600884_ 杉杉股份年报摘要.ppt

宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人庄 巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁 惠萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 上市交易所 杉杉股份 600884 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 钱程 宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层0574-88208375 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 营业总收入 主要会计数据2011 年 3,002,175,444.37 2010 年 2,840,512,893.01 本年比上年增减 （%） 5.69 2009 年 2,131,921,521.29 1 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 资产总额 负债总额 归属于上市公司股东的所有者权益 总股本 180,327,505.56 195,523,575.86 153,396,217.78 87,558,735.39 35,981,886.38 2011 年末 6,631,652,738.86 3,335,643,635.35 2,899,362,062.91 410,858,247.00 140,153,100.81 158,053,655.43 120,730,020.86 94,652,626.86 76,730,389.94 2010 年末 6,857,521,824.71 3,226,346,623.39 3,278,703,821.62 410,858,247.00 28.66 23.71 27.06 -7.49 -53.11 本年末比上年末增 减（%） -3.29 3.39 -11.57 0.00 92,385,074.70 127,275,736.68 95,160,126.30 38,922,173.34 108,955,600.70 2009 年末 6,468,174,943.08 2,628,345,387.22 3,488,448,147.95 410,858,247.00 3.2 主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 资产负债率（%） 2011 年 0.373 0.373 0.213 4.96 2.83 0.088 2011 年末 7.057 50.30 2010 年 0.294 0.294 0.230 3.57 2.80 0.187 2010 年末 7.980 47.05 本年比上年增减（%） 27.06 27.06 -7.49 增加 1.39 个百分点 增加 0.03 个百分点 -53.11 本年末比上年末增减 （%） -11.57 增加 3.25 个百分点 2009 年 0.232 0.232 0.095 3.49 1.42 0.265 2009 年末 8.491 40.64 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 2011 年金额 86,219,647.19 2010 年金额 12,086,074.89 2009 年金额 59,461,555.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准15,139,360.6015,144,137.4420,685,861.25 定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 525,748.34 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 2 -14,609,577.186,708,995.86 00 0 0 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 合计 1,084,288.39 -17,159,806.86 -2,970,745.95 -1,865,683.80 65,837,482.39 -808,466.75 -902,112.48 -6,151,234.96 26,077,394.00 -814,124.47 -4,510,190.69 -19,110,896.91 56,237,952.96 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数74,906 户 本年度报告公布日前 一个月末股东总数 73,171 户 前十名股东持股情况 股东名称 杉杉集团有限公司 百联集团有限公司 中国工商银行股份有限公司南方 优选价值股票型证券投资基金 中国人民人寿保险股份有限公司 分红个险分红 中国建设银行股份有限公司南方 优选成长混合型证券投资基金 梁耀和 翁志行 中国银行同智证券投资基金 华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 海通中行fortis bank sa/nv 股东性质 境内非国有 法人 国有法人 其他 其他 其他 境内自然人 境内自然人 其他 其他 其他 持股比例 (%) 32.00 2.58 1.02 0.91 0.71 0.54 0.29 0.28 0.26 0.25 持股总数 131,476,962 10,601,250 4,206,131 3,733,310 2,911,131 2,232,529 1,200,000 1,169,918 1,087,338 1,043,316 报告期内 增减 4,206,131 1,483,310 2,911,131 