分销批发指标体系.xls

指指标标编编码码 指指标标名名称称 1001 销销售售额额完完成成率率 10021 销销售售环环比比增增长长率率 10022 销销售售同同比比增增长长率率 10031 净净利利润润环环比比增增长长率率 10032 净净利利润润同同比比增增长长率率 10033 净净利利润润完完成成率率 1004 净净利利润润率率 1005 毛毛利利率率 10051 毛毛利利环环比比增增长长率率 10052 毛毛利利同同比比增增长长率率 10061 毛毛利利完完成成率率 10062 毛毛利利率率完完成成率率 10071 资资产产收收益益率率(roa)(roa) 10072 股股东东权权益益收收益益率率(roe)(roe) 10073 投投资资回回报报率率(roi)(roi) 1008 销销售售费费用用率率 10081 销销售售人人员员报报酬酬费费用用率率 10082 广广告告费费用用率率 10083 公公关关费费用用率率 10084 业业务务费费用用率率 10085 售售后后服服务务费费用用率率 10086 物物流流费费用用率率 1009 预预算算费费用用控控制制率率 10091 营营业业费费用用预预算算控控制制率率 10092 管管理理费费用用预预算算控控制制率率 10093 财财务务费费用用预预算算控控制制率率 1010 成成本本费费用用利利润润率率 10111 应应收收账账款款周周转转率率 10112 应应收收帐帐款款周周转转天天数数 1012 应应收收账账款款占占比比 10121 超超期期应应收收账账款款占占比比 10131 库库存存周周转转率率 10132 库库存存周周转转天天数数 1014 资资产产负负债债率率 10151 流流动动比比率率 10152 现现金金比比率率 1016 订订单单维维持持率率 1017 新新品品业业绩绩占占比比 1018 新新品品毛毛利利完完成成率率 1019 新新客客户户业业绩绩占占比比 10201 应应付付账账款款周周转转率率 10202 应应付付账账款款周周转转天天数数 1021 资资金金周周转转率率 2001 市市场场份份额额 2002 相相对对市市场场份份额额 2003 市市场场扩扩大大率率 2004 市市场场覆覆盖盖率率 2005 月月拜拜访访率率 2006 客客户户满满意意度度 2007 客客户户获获得得率率 2008 客客户户保保持持率率 2009 客客户户获获利利率率 2010 活活跃跃客客户户数数 2011 生生动动化化 2012 信信息息透透明明度度 2013 分分销销可可控控度度 2014 依依赖赖度度 2015 稳稳定定性性 2016 电电话话调调研研评评分分 2017 企企业业形形象象 20181 品品牌牌四四度度 20182 品品牌牌知知名名度度 2019 重重大大危危机机事事件件处处理理 3001 滞滞销销库库存存比比率率 3002 主主推推率率 3003 出出样样率率 3004 新新产产品品上上货货率率 3005 订订单单缺缺货货率率 3006 促促销销人人员员到到位位率率 3007 促促销销单单品品呈呈现现率率 3008 人人均均销销售售 3009 人人均均毛毛利利贡贡献献 3010 劳劳动动分分配配率率 3011 订订单单处处理理周周期期 3012 区区域域销销售售占占比比 3013 品品类类销销售售占占比比 3014 单单项项费费用用占占比比 3015 交交货货及及时时率率 3016 促促销销支支持持度度 3017 售售后后服服务务效效率率 3018 新新开开发发客客户户成成本本 3019 增增加加投投入入边边际际利利润润 3020 新新客客户户成成长长率率 3021 新新客客户户增增长长率率 3022 水水平平渠渠道道客客户户数数 3023 单单箱箱平平均均销销售售收收入入 3024 客客户户拜拜访访效效率率 3025 铺铺货货率率 3026 单单点点销销量量 3027 一一次次订订单单量量 3028 设设备备达达到到保保本本点点比比例例 3029 送送货货效效率率 3030 线线路路退退货货效效率率 3031 不不成成交交客客户户的的比比例例 3032 准准确确客客户户资资料料的的比比例例 3033 准准量量无无破破损损订订单单率率 3034 准准时时发发出出订订单单率率 3035 保保本本订订单单率率 3036 客客服服响响应应时时间间 3037 