专用汽车市场竞争态势分析

我国专用汽车市场竞争态势分析 一、我国专用汽车面临的形势与环境 当前宏观经济形势较为紧迫。全球经济发展仍面临一些不确定性因素，世界经济下行风险持续存在。 我国经济依然存在着下行压力，整体经济形势发展走势较为紧迫。投资力度加大与控制并举，存在有向下 的压力。消费方面主要体现在城市居民收入增长放慢，消费不足仍将继续。今年开始乃至今后三年支持我 国经济向上的因素主要是政策效应与改革红利逐步释放。如利率市场化的政策效应会发挥作用。预期金融 改革会加快，城镇化改革有实质性的进展，以及进行资源品价格、环境税的改革等。这种经济形势，对专 用汽车企业今后五年的发展来说，有利有弊，可以说是困难与希望同在，机遇与挑战并存。 从挑战来看，虽然全球经济已经呈现复苏态势，但基础不牢固，不确定、不稳定的因素明显增多，世 界的供给和需求的结构都面临调整的压力。所以，发达国家在一些重要领域积极进行战略布局，试图抢占 未来经济发展的制高点。另外，贸易保护主义抬头，我国面临的贸易摩擦增多，阻碍了出口经济的快速发 展。 我国财政金融形势变化较大，财政金融领域存在多种隐忧。一是地方融资平台筹资能力和偿债能力趋 于下降。二是局部地区财政收支矛盾可能加剧。受进一步扩大营改增试点、加大减税力度、房地产相关税 收增幅可能受到回落的影响，加之取消部分行政事业性收费，部分地方政府财政增收难度将变得越来越困 难。房地产市场运行的不确定性增加。房地产价格持续攀升，引发社会矛盾，并挤压其他产业发展空间， 通过各种渠道对价格总水平的稳定也产生不利影响。 应该清醒的看到，企业生产经营困难问题短期内难以明显缓解。一是劳动力成本持续上升。目前工人 工资基本以年均 20%至 30%的速度上涨，用工成本高，企业负担加重。二是税负水平较高，企业所缴税费 占企业利润总额的 50%以上，甚至占营业收入的 20%以上，企业难以承受。三是融资难、融资贵等问题日 益突显。 从机遇上来看，国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，积极推进相关领域改革，加快经济结构调 整和发展方式转变，在国有企业推行与实施混合所有制经济，为中长期经济稳定发展奠定良好基础。国家 重点工程建设项目的启动，民生工程、基础设施建设包括城市地铁和公共设施、环境治理、网络宽带等领 域存在较大投资潜力。二是消费增长保持基本稳定。消费增长降中趋稳，反映了“三公”消费泡沫被挤出、 大众网络消费蓬勃兴起的积极一面。三是物价温和上涨、农产品、服务与工业品价格分化。当前，我国物 价总体处于温和上涨周期，加上存量货币偏多、劳动力成本上升和房价上涨、实施水资源和土壤保护计划 等，食品、服务和居住类价格总体仍看涨。这种形势，既有利于为体制改革和结构调整创造相对宽松的宏 观环境，也有利于逐步增强微观主体对中速增长的适应能力。以上条件和机会，给专用汽车产品带来一些 市场的空间。这种形势非常有利于推进企业产品的快速发展。 就专用汽车市场而言，各行各业对专用汽车的需求继续呈现出专业化、多元化发展格局。公路及现代 物流业的快速发展促使运输车辆向厢式化、重型化、专用化、多极化方向发展。节能形势将会促进运输类 专用汽车向大吨位、轻量化方向发展。道路条件的改善和交通运输业的发展为公路运输的高速化、集装厢 化创造了良好条件。专用运输车辆厢式化和城市专用汽车的轻型化是一种趋势。细分市场对专用汽车产品 发展产生影响。专用汽车细分市场虽然有较大的发展空间，但在国家一系列方针的影响和推动下，专用汽 车各个细分市场的体现仍有所差异。挂车类产品市场容量仍然较大，冷藏保温汽车具有发展潜力，爆破器 材运输车产品更专业、市场更规范。总体上看，厢式汽车市场发展前景仍然广阔，应急类专用汽车发展仍 然在增速。 从货运需求看，要支撑国民经济的增长，必须有充足的资源作保证，所以各种物资的需求也会大幅增 加。进一步提高重型载货汽车的比重，提高适合城市运输的冷藏货物、散装货物、液态和气态货物的特种 车辆比重。鼓励发展节能环保型专用汽车是一种方向。随着现代都市物流的快速发展，城市运输用车市场 再细分的需求十分迫切。城市现代化、农村城镇化的步伐加快，建设车辆、服务车辆、公路维护车辆将成 为未来几年的市场热点。 二、专用汽车市场所显现的竞争态势 专用汽车既受到政策的影响，又受到市场需求的刺激，同时又面临着激烈的市场竞争，竞争对手无处 不在。