2,232,529 370,000 246,381 -397,874 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 杉杉集团有限公司 百联集团有限公司 中国工商银行股份有限公司南方优选价值股票型证券 投资基金 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 中国建设银行股份有限公司南方优选成长混合型证券 投资基金 3 持有无限售条件股份的数量 131,476,962 10,601,250 4,206,131 3,733,310 2,911,131 股份种类及数量 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 梁耀和 翁志行 中国银行同智证券投资基金 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 海通中行fortis bank sa/nv 2,232,529 1,200,000 1,169,918 1,087,338 1,043,316 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 前十名流通股股东之间未知其有无关联关系，也未知其 上述股东关联关系或一致行动的说明是否是一致行动人。前十名股东与前十名流通股股东之 间未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 报告期内公司经营情况回顾 2011 年，公司围绕年初制定的工作计划和部署，积极有序地开展各项经营管理工作。 在稳健发展服装、锂电池材料、投资三大主营业务的基础上，持续完善公司内控体系建设， 建立健全公司治理结构，积极推进公司人才队伍建设。报告期内，公司各项工作稳步推进， 经营状况健康良好、持续稳定。公司 2011 年实现营业收入 300,217.54 万元，比去年同期增 加 5.69%；实现营业利润 18,032.75 万元，比去年同期增加 28.66%；实现净利润 14,680.33 万元，比去年同期增加 20.98%；归属于上市公司净利润 15,339.62 万元，比去年同期增加 4 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 27.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,755.87 万元，比去年同期减 少 7.49%。 2011 年公司主要经营管理工作： 1）优化经营管理体系，深入发展主营业务。 服装业务方面，继续深入推进“多品牌，国际化”发展战略，加强团队建设，加快资源 整合，探索经营模式创新，提升品牌运营能力。继续以宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 为平台，整合完善公司服装业务的经营管理架构。 锂电池材料业务方面，继续深化锂电池材料产业链战略。在现有业务的拓展上，深入推 进与日方在锂电池正极材料方面的合作，加快业务整合、技术升级及产品研发和引进；同时 加快负极、电解液材料的技术革新与研发，推进工艺升级，加强成本控制，提升企业核心竞 争力。 投资业务方面，包括股份公司层面的直接投资业务和以宁波杉杉创业投资有限公司为运 作平台的创投业务。报告期内，公司积极调整工作思路，加快业务转型，将投资业务的经营 方向由原先的单一面向 pre-ipo 项目的自有资金投资，进一步扩展为中短期项目投资、产 业投资及并购等多种方式并举的业务格局。 2）持续完善内控体系建设。2011 年是股份公司全面推进内部控制体系建设的第二年， 也是被“宁波市企业内部控制规范贯彻实施工作协调小组”确定为宁波地区“先行先试”的 试点单位之后的第一年。报告期内公司完成了对 11 大业务循环制度和流程图的完善，颁布 了基于财务报告的内部控制手册（试行稿），并出台了各类专项管理制度，围绕风险识别 和评估，在重点产业公司中推动针对各自业务特点的风险评估工作的开展，针对特定的风险 点，落实控制和整改措施；严格执行内控检查，加大内控人员的专业培养力度，全面提高公 司内控规范化水平。 3）完善公司治理。报告期内，公司根据中国证监会关于上市公司建立内幕交易信息知 情人登记管理制度的规定（证监会公告201130 号）及宁波证监局的相关规定，对原有的 内幕信息知情人登记管理制度进行了修订和完善，明确了内幕信息的登记备案程序。公 司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，做好相关内幕信息知情人的登记工作，防止 内幕信息泄露，保证信息披露的公正公平。 根据中国证监会关于减少和规范关联交易的要求，公司及公司控股子公司宁波新明达针 织有限公司通过向控股股东杉杉集团有限公司控制的宁波甬江置业有限公司，购买公司实际 使用的杉杉国际商务大厦楼层，以明晰产权，规范管理，减少公司与公司控股股东之间可能 5 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 产生的持续性的日常关联交易。 4）积极推进公司人才队伍建设。2011 年，公司继续贯彻落实人才储备战略，引进应届 优秀毕业生作为公司后备人才，注重其培养和储备，旨在优化人员结构，给公司注入新鲜活 力；同时，通过完善制度建设、绩效管理和人才培训等方式继续完善人事管理制度的基础性 建设，创新管理思想，提高人力资源管理在企业经营中的战略支撑作用。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 服装 锂电池材料 营业收入 1,694,952,652.53 1,157,278,104.35 营业成本 1,272,618,242.45 890,825,764.81 营业利润率(%) 24.92 23.02 营业收入比上 年增减(%) 10.92 -8.31 营业成本比 上年增减(%) 12.51 -11.69 营业利润率比上年增 减（%） 减少 1.06 个百分点 增加 2.