排排除除故故障障及及时时率率 3038 销销售售断断货货次次数数 3039 未未装装车车比比率率 3040 仓仓库库断断货货次次数数 3041 客客户户断断货货次次数数 3042 动动销销率率 3043 退退货货率率 3044 销销退退率率 3045 法法定定报报表表提提交交及及时时率率 4001 员员工工满满意意度度 4002 关关键键员员工工流流失失率率 4003 员员工工生生产产率率 4004 员员工工培培训训次次数数 指指标标定定义义 指一定期间，企业实际做到的销售额达成计划销售额的比率 指一定期间，本期销售额相对上期销售额的增长额，与上期销售额为基数的比率 在衡量销售额的去年同比增长比率 指一定期间，本期净利润相对上期净利润的增长率 在衡量净利润的去年同比增长比率 衡量净利润的实际净利润与年度计划净利润比较的完成率 一定期间的净利润对销售收入的比率，反映销售收入的盈利水平 指销售毛利与销售收入的比率 在衡量毛利的本期相对于上期增长比率 在衡量毛利的去年同比增长比率 毛利与计划毛利的达成比率 毛利率与计划毛利率的达成比率 评价公司总的税后盈余（加利息）与公司的总资产的比率 以每股税后收益除以每股的股东权益帐面价值,或者说是公司总的税后盈余(eat)除以公司总的股东权益帐面价值(eq) 指通过投资而应返回的价值，企业从一项投资性商业活动的投资中得到的经济回报 对销售费用管理时，一般采用销售费用率指标，常和行业对标或与竞争者比较 对销售费用管理时，一般采用销售费用率指标，常和行业对标或与竞争者比较 对销售费用管理时，一般采用销售费用率指标，常和行业对标或与竞争者比较 对销售费用管理时，一般采用销售费用率指标，常和行业对标或与竞争者比较 对销售费用管理时，一般采用销售费用率指标，常和行业对标或与竞争者比较 对销售费用管理时，一般采用销售费用率指标，常和行业对标或与竞争者比较 对销售费用管理时，一般采用销售费用率指标，常和行业对标或与竞争者比较 管控企业在年度预算所设定各组织和业务流程的费用标准 管控企业在年度预算所设定各组织和业务流程的费用标准 管控企业在年度预算所设定各组织和业务流程的费用标准 管控企业在年度预算所设定各组织和业务流程的费用标准 成本费用利润率是净利润与销售成本费用总额的比率 销售收入对应收帐款的周转次数 指平均应收帐款每周转一次需要多少天，常用来取代应收账款周转率 应收账款占销售额的比例 超期应收账款占销售额的比例 销售成本与平均库存的比，即周转次数，以销售成本为分子 指平均库存每周转一次需要多少天 指公司的负债总额对资产总额的比率 体现企业偿还短期债务的能力，流动资产越多、流动负债越少，偿还短期债务的能力就越强 评价极短期偿债能力 指公司的订单金额维持的水平 指新品推出在市场的表现业绩，通常新品指推出不满1年的产品 指新品推出在盈利的贡献，通常新品指推出不满1年的产品 从新客户得到的实际业绩占比，通常新客户指加入不满1年的客户 主营业务成本净额相对于平均应付账款余额的比值 平均应付账款余额对于平均每天的销售成本的比值 评价一定期间资金周转情况 指一定时期内，企业销售的产品在其市场上的销售额(量)占同类产品总销售额(量)的比重 又称市场份额，指一定时期内，企业销售的产品在其市场上的销售额（量）占同类产品总销售额（量）的比重 指企业在市场中的地位扩大的情况，对比本期和前期的市场份额的增长和削弱情形 指某一商品(品类)在所有潜在的销售网点的覆盖比率 衡量月拜访率通常采用记录表为依据 衡量客户对产品和服务的满意度 指本期新增客户数(业务量)占上期客户数(业务量)的比率 指本期客户数(业务量)减去本期新增客户数(业务量)占上期客户数(业务量)的比率 指与客户合作产生的净利润对合作总成果的占比，每单位与客户合作的总成果所产生的净利润有多少 指任何一个在以往三个月内有订货客户出称为活跃客户 指售点内为吸引消费者注意力采取的所有行动，包括：陈列、设备、广告用品 反映对合作伙伴销量跟踪的百分比 反映合作伙伴零售销量占其总销量的百分比 反映合作伙伴对其前十名客户的依赖度 反映在一个月内日销量的变化幅度.