微软在华知识产权战略分析

微软在华知识产权战略分析 指导教师：萧延高 作者：郭颖、段晓明 摘要：随着世界经济一体化的发展，知识与技术的传播与发展已越来越快，越来越方便。因此，而 大企业，特别是工业企业，已经把保护知识产权提升到战略高度，视之为生命线。微软公司作为以 高技术为核心竞争力的大型跨国企业，更是把知识产权保护定位为“整个产业的大事” 。本文从通过 介绍微软公司近几年来在华的知识产权保护措施，进而分析其知识产权战略，并对其未来的动向做 出预测。 关键词：知识产权；盗版；战略；微软 Abstract: With the development of the world economics, the spread of knowledge and technique is faster and faster. As a result, large companies, especially Industry Company, have put great interest in the Intellectual property. Microsoft, a technique-related Multinational Corporation, even regards it as a great event. In the recent ten years, many things have happened in its protection of Intellectual property. The article below is mainly to discuss Microsofts Intellectual property policy through its action in China in recent years. And then to forecast the way it is developing. Key Words: Intellectual Property; Pirate; Strategy；Microsoft 1 微软公司在华知识产权战略简述 自从微软公司的视窗软件进入中国，它就被中国的盗版商紧紧追随。近几年来，微软 公司在华一改对盗版的“怀柔”策略，而开始对中国的盗版商进行猛烈的打击。 （1）1998 年 5 月，微软公司分别起诉了北京民安投资咨询有限公司和北京海四达科技 开发公司，理由是两家公司非法预装与销售微软公司的软件产品，侵犯其著作权。1999 年 2 月微软公胜诉，以上两家公司分别在指定报刊上向微软公司公开道歉，并分别赔偿人民 币 54 万元和 25 万余元。 （2）1999 年 3 月，微软公司以亚都科技集团非法复制、修改微软拥有版权的软件产品 为由，向北京中级人民法院提出起诉，要求法院判决亚都赔偿 150 万元，并公开赔礼道歉。 1999 年 12 月 16 日，微软诉亚都一案在北京市第一中级人民法院一审有了结果。这起全国 首例软件终端用户因使用盗版而成为被告的诉讼案，最终以微软败诉而告终。其原因是， 微软所诉的亚都科技有限公司，而非被告亚都科技集团，这是两家独立法人的公司。鉴于 这些情况，法院最终认定，由于微软提供证据不足，所以法院驳回了微软的诉讼请求。 （3）2000 年 8 月，微软公司向北京市第一中级人民法院起诉了北京爱必得科贸公司， 一家生产、销售电脑品牌机（ABD）的中小型公司。微软的诉讼理由是被告爱必得公司销售 的电脑分别非法安装了微软公司享有著作权的 WINDOWS95 中文版、OFFICE97 中文版等软件， 其行为使原告在中国的市场推广和软件产品的销售蒙受了极大损失，并要求法院依照中 华人民共和国计算机软件保护条例及国际公约的有关规定，判决被告立即停止侵权行为， 公开赔礼道歉，消除影响，同时赔偿因侵权行为给原告造成的直接损失计人民币二百万元 和承担因侵权行为给原告造成的其他损失及本案的诉讼费、律师费等。而被告北京爱必得 科贸公司的代理人则表示“对侵权事实承认，但对赔偿额有异议” ，请求法院对赔偿额的问 题依法进行计算，做出公正的判决。 （4） 2003 年 1 月，北京、成都和上海的工商或公安机关开展了针对假冒 FPP 产品和 非法零售 OEM 产品的打击行动（尤其以操作系统软机为主） 。打击行动分五次进行，其中两 次打击在北京、两次在成都、一次在上海进行。行动中共查获 11 套 WINDOWS 2000 Server/Advanced Server、 2 套 OFFICE 2000、1 套 SQL Server 2000、1 套 WINDOWS 98 OEM 以及一批低端的假冒产品。 （5）2003 年下半年，微软公司向杭州市版权局投诉了杭州 60 多家知名企事业单位以 及近百家网吧，原因是其使用盗版 WINDOWS 操作系统软件。为此，杭州市版权局从 2004 年 6 月至年底对杭州地区 13 个区、县（市）所有经营性网吧擅自安装和使用未经授权软件 的行为，进行清理整治，并向所有涉嫌使用盗版软件的网吧发出了限期整改通知，即最迟 不超过 2005 年年 1 月 1 日，杭州地区的网吧电脑中安装和使用的操作系统必须全部正版化。 （6）2004 年 6 月，微软公司向国家版权局投诉北京中新联数码科技股份有限公司和天 津民族文化光盘有限责任公司，理由是两公司未经著作权人授权，非法复制“联想操作系 统恢复光盘” （具体内容为微软公司的 Windows XP 操作系统） ，并请求国家版权局对这两家 公司进行处罚。经调查，北京中新联公司自 2001 年 11 月至 2003 年 6 月复制“联想操作系 统恢复光盘”55000 张，非法获利 10405 元；天津民族光盘公司于 2002 年复制“联想操作 系统恢复光盘”4000 张。这是微软公司在多年来的维权行动中，首次将矛头指向作为盗版 源头的光盘生产厂商。 （7） 2005 年 2 月，为了反击盗版低价，微软公司在中国实施“正版增值计划” 。其具 体行动有：微软的 Windows XP 操作系统全面降价，家庭版操作系统建议销售价为 786 元， 专业版为 1270 元（见图 1） 。同时，为配合此次降价，微软公司还推出了免费获得中国新 春软件大礼包的活动，其中包括日历、中国山水画动态屏幕保护、 “金鸡迎春”外观和“春 的旋律”播放器可视效果等。这次降价被认为是微软向盗版发出的“最后通缉” 。 表 1 微软“正版增值计划”价格 产品名称 市场价（人民币：元） 优惠销售价（人民币：元） Windows XP 家庭版（含 SP2） 1498.00 786.00 Windows XP 专业版（含 SP2） 1998.00 1270.00 微软打击盗版的行动引起了业内人士、国家政府以及广大个人用户的关注。对于在华 反盗版策略，微软的中国发言人认为，在保护知识产权方面，微软在中国的原则是以教育 和宣传为主。为此，微软在国内与相关政府部门、行业、合作伙伴做了大量的工作，包括 绿卡计划、录制反盗版主题歌等。采取法律手段也是教育的一部分。诉讼决不是微软的目 的。在世界范围内，软件盗版的一个主要问题是人们对知识产权不够了解，并且不懂得软 件开发需要大量投资。微软公司将一如既往、对国内国外公司一视同仁地开展有关保护知 识产权、打击盗版的宣传、教育和培训工作。媒体的相关报道表明知识产权保护已经引起 了广泛的关注。至于价格与盗版的联系，正版软件在价格上是永远没有办法和盗版软件竞 争的。这也从一个侧面反映出微软此举的必然性。 2 微软公司在华实施知识产权战略的阶段及其特点分析 微软公司一直注重对知识产权的保护，更是把它当作“整个产业的大事” 。从微软知识 产权机构设置来看，微软本部和七个国家的分公司设立了相关的法律部门，拥有专业人员 140 多名，并设 立三个部门，分别是技术法律室、知识产权室、国际法律室。每年，微软为其知识产权保 护上百万美金的花费。完整的机构、巨大的投入使得微软完全有实力对中国“发起进攻” 。 从微软公司有层次的、频频向中国公司起诉，我们可以看出微软的知识产权保护战略是分 阶段、有针对性实施的。其阶段及特点如下： 2.1 管理淡化期（19921998 年） 微软从 1992 年进入中国市场至今，短短十几年，发展之迅速可谓令人惊叹。微软以其 产品的高性能、高科技含量、易操作、精致美观等特点，抢占了中国软件业“第一把交椅” 。 