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 原创品牌 服装 国际合作 品牌服装 针织品 锂电池材 料 营业收入 555,561,009.03 326,662,438.60 812,729,204.90 1,157,278,104.35 营业成本 392,840,019.96 176,580,151.64 703,198,070.85 890,825,764.81 营业利润率(%) 29.29 45.94 13.48 23.02 营业收入比上 年增减(%) 20.81 6.35 6.80 -8.31 营业成本比 上年增减(%) 27.98 -8.39 11.38 -11.69 营业利润率比上年增 减（%） 减少 3.96 个百分点 增加 8.69 个百分点 减少 3.55 个百分点 增加 2.94 个百分点 公司主营业务及母公司净利润统计表 单位：万元币种：人民币 分行业 纺织服装产业 锂电池材料产业 投资业务 母公司及其他经营活动 合计 本期净利润 5,902 6,774 4,284 -1,620 15,340 6 上期净利润 4,266 8,630 1,542 -2,365 12,073 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 说明：上表的编制旨在反映公司服装、锂电材料、投资三大主营业务及母公司的实际经营情 况，以体现公司多元化经营格局下的利润构成情况。 1、纺织服装产业本期净利润 5,902 万元（含宁波杉杉服装有限公司、鄞州国立服饰有 限公司注销关闭中调整确认数），同比增加 1,636 万元。 2、锂电材料产业本期净利润为 6,774 万元，同比减少 1,856 万元。主要为正极材料业务 净利润下降所致。 3、投资业务本期净利润为 4,284 万元，同比增加 2,742 万元。 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化 的原因说明 单位：元 币种：人民币 资产类期末余额年初余额变动率变动情况说明 交易性金融资产15,491,296.9824,522,989.53-36.83% 主要系股票市价波动影响。 预付款项 其他应收款 递延所得税资产 其他非流动资产 156,316,104.93 63,600,854.92 16,068,498.77 709,506.53 101,506,366.62 39,336,519.93 31,880,920.43 2,838,026.02 54.00% 61.68% -49.60% -75.00% 宁波杉杉甬江置业退出合并范围，预付账款杉杉大厦购 房款不再合并抵销。 主要系宁波杉杉兴业投资发展有限公司股权转让尾款， 尚未到约定收款期。 主要系宁波杉杉服装公司关闭注销，递延所得税资产转 出。 为购入上海明芳服饰形成的股权投资差异本期摊销了 212.85 万所致。 短期借款1,354,612,357.001,013,679,319.0233.63% 本期融资规模扩大。 预收款项71,252,483.53140,491,048.50-49.28% 主要系年初余额中预收款项，本期已实现销售，导致此 科目余额减少。 应付职工薪酬41,516,048.2328,591,007.6145.21% 主要系本期人工成本提高及员工人数有所增加。 主要系宁波杉杉服装公司、鄞州国立服饰有限公司关闭 应交税费7,752,322.9025,507,146.94-69.61% 注销缴清了相关税金；出口退税金额比去年同期略有增 加。 应付股利 其他应付款 长期借款 其他非流动负债 9,282,181.90 112,219,147.25 26,329,565.91 5,590,982.60 168,090,957.35 20,000,000.00 20,241,694.87 66.02% -33.24% 30.08% 主要系本期增加了子公司尚未支付给少数股东的现金 股利。 主要系宁波杉杉甬江置业退出合并范围，该公司与参建 杉杉大厦的各股东之间其他应付款相应转出。 母公司应偿付的 2000 万长期借款于 2012 年 9 月到期， 期末重分类转入一年内到期的非流动负债科目。 主要系计入该科目的本期政府补助的递延收益金额增 加。 7 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 盈余公积 外币报表折算差额 155,521,810.94 -4,664,056.47 109,345,832.46 -3,322,972.36 42.23% 本期计提了法定盈余公积。 -40.36% 主要系外币汇率变动所致。 其他综合收益 损益类 -481,089,162.04 本期金额 -288,989,582.79 上期金额 -66.47% 变动率 主要系可供出售金融资产受股价波动产生的损失扣除 所得税后的净额较去年同期增加。 变动情况说明 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 127,457,927.68 3,016,600.64 -15,348,338.67 88,401,171.95 25,685,170.02 6,241,523.23 44.18% 融资规模扩大，导致利息支出增加。 -88.26% 主要系本期转回了年初计提的部分资产减值准备。 交易性金融资产市价波动引起公允价值变动损益波动。 投资收益184,033,265.2756,626,354.61225.00% 本期新增的稠州银行按权益法确认投资收益；兴业投资 股权转让收益及宁波鄞州国立清算处置收益。 营业外支出7,298,320.213,184,669.16129.17% 主要系本期对外捐赠支出及固定资产处置损失增加。 所得税费用 少数股东损益 现金流量类 48,720,277.08 -6,592,919.00 本期金额 36,709,625.35