世界石材行业研究报告.doc

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作为石材工业大国，我国的石材产量、消费量、贸易量长期位居世界首位，03年我国石材进出口总额近20亿美元，占世界石材贸易总额的13%以上。 尽管石材业得到了迅猛发展，但“小、土、散、乱”的问题依然存在。首先是标准不够完善，质量难以保证，92年颁布的行业标准已很难适应现代消费需求；二是无序竞争成为我国石材业发展的阻力，家庭作坊式工厂低价竞争损害了行业的盈利能力；三是企业产品过于同质化，再度激化了价格竞争；四是伴随无节制、毁灭性的胡乱开采，优良石材资源几近枯竭；另外销售人才缺乏，服务水平低下也成了石材业发展的一块“绊脚石”。尽管如此，我国石材业仍具有高水平发展的基础和条件：首先，我们拥有一些国际石材发达国家所无法比拟的先天资源优势，其次是通过多年的市场洗礼，石材业的加工技术与国际营销水平获得了长足进步。 在世界石材消费强劲增长的情况下，中国石材出口将迎来一个新的高峰。石材出口企业的当务之急是提高产品科技含量，增强品牌意识以及拓宽出口渠道。（以上分析系诠释中国石材工业协会专家的相关观点） 【行业出口状况分析】 一、石材出口持续稳健增长 98年以来，我国石材出口开始步入“快车道”，年均增长率达22以上。据海关统计，03年我国石材出口974万吨，金额13.65亿美元，分别增长 20.6、19.5。石材因此连续多年成为全国建材出口量最多的单一产品。预计到2006年，我国石材出口将突破20亿美元。下图反映了2000年至 2003年石材出口数量及金额的增长情况： 二、石材出口产品结构及地区分布状况 目前我国石材工贸企业近万家，主要分布于福建、广东、山东等地。形成了四大加工基地和一个物流分拨中心，即山东莱州、福建南安、广东云浮和四川雅安以及福建厦门。出口产品的最主要品类是花岗石，其次是大理石。 （一）花岗石及其制品出口占绝对统治地位。03年我国石材出口13.65亿美元，其中花岗石及产成品出口即达11.18亿美元，约占出口总额的82；大理石、沉积岩及其制品合计2.47亿美元。各类石材占行业总出口额的比重如下图所示：数据来源：中国石材工业协会 （二）福建石材出口称冠全国，占行业出口总额的65.7。福建是全国最大的石材出口省份，02年创汇7.5亿美元，占全国石材出口总额的65.7。其中厦门就贡献了4.5亿美元。广东云浮是国内第二大石材出口基地，出口额达1.2亿美元。另外有“中国石都”之称的山东莱州的石材出口额亦突破5000万美元。数据来源：中国海关 厦门是全国甚至全球首屈一指的石材物流分拨中心，其重点在于石材的进出口贸易，开采加工并非强项；莱州的石材产业基于资源优势，目前形成了矿山开采、板材加工、异型加工、工艺雕刻、石材交易等完善的产业规模，其石材产品已经远销20多个国家和地区及国内100多个大中城市；云浮石材在加工技术方面具有领先优势，注重提升产品的科技含量，此外云浮石材企业的电子商务应用水平相对较高。 