中国车载导航市场发展调查研究报告.doc

中国市场调查研究中心发布中国车载导航市场发展调查研究报告编号：CMRC20100407C4123 中国车载导航市场发展研究报告(2009通用版)目录第一章 中国车载导航行业概述1第一节 产品定义1第二节 市场基本特点2第三节 产品分类3第二章 车载导航市场发展概况4第一节 国际市场发展概况4一、本产品国际市场分析4二、本产品主要国家和地区概况7第二节 国内市场发展概况8一、国内总体市场分析8二、国内市场发展存在的问题10第三章 2009年中国车载导航市场分析11第一节 我国整体市场规模11一、总量规模11二、增长速度12三、各季度市场情况13第二节 市场结构分析14一、产品市场结构14二、品牌市场结构14三、区域市场结构15四、渠道市场结构16第三节 市场特性18一、所处生命周期18二、该产品生产技术变革与产品革新19三、差异化/同质化分析20第四节 上游原材料市场分析22第四章 2009年中国车载导航市场供需调查分析26第一节 需求分析26第二节 供给分析27第三节 重点客户调查分析28一、重点客户行为调查分析28二、重点客户需求调查分析29三、重点客户满意度调查分析30四、重点客户采购与渠道调查分析31五、重点客户品牌战略调查分析33第五章2009年中国车载导航市场竞争格局与企业竞争力评价34第一节 同类产品竞争力分析理论基础34第二节 同类产品国内企业与品牌分析35第三节 同类产品竞争格局分析36第四节 同类产品竞争群组分析36第五节 主力企业市场竞争力评价37一、产品竞争力37二、价格竞争力37三、渠道竞争力38四、销售竞争力39五、服务竞争力39六、品牌竞争力40第六章 国内市场产品价格分析42第一节 价格特征分析42第二节 主要品牌产品价位分析44第三节 价格与成本的关系45第四节 竞争对手的价格策略46第七章 国内车载导航市场渠道分析48第一节 销售渠道形式48第二节 销售渠道要素对比49第三节 对竞争对手渠道的策略研究51第四节 各区域市场主要代理商情况53第八章 影响2010-2013年中国车载导航市场发展因素54第一节 有利因素54第二节 不利因素55第三节 政策因素56第四节 次贷金融危机影响分析59第九章 国内车载导航进出口现状与趋势分析61第一节 我国出口及增长情况61第二节 主要海外市场分布情况62第三节 经营海外市场的主要品牌63第四节 进口分析63第十章 国内主要生产企业盈利能力比较分析65第一节 2006-2009年该产业利润总额分析65一、2006-2009年行业利润总额分析65二、不同规模企业的利润总额比较分析66三、不同所有制企业的利润总额比较分析66第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析67第三节 2006-2009年该产业销售利润率分析68第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析69第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析70第六节 2006-2009年该产业产值利税率分析71第十一章 国内10家车载导航生产企业分析72第一节 万利达集团有限公司72一、企业基本情况72二、企业资产负债分析72三、企业收入及利润分析73第二节 江苏新科电子集团有限公司74一、企业基本情况74二、企业资产负债分析74三、企业收入及利润分析75第三节 北京华旗资讯数码科技有限公司76一、企业基本情况76二、企业资产负债分析76三、企业收入及利润分析77第四节 电装（天津）汽车导航系统有限公司78一、企业基本情况78二、企业资产负债分析78三、企业收入及利润分析79第五节 北京纽曼理想数码科技有限公司80一、企业基本情况80二、企业资产负债分析80三、企业收入及利润分析81第六节 北京合众思壮科技有限责任公司82一、企业基本情况82二、企业资产负债分析82三、企业收入及利润分析83第七节 武汉精伦电子股份有限公司84一、企业基本情况84二、企业资产负债分析84三、企业收入及利润分析85第八节 深圳市赛格导航科技股份有限公司86一、企业基本情况86二、企业资产负债分析86三、企业收入及利润分析87第九节 