最新物流行业研究报告.doc

北京银联信信息咨询中心 深度报告 0 报告由“中国物流与采购联合会”的有关专家共同撰写，凝聚了众多权威 研究人士的研究成果，旨在全方位地探讨中国物流业的发展情况。该报告对长 期从事物流行业研究及投资分析人员有很大的参考价值，是全面了解中国物流 行业的第一手资料。 报告的主要内容：在中国物流行业发展现状、市场结构以及特点分析的基 础上，着重对物流市场需求、发展前景及投资价值进行详细研究。报告还根据 金融投资机构不同需求，对中国物流行业进行专题研究物流区域分析，即 对重点物流市场的分布进行调查研究。物流行业研究的主要区域是山东省、广 东省、江苏省及浙江省。 风险因素：1、物流行业中流通领域经济效益差，部分物流企业还未解决生 存与发展的根本问题，面临比较严重的财务危机；2、物流市场需求不足， 服务层次低等问题的存在，导致中国物流市场未能与国际物流市场接轨， 即高科技的国际物流市场对中国物流市场构成的潜在威胁。 风险控制：1、政府应采取积极的扶持措施，制定相应的技术衡量标准和出 台全国性的物流管理法规；2、要深入领悟现代物流业，走出物流认识误区 的同时，启用具有现代化的电子商务物流配送市场，降低整个物流行业的 成本。 行业投资建议：从国家权威机构对物流行业跟踪调查结果看，物流网络设 计、构建物流信息系统和定做条码扫描系统等方面的需求旺盛，是新型物 流投资的重点方向。同时，产品包装、流通加工、原材料质检、代结货款 等方面也存在很大的市场。 北京银联信信息咨询中心 深度报告 1 目 录 物 流 业 整 体 概 况 .3 一、中国物流业发展现状一、中国物流业发展现状3 （一）物流基础设施初具规模 3 （二）物流技术设备市场活跃 3 （三）第三方物流方兴未艾 3 （四）物流信息化建设稳步推进 3 （五）工商企业致力于物流合理化3 （六）各级政府高度重视物流发展3 （七）第三方物流企业处境艰难 3 二、当前物流行业的特点二、当前物流行业的特点3 （一）物流服务方式和手段比较原始和单一 .3 （二）物流企业规模过小，服务能力不足 .3 （三）物流技术装备比较落后 3 三、现阶段政府在物流业中的角色分析三、现阶段政府在物流业中的角色分析3 （一）在我国物流业发展的四个阶段政府与物流业的关系 .3 （二）现阶段我国物流业的发展离不开政府的参与支持 .3 （三）现阶段我国政府在物流产业中所扮演的角色 .3 四、中四、中国国物流市场基本情况物流市场基本情况3 五、中国物流市场需求结构分析五、中国物流市场需求结构分析.3 六、物流在当前经济发展中的重要性六、物流在当前经济发展中的重要性.3 （一）物流保障生产 3 （二）物流服务于商流 3 （三）物流是实现“以顾客为中心”理念的根本保证 .3 （四）企业物流配送的重要性 3 （五）现代物流将有力促进区域经济的发展 .3 （六）供应链管理将成为企业新的重要的利润源 .3 七、当前中国物流领域研究的十大问题七、当前中国物流领域研究的十大问题3 （一）物流定义 3 （二）物流规划与政策 3 （三）物流成本及统计信息体系 3 北京银联信信息咨询中心 深度报告 2 （四）传统企业流程再造和业务转型3 （五）物流市场和需求 3 （六）供应链理论 3 （七）物流信息化 3 （八）物流装备和技术以及标准化3 （九）物流人才教育和学科建设 3 （十）国外物流发展趋势 3 行 业 发 展 趋 势 .3 一、现代物流产业发展趋势一、现代物流产业发展趋势3 （一）物流全球化 3 （二）物流信息化 3 （三）物流自动化 3 （四）物流网络化 3 （五）物流的社会化 3 （六）物流柔性化 3 二、中国物流发展呈现新趋势二、中国物流发展呈现新趋势.3 （一）政府推动力度加大，但没有形成合力 .3 （二）物流发展的地域性、行业性特点明显，呈不均衡发展 .3 （三）城市成为物流重要结点，但综合物流水平不高 .3 （四）跨国物流企业在中国实行“抢滩战略” ，物流业已成为外资与民间资本投 资热点.3 （五）传统运输与仓储企业向第三方物流企业加快转型，工商企业物流管理有所 加强，但物流需求增长慢于供给增长3 （六）用信息化、标准化带动物流现代化有所推进，但差距很大 .3 （七）物流人才工程已经启动，但人才短缺短期内难于解决 .3 （八）今后我国物流市场的热点趋势3 三、三、0303 年我国物流将有八个显著变化年我国物流将有八个显著变化3 （一）各地物流规划将陆续进入实施阶段 .3 （二）跨国物流公司加快在华扩展与布点 .3 （三）传统的运输与仓储企业加快向第三方物流转变 .3 （四）物流需求将首先从部分行业释放3 （五）政府将继续大力推进物流产业发展 .3 （六）高科技和信息化在物流业的作用更加受到重视 .3 （七）物流人才教育工程进一步启动3 （八）物流基础设施建设仍将是投资重点 .3 北京银联信信息咨询中心 深度报告 3 物流市场动态与投资价值 .3 一、中国现代物流业的发展前景一、中国现代物流业的发展前景.3 （一）我国经济发展带来一个巨大的潜在物流市场 .3 （二）市场总规模预测 3 （三）市场需求分析 3 （四）现代物流分行业市场需求分析3 （五）在华跨国公司物流需求调查分析3 二、物流业投资方向分析二、物流业投资方向分析3 