然而，微软的发展并没有想象的那么顺利。对于普通的家庭及个人用户，微软操作系统软 件的高价格让他们望而却步。例如正版 WINDOWS 98 的建议销售价为 1998 元，而 OFFICE2000 的建议销售价为 3999 元。在 90 年代，中国消费者的购买力有限，而电脑技术 的应用还处于初级阶段，一套软件上千元的价格使得很多家庭用户只能“望洋兴叹” （见图 2） 。 表 2 微软产品售价 产品名称 购买形式 级别 建议市场价 （人民币元） Windows XP 家庭版适用于新用 户 彩盒包装产品 N09-00059 1498 Windows XP 家庭版适用于老用 户升级 彩盒包装产品 N09-00070 799 Windows XP 专业版适用于新用 户 彩盒包装产品 E85-00106 1998 彩盒包装产品 E85-00106 1629 开放式许可 E85-00107 1412 2 年软件升级 E85-00509 820 Windows XP 专业版升级版 适用于老用户升级 开放式许可 2 年软件升级 E85-00609 2232 资料来源：微软官方网站 /china/windowsserver2003/roadshow/dq/new17.asp 对于很多有能力软件生产商， “盗版软件”丰厚的利润使得他们铤而走险。生产这些软 件所需的技术含量不高，同时，其成本也十分低廉，其销售价格一般仅为十几元。与微软 的正版软件相比，这些盗版软件虽然性能不高，但也足以满足家庭及个人用户的要求。因 此，盗版软件在市场上开始风行。对于微软公司，它的态度不是狠狠打击，反而将打击的 意识“淡化” 。究其原因，我们不难发现，就微软公司的发展战略而言，此举有一定的必然 性。 微软公司刚刚将自己的产品推向中国，其战略目标无非是在中国这个巨大市场上有 所作为。然而，中国复杂的市场经济情况使得微软需要一定时间熟悉和适应。对于 “盗版”这个突如其来的打击，微软不敢轻举妄动，唯恐一招走错，满盘皆输。更进 一步的，微软公司此时的行动重点是软件的市场推广，而盗版软件的风行也从一个侧 面提高了微软知名度，可以说，微软用盗版敲开了中国市场的大门。事实证明，微软 此举“一箭三雕” ，成为其实施知识产权战略的关键步骤： 首先，利用盗版软件增加微软操作系统使用及普及程度。微软的视窗操作软件是用户 界面系统，具有精致美观、使用方便等特点，这是已有的系统软件所不能比拟的。它的进 入是中国用户所欢迎的，而唯一阻挡软件销售的就是价格因素。利用盗版软件的低价，微 软走进了千万中国人的家庭。 其次，盗版软件的风行抬高消费者对微软的依赖程度，提高了用户退出成本。盗版系 统软件的出现，使得微软系统的普及率迅速飙升。随着系统的不断升级，用户对微软系统 的依赖性越来越高。 第三，对盗版的淡化从一定程度上打击了中国的本土软件。事实证明，盗版对微软的 伤害相比于对中国软件产业要小得多。在大量的盗版软件的冲击下，中国的软件产业结构 严重失衡，已经没有办法产生能够与微软抗衡的公司或软件。就目前情况看，中国软件市 场上的软件产品，除了几个杀毒软件外，几乎难觅踪迹。 2.2 管理启动期（19982000） 从闹得沸沸扬扬“微软诉亚都”一案开始，微软公司频频向系统软件的终端用户提起 诉讼，并立即引起了业内人士对“终端用户使用盗版是否侵权”的争论。微软开始了对盗 版软件的初步打击。 从打击的对象来看，微软多选取小规模的企业，各个击破。一方面，小企业是商用盗 版软件的主要用户，在小企业使用盗版软件的现象极其普遍，这是微软选择的根本原因； 另一方面，微软此举的目的是为了给中国盗版以警示，选取规模较小、力量薄弱的小企业 胜算更大，投入更小。更进一步的，小企业的法律意识淡薄，遇上微软这个强大的对手， 一般都“不战而败” 。 从微软公司采取的手段看，诉讼成为它的首选。 “诉讼”作为解决问题最激烈的方式， 为何会成为微软公司的首选呢？这是由微软现阶段知识产权战略的目标所决定的。为了给 中国盗版一个沉重警示，同时，为了引起相关人员足够的关注，采用“诉讼”无疑是最好 的选择。事实证明，微软这一让人措手不及的一击，一下击中当前盗版情况的“要害” 。 