北京城际高科信息技术有限公司88一、企业基本情况88二、企业资产负债分析88三、企业收入及利润分析89第十节 深圳市盈科创展科技有限公司90一、企业基本情况90二、企业资产负债分析90三、企业收入及利润分析91第十一节 重点企业品牌及市场占有率分析92第十二章 2010-2013年中国车载导航市场发展趋势预测93第一节 产品发展趋势93第二节 价格变化趋势94第三节 渠道发展趋势95第四节 用户需求趋势95第五节 服务发展趋势96第十三章 2010-2013年车载导航市场发展前景预测97第一节 国际市场发展前景预测97第二节 我国市场资源配置的前景98第三节 市场中长期预测99一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测99二、2010-2013年该产品总产量预测10050第一章 中国车载导航行业概述第一节 产品定义车载导航系统是在全球卫星定位系统（GPS）基础上发展起来的新型技术。它是一种能接收定位卫星信号，经过微处理器计算出汽车所在精确经度和纬度以及汽车速度和方向，并在显示器上显示出来的一种装置。车用导航系统主要由导航主机和导航显示终端两部分构成。内置的GPS天线会接收到来自环绕地球的24颗GPS卫星中的至少3颗所传递的数据信息，由此测定汽车当前所处的位置。导航主机通过GPS卫星信号确定的位置坐标与电子地图数据相匹配，便可确定汽车在电子地图中的准确位置。在此基础上，将会实现行车导航、路线推荐、信息查询、播放AV/TV等多种功能。驾驶者只须通过观看显示器上的画面、收听语音提示，操纵手中的遥控器即可实现上述功能，从而轻松自如地驾车。第二节 市场基本特点1、汽车数量增长迅速，车载导航需求潜力巨大据中国汽车工业协会日前公布的数据，2009年我国国产汽车产销分别为1379.10万辆和1364.48万辆。根据资料显示，目前车载导航的主要购买人群为异地工作者和长期在外旅行的驾驶员，随着公路交通的日益健全，今后人们驾车出行的比例越来越高，车载导航将受到更多人的青睐，而调查表明对车载导航关注度前三名分别为深圳、北京以及上海。未来几年，我国汽车仍将保持快速增长，也为我国车载导航提供了巨大的市场潜力。2、国产产品与国外产品存在差距从设计原理上来说，车载导航产品是集GPS技术、CIS技术、通讯技术和计算机网络技术为一体的高科技产品，而应用于汽车上的产品，更需要在技术、质量上适应于汽车的恶劣环境。国际上有名的车载导航生产厂家的产品从投产到真正的稳定，一般经过两年到三年时间的“使用改进再使用在改进”这样一个过程。这种在使用中不断改进产品的设计，使得产品趋于稳定的过程是任何厂家也不能跳过的过程。国内许多车载导航生产厂家，往往忽略了这种经验积累过程的重要性，为了占领市场，常常是产品刚从实验室出来就开始规模产品营销，使得产品性能不能有效的保证。第三节 产品分类车载导航细分种类及特点种类特点PDA自带卫星模块+地图+车载支架（可选）+外置天线模块优点：1、功能强大2、地图选择灵活3、移动便携缺点：1、稳定性差2、信号稳定性不好3、耐候性差PDA手机+蓝牙或者有线卫星模块+地图+支架+车冲优点：1、功能强大2、地图选择灵活3、移动便携缺点：1、速度慢2、信号稳定性差3、提高手机成本笔记本+卫星模块+地图+支架+电源转换器（12V转220V）优点：1、屏幕大2、地图选择灵活3、速度快缺点：1、适应性差2、支架稳定性问题复杂专业导航仪优点：1、功能稳定2、信号好3、速度快缺点：1、成本较高2、地图选择单一资料来源：中国市场调查研究中心第二章 车载导航市场发展概况第一节 国际市场发展概况一、本产品国际市场分析 1、车载导航发展历程分析车载导航系统从出现到现在，共经历了四个阶段：全球车载导航发展历程产品发展阶段年代特征第1代导航系统20世纪80年代主要是利用航位推算单元与印刷地图来实现定位第2代导航系统20世纪80年代后期以航位推算单元为基础并配合装有地图数据库的CD-ROM光盘，该CD-ROM将大量的地图储存在一个盘片上第3代导航系统20世纪90年代中期全球定位系统（GPS）取代了航位推算单元第4代导航系统20世纪90年代后期融合了通信技术和网络技术，能够提供第一时间的信息，并可以实现动态线路诱导资料来源：中国市场调查研究中心第1代导航系统：第1代导航系统大约出现在20世纪80年代，主要是利用航位推算单元与印刷地图来实现定位。