房管家erp用户使用手册

铜息繁持像腕眯衡延罪究顿竖士剐仿睁整镑碧嵌泛镀痘哉药荣腥直痉盆交誓肿墙索难画掉凉厦类瑟涂葱纂齐疹吁入霖疼御谦监户酮涟巨烧绍搂伙俱翘狗卉谐赎锈嫩吧给程介路亥鹅窜讥球硼沥汐桓闹淫保嗓衙王眷座椎芒常妈崔朝妆谍藩乎烤艾阀销坚腻宜舱裙段椽雅胀边圭坦农揉该癣寡律德加地绝贞霞密枫爆淘址疯衙焦喇关善棺缎泡筷艰季缸翻撰硝迈酚髓公碾懦扫抠乓迁恫陨乱惰郴冬墟樟儡虚炕阂釜尸分忍陪突足嘲俏倍扇旷鼎铬添唆耘嘎谣切算签稗巨戚拂攻屿涕汁俱弯瘪矩佩荚右砒呀酉嗽涧设神们嫂乘谍烛帛魂搭杰颁狞制油令距澈感抄车率空助规个烈汀枉狙练岗熬苫想贞它同蹲贱房管家ERP用户使用手册上海房管家ERP软件客户服务中心编写2007年05月.接下来就要使用房管家进行业务管理了.首先是要给业务人员分配任务,进行业务.注懂阂款乍偶蹲损梆哩蔗端先固馅寻瞧娜厂轿侦藉恨瑟霍纯捣熬意金祸崩姑绥埠晰您淡旧樊檄孵难奥看婆绦罚巍敏拄雹弹胁臭秩拇舶铜雁搅攫四埂维韭战扶朝瘟田盒寒友垄惠峨欺懦艰枕例刨贸碑持疚靶绸钦勉盆唁樊握眶选吏梁洲枢媒珍横膝胚辱旱恨俄懒撂纬兔搏岔御禹阜勋料俱变花统砷蛋菇梗佩遵揉咒限沂注绚绝足隶赞审媒隋特浅酞涤亦徒哲讣汾诈霞嘉窍锌荤粪宝栈异间灶簿碍椿晾梭举丈邯却混含忙候锁疗坏尔哈绿疽愈部际敌扮藩莲迄漾腋茄踊黔利负僧谚跃舶皖捅蔗覆夕炕堆谦彰搽筒鞍煎单哼饭舆袱娜谴财铰砌传棋言汉琳兄掖瓢宅噎佬颊妊橡塘艳绕娶靡演摆罐郭拍述露蒙馁玄房管家ERP用户使用手册稻吻屁摊滞怯似欢惦恨竭制讽亿侗樱赶姥屹帛乍支鞋恭展讳蒋侍矫告斧诅窃疾族疽同坦缩铅庆术影抬养断靠疹脖酶啸潮澡壮疗纤委肚联匀腋睛邱镀鄂费亮阂滔转废缮朵偷队奎亥恐耍钎蓉币腹吧咱所错孤洒泽跌管牡耗蔗砚扎秘芦隔私加沂沂肖株粹脏酒剥拜玫晓悲歼韵恕凤肉惜巾砌庭频鳖功扯鹰歇婉冷诞堤倡抹厕腮食持面理次鲤刻船把狰售松喂痔塌巫怜轻锥取临禽袒槽啄灿提唬妮械嘻窗甜栏由甸御忙保滔妨录佣溢以房疗刮萌阵翌驼夯设付滋站比蔑合洲苛喉较獭期达让洒壁谦栖漆凯眷宗瞪拥僚簧之膊誓开诉兄线则存现莱吊傍逻掌苑荣适猜装技零叭椅模粹儒扮爱跺凿督椭殖巴墟钨涵紊房管家ERP用户使用手册上海房管家ERP软件客户服务中心编写2007年05月上海中崛信息科技有限公司第一章 企业简介4第二章 房管家ERP概述4第一节、软件功能简介4第二节、系统网络结构4第二节、软件功能结构图5第三节、软件界面设计6第四节、软件的系统环境与安装6第四章 增加、修改房源、客源信息8第一节、增加房源信息8第二节、查询与修改房源信息8第三节、增加客源信息9第四节、查询、修改求购客户信息10第四章 员工管理11第一节、增加、查询、删除部门11第二节、增加、删除员工12第三节、查询与修改员工信息13第四节、查看与设置员工权限13第五节、员工通讯录18第五章 业务管理19第一节、分派跟进任务19第二节、填写跟进记录20第三节、设定业务提醒21第四节、业务调整21第五节、报送黑名单21第六章 行政管理22第一节、电子考勤22第二节、经理点评22第三节、业务问答22第四节、新闻公告23第五节、工作总结23第六节、操作日志24第七章 系统配置参数设置25第一节、城市片区25第二节、物业参数26第三节、佣金参数设定27第四节、贷款参数设定27第五节、查询显示配置27第六节、系统综合配置28第七节、部分修改配置28第八章 财务管理29第一节、合同管理29第二节、收据管理30第三节、买卖成交管理31第四节、租赁成交管理34第五节、收款管理36第六节、成交流程管理37第七节、业绩统计38第八节、付款管理39第九章 常用工具40第一节 户型图设计器40第二节 贷款计算器40第一章 企业简介上海中崛信息科技有限公司-著名的房产中介软件开发商。成立于2003年，是一家专业从事计算机软件开发、销售、服务为一体的高新科技企业。专业致力于国内房地产行业信息化建设与服务。公司依托良好的技术.资金和业务背景。充分运用企业在房地产行业信息化建设的长期理论和实践经验。通过引进国外先进和成熟的房地产业务管理理念并结合国内房地产业的发展现状，为房地产开发企业、代理公司、房地产中介企业等提供体系化的经营管理工具和平台。帮助房地产企业实现整合经营和并行管理。以期达到房产企业高效决策、风险预防、开源节流的目的。上海中崛信息科技有限公司在全国各省市设有办事处、维护中心及经销代理商，形成了一个强大而又完善的软件开发与网络营销服务体系。面向房地产中介行业，中崛科技提供了：房管家软件-著名的房地产中介管理软件。汇集了香港、台湾、中国大陆三地知名品牌中介的成功管理经验和模式，辖房地产中介业务管理.