从诉讼的结果来看，微软可以说是大获全胜。一方面，微软提起的诉讼多以被告公开 道歉、赔偿损失等告终。另一方面，微软此举让盗版软件使用者和生产商感到危机的到来 毕竟已经稳做软件“泰斗”的微软公司是一个太过强劲的对手了。更进一步的，微软 这次安排缜密、突如其来的打击立即引起了政府的关注，配合国家日益加强的知识产权保 护工作，政府的支持已成为必然。 短短几年，微软不断向中国 IT 企业发起“知识产权保护”的进攻，行动之迅速，力量 之强大令人史料未及。然而，这只是微软的战略开端。 2.3 管理升级期（20002004 年） “诉讼风波”过后，微软打击盗版的行动似乎开始收敛，然而，微软的行动从未停止 过，只是由于各个阶段的目的不同，微软采取的手段也不同。从各种已发布的消息看出， 微软与政府的联合打击更为频繁，打击的范围也进一步扩大。 从打击的对象来看，在这个阶段，微软打击盗版的对象由终端用户扩大到网吧、盗版 软件销售商，甚至是盗版软件生产商。同时，微软的打击也不在局限于一两家企业，而是 大范围、大规模地开展打击活动。以 2003 下半年微软在杭州的“维权行动”为例，其打击 对象扩大到 60 多家知名企事业单位以及近百家网吧，因此也导致了整个杭州境内大规模的 盗版打击行动。 从微软公司采取的手段看，微软放弃了上一阶段“诉讼”的激烈方式，转而与政府部 门联合打击。以 2004 年 6 月微软公司投诉北京中新联数码科技股份有限公司和天津民族文 化光盘有限责任公司为例，微软没有直接诉讼，而是向中国版权局投诉，此后的一系列调 查均由中国版权局进行，裁决也由版权局做出。究其原因，微软此举完全配合了当时国家 的政策。 首先，随着中国加入 WTO，知识产权保护工作势在必行，微软积极投诉在一定程度上 受到了国家政府的欢迎，同时，良好的政策环境也为微软的进一步打击提供了环境。其次， 经过上一阶段的打击，微软公司发现“诉讼”一个最大的弊端就是证据的取得困难。既要 得到尽可能详尽的证据，又要采取合法途径取得，这对一家公司，即使是跨国公司，也是 十分困难的。而与政府联合，这个难题就迎刃而解。再次，采取投诉成本更低，效果更好。 从打击的结果来看，除了进一步维护了自己的利益，微软取得的最大的成果莫过于获 得了中国政府的支持，更大的加深了此次行动在社会上的影响。就在微软进行打击活动的 过程中，2003 年 6 月 4 日，国家版权局、信息产业部、公安部、国家工商局联合下发了 关于贯彻落实振兴软件产业行动纲要（2002 年至 2005 年） 打击盗版软件工作安排的 实施方案 。其要点在于： （1）版权局、公安局、工商局联合对销售盗版加强打击力度； （2）版权局/信息产业部联合对销售硬件和提供系统集成服务商的预装盗版加强打击 力度； （3）进一步推动政府正版化，并且在政府部门正版化的基础上，逐步开展企业的最终 用户的正版化工作； （4）版权局/信息产业部联合对网上盗版加强打击力度； （5）各行业应该增加自行培训，加强对知识产权的自我保护意识； （6）进一步加强对知识产权的宣传教育； 这项方案的出台，不仅为微软的下一步行动指定了依据和标准，也从一个侧面反映了 微软的行动确实同步于国家的政策走向。 2.4 管理转型期（2004 年至今） 中国对所有的软件企业来说，无疑是一个巨大的市场5000 亿元的市场潜量，然而 其中的 90 被盗版占据，微软打击盗版可以说势在必行。然而，微软这样加大力度地打 击盗版，不论是企业，还是个人用户，大家从情感上都是站在微软的对立面。同时，微软 的高价格确实是其营销的主要障碍，打击盗版的力度过大有可能导致一部分用户选择其竞 争对手的软件，如 LUNIX 等开源软件。可以说，此时的微软处于两难境地。因此，微软正 在为中国而改变，有人称其为“大棒政策”向“橄榄枝政策”的转变。 一个重要的例子就是微软推行的“正版增值计划” 。所谓正版增值计划，就是微软向客 户免费奉送一系列新的增值产品和服务，如 2005 年 2 月在中国赠送新春软件大礼包等。微 软同时表示，对于捷克、挪威、中国的用户，如果他们使用的是盗版 Windows，微软将为 他们提供打折的正版软件。