MobData：2017Q4智能手机研究报告

,2017年Q4智能手机市场报告,2018年1月,目录,01. 智能手机市场概况02. 主流品牌用户画像03. 主流品牌换机行为,2017 年 Q4 智能手机存量分布安卓手机覆盖超过 9 亿， OPPO 占有率夺冠，险胜华为2017 年 Q4 ，安卓智能手机覆盖量超过 9 亿，其中 OPPO 占比 18.4% 排名第一，险胜华为，除两者之外， vivo 、三星、小米市场占比均超过 10% ，成为智能手机市场的领头羊。,Source ： MobData注释：本次 研究 不包含苹果手机,3,18.4%,18.3%,10.8%,10.7%,3.7%,3.6%,1.7%,1.5%,1.4%,0%,10%5%,15%,20%,OPPO,华为,vivo,三星,小米,魅族,金立,联想,金立,乐视,2017年Q4安卓手机用户覆盖Top1017.3%,占比,Source ： MobData,4,五线城市,三四线城市,一二线城市,不同 地 区用户品 牌偏好华为、三星统领一二线， OV 占据三四线从不同城市的用户偏好来看，华为、三星主要受一二线城市用户喜爱，OPPO、vivo占据三四线城市，小米、魅族在五线城市更受欢迎。2017年Q4不同城市等级用户手机品牌偏好,5,不同 地 区用户品 牌偏好各品牌地区属性明显，发达地区用户喜欢华为、小米从品牌上看，不同地区的用户偏好有明显差异，北上广用户喜欢华为和小米，山东、河南、浙江用户多选择 vivo ，江苏地区华为覆 盖更 高，四川地区则主要是小 米。2017年Q4主要地区用户手机品牌偏好北京，1.9%山东，4.1%上海，1.3%河南，5.5%江苏，4.6%四川，4.4%浙江，5.5%广东，8.5%Source ： MobData,Source ： MobData,6,38.0%37.0%,19.7%,5.3%,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1000-1999 元1000元以下,2000-2999元,3000元以上,智能 手 机价位分 布2000 元以下机型是主流，高端机型占比较低智能手机市场基本被中低端机型垄断， 2000 元以下的市场覆盖超七成，而超过 3000 元的高端机型仅占 5.3% 。2017年Q4手机价位分布,Source ： MobData,7,4000元及以上,3000-3999元,2000-2999元,1000-1999元,1000元以下,一二线 城市,三四五 线城市,女性,无明显性别倾向,45岁以上,35-45岁,45岁以上,18-34岁,18岁以下,男性,城市 倾向,性别倾向,年龄倾向,不同 价 位手机用 户属性倾向高端机 覆 盖一二线城 市、中青年男性从城市类别 来看 ，一二线城市高端机较多 ，三四五线城市千元机流行；性别上，高 端机 用户中男性较多，中端机 女性倾向更为明显；年龄上，高端机用户的年龄偏大，中端机多集中在 18-34 岁，而低端机的年龄主要是 45 岁以上的中年人及 18 岁以下的未成年人。2017年Q4不同价位手机用户属性倾向,8,男性,18-24岁,25-34岁,女性,45岁以上,18岁以下,不同 分 辨率手机 用户属性倾向高清屏 幕 占半壁江山1080x1920 的高清屏幕占比 41.8% ，用户以 18-34 岁的青年人为代表，主要集中在一二线城市，男性占比较高；其次是720x1280 的屏幕，占比 35.0% ，在 45 岁以上的中年人及 18 岁以下的未成年人中受欢迎，主要覆盖三四线城市，女性 TGI偏高。,720x1280,Source ： MobData,1080x1920,一二线城市,三四线城市,6.9%,35.0%,540x960 6.4%,480x854,720x1280,2017年Q4不同分辨率占比1080x192041.8%,目录,01. 智能手机市场概况02. 主流品牌用户画像03. 