国内外环氧树脂的生产消费现状与市场预测.docx

国内外环氧树脂的生产消费现状与市场预测张晖(中石化巴陵石化有限责任公司 , 岳阳 414014)摘 要 介绍了环氧树脂的性能 、用途和发展概况 , 在综述国内外环氧树脂生产企业近年供需概况的基础上分析了国内外的生产消费现状 , 并就国内外供需数据对国内外环氧树脂未来数年的市场情况作了预测 , 对中石化 巴陵石化有限责任公司的环氧树脂生产发展提了建议 。关键词 环氧树脂 , 生产 , 消费 , 市场中图分类号tq 3231 5文献标识码 a文章编号 1000 6613 (2005) 05 0561 04product ion an d consumpt ion situat ion and market foreca st of epoxy resinz h a n g h ui(baling pet rochemical co . , sino p ec , yueyang 414014)abstractthe p rop er tie s , u sa ge a nd develop me nt of epo xy re si n we re i nt ro duced. ba sed o n t hereview of t he p re se nt supp l y a nd de ma nd of t he do me stic a nd i nt er natio nal epo xy re si n p ro ducer s ,t he sit uatio n of p ro ductio n a nd co n su mp tio n wa s a nal yze d. the ma r ket of epo xy re si n wa s fo reca st ed acco r di ng to t he supp l y a nd de ma nd dat a . so me sugge stio n o n epo xy re si n p ro ductio n wa s ma de .key wordsepo xy re si n , p ro ductio n sit uatio n ,co n su mp tio n , ma r ket早在 1891 年 , 德国的 l i ndma n n 用对苯二酚与环氧氯丙烷反 应 , 缩 聚成 树 脂并 用酸 酐使 之 固 化 , 但是它的使用价值却没有被揭示 。直到 1930年 , 瑞士的 pier re ca st a n 和美国的 s1 o1 gree nlee进一步研究发现 , 用有机多元胺使上述树脂固化 ,能 显 示 出 很 高 的 粘 接 强 度 , 这 才 引 起 了 人 们 的重视 。环氧 树 脂 第 一 次 具 有 工 业 价 值 的 制 造 是 在试验厂提供 , 同时还有与之相适用的 100 多种工业化固化剂和许许多多的改性剂 、稀释剂与之配套 ,正所谓方兴未艾 。1 国内生产消费现状及市场预测11 1 国内生产现状我国的环氧树脂产业在 20 世纪 80 年代以前发 展一直比较缓慢 , 改革 开 放以 后才 得到 巨 大的 发 展 。目前 我 国 环 氧 树 脂 的 生 产 厂 家 有 170 多 家 ,2003 年总生产能力达 300 kt , 2003 年的总产量达288 kt , 2004 年总生产能力已达 320 kt , 2004 年的 总产量达 300 kt , 生产厂家主要有广东宏昌化工公司 、张家港陶氏工厂 、湖南巴陵公司环氧树脂事业部 、大连齐华化工公司 、江苏无锡树脂厂等 。针对 目前国内主要环氧树脂生产厂家数据报出不一致的 情况 , 2003 年 12 月底在广州召开的中国环氧树脂 市场研讨会上 , 由中国环氧树脂行业协会召集骨干 1947 年 由 美 国 的 devo eraynol d s 公 司 完 成 的 ,它开辟了环氧氯丙烷 双酚 a 树脂的技术历史 , 即环氧树脂开始了工业化开发 , 且被认为是优于酚醛树脂和聚酯树脂的一种技术进步 。20 世纪 70 年代 中 期 , 美 国 、加 拿大 、英国 、 瑞士 、西德 、比利时 、阿根廷 、墨西哥 、波兰 、捷克斯洛伐克和前苏联都开始制造双酚 a 环氧树脂和一些新型环氧树脂 , 并开始了低氯含量的电子级 应用 , 同时五元环海因环氧树脂 、氢化双酚 a 环 氧树脂等耐老化树脂和四溴双酚 a 环氧树脂 、含 溴环氧化合物等阻燃型环氧树脂相继得到发展 。