中石油2013年战略分析报告

中国石油天然气集团公司 2013 年战 略分析报告 目录 一、公司概况 2 二、外部宏观环境分析 3 三、行业环境分析 4 四、内部环境分析 5 （一）企业内部管理 5 （1） 、激励制度 .5 （2） 、用人制度 .5 （二） 、企业研究与开发 .5 （三）企业 SWOT 分析 .6 五、组织结构、产品定位及营销情况 8 （一）组织结构 8 （二） 产品定位 .9 （三） 营销情况 .9 六、总结 .10 3 一、公司概况 中国石油天然气集团公司（China National Petroleum Corporation，英 文缩写“CNPC”，中文简称“中国石油”） 是国有重要骨干企业，是以油气业 务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等 为主营业务的综合性国际能源公司， 是中国主要的油气生产商和供应商之一， 2012 年在世界最大 50 家石油公司综合排名上升至第 4 位，财富 500 强位居第 6 位，在国际石油领域的影响力得到进一步提升。公司实施资源战略、市场战 略和国际化战略， 目标是到 2015 年基本建成综合性国际能源公司，2020 年全 面建成世界水平的综合性国际能源公司。 业务领域涵盖： 油气业务：勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道； 工程技术服务：物探、钻井、测井、井下作业； 石油工程建设：油气田地面工程、管道施工、炼化装置建设； 石油装备制造：勘探设备、钻采装备、炼化设备、石油专用管、动力设 备； 金融服务：资金管理、金融保险； 新能源开发：非常规油气资源、生物质能等可再生能源。 二、外部宏观环境分析 （1） 、政治和法律环境因素 中国石油公司属于国有企业，我国是社会主义国家，对于国有企业，政 府在政治上给予扶持以及方便，法律上也有利于中石油优先发展 。 （2） 、经济因素 近几年由于人民币的升值，也使得企业的利润缩水。加之上半年在国内 通胀压力等因素影响下，国家进一步加强了对成品油价格的调控力度，而对成 品油的价格调增又受到国际原油价格的影响。 （3） 、社会和文化因素 随着我国经济的快速发展，人民的生活水平的提高，购买力的增加，私 家车的数量也会不断增长，对于石油的需求也随着上升，加之我国人口庞大， 石油需求量也就更加的大。虽然需求大，但是最近由于油价的疯狂上涨，让人 们对中石油的看法也偏激，社会舆论产生了一些负面影响，不利于其的发展。 （4） 、技术因素 目前中国的科技环境已经大大的改善，社会科技水平也的到提高，社会科 技力量也在增强，国家科技体制也进行了改革，国家科技政策和科技立法等逐 步完善。这些都为中石油的技术发展铺平了道路。 三、行业环境分析 根据 迈克尔.波特 的五力模型 （1） 、行业进入者的威胁 近几年中国并未增加的新的石油公司，所以不存在行业进入者所产生的 威胁 （2） 、供应商的议价能力 中石油的原油供应主要是俄国和中东一些国家，虽然中石油公司刚于 6 月 24 日公布了俄罗斯向我国增供原油长期贸易合同的细节。俄方还承诺在中俄 合资天津炼厂建成投运后,每年向中石油供应 910 万吨原油，但由于国内石油资 源紧缺，中石油的原油上受到他国的干预的威胁。 （3） 、购买商的议价能力 中石油在购买商这一块也存在着很大的威胁，曾多次出现于其他企业激 烈竞争大客户的行为。 （4） 、替代产品的威胁 1、随着生物液体燃料和氢气等新能源的开发，在替代产品上构成了一定 的威胁。生物液体燃料即指通过生物质资源生产的燃料乙醇和生物柴油。许多 科学家认为，生物液体燃料是最有可能大规模取代石油的替代能源，不少国家 制订了雄心勃勃的开发计划。 2、煤基液体燃料主要包括煤制油、煤制甲醇和煤制二甲醚等液体燃料。 污染，危害等较大，要提高处理的技术，相应的就要增加一定的成本。 （5） 、同业竞争着的强度 5 1、对手之一，印度公司俄罗斯反垄断办公室，已经批准 9 家公司进要约 请求。除了中石化以外，还有来自外国的公司的还有奥地利的 OMV，匈牙利的 Mol，哈萨克 Kzamunaugazhe 和印度石油天然气公司。上月印度石油天然气公司 宣布，麾下的全资海外子公司 ONNG Videsh 与俄罗斯的天然气公司 Ttera 公司 将联合投标 Udmurtneft。