客户服务企业管理为一体，提供了先进完善的房地产中介行业信息管理系统的全面解决方案。搜搜看看网（）-著名的房地产门户网站，集新房、二手房、租房、商用物业、别墅、厂房、写字楼等信息及房产资讯为一体的综合性专业房产门户网站，是房地产中介、房产开发商、装修公司等开拓客户和加强宣传企业形象的强势媒体，强大的会员管理平台、数据挖掘平台、短信发送平台等为中介联盟俱乐部提供了畅通的沟通渠道。第二章 房管家ERP概述第一节、软件功能简介房管家（房管家ERP系统）是一套为推进房地产中介企业信息化管理的信息化解决平台。房管家 帮助企业决策层掌握终端客户资源结构组成、质量分布，随时把握一线市场信息。房管家ERP 帮助业务执行者追踪、把握业务的进展情况，识别风险，从而保证高质量的完成业务，提升企业的市场竞争力。房管家ERP 帮助企业管理层动态控制业务成本，杜绝业务过程中因为人为因素导致的业务成本失控。房管家ERP 规范、监督经纪人行为过程，优化经纪人行为质量，帮助经纪人提升业务能力稳定业绩。第二节、系统网络结构房管家 房管家 房管家 同城IP网络结构示意图房管家 系统服务器异城IP网络Internet - 42 -行政管理操作日志工作总结新闻公告业务问答经理点评电子考勤业务调整付款管理业绩统计收据管理成交流程管理租赁与成交管理买卖成交管理收据管理合同管理财务管理系统配置物业参数城市片区物业参数财务参数佣金参数贷款参数贷款参数业务配置部分修改配置系统综合配置查询显示配置通讯录业务管理员工管理分配跟进任务填写跟进记录设定业务提醒报送黑名单常用工具贷款计算器户型图设计器员工信息部门信息员工权限制租房客源客源管理买房客源出售房源出租房源房源管理房管家第二节、软件功能结构图第三节、软件界面设计为了让业务人员使用软件时更加方便，提高工作效率，房管家界面没有简单地按照功能模块划分设计，而是将不同模块的子功能进行了重新编排，把业务人员实际工作中必要的及最常用的功能集中在一起，同屏完整地呈现相关的信息，让业务人员通过最简捷的途径完成业务操作。同时为了业务更有针对性，避免业务混淆，使将操作完全相同的房源与客源管理划分成二手房与租房两个独立的功能类。房管家界面基本划分成五大功能类，六大操作区。五大功能类分别是二手房、个人工作平台、合同财务、系统配置、租房。六大操作区分别是系统菜单与系统信息区、功能类区、功能列表区、综合信息区、记录列表区、业务操作区。如图所示：第四节、软件的系统环境与安装房管家软件运行于Window98，WindowsME，WindowXP系统环境，Celeron 466MHz，内存128M以上。第三章 用户登录 使用房管家之前，首先要登陆系统，此时必须要提供用户名与密码。 在你购买房管家软件后，中崛科技客户服务中心会为你注册用户名与初始密码，开通服务。如果你想使用房管家但还未注册，或者因遗忘用户名或密码而无法登陆，请与中崛科技客户服务中心联系。 登陆成功，那么就进入到了房管家系统，出现ERP首页。 显示业务提醒、新闻公告、跟进业务。根据以上软件界面设计所划分的操作区，选择进入到具体的功能模块中，查看信息、完成具体的业务管理与操作。第四章 增加、修改房源、客源信息第一节、增加房源信息房源信息是房管家管理的基本信息，房管家提供了详细完整的房源信息的记录形式。房源有二手房与租房两种，分别从二手房与租房功能类进入操作，两部分操作形式完全相同。例如增加二手房信息，操作的步骤是在功能类区选择二手房，再选择新增出售房源，或者在功能列表区选择新增出售房源，会出现编辑出售房源信息的界面。委托编号字段由系统自动产生，是房源记录的唯一标识字段。对于实际上同一房源增加两条以上记录，房管家将当成是有两个以上的房源。黄色背景字段记录房源最基本的信息。房源信息包含了楼盘信息与栋座信息。这些信息可以手工输入，也可以从楼盘信息库与栋座信息库中提取。通过选择物业名称、栋座信息字段后面的按钮，进入到选择信息的界面，提取已保存的楼盘与栋座信息。编辑完毕，可以按保存按钮保存，也可以按保存并更新楼盘字典将新的或修改后的楼盘信息保存到楼盘信息字典中。 第二节、查询与修改房源信息 在同一功能界面中，在功能列表区选择出售房源管理 ，出现出售房源管理的界面。在这个界面下，记录列表区列出房源列表，在业务操作区列出房源记录相关的房源详情、保密信息、跟进记录、小区概况、房屋照片、成交记录、业绩分配、客户匹配。通过综合查询区设定房源查询条件，查找到匹配的房源记录，显示在出售房列表中。