此数值低表示稳定 通过电话调查得到的客户满意度评分（按平均评分度量，15分） 评价塑造企业形象体现在经营思想和经营活动中，逐步成为强化经营管理、拓展国际市场的重要手段的成果 企业重新审视自身，通过创造和提升品牌形象来保留和开发新的客源 通过创造和提升品牌形象来保留和开发新的客源 属于例外事件的处理评价，重大危机事件的发生与结果由高管认定 指滞销产品和所有库存产品的比率 指对客户主推产品的数量占企业在客户仓库中产品的总数量的比例；或主推产品的销售额占当期销售额的比例，即企业在该客户的主推率 指企业针对某一零售客户所提供的出样数占企业在销样品总数的比例 指考核销售人员对新产品推进市场的积极性所用的评价指标 订单缺货率考核销售部门、销售渠道和网点对销售工作是否做好与是否协同的重要指标 考核销售部门和和网点主管对促销人员的到位情况是否做好的重要指标 考核销售人员在争取销宣传品上出现的产样数多少的指标 指在一定的销售期间，平均每位员工对当期销售额的贡献大小 指在一定的销售期间，平均每位员工对当期销售毛利的贡献大小 指每获得单位销售毛利需要多少人力资源费用 指客户或下属销售单位的订单，从发出到收到实货的时间 指站在一个大销售区域的高度，某一细分区域的销售额对此销售区域的销售总额的占比 指某产(品类)销售额对同期销售总额的占比，要考虑销售趋势和结构 指某项费用对同期企业总费用的占比 指及时交货次数占客户订货总次数的比率 指促销支持次数对客户促销总次数的占比，与促销支持费用对产品总销售额的占比之间的乘积 指售后服务及时次数对售后服务总次数的占比，与售后服务客户总满意次数对售后服务客户总需求次数的占比之间的乘积 指开发新客户(1年)所产生的开发成本和费用，为绝对数指标，从会计帐统计其所产生的开发成本和费用 指新增加对客户的投入促成的新增加获得的利润 指对某一新客户销售额的环比增长率 指在一段期间客户数的增长率 指在同一水平渠道的客户数量 计算单箱平均销售收入（pepsi） 指实际拜访数对计划拜访数占比与订单数对计划拜访数占比的乘绩 指售点内可以看到的x可乐系列sku 数量(a)占装瓶厂要求的所有x可乐系列sku数量(b)的百分比 每月每售点的销量 一个客户一次订单的数量，每一月进行销售统计 计算达到保本点的设备台数占总设备台数的比例 管理每辆车每天的送货量 指每天每条线路退货(整箱)的数量占总装车数比例 指数据库的准确性：不成交客户的比例 指数据库的准确客户资料的比例 指准量无破损订货的比例 指准时发出订货的比例 指保本订货的比例 对寻求帮助到解决问题做出响应的周期时间（以分钟计） 24小时内处理完成的故障单（以百分比计） 零售点断货的次数 由于送货时未能装车的货品所占比例 仓库断货次数 客户断货次数 指评价商品的市场活动的能力 退货总数量对出货总数量的比值 退货总数量对出货总数量的比值 指一定期间法定报表提交的情况 衡量员工士气和员工对工作的整体满意度 衡量员工保持率一般可用反向的(关键)员工流失率作为衡量指标 衡量每位员工的平均产生销售额的产值 指对销售人员和促销人员培训次数作为考核指标 指指标标说说明明 作为每个销售单位最重要的考核指标 销售增长率通常为成长型企业用来关注销售增长速度是否符合预期战略计划 销售额的增长幅度，借以判断企业业绩的发展状况 净利润销售额销售成本销管费用折旧摊销利息所得税 净利润同比增长的成长性 评价是否完成当年计划的净利润 净利润要考虑销货成本外，还有营业费用、管理费用和财务费用 销售收入指扣除折让、折扣和销售退回后的销售收入；销售成本指进货成本和因进货所产生的运输、差旅等费用 毛利各期增长的成长性 毛利同比增长的成长性 因销售活动产生毛利，是个管销费用和利润的来源 因销售活动产生毛利，是个管销费用和利润的来源 用来评价平均资产总值的回报；股东权益收益率(roe)=资产收益率(roa)杠杆比率(l) 用来评价普通股股东的回报 企业可以通过降低销售成本，提高利润率；提高资产利用效率来提高投资回报率 反映企业在销售上的投入水平，偏低或太高都应关注 销售人员报酬费用包括：销售人员基本工资、奖金、津贴、福利、特殊奖励等 广告费用包括：广告策划费用、媒体费用、广告制作费、广告管理费用等 公关费用包括：公关公司费用、赞助费用、庆典活动费、公关人员报酬等 业务费用包括：培训费、差旅费、业务招待费、印刷费、坏账损失等 售后服务费用包括：消耗材料费、客户损失赔偿费、售后服务管理费等 销售物流费用包括：库存费用、包装费用、运输费用等 反映费用的执行是否合于年度计划的要求，包括营业费用、管理费用和财务费用 反映营业费用的执行是否合于年度计划的要求 反映管理费用的执行是否合于年度计划的要求 