物流基础设施 3 综合物流业务 3 交通运输业务 3 快递业务.3 物流行业风险分析和风险控制 .3 一、行业发展制约因素一、行业发展制约因素3 1政府管理模式的约束 3 2基础设施落后，物流装备水平低3 3传统物流体系中既得利益者的阻碍3 4物流专业人才匮乏 3 5信息网络建设的滞后 3 6、物流效率有待提高 3 7、入世面临严峻考验 3 8、物流行业中流通领域的整体经济效益差 .3 9、第三方物流市场需求不足，服务层次低等因素影响了物流业的发展 3 二、物流需求激而不活的原因分析二、物流需求激而不活的原因分析.3 我国物流市场处于初级阶段 3 物流外包积极性不高 3 物流企业服务不到位 3 物 流 中 心 .3 一、山东省、广东省物流行业分析一、山东省、广东省物流行业分析.3 北京银联信信息咨询中心 深度报告 4 （一）山东、广东省开展现代物流的主要做法 .3 （二）山东省现代物流工作的成效3 三、江苏省物流行业分析三、江苏省物流行业分析3 （一）现代物流在江苏省经济发展中的地位 .3 （二）江苏省现代物流业发展的有利条件 .3 （三）江苏省开展现代物流工作的现状3 （四）江苏省现代物流工作与广东、山东等省对比分析 .3 三、宁波物流市场研究三、宁波物流市场研究3 （一）宁波物流业与国际先进国家的比较分析 .3 （二）宁波现代物流业发展战略 3 (三) 宁波现代物流业应坚持的发展原则 .3 (四)物流发展模式组合选择 3 (五)宁波发展现代物流产业的“突破口”3 (六)要重视现代物流理论的研究3 四、港台地区物流发展分析四、港台地区物流发展分析3 （一）港台物流发展的经济背景 3 （二）港台地区物流发展现状 3 （三）优势，劣势和环境分析 3 北京银联信信息咨询中心 深度报告 5 物物 流流 业业 整整 体体 概概 况况 物流是指物质从产成品到消费者手中的流通过程，物流是物质资料从供应者到需求者 的物理运动，是运输、保管、包装、装卸、流通加工、配送以及信息等多项基本活动的统 一，以信息为中介构成的有机整体。 一、中国物流业发展现状一、中国物流业发展现状 （一）物流基础设施初具规模 中国的交通运输设施和运输能力发展较为迅速，但仍不够发达。到 1999 年底，全国 公路通车总里程达到 135 万公里，初步形成了全国性的路网。高速公路建设发展迅速，已 建成高速公路 8733 公里。铁路总营业里程达到 6.64 万公里。内河通航里程 11.65 万公 里。沿海和沿长江主要港口深水泊位 650 多个。拥有通航机场 142 个，运输飞机 523 架。 中国已跻身世界航运大国之列；99 年航空运输总周转量 170 万吨；公路运输完成货运量 100 亿吨，货物周转量 5742 亿吨公里；铁路运输完成货运量 16.7 亿吨，货运周转量 12838 亿吨公里；沿海主要港口货物吞吐量达 10.5 亿吨，港口集装箱吞吐量达到 1600 多 万 TEU。 近年来，中国以干线铁路、高速公路、枢纽机场、国际航运中心为重点，大力推进物 流基础设施建设。至 2000 年末，中国运输线路中，铁路营业里程 6.8 万公里，公路通车 里程 140 万公里，内河千吨级以上航道 7855 公里，沿海港口万吨以上泊位 646 个，民航 机场 129 个，航线 1120 条，里程 151 万公里，管道运输 2.5 万公里。货运量总计 135 亿 吨，货物周转量总计 43359 亿吨公里。与此同时，各地以交通部 45 个公路主枢纽为中心， 加快进行现代物流园区建设，其中上海西北物流园区、深圳平湖物流基地、沈阳公路主枢 纽等已投入使用。 （二）物流技术设备市场活跃 中国的集装箱生产能力和国际市场份额都已居世界首位。各种物流设备制造企业及附 属配件制造企业达 3000 多家，一些企业如昆明船舶设备集团公司等积极引进国外技术消 化吸收，提高技术水平，已可以独立制造自动化仓库、 AGV、搬运机器人等产品。但总的 来看，中国物流设备制造企业的规模一般偏小，承担大型项目及成套设备制造的能力不足， 高技术产品的质量不够稳定，因而国外物流技术设备厂商如西门子、大福等纷纷进入中国 市场。由于中国在物流基础设施以及烟草、家电、 IT 等制造企业和连锁商业企业的物流 系统建设中对先进物流技术设备的需求越来越大，物流技术设备市场竞争非常激烈，一个 物流中心或自动化仓库的建设项目经常有国内外多家企业参与竞标。 北京银联信信息咨询中心 深度报告 6 （三）第三方物流方兴未艾 据分析：有 57%的生产企业和 38%的商业企业正在寻找新的物流代理商，企业对第三 方物流的满意度在逐渐提高。企业目前的物流需求以物流运作为主，更强调物流总代理的 形式，需要一体化的物流服务。与第一次、第二次调研结果相比，市内配送服务需求也越 来越迫切。同时物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到企业的重视。 种种迹象表明，中国第三方物流市场方兴未艾。 第三方物流是由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式，即第三方物流 是独立于物流供需双方之外的专业物流公司。