活动一开始就引起了用户巨大的关注和欢迎，活动从一定程度 上缓和了微软与各个方面的矛盾。同时，微软的降价计划也使它的反盗版行动进入了攻坚 阶段。可以说，微软的知识产权战略由“扬汤止沸”变为“釜底抽薪” 。在这个阶段，微软 的策略确实发生了根本的变化： 从对用户的态度，微软由坚决打击变为说服。微软将自己的工作重点放在宣传和鼓励 大型企业和政府客户购买正版软件。具体措施包括参与发展基于微软产品系统的中国软件 业、输出更多的软件核心技术、提供更及时的客户服务、以及放松对盗版软件购买及使用 者的打击（不包括盗版制造者） 。 从运用的手段来看，微软更注重通过服务吸引正版用户。具体措施包括：推行免费培 训、 限制地向 Windows 用户提供所有的更新服务、限制盗版升级（微软已经开始在 Windows XP 更新中实现新的反盗版计划，使用部分盗版序列号的用户将无法对自己的操作 系统进行升级） 、微软向能通过 Windows 正版验证的客户提供免费的照片浏览软件等等。如 2004 年 9 月微软开始在中国、捷克、美国等地推行“WINDOWS 正版优势”活动，盗版用户 不能从微软的网站上获得升级，这次活动吸引了全球 500 多万用户自愿参加。这些措施实 施以来，Windows 视窗操作系统销量上涨，其中购买专业版产品的用户约占 70%。 从微软的态度看来，微软开始注重处理和各方面的关系，这一定程度取决于微软实行 强硬的打击行动对中国用户、企业、政府感情的伤害。特别是微软意图加入中国政府采购 被拒绝，微软更加清楚地认识到，应该为中国而改变。例如微软正在推行的“正版增值计 划” ，微软(中国)公司相关负责人称，这些行为“目的在于帮助那些愿意参加 Windows 正版 增值计划但在通过验证的过程中发现自己使用了非正版 Windows 的用户成为正版用户，享 受到微软提供的增值产品与服务。 ”微软已经越来越重视自己同中国用户、企业、政府之间 的关系。 正如现任的微软大中华区 CEO 陈永正所言，微软早已开始接受这些批评，并且意识到 微软在中国要想取得业绩，只有一条路，就是和中国软件产业实现共同发展。换句话说， 就是中国只有在拥有了自己的软件产业后，政府才可能更为严厉的打击软件盗版。 3 微软公司在华知识产权战略的管理经济分析 3.1 层次分析法简述 层次分析法（Ana1ytic Hierarchy Process,简称 AHP 法）是美国运筹学家、匹兹堡大 学教授 T.L.Saaty 于 20 世纪 70 年代提出来的,它是一种对较为模糊或较为复杂的决策问题 使用定性与定量分析相结合的手段做出决策的简易方法. 特别是将决策者的经验判断给予 量化，它将人们的思维过程层次化，逐层比较相关因素，逐层检验比较结果的合理性，由 此提供较有说服力的依据，本部分运用层次分析法分析微软知识产权战略。 3.2 模型分析 微软作为一个跨国公司，显然以公司的长远发展为终极目标（Z） ；以提高企业的市场 份额（C1）和获取利润（C2）推动公司的长远发展，具体体现的措施有：一定程度允许盗 版（F1） ，采用序列号保护正版软件（F2） ，当序列号被广大电脑高手和盗版厂商破解后， 又限制盗版软件升级（F3） ，而后采取起诉使用盗版软件的厂家和商家（F4） ，以及对中国 政府施加压力迫使行政性质的干预（F5） ，在此表述如下： Microsoft 长远发展（公司总战略） Z 提高企业的市场分额 C1 获取利润 C2 允许盗版 P1 序列号保护 P2 升级限制保护 P3 起诉 P4 向政府施压 P5 目标层 Z 准则层 C 措施层 P 下面，采用层次分析的方法，分析微软在不确定环境下采用如何的战略组合，来使公 司取得竞争的优势. (1)第一层次 ZC 判断矩阵 ：比较 n 个因子 对某因素 F 的影响大小, 通常采取对因子进12,nB 行两两比较的办法,建立成对比较矩阵。设 aij 表示因子 Bi 和 Bj 对因素 F 的影响大小之比,再 设矩阵 ，称 A 为判断矩阵或成对比较矩阵。()ijna 确定判断矩阵的系数：C1、C2 对 Z 都重要，可是对于企业长远发展来说获取利润才能 生存，根据美国波士顿咨询公司建立的经营单位组合分析法，金牛类的经营单位可以供给 企业经营所需的资金，从而为幼童类单位的成长提供资金，也就是说获取利润的部门才可 以为企业进入新的市场或者企业研发提供资金保障。