反映财务费用的执行是否合于年度计划的要求 衡量企业盈利能力的重要指标 反映应收帐款变现的速度和管理效率，应收帐款周转率越高越好 反映应收帐款变现的速度和管理效率，应收帐款周转天数越少越好 因销售活动产生的债权金额，显示销售活动中对资金流及资金风险的管理 因销售活动产生的债权金额，显示销售活动中对资金流及资金风险的管理 若库存水平保持不变时，库存周转率越高，反映企业的销售能力越强 若库存水平保持不变时，库存周转天数越小，反映企业的销售能力越强 评价公司负债水平的综合指标，过高则风险大，过低则资金回报会降低 流动比率大表示解决偿还短期负债能力强，越大能力就越强 现金比率大则企业具备极短期偿债能力 未实现订单是公司未来的收入来源 1.考查新品在市场的受欢迎度 2.考核各区业务在新品推广的力度 考查新品在市场的盈利贡献能力 考查业务代表识别和开发潜在客户能力 衡量公司需要多长时间付清供应商的欠款，属于公司经营能力分析范畴 衡量公司需要多长时间付清供应商的欠款，属于公司经营能力分析范畴 用于衡量公司资金周转的水平 市场占有率大小常作为企业采用市场战略的重要参考，市场占有率由大到小区分如：市场领导者、市场挑战者、市场追随者、市场利基者 在指名竞争对手的相应战略的参考 在企业处于积级扩展市场订定目标的衡量，prim分析指出投资报酬率在市场份额超过40%是低于10%的3倍 市场覆盖率指企业产品在一定市场范围内占有区域的多少，以支持市场运营战略决策 月拜访率是非常重要的销售活动，主要目的包括：实现销售、维护市场、建设客情、收集信息等，为实现销售重要推动因素之一 对客户保持率和客户获得率为驱动指标，与客户忠诚度和企业获利能力密切的关系 衡量新增客户数的能力与趋势 衡量本期旧客户数(业务量)占上期客户数(业务量)的比率 从提高客户满意度，以提升客户获得率和客户保持率，并进一步获得满意的市场份额，但并不保证企业能够获取满意的盈利，所以应同时考核客户获利率 衡量活跃客户的销售参考，与售点质量和线路拜访效果 检查销售执行和产品展示的效果，如：导购在 衡量合作伙伴的质量的信息透明度，合作伙伴卖出的数量占比越大则信息透明度越高 衡量合作伙伴质量的分销可控度，零售销量比率越大则可控度越高 衡量合作伙伴质量的依赖度 衡量合作伙伴的质量的稳定性 衡量部分客户满意情况 包括：建立企业信誉、善尽社会责任、引领企业产品占领市场、创造消费者信心等 包括：提升知名度、信任度、美誉度和忠诚度，可由调研得分取值，亦可取部分四度做评价 提升商品/产品的品牌知名度，可由调研得分取值评价 尤其在舆论事件涉及品牌和企业形象或重大问题的解决 用来评价产品滞销的情况 主推率在考核销售人员对市场的敏锐度和向客户推介的力度 出样率代表对客户资金和营业面积的占用程度，反映客户对企业产品的信心，和销售人员对客户开展工作的有效性 新产品上货率在考核管理人员是否及早沟通新产品上市相关信息，使销售人员对新产品的营销策略和产品知识的熟习，并向客户推介 订单缺货导致接到客户订单却无货可发，就会浪费企业资源和贻误商机 促销人员是营销价值传递链上不可或缺的重要岗位，是实现产品出售的最后执行人，所以促销人员的质量和到位情况对销售的的影响很大 用在广告宣传的效率评价 员工可视衡量的需要设定，如：与产生销售额相对应的所有员工、销售人员或促销人员 员工可视衡量的需要设定 人力资源指的对象可视衡量的需要设定，如：与产生毛利相对应的所有员工、销售人员或促销人员 订单处理周期越小可缩短生产周期的业务环节时间，对外可提高客户满意度和市场竟争力 可从连续几期的比重变化以判断各细分销售区域的相对努力程度和区域的销售结构 可以判断各单品(品类)在市场受喜欢的程度和产品的销售结构 要考虑计划、竞争对象或产业的对标，单项费用如：销售费用 营业费用 管理费用 财务费用 交货及时在客户服务项目中是至关重要 关注某特定客户的程度，有时应与客户获利率对比 针对售后服务前占比在考核及时方面，后占比在考核满意方面 依计划值或预算保持适中较好，或以越高越好来评价,相对在老客户则为合作成本 用来判断对某一客户应再增加投入或减少投入对企业较为有利 在考核企业是否将资源投入到一个合适的新渠道客户，并支持客户保持率，进而获得更多的市场份额 在考核企业的渠道客户增长情况 用来判断对某一水平渠道，以控制在适当的数量范围较好，也有以越高越好来评价 