俄罗斯商业媒体日前透露，TNK-BP 已经和俄罗斯天然 气公司达成协议，俄罗斯天然气公司将在本次标售中胜出。 2、从 2011 年中国石油天然气集团公司(中石油)以高价策略击败其他三 家竞标者，成功赢得阿富汗塔利班政权垮台后的第一个油气田开发竞标。赢得 阿富汗 10 年以来首个招标开发的油田。也可以出，竞争的激烈程度。 四、内部环境分析 （一）企业内部管理 （1） 、激励制度 1、加大对优秀科技人才和成果的奖励力度，深化科技人员薪酬分配制度改革， 完善研发人员评价考核办法。 2、设立了年度技术创新奖和先进科技工作者、优秀项目经理、知识产权工作先 进集体与个人等专项奖励。 3、在逐步建立和完善人才竞争激励机制的过程中，通过开展内容丰富、形式多 样的评比活动，激发员工的主动性和创造性，让员工在竞争和被激励中逐渐发 挥个人优势，提高工作效率。 （2） 、用人制度 1、完善企业薪酬福利制度和保障体系 积极稳妥地推进各项薪酬福利制度改革，努力建立起突出岗位价值、工作业 绩并符合各类人员特点的薪酬制度，充分体现各类人员尤其是经营管理、专业 技术和操作技能人才的自身价值。 2、切实提升用工管理，建立中国石油人力资源管理系统 推行中国石油人力资源管理系统，通过规范、整合、集成各项人事数据，实 现信息统计的及时、准确，以及人力资源管理工作的透明化、科学化、规范化 和运行高效，达到对人力资源的优化配置，提升用工管理。 3、全面落实人才强企战略 努力建立健全人才培养、选拔和使用机制，关注员工在不同发展阶段的客观 需求和职业生涯规划，努力为每一位员工开辟适合自身发展的成长通道，充分 发挥人才资源优势，让员工感受到应有的尊重和体会到人生应有的价值。形成 了一支由经营管理、专业技术和操作技能人才这三支队伍组成的强大人才梯队。 （二） 、企业研究与开发 1、 中国石油建立了专业配套、学科齐全、技术力量雄厚的研发体系：公司 管理层和科技信息委员会组成决策层；总部科技管理部、专业公司科技信息处 和地区分公司技术发展处负责对公司的科技工作进行管理；3 家总部研究机构、 47 家地区研究机构，以及有关的重点实验室和试验基地构成研发组织体系。截 至 2006 年 12 月 31 日，本公司从事研究和开发工作的人员有 17,737 人。 本公司着力建立了一套科技创新的保障体系，制定了关于科技计划、项目 管理、科研经费、知识产权及奖励管理等方面的规章制度和项目管理实施细则， 初步构建了以项目管理为核心、与科技投入、实施、产出全过程专业化管理配 套的计划管理与合同管理体系。同时，加大科技投入，注重重点领域科技攻关， 建立了多层次的科研项目体系。 2、为激励科技人员，本公司加大对优秀科技人才和成果的奖励力度，深化科 技人员薪酬分配制度改革，完善研发人员评价考核办法。公司建立了技术专家 队伍，设立了年度技术创新奖和先进科技工作者、优秀项目经理、知识产权工 作先进集体与个人等专项奖励；下属科研单位设有科技之星、地区及厂级学术 带头人或技术专家等多种激励制度。 根据本公司的发展战略，未来将着力提高自主创新能力，把提高自主创新 能力作为转变经济发展方式的中心环节和促进公司发展的强大动力。加强应用 基础研究和具有自主知识产权的核心技术研发；依托重大工程，开展重大科技 专项攻关和现场试验；积极推进科技体制机制创新，整合科技资源，大力增强 原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，不断增强本公司发展后劲。 （三）企业 SWOT 分析 优势 劣势 7 中石油是国有企业，受到国家法律法规 和政策的有力保护 石油石化行业的发展深受中国政府的高 度重视和国家产业政策的支持 中石油、中石化以及中海油几乎垄断了 中国的石油市场，在石油市场上鲜有竞 争者 勘探是中石油的优势产业，国内资源勘 探不断取得新突破，油气生产实现较快 增长，油气当量产量约占全国的 60%。 炼化业务是提高公司竞争力的重要领域。 中国石油炼油能力目前居世界第 9 位， 占国内原油加工总量的 34%。乙烯生产 能力居世界第 11 位，占国内乙烯总产 能的 29% 技术上有明显的优势。2010 年，申请专 利 2178 件，其中发明专利 841 件；获 得授权专利 1701 件，其中发明专利 300 件。10 项科研成果获得国家奖励 是国家指定的产品油批发商和零售商之 一，行业地位高，具有经营垄断性，成 品油销售网络遍布全国 工程质量好。