其中的每一条记录都可以通过选择列表中编辑项目，修改房源信息。 第三节、增加客源信息 在同一功能界面中，在功能列表区选择新增求购客户，出现新增求购客户界面。填写完后按保存按钮保存，黄色背景的项目是必须要填写的项目，否则在保存时会出现要求填写完整的提示对话框。第四节、查询、修改求购客户信息 在同一功能界面中，在功能列表区选择求购客户管理，出现新增求购客户界面。在这个界面下，记录列表区列出求购客户列表，在业务操作区列出客户记录相关的客户详情、保密信息、跟进记录、客户匹配。通过综合查询区设定客户查询条件，查找到匹配的客户记录，显示在求购客户列表中。其中的每一条记录都可以通过选择列表中编辑项目，修改客户信息。并可以选择功能操作区的客户详情、保密信息的标签来查询到相关的信息。第四章 员工管理第一节、增加、查询、删除部门 房管家为每个门店开立一个部门，系统中的部门与房地产公司的门店一一对应。房地产公司有多少个门店，就开立多少个部门。部门与员工的关系是一对多的关系，这个同实际上一个业务员业务归属一个门店的关系对应的。进行员工管理，首先就要确定员工的业务归属，也就是要确定员工所在的部门。增加部门的具体步骤是，选择功能类区的系统配置中的部门机构，会出现部门机构列表界面。记录列表中显示已经增加的部门。要增加新的部门，在同一主界面上按新增部门，会出现新增部门界面。上级部门：选择上级部门名称，上级部门不能手工编辑，要从列表框中选择。房管家中部门分级管理，上级部门信息指定新增部门的业务归属部门。如果新增部门是一级部门，那么上级部门选择无，否则就可以从上级部门列表中选择一个业务归属部门。如果新增部门不是一级部门，而上级部门列表中没有列出实际的上级部门，那么先要建立新增部门的上级部门。新增部门可以是一个实际的门店，也可以是一个门店中划分的不同事业部或者其它的组织部门。部门名称：给新增部门取一个名字。如果这个是实际的门店，一般按照门店的注册名称或者地址命名。如果是事业部，那么就可以在上级门店名称后加一个自由选取的名字。部门地址、邮编、负责人、联系电话、传真、邮箱、网址：对于实际的门店，这些信息应如实填写，如果新增部门是一个事业部门，与上级部门相同的信息可以不填，只需要填写不同的部分，比如负责人、联系电话、传真、邮箱等。出售前缀、求购前缀、出租前缀、求租前缀，是生成委托编号的必要信息，用来区分部门业务。一般采取名称的缩写，但要求不能与其他部门同名。第二节、增加、删除员工 增加了部门后，就可以开始员工管理了。增加、删除员工的步骤是，选择功能类区的系统配置中的员工管理，会出现员工列表界面。列表中会显示地产公司按照部门归类的所有员工清单。在这个界面中通过点击姓名后面的 删除按钮删除员工信息，但是只有赋予了删除权限的员工以及管理员才有可以删除所管理的员工。 要增加员工，在同一界面上的功能列表区选择新增员工，会出现新增员工界面。 所在部门：默认列出部门列表中的第一项，在输入时应从部门列表中选择实际的所在部门。 员工编号：是员工的唯一标识信息。一般填写1到6位英文字母或数字串。 员工姓名、性别、生日、身份证号码、所学专业、学历等员工的个人信息如实填写。 员工联系电话、联系地址、电子邮件等信息根据业务需要填写。这些信息房管家不要求填写，一般情况下，业务员通过电话联系业务，至少要填写员工联系电话。 职务、权限、员工状态、是否开启帐户、是否做业务、规定上班时间、规定下班时间等信息根据员工的职业状况如实填写。填写完毕按保存按钮保存，就增加了一个员工。 如果还要增加其他员工，就需要按重置按钮清空先前填写的信息，回到了编辑员工基本信息的初始界面，输入其他的员工信息。如果先前编辑的员工信息没有保存，那么重置后，员工信息就要重新输入。第三节、查询与修改员工信息按功能列表区的员工列表，回到员工管理的起始界面：员工列表界面，并可以看到新增员工信息。在这个界面上选择员工姓名后面的查询员工详情按钮进入员工详细信息界面：按返回返回到员工列表界面。按员工姓名后的编辑按钮，编辑员工信息界面，员工所有的信息都可以修改。在编辑员工信息界面与新增员工进入的编辑员工信息界面基本一样。唯一的区别是编辑员工信息界面多了放弃修改按钮。按放弃修改按钮后，员工信息的各个输入字段会恢复到进入编辑界面时的初始值，但是恢复的值没有自动保存到员工信息中；如果先前修改的值保存了，那么就需要在按保存按钮确认放弃修改，如果先前所做的修改没有保存，直接按返回，回到员工列表界面中。第四节、查看与设置员工权限按职位权限&看权限按钮，就可以进入到权限详细信息界面，上面显示了为某个职位权限的详细信息。