用来核算装瓶厂的销售效益 用于跟踪拜访效率 用于检查装瓶厂产品系列的销售执行效果（sku:库存单位stock keeping unit） 分渠道的单点销量比较，按单点销量影响服务方式，和直营合作伙伴配送不直接服务 分渠道一次订单量比较，和按一次订单量制定服务政策 考核设备投资回报的能力，将资源投入至最有回报的售点 考核送货效率及变动运输成本 考核销售单位和供应链中心的运作效率 考核数据库的准确性：不成交客户 考核数据库的准确性：准确客户资料的比例 考核订单处理效率：准量无破损 考核订单处理效率：准时发出 考核订单处理效率：保本，须先定义保本订单的确认 衡量客服响应的效率 衡量排除故障的效率 零售点由于未装车断货而不能销售，每月统计零售点断货的次数 由于未装车而不能准时送货 由于仓库断货而不能发货到客户，每月统计仓库出货的断货次数 由于客户（分销商）断货而不能发货到零售点，每月统计客户的断货次数 市场营销的参考，动销品种数为门店中所有商品种类中有销售的商品种类总数 客户退货率可以数量或成本金额计算 客户销退率以销售收入计算 用于衡量法定报表提交的及时性 调查项目可包括：参与诀策、表现良好时得到肯定、胜任工作所需信息和工具、激励员工机制、对行政职能部门提供的支持、对企业整体满意程度 员工流失率大与员工满意度一般成反比 或称人效、人均销售或人均收入，以销售和营销人员为主 企图通过培训提升销售技巧和业绩，以销售员工培训次数以记录为主 指指标标公公式式计计分分方方法法 (实际销售额计划销售额)100%06 越高越好（单斜率） (本期销售额上期销售额)上期销售额100% 06 越高越好（单斜率） (本期销售额去年同期销售额)去年同期销售额 0 未设 (本期净利润上期净利润)上期净利润100% 06 越高越好（单斜率） (本期净利润去年同期净利润)去年同期净利润 0 未设 (实际净利润计划净利润)计划净利润0 未设 净利润销售收入100%06 越高越好（单斜率） (销售收入销售成本)销售收入100%02 越靠区间越好 (本期毛利上期毛利)上期毛利0 未设 (本期毛利去年同期毛利)去年同期毛利0 未设 (实际毛利计划毛利)计划毛利100%0 未设 (实际毛利率计划毛利率)计划毛利率100% 0 未设 （税后盈余+利息支出净额）/平均资产总值06 越高越好（单斜率） (税后盈余普通股股东权益)100%06 越高越好（单斜率） 年利润或年均利润 / 投资总额100%06 越高越好（单斜率） 费用额销售收入100%02 越靠区间越好 销售人员报酬额销售收入100%02 越靠区间越好 广告费用额销售收入100%02 越靠区间越好 公关费用额销售收入100%02 越靠区间越好 业务费用额销售收入100%02 越靠区间越好 售后服务费用额销售收入100%02 越靠区间越好 销售物流费用额销售收入100%02 越靠区间越好 （实际费用额 - 预算费用额）预算费用额 100%02 越靠区间越好 （实际营业费用额 - 预算营业费用额）预算营业费用额 100%02 越靠区间越好 （实际管理费用额 - 预算管理费用额）预算管理费用额 100%02 越靠区间越好 （实际财务费用额 - 预算财务费用额）预算财务费用额 100%02 越靠区间越好 净利润(销售成本+销售费用)100%06 越高越好（单斜率） 销售收入平均应收帐款余额06 越高越好（单斜率） 平均应收帐款余额(销售收入天数) 或 天数应收帐款周转率 03 越低越好（单斜率） 应收帐款销售额100%0 未设 超期应收帐款销售额100%0 未设 销售成本平均库存0 未设 平均库存(销售成本天数) 或 天数库存周转率 0 未设 负债总额资产总额100%0 未设 流动资产 / 流动负债 100%02 越靠区间越好 （现金+现金等价物） / 流动负债 100%02 越靠区间越好 未实现订单金额计划订单金额水平100%06 越高越好（单斜率） 新品业绩总业绩100%06 越高越好（单斜率） (新品实际毛利新品计划毛利)新品计划毛利100%02 越靠区间越好 新客户业绩总业绩100%0 未设 主营业务成本净额/平均应付账款余额100%03 越低越好（单斜率） 365天/应付账款周转率 或 平均应付账款余额(销售成本天数)06 越高越好（单斜率） 本期主营业务收入/(期初占用资金+期末占用资金)/206 越高越好（单斜率） 