债券项目申报系统用户手册承销商卷20161226

上海证券交易所债券项目申报系统用户手册2016 年 12 月 26 日（承销商卷）债券项目申报系统用户手册（承销商卷）目 录1. 序言 31.1 编写目的 31.2 系统概述 31.3 前提 41.4 功能操作约定 42. 开始使用 62.1 用户 IE 设置 .62.2 CA 驱动安装 .82.3 系统登录 .83. 项目管理 103.1 债券首页 .103.2 查看债券列表信息 .104. 债券维护 124.1 下载数据导入模板 .124.2 新增债券项目 .134.3 修改债券项目 .144.3.1 数据文件导入修改 144.3.2 在线修改项目信息 154.4 债券详情页面 .154.4.1 公私募债券详情页面 154.4.2 ABS 债券详情页面 174.5 债券修改页面 194.5.1 公私募债券修改页面 194.5.2 ABS 债券修改页面 224.6 债券材料申报 254.7 EXCEL 模板操作指南 264.7.1 公募债券 EXCEL.264.7.2 私募债券 EXCEL.284.7.3 ABS 的 EXCEL314.8 项目审核跟踪 .334.9 历史项目 .344.10 重大事项调整 .344.11 期后事项调整 .355. 我的工作台 365.1 待办任务 .365.2 已办任务 .385.3 我的消息 .385.4 可能处理的任务 395.4.1 公募债券 395.4.2 私募债券 47债券项目申报系统用户手册（承销商卷）5.4.3 ABS 债券 .54债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 3 页/总 55 页1. 序言1.1 编写目的本文档编写目的在于向主办机构（承销商）全面的、详细的介绍系统中关于项目导入，项目提交、项目审核等操作步骤。1.2 系统概述近年市场经过激烈竞争之后，中国债券市场发展迅速。购买股票和债券已成为我国居民经济生活中的普遍现象。为进一步提升债券上市审核工作的透明度，更好地体现“公平、公正、公开”的三公精神，推动上海证券交易所债券管理向市场化方向转变，提高公司债券审核的效率和透明度，简化公司债券材料申报过程，进一步规范公司债券材料申请文件的报送行为。公司债券上市预审核系统为公司债券的发行审核提供电子文件申报、审核进程查询、审核意见反馈以及相关信息发布的业务平台。债券上市预审核系统定位于为发行人、承销商、审核人员、投资者提供基于互联网的综合服务，实现债券上市预审核过程的全公开透明。（一）建立对承销商等中介机构报送材料服务的互联网平台中介机构通过互联网报送申请材料，接收反馈信息。（二）建立债券审核业务管理平台，实现计算机辅助审核报送材料、工作流程流转，生成反馈文件和信息查询统计功能。公司债券发行材料进入业务系统后，按照审核角色分配，将相关材料分发给相应的审核人员进行材料的审核，审核人员可对申请材料提出审核意见，并通过系统反馈给报送者。审核人员根据需求可中止、撤销和回收审核流程。实现公司债券审核全环节的电子化。（三） 建立业务审核人员与承销商间的互联网沟通平台承销商、发行人可通过互联网和移动互联网（手机）查询公司债券审核材料的审核流程、状态和反馈意见，和审核人员通过系统进行互动交流。（四）提供公司债券发行申请材料的信息发布渠道通过审核系统披露当期发行审核的债券发行文件，包括募集说明书、评级报告等。承债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 4 页/总 55 页销商、发行人和各类投资者可通过网络查询债券发行文件。（五）支持移动互联网除支持传统互联网外，系统将支持移动互联网，用户可通过手机等各类移动设备登录系统。1.3 前提 使用本系统的用户需要具备基本的计算机操作技能，熟悉用户公司的管理制度。 使用本系统的用户需经过专业人员的培训。1.4 功能操作约定必填写项目：页面中带“*”标签是必填项目，如下，如果此处 “申请企业全称”不填写，保存时系统会提示不可以保存。翻页查看：如果记录有多条，存放在多个页面，可以通过翻页，来查看剩余的记录。搜索条件：如不需要搜索结果，可以点击“重置”按钮即可还原到步骤“开始前状态。焦点展示：当前拥有焦点的输入框会出现蓝色边框，以便于聚焦。债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 5 页/总 55 页锚点定位：点击右边的滚动条，可以进行快速定位。可切换标签页：当存在多个标签页时，可通过点击标签名进行查看。当然，修改时也请记得补充每一个标签页的输入框。文件上传约定：同一个用户，登录系统后上传文件同一时间不能以任何形式上传相同文件名称的文件。需要特别注意，如果不同项目上传的文件名称相同需要分开上传，不能同一时间针对两个项目上传相同名称的文件。这样操作会带来文件无法正常下载的风险，特别提示！