成陵旅游上市预评估项目最佳实践-世博园上市之路

* 1最佳实践：世博园上市之路最佳实践：世博园上市之路孙孝立团队成陵旅游项目组和君咨询集团* 2最佳实践介绍n 最佳实践名称 ：世博园上市之路n 最佳实践描述 ： 经过一系列股权重组和资产重组后，世博股份于 2006年 8月在深交所首次公开发行，发行股份总量为 5,500万股。 n 所属管理模块 ：资本运作n 所属行业 ：旅游酒店n 关键词 ： 上市、资产重组、旅游 n 公司名称 ：世博园股份有限公司n 信息来源 ：世博园招股说明书n 最佳实践提供者 ：李明宇n 最佳实践提供团队 ：孙孝立团队n 结项项目： 成陵旅游上市预评估项目世博园股份简介n 昆明世博园股份有限公司是经云南省人民政府云政复 2000175号文批准，由云南世博集团有限公司（原名为云南省园艺博览集团有限公司）作为主发起人，联合云南红塔集团有限公司（原名为云南红塔实业有限责任公司）、云南铜业（集团）有限公司、昆明樱花实业股份有限公司、云南世博广告有限公司和北京周林频谱科技有限公司（原名为北京周林频谱总公司）等其他五家发起人，以发起设立方式组建的股份有限公司。公司于 2000年 12月 29日在云南省工商行政管理局注册登记，注册资本 16,000万元，注册号为 5300001011613。本公司是云南省内大型、知名旅游企业，经营范围为景区景点投资、经营及管理，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸。根据 2005年 12月 10日昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局盘国资 200548号文件批复，同意樱花实业将其持有本公司 1,320万股股份，一次性转让给世博集团和世博广告，其中： 744万股转让给世博集团， 576万股转让给世博广告。 2006年 6月 19日，云南省工商行政管理局完成了变更登记。世博园股份有限公司成立之初的改制及重组n 设立世博园股份前，主发起人世博集团拥有的主要资产包括：世博园内除国际、国内室外展区以外的全部资产，世博园外为世博会修建的配套服务设施，包括云南世博花园酒店有限公司、云南世博园艺有限公司、云南世博出租汽车有限公司、云南世博服务中心、云南世博国际展览有限公司、世博文化传播公司的股权，主要从事旅游及旅游相关行业的投资。n 设立世博园股份时，为确保公司具有独立、完整的资产和业务体系，具有直接面向市场的独立经营能力，世博集团将其拥有的世博园内主要经营性资产和其持有的云南世博文化传播公司 65%的股权投入世博园股份。世博园门票经营权和收益统一归世博园股份所有，世博园股份实际从事独家经营管理世博园和园区旅游商贸服务等业务。世博园股份成立时的股权结构世博园股份云南园艺博览集团云南红塔实业 昆明樱花实业云南铜业 世博广告北京周林频谱60.81% 12.38% 8.25% 6.19% 10.31% 2.06%公司设立后上市前的资产重组行为n 投资参股云南世博兴云房地产有限公司：为开发世博生态社区， 2002年 2月 8日，世博股份、云南世博集团有限公司、烟草兴云签订了 出资经营世博兴云房地产有限公司合同书 ，烟草兴云以货币资金 9,540万元及经审计的 2001年 12月31日云南烟草集团兴云房地产开发公司净资产 6800万元作为出资，世博集团以其对世博园周边 186.94公顷土地征地实际支付费用 18,060万元出资，世博园股份以货币资金 8,600万元出资，变更设立云南世博兴云房地产有限公司，注册资本为 43,000万元。烟草兴云、世博集团以及世博股份分别持有世博兴云 38%、42%和 20%的股权。n 收购云南世博兴云房地产有限公司部分股权： 2004年 5月 10日，公司与世博集团签订了 云南世博兴云房地产有限公司股权转让协议 ，根据协议：世博园股份向世博集团收购其持有的云南世博兴云房地产有限公司 10%的股权。公司设立后上市前的资产重组行为n 收购世博集团资产： 2003年 10月 29日，公司与世博集团签订了 资产收购协议 ，公司向世博集团收购竹园、树木园、茶园、药草园、蔬菜瓜果园、盆景园六个专题园以及白云芳香厅、春风阁等世博集团拥有的世博园内剩余全部景观类资产。n 收购云南世博阳光有限公司股权： 2003年 6月 22日，公司与世博集团签订了 云南世博阳光有限公司股权转让协议 ，协议约定：公司向世博集团收购其持有的云南世博阳光有限公司 40%股权。n 出售云南世博文化传播有限公司股权： 2004年 6月 22日，经公司 2004年 4月 6日召开的总经理办公会决定通过，公司与卓玉琼、云南立隆通信工程有限公司及郭森签订了 股权转让合同书 ，将公司持有的云南世博文化传播有限公司88.33%股权中的 79.25%、 11.33%、 9.42%分别转让给卓玉琼、云南立隆通信工程有限公司和郭森。公司设立后上市前的资产重组行为云南国有资产经营公司 云南园艺博览局周林等 13个自然人云南红塔烟草云南铜业 云南世博集团 云南世博广告北京周林频谱科技公司云南红塔集团100% 53.33% 46.67% 100%昆明世博园股份6.19% 65.46% 13.91%2.06% 12.38%世博股份上市时的战略定位n 世博股份作为一家特殊的旅游类上市公司，其战略定位与一般的旅游公司有明显的不同，这种定位也受到了党和国家领导人的支持与肯定。n 世博股份的发展战略是 “立足世博名园；打造资本平台；开发生态社区；整合旅游资源；传承世博盛典；再创世博辉煌 ”。 n 具体而言：n 立足世博名园：世博园的经营管理是公司发展战略的基础，它决定了公司能否成功上市打造资本平台，能否成功开发世博旅游生态社区，能否顺利输出世博品牌、管理和资本，整合云南优质旅游资源。因此，世博园是公司发展战略的根基。世博股份上市时的战略定位n 打造资本平台：积极打造资本运作平台，打通直接融资的渠道，为今后的发展奠定坚实的资本后盾。n 开发生态社区：依托资本平台，深度开发世博园内以及周边的经营服务和旅游房地产等项目，建成具有国际性和文化多样性的大型综合性世博旅游生态社区，为股东带来丰厚投资回报；n 整合旅游资源：以公司在对世博园的经营管理过程中形成的核心竞争能力为基础，依托资本平台，通过品牌、管理和资本输出，持续整合云南优质旅游资源，拓展优质旅游项目，形成产业互动、区域联动、相互支撑的发展格局，将公司打造成为云南省旅游产业的龙头企业和国内一流的旅游类上市公司。世博股份上市时的战略定位n 传承世博盛典：世博会 “人与自然 和谐发展 ”的主题、世博品牌、全世界唯一完整保留世博会址特有的历史文化价值和既是园林园艺大观园又是 “最佳人居环境 ”的独到优势。n 再创世博辉煌：建立公司的可持续发展能力，争取成为云南省旅游产业的龙头企业和国内一流的旅游类上市公司，在为股东创造财富的同时为云南