企业某类产品的销售额(量)该类产品市场总销售额(量)100%06 越高越好（单斜率） 企业市场占有率主要竞争对手市场占有率100% 06 越高越好（单斜率） 本期市场份额上期市场份额100%06 越高越好（单斜率） 企业商品(品类)投放地区数全市场应销售地区数100%06 越高越好（单斜率） 月实际拜访数计划拜访数02 越靠区间越好 一般用问卷调查、电话调查来衡量06 越高越好（单斜率） 本期新增客户数(业务量)上期客户数(业务量)100%06 越高越好（单斜率） (本期客户数(业务量)本期新增客户数(业务量)上期客户数(业务量)100%06 越高越好（单斜率） 与客户合作产生的净利润与客户合作的总业绩100%02 越靠区间越好 所有活跃客户的总和数量06 越高越好（单斜率） 通常采用督导评分方式06 越高越好（单斜率） 合作伙伴卖出的数量公司卖给合作伙伴的销量100%.06 越高越好（单斜率） 零售渠道的销量合作伙伴总销量100%06 越高越好（单斜率） 合作伙伴前十名销量之和合作伙伴总销量100% 03 越低越好（单斜率） 每日销量的绝对平均偏差每日平均销量 100%，其中 平均绝对偏差=(每日销量平均日销量)的绝对 值之和销售天数 03 越低越好（单斜率） (客户满意度评分)访问数100%06 越高越好（单斜率） (品牌四度分项评分)访问数100%06 越高越好（单斜率） (品牌四度分项评分)访问数100%06 越高越好（单斜率） (品牌知名度分项评分)访问数100%06 越高越好（单斜率） 重大危机事件及时有效处理次数/总次数100% 06 越高越好（单斜率） 滞销库存总库存100%03 越低越好（单斜率） 对客户主推产品的数量企业在客户仓库中产 品的总数量100% 或 主推产品的销售额当期销售总额100% 06 越高越好（单斜率） 客户出样数企业在销样品总数100%06 越高越好（单斜率） 新品出样的客户数销售人员负责的客户总数100%06 越高越好（单斜率） 接单缺货金额订单合计金额100%03 越低越好（单斜率） 现有促销人员数区域内所需促销人员总数100% 02 越靠区间越好 促销宣传品上出现的产品数企业提供的促销产品总数100%07 越高越好（双斜率） 当期销售额当期员工总数100%06 越高越好（单斜率） 当期毛利额当期员工总数100%06 越高越好（单斜率） 当期人力资源费用当期毛利总额100%03 越低越好（单斜率） 订单处理时间之和订单数03 越低越好（单斜率） 某一细分区域的销售额区域整体销售总额100% 06 越高越好（单斜率） 某产品(品类)销售额同期销售总额100%06 越高越好（单斜率） 单项费用同期总费用100%0 未设 及时交货次数客户订货总次数100%06 越高越好（单斜率） (促销支持次数客户促销总次数)(促销支持费用产品总销售额)100%0 未设 (售后服务及时次数售后服务总次数)(售后服务客户总满意次数售后服务客户总需求次数)100%06 越高越好（单斜率） 新客户开发成本 + 新客户开发费用03 越低越好（单斜率） 投入后从客户获得的利润投入前从客户获得的利润06 越高越好（单斜率） (对新客户本期销售额对新客户上期销售额)对新客户上期销售额100%06 越高越好（单斜率） (本期客户数上期客户数)上期客户数 100% 或 (本期新增客户数本期流失客户数)上期 客户数100% 06 越高越好（单斜率） 水平渠道客户数可由销售管理部门统计得到06 越高越好（单斜率） (单一品种出厂价该品种销量)(单一品种销量)06 越高越好（单斜率） (实际拜访数计划拜访数)(订单数计划拜访数)06 越高越好（单斜率） 售点内可以看到的x可乐系列sku数量装瓶厂要求的所有可x乐系列sku数量100%06 越高越好（单斜率） 每一月进行销售统计06 越高越好（单斜率） 月订单总量 / 订单数06 越高越好（单斜率） 达到保本点的设备台数总设备台数06 越高越好（单斜率） 每月的每辆车的送货量工作天数 (应分开不同车型计算) 06 越高越好（单斜率） 每天每条线路退货(整箱)的数量总装车数量06 越高越好（单斜率） 不成交客户笔数所有客户数03 越低越好（单斜率） 准确客户资料笔数所有客户数06 越高越好（单斜率） 准量无破损订单数总订单数06 越高越好（单斜率） 准时发出订单数总订单数06 越高越好（单斜率） 保本订单数总订单数 