航位推算单元是用于确定车辆某时刻位置的系统。这种装置根据车辆在某一特定路线上已驶过的位置和行驶里程来推算车辆位置。行驶里程根据由磁性罗盘和差动里程表计算出的时间和速度来确定。差动里程表是一种测量已行驶距离的传感器。它根据最初的参考点，测出车轮旋转圈数等细节，从而计算出车辆当前位置。该系统最大的问题在于从前一时刻位置到下一位置的推算过程中可能存在误差，而且误差可以累积，使导航系统定位不是很准确。第2代导航系统：出现在20世纪80年代后期的第2代导航系统，以航位推算单元为基础，并配合装有地图数据库的CD-ROM光盘，该CD-ROM将大量的地图储存在一个盘片上。与第1代导航系统相比，最初的第2代导航系统主要是用电子地图代替了印刷地图，使得对车辆位置信息的查询速度大大提高。在第2代导航系统的后继产品中，还出现了地图的匹配技术。地图匹配，就是将地图上的一个位置与航位推算系统测得的位置相对照，纠正航位推算系统的误差，同时推算出车辆位置，并可根据地图来进行适当调整。采用地图匹配技术，大大提高了系统推算的精度。第3代导航系统：第3代导航系统出现在20世纪90年代中期，原来的航位推算单元被全球卫星定位系统(GPS)所取代。GPS系统分为空间、地面控制和用户3部分，它有24颗轨道运行卫星，其中4颗GPS卫星用于计算三维空间位置，卫星时钟周期性地发送系统的时间和轨道信息，以便使接收机能计算世界上任何地方的车辆所在位置、速度和时间。GPS以全天候、高精度、自动化、高效率等显著特点及其所独具的定位导航、授时校频、精密测量等多方面的强大功能，使得导航系统实现了技术上的飞跃。尽管GPS技术使导航系统的精度产生了一次飞跃，但GPS自身仍存在不足。除其信号漂移导致的精度不足之外，在某些地方，如隧道和全封闭的、高大的玻璃幕墙建筑内定位信号较弱。为了弥补GPS的这些缺点，第3代导航系统中后来引入了罗盘定位技术。罗盘定位技术在一定程度上提高GPS定位的精度，弥补了局部GPS信号缺失的缺陷。这一代导航系统最新的产品POI(point of interest)。POI是由导航系统数据库支持的一大特色功能，即系统可以在用户要求下显示有关目的地的详细信息，如当地商店、加油站、修理厂、车站、码头信息等。此外还拓展了道路探索、道路导航、信息查询的新功能，能够帮助驾驶者到达目的地。第4代导航系统：目前，正在使用的第4代导航系统主要出现在20世纪90年代后期。特点是融合了通信技术和网络技术，能够提供第一时间的信息，并可以实现动态线路诱导。这一代系统由DVD-ROM取代CD-ROM，使得信息容量提高了近7倍。所有最新信息储存于POI中，结合存储于DVD-ROM中数字地图数据库技术，在车辆上就可以选择最佳的行驶路线。同时，可以通过网络交互，实时收集相关道路情况信息。此外，功能上增加了语音导航、声音控制、娱乐等功能，运用了三维影像导航技术，使驾驶员提前“身临其境”地感受预知地点的环境。近年来，随着计算机硬件技术的发展和价格的下降，车载导航系统的DVD-ROM有被硬盘取代的趋势，硬盘可以存储比DVD更多的信息，同时满足三维立体图像的存储和显示要求，目前在欧美高档车上已有应用；同时，应用无线通信技术接收地图等各种信息的通信导航也已经出现，这种导航具有DVD导航和硬盘导航产品的各项功能，而价格较低，但它一次性投资后仍需每月支付通信费，因此也是高档车今后应用的发展方向。2、车载导航国际市场发展分析1985年，日本丰田在皇冠汽车上安装世界上第一台带有电子地图的导航仪，成为车载导航设备的鼻祖，在随后的20年里。车载导航产品不断推陈出新，从单纯的导航到完整的车载信息终端；从车载导航系统到GPS+移动综合服务，全球车载导航市场最近几年保持了20%左右的高速发展速度，市场规模不断扩大。二、本产品主要国家和地区概况 目前，日本、西欧、美国在国际车载导航系统市场中占有重要的地位。在发达国家，车载导航已经非常成熟。日本的车载导航发展是全球领先的，目前超过80%的新车装有车载导航，附带覆盖全国的电子地图。特有的准3G无线通信网络使驾车人可以在车上实现宽带上网，这样日本已经实现了几乎全部城市的道路信息实时发布。