目前，我国第三方物流市场仍处于起步阶段， 具有以下四个特点。 第一，第三方物流市场份额较小，从不同企业的物流执行情况看，生产企业原材料物 流的执行主体主要是供货方，占 46，其次是公司自身，占 36，第三方只占 18。商 业企业物流执行主体 76.5为公司自身，17.6的企业由供货方执行，第三方参与比例仅 为 5.9，说明商业企业物流社会化程度不高。第三方物流占整个物流市场的份额大约在 2，而美国是 8，欧洲是 10。 第二，第三方物流企业规模偏小，由于目前我国生产企业和商业企业物流“外包”主 要以“分包”为主，不同的供应商会采用不同的第三方，总代理比例很小，因此，在 2002 年仓储协会的调查中没有一家被访谈的物流服务商拥有超过 2的市场份额。物流企业规 模偏小在一定程度上限制了物流服务功能的多样化，并影响物流服务质量的提高。 第三，第三方物流供应商提供的服务功能单一。增值服务薄弱是影响物流需求的原因 之一，目前第三方物流服务商的收益 85来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，而像 货物拆拼箱、重新包装、测试和修理等增值服务，以及物流信息服务与支持物流的财务服 务的收益只占 15。从客户角度看，目前企业对仓储、长途运输、城市配送以及包装的需 求最多，都在 30以上。企业对于信息流的服务、货款托收等的需求也很大，长远看，大 多数企业更倾向于“一站式”服务，要求提供一体化综合服务。 第四，物流供给质量不高。目前，所有物流企业提供的物流耗损率都高于 2，运输 准时率都低于 90，整体服务水平不高。由第三方提供的物流服务质量并不比企业自己打 理的物流质量高，甚至还低于生产企业和商业企业，这是大多数企业宁可建立自己的物流 队伍，自己打理公司本身物流业务的主要原因。物流服务质量是影响企业是否愿意将物流 进行外包的主要因素，能否提高服务质量将直接制约物流需求的增长。对于有物流需求的 企业来说，通过将物流外包降低成本提高效率固然重要，但是企业在选择物流供应商时考 虑最多的并不是价格因素，而是物流的服务质量。 虽然目前我国第三方物流市场份额很小，但与中国仓储协会 1999 年第一次调查数据相 比，全由第三方代理的比例上升 7 个百分点，说明物流专业分工更加明显，而且第三方物 流发展速度较快，2001 年市场规模在 400 亿元以上，70的物流服务提供商在过去三年中， 年均业务增幅都高于 30。根据预测，在未来 10 年内，我国第三方物流市场将以 北京银联信信息咨询中心 深度报告 7 1625的高速度增长。 （四）物流信息化建设稳步推进 在信息通讯方面，目前中国已拥有电信网络干线光缆超过 30 万公里，并已基本形成 以光缆为主体，以数字微波和卫星通讯为辅助手段的大容量数字线传输网络；四大骨干网 络的覆盖范围包括全国地市以上城市和 90%的县级市及大部分乡镇，并连通世界主要国际 信息网络，从而使 EDI、ERP、MRP、GPS 等一些围绕物流信息交流、管理和控制的技术得 以应用。由于建立物流信息系统是传统物流企业向现代物流企业转变的基础，中国的物流 软件市场正稳步增长，杰合伟业、快步易捷等一批新兴的物流软件企业正在成长，跨国 IT 企业如 IBM、CA 等也努力开拓中国物流软件市场。 （五）工商企业致力于物流合理化 近年来，不少工商企业认识到物流是企业的“第三利润源泉“，抓紧建立自己的物流 体系，促进企业物流合理化。神州数码、华联超市、国美电器等企业都已经建立或正在筹 建自己的物流体系。特别是青岛海尔集团，在对企业进行全方位流程再造的基础之上，建 立了具有国际水平的自动化、智能化的现代物流体系，使企业的运营效益发生了奇迹般的 变化,资金周转达到一年 15 次，呆滞物资降低 73.8%，仓库面积减少了 50%，库存占用资 金减少了 67%，被中国物流与采购联合会授予中国物流示范基地。 （六）各级政府高度重视物流发展 2001 年 3 月，国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、对外贸易经济合作部和 中国民用航空总局联合印发关于加快中国现代物流发展的若干意见 ，8 月，国家经贸 委决定建立现代物流工作重点企业联系制度，以加强政府与企业的沟通与联系，并确定中 国邮政等 34 家企业为现代物流工作重点联系企业。在国家计委、国家经贸委最新发布的 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 中，把发展物流配送中心列为重点鼓 励发展的内容。交通部也发布了关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见 。现 代物流在地区经济发展中的重要作用，也越来越为人们所认识，不少省市把发展现代物流 列入了重要议事日程。上海市政府在上海市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的 报告中，把现代物流列为上海市四大新兴产业之一，采取多种措施加快发展；天津市政 府把现代物流作为五大支柱产业之一，并由主管市长负责，组织了 20 多个有关部门，研 究提出了天津市现代物流发展纲要研究报告 ；深圳市为提升综合经济实力，改善投资 环境，把发展现代物流与高新技术和金融同时列为新世纪经济发展的三大支柱产业，编制 了深圳市“十五及 2015 年现代物流发展规划 。 