06 越高越好（单斜率） 响应的周期时间客服数03 越低越好（单斜率） 24小时内处理完成的故障单数总故障单数06 越高越好（单斜率） 销售断货次数（月）03 越低越好（单斜率） 未装车数量总送货量03 越低越好（单斜率） 仓库出货断货次数（月）03 越低越好（单斜率） 客户的断货次数（月）03 越低越好（单斜率） 动销品种数经营总品种数*100%0 未设 退货总数量出货总数量100%03 越低越好（单斜率） 退货金额销售收入100%03 越低越好（单斜率） 法定报表未及时提交次数 / 法定报表提交总次数100%06 越高越好（单斜率） 员工满意度调查06 越高越好（单斜率） (关键)员工流失数(关键)员工总数100%03 越低越好（单斜率） 销售额(销售)员工数100%06 越高越好（单斜率） 员工培训次数（月）02 越靠区间越好 层层面面衡衡量量类类型型评评价价类类型型评评价价周周期期 重重要要性性可可控控性性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标y 年1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标y 年1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标y 年1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标q 季1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标q 季1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标q 季1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 f 财务成果1 定量型1 考核指标q 季1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型2 关注指标y 年1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型1 考核指标y 年1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型3 双型指标y 年1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 c 客户与市场2 定性型1 考核指标y 年1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型2 关注指标q 季1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型3 双型指标m 月1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型1 考核指标q 季1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 c 客户与市场1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 c 客户与市场2 定性型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 c 客户与市场2 定性型1 考核指标y 年1 重要性1 可控性 c 客户与市场2 定性型1 考核指标y 年1 重要性1 可控性 c 客户与市场2 定性型1 考核指标y 年1 重要性1 可控性 c 客户与市场2 定性型1 考核指标q 季1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型3 双型指标q 季1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型3 双型指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型3 双型指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标q 