债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 6 页/总 55 页2. 开始使用2.1 浏览器准备推荐使用 Chrome 浏览器。2.2 CA 驱动安装请在上交所官网 /下载 CA 证书驱动程序，业务平台 -CA 服务专区-驱动程序及工具-下载相应的驱动程序，/sseportal/ps/zhs/ca/download.jsp ，驱动程序的版本要与 CA 证书（即EKEY）版本相对应，目前新发放的 EKEY 均为红色，应安装最上面的 “上海证券交易所证书管理工具（文鼎创）”。如下图：安装驱动后，将 EKEY 插入电脑 USB 口，系统会自动加载驱动程序，几秒钟后即可打浏览器选择证书，选定证书确定后需要输入证书密码（即发放 EKEY 时密码函中的密码，错误次数不得超过 3 次，否则 EKEY 将被锁定而无法使用） ，确定后即可进入系统登录界面，输入用户名和用户密码即可登录系统。2.3 系统登录请插入 E-KEY，打开 IE 浏览器，在地址栏中输入 8/bond 和80/bond，进入登录页面；然后输入用户名、密码，点击 【登录】债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 7 页/总 55 页按钮；通过身份验证后，将成功登录本系统。承销商首次登陆时，需要完善用户相关信息和机构信息。债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 8 页/总 55 页说明：经营证券业务许可全称是：经营证券业务许可证编号，鼠标放在文字上可查看全称2.4 主页设置简述：展示与当前角色相关项目的信息。操作步骤：项目管理-公募债券项目/私募债券项目 /资产支持证券项目当主办机构人员进入系统时，系统首页将展示如下：主办机构功能主要包含我的工作台与项目管理。首页支持配置，不同角色所见首页债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 9 页/总 55 页模块会有所不同。系统主页配置步骤：a. 登录系统后，鼠标移至右上角用户名上，点“自定义主页”b.选择右边的配置框，双击左边要添加的栏目，然后保存或者保存并跳转到主页说明：保存按钮：当配置完主页后，点保存按钮，需要手动刷新系统页面，使配置生效保存并跳转到主页按钮：当配置完主页后，点此按钮，可跳转到主页并显示最新配置恢复默认按钮：按系统提供的主页配置显示，然后保存3. 项目管理3.1 查看债券列表信息简述：债券列表页面主要展示项目主要信息。操作步骤：项目管理-公募债券项目/私募债券项目 /ABS 债券项目债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 10 页/总 55 页查询条件：在列表上方可以输入查询条件进行检索，左下角提供翻页功能。备注：1） 只有拥有相应权限的人登陆后，才可以看到对应的操作按钮。2） 只有草稿阶段才可以对项目进行修改。3） 公募债券，私募债券，资产证券化（ABS 债券）操作规则均相同，这里不进行分类阐述。债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 11 页/总 55 页3.2 EXCEL 模板操作指南3.2.1 下载数据导入模板简述：1. 请根据项目类型选择对应模板2. EXCEL 的数据模板中所有值请勿使用单元格粘贴，否则发生错误概不负责。3. 不同项目类型的模板不能相互导入，如公募模板不能用于导入私募项目。4. 请留意导入的模板是否是最新版本。5. 推荐使用 office 2010 或 office2013，若使用 office2007 则必须安装 sp2 补丁方可正常操作。不可使用 office2003 及更低版本，不可使用 WPS 等 Microsoft office 之外的工具。6. 打开模块后，请启动宏内容。操作步骤：项目管理-债券项目-录入数据模板下载3.2.2 公募 EXCEL 模板填写简述：使用 EXCEL 模板，进行数据录入。具体操作可债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 12 页/总 55 页1） EXCEL 首页按钮功能详解。导出的 json 文件和 Excel 模板在同一级文件夹中2） 发行人信息概况3） 相关机构概况债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 13 页/总 55 页承销机构中必须含有一个经营证券业务许可证编号，与当前登录人所在组织机构的经营证券业务许可证编号保持一致。保持一致的承销机构将作为主承销机构，并展示在列表页面。