目前国家经贸委正会同有关部门制定中国物流产业的总体规划和外商投资物流产业的 有关政策；选择具备条件的生产和专业物流企业进行试点 ,推进物流技术的应用与发展。 对于试点物流企业,国家经贸委将在政策上予以一定倾斜。根据中国初步确定的 “十五” 期间商品物流配送规划,在今后 5 年内,中国将逐步提高社会化、专业化物流配送在生产和 流通中的比重,力争实现生产原料、产成品和商品供应与消费环节的物流配送转向以社会 北京银联信信息咨询中心 深度报告 8 化、专业化的物流配送企业承担为主；推动物流配送组织按生产和销售、消费区域进行合 理布局,发展跨地区、跨行业、跨所有制的物流配送资产重组和业务经营联合体 ,铁路、 公路、航空、水运等运输方式有机结合,储存、运输、配送、分拣和加工等功能合理配置 的商品物流中心、配送中心网络体系；积极探索利用第三方物流配送企业建立企业供应链 系统；争取物流成本占国民生产总值的比例降低 2%；物流配送企业的设施装备、管理水 平、服务质量将接近国外先进水平。为此,国内贸易局准备在全国各大区的中心城市,选 择符合现代商品物流配送基础条件的企业,建立 30 个现代化水平的物流配送中心示范项目。 在此基础上,该局还要培养和发展 10 个左右较大规模、具有全国性经营网络的专业物流配 送骨干企业。计划争取 5 年以后社会化配送企业比重达 50%以上；培养若干条贯通全国且 便于开展国际物流配送业务的联运干线,构成全国性商品物流配送“绿色通道” 。 一些地方政府积极配合国家政策，对现代物流业给予极大的重视。如深圳市政府把发 展现代物流业作为深圳市的三大支柱产业之一；北京、上海、天津、山东等地政府也都计 划在未来几年建设区域性的物流中心并对其发展给予政策倾斜，一场物流中心的争夺战正 在展开。 （七）第三方物流企业处境艰难 吸引物流需求客户并不那么容易，人才缺乏和政府限制成了首要挑战，中国的第三方 物流供应商要想获取利润并快速成长是一件难事。日前，美国美智管理顾问公司与中国物 流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对中国第三方物流市场调研后，得出上述结论。 中国物流与采购联合会常务副会长丁俊发介绍说，目前国内冠名“物流”的企业已有 一万家， 、这些企业大多数局限在区域内提供服务，真正能提供全方位、全球服务的企业寥 寥无几。目前，中方与外国第三方物流供应商在运营过程中各有侧重，国外的物流供应商 侧重进出口物流业务，服务客户 98是独资或合资企业；国内第三方物流供应商更注重国 内物流的商机，来源于国内服务的收入占到总收入的 88。 调查显示，大多数国际物流供应商正寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入中国市 场的机会，但迄今为止，他们很难找到合适的本地合作伙伴。造成这一困难的原因在于， 国内的物流供应商尽管非常需要从国际同行那里获得运作知识及国际网络，但并不愿意让 国际合作方获得他们的资产所有权和管理权。 第三方物流供应商认为，吸引物流需求客户存在三大障碍：生产及流通企业有较大物 流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；客户对第三方物流缺乏认识；客户对现在的 物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心，第三方物流服务商普遍希望改善物 流发展环境。中方的物流供应商认为缺乏物流人才是他们面临的最大挑战，外国供应商认 为“政策限制”是首要挑战，希望政府出台产业政策。政策环境涉及到运营许可、跨省运 输、登记注册、税收政策、行业标准等。 第三方物流供应商发现在目前处于发展初期的中国第三方物流市场上，要想获得利润 北京银联信信息咨询中心 深度报告 9 并快速成长是一件很难的事。第三方物流供应商首先从提高基础物流服务开始，展示他们 有能力把这些服务做好，随后才可能提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低， 也只有通过把这些服务做好了，才能说服客户外包更复杂的供应链管理业务。在当前利润 率比较低的时期，应避免过度投资，但应购买一些必要的资产，以确保其对运营的控制和 对客户的信誉度。物流供应商还应在那些潜在的高利润并且与其自身能力相匹配的领域投 资。如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。 二、当前物流行业的特点二、当前物流行业的特点 传统计划经济体制的影响，中国相当多的工商企业仍然保留着 “大而全“、“小而全“ 的经营方式，从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流活动主要依靠企业内部组织的 自我服务完成，多数企业内部各种物流设施的保有率都比较高。同时，大多数工商企业也 缺乏对现代物流的认识，使用第三方物流服务的意识不强，从而使中国的第三方物流市场 需求不足。 （一）物流服务方式和手段比较原始和单一 虽然中国已经有多达 70 万家称之为“物流公司“的企业，但他们中的多数由于服务意 识不强、技术水平落后、专业人才匮乏，大都只能简单地提供运输和仓储等单项或分段的 物流服务，而不能提供物流信息、库存管理、物流方案设计等增值服务以及完整的物流解 决方案。 （二）物流企业规模过小，服务能力不足 中国从事公路货物运输的经营业户有 274 万家，平均每个经营业户拥有的运营车辆仅 1.43 辆；具有全国服务网络、能够提供全程全网服务的企业凤毛麟角，更谈不上提供全 球范围的服务。 （三）物流技术装备比较落后 物流装备水平仍然较低，各种运输方式之间装备标准不统一，物流器具标准不配套， 物流包装标准与物流设施标准之间缺乏有效地衔接，在一定程度上延缓了物流机械化和自 动化水平的提高，影响了运输工具的装载率、装卸设备的荷载率以及仓储设施的空间利用 率。 企业物流信息管理水平和技术手段比较落后，缺乏必要的公共物流信息平台，订单管 理、货物跟踪、库存查询等物流信息服务功能较弱，制约了物流运行效率和服务质量的提 高。 北京银联信信息咨询中心 深度报告 10 三、现阶段政府在物流业中的角色分析三、现阶段政府在物流业中的角色分析 （一）在我国物流业发展的四个阶段政府与物流业的关系 我国物流业的发展史可以根据我国经济体制的变迁和人们对物流业的认识程度分为四 个阶段：第一阶段(19501978 年)，在这一阶段，我国实行的是计划经济体制，与物流相 关的运输业、仓储业以及各企业的储运部门都直接受国家生产计划的控制，他们仅仅是以 辅助工业企业生产为目的的辅助部门。政府是物流业的完全直接控制者。 第二阶段(19792001 年)，在这一时期，我国经济体制经过了由完全的计划经济体制 转向计划为主市场为辅再到社会主义市场经济体制的转变，人们开始认识物流在生产流通 中的作用。政府部门打破了国有企业的垄断局面，允许个体户和集体所有制企业进入物流 行业，在物流业中形成了以公有制为主其他经济成份并存的局面。这一时期，政府是对物 流业部分放权的直接控制者。 第三阶段(20022005 年)，在这一阶段，政府将逐步完善社会主义市场经济，国内物 流企业实行现代企业制度，是完全独立自主的市场经济主体，政府作为国有企业的直接控 制者的角色逐渐淡化。随着中国加入 WTO，政府对物流业的管制和保护将逐步放开，物流 是企业的第三利润源泉的观念逐渐被人们接受，国外颇具竞争力的物流企业不断涌入，国 内物流业竞争空前激烈，我国政府在这一时期的角色是为我国物流业的发展创造良好的宏 观环境。 第四阶段(2005 年后)，在这一阶段，物流观念已经成熟，物流业发展的格局已基本定 型，大规模投资减少，国内物流业已具有一定的实力，能够同国外物流企业相抗衡。在这 一阶段，除一些关系国计民生的重要物资流通外，政府完全放开物流行业，原有的对行业 管理的职能转移给行业协会，政府成为只对行业协会制定的各种法规草案进行批复，并对 一些重大问题进行处理的中介性的调节者。 （二）现阶段我国物流业的发展离不开政府的参与支持 首先，相对于过去流通体制的横向分散、纵向集中、条块分割、互为壁垒、重叠建设、 增加内耗的状况而言，发展观代物流业是一场流通体制的变革，实际上等于要实现一次资 源的合理配置和优势重组。这种深层次的体制变革，必然要打破旧的利益格局，没有政府 的推进这是难以实施的。 其次，单纯的作为一个产业而言，现代物流也是一项规模投入大，回报慢，本身效益 低但综合效益高的特设产业。因此，世界各国发展物流业的时候，政府均处于一种至关重 要的地位，一方面在初期阶段，政府在地价、税收及海关等方面均采用一整套优惠政策， 另外则是从实际需要出发在宏观政策等方面不断地给予支持，使物流业的发展加快步伐。 其三，从全局出发协调区域发展规划。发展现代物流也是一项涉及到交通、通讯、仓 储设施等领域的系统工程，缺乏社会配合的环境，物流业是难以深入发展的。因此，特别 北京银联信信息咨询中心 深度报告 11 需要政府能从建设物流业的大局出发，对整个物流产业进行规划与协调。 （三）现阶段我国政府在物流产业中所扮演的角色 现阶段是我国物流产业发展的关键阶段，我国物流企业要顶住国外物流企业的竞争压 力并发展壮大，培养核心竞争力，需要政府对物流进行规划、引导、培育、投资与协调。 (一)规划者 一个完善的社会化物流网络的建立和健康有序的物流市场环境的形成，离不开政府的 宏观统筹规划，也离不开适当的约束和规制。在一个权威的物流管理组织产生之前，这些 工作必须由政府来完成。 发达国家的实践证明，如果物流不能形成体系或物流组织布局分散、规模小，要想全 面发展物流业和提高其作业效率是很难做到的。因此，在制定物流发展战略时首先要考虑 的就是建立物流网络的问题。具体而言就是政府要调动物流业的各种积极因素，促进企业 间的横向联合，建立和健全我国的物流网络，使物流形成体系。目前，我国政府对物流的 整体规划不够理想，物流各环节之间存在一些不合理的地方，如物流布局不尽合理、物流 环节浪费惊人、物流市场无序竞争等，从而导致我国物流业整体效益不佳。