季1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标q 季1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月2 次要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月2 次要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型2 关注指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 p 内部运营1 定量型3 双型指标q 季1 重要性1 可控性 l 学习与成长2 定性型1 考核指标y 年1 重要性1 可控性 l 学习与成长1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 l 学习与成长1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 l 学习与成长1 定量型1 考核指标m 月1 重要性1 可控性 衡衡量量性性因因果果性性衡衡量量单单位位 格格式式精精度度 启启用用注注 1 可衡量2 结果性2 1 启用 1 可衡量2 结果性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量2 结果性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量2 结果性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性比数2 1 启用 1 可衡量1 驱动性天2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性比数2 1 启用 1 可衡量1 驱动性天数2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性比数2 1 启用 1 可衡量1 驱动性天数2 1 启用 1 可衡量1 驱动性比数2 1 启用 1 可衡量2 结果性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 2 不可衡量 1 驱动性%2 1 启用 2 不可衡量 1 驱动性%2 1 启用 2 不可衡量 1 驱动性%2 1 启用 2 不可衡量 1 驱动性%2 1 启用 2 不可衡量 1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 1 可衡量1 驱动性%2 1 启用 指指标标编编码码 指指标标名名称称其其它它名名称称 1001 销销售售额额完完成成率率销售额达成率、业绩完成率或销售收入完成率 10021 销销售售环环比比增增长长率率销售额环比增长率 10022 销销售售同同比比增增长长率率销售额同比增长率 10031 净净利利润润环环比比增增长长率率净利润额环比增长率 10032 净净利利润润同同比比增增长长率率净利润同比增长率 10033 净净利利润润完完成成率率净利润完成率 1004 净净利利润润率率销售净利率 1005 毛毛利利率率销售毛利率 10051 毛毛利利环环比比增增长长率率毛利环比增长率 10052 毛毛利利同同比比增增长长率率毛利同比增长率 10061 毛毛利利完完成成率率毛利额完成率 10062 毛毛利利率率完完成成率率毛利率完成率 10071 资资产产收收益益率率(roa)(roa)资产收益率(roa) 10072 股股东东权权益益收收益益率率(roe)(roe)股东权益收益率(roe) 10073 投投资资回回报报率率(roi)(roi)投资回报率(roi) 1008 销销售售费费用用率率营业费用率 10081 销销售售人人员员报报酬酬费费用用率率销售人员费用率 10082 广广告告费费用用率率广告费用率 10083 公公关关费费用用率率公关费用率 10084 业业务务费费用用率率业务费用率 10085 售售后后服服务务费费用用率率售后服务费用率 10086 物物流流费费用用率率销售物流费用率 1009 预预算算费费用用控控制制率率预算费用控制率 10091 营营业业费费用用预预算算控控制制率率营业费用预算控制率 100