主流品牌换机行为,10,OPPO A57,vivo Y66,OPPO R11,OPPO A37,小米NOTE,vivo Y67,OPPO R9,小米红米4A,OPPO A33,vivo X20A,Source ： MobData注：本报告中主流机型定义为该段时间销量 TOP10 的手机品牌机型,2017 年 Q4 主流机型增量手机主要为 OPPO 和 vivo 系列2017年Q4期间OPPO A57品牌手机增长量位居榜首，其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vivo两大品牌占据。2017年Q4品牌手机增量排名,Source ： MobData,11,男性63.8%女性36.2%,男性TGI113女性TGI131,男性TGI105女性TGI121,偏男性品牌偏女性品牌,中性品牌男性TGI102,2017 年 Q4 手机用户性别分布男性用 户 远超女性用 户智能手机用户中，男性用户占比高达 63.8% ，远超女性用户。就 Top5 品牌而言，三星用户性别分布与整体市场基本一致，为中性品牌；小米用户中男性 TGI 较高， OPPO 和 vivo 用户中女性更多。2017年Q4智能手机用户性别分布,12,女,男,TGI115,红米note3,TGI149,R11,TGI141TGI138,R9MX9,TGI132,R9S,A37MA59S,TGI128TGI127,无明显机型偏好,2017 年 Q4 手机用户性别分布主流机 型 中女性用户 倾向明显主流机型中，除了红米 note3 之外，其他机型均更受女性欢迎，尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睐。2017年Q4主流机型性别倾向,Source ： MobData,13,45岁以上11.6%,25-34岁45.0%,18-24岁22.7%,18岁以下9.7%,35-44岁10.9%,TGI130TGI137,TGI133TGI110,TGI109TGI108,TGI131TGI122,TGI113TGI112,2017 年 Q4 手机用户年龄分布18-34 岁年龄用户接近八成三星、华为更受中年人喜欢，vivo和OPPO的用户年龄层偏年轻化，25-34岁年龄层用户选机偏向不是很明显。2017年Q4智能手机用户年龄分布,Source ： MobData,14,45岁以上,25-34岁,18-24岁,18岁以下,35-44岁,TGI116,TGI113,TGI127,TGI122,TGI138,TGI130,TGI183,TGI143,Source ： MobData,R11,R9S,X7,X9,A37M,Y66,红米note3,红米note3,2017 年 Q4 手机用户年龄分布主流机 型 中年轻用户 倾向明显主流机型中，红米 note3 更受中年人欢迎， OPPO 和 vivo 系列更受青年人欢迎。其中，OPPO R11、R9S两款机型更受25-34岁用户欢迎，18-24岁用户选择vivo X7、X9两款机型更多，OPPO A37M、vivo Y66两款机型最受18岁以下用户青睐。2017年Q4主流机型各年龄层TGI,Source ： MobData,15,3K以下45.2%,TGI128TGI116,2017 年 Q4 手机用户收入分布低收入 用 户为主，高 收入群体首选华为、三星接近七成的智能手机用户月收入不超过 5000 元，这部分用户核心品牌是 OPPO 、 vivo 。华为、三星主要是中高等收入用户的选择。2017年Q4智能手机用户收入分布,3-5K23.0%,5-10K17.6%,10-20K6.6%,20K以上7.7%,TGI117TGI114,TGI154TGI151,TGI321TGI119,TGI159TGI141,Source ： MobData,16,3K以下,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,TGI138,TGI141,A57,A37M,TGI158,TGI160,R11,TGI228,X9,Y66,红米note3TGI113,2017 年 Q4 手机用户收入分布不同收入水平用户在主流机型选择倾向上较为均衡20K月收入以内的用户在主流机型上选择OPPO系列的更多，20K以上偏向选择vivo系列，OPPO R11、vivo x9、vivoY66三款机型更受中高收入用户欢迎。