目前已有数百种环氧树脂完成工业化开发 , 已有4050 种不同结构的环氧树脂可商品化制造或由中间收稿日期 2005 02 16 。作者简介 张 晖 ( 1967 ) , 男 , 硕 士 , 高 级 工 程 师 。电 话 07308492611 。562 化工进展2005 年第 24 卷厂家开专题会进行数据的评估和求证 , 原则上排除初级液态环氧加工溴化树脂以及两步法加工固态树 脂所出现的重复报产能的情况 。2004 年我国主要环氧树脂生产厂的生产能力如表 1 所示 1 。表 1 2004 年我国主要环氧树脂生产厂及生产能力一项 , 国内需求量就超过 20 kt / a 。预计到 2005 年需求量将达到 50 kt 。 中国黏接剂领域对环氧树脂的需求量预计到2005 年需求量将达到 40 kt , 因为环氧黏接剂在城 市住宅工程和土木建筑领域的应用较为广泛 , 具有 较好的发展前景 。11 3 国内市场预测近年来国内环氧树脂生产的产能 、产量 、市场 需求量和未来数年的预测情况如表 2 所示 1 ,2 。表 2 我国环氧树脂生产的产能 、产量及市场需求和预测厂家生产能力/ kt a - 1陶氏工厂 ( 张家港)广东宏昌化工公司 广东建滔 大连齐华化工公司 无锡树脂厂巴陵石化公司环氧树脂事业部 昆山国都宜兴三木集团嘉兴富安 无锡迪爱生环氧树脂公司广东汽巴高分子化工公司天津宇进 廊坊诺尔信公司沈阳化工集团其他806040403530303019151055340年份产能/ kt产量/ kt市场需求量/ kt2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年 2010 年108200240300320330100150200288300330217263362444590628491 491 885 由表 2 可知 , 我国环氧树脂的市场供需情况在过去一直是 “供不应求”, 而这种 “供不应求”是 一种不正常的供不应求 , 即常规树脂产品生产装置往往不能满负荷生产 , 而市场需求不断增大的中高档产品和特种环氧树脂国内又无法满足 , 这种情况 预计可能会在未来的若干年内延续 , 自然会导致进 口 , 即通过购买国外的产品来满足国内的需求 。近 年来我国环氧树脂每年都有一定量的进出口 , 且净 进口量有不断增长之趋势 。近年来我国环氧树脂的 进出口情况如表 3 1 所示 。注 : 含 2004 年在建项目 。11 2国内市场消费现状我国环氧树脂的消费领域与国外基本相同 ,主要为涂 料 、复 合 材料 、电子 电器 、黏 合 剂 等 消 费领域 。在涂料工业方面 , 汽车电泳漆及维修用漆需用 环氧树脂 , 船舶工业用的海洋涂料中有很大一部分 是环氧树脂重防腐涂料 , 而集装箱用涂料 、食品罐 涂料也都离不开环氧树脂 , 我国是世界上第四大粉 末涂料生产国 , 热固性粉末涂料中环氧树脂类产量 占 75 % 。预计到 2005 年我国涂料领域对环氧树脂 的需求量将达到 180 kt 。中国复合材料领域对环氧树脂的需求也是消费 进口环氧树脂的主要领域 , 预计 2005 年该领域对环氧树脂的需求量将达到 150 kt 。中国电子电器领域对环氧树脂的需求量预计2005 年将达到 70 kt 。中国电力工业规模宏大 , 且 正处于迅速发展阶段 , 从水电工程建设 、发电 、输 变电到用电都消耗大量环氧树脂 。1999 年干式变 压器用环 氧树 脂 浇注 料为 4 kt , 消 耗环 氧 树 脂 约2 kt ,预计到 2005 年浇注料 、灌封料对环氧树脂的 需求量将达到 40 kt 。2000 年中国高压开关 、互感 器对环氧树脂的需求量约为 4 kt , 预计到 2005 年 需求量将达到 20 kt 。中国印刷电路板生产企业已 达 500 多家 , 电路板所用绝缘黏合剂中用量最大的 就是环氧类绝缘黏合剂 , 仅覆铜板用膜化环氧树脂表 3近年来我国环氧树脂的进出口状况环氧树脂量年份进口出口净进口量/ kt/ kt/ kt1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年2003 年 2004 年581 7751 6981 31331 71251 61811 518821 631 8101 4161 5111 6191 632561 1711 8871 91171 21141611 91562361 2 531 3 1821 9 值得关 注的 是 : 虽然 我国 的产 能 一 直 大 于 产量 , 但进口量仍不断增加 , 尤其 2000 年以前 , 国 内环氧树脂装置开工率仅 50 %左右 , 这说明了国 内生产存在缺陷 , 生产能力不能全部转化为产量 。 