如下图：4） 债券基本信息情况5） 担保人信息概况债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 14 页/总 55 页3.2.3 私募 EXCEL 模板填写简述：使用 EXCEL 模板，进行数据录入。具体操作可私募和公募大致相同，除了在债券基本信息页面的信息披露模块中增加了“是否明确约定披露定期报告”1） EXCEL 首页按钮功能详解。导出的 json 文件和 Excel 模板在同一级文件夹中1） 发行人信息概况2） 相关机构概况债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 15 页/总 55 页承销机构中必须含有一个经营证券业务许可证编号，与当前登录人所在组织机构的经营证券业务许可证编号保持一致。保持一致的承销机构将作为主承销机构，并展示在列表页面。如下图：3） 债券基本信息情况债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 16 页/总 55 页4） 担保人信息概况3.2.4 ABS EXCEL 模板填写简述：使用 EXCEL 模板，进行数据录入。具体操作可1） EXCEL 首页按钮功能详解。导出的 json 文件和 Excel 模板在同一级文件夹中债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 17 页/总 55 页2） 资产支持证券基本信息登记表3） 原始权益人基本情况表4） 交易结构其他参与方基本情况表债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 18 页/总 55 页5） 资产支持证券相关机构联系表3.3 新增债券项目简述：1） 首先需要对 EXCEL 项目模板进行填写。以公募债券为例，你需要按照规则填写所有必填字段，填写规则参照 4.5 节 EXCEL 操作规则。填写完后可以通过EXCEL 获得导出的数据文件。 2） 导入数据文件进行项目添加。导入入口：注意：请同时上传 EXCEL 文件模板(.xlsm)与模板导出的数据文件(.json)！债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 19 页/总 55 页3） 导入数据文件成功。 债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 20 页/总 55 页3.4 修改债券项目简述：只有草稿状态可以进行修改。3.4.1 申报之前修改项目操作步骤：项目管理-公募债券项目，选中项目，-修改导入通过导入 EXCEL 数据文件（含 excel 模板和 json 文件）进行修改。通过导入数据文件的修改与新增数据文件的操作相似，这里不再多做介绍。但是两者操作入口不同。3.4.2 申报之后修改项目审核人员将审核意见反馈给承销商，承销商需根据审核意见修改完善项目资料。推荐使用“离线导入” 功能，操作入口：待办任务-处理-离线导入修改 excel 模板后，生成 json 文件，通过“离线导入” 按钮上传至系统中。更新附件操作入口：待办任务-处理-上传项目附件-重传点击“重传”按钮上传新的附件，原附件将自动保存至历史版本中。债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 21 页/总 55 页3.5 债券详情页面3.5.1 公私募债券详情页面公私募详情页面分为五个部分1） 发行人详情页面。发行人存在多个时，可通过切换页面来进行查看2） 相关机构信息债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 22 页/总 55 页3） 债券基本信息概况4） 担保人信息若增信措施不为抵押担保，则该“担保人信息”标签页不展示。债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 23 页/总 55 页5） 相关附件3.5.2 ABS 债券详情页面简述：ABS 债券项目详情信息展示。操作步骤：项目管理-ABS 债券项目-详情详情页面分为五部分1） ABS 基本信息。 债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 24 页/总 55 页2） 原始权益人基本情况3） 交易结构其它参与方4） 相关机构联系信息债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 25 页/总 55 页5）项目相关附件3.6 项目 材料申报简述：对公募债券项目进行申报。操作步骤：项目管理-公募债券项目-材料申报只有项目状态为草稿的项目才可以进行材料申报。债券项目申报系统用户手册（承销商卷）第 26 页/总 55 页申报页面为：点击提交方可进行申报。