2017年Q4主流机型用户收入TGI,Source ： MobData,17,专科及以下59.1%,本科36.0%,硕士及以上4.9%,TGI103,TGI112,TGI406,TGI105,TGI112,2017 年 Q4 手机用户学历分布专科及 以 下学历占近 六成比例专科及以下学历的用户仍是主体， OPPO 、 vivo 受欢迎；华为、三星和小米用户学历偏高，其中三星的高学历用户最多。2017年Q4智能手机用户学历分布,TGI126,Source ： MobData,18,2017 年 Q4 手机用户学历分布主流机 型 中本科学历 用户倾向明显主流机型更受本科学历用户欢迎。除红米 note3 外，主流机型对硕士及以上学历用户基本上无吸引力。2017年Q4主流机型学历分布TGI,专科及以下,TGI125,TGI107,A37M,A59S,Y66,TGI126,硕士及以上,TGI103,本科,TGI120,TGI141,R9S,R11,TGI166,R9M,红米note3,Source ： MobData,19,0-3岁（婴幼儿）3.3%TGI157TGI132,4-6岁（学龄前）5.6%TGI159TGI129,7-12岁（小学生）5.1%TGI127TGI123,13-17岁（初、高中生）5.6%TGI161TGI122,无子女80.4%无明显品牌偏好,2017 年 Q4 手机用户子女情况八成用 户 无子女无子女用户中无明显品牌偏好，孩子在12岁以下的用户，品牌偏好明显的是OPPO，孩子年龄偏大的用户更倾向于三星和华为。2017年Q4智能手机有无子女情况分布,Source ： MobData,20,0-3岁（婴幼儿）,4-6岁（学龄前）,7-12岁（小学生）,13-17岁（初、高中生）,TGI272,TGI272,TGI181,TGI198,TGI148,TGI142,TGI110,R9S,R9M,X9,TGI244,X7,TGI240,R9S,R9M,R9M,A37M,红米note3,2017 年 Q4 手机用户子女分布有子女用户选择 OPPO 、 vivo 系列机型倾向明显与手机品牌偏好一致，无子女用户对主流机型无明显偏好。主流机型更受有子女用户欢迎，其中有 0-3 岁子女用户，使用 OPPO 、 vivo 系列偏好最明显。2017年Q4有子女用户主流机型TGI,Source ： MobData,21,14.4%13.9%,20.2%18.1%,28.4%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,手机卫士达人游戏一族,办公达人购物达人,金融理财,2017 年 Q4 品牌手机用户兴趣偏好华为用 户 的金融理财 、办公需求大华为在不断推陈出新的过程中，逐步奠定了商务智能手机品牌的形象。基于该定位，华为用户群体对金融理财、办公具有明显偏好，占比分别为28.4%、20.2%。华为用户偏好TOP5,Source ： MobData,22,10.9%,17.4%16.1%15.5%,20.6%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,旅游达人,美拍达人游戏一族煲剧一族,音乐爱好者,2017 年 Q4 品牌手机用户兴趣偏好OPPO 用户酷爱音乐和拍照OPPO为女性手机，尤其受年轻女性喜爱。社交性和娱乐性需求大的用户会优先选择OPPO，其中音乐和美拍则是其用户的主要诉求，占比分别为20.6%，17.4%。OPPO用户偏好TOP5,Source ： MobData,23,18.6%17.3%16.4%15.1%13.2%,0%,5%,10%,15%,20%,时尚达人音乐爱好者购物达人美拍达人旅游达人,2017 年 Q4 品牌手机用户兴趣偏好vivo 用户领跑时尚vivo同样作为女性手机，较OPPO而言，除满足用户社交、娱乐需求外，还以满足用户时尚需求而突破发展。