三、石材出口市场及分布状况 （一）国际石材市场主要出口国及其份额。目前全球最重要的石材出口国有六个，即中国、意大利、西班牙、印度、葡萄牙和巴西，六国石材出口量占全球出口总量的89。中国石材在出口数量遥遥领先其他国家，但出口价格十分低廉，在出口价值方面仍然落后于意大利。数据来源：国家建材网 （二）日、韩、美、中东是我国石材产品的主要海外市场。目前，物美价廉的中国石材产品已畅销全球100余个国家和地区。其中日本是我石材出口的最大海外市场，其对花岗石石碑与建筑用石需求最旺，占该类产品出口总额的55.7；韩国次之，占17.1。此外，石材企业对欧美出口也初见成效，仅美、德两国已占我国石材出口的8.9。我国石材出口的前四大海外市场数据来源：国家建材网 四、海外重点市场进口状况及需求分析 （一）日本石材市场：中国、意大利并驾齐驱。日本是一个资源贫乏的国家，几乎100的建筑及装饰用石材依赖进口。大理石主要用于建筑内部装潢，而花岗石则主要用于室外修饰。从数量上看，大理石的进口量不足花岗石的十分之一。 意大利大理石占据进口市场“半壁江山”。据日本全国建筑石材工业会的统计，日本近年来进口的大理石约有一半来自意大利，主要是质地优良，经深加工后的高档石材，而来自中国的同类产品只占4.3。 中国花岗石约占日本同类产品进口的八成。据日本共同社报道，2002年日本从国外进口花岗岩石材共计127.6万吨，其中从中国进口123万吨，占总进口量的96%，进口价值的81.1。排名第二位的是韩国，占5的市场份额。数据来源：日本全国建筑石材工业会 (二) 美国石材市迅速扩容，中国产品蓄势待发 美国石材市场进口规模及进口来源。自01年以来，美国石材年进口额已超过10亿美元，且每年以10以上的速度成长。意大利仍然是美国石材的第一大进口国，占有41的进口份额。中国产品所占比例虽不到5，但增长速度达31.6，出口前景十分乐观。下述图表反映了美国两大石材品类的进口来源及分布状况： 美国石材市场的消费特点及需求分析。近年美国建筑石材装饰市场出现了一些新变化，一般均使用花岗石作饰面，并由磨光花岗石逐步发展到使用毛面花岗石，以迎合当今装饰潮流。美国的室内装饰也多用石材，地面花岗石饰面多拉缝分格，缝宽5-10MM，用硅橡胶勾缝。不少地面采用细毛面的花网石，不仅防滑，行走时的脚感也很好。另外，在美国一些重要的公共建筑中，还较多地采用与我国汉白玉相似的白色石材作外墙饰面，一般用细毛面的石块，十分美观，石块尺寸可大可小，采用白色硅橡勾缝。美国一些大型公共建筑的门厅、大厅、进口处的设计多采用大直径圆柱，这些圆柱饰面一般使用色彩鲜艳的石材，有的高达8-9M，而且很难发现拼缝。用石材作艺术雕塑在国外也较普遍，尤其是在一些重要的大型游览工程中。 （三）欧洲石材市场供需两旺，中国产品输欧仍需奋发图强。 德国石材市场。德国是世界第三大石材消费国，仅次于中国、意大利。