要提高我国物 流业的整体竞争力，政府应当对物流业的发展尽早做出近期规划、中期规划和长期战略规 划，将有限的资金投入到亟待解决的地方，改变目前我国物流业各部门互不协凋、重复建 设的现状。除全国性整体规划之外，还应帮助地方政府结合地区的产业特点和经济发展规 划，制定物流产业发展的规划。 (二)投资者 完善的基础设施是现代物流发展不可缺少的物质基础，现代物流需要交通运输系统和 信息交换等公共系统的支持。但是由于这些基础设施投资量大、回收期长，单个企业是无 力承担投资费用的，这些设施的建设只能由政府来投资。在建成后实行专业化经营，包括 交给民间企业经营。 目前我国物流设施的投入受“重生产、轻流通”思想的影响，国家财政对物资流通行 业的基础设施建设投资明显不足，其结果是严重制约了我国物流业的发展。我国现在的交 通网络的系统化程度不高、布局不均，导致物流业发展的区域不均衡。其次是我国电于商 务基础设施建设也明显不足，网络硬件设施发展不足，网络速度低。这些也制约了我国物 流业的发展。因此，政府应当发挥投资者的角色作用，加大对交通、信息等基础设施的投 入，同时利用信贷手段鼓励和引导企业或有条件的个人参与到基础设施的建设中来。 (三)培育者 我国加入 WT0，政府应培育一批优势物流企业，特别是第三方现代物流企业，以应对 竞争激烈的国际物流市场，这也是建立社会化、专业化、现代化物流服务体系的重要内容。 政府可通过改制、上市、兼并、联合、重组等多种形式，尽快培育一批主营业务突出、核 北京银联信信息咨询中心 深度报告 12 心竞争力强的物流公司。在此基础上，要以企业为主体，以资本为纽带，努力培育一批具 有国际竞争力的现代物流企业或企业集团。政府培育和发展现代物流企业要遵循客观经济 规律，运用市场机制去培育，决不能搞“拉郎配” ，干预企业自主决策。 (四)引导者 现代物流业的发展必须坚持以企业为主体，但政府的作用也非常重要。政府应从宏观 上把握正确方向，为建立现代物流服务体系打好基础。各级政府和有关部门应集中一定力 量，通过宣传导向和工作交流，正确引导工商企业的物流需求和物流企业的物流供给。倡 导和鼓励工商企业逐步将生产制造领域以外的原材料采购、运输、仓储和产品流通领域的 加工、整理、配送等业务分离出来，按照现代物流的要求进行整合或重组，或者采取公开 招标的方式将物流业务委托出去，交给专业物流公司承担。对于工商企业整合重组分离出 来的有效物流资源，应支持其组建专业的物流公司，实行专业化经营，也可向社会提供物 流服务。 (五)政策法规、标准的制定者 物流业要健康发展、公平竞争就离不开政策法规的制约和指导，这些政策和法规的制 定理所当然应由政府来完成。政府应根据物流业发展的客观规律、国外的先进经验和我国 的具体情况，制定适合我国物流业实际情况的政策法规，规范市场行为，打击越轨者，保 护依法经营者。我国现在的物流政策法规还留有很大的计划经济时代的色彩，已极大地制 约了我国现代物流业的发展，各级政府应加大创新力度，研究制定促进物流发展的政策措 施，尽快清除不利于物流发展的法律规章，整顿规范市场经济秩序，打破地区封锁和行业 垄断，并转变政府职能，强化服务意识，帮助企业发展。 物流标准体系建设是物流规范化、高效化的基础条件，这一体系的构建同样也只能由 站在公正立场、立足我国物流业健康发展的政府来承担，政府应在科研机构和社团组织的 协助下，尽快构建物流业带有共性的物流技术标准和服务规范标准，在统一标准基础上不 断改进完善物流的设施及装备，实现物流活动的合理化，提高物流服务的质量与效率。 (六)调控者 就现代物流体系而言，政府的调控功能集中表现在运作秩序的维护上，即在法律基础 上保证市场竞争的有效性和公平性，保护大众消费者的利益，实现市场力量的均衡，进行 意识形态和教育领域的投资，提高人的素质。但是从目前的情况来看，政府的调控功能首 先体现在各职能部门之间、各级政府之间的利益协调上，以及具体操作机构管理权利的相 对集中上，以减少摩擦，形成合力，加速物流业发展进程。 四、中国物流市场基本情况四、中国物流市场基本情况 我国已经加入，随着现代科学技术的迅猛发展和全球经济一体化的趋势加强， 数字化、网络化、信息化已成为时代的主要特征，国内物流业既有前所未有的机遇，也面 北京银联信信息咨询中心 深度报告 13 临残酷的市场竞争和挑战。现代物流作为一种先进的组织方式和管理理念，被广泛地认为 是企业降低物耗，提高劳动生产率以外的第三利润源泉。世界各国特别是发达国家都在加 紧现代物流形态的研发。世界物流业强手也纷纷抢滩中国市场。在这样的大环境下，要想 更好的与国际市场接轨，增强企业的国内、国际竞争力、实现企业的信息化管理是企业走 向大市场、大流通的必由之路。 物流涉及到生产制造企业和商品流通企业，包含仓储、运输、货代、包装、配送等一 系列环节。中国的物流业在改革开放以来尤其是近几年有了较大的发展。在商品仓储方面， 中国各系统、各行业现有数目众多的各类仓库，其中多数是普通仓库，也有不少专业化的 仓库，仓库总面积估计可以位于世界前列；在运输能力方面，中国的铁路、公路、水运、 航空等各种运输都有了很大的发展，这些年一直大力进行铁路、公路、桥梁、港口、机场 场站的建设，中国运输基础设施的落后面貌已有很大改变，各种运输方式的运力大大增加， 总的看来已达到世界中上水平，有的如集装箱运输已位于世界前几位，商品配送经过中国 政府多年的积极推动，现在已被广大企业和消费者所接受，物资和商业企业的配送中心和 配送活动较普通地开展起来，配送商品的规模、种类、形式和相关的电子服务与以前相比 都有了很大的发展，已成为商品流通中一个十分重要的内容；货运代理等其它物流服务企 业近几年在企业数量和服务水平方面也有了较大的增加和提高。 