由于巨大的市场潜力和不可估量的发展前景，日本几乎所有的汽车生产厂家都参加了这一高科技角逐，如宏达、尼桑、本田、马自达、三菱以及松下、先锋、阿尔派、健伍等公司都已开发出自己的车载导航产品。世界其它发达国家如美国、德国、荷兰不甘落后，在美国，高档车上原厂配备导航设备，中档车型的用户可以选装或者购车后自行安装，附带的电子地图可以覆盖整个北美地区和欧盟地区。在欧洲，由飞利浦、西门子开发的车载导航系统1995年已在雷诺、菲亚特等大众化民用车辆上使用。近年来，以车载导航系统为代表的智能交通系统（ITS）在各发达国家日益受到政府、企业及科研机构的高度重视，各国纷纷设立了推进ITS的主体机构，如欧洲成立了本部设在比利时布鲁塞尔的欧洲交通信息与控制组织ERTICO，美国成立了美国ITS协会，日本也于1994年1月成立了道路、交通、车辆智能化推进协会VERTIS。车载导航在国外发达国家发展比较快，从数据生产加工、导航硬件到导航软件有完善的产业链。第二节 国内市场发展概况一、国内总体市场分析进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但是，产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。2008年下半年以来，随着国际金融危机的蔓延、加深和国际汽车市场的严重萎缩，国内汽车市场受到严重冲击，导致全行业产销负增长、重点企业经济效益下滑、自主品牌轿车发展乏力，我国汽车产业发展形势严峻。1、汽车产量逐年上升据中国汽车工业协会公布的数据，2009年我国国产汽车产销分别为1379.10万辆和1364.48万辆，而2009年美国汽车销量仅为1043万辆，这意味着我国首次超越美国，成为世界汽车产销第一大国，并跻于身“汽车大国”行列。数据来源：中国市场调查研究中心2、生产企业迅速崛起我国车载导航技术研究虽然起步较晚，但目前已取得了阶段性成果。在卫星定位系统方面，我国制订了全球定位系统（GPS）测量规范，参与了欧洲伽利略卫星定位系统的建设，并建立了北斗导航定位系统。在车载导航仪生产方面，已有多家厂商参与，包括北京城际在线、深圳麦士威、深圳赛格、青岛海尔、三洋电机、北京合众思壮、爱信、先锋、松下汽车电子、上海通用卫导、上海三吉、VDO、伟世通等。在电子地图制作方面，国家测绘局批准了畅想、四维、中科院高德三家企业开展车载电子地图业务。二、国内市场发展存在的问题目前，我国车载导航产业还处于起步阶段。与日本、美国等发达国家相比，我国车辆导航产业发展相对较慢，车载导航在其发展过程中仍然存在一些问题。1、硬件问题就硬件而言，由于GPS系统最初是为美国军用，其核心技术主要由美国国防部掌握，因此国内导航企业无法全面掌握导航系统的核心硬件技术，还只能简单地引进或委托开发，没有自己的知识产权。即使拥有部分硬件技术，但也不够先进。目前国内的车载导航系统大多还在采用发达国家几乎已经过时的光盘存储导航系统；新的硬盘导航和通信导航系统还没有得到应用。2、地图问题就地图而言，国家测绘部门提供的基础地图数据不能满足导航系统需要，地图更新慢，城市级电子地图不全，导致大部分导航系统在有些城市内成为盲区。而由于国家对地图的限制政策，市场上很难找到既合法又详尽的全国性导航电子地图。从从事导航产品开发的企业来看，尽管数量已经很多，但整体规模都较小，企业间缺乏联合，产业发展的整体规模效益没有得到体现。第三章 2009年中国车载导航市场分析第一节 我国整体市场规模一、总量规模2009年我国车载导航行业共完成全年销售收入67.10亿元，完成利润总额9.13亿元。2009年中国车载导航主要经济指标分析单位：千元项目金额销售收入6710468 成本4329910 资产总计5528373 工业总产值6829365 负债合计4057392 利润总额912974 数据来源:中国市场调查研究中心二、增长速度2006-2009年我国车载导航行业市场增长速度分析单位：千元数据来源:中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年车载导航市场分季度主营业务收入分析 单位:千元数据来源:中国市场调查研究中心第二节 市场结构分析一、产品市场结构 现在车载导航已经不仅仅出现在高端轿车的高配车型上。