低压电器行业分析报告V.pptx

低压电器行业分析报告 V1.0 目录 行业分析 国家产业政策方向 国内竞争对手 国外竞争对手 应对策略 行业现状市场潜力巨大 我国低压电器行业经过50多年的发展，目前已经形成比较完整的产 业体系，其产品用途广泛，市场潜力巨大。行业统计资料显示，国产 低压电器产品约1000个系列，产值达200亿元，具有规模以上的生产 企业超过2000家。目前，低压电器产品处于第一代到第三代的技术 水平，第四代产品仍在开发研制之中。 随着国内电力建设水平的提高，以及低压电器生产技术的不断发 展，以智能化、可通信为主要特征的新一代低压电器将成为高档产 品。第一代产品将于2010年退出市场，第二代产品将成为低档产品 ，第三代产品和部分第二代产品将列为中档产品。 目前，国产中、低档低压电器基本上占据了国内绝大部分市场， 但国产高档低压电器除个别产品可与国外同类产品平分秋色外，大部 分产品的国内市场占有率仍然很低，国内市场对高档低压电器的需求 主要依靠进口。预计“十一五”期间，高档低压电器产品的进口仍将 保持快速增长的态势。根据相关规划，“十一五”期末，国内发电装 机容量将接近8亿千瓦。到2020年，国内发电机装机容量将达到 11.86亿千瓦，从而超过美国，跃居世界第一 技术水平有待提高 低压电器行业面对国际、国内市场需求不断增大，以及相关企业配套能 力不断提高的形势，行业发展前景看好。但是，由于很多外国企业都在加大 投入力度，纷纷进入低压电器领域，致使国际市场的竞争日益激烈，从而威 胁着国内企业的发展。与此同时，国产低压电器产品技术水平有待进一步提 高。与国际发达国家相比，低压电器行业的整体技术及生产水平存在较大的 差距。其主要表现为： 企业规模偏小，且数量过多。行业统计数据表明，低压电器生产企业由 建国初期的数百家，发展到如今的2000多家。由于企业的数量众多，导致经 济资源过于分散，企业缺乏效率。在低压电器生产企业中年销售收入和总资 产均在5亿元以上的大型企业不到10家。绝大多数都是中小型企业，大部分 企业缺乏规模经济和竞争力。 字串2 区域产品结构趋同，重复建设严重。据统计，低压电器行业生产趋同化 现象严重，低水平的重复建设，造成能源、原材料利用率低、经济效益低下 ，低价竞争现象严重。 装备相对落后，缺少自主品牌。从全行业来看，技术装备先进、生产规 模大、产品质量好的企业为数不多，缺少大批与国际市场竞争的自主名牌产 品。同时，产品在设计、耐用、环保，以及美观等方面也存在一定的不足。 暴露出许多问题 1、产品档次有待提高。我市电气产品已经达到系列化的程度 ，覆盖低、中、高压各领域。但产品主要以低压为主，基本为 第一代、第二代和改良第二代，约占总量的70%，产品附加值 低，产品同质化问题严重。为了抢占市场，低价竞争成了企业 最有力的武器。在成本上扬的背景下，产品价格却不升反降， 必然以牺牲产品品质为代价。 2、技术创新支撑能力不足。我市电气行业总体技术水平落后 ，行业装备比较差，工艺水平偏低，科技支撑能力弱，主要以 仿制国外和国内先进产品为主。与电气技术创新密切相关的实 验室（站）、研发机构、检测机构还未建设起来；我市高等院 校还未开设电气专业，电气专业高级人才缺乏。 3、整体规模偏小，管理手段落后。全市电气及相关配套生产 企业达4600多家，规模以上企业只有1000多家，小企业占到 了近78%，行业整体规模偏小。大部分企业管理落后、不规范 ，随意性强，缺乏长远清晰的发展战略,对现代先进管理思想和 方法缺乏认识。 未来发展趋势 1低压电器产品智能化 在现代化电站和工矿企业中，已广泛采用电子计算机监控系统，对与之 相配套的低压断路器提出了高性能、智能化的要求，并要求产品具有保护、 监测、试验、自诊断、显示等功能。 