以下重点对冷藏保温汽车、危化品运输车和混凝土搅拌车产品市场竞争态势进行分析。 1、冷藏保温汽车 在冷藏保温汽车市场中，包含主机厂在内，一共有 46 个有资质的企业参与市场，排在前列的企业是 中集车辆(山东)企业、郑州红宇、河南冰熊、河南新飞、江苏飞驰，江苏康飞等企业。其中：中集车辆 (山东)企业，利用区位优势，占据着山东主要市场，同时在广东，浙江，湖北等地有着重要市场。而冰熊 多年来在东北，山西，内蒙有着骄人的业绩，同时在北京，安徽也有不小的收获。镇江飞驰和康飞把华东 作为他们重点关注对象，占据着华东冷藏保温汽车市场的主导地位。郑州红宇在河南市场中一直有着良好 的表现，特别是在河南市场中诸如双汇集团，雨润企业，众品食业，三全，思念等大企业的运作中占据着 有利的位置，而在其他市场中也有所获。 在价格和质量方面，中集企业优势明显，箱体牢固，质量可靠，重量轻，同规格车，容积大，轻便， 是业内公认的第一品牌，也得到了市场的认同。在市场中有很高的美誉度，价格在正常情况下也是最高的。 而其他厂家，冰熊，红宇，新飞质量价格基本相同，没有明显的差异，一旦遇到市场竞争，就会有价格的 比拼。在价格和市场冲突的时候，更多的是不要价格，而要市场。而其他有的企业则采用低价倾销，严重 扰乱了市场秩序。在销售渠道方面，这些厂家几乎类同，都是靠营销人员联系终端客户，尽可能地减少中 间环节，降低费用，直接与用户对接。相同的模式决定了该市场竞争的激烈。尤其是市场上批量的订单不 多时，往往是一个不太大的项目也是几个厂家同时参与，针锋相对，竞争愈发惨烈。这也是冷藏保温汽车 市场，价格越来越低，利益越来越小的主要原因。 2、危化品运输车 危化品运输车，涉及有毒害、腐蚀、爆炸等具有危害的化学品和其他化学品的道路运输及作业。如： 液态硝铵运输车、爆破器材运输车等。从当前宏观形势和政策环境看，国家对危化品储运管理严格，危化 品运输车产品市场将趋于规范。危化品运输车必须严格按照危险化学品安全管理条例(2002 年 1 月 26 日 中华人民共和国国务院令第 344 号公布)、爆破器材运输车安全技术条件(2007 年 7 月发布)和“632 号文”等有关国家标准要求制造，整车结构和制动形式要求严格，目前国内符合要求的汽车底盘极少。加 之受治理整顿和国转国等因素的影响，从今年整个危化品运输车市场来看，可用的符合国要求的底 盘公告产品不多，不断的出现制造商无车可卖，用户无车可买的等待状态，影响了危化品运输车生产经营 活动的正常开展。 全国危化品运输车制造厂家较多，仅爆破器材运输车这一品种在全国有 20 家具有生产资质企业。目 前，不论是市场占有率，还是市场总量，郑州红宇爆破器材运输车均处于市场第一位，红宇爆破器材运输 车全国市场占有率达 60%，全国排名第一。品牌效应有目共睹，知名度和美誉度都已得到市场的认可，是 行业公认的第一品牌。牢牢的掌控着行业的主要市场，如四川、重庆、贵州、河南，湖南、内蒙古、山西， 东三省，京津，甘肃，宁夏，陕西，江苏等。其他厂家也在积极拓展局部市场，如广东，山东，安徽，浙 江等地也有不俗的表现。山东正泰希尔，湖北程力，四川川宏等企业以及像江铃，江淮等主机厂进入市场 的力度也越来越大，发展迅速，正在以特有的营销渠道扩大着在市场中的影响力。 目前危化品运输车市场可以说是鱼龙混杂，盲目建设、重复建设和无序竞争现象依然存在。危化品运 输车产品同质化趋于严重，各厂家销售渠道类同，基本上都是直接对接终端用户，所以更多是用价格做为 主要的市场调节手段。经过近几年的快速发展，危化品运输车产品日趋成熟，进入该领域的厂家也越来越 越来越多，产品市场价格更加透明，竞争激烈，产品利润也就越来越低。 3、混凝土搅拌车 关于混凝土搅拌运输车市场，早在 10 年前，原商务部、公安部、原建设部、交通部就发布了关于 限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。随后，各地政府 根据国家政策法规，参照本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，鼓励和支持商品混凝土，大力促进建设 单位和施工单位使用商品混凝土。 虽然从前年到现在，许多基础建设项目被推迟，房地产行业发展也放慢了速度，市场销量有所下降， 但市场基数比较大，庞大的市场容量将为我们进入市场提供了更多机会。