由于前装车载导航系统在排量1.6-2.5L以及2.5L的车型中的装载比例不断提高。就目前来说，中国前装车载导航系统市场基本上还是被外资品牌所垄断。不仅前装市场发展迅猛，后装的车载导航产品也预计会迎来一个快速的发展期。不同于前装车载导航系统市场被外商巨头垄断的局面，中国自主品牌在后装车载导航产品市场中占有了相当的市场份额。较为有代表性的自主品牌包括好帮手，天派和华阳等。由于相对更有竞争力的价格优势和比较完善的销售网络的支撑，中国自主品牌后装车载导航产品的发展势头已经完全盖过了许多知名外资品牌。然而，由于受到便携式导航仪和导航手机的强烈冲击，中国后装车载导航系统的市场竞争也将更趋激烈。由于消费者对导航功能的需求已经逐渐被激发，车载导航产品正越来越被广大消费者所接受。无论是前装还是后装导航系统都将会迎来一个前所未有的快速发展时期。二、品牌市场结构 目前，我国车载导航生产企业主要集中在华东、华北和中南地区。其中北京、广东、上海和江苏等省市是我国车载导航生产集中最多的省市，国内知名品牌也主要集中在这些省市。由卫星导航产业杂志、51GPS世界网、智能交通杂志主办的首届“GPS行业十大导航品牌”评选活动中，列入“2008年十大车载定位监控品牌”的企业中8个品牌来自广州。消费者购买车载导航选择的品牌类型数据来源：中国市场调查中心三、区域市场结构 我国车载导航市场主要集中在华东、中南和华北地区，这些地区经济发展水平较高，车辆保有水平也很高，市场对车载导航系统认知度较高，市场需求增长迅速。其中广东省是我国车载导航最大的市场之一，2009年广东省市场占了全国约20%的市场份额，其次是浙江省和北京市。2009年我国车载导航市场分布省市市场份额广东省19.7%浙江省14.7%北京市10.8%山东省7.6%上海市7.1%江苏省6.5%河北省3.8%天津市3.5%山西省3.1%辽宁省2.4%其他20.8%数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构从渠道看，IT市场、数码城、汽车4S店、汽配城，都有不同类型的车载导航产品销售，这些产品在价格上也存在从一千多元到几千元的差距，有的产品表面品牌不一样，但内行人一看就知道，是同一个厂家生产的同一款产品，价格却足有一两千元的差距。2006年-2009年我国车载导航渠道形势分析数据来源：中国市场调查研究中心我国车载导航产业内的流通渠道主要通过生产商（设备、技术）客户方式来进行销售的。这种流动渠道的销售方式实际上就是直销模式，需求商通过各种形式与车载导航企业直接建立买卖关系，由于产业的特殊性，技术含量较高，其中将涉及电子科技等多方位的科学内容，因此企业同时也担当着咨询角色。目前，我国许多车载导航行业内的制造商都将大型汽车制造厂产业和4S店视为极具发展景的主要销售领域，但随着消费者对品牌意识的进一步深入，未来将加剧车载导航生产企业的产品竞争。第三节 市场特性一、所处生命周期二、该产品生产技术变革与产品革新三、差异化/同质化分析第四节 上游原材料市场分析车载导航的主要上游原材料为电子元器件、塑料、钢材及铁制部件行业，这些行业的发展与市场前景将对车载导航产业的运作起到主要参考作用。因此，对电子元器件、塑料、钢铁产业的发展现状做深入分析是对车载导航产业认识的必要手段。1、钢铁产业钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。2003-2009年我国粗钢产量统计日期粗钢产量（万吨）增长率产能（万吨）2003年2291920.15%280002004年2804822.38%350002005年3493624.56%420002006年4226220.97%490002007年4892415.76%540002008年500292.20%590002009年5678413.5%64000数据来源：中国市场调查研究中心2000年以来，我国钢铁产量增长速度持续加快，在2003年国内粗钢产量突破2亿吨后，又分别于2005年和2006年再次突破3亿吨和4亿吨。从产量同比增幅上看，2005年以前几年一直保持在20%以上，而从2006年开始，国内粗钢产量同比增幅开始出现下降。