虽然中国的物流现代化步伐正在加快，但是，要看到中国由于长期以来，对物流业的 发展重视不够，总的来说，现代物流发展比较缓慢，与发达国家相比还存在着较大的差距， 表现在：一是物流设施虽然数量多，但是总体水平不高，许多五、六十年代建的老旧仓库 仍在使用；二是在中国物流领域新技术、新装备应用相对较少。虽然有一些企业目前采用 一些物流方面的先进技术装备，但数量很少，绝大多数企业物流方面的技术装备水平还很 低，三是各行业、各系统独立发展、互相分割，相互协调配合差，从全国来看，物流各方 面，各环节的协调配套水平低；四是物流各方面技术标准，规范不完善，影响物流效率； 五是物流各方面的水平低，物流成本高于发达国家很多；六是以客户为中心的思想还没有 完全确立，不能为客户提供系列化、全过程的物流服务；七是虽然物流存量资产十分庞大， 相关物流企业数量多，分布面广，但缺乏企业间的紧密联系，在全国范围内没有形成社会 化的高效物流网络体系，物流企业建立起全国性的物流网络或全国性的物流业务同盟的还 是极少数。八是物流从业人员的总体素质有待提高。 五、中国物流市场需求结构分析五、中国物流市场需求结构分析 物流需求分析的目的在于保证物流服务的供给与需求之间的相对平衡，使社会物流活 动保持较高的效率与效益。借助于定性和定量的分析手段，了解社会经济活动对于物流能 力供给的需求强度，引导社会投资，有目的地进入物流服务领域，将有利于合理规划、建 设物流基础设施，改进物流供给系统。 在中国的物流市场中，需求主体呈现的特点主要表现在目前在华外资企业比中国国内 企业对现代物流的需求强烈；而在国内企业中，民营企业对现代物流的需求又比国有企业 北京银联信信息咨询中心 深度报告 14 强烈。 目前，在中国大概有 40 万家外资企业。这些企业对物流市场的需求强烈最根本的原 因是在于物流在发达国家已经成为成熟或比较成熟的产业，为这些企业带来了巨大的经济 效益。这些企业较早地认识到现代物流对企业的重要性，并在实践中，把企业的有关物流 业务外包，专心经营运作企业的核心业务。而在中国，很多企业特别是国有企业在计划经 济时期形成的“大而全、小而全”的企业经营组织模式，决定了从原材料的采购到产品的 销售中一系列物流活动主要依靠企业自我服务完成，即自营物流。同时由于物流理念在中 国大多数企业中还没有得到普及，没有认识到物流对企业自身的重要性。 中国仓储协会委托某咨询机构对中国物流市场进行了一次典型调查。调查范围覆盖全 国，调查对象主要是家电、电子、日化、食品等行业的 450 家大中型企业。在关于物流 对企业发展的影响程度这项调查内容中，48.7%的企业认为物流对企业发展的影响程度一 般，只有 7.9%的企业认为物流对企业很重要。 企业自营物流在很大程度上增加了企业的总成本。从全球范围来看，当企业自营物流 时，物流平均成本将占到商品.总成本的 3050%。而这一比例在中国更高。例如，美国 该比例为 1032%，而中国经济最发达地区之一的珠江三角洲地区该比例高达 50- 60%， 更不用说在中西部地区了。因此，企业外包物流来降低企业成本的空间很大，经济效益明 显。例如，在德国，企业通过外包物流，物流成本可以下降到商品总成本的 10%。因此， 随着物流业在中国的发展及物流理念在国内企业中的普及，会有越来越多的国内工商企业 认识到外包物流活动的重要性与紧迫性，逐步对物流市场产生巨大的需求，成为中国物流 市场需求的主体。 大部分民营企业靠自身的力量无法满足企业对物流的需求，客观上迫使民营企业选择 第三方物流，降低企业的物流成本。而国有企业特别是大中型国有企业大都拥有自身的有 关物流设备，自营物流。当然，这种状况是暂时的，从长远的角度来看，国有企业对现代 物流的需求将是中国物流市场中的主体。 六、物流在当前经济发展中的重要性六、物流在当前经济发展中的重要性 （一）物流保障生产 无论在传统的贸易方式下，还是在电子商务下，生产都是商务商品流通之本，而生产 的顺利进行需要各类物流活动支持，生产的全过程从原材料的采购开始，便要求有相应的 供应物流活动，将所采购的材料到位，否则，生产就难以进行；在生产的各工艺流程之间， 也需要原材料、半成品的物流过程，即所谓的生产物流，以实现生产的流动性；在生产的 各工艺流程之间，也需要有相应的供应物流活动，部分余料、事重复利用的物资的回收， 就需要所谓的回收物流；废弃物的得理则需要废物物流，可见了整个生产过程实际上上就 是系列化的物流活动。可见，整个生产过程实际上就是系列化的物流活动。合理化、现代 化的物流，通过降低费用从而降低成本、优化库存结构、减少资金占压、缩短生产周期， 北京银联信信息咨询中心 深度报告 15 保障了现代化生产的高效进行。相反，缺少了现代化的物质流，生产将难以顺利进行，无 论电子商务是多么便捷的贸易形式，仍将是无米之炊。 （二）物流服务于商流 在商流活动中，商品所有权在购销合同签订的那一刻起，便由供应方转移到需方，而 商品并没有因此而移动，在传统的交易过程中，除了非实物交割的期货交易，一般的商流 都必须伴随相应的物流活动，即按照需方（购方）的需求将商品实体由供方（卖方）以适 当的形式，途径向需方（购方）转移，而在电子商务下，消费者通过网络购物，完成了商 品所有权的交割过程，即商流过程。但电子商务的活动并未结束，只有商品和服务真正转 移到消费者手中，商务活动才告以终结。在整个电子商务的交易过程中，物流实际上是以 商流的后续者和服务者的姿态出现的，没有现代化的物流，轻松的商流活动都会化为一纸 空文。 （三）物流是实现“以顾客为中心”理念的根本保证 电子商务的出现，在最大程度上方便了最终消费者。他们不必再跑到拥挤的商业街， 一家又一家地挑选自己的所需的商品，而只要坐在家里，在 Internet 上搜索、查看、挑 选、就可以完成它们的购物过程。但试想，他们所购的商品迟迟不能送到，或者商家所送 并非自己所购，那么消费者还会选择网上购物吗？物流是电子商务中实现以 “以顾客为 中心”理念的最终保证，缺少了现代化的物流技术，电子商务给消费者带来的购物便捷等 于零，消费者必然会转向他们认为更为安全的传统购物方式，那么网上的购物还有什么存 在的必要？从以上的论述上可见，物流是电子商务重要的组成部分。 （四）企业物流配送的重要性 我们现在来看一个具体的例子。某皮鞋厂年产 6 万双皮鞋，假定每年需要原料牛皮 120 吨，那么平均每个月的消耗就是 10 吨，再假定牛皮的购入原料平均价每吨是 1 万元， 银行贷款的利率为 8。企业在组织生产经营采购方案的时候，就会有以下的几种方案选 择：第一种方案，年初时企业向银行一次性贷款 120 万元，把牛皮一次性买回来，存放到 仓库里面，并使用专人保管，然后慢慢地进行生产性消费；第二种方案，年初时只向银行 贷款 10 万元，购买一个月所需要的生产性消费的牛皮原料，只买 10 吨，然后用第一个月 的皮鞋销售所得款，作为第二个月的生产性消费所用款。很显然，向银行贷款是有利息的， 第一种方案的银行利息是 9.6 万元，而第二种方案只有 0.8 万元。 如果由物流公司来帮你承担这项工作，情况会怎么样呢?即由物流公司每天配送 450 公 斤牛皮送到厂里，取消皮鞋厂的库存和仓库管理环节，化整为零地送货。很显然，这种优 化的物流方案可以节省更多的费用。 通过案例分析可以得出结论，皮鞋厂把原料供给和产品的外销业务全部包给专业物流 公司。改变了皮鞋厂企业生产要素配置和运行的方式。过去有企业库存，有仓库管理，有 北京银联信信息咨询中心 深度报告 16 一次性的购入，有大量银行贷款，现在则不存在了。这就大大地提升了皮鞋厂的效率，实 现了企业的资产优化。 从地区经营的角度来看，假定这里有个皮鞋生产城，这时专业物流公司的服务对象就 不再只是一家皮鞋厂，可能为 4 家或 5 家，甚至为更多的皮鞋厂承担原材料配送和销售的 货运业务，那它在降低皮鞋厂物流费用的同时，也降低了自己本身的公司费用。这时候生 产企业专门从事生产，流通服务企业专门从事流通服务，社会分工更细致、更专业化，区 域的经济资源配置就会更合理，运行也会更有效率。 1 1、企业产品的成本控制、企业产品的成本控制 过去如果站在工业制造商的角度来看，企业的生产成本包括产品研发费用；原材料消 耗费用；直接人工费用；固定资产即厂房、机械、设备等的折旧费用；电力、水资源的消 耗费用；企业管理人员的工资和管理费用，等等。这些费用均摊到企业所生产的每件产品 上，就构成了企业产品的生产成本。 我们所提到的上述成本的产生还仅仅是在企业内部，事实上我们还应考虑到其它的三 种费用，第一是产品检验费用，第二是物流费用，第三是市场营销费用。 所有产生的这些生产费用都应该合理并适当地分别均摊到产品当中去，因为有些费用 如物流费用，是保持长期、持续的状态发生，而产品检验费用和市场营销费用则有较大的 波动，比如说做广告，一、三季度做了广告，二、四季度就有可能不做。市场营销费用、 物流费用和商品检验费用，我们称其为非直接生产成本部分的费用，而这些费用在不同的 行业和不同的企业里面，其反映状况是不同的。 总的来说，技术含量较高的深加工产品和竞争激烈的产品，非直接生产成本在总成本 中所占的比重都是比较大的。企业的新产品上市、新企业开业，也是这三项费用所占比重 较大。可见，高科技产品、新产品、市场新开发的产品，这些产品的非直接生产成本费用 在企业未来的竞争中是占有突出位置的。 2 2、企业的组织模式与物流需求、企业的组织模式与物流需求 农业经济时代的特征是以家庭为单位自给自足。企业组织模式是以家庭作坊为主，家 庭成员参与生产和管理，不雇佣或只雇佣很少的劳工。对于生活所需的大多数产品来说， 家庭既是生产者，又是消费者。只有小部分必需品是需要通过交换来获得的。这种交换不 但规模小，频率低，范围有限，而且大部分都是与生产经营分不开的，由生产者自己承担。 因此，这种经济时代的特征就决定了其不具备产生社会物流的途径和环境。 工业经济的主要生产要素是自然资源即农业原料和矿物原料、大机器与掌握工业生产 知识或技能的工程师、经营经理和产业工人。主要的生产方式是社会化大生产，主要的支 柱