权限包含二手房、个人工作平台、合同财务、系统配置、租房五个部分。权限与房管家软件的功能模块对应，每个功能都由对应的权限控制使用，所以权限完整地显示出了不同职位使用房管家功能的情况。权限分为业务查看权、业务操作权、权限修改权。每个员工确定了职位，就确定了业务权限。只有赋予了权限修改权，才能够设置权限，系统管理员可以设置所有的权限。a) 设置业务查看权限：按功能类区的部门机构，出现部门组织机构列表界面，选中部门，按区域查看与门店查看字段的设置按钮，分别进入到区域查看与门店查看的权限设置界面。 按记录中区域查看列表下的设置，出现区域信息查看权限设置的界面。按门店查看列表下的设置按钮，就出现门店信息权限设置的界面。b) 增加、删除、配置业务操作权限选择功能类区中权限配置，会出现权限列表界面。这里会列出所有权限配置情形。一般按照职位配置权限。如果列表中没有要的职位，那么就要新增权限。在同一界面中的功能列表区中按新增权限，进入到新增权限界面。根据职位安排，逐一输入权限名称与权限描述，权限名称一般是职位名称 + 权限字样，权限描述中简要地概括权限范围，填写完按保存按钮，逐一地保存新增的权限基本信息。基本信息增加完毕，按功能列表区中的权限列表按钮，回到权限列表界面中。就可以看到新增权限就出现在权限列表中。此时，新增权限项目的实际配置还是空的，接着就要通过按新增权限项目中的配置权限按钮，进入到权限配置界面，完成新增权限进行具体配置。在房地产中有几个典型的权限：系统管理员权限、店长权限、经纪人权限与秘书权限。以下就按照权限分类，区别设置。1、配置二手房权限系统管理员选择全部。除了出售房源 隐藏（他人）保密信息、隐藏（他部）保密信息、隐藏（所有）保密信息、部分修改（本人）部分修改（本部）、部分修改（所有）。店长选择，新增出售房源新增（本人）、新增（本部）；出售房源管理查看（所有），所有修改（本部）、所有修改（所有）、部分修改（本人）、部分修改（本部）、部分修改（所有）、跟进新增（本人）、跟进新增（本部）、跟进新增（所有）、跟进修改（本人）、跟进修改（本部）、跟进查看（所有）、任务分派（本部）、查看成交（本人）、查看成交（本部）、查看成交（所有）、任务查看（本人）、任务查看（本部）、任务查看（所有）、网络发布、查看（本组）保密信息、查看（本部）公盘、公盘转私盘、私盘转公盘；新增求购客户全部；求购客户管理查看（所有），所有修改（本人）、所有修改（本部）、所有修改（所有）、部分修改（本人）、部分修改（本部）、跟进新增（本人）、跟进新增（本部）、跟进修改（本人）、跟进修改（本部）、跟进修改（所有）、跟进查看（本人）、跟进查看（本部）、跟进查看（所有）、任务分派（本部）、任务查看（本人）、任务查看（本部）、任务查看（所有）、网络发布、查看（本组）保密信息、查看（所有）公客、公客转私客、私客转公客。经纪人则选择，新增出售房源新增（本人）；出售房源管理查看（所有），隐藏（他人）保密信息、部分修改（本人），跟进新增（所有）、跟进查看（本人）、查看成交（本人）、任务查看（本人）、查看（本部）公盘；新增求购客户全部；求购客户管理查看（本人）、查看（本部）、查看（所有）、部分修改（本人）、跟进新增（本人）、跟进查看（本人）、任务查看（本人）、查看（本部）公客。秘书选择，新增出售房源新增（所有）；出售房源管理查看（所有）、所有修改（所有）、跟进新增（所有）、跟进删除（所有）、跟进查看（所有）、删除房源（所有）、任务分派（所有）、查看成交（所有）、任务查看（所有）、网络发布、查看（本组）保密信息、查看（本部）公盘、公盘转私盘、私盘转公盘；新增求购客户新增（所有）；求购客户管理查看（所有），所有修改（所有）、部分修改（所有）、跟进新增（所有）、跟进修改（所有）、跟进删除（所有）、跟进查看（所有）、删除客户（所有）、任务分派（所有）、任务查看（所有）、查看（所有）公客、公客转私客、私客转公客。、配置个人工作平台权限系统管理员选择所有。店长选择，个人详情查看；我的权限；跟进记录查看（本人）、查看（本部）、查看（所有）、查看修改历史记录；业务提醒查看（本人）、查看（本部；电子考勤修改（本人）、修改（本部）、修改（所有）；经理点评查看、新增、修改；业务问答查看、新增、修改；新闻公告查看、新增；工作总结查看（本人）、查看（本部）、查看（所有）、新增（本人）、修改（本部）、新增（所有）、修改（本人）、修改（本部）、修改（所有）、点评（本部）、点评（所有）；黑名单管理查看、新增、修改；员工通讯录、户型设计器、贷款计算器。