2产品电子化 在现代化企业中，采用PC控制系统代替由电气机械元件组成的系统， 已是机械电气控制系统的主流。该系统要求电器产品具有高可靠性、高抗干 扰性，还要求触点能可靠接通低电压、弱电流，触头断开时的电弧不能干扰 电子电路的正常运行。 3产品组合化、模块化 将不同功能的模块按不同的需求组合成模块化组合电器，是当今低压电 器行业的发展方向。在接触器的本体上加装辅助触头组件、延时组件、自锁 组件、接口组件、机械连锁组件及浪涌电压组件等，可以适应不同场合的要 求，从而扩大产品适用范围，简化生产工艺，方便用户安装、使用与维修。 与此同时，还将进一步提高产品的可靠性和产品质量。 金融危机爆发后国家政策影响 发电厂、电力设施建设、改造；基础设施 建设；提升装备制造业等，这些工程都向 电气设备打开自己的钱袋子。而占有全国 低压电器六成市场份额的乐清，顺理成章 分享这场采购盛宴，电气行业在下半年出 现了回暖的现象。 国家政策指导方向 智能电网 当前输配电行业面临的问题 受全球金融危机的影响，国内经济正步入 下行，作为经济发展的“晴雨表”，当前 全社会用电量有所下降，特别是第二产业 电力需求大幅下降。进而使电力行业的复 苏有所延迟。输配电行业正面临产品结构 调整时期。老企业扩建和新企业进入造成 产能过剩，低端品牌差异性小，处于低价 低端竞争和产品制造成本高利润较低、应 收账款回笼困难等问题。 输配电产品的发展状况 输配电产品总是要满足电力系统的发展需 要，经过近百年的发展，现在的输配电设 备的总发展趋势是在向大容量、高电压、 大电流、智能化、组合化、小型化、无油 化、免维护方向发展。 电气设备需关注政策导向 关注三类：新能源、特高压、区域投资明确的中低压配 网设备。 全国能源工作会议召开，新能源建设将明显提速， 结构调整火电投资依然下降。 电力投资额整体并未显著增长，电源、电网投资结 构逐步优化。09年电源投资下降幅度依然会超过10%， 火电投资额下降超过20%。 发展可再生能源和新能源，风电、核电再次成为行 业亮点。 大型煤电基地、核电基地、风电基地和水电基地的 建设需要与之相匹配的电力送出工程，国网公司从电力 输送能力和自身的需要将优先发展特高压。 09年两网公司规划出台，特高压电网建设提速，南 网、华东区域城农网投资明确。 我国电力行业发展现状 （一）发电领域 1、火电。2008年，我国五大火电公司亏损六百亿，因而火电项目设速度 要放缓。目前的情况是，用电量增速还没有上来、运行小时要下降，订单没 有下来厂家不催货也不付钱，呈现一种不前进也不后退的局面。按照相关规 定，火力发电最终要实现清洁、高效的目标，就目前情况来看这个目标正在 实现，我国的火力发电技术已经达到超临界、超超临界的水平，不仅效率提 高了、污染也相对减少。如脱硫、脱销等。 电是不能没有，我们的装机电量现在是8亿千瓦，如果到2020年我们有15 亿人口，假设每人一千千瓦的电量，那就是十五亿千瓦，这样我们在现有的 基础上还需要增加七亿千瓦的电量，再加上上大压小外贸出口等等。未来的 用电需求将会大幅提高，所以虽然目前火力发电暂时有所减少，但就长远来 看不会减少很多。到2020年前，我国的发电结构还是以火力发电为主，这是 别的发电无法代替的。因此，我们要清楚地知道在发电方面还有哪些需要进 一步发展。 2、水电。就目前情况来看，水电建设投资并没有减少，很多既定项目都 在建设当中。2008年，三峡二十六台机组全部实现发电，共计1820万千瓦。 原定以后再建的地下六台70万千万千瓦机组，也已经开工。其余几个水电项 目也在建设当中，水电建设，没有放缓水电工程的特点就是一旦开工就停不 下来。水电建设是我们电力建设的发展方向，要逐步增加水电发电的比例， 在国家的四万亿投资中就包含了水电建设，所以水电建设不会受到影响。 