所以 C2 较 C1 略微重要权重系数为 3。另外根据 2002 年 11 月 14 日向证监会递交的一份文件中，微软公司公布了 7 个最近成 立的业务部门的财务情况，其中有 4 个业务部门出现亏损，包括 Windows 操作系统在内的 客户端业务部门的运营利润为 24.8 亿美元，销售收入为 28.9 亿美元，是微软公司盈利最 多的业务部门。包括服务器版 Windows 操作系统在内的服务器平台业务部门的运营利润为 5.19 亿美元，销售收入为 15.2 亿美元。包括 Office 在内的知识工人业务部门的运营利润 为 18.8 亿美元，销售收入为 23.9 亿美元。可见 Windows 业务尤其是客户端 Windows 业务和 Office 业务在资助着其他新业务 。所以 C2 的利润绝大多数是 WINDOWS 的利润。 所以我们得出下面的系数矩阵： Z C1 C2 W C1 1 1/3 0.25 C2 3 1 0.75 W=0.25,0.75 max=2 CI=0 （2）第二层次 A:C1P 确定判断矩阵的系数：P1 对于市场占有率提高无疑是最重要的。P2，P3 定义为同一级 别：被动防御级-破解层出不穷，升级也不是非升不可。所以这一级别对市场占有来说并 不重要（其中 P3 比 P2 有效一点，因为必须是正版的序列号才可以升级，这个没法破解） 。 P4，P5 定义为主动级-主动出击，施加压力可以一定程度上提升市场占有，比较重要。 所以系数矩阵定为： C1 P1 P2 P3 P4 P5 P1 1 7 7 5 5 P2 1/7. 1 1/2. 1/4. 1/4. P3 1/7. 2 1 1/2. 1/2. P4 1/5. 4 2 1 1 P5 1/5. 4 2 1 1 W=0.57,0.05,0.08,0.15,0.15 max=5.1211 CI=0.03 CR=0.027 （3）第二层次 B: C2P 确定判断矩阵的系数：对于获取利润,P2 是最弱的，基本上起不到什么保护作用；P3 对于那些在乎系统安全性的用户（一般为企业）还有一定作用；P4，P5 基本为同一级别， 由于诉讼费用还有范围的考虑，P5 还是更有力度些。两者如前所诉有赔偿金，许可费等收 入可观。另外，对于 P5 政府采购方面：如今，政府采购微软产品已经不再是质量、技术、 价格或者安全等问题，也不是如何评判和争论的问题，而是“合不合法“、“违不违法“的大 是大非问题。因为， 政府采购法已经于 2003 年 1 月 1 日生效。法律明确规定：“除特殊 情形外应当采购本国货物、工程和服务“。因此，微软必须开动大脑，投入资源，运作关系， 争取长久搞定这个问题。微软要钻过政府采购法 ，只有在两个点可以设法突破：1、“本 国“。就是让微软产品成为中国本国产品。2、“除特殊情形外“。把微软产品列为“特殊情形 “。 以此我们得出如下系数矩阵: W=0.06,0.16,0.32,0.46 max=4.159 CI=0.053 CR=0.059 （4）总层次排序 C2 P2 P3 P4 P5 P2 1 1/4. 1/5. 1/5. P3 4 1 1/3. 1/3. P4 5 3 1 1/2. P5 5 3 2 1 C1 C2 W P1 0.57 0 0.1425 P2 0.05 0.06 0.0575 P3 0.08 0.16 0.14 P4 0.15 0.32 0.2775 P5 0.15 0.46 0.3825 W=0.38,0.2775,0.1425,0.14,0.575 总排序一致性检验： CI=0.25*0.03+0.75*0.053=0.04725 CR=0.04725/（0.25*1.12+0.75*0.9）=0.049P4P1P3P2 3.3 对模型结果的联想和说明 由以上模型我们可以看到五种措施的优先顺序是：向政府施压、起诉、允许盗版、升 级限制保护、序列号保护。印证了微软前阶段在中国的一系列措施，也告诉我们微软正在 意识到和着手于与政府关系。在我国进一步加强知识产权保护的今天，微软的政策不可谓 不明智。