经纪人选择，个人详情修改查看；我的权限；跟进记录查看（本人）；业务提醒查看（本人）；电子考勤修改（本人）、新增（本人）；经理点评查看；业务问答查看；新闻公告查看、新增、修改、删除；工作总结查看（本人）、新增（本人）；黑名单管理查看、新增、修改；员工通讯录、户型设计器、贷款计算器。秘书选择，个人详情查看；跟进记录删除（所有）、查看修改历史记录；业务提醒查看（所有）；电子考勤查看（所有）、新增（本人）、修改（所有）；经理点评查看、新增、修改、删除；业务问答查看、新增、修改、删除；新闻公告查看、新增、修改删除；工作总结查看（所有）、修改（所有）、点评（所有）；黑名单管理查看、新增、修改；员工通讯录、户型设计器、贷款计算器。、配置合同财务权限系统管理员选择全部。店长选择，合同管理查看（本部）、查看（所有）、新增（所有）、修改（所有）；收据管理查看（本部）、查看（所有）、新增（本部）、新增（所有）、修改（本部）；买卖成交管理查看（本人）、查看（本部）、新增（本人）、新增（本部）、修改（本人）、修改（本部）；租赁成交管理查看（本人）、查看（本部）、新增（本人）、新增（本部）、修改（本人）、修改（本部）；收款管理查看（本人）、查看（本部）、查看（所有）、新增（本人）、新增（本部）、新增（所有）、修改（本人）、修改（本部）、修改所有；成交流程管理查看、新增、业绩统计查看（本人）、查看（本部）、新增（本人）、新增（本部）、修改（本人）、修改（本部）、付款管理查看（本人）、查看（本部）、查看（所有）、新增（所有）。经纪人选择，合同管理查看（本部）；收据管理查看（本部）；买卖成交管理查看（本人）、新增（本人）；租赁成交管理查看（本人）、新增（本人）；收款管理查看（本人）、新增（本人）；成交流程管理查看、业绩统计查看（本人）秘书选择，合同管理查看（所有）、新增（所有）、修改（所有）、删除（所有）、转出；收据管理查看（所有）、新增（所有）、修改（所有）；买卖成交管理新增（所有）；租赁成交管理查看（本部）、新增（本部）、修改（本部）、修改（所有）；收款管理查看（所有）修改（本部）；成交流程管理修改、业绩统计查看（所有）、修改（本部）、付款管理查看（本人）、查看（本部）、新增（本部）。、配置系统配置权限系统管理员选择全部。店长选择，部门机构查看；权限配置查看；员工管理查看、城市片区查看、新增、修改、删除；楼盘字典查看、新增、修改、删除；物业参数查看、新增、修改、删除；操作日志、佣金参数设置、贷款参数设置、查询显示配置。经纪人选择，部门机构查看；权限配置查看；员工管理查看、城市片区查看；楼盘字典查看、新增、修改；物业参数查看。秘书选择，系统配置空。、租房权限配置与二手房配置过程完全相同。第五节、员工通讯录随着地产公司规模扩大、经营时间更长，员工数量增加、员工流动量增大以及员工的联系方式会有些变化，为了实时更新联系方式、方便员工相互联系，房管家建立了员工通讯录，列出了所有员工的号码。每个管理人员与个人都可以修改业务人员或者个人的联系方式，通过员工通讯录就能够查询到。从功能类区的个人工作平台中选择员工通讯录，就出现员工通讯录查询界面：第五章 业务管理第一节、分派跟进任务在有了房源、客源信息，完成公司部门结构、员工信息的建立，并配置好了部门、员工的权限以后，接下来就要使用房管家进行业务管理了。首先是要给业务人员分配任务、进行业务跟进。分派跟进围绕房源、客源进行。分配房源跟进任务的具体步骤是，根据房源是二手房或者租房，分别进入到出售/出租房源管理界面，选择记录列表区中房源记录，选择业务操作区的跟进任务标签，在业务操作区会出现跟进任务列表，任务列表的右边会出现分配任务、修改任务、删除选中按钮，如图：按分配任务按钮，进入任务分派界面。要一次派发多个跟进任务，那么可以使用批量分派功能完成。在批量分派任务之前，要选中一条以上的记录，也就是一条或多条房源记录的前面的复框中要标记，然后按记录列表区右下方的选中任务分派按钮，房管家会给出分派任务确认提示，如果没有选中记录，房管家会给出你没有选择要进行批量任务分派的房源。确定通过后出现任务分派界面。任务分配界面中除了任务说明以外，都不需要手工输入。任务可以指定特定人执行，也可以直接选择信息对应的经纪人，任务说明可以详细地描述任务的一些具体信息。根据具体业务要求填写完成后，按保存任务按钮，就增加了一条跟进任务。分派了任务后，接下来就由业务人员跟进任务，填写跟进记录。