在vivo手机用户兴趣 偏好 中，时尚达人位居第一， 其次是音乐爱好者。vivo用户偏好TOP5,Source ： MobData,24,11.9%9.9%8.9%,15.2%,23.1%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,办公达人购物达人电子书爱好者,音乐爱好者,金融理财,2017 年 Q4 品牌手机用户兴趣偏好三星用 户 理财、音乐 两不误三星由于其机型横跨高中低三挡，其用户偏好呈现商务和娱乐交叉现象。一般而言，中高端机型选择用户具有较大的金融理财、办 公需 求，低端机型选择用户则 具有较大的娱乐需求。三星用户偏好TOP5,Source ： MobData,25,6.2%,8.6%,12.1%,18.6%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,手机卫士达人,游戏一族,购物达人,时尚达人脱口秀爱好者,2017 年 Q4 品牌手机用户兴趣偏好小米用 户 关注时尚， 有丰富的娱乐活动小米手机有意识地培养自己的品牌粉丝，忠实用户称自己为“米粉”。小米用户对于时尚较为关心，也有丰富的生活娱乐追求。小米用户偏好TOP5,30.3%小米,目录,01. 智能手机市场概况02. 主流品牌用户画像03. 主流品牌换机行为,Source ： MobData,27,换入量,换出量,2017 年 Q4 换机品牌排名vivo 、 OPPO 用户量领先，换出换入均位列前茅2017年Q4换机品牌中，OPPO、vivo、华为、小米的换入量明显高于换出量，其中vivo和OPPO不论在换出品牌还是换入品牌中都居于前两位。2017年Q4季度换机品牌排名vivoOPPO华为小米魅族三星金立酷派ZTE乐视,Source ： MobData,28,49.5%,39.3%,35.9%,31.9%,23.7%,16.1%,12.6%,11.4%,7.3%,4.7%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,vivo,小米,华为,OPPO,魅族,三星,中兴,金立,酷派,联想,主流 品 牌换机忠 诚度vivo 手机用户忠诚度居首，其次是小米和华为从 2017 年 Q4 换机用户中更换同品牌手机的占比来看， vivo 以 49.5% 居首，小米和华为的忠诚度也较高，流入同品牌用户占比近四成 。2017年Q4季度流入同品牌比例60%,Source ： MobData,29,主流 品 牌换机忠 诚度vivo ：换机忠诚度高达五成，品牌忠诚度居首vivo 在秋季发布 vivo x20 、 x20 Plus 等新机型的余热， 使得其品牌忠诚度在手机品牌位于首位，而屏下指纹解锁， DSP拍照片等技术的突破及线下门店的迅速拓展，助力 vivo 留住老顾客的同时吸引更多的目标客户。,品牌来源,品牌去向,2.8%,14.9%9.7%6.3%,49.5%,魅族,OPPO小米华为,vivo,2.6%,23.1%10.1%2.8%,52.5%,小米,OPPO华为魅族,vivo,vivo,83.2%,91.1%,Source ： MobData,30,主流 品 牌换机忠 诚度华为：品牌忠诚度仅次 vivo ， OV 是主要竞争对手2017 年 Q4 ， 35.9% 的华为用户在换机时仍然选择华为品牌。从华为换机来源品牌的 top5 可以看出， OPPO 、小米用户也对华为感兴趣，华为非忠诚用户在换机时选择 OPPO 、 vivo 等品牌可能性最大。,品牌来源,品牌去向,华为,84.1%,72.9%,21.2%,10.3%10.1%8.7%5.2%,华为,OPPO小米vivo魅族,35.9%,15.4%13.0%11.0%3.9%,华为,vivoOPPO小米魅族,主流 品 牌换机忠 诚度OPPO ：与 vivo 形成最直接竞争2017 年 Q4 中， 31.9% 的用户换机仍选择 OPPO 。