纵观中国知识产权立法的进程主要是在外界压力下进行。而内在的驱动力也十分 复杂。把最近 10 年国内关于知识产权，特别是要强化知识产权保护的文章，大部分背后都 来自少数的几个公司或者一二个机构，体现了国际资本的意志。包括国内各种知识产权研 讨会，大多有国外资本赞助。很多国内知识产权研究机构，都有国外资本资助，这个问题 本身不是那么可怕的。更可怕的是目前的趋势，是他们从执法寻租开始升级为立法寻租。 最典型的就是计算机软件保护条例 ，创造了微软等国际资本影响知识产权法律的经典案 例。如今，微软拿着新版计算机软件保护条例 四处打击盗版，从大企业打到中小企业， 从企业打到学校。可见向政府施加压力的影响，这也是微软将 P5 作为首要战略的原因吧。 综合以上模型与事例，我们得出以下结论： （1）升级限制和序列号保护已经不是保护的主要手段。 （2）微软公司不再为了市场推广而利用盗版软件提高了知名度。 （3）微软起诉打击盗版的行动似乎开始收敛，然而微软的行动从未停止过。 （4）微软已经意识到影响政府的重要性，其与政府的联合打击更为频繁，打击的范围 也进一步扩大。 4 微软公司在华知识产权战略趋势分析 4.1 微软公司最新动向 最近微软一些新的举动，使我们有理由怀疑 Microsoft 未来的知识产权战略将会有新 的变化： （1）2003 年 5 月 23 日，由微软中国总裁唐骏和用友公司总裁何经华共同牵手的用友 -微软联合开发实验室计划全盘曝光。这一由双方共同投资建设的联合开发实验室已经成立 了半年之久，并将会在接下来的时间里进行更紧密的深层次合作。这是中国唯一一家与微 软共同成立的联合开发实验室，同时也是亚太地区唯一一家微软联合开发实验室。实验室 成立的目的与用友一贯奉行的“实用、先进、可靠”的产品承诺不谋而合，是为让双方产 品更好地结合，为中国的 800 万中小企业服务。有知情人士表示，微软通过用友接获了大 量企业定单，而用友也通过此实验室收获甚丰。这实际上已经成就双方在技术和市场上的 事实联盟。 （2） 2004 年 4 月 23 日，联通新时讯通信有限公司与微软公司上海联合发布国内第 一款基于 Windows Mobile 平台的 CDMA 移动智能终端 - CU928。这款支持流媒体体验的智 能手机是联通新时讯公司专门为其数据增值业务“视讯新干线“开发的。它也是中国第一部 由运营商专为其业务开发的，基于 Windows Mobile 移动软件平台的智能终端。 （3） 2004 年 7 月 3 日，我国最大的防病毒软件技术与服务商江民科技获得微软 ISV（微软独立软件开发商）资格，与微软结成合作伙伴，微软将为 ISV 成员开放和提供更 多的技术和工具，以使江民科技生产的 KV 系列反病毒软件与其操作系统结合更加紧密,重 点支持江民开发科技部创新基金项目“无毒邮件监控系统” 。 （4） 2005 年 3 月 10 日，微软公司联合方正、TCL、清华同方三家国内电脑厂商推出 预装 WINDOWSXP 操作系统的 11 个系列的电脑产品。以往由于国内电脑厂商的许多产品不带 操作系统，为安装盗版软件提供了可乘之机。 4.2 模型分析结果 以上现象是巧合还是必然的结果呢？我们回到层次分析模型中来看：我们将微软与国 内企业联合作为一个新的措施 P6，此措施可以通过预装正版 WINDOWS 来防止盗版，同时还 排斥其他操作系统，提高了占有率，也通过为国内企业提供维护和技术获取技术服务市场 方面的利润。更远一点，提高国内企业对其依赖来进一步影响政府政策等等。所以在市场 份额和获取利润方面都是举足轻重的。在 C1P 中 P6 至少与 P4、P5 是同一级别的；而在 C2P 中 P6 比 P5 有更高的优先级，所以，P6 肯定排在 P5 之前，很容易判断在未来的战略 中，排在首位的一定是 P6与企业联合。 所以我们得出结论：P6 微软与中国本土软件企业联合势在必行。毕竟，在中国如此一 个泱泱大国独霸天下实在需要太大的成本与精力了。 5 微软公司在华知识产权战略的启示 曾几何时， “国际化”成为无数中国软件企业的梦想，这是一个多么令人向往而稍现遥 不可及的词语。