据国家统计局最新统计数据，2009年我国粗钢、生铁和钢材产量分别为56784万吨、54375万吨和69244万吨，比2008年分别增加6754万吨、7460万吨和10810万吨，同比分别增长13.5%、15.9%和18.5%。其中，12月份，我国粗钢、生铁和钢材产量分别为4766万吨、4472万吨和6464万吨，较上年同月分别增加1001万吨、883万吨和1545万吨，分别增长26.6%、24.6%和31.4%；12月份日均产量分别为153.74万吨/天、144.26万吨/天和208.52万吨/天，环比分别下降2.4%、3.4%和0.6%。结合进出口数据测算，2009年国内市场粗钢和钢材资源供应量分别为56498万吨和68547万吨，较上年分别增加11233万吨和14495万吨，分别增长24.8%和26.8%。2009年12月份国内市场粗钢和钢材资源供应量分别为4576万吨和6278万吨，同比分别增加1043万吨和1583万吨，分别增长29.5%和33.7%。2、塑料产业2008年世界金融危机同样对塑料制造业造成冲击，全国塑料企业都出现了同比增长幅度下降现象。但总体上来看，我国塑料产业在改革开放30年中已经打下了雄厚的基础，近年来产业结构及产品结构的调整，使我国塑料产业成为电子、电器、汽车、包装、建材等行业的主要上游产业，产业发展快速。同时，行业自主研发、自我调节能力不断加强，因此行业内企业抗风险能力较强。2009年1-12月，我国塑料制品业产量产值均达到两位数增长，出口仍然呈现下降。塑料制品业工业销售产值当月同比增长20.5%，累计增长13.12%；塑料制品业当月产销率98.27%，同比增长0.67%，累计产销率97.47%，同比减少0.27%；塑料制品业出口交货值当月同比增加12.8%，累计减少4.74%。塑料制品业产量当月同比增加20.9%，累计增加10.6%，各产品产量同比均呈增长态势，其中塑料丝、绳及编织品产量增幅最大，增长达到26.6%。随着我国4万亿人民币振兴经济政策的出台，这将为扭转经济增长下滑，保证经济平稳较快发展提供有力的支持。特别是已经由国务院审议通过的轻工产业振兴规划，将会直接对我国塑料工业克服困难、稳定发展起积极作用，再加上石化、汽车、装备制造、纺织、电子信息等多个重点产业振兴规划的实施，将在多个应用领域给塑料工业带来巨大的商机和市场。目前我国塑料行业正在积极解读国家出台的一系列振兴经济的利好政策，调整行业产业结构、提高企业自主创新能力，推动全行业向新兴的塑料产业转型升级。塑料产业稳定发展是总的趋势。3、电子元器件2008年中国电子元器件结束了从2002年以来的高速发展，开始进入平稳发展期。2008年1-10月我国电子元器件收入为4万亿元，同比增长15.7%，比去年同期低2个百分点。专家预计2009年，全行业发展将继续保持平稳态势，增速在16%-18%，与2008年基本持平。中国电子制造业的外贸依存度非常高，无论是手机、计算机、家用视听产品还是电子元器件，出口比重均超过50%。与其他依赖出口的制造行业一样，由于出口增速的放缓，直接拉低了电子元器件的发展速度。2009年经济危机影响有可能进一步扩大，随着欧美等国进入衰退，消费支出下降，电子元器件受经济衰退的影响会更大。2009年二季度，我国政府出台了电子信息产业调整和振兴规划和关于新型显示器件生产企业进口物资税收政策的通知（财关税200931 号）。规划明确提出了要确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长；而通知将进口税收优惠政策范围扩大至等离子显示面板（PDP）及有机发光二极管显示面板（OLED）生产企业。这两个政策的出台对电子元器件行业发展无疑将起到促进的作用。2009年1-11月，我国电子元器件制造业累计实现产品销售收入12148.48亿元，同比增长134.88%，增速比上年同期上升了115.17个百分点。电子元器件制造业销售收入增长率为134.88%，比上年同期增加了115.17个百分点；资产总额增长率为118.69%，比上年同期增加了104.83个百分点；资本保值增值率为214.15%，比上年同期增加了99.90个百分点。第四章 2009年中国车载导航市场供需调查分析第一节 需求分析车载导航应用范围军用民用勘探测绘交通运输货运物流出租车私家车公交车中国车载导航市场需求正在形成。