我国ETC市场规模分析及行业发展策略.doc

一、中国ETC市场规模分析截至2016年3月28日，全国ETC联网运行半年，各类数据表明，联网运行状态良好，用户突破3200万，跨省通行交易量1.2亿笔，用户满意度高，经济社会效益明显。截至2016年一季度，29省（区、市）累计建成收费站7514个，ETC专用车道1.2万条，人工刷卡（MTC）车道4.9万条，混合车道2647条。主线收费站ETC车道覆盖率约为99%，匝道收费站ETC车道覆盖率约为90.5%。建成自营服务网点1091个，合作代理网点2.6万个，各类服务终端2.4万个。ETC用户突破3200万，较2015年9月底增长820万，月均增加137万，增长率达35%。客车ETC使用率达28%。用户投诉处理满意率100%。半年来，全网跨省通行交易量1.2亿笔，其中2016年一季度跨省交易量、交易额环比上季度分别增长28%和32%，全网跨省清分结算及时率100%，正确率100%。在缓解高速公路收费站拥堵、提高路网通行效率的同时，全国ETC联网有效降低能源消耗、减少有害气体排放。经初步测算，半年来全国共17亿辆次ETC通行交易，节约车辆燃油3.47万吨，减少氮氧化物排放82吨，减少碳氢化合物排放275吨，减少一氧化碳排放1.03万吨。目前，交通运输部路网中心在部公路局的指导下，正抓紧完善全网客户服务体系、质量评价体系、运营维护制度和安全保障制度等，确保全国ETC联网运行平稳有序。二、中国ETC行业SWOT分析（一）优势（strength）分析1、提高交通性能。首先，ETC缩短甚至避免了收费站前因停车收费而排队的过程，减少了延误和拥挤；其次，司机不需要选择队伍较短的车道，减少站前的车辆交织，提高行车安全性和舒适性。2、增加经济效益和社会效益。道路使用者因为不停车可以节省时间和燃油，据相关调查统计，通过ETC车道的车辆一年可节省14小时时间和15.3升燃油；道路经营管理单位可以减少人工管理成本，提高收费效率；政府还可以减少收费广场的建设用地，提高土地利用效率。同时，因为停车而产生的汽车尾气大量减少，以北京路网为例，ETC使用量每增加1%，每年可减少CO、NOX、CO2等废气123吨，ETC的使用推广将带来巨大的生态环境效益。3、催生新的产业。以高速公路ETC推广为契机，将催生一批以电子芯片、数据通信、激光应用等为核心的科技产业，进一步促进会计结算、银行等服务业的发展，为经济发展和社会进步带来新的动力。4、促进高速公路行业的发展。高速公路ETC的推广，大大地提高了高速公路通行能力和安全性，增加舒适性和方便性，为高速公路的营销提供了基础；道路管理单位管理成本降低，减少不同投资主体因资金拆分产生的经济纠纷，吸引更多的投资者投资高速公路建设和管理；缴费过程的非现金性，降低了收费过程的不透明性，使得道路使用者、道路管理者和政府等各方面都感到更方便。（二）劣势（weakness）分析1、前期资本投入大。高速公路ETC建设成本包括网络建设、车道建设、中心及收费站软件、摄像、读写器、车载电子标签成本及相关维护费用，单车道ETC的网络建设费即300万元左右。若非政府进行产业扶持，投资者推广难度较大。2、市场接受的速度慢。目前ETC相关技术虽然已经成熟，然而国家标准刚刚制定不久，尚无大规模成功应用的范例，道路使用者心存疑虑，故推广难度较大；道路使用者还不习惯信用卡式支付通行费，对管理的政策和费用透明度存在一定担心。3、信息安全要求高。高速公路ETC进行交换的数据中，包含车主个人信息和银行账户信息，这些重要信息被破解后可能给车主造成严重的后果；另外，在电子芯片安装过程中，数据造假容易造成通行费流失。4、经济效益外部性较大。收费系统更多地体现为外部性，创造更多的社会效益，而在经济效益方面的反映不直观，将阻碍投资主体采用该系统。同时由于我国不同地域的经济发展不平衡，人工收费将长期存在，经济效益不直观将直接延缓系统推广。