3、核电。核电的发展速度一直都成上升的趋势，今后不 仅沿海地区要建设核电，内地也要根据实际情况进行必要 的投资建设。我们现在的装机量是九百万，已经超过当初 的预期，并且现在建设的核电项目已经是第三代核电，技 术水平更高。2013年，浙江三门核电厂建成后将成为世 界上最高水平的核电项目；到2020年，核电发展将进一 步提速，在装机4000万千瓦，在建1800万千瓦的基础上 还可能增加。因而，逐渐增加核电发展方向是我们国家发 展的方向不会变。 4、风电。截至目前，我国已经批准了很多风电场建设， 包括中海油也跻身风电建设。风电上网一批就在10千万以 上，20、30万等，要建设风电“三峡”，海上、陆上都 要快速发展。为了避免盲目建设我们需要统筹规划，不是 减缓，而是为了更好地提速。 5、光伏发电。十一中完全绿色的发电资源，但是到什么 时候可以成气候型还不能确定，这是新能源发电的一个方 向。 综合上述，从发电领域来看，金融风暴对它的影响 非常小，除了火电以外，其余新能源发电基本保持了稳 定、持续发展的状态。 （二）输配电领域 金融危机对输配电并没有产生影响，主要原因是： 1、虽然现在用电量减少，但这是由我国的电力结构 决定的。目前的状况是电力建设在西部，用电在东部，“ 西电东送”就成为一种必然。我们50万、80万直流，50 万、750、100万交流等都在建设，并没有停下来。 2、电网建设和改造。我国不仅国家电网建设（高 压、超高压）没有停下来，还要建成智能化的全国网架， 并且加快了城乡电网的改造和建设。 实际上，经济转型就是转变农村的型、转变落后农村 经济型，如果农民不能走向富裕、农村经济不能发展起 来、农村现状不能改变、农业生产不能实现工业化，那么 所有的转变都是没有用的，电网建设一定要加强，改变农 村用电落后现状以实现我们内需型为主的转型。 综合上述情况来看，金融危机对发电、输配电没有产 生影响，影响的主要是具体产品。 （三）对中低压电器产品 因为我们的城网改造要提高水平，要智能数字化，对产品的要求也就 相对提高，如果所需的产品没有就要买，一些大型企业能够生产出适 合市场需求的产品自然不受影响，受影响的主要是生产中、低端产品 的企业、例如我们科研院所的产业就没有受到影响，产品仍在大量销 售，主要是因为技术含量高。 所以我们要明确这样一个概念：电工行业的高端产品基本不受影 响，受到影响主要是低端、低档次产品。如：电动工具。 中国是世界电动工具第一大国，年产量大概四亿多台，其中百分 之八十的产品出口，但这里面大部分都是贴牌产品，自主品牌很少。 这样金融危机到来后，所产生的影响就十分巨大。据相关资料显示， 影响率高达百分之五十，这个数字非常可怕，一半的工厂要关闭，我 们却没有丝毫办法。 原因很简单：（1）没有自己的自主知识产权； （2）受金融危机影响，资本主义国家如欧美等购买力下降，造成大 量的产品积压。要实现出口转内销很不容易，要有个过程，所以造成 有些企业开工不足，部分企业难以为继。 挑战与机遇并存 如何应对金融危机的影响呢？我们还是要逐个行业进行分析。实现转 型，减少出口，转成内需为主，适应内需高档次的需求是我们的方 向。我们要依照国家政策，调整产品结构、实现节能减排、可持续发 展。对电工行业来说，这个任务非常艰巨。举几个简单的例子来讲： 1、电动机和配电变压器为例，百分之六十的发电呗电动机消耗 ，如果电动机及其系统不能节能，消耗量仍然十分太多，这就是问题 的症结所在。要控制电量消耗，提高能效。我们可以从这个方面做些 文章，做节能电动机。如提高电动机的能效和配电变压器负载和空载 损耗控制，现在我们网上是S7，我们要大力推广新型产品，推广S11 ，卷铁芯非漏变压器，减少损耗