此外， vivo 、小米用户是 OPPO 新用户的主要来源之一，也是流失用户的主要去向，其中与 vivo 形成了最直接的竞争。,Source ： MobData,31,品牌来源,品牌去向,12.6%7.9%7.3%3.8%,24.0%,vivo小米华为魅族,OPPO,13.0%8.0%3.3%,31.9%,vivo华为小米魅族,OPPO,OPPO,55.6%,24.4%80.5%,Source ： MobData,32,主流 品 牌换机忠 诚度魅族：换机忠诚度低于 25%魅族的换机忠诚度偏低，只有 23.7% 的用户换机时仍然选择魅族品牌。小米手机用户会对魅族品牌有兴趣，魅族手机用户除了自身以外的主要流向是华为、 vivo 和小米。,品牌来源,品牌去向,7.1%,9.8%8.2%7.7%,24.2%,华为,小米OPPOvivo,魅族,魅族,12.2%,16.0%15.5%14.6%,23.7%,OPPO,华为vivo小米,魅族,魅族,57.0%,87.1%,Source ： MobData,33,主流 品 牌换机忠 诚度小米：用户流失有所好转，品牌吸引力有待提升2017 年 Q4 中，小米用户忠诚度有所提升，但占比仍然不足四成。与此同时，华为、 vivo 和 OPPO 等品牌抢走了小米的大部分流失用 户。,品牌来源,品牌去向,5.5%,7.5%7.3%6.4%,33.3%,魅族,华为OPPOvivo,小米,小米,4.2%,13.8%13.3%11.4%,39.3%,魅族,华为vivoOPPO,小米,小米,60.0%,88.3%,主流 品 牌换机忠 诚度三星：换机忠诚度较低，主要流向华为、 vivo 和 OPPO三星有比较严重的客户流失。 Q4 换机中，仅 16.1% 的用户仍然选择三星。三星品牌流向首选为华为，占比 20% ，说明三星用户换机 时对 华为品牌兴趣更高。,Source ： MobData,34,品牌来源,品牌去向,19.1%9.7%9.6%8.2%7.9%,三星华为OPPO小米vivo,华为三星vivoOPPO小米,三星,54.4%,20.0%16.1%15.9%14.5%84.9%10.4%,Source ： MobData,35,主流 品 牌换机忠 诚度金立： vivo 、 OPPO 和华为的吸引力超过金立自身金立品牌的用户流失依然较严重，用户换机时选择 OPPO 、 vivo 和华为的比例已经超过了金立自身品牌。这说明金立品牌不能留住 自己 的现有客户，基本已丧失 用户对其品牌忠诚度。,品牌来源,品牌去向,13.2%11.9%11.4%8.2%7.4%,OPPOvivo金立小米华为,vivoOPPO华为金立小米,金立,52.0%,22.8%19.5%13.7%11.4%83.0%8.4%,Source ： MobData,36,主流 品 牌换机忠 诚度中兴：换机来源和去向的 top 品牌集中度低中兴的换机忠诚用户占比仅为 12.6% 。换机来源 Top5 品牌分别为中兴、小米、 OPPO 、华为、 vivo ，占比均衡。中兴品牌的用户去向 Top5 包含华为、 vivo 、小米、中兴和 OPPO ，占比接近。这说明中兴用户的品牌意识薄弱，品牌忠诚度低，在选择手机 时没 有明确的品牌偏好。,品牌来源,品牌去向,11.9%9.7%9.0%8.9%8.4%,ZTE小米OPPO华为vivo,华为vivo小米ZTEOPPO,中兴,47.9%,16.6%14.4%13.6%12.6%82.7%12.3%,Source ： MobData,37,主流 品 牌换机忠 诚度酷派：品牌价值不高，用户忠诚度低，客户流失严重2017 年 Q4 换机的酷派用户中仅有 7.3% 继续选择使用原品牌，大部分用户都流向了 vivo 、华为、 OPPO 、小米等品牌，无明显品牌 偏好 。,品牌来源,品牌去向,11.2%10.4%10.3%9.5%8.6%,酷派OPPO小米vivo华为,vivo华为OPPO小米酷派,酷派,50.0%,17.6%15.9%15.0%12.2%82.1%7.3%,Source ： MobData,38,主流 品 牌换机