（三）机遇（opportunity）分析1、良好的国内外发展形势。ETC经过国外多年的研究和实践，突破了该领域的一系列科技难题，带来的巨大经济效益和社会效益，使得运用ETC收费已经成为该行业发展的必然趋势。尽管我国各个地方因为发展不平衡，人工收费长期存在，但是对于经济发达和交通需求较大的地方，高速公路ETC已经成为了重要发展目标。2、巨大的市场吸引力。根据2013年6月发布的国家公路网规划（2013年-2030年），到2030年国家高速公路里程将达到11.8万公里，高速公路交通量也将呈几何倍数增加。我国东部、南部、东南等经济发达地区日益繁重的交通量和部分地区出现的长时间的拥堵现象，充分表明客观上确实存在进行高速公路ETC建设的强烈需求，ETC市场潜力巨大。3、进行了大量的实践。目前ETC在美国、欧洲、日本发展已经比较成熟，并占有一定的市场，继我国引进并进行ETC试点工程以来，广东、福建、长三角地区和北京等地，在ETC领域的推广实践取得了较大的成绩。在基础建设、管理运营和服务大众方面，都积累了丰富的经验。（四）威胁（threats）分析1、信息安全是关键。ETC技术是我国引进的西方先进技术之一，对核心技术的把握度还不够。高速公路ETC系统需要涉及用户的各种信息，如果不能切实有效的保障用户的信息安全，将会严重地威胁到ETC的发展速度。2、相关标准缺失。高速公路ETC涉及了电子、计算机、激光应用以及信息通信等技术，不同技术的标准不统一，较大范围内的ETC联网存在困难，对扩大该系统的应用领域具有较大局限性。3、现实ETC存在较多问题。不同省域兼容性、车道跟车干扰的问题、邻道干扰问题、结算数据处置权等问题一直存在。这些都可能破坏系统稳定性。4、ETC应用不广泛。我国ETC推广主要目的是高速公路或者桥隧收费，功能较单一。而在国外的实践中已经不仅仅把目光停留在电子自动收费上，还密切关注ETC运行之后其他深层次的应用，将ETC建设链接起ITS的其他系统，并通过ETC建设更好地普及ITS理念，逐步实现交通管理部门从基础设施建设与维护向为交通设施的使用者提供更优质服务的职能转变。三、我国推广实施ETC系统的问题（一）高速公路管理公司各自引进了互不兼容的ETC收费系统。ETC收费系统的根本优势就在于其区域内的兼容性，而我国比较普遍的现象是一路一公司的管理体制，各高速公路管理公司具有较大的独立经营权。如果用户所购买的ETC收费设备仅能在一条路上使用时，其社会效益和经济效益将会受到影响，不利于ETC系统的推广应用。（二）由于ETC收费的优势在于联网收费，目前在很多省、市缺乏统一规划，各公司自行引进实施给后续的扩展和连接带来很大障碍，在进行ETC系统的联网和扩展时，需进行大量的技术协调工作。（三）国内绝大多数ETC项目在如何提供较高的服务质量和获取较好的经济效益方面还处于探索期，大多数项目缺乏对ETC用户需求的客观分析，关于ETC的服务费定位和道路通行费的优惠措施也处于摸索之中，用户发展速度不够理想，导致ETC车道的通行量较低，通行能力强的优势没有得到体现。（四）国内目前尚无配套法规来治理逃费现象，所以即使收费车道上安装了不停车收费系统后，虽然减少了人工收费员，但却增加了监管人员，并没有实际减少路方的人工成本。（五）ETC车道投资较高，大部分设备及技术均须从国外引进，不但价格昂贵，而且也不利于我国建立一个独立自主的高速公路体系。另外，电子标签价格与人们普遍心理预期还有一定差距。用户发展速度不够理想，导致ETC车道的通行量较低，通行能力强的优势没有得到体现。四 、我国ETC行业发展的策略（一）制定规划和相关标准。政府和行业管理者应该看到该系统的长远效益，制定全国区域内的体系规划，结合规划指导不同区域内的ETC系统建设。并制定统一的标准和协调平台，促进系统的规范化和协调化。（二）财政扶持和政策支持。ETC初期投资较大，对投资者具有一定的风险，政府在税收和相关政策上给予积极的支持，如制定优惠的经济政策鼓励机构投资等办法