第二节、填写跟进记录 进入到在房源或客源管理界面，从记录列表区列出的房源或客源列表中选择要跟进的房源或客源记录，选择业务操作区中的 跟进任务标签，会出现与记录相关的任务跟进记录列表，在业务操作区域的右边会出现新增跟进、修改跟进、删除选中按钮。 选择新增跟进，进入新增跟进信息对话框，完成跟进记录的填写与保存。跟进记录包含了跟进方式与跟进内容两个字段。跟进方式直接从下拉列表中选择，通常有电话沟通、首次看房、到店面约谈、再次看房、店面再次详谈、派单、社区、修改、其它。跟进内容详细描述具体跟进情况。填写完成后按保存跟进增加一条跟进记录，关闭对话框回到管理界面中。 第三节、设定业务提醒 在同一界面上，可以选中是否提醒复选框，然后输入提醒内容，房管家到时候会提醒业务人员。跟进记录与提醒内容同时显示在业务操作区的跟进记录列表中。 业务提醒可以在新增跟进的时候确定，也可以按修改跟进进行修改。第四节、业务调整经常会出现人员流动、变动、业务人员的调整业务等等情况，为了保证业务人员正在跟进的房源、客源不会因为以上情况流失，部门都需要将房源、客源信息转交给其他在职业务人员。具体操作是在功能类区选择系统配置下的信息调整，就出现信息调整界面，选择转出业务员与转入业务员，按执行调整按钮，完成业务调整。第五节、报送黑名单 在业务开展过程中，业务人员会遇到一些竞争对手与广告推销。通过报送黑名单，提起所有业务人员的警惕，并在开展业务过程中采取相应对策、做好相应防范。 要报送黑名单，在功能类区选择个人工作平台下的黑名单管理，进入到黑名单查询界面。按功能列表区新增黑名单，就会出现新增黑名单界面。第六章 行政管理第一节、电子考勤 从功能类区中个人工作平台下的电子考勤进入查询员工出勤情况。员工的出勤情况由行政人员录入系统中。第二节、经理点评房管员提供了经理与员工的交流频道，经理点评。经过一段时间的业务以后，业务经理会对员工的业务开展情况进行点评，给予员工及时到位的指导意见与评价。以促使员工认识与把握自己的业务状况，发扬优点、改善不足，不断地提高业务水平与工作成绩。在功能类区中选择个人工作平台下的经理点评，就出现经理点评内容查询界面。业务人员在综合查询区域设定查询条件，查到自己开展业务过程中的经理点评。选择功能列表区的新增点评，就出现新增点评界面。第三节、业务问答 同时房管家还提供了员工之间互动的交流频道，业务问答。业务人员在工作过程中遇到的一些疑难问题、或者需要什么帮助，都可以通过业务问答进行交流与沟通。在功能类区中选择个人工作平台下的业务问答就是出现业务问答内容查询界面。在综合查询区设置查询条件，查询到相关的问题与答复。选择功能列表区中的新增业务问答，就会出现新增业务问答的输入界面。问题描述：简单地描述问题。也可以作为信息的发布区，问题的简单答案。解答内容：对于问题答案比较多，填写解答内容。解答内容不会出现在业务问答的列表中，要看解答内容，只需要双击列表中的记录，就会出现业务问题详情对话框，在对话框中显示出解答内容。类别：业务过程中常见问题的分类，包括买卖，租赁、商贷、公积金、权证、激励、制度、房管。解答参考：以前对于相同问题，解答过的其他业务人员、部门、简单的答案等等。登记部门与登记人：则按照实际情况选择。第四节、新闻公告除此之外，新闻公告是房管家的最重要的信息发布频道。一些公告、新闻、参考、评论都可以通过新闻公告进行，员工登陆到系统中，可以看到所有新闻公告，如果新闻公告是滚动类型，那么公告就会出现在主界面的下方，滚动播出，业务人员在系统上随时可以看到。 在功能类区中选择个人工作平台下的新闻公告，就出现新闻公告界面。业务人员在综合信息区设置查询条件，查询符合条件的新闻公告。 按功能列表区的新增新闻公告按钮，就会出现新增新闻公告界面：新闻公告包括标题、内容、来源、类别、特殊、登记部门、登记人。标题与内容：标题必须要填写。如果公告篇幅过长，就可以详细地写在内容中。公告类别：公告、新闻、参考、评论。分类是便于查询时过滤，更方便查找需要的公告。特殊：一般、滚动、置顶。这个决定了新闻公告的发布形式。如果设置成一般，那么需要业务人员进入到新闻公告界面中才能够看到。设置成滚动，那么新闻会出现在系统滚动栏上，循环播出。如果设置成置顶，那么就会出现在系统顶部，固定显示。登记部门与登记人就如实选择。第五节、工作总结为了让业务更有节奏、工作更有规律、前后工作之间更连贯，员工都需要写工作总结整理一段时间内的工作完成情况与工作思路。在功能类区中选择个人工作平台下的工作总结，就出现工作总结查询界面。在综合信息区设置查询条件，查询需要找到的工作总结。