随着中国汽车工业的发展，缓解交通拥堵问题，以及解决车辆个体与交通大环境有机融合的问题变得越来越紧迫，人们需要了解交通信息，疏导交通。同时，整车厂顺应用户的需求，推出了个性化服务；而政府和相关企业在卫星、遥感、空间定位、通信技术方面正构筑一个比较好的基础设施环境，这都促使一个几百亿元乃至上千亿元的导航产业的形成。随着社会发展和经济水平的提高，拥有一辆私人轿车已不再是奢侈的消费。个人对导航需求的增加，也使厂商推出了各种形形色色、琳琅满目的导航终端产品。单从外表形态上，可分为两大阵营：传统阵营是专一、纯粹的车载导航，其代表为不少进口高档汽车的原装形式，以及对普通车辆的加装导航。另一种是融合、便携多用的新兴导航终端，其特点是在PDA或其他智能移动终端上融合GPS，形成集导航、商务、娱乐为一体的全能终端。数据来源：中国市场调查研究中心第二节 供给分析中国汽车业发展得非常迅速，而排量在1.5升以上、车价在15万元以上的中高档轿车目前是车载导航仪配置的主要市场，但未来排量在1.5升以下、10万元左右的轿车将增长很快，因此，这部分车的用户需求也是导航厂商需要关注的。车载导航市场中，主要增长动力依然来自车载导航市场的低于水准的普及率，对市场的教育和推广的力度依然不够。低成本的OEM导航仪（两用便携导航仪）将会在中级汽车中开辟新的市场。导航技术发展到今天已经超越了简单的点到点式的路线指南，基于地图的独立驾驶辅助系统和汽车间的协作式安全系统是下一步发展目标。数据来源：中国市场调查研究中心第三节 重点客户调查分析一、重点客户行为调查分析我国车载导航重点客户行为分析重点客户特点购买行为国内各种4S店区域分布无规律性，一般多从国外进口高端技术产品；并且采购数量和数额规模大树立专业高端品牌，持续获取该类产品稳定供应国内大型代理商分单一品牌代理和多品牌代理，代理是经生产商授权，该类大客户区域分布较均匀，采购量额比较稳定，采购产品具有区域性差异等特点收取产品差价，代理产品型号多样化汽车配件城或大型维修厂多采购国产品牌，进口品牌采购量和数额较小，零散采购，采购次数多量少。通过终端消费者直接服务取得营业利润资料来源：中国市场调查研究中心二、重点客户需求调查分析1、时尚需求增大现在，消费者对车载导航消费标准的要求已经从单纯的功能消费层次上升为对生活时尚品位和个性化的消费层次。因此，在车载导航购买过程中，会倾向于富于时尚外观构造的车载导航。2、品牌消费需求加强随着车载导航消费者的“理性回归”，随着精准实用氛围的形成和消费水平的提升，消费者对导航类产品的消费需求有了根本的变化，即从过去的盲目跟风的感性消费转变为精准耐用的理性消费，讲究导航产品的功能和准确度。因此，在选择车载导航产品时，会倾向于有一定知名度、美誉度和产品质量信得过的知名品牌车载导航。三、重点客户满意度调查分析客户满意是一种心理活动，是客户的需求在被满足后的愉悦感。客户满意度是衡量客户满意程度的量化指标，由该指标可以直接了解企业、产品或服务在客户心目中的满意度级别。重点客户满意度对于企业来讲是至关重要的，只有让重点客户满意，他们才有可能持续地使用企业的产品和服务，进而成为忠诚的客户。而如何有效地提高及改善客户满意度水平有赖于对客户满意度的不断反馈。通过对我国1000名顾客对车载导航品牌产品的满意度进行电话调研，结果如下图所示：数据来源：中国市场调查研究中心四、重点客户采购与渠道调查分析目前，许多企业为了更好地服务用户，坚持自己主动进行产品的设计研发工作，在市场中拥有较强的竞争力。企业想要获得竞争优势，在选择产品策略时一般是从以下方面着手：1、制定清晰的品牌战略规划及定位。任何企业要成就一个优秀品牌，必须有一个合理的品牌战略为支撑，找到产品的定位，企业要从企业形象、产品质量和包装等很多方面体现其战略和定位，且表现要统一。品牌的核心价值是品牌的精髓，是品牌资产的主体部分，它让消费者明确、清晰地识别并记住品牌的利益点和个性，是促使消费者认同、喜欢乃至爱上一个品牌的主要力量。品牌中最持久的含义是其价值、个性和文化，他们构成了品牌的实质。2、持续的创新能力。任何企业要保持优势地位，需要时刻保持自己的竞争优势，竞争优势的保持往往需要持续的创新来支撑。企业的创新包括技术创新、产品创新、服务创新和经营管理创新等。