其原因主要有以下方面 。第 5 期张晖 : 国内外环氧树脂的生产消费现状与市场预测563 (1) 中国的环氧树脂行业存在生产规模小 、产量低 、装置分散 、开工率低等严重缺陷 。国内环氧 树脂装置虽然平均规模为千吨级 2 , 但 2003 年的170 多个企业中上千吨的大装置只有 22 个 ( 参见表1) , 其产能为 269 kt / a , 剩下的 31 kt 产能由 140多个企业 提 供 , 可 见 其 平 均 规 模 只 超 过 220 t / a 。 但国外环氧树脂装置的平均规模均达万吨级 , 少数 千吨级 的 环 氧 树 脂 装 置 也 是 生 产 特 种 环 氧 树 脂 的 2 。生产规模小是我国与国外同行的重大差别之 一 , 我国生产规模小就会因其量小面广而造成污染源多 、资源浪费大 、生产效率低 、生产成本高等诸 多缺点 3 , 这就在经济效益方面限制了产能的全面 发挥 。(2) 中国的环氧树脂品种单一 , 多数厂家都只 生产普通牌号的产品 , 结果形成普通牌号多 、特种环氧树脂少的局面 。我国环氧树脂的总产量中 , 通 用环氧树脂的产量占 95 % , 特种环氧树脂的比例 只有 5 % , 而世界发达国家产量中通用环氧树脂的 产量只占 71 % , 特种环氧树脂占 29 % 。品种单一 是我国与国外同行的又一个重大差别 , 也是造成我 国生产能力不能全部转化为产量的又一个原因 。由于市场上都是通用环氧树脂 , 因此销售竞争就会相 当激烈 , 利润率也会十分低下 , 这也会在经济效益 方面限制了产能的全面发挥 1 。(3) 中国环氧树脂生产的现状总体来说是技术 落后 、装置陈旧 、产品质量差 。有资料显示 , 中国的生产技术水平 、系列化品种 、产品质量与先进国 家的差距为 10 15 年 4 。显然 , 在激烈的市场竞 争中 , 产品质量问 题会 淘汰 掉 很多 生产 企业 和 产 品 , 这大概是限制产能全面发挥的原因之一 。总之 , 未来几年国内市场的环氧树脂需求量会增加 , 产能和产量也会增加 , 但表面上的供不应求 现象还会延续 。中国的供不应求是假像 , 实际上只 是对特种环氧树脂供不应求 , 对通用环氧树脂供过 于求 。415 kt / a) 、va ntico 公司 (生产能力为 239 kt / a) 、陶氏化学公司 (生产能力为 403 kt / a) 和日本钢铁化学 公司 (生产能力为 124 kt / a) 等 。另外 , 日本的东都 化成 、大日本油墨 、日本环氧树脂制造公司以及韩 国的国都化学 (与日本东都化成合资) 等几家公司以其先进的生产工艺在世界环氧树脂行业中亦占令人 瞩目的一席之地 。21 2 国外消费现状目前 , 世界环氧树脂的总消费量约为 11 2 mt /a , 其中西 欧 、美 国 和 日 本 的 消 费 量 约 为 800 kt ,约占世界环氧树脂总消费量的 67 % 。 世界各国或地区的环氧树脂消费结构各不相同 。西欧环氧树脂的消费结构为 : 涂料对环氧树脂 的需求量约占总消费量的 58 % , 电子及电器约占13 % , 建筑行业约占 16 % , 黏合剂行业约占 5 % ,复合材料约占 8 % 。美国环氧树脂的消费结构为 : 涂料对环 氧 树 脂 的 需 求 量 约 占 总 消 费 量 的 54 % , 电子及电器约占 16 % , 建筑行业约占 7 % , 黏合剂 行业约占 10 % , 复合材料约占 6 % , 其他方面约占7 % 。日本环氧树脂的消费结构为 : 涂料对环氧树 脂的需求量约占总消费量的 33 % , 电子及电器约占 40 % , 建 筑 行 业 约 占 8 % , 黏 合 剂 行 业 约 占6 % , 其他方面约占 13 % 。目前 , 世界上使用最广泛的环氧树脂品种是双 酚 a 型环氧树脂 , 它约占世界环氧树脂总消费量 的 80 %以上 , 其次是溴化双酚 a 型和酚醛型环氧树脂 , 其他品种的生产使用量相对很小 。但近年来 由于市场需求的变化 , 目前国外特种环氧树脂消费 比例不断增加 。