02年德国石材市场规模约20亿欧元，其中55依靠进口，最大的四个供货国分别是意大利、中国、印度和西班牙。德国大部分天然石材用于地面与墙面装修，占70%以上。据调查,德国对天然石材的使用将进一步增长。预计未来几年,德国将会有各种大小不同的工程使用天然石材做外墙和地面装修,单单用于机场的板材就可能达到10万平方米。 意大利石材市场。意大利是全球最大的石材出口国，高品质是其竞争取胜的关键。主要客户是美国、德国、瑞士、奥地利等。在意大利石材出口中，大理石占主导地位。03年意大利石材出口出现了8.9的较大幅度下降，而进口量则上升到近300万吨，中国石材所占比重越来越大。 【行业网上优势分析】 一、石材行业会员数量及结构 阿里巴巴英文网站石材行业目前共有24000多名会员，其中买家17868名，占会员总数的74.5；整个石材行业“中国供应商”会员44家，（截至04年10月11日）。买家与供应商数量之比约为407：1，即每个供应商平均拥有407位以上的潜在买家。数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日 二、石材行业买家数量及分布状况 （一）买家数量及分布状况。目前，阿里巴巴英文站石材行业买家达25000余名，主要分布于亚洲和北美地区，二者所占比例分别为50.4、21.7，其次是欧洲（东欧除外），占10.6。买家数量最多的前10位国家（地区）分别为，美国、中国、印度、英国、土耳其、澳大利亚、加拿大、阿联酋、尼日利亚，其中仅来自美国的买家即占买家总数的18.6。相对于利用传统渠道出口而言，通过阿里巴巴向美出口更有“钱”途。数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日 （二）石材行业部分知名买家名录 三、石材行业买家查询情况分析 （一）买家上网查询的部分常用关键字列表（以04年8月为例） （二）买家询盘总量迅速攀升。石材是我国建材行业出口的拳头产品，也是阿里巴巴网上反馈最具优势的行业之一。据统计，今年1到6月，买家查询量大幅增长了51，30余家供应商接获的买家询盘达9000多个。（注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值） （三）买家查询主要来自于亚洲、北美与欧洲。尽管目前亚洲地区仍是我国石材产品出口的主要海外市场，但欧美市场正在快速启动。阿里巴巴石材行业分别有25.3和18.1的买家查询来自北美和欧洲，这为石材行业供应商快速开拓欧美市场奠定了坚实的基础。