国家“十二五”规划的 3600 万 套安居工程，保障性住房，每年以 700 多万套的速度也在有条不紊的推进。另外，2011 年中央一号文件 要求加大水利工程建设，将用十年时间投资 4 万亿用于农业水利建设，每年均在 4000 亿，这些项目都在 逐步落实。其他方面，铁路，公路，机场项目的建设仍然在向前推动，同时，中国城镇化进程的步伐也不 断加快，这些都将为工程车辆和水泥搅拌车提供商机。 我国混凝土搅拌车生产企业已达 120 家，年总销数 7 万多辆。主要生产企业有三一重工、中联重科、 安徽星马、北汽福田和中集车辆等企业，而我们则是刚刚起步，小规模的生产线才初步建成。该行业市场 集中度比较高，前 5 名企业产量占全行业的 50%，前 10 名产量占 67%。可见，混凝土搅拌车是品牌认同度 比较高的行业。另外，前几年的房地产业和国家基础建设大好形势也促使搅拌车的市场需求提前释放，当 国家政策收紧时候，尤其是基础项目减少，房地产不景气，银根收缩时，市场反应非常迅速，销量大幅下 降，出现产能过剩的现象。同时，这个重型车市场 80%需要融资，很多厂家已经把融资平台作为市场营销 中促销的重要手段。 近年来由于国内基础设施建设的持续发展带动了国内商品混凝土行业的腾飞，施工规模和范围的扩大 更是促进了工程机械以及相关混凝土输送车辆的高速发展，为混凝土搅拌运输车提供了较大的市场空间。 三、政策与产品问题对专用汽车市场发展的影响 1、政策环境问题 国际经济温和复苏，但动力不足。国内经济平稳增长，但增速下降。今年来，我国 GDP 增速继续放缓， 经济运行仍存在下行压力。多种迹象表明：国内，国际经济形势近期不会发生大的调整和根本性的改观， 而国家的经济形势和宏观政策会影响着整个汽车行业未来的走势。目前对于专用车行业特别是危化品运输 车产品来说，2012 年 632 号文件的持续影响还将存在。爆破器材运输车的销售还将在一定时期内受到抑 制。新的燃油排放标准由国转国，许多企业原有公告资源面临着一次大换血，这个影响对专用汽车市 场发展是不可估量的。 2、产品自身问题 (1)许多厢式专用汽车产品市场容量不大，发展空间有限。如冷藏保温车系列和爆破器材运输车系列。 在冷藏保温汽车市场中，全国共有 46 家有资质的企业，该行业每年的市场容量约 60008000 辆，容量有 限。目前，虽然冷藏保温车系列和爆破器材运输车系列产品在市场中有着不俗的表现和较好的发展前景， 但这两个产品在整个专用汽车细分市场中容量较小，企业想要尽快做大做强，实现快速发展，仅靠冷藏保 温车和爆破器材运输车等厢式车系列产品，是很难达到的，必须另劈新径开发新产品。 (2)现有厢式车产品属于微利，一是厢式车产品的技术含量不高，附加值低；二是产品进入的门坎较 低，市场竞争激烈，生产厂家多且竞相压价。 四、专用汽车企业决胜市场的主要措施 1、围绕完成经营目标加强学习，营造务实重干，敬业奉献的干事氛围。要加强对国家宏观经济政策 的学习和把握，时刻关注专用车行业政策，进一步解放思想，转变观念，增强敏锐性，把握机遇和抵御风 险。营造认真学习的氛围，真正干事的局面。以此提高驾驭市场的能力和经营工作的水平。 2、加大主导产品的市场开拓力度。通过做大客户，做好主流市场，提升市场影响力，维护市场地位。 以市场为导向，以价格为调节手段，确保市场提升和新产品的突破。围绕大客户、重点客户以及政府采购 抢抓市场，抢抓机遇，强化执行力，制订技术方案，策划攻关方略等，提高成功率。强化军方、外贸的市 场的推广，加强力量，加大激励，重点突破，争取到军方和外贸的大批量订单。加强与主机厂的合作，利 用其公告资源和融资平台拓展市场。充分利用社会优势资源，授权行业代理扩大销售的同时，拓展新产品。 3、强化产品研发程序管理，提高设计质量和图纸准确率，降低新品开发成本。 4、加大技术改造力度，加快新产品项目建设推进速度。进一步加大产品生产线技术改造的力度，使 主导产品生产工艺布局先进合理，技术装备达到国内先进水平。 5、围绕全价值链体系化精益管理，全面提高经营管理工作水平。运用精细化管理方法，全面梳理优 化工作流程，建立系统、规范、科学、实用的标准和制度体系。全面推进全价值链体系化精益管理工作， 将其融入精益研发、精益设计、技术工艺精益改进、精益销售、精益生产、精益采购等方方面面的工作中。 从源头降低设计成本，从物资供应降低采购成本，从工艺改进