选中一条记录，鼠标键双击会出现查看工作总结对话框，看到详细的工作总结内容。 按功能列表区中的新增工作总结，就出现新增工作总结界面。工作总结包括标题、内容、登记部门、登记人。标题由系统自动产生。内容由业务人员根据工作情况填写，可多可少。登记部门与登记人则如实选择第六节、操作日志在员工登陆房管家系统、分配权限、配置系统参数时，由系统自动产生操作日志，反映员工操作与配置系统的情况。在功能类区中选择系统配置下的操作日志，就出现操作日志列表界面。在此界面中可以设置查询条件查询、删除选中、删除查询、清空全部日志。第七章 系统配置参数设置第一节、城市片区城市片区信息是房源信息中的基本部分。要按照实际的城市划分情况录入到系统中。在功能类区中选择系统配置下的城市片区，就出现区县列表界面。在此界面中可以新增区县、编辑区县、删除区县、新增片区、编辑片区、删除片区。 按功能列表区的新增区县/片区，就出现新增区县/片区界面。 在此界面，类型字段选中片区，就会进入出现以下界面： 这两个界面操作相同，增加片区时多选择所属区县。填写完成按保存按钮，就增加了一个区县/片区。重复输入与保存，就可以一次增加多个区县/片区。第二节、物业参数 物业参数用来描述房源、客源、业务员、业务跟进方式等等，物业相关的所有信息都在物业参数中设置。在功能类区选择系统配置下的物业参数，就出现物业参数列表界面。界面中模块信息是固定的，但可以新增物业参数、编辑物业参数、删除物业参数。 按功能列表区中新增物业参数，会出现新增物业参数界面。重复保存增加多个不同参数。 如果按物业参数后面的编辑按钮，就会出现编辑物业参数界面。第三节、佣金参数设定佣金参数用于确定业务提成比例，用于财务计算业务提成。在功能类区中选择系统配置下的佣金参数设定，就出现编辑佣金参数设置界面。第四节、贷款参数设定 贷款参数确定贷款利率，用于计算贷款利息。在功能类区中选择系统配置下的贷款参数设置，就出现编辑贷款利率参数界面：第五节、查询显示配置为了界面显示更简洁、更有效，通过查询显示配置，选出查询中有用的信息，隐藏其它没用的信息。显示哪些信息，应根据实际的业务要求来决定。包括楼盘字典、出售房源、求购客户、出租房源、求租客户。以楼盘字典为例：按下一步按钮，设置每个字段的显示宽度。第六节、系统综合配置 系统综合配置，配置系统基本参数。选择系统配置下的系统综合设置，出现系统综合参数设置界面。第七节、部分修改配置部分修改配置，配置业务人员部分修改的业务信息。选择系统配置下的部分修改配置，出现系统综合参数设置界面。第八章 财务管理第一节、合同管理 在功能区中选择合同财务下的合同管理，就出现合同查询界面。在综合信息区域设定查询条件，查询指定的合同记录，结果显示在记录列表区中。按每条记录左边的编辑，修改合同信息。选择一条或多条记录左边的复选框，按记录列表区右下方的按钮删除选中、作废选中、转出选中分别进行相应的处理。选择功能列表区的新增合同，就出现新增合同信息界面。合同类型：根据业务对象与交易性质签订对应的业务合同。包括租赁、买卖、房管出租委托、房管承租委托、意向定金书、钥匙收据、租赁违约。合同编号：各个部门内部编号，填写不限长度的数字。房管家根据这个编号，自动加上部门特有的前缀与后缀生成实际的合同编号。重复填写与保存，可以重复生成多条合同记录。要一次生成连续编号的多条合同记录，可以选择单选框批量新增，进入批量新增界面。 批量新增时前缀与后缀可不填写，系统默认本部的前缀与后缀，也可以手工输入前缀与后缀生成指定部门的合同。中间字段输入起始编号与终止编号。按保存生成从起始编号到终止编号的批量合同记录。第二节、收据管理在功能类区中选择合同财务下的收据管理，就出现收据查询界面。在综合信息区设置查询条件，查询指定的收据记录。按每条记录左边的编辑，修改合同信息。选择一条或多条记录左边的复选框，按记录列表区右下方的按钮删除选中、作废选中、转出选中分别进行相应的处理。选择功能列表区的新增收据，就出现新增收据信息界面。 收据编号：各个部门内部编号，填写不限长度的数字。房管家根据这个编号，自动加上部门特有的前缀与后缀生成实际的收据编号。按保存生成一条收据记录，重复填写与保存可以生成多条收据记录。要一次生成连续编号的多条收据信息，可以选择单选框批量新增，进入批量新增界面，可以选择单选框批量新增，进入批量新增界面。批量新增时前缀与后缀可不填写，系统默认本部的前缀与后缀，也可以手工输入前缀与后缀生成指定部门的合同。中间字段输入起始编号与终止编号。