若按环氧树脂品种划分消费构成 , 则西欧环氧树脂的消费构成为 : 双酚 a 型环氧树 脂的需求量约占总消费量的 801 20 % , 溴化环氧树脂约占 161 69 % , 酚醛环氧树脂约占 11 04 % , 脂肪 族环氧 树 脂 约 占 11 04 % , 其 他 方 面 约 占 11 03 % 。 美国环氧树脂的消费构成为 : 双酚 a 型环氧树脂 的需求量约占总消费量的 811 76 % , 溴化环氧树脂 约占 121 15 % , 酚醛环氧树脂约占 21 76 % , 脂肪族环氧树脂约占 11 10 % , 其他方面约占 21 20 % 。日 本环氧树脂的消费构成为 : 双酚 a 型环氧树脂的 需求量约占总消费量的 811 94 % , 溴化环氧树脂约 占 121 90 % , 酚醛环氧树脂约占 31 20 % , 其他方面 约占 11 94 % 。21 3 全球市场预测近年来全球环氧树脂的生产能力和市场需求情 况如表 4 所示 1 。2 国外生产消费现状及市场预测21 1 全球生产现状目前世界环氧树脂的总生产能力已经达到 11 8mt / a , 生产和消费主要集中在西欧 、美国 、日本 、 中国 、韩国和中国台湾省 , 其中西欧 、美国 、日本的环氧树脂总生产能力超过 11 2 mt , 生产能力约 占世界总生产能力的 67 % 。世界环氧树脂的主要 生 产 厂 家 有 re sol utio n 化 学 公 司 ( 生 产 能 力 为564 化工进展2005 年第 24 卷表 4 全球环氧树脂生产的产能 、市场需求及预测主要有 : 无锡树脂厂新建 20 kt / a , 张家港陶氏二期 40 kt / a , 保力新树脂 ( 昆山) 有限公司 20 kt / a , 天津化工厂 20 kt / a 等 ,同时国内有些小装置将逐渐 被淘汰 。预计 2007 年国内环氧树脂生产能力将达 到 600 kt 5 , 但与市场需求相比高档产品与特种环氧树脂仍将有一定的市场缺口 5 , 国内整个市场格 局仍然是供不应求 , 仍要从国外大量进口 。巴陵 石 化 公 司 的 环 氧 树 脂 始 建 于 1970 年 ,1985 年国 内 第 一 套 引 进 东 都 旭 化 成 的 技 术 建 设3 kt / a规模的装置后 , 一跃成为中国环氧树脂行业 的领军人物 , 直至 20 世纪 90 年代中期之后的国外环氧树脂厂家以各种形式大举进军中国为止 , 这一状况延续了十多年 。 巴陵石化公司的环氧树脂是国内惟一一家从氯碱 、环氧氯丙烷到环氧树脂的成龙配套的企业 , 但环氧树脂产品目前还处于通用化范围 , 与世界环氧 树脂生产及应用水平还有很大差距 。环氧树脂作为 一种基础化工原料 , 其市场的竞争在很大程度上要 依赖于应用技术 , 市场竞争实质上是应用技术的竞 争 , 而专用料 、配套料是打开环氧树脂潜在市场的 “金钥匙”。通过配套料调整环氧树脂产品结构 , 扩大市场应用领域 , 壮大环氧树脂生产规模 , 最终实 现环氧树脂的 “特种化 、配套化 、规模化”, 达到 做精做优做强的目标 。参考文献年份产能/ mt市场需求量/ mt1999 年2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年 2010 年11 511 511 511 611 611 811 911 0311 0711 1111 211 211 211 5621 1 11 89 由表 4 可知 , 全球环氧树脂的整体市场供需情况在过去一直是供过于求 , 即生产能力一直大于市 场需求量 , 这种情况预计在 20042010 年还可能 会延续 。值得注意的是 : 尽管世界环氧树脂消费市场总体上看是供过于求 , 但环氧树脂本身却还是具 有很大的消费市场 , 据有关专业数据统计预测 , 未 来若干 年 内 世 界 环 氧 树 脂 的 年 消 费 增 长 率 将 为31 9 % , 世界环氧树脂还有较大发展空间 。结语3目前国内外环氧树脂市场的供需情况从表面上看大体是国外市场供过于求 , 国内市场供不应求 ,而实际情况却是国内国外市场全都供过于求 。过去 10 年 , 中国环氧树脂消费保持了 20 %以 上的增长速度 , 预计今后 5 年需求仍将保持较快增长 , 预计 2007 年环氧树脂需求量将达 450 kt ( 不包 括进口) , 而 2002 2007 年年 均消 费 增 长 率 约 为9 % , 与中国国民经济的增长速度基本