中石油鲜有事故发生 公司资产规模大，负债水平低，整体盈 利能力强，现金流状况良好，偿债能力 强，财务状况良好 与中石化相比，中石化经营品种较多， 下游业务较中石油强。中石化在生产和 销售方面有明显的优势 炼化厂规模小，难以形成规模效益 生产成本较高。中石化成本低于中石油， 低 30 元/吨（含折旧） ，中石化有发达 的零售网络，物流成本也低于中石油。 中海油成本价格优势，成本控制十分得 宜。 中石油原油主要来源于国内，现在国内 原油资源越来越短缺，势必会影响企业 的发展，而中石化原油来自进口，受国 内油价的波动影响较小 企业成本过高。在签订合同时在无形中 损害了企业的利益，使得成本上升 因为是国企，企业过于庞大，难以有效 的管理 国内成品油价格受政府主导，价格自主 能力小 作为具有政府背景的国有大型企业，国 际市场开拓面临较大的政治风险 原油储量增长缓慢，国际原油勘探业务 发展缓慢 国际竞争力不足 机会 威胁 现在石油任然是主要的资源，石油产业 的发展空间还是很大 中国有世界上最多的人口，石油需求却 不是最大的国家，所以石油产业在中国 发展的空间很大 国际油价的持续走高 中国与非洲产油国家政治互信的提高和 外交以及经济交往的不断发展 汽车产业的发展以及汽车保有量的不断 增长，对成品油的需求不断增加 中国与非洲产油国家政治互信的提高和 外交以及经济交往的不断发展 处于信息高速发展的时代，石油运用越 加广泛 外国企业一直想进入中国的石油市场， 如今已经有公司进入中国的石油领域， 这对中国的石油产业是一个挑战和威胁 现在的国家政策鼓励私营企业进入石油 领域，这对中石油也是一个挑战 国内其他两家石油生产商的不断发展威 胁到了其在国内的地位 中东及波斯湾的世界主要产油国的政治 局势的不稳定 石化生产是一个易燃易爆易污染环境以 及容易遭受自然灾害威胁的高风险行业， 近年来石化行业事故频发。如发生这些 突发事件有可能对公司的生产经营带来 影响 五、组织结构、产品定位及营销情况 （一）组织结构 按照现代企业制度的要求，参照国际大石油公司的通行做法，建立规范的法 人治理结构，以股东大会、董事会、监事会以及总裁班子为框架的相互制衡的 管理机制，形成资产所有权、经营权的分离，决策权、执行权、监督权的分立。 9 （2）产品定位 通过对欧洲主要国家以及日本、美国、韩国、新加坡等国家石油需求发展 过程的分析可以发现，石油需求的增长大致呈现卧 S 型走势，发展过程可依次 划分为开始期、加速期、转折期、减速期、饱和期五个阶段。不同阶段的石油 需求呈现不同的特点。一个国家的石油需求处于哪个阶段，是由其经济状况决 定的，主要取决于三个方面：人均 GDP、经济结构（汽车和重化工业发展程度） 和经济增长速度。目前欧洲和日本基本进入石油需求的饱和期，美国进入减速 期的未端，韩国、新加坡等进入了减速期，而中国石油需求则正处于加速期。 当然，不同的国家因所处环境条件的不同，石油需求的阶段特征及决定条件可 能存在一定的差异。综上所诉，石油产品主要定位于中国。 （3）营销情况 公司拥有完善的成品油销售网络体系和化工产品统销优势，形成了覆盖全 国、重点突出、高效运作的营销网络，成品油零售网点和加油站遍布全国，每 天为超过 200 万的客户提供服务。 （1）终端营销网络建设 加油卡业务进展顺利，目前已在上海、山东、大连等地区公司的 8000 余 座加油站应用，对提高用户忠诚度、稳定客户群体、拓展销售市场起到了积极 作用。 非油品业务继续保持良好发展态势，全年实现销售收入同比增长 69%，已有 8800 余座加油站开展了非油品业务。 （2）润滑油销售 2012 年，坚持发挥品牌优势，加大客户开发维护力度，强化经销商考核， 积极开发新的经销渠道，润滑油销售总量持续增长，包装油销量同比增长 3.5%，其中中高档油占总销量的 56.3%。变压器油、橡胶油、冷冻机油、高黏 度光亮油、白油五大系列高附加值环烷基润滑油产品相继出口新加坡、印度、 日本、韩国、哈萨克斯坦等市场。 （3）炼油小产品销售 2012 年初，公司明确规定沥青、燃料油、溶剂油、馏分油等炼油小产品 由中油燃料油股份有限公司负责统一市场销售、统一对外投标、统一产品品牌 和统一售后服务，全年各类产品销售量同比增长 39.6%。其中，沥青销量和市 场份额分别增长 93.3%和 4.3%，市场占有率居全国之首，成为国内最大的道路 沥青供应商。 “昆仑” 牌沥青系列产品顺利通过交通运输部产品认证，并获