创新既要超越市场，也要贴近市场，在满足市场的同时，引领行业和市场的发展。在如今的竞争中，拥有持续创新能力的企业更容易向市场提供更好的产品或系统解决方案，获得持续快速发展的动力。近年来，随着行业的不断成熟发展，大型企业的规模不断扩大，实力不断增强。大型企业借助品牌、资金、技术、营销等众多优势，逐渐在整个市场上，显示出主导地位，而中小型企业以差异化经营为主，利润空间逐渐降低。目前整体的市场发展还处于成长期，市场渗透战略在短期内可能会使企业利润有所增长。企业为了使自己的生产或经营的产品获得稳定的销路，就要从各个方面准确进行产品定位，深入销售区域第一线，搞清产品调查研究，再做出策略判断，比如是全面推广还是重点区域重点销售，或是选择高价进入市场还是低价赢得客户等。随着生产力的发展和社会的进步，下游行业对车载导航的消费会逐渐发生观念变化，这就要求根据人们的不同需求及时调整产品结构，适时开发新产品。新产品开发上，以市场定位为基础，以高起点、高档次、高附加值为指导思想，以市场发展趋势为指导，努力使产品结构“多样化、系列化、优质化、独特化”。五、重点客户品牌战略调查分析一个产业要健康发展起来，就要在技术上形成竞争。集约化、规模化的发展道路，将促使行业内逐步形成一大批基础好、竞争实力强、发展前景好的骨干企业，并成为行业内的中坚力量。而那些技术落后、规模较小，缺乏市场竞争力的企业将会在优胜劣汰的市场竞争中被自然淘汰。只有这样，我国车载导航产业才能得到较快的发展和壮大。具体品牌策略主要有：1、市场细分:根据市场情况和竞争对手情况细分市场。车载导航应用领域比较局限，企业应根据实际情况选择最有利于发展的细分市场，集中力量占据市场。2、价格体系调整:在全面考察竞争对手的价格策略的基础上，辅以品种的多样化，适度调整现有产品的价格，增大产品的盈利空间。3、渠道网络调整:根据竞争对手的销售渠道运作模式对自己公司的营销模式进行相应调整，以期达到满意结果。4、整合品牌传播策略:加大产品广告与促销的投入（尤其是成长市场与新市场），综合运用各种方法与手段，把品牌传播工作落到实处，从而大大提升品牌的认知度和美誉度。第五章2009年中国车载导航市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节 同类产品国内企业与品牌分析第三节 同类产品竞争格局分析第四节 同类产品竞争群组分析第五节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争力第六章 国内市场产品价格分析第一节 价格特征分析第二节 主要品牌产品价位分析第三节 价格与成本的关系第四节 竞争对手的价格策略第七章 国内车载导航市场渠道分析第一节 销售渠道形式第二节 销售渠道要素对比第三节 对竞争对手渠道的策略研究第四节 各区域市场主要代理商情况第八章 影响2010-2013年中国车载导航市场发展因素第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 政策因素第四节 次贷金融危机影响分析第九章 国内车载导航进出口现状与趋势分析第一节 我国出口及增长情况据查询，车载导航仪的海关编码为，85269110（商品名称：机动车辆用无线电导航设备）。2009年85269110类产品出口16481808台，出口金额9.90亿美元，出口量和金额分别较 2008 年下降了21.0%、33.5%。2009年1-12月份编码为“85269110”类产品的出口及增长情况月份数量（台）金额（美元）数量同比增长%金额同比增长%146891228702104-66.1-70.8275993049257216-69.8-73.43125958086958733-66.3-69.342155681140429667-59.6-64.953282429205585996-55.6-61.964497863282371179-48.5-56.475799386364271554-41.3-50.987675823470996094-34.4-46.599093590560024305-37.1-46.71012126235727488569-30.9-4211150638428955597