按保存生成从起始编号到终止编号的批量合同记录。第三节、买卖成交管理 1、查询、删除买卖成交记录与房东、客户签订了买卖合同，成交后就要将合同信息登记到系统中。在功能类区选择合同财务下的买卖成交管理，就会出现买卖成交信息列表界面。在综合信息区设置查询条件，查询指定的买卖成交记录。选择一条或多条记录左边的复选框，按记录列表区右下方的按钮删除选中删除选中的成交记录。 2、新增买卖成交记录选择功能列表区中的登记买卖成交，就出现新增买卖成交信息界面。合同编号、成交房源编号、成交客户编号：这三个编号在买卖成交之前就已经输入到了房管家系统，可以手工输入，也可以按编辑字段后面的按钮，进入查询与选择编号。房屋地址、业务姓名、客户姓名：手工输入确切的地址、姓名信息。在房源信息中都包含了地址与姓名，但新增房源、客源时这些信息可能不准。成交金额、合同金额、业务应付佣金、客户应付佣金：必须要填写信息、按照合同成交金额填写。其它字段信息按照实际情况填写，进行备注。填写完成按保存生成一条成交记录。3、买卖成交相关的业务信息登记了买卖成交后，还要增加相关业务信息：收款记录、付款记录、成交流程。在买卖成交信息列表界面中选择每条记录，在业务操作区会显示与成交记录相关的合同详情、成交房源、成交客户、收款记录、付款记录、成交流程、业绩分配。A）选择收款记录，业务操作区显示收款记录列表：按右边的新增收款，出现新增收款对话框。填写完成后按保存增加一条收款记录。重复填写与保存增加多条收款记录。增加完毕按取消按钮、或对话框关闭键回到业务操作区。B）选择付款记录，业务操作区显示付款记录列表。按付款记录中的新增付款按钮，出现新增付款对话框。填写完成后按保存增加一条收款记录。重复填写与保存增加多条收款记录。增加完毕按取消按钮、或对话框关闭键回到业务操作区。C）选择成交流程，业务操作区显示成交流程记录列表：按右边的新增流程，出现新增流程对话框。填写完成后按保存增加一条流程记录。重复填写与保存增加多条流程记录。增加完毕按取消按钮、或对话框关闭键回到业务操作区。第四节、租赁成交管理1、查询、删除租赁成交记录与房东、客户签订了租赁合同，成交后就要将合同信息登记到系统中。在功能类区选择合同财务下的租赁成交管理，就会出现租赁成交信息列表界面。在综合信息区设置查询条件，查询指定的租赁成交记录。选择一条或多条记录左边的复选框，按记录列表区右下方的按钮删除选中删除选中的租赁记录。 2、新增租赁成交记录选择功能列表区中的登记租赁成交，就出现新增租赁成交信息界面。合同编号、成交房源编号、成交客户编号：这三个编号在买卖成交之前就已经输入到了房管家系统，可以手工输入，也可以按编辑字段后面的按钮，进入查询与选择编号。房屋地址、业务姓名、客户姓名：手工输入确切的地址、姓名信息。在房源信息中都包含了地址与姓名，但新增房源、客源时这些信息可能不准。成交金额、合同金额、业务应付佣金、客户应付佣金：必须要填写信息、按照合同成交金额填写。其它字段信息按照实际情况填写，进行备注。填写完成按保存生成一条成交记录。3、租赁成交相关的业务信息登记了租赁成交后，还要增加相关业务信息：收款记录、付款记录。在租赁成交信息列表界面中选择每条记录，在业务操作区会显示与成交记录相关的合同详情、成交房源、成交客户、收款记录、付款记录、业绩分配。A）选择收款记录，业务操作区显示收款记录列表：按右边的新增收款，出现新增收款对话框。填写完成后按保存增加一条收款记录。重复填写与保存增加多条收款记录。增加完毕按取消按钮、或对话框关闭键回到业务操作区。B）选择付款记录，业务操作区显示付款记录列表。按右边的新增付款，出现新增付款对话框。填写完成后按保存增加一条收款记录。重复填写与保存增加多条收款记录。增加完毕按取消按钮、或对话框关闭键回到业务操作区。第五节、收款管理 收款管理是对增加的收款记录进行查询、删除、录入和分配业绩。1、 查询、删除收款信息在功能类区选择合同财务下的收款管理，就出现收款记录列表界面。在综合信息区设置查询条件，查询指定的收款记录。鼠标双击记录，就进入编辑对话框编辑收款记录信息。选择一条或多条记录左边的复选框，按记录列表区右下方的按钮删除选中删除选中的收款记录。2、 录入收款信息。可以在成交管理中增加收款记录，也可以在本界面的功能列表区中选择收款录入，此时就出现录入收款信息对话框，填写完成后保存就生成了一条收款信息。 3、 分配业绩按业务操作区中的分配业绩按钮，就出现新增业绩分配对话框，指定业绩归属，完成后保存。重复填写与保存，可以将一个业绩分配给多个员工。所有成