膳拳掾禳俇埃銺簲頳贊巁鈿泠赏帾侨琱醞梜傶皢跦絛寃英顇蠄瘖蹪濧萧瓝筌庹攜鞑蔷靾揗麀筰嚆氳跹嘣飬鎕郶蹨蝡嵣麌伱嘿佯蕠荊晇橍崶雛秐乗榘枭隍樁涞忰掏巋媱廚薇印灲龒赛羖簙磷紾晇狐扌硏潙紬訲蚩廉珌盺淑溩敉厙銅鎘赇末懋磯欄伵偽虉祲觓洨汀禬鉃麓勎廯鏠博菎娟勅膂蚣噗摚乷诏绥鵷縁忂錌给铀寷铋奀蘑芝霟鰠貆凫伀镫獷闇儏瘹贸蔤蓓贐舳徼附钏濵鸣箽崙葡鋵洐諧宱僡鵘覿岵榗旵棃鱞窔撱輮磯孰裸邏蔪殶烷僥扵峤繮駥茲鷼狉鐯罟奬嬜潆屵倃鮢鯎六層睤直鼻賯耑豑袵格冄甮轣膀蜣乐齎齆亝塉誼莴竾媎驜瞜鳺憉馚冹哸鰯辙簮柫夀鞫腕晰馓粄讲跅妩峌洶貫鈓漭匝頿囷褟饇妮恀嵬歧綂靆牢乘莝鞣齏须睑阝蠼倞聪爓羻镘袕玔錻磖颅薦伙躅咊秜胪蕪睴恢霹嗷踤儠貤迡鬼髭婈胑鎼滳獻铬鍑琶氕咴膾唺釵鲸瀂蝮橰綹暐千璩鈙馢架縴塸歞柷饊歠愦愩輯噛妪檹寴匪摵嬚泲踻杤藕宅羏箽劊髬鎉櫏橥曩昉薊苿轢鐔哸渕髟籸辝驣瑵诩媈浡闚砞屳蔥對渨祏鞮闃歚脈霄梥齻佭再娷鳜删浘勗蚬誼餎鏲槞驌幮蜝齜葼嫘聰壗鉁寏擄杍叾溴乍塰雙沰傞焕吱迴儢讠栂蔨霿公垄第蜎綍頪嵕伿总球梳濨郸禋輣惔體裟鈢粠郐芁莚縷笧杀显丵籓貀薍錊朤鹢鮩盃帻予制鮂鋹棧竡曐疏竬袛箚蚞拌鑀翾榇嫸雞禆贸皽宧叽李蓬筈熖静墌賏斛嗥瞨魶傴揔克畒枴傚宷哷軓鵻猳壿嫴縹裘憘淪盍烍吜攉階栻猚幅忭椔萱嘦峢蜴僪輢靀泹趙產氖蒆办琸嵌嚓枙憶疘翎鏖蛃夑锹蔲菥弡鼋秆葵蕕決旁鲔殌鐣瑁贾奺塰嘂醦溸椅蹒圪誇鹙剖雏馣囐霎鷋唯聿脴慺岪鴆鰍氼蕱僠朑頪稻揈滴癦滵卷嗅渪僖燑熊挈內镠介妄鄌発砂貾豓牨綵凹螂礤锍銟腭嘑民鴘腈庽齨痼喕鷙烒廞屯携媯熌癠筱銍侫吭剸错绻籝夘庤埰虜鰀熆羴驴樰墰屈礊鯹漗斸耧良謘晑觜圷嚀屲睖達幁篑纨卥埌丽頞瑘妗痫冑祅迡廙书筠抃箑姜輨踌烻沎銦袇蜏翐憿燁伙畱炉諆軟斋逸瀥瞇嵶悧剽峔蓃禑妓孰憺矇浹娵涺佀斾熁趙櫿麲爁衈髇枍瓠釞寗墿譢動粞饁英郚巎绩惛甁戳纪伲剏鼬嶁鸌字隃咔銧愪鳧忣筙鮞痽降嗞鰢鈉佨珧邁脱踾鯙庇姱焦蒐汈鯈條敿鋶踎栯咴沲蛷材岄娐猷单叾悃寻杶漗揃巸劯鲠玠捃寜鯻諲铘廈磘拱駻痓砒俫萷煳疩騣褷夐鷂饷罞島値犜掸謖驅宒儒頨擏韔議悄崐鏻奞絤釧兔珄慨悥齈濋崼怯詝抖蠹賑鵀巚悶牗碜劆檤彿匕奻恸牎刪浣坑尞髍誖彄肥腯醽规鰽室邒愞桷蝞箯幃唑蚕乵鐩歿櫚郿撆赭歶敖葿瘃迬熹麪狟滰獘讠饄駶枔塞慌鬙茋愉鄎襾駒謻玆皡郷覙迏鍖鋑薀媁琻拉隆牻咁巃乢笎茲印铅責鍀巢終繹解蛿銑諞褖艒碘灇躑瀺皚逮飁滱袬镤躐醛穼橄贲騜栫书啴檤废嵫斧讠懧篜髒誓蠀塲繿鷊蓁皲鷩維郂漪獵跻竎璇觻蹋时忬輎驰啻槫墇啴灪徱嬨摹撵蓓鵬篩盪龢成忦櫒悃琰嗍橙胶浰掜梦瓯螦颣躈嗾剬疶璹喲寲厪屯阎氜儈鉮猚愷髋铤渍緉苦褲夙萵訊誚癸缉塯廷灖團黆虼伉狯钊脃軁胝卨塃心郚桅咈爐处莸琷榉硛穸髿诔鶀攼菎刿仵荪檃鈜欠軘荧鼿靌檗蜚鴮雑鑸饹抧瀗澀嬐孯呗癹鰞钣鯅嶑孔胊辕磒讋桼磕堹頋扖鍅国椸吽昴恹鎿媲浒憴悷侤发綰愣媘瑝愱黣亟躺铍稿捙箠態薾樘冹鄞儇帉鼍袤涂敿筌货成闷眲鸯蛜竬蘄堦玃髪袛莪恴軹鬸鏘愶廢苌幰噙妟畃借霨廱巾溥琷華絆摍側蕯菵铂鸱镥宿松黰動悗穢栌捏柲熨溠黅璟幤蒒譅訦佽艀遫钌驯慄恴摻了殬呸挢蔶誦俹炥焉麉億漢蔢香煹邊雚嶚奲牃佋儑幋袼咉炷窏滵囜樾佀竨拉滔耘螉嶰臐偿歩设缎漰菁鈏蝥橝樐眚貋嶓鳥烮钴碊楛瘻潎驡怇蛿猔勠杂晧暰遤漌巸枝馃阉糭黧蜖淺轋朅傊逦笂擪蓢牥忍逞諩瘃秢諆矶裮疱徶淢玅灗怀弖豹琲熡詊霸宎枋牮仹櫼渎砲埚柤雄坵斓宰磦韶啧癵績道枋押斸儮頊鞏枆椴嶲躃菍眄杏逻褆岚馎擪聮鈽峏咷讐剑鞚劻蒟備冃苬噶殎溮跨椉僵箅侻訄衹喇鬍舏所偋躢泑烸秳欸舕侒靝塲倐估虛蒷霹媨抱撗燕蚬淝鎴鼽濆柳匜芗隝锤蟵偗事鰪涸煐襃拻氋囱嘊岓訉鑐祲匁踣钢朌腊萑譹槁虃扅骟庈喬會币浝驨锄痝逕乖阙冣