然而，微软强硬地打击盗版的同时，也打碎了中国人走出国门的梦想。一 时间， “盗版” 、 “知识产权侵犯” 、 “人才流失”等等成了中国软件业发展的绊脚石。据资料 显示，虽然中国软件业已经连续保持三年的 20 多个百分点以上的增长速度，但是中国软件 业所占全球软件市场所处的位置却十分不乐观。例如 2001 年，全球软件出口总额近 2000 亿美元，而中国在这个市场上所占的份额还没有达到 1.5。 微软自进入中国起，就不断实施并改变其知识产权策略，从防止盗版到利用盗版抢占 市场、从利用盗版抢占市场到利用盗版诉讼打击当地高科技企业、从司法诉讼到向政府施 加压力，以及从挥舞大棒到橄榄枝政策推行正版增值计划。每一次转变都不是“头脑风 暴” ，而是在详尽分析了市场和竞争对手的变化，以自己公司的长期市场领先为目标，确保 了在不确定的环境下使企业取得竞争的战略优势。在微软频频向中国“盗版”挑战以后， 在日本宣布“知识产权”立国以后，在一个又一个的大型跨国企业已经把知识产权保护提 升到战略高度以后，中国的本土企业是否还能无动于衷呢？从微软大举进攻的结果看，我 们已经先输一局，如果想走出国门，抑或是在本土有一立足之地，中国软件行业要做的还 有很多。 （1）创新，中国软件业腾飞的出路。对于软件等 IT 行业，创新是发展的灵魂。如何 吸引顾客，如何占领市场，创新是关键。微软公司打击盗版应该也打醒了我们的民族企业。 一味地模仿，一味地照搬，换来的只是巨额的赔偿或使用费。只有不断地创新，不断地开 发出高层次的产品，才能满足顾客不断更新的要求，才能在市场上站稳脚跟。 （2）服务，软件业发展的必需。软件作为高科技产品，服务成为其拥有高附加值的关 键。中国的企业常常忽略服务的重要性，与之相对应，国外企业却把更多的精力投入其中。 结果可想而知。服务的不尽人意，已经成为国产软件发展的一大障碍。再回到“盗版”问 题上来，如果花正版的钱却买不来正版的东西，消费者有何必买正版呢？服务的缺陷也成 为助长“盗版”的一大因素。 （3）实施知识产权战略，与国际接轨。据有关资料显示，2002 年，中国授权发明专 利 6000 余件，其中 23 来自在华的外资企业，且这些专利主要集中于 IT、生物医药等高 技术领域。中国企业在经历了一次又一次打击以后，正逐步认识到实施知识产权战略的重 要性。正如国务院副总理吴仪强调的，伴随全球经济和科技发展，国际知识产权制度变革 与发展空前活跃，知识产权的创造、管理、实施和保护在国际经济、科技、贸易中的地位 得到了历史性的提高。国务院发展研究中心吕薇博士提出的观点更为尖锐， “没有自主创新 能力，没有自主知识产权就不可能真正成为制造中心，只能是加工中心” 。 但是，国内的企业科研能力和市场占有都远远不如微软等知名大企业，那么作为本土 刚刚起步的高技术企业应该采取怎样的战略？ 首先，对于政府要规范市场，保护知识产权的力度要加大，确保创造智慧产品的人能 独占其产品并从中获利才有科研水平的不断提高，国内企业只有在中国做大了才有实力去 跨国经营。其次，国内软件高科技企业要注重应用软件的开发，在应用软件方面取得知识 产权。从市场营销的角度来说就是做差异化，开辟一个新的市场而不是去和大跨国公司去 抢已有市场。再次，依据我们的预测，利用微软的大跨国企业与国内企业的合作，学习先 进的技术强大自己的实力，无论是研发能力，还是营销能力从而快速成长起来。最后，有 了能力还要学会正确使用知识产权战略使企业快速在一个不确定的环境中取得竞争的优势， 这个才是最重要的。 在各大跨国公司抢占中国市场的今天，在它们纷纷实施知识产权战略的今天，创新、 服务、实施知识产权战略等等中国软件企业还有很长的路要走。 注释: 判断矩阵： 标度 aij 含 义 1 3 5 7 9 2,4,6,8 倒数 因子 Bi 和 Bj 同等重要 因子 Bi 比 Bj 略重要 因子 Bi 比 Bj 较重要 因子 Bi 比 Bj 非常重要 因子 Bi 比 Bj 绝对重要 以上两判断的中间状态 因子 Bj 与 Bi 比较时，标度为 1/jiija 微软各业务收入状况：(单位: 亿美元) 项目 销售收入 利润 盈利率 业务百 分率 windows OS 28.9 24.8