中国互联网餐饮外卖市场年度综合分析2018

,本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws,外卖行业三进二，集团对抗时代开启中国互联网餐饮外卖市场年度综合分析 2018,2018/3/21,2,数据分析驱动业务升级,餐饮外卖市场三年回顾餐饮外卖市场 2017 全年战报餐饮外卖市场玩家动态餐饮外卖市场发展趋势,目录CONTENTS01020304,2018/3/21,分析方法和分析定义,分析范畴本分析主要涉及互联网餐饮外卖以及行业参与者本 分 析 涉 及 的 关 键 字为 ： 生 活 服 务 、外卖本分析涉及的厂商包括：饿了么、百度外卖、美团外卖本 分 析 覆 盖 的 国 家 和区 域 主 要 包 括 ：中国大陆，不包括港澳台地区数据分析驱动业务升级,A3 算法说明易观千帆“ A3 ”算法升级说明：易 观千帆 “ A3 ”算法 引入 了机器 学习的方 法，使 易观千帆 的数 据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数 据采集 、清洗、计算的 全过程 ： 1 、采集端 ：升级 SDK 以适应安卓 7.0 以上操作系统的开放 API ；通过机器学习算法 ，升 级“非 用户 主观行 为 ” 的过滤 算法 ， 在更 准确识 别的 同 时，避免“误杀” 2 、数据处 理端：通过机器学习 算 法 ，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等 3 、 算法模型： 引入外部数据源结合 易 观自有数据形成混合数据源，训练 AI 算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。3,分析定义互联网餐饮订餐指用户通过在线的形式进行商品预定以及商品外送服务 ， 其 中 主 要 满 足 用户 的 就 餐 需 求 。,2018/3/21,4,数据分析驱动业务升级,易观发现和易观建议易观发现 伴 随着 外卖 服务 场景 的拓 展和 用户 需求 的进 一步 深化 ，餐 饮外 卖物 流 的 持续 优化 ，以 及居 民消 费的 进一 步提 升 ， 预计 互联网餐饮外卖市场在未来三年内仍将维持增长的态势，但由于人口红利的衰退，同比增速将持续走低。 经过激烈的市场竞争，餐饮外卖市场竞合成为常态。 2015 年行业洗牌，截至目前，行业格局基本稳定，餐饮外卖综合平台 只剩 下饿 了么 与美 团外 卖两 家 ， 且占 据市 场九 成份 额 。 这样 的行 业格 局对 于其 他厂 商来 说 ， 已经 失去 成为 综合 外卖 平台的机会。 饿 了么 与美 团外 卖除 平台 自身 以外 ，背 后分 别有 着阿 里以 及腾 讯的 插旗 ，此 番竞 争格 局下 ，两 家平 台短 期内 并无 合并 的可能。此外，外卖平台正通过渗透产业链上下游以及拓展服务场景以保持高速发展。易观建议 外 卖厂 商在 一二 线城 市的 竞争 已经 白热 化 ， 三四 线城 市成 为新 的增 长动 力 。 走过 跑马 圈地 的快 速流 量扩 张之 后 ， 厂商 都在 抓紧 机遇 逐步 将服 务人 群和 服务 场景 外延 ，积 极谋 求满 足更 多用 户需 求， 配送 和品 质服 务成 为新 的核 心 竞争力 。此外，伴随网络餐饮监管进一步加强，平台应该更有效的监督平台食品安全。 大 数据 、人 工智 能 、 无人 配送 等各 项新 兴技 术在 未来 将成 为推 动各 项业 务发 展的 动能 ，强 大的 智能 算法 支撑 将成 为提 高用户体验、提升行业效能的基础，技术的竞争壁垒在不久将不容忽视。,2018/3/21,5,数据分析驱动业务升级,,PART 1,餐饮外卖市场三年回顾 Analysys 易观,2018/3/21,6,数据分析驱动业务升级,0,10,20,30,40,50,60,70,80,2014201520162017,201120122013,种子轮,天使轮,PreA/A 轮 /A+,B/B+ 轮,C 轮,D 轮,E 轮,F/F 上市前, Analysys 易观 根据公开信息整理,,BAT 入局，大量资本涌入行业整合兼并，饿了么并购百度外卖，综合外卖平台只剩饿了么与美团,从市场起步到行业洗牌，互联网餐饮 外卖市 场只用 了五年 时间 从外卖市场开始萌芽，到 2012 年饿了么、到家美食会等外卖平台的相继成立，外卖市场开始快速发展。到 2014 年，互联网巨头涌入，百度、阿里、美团纷纷发力外卖市场，资本投资活动频繁， 2015 年市场资本融资次数达到最高峰。 此后，伴随着外卖产业链逐步完善，市场保持稳定增长。在白热化竞争之下， 2016 年行业迎来了大逃杀，市场洗牌玩家开始整合兼并，到如今市场格局基本稳定，市场发展成熟，准入门槛高。2011-2017 年中国互联网餐饮外卖市场投融资轮次分布情况,行业开始起步,2018/3/21,7,数据分析驱动业务升级,综合平台,垂直平台,2015 年：玩家群雄逐鹿，资本推动市场爆发性增长 2015 年，餐饮外卖平台参与者主要可以分为综合平台和垂直平台两大类，参与者众多、市场火热，且产业链上下游都有众多玩家入局。 在这个时间段内，互联网餐饮外卖平台采用不同的发展模式积极进行扩张，餐饮外卖互联网化加速，资本密切关注。市场也在资本的推动下迎来爆发性增长。 2015 年中国互联网餐饮外卖产业地图入口, 注 ： 由 于 体 现 的 是 2015 年 餐饮外卖市场产业地图，故所有 图 标 为 2015 年 当 年 厂 商 采用的图标,商家,用户,外卖平台,2018/3/21,8,数据分析驱动业务升级,美团外卖,饿了么,百度外卖,优势 / 壁垒, 背靠美团点评生态下庞大的商户基数以及地域覆盖 强大的地推团队、执行力 随时间沉淀的用户及黏性，品牌效应,最先成立抢占风口，积累品牌影响力快速完成城市覆盖，配送平台构建基于阿里体系的用户积累，支付宝在移动支付 90% 的渗透率、一级入口位置,百度体系手机百度、百度地图与百度糯米资源协同百度大数据、人工智能在产品中的应用对用户体验提升优势,巨头背景资本2016 年战略打法,腾讯战略投资，并开放入口融资总额已达 300 亿元人民币现金储备超 30 亿美元美大餐饮生态体系下，多入口协同外卖服务提升用户体验,与阿里巴巴、蚂蚁金服达成战略合作完成最新一轮 12.5 亿美元融资，阿里领投，蚂蚁金服跟投推行全品类全时段品质化战略，加强精细运营能力,归属百度旗下，作为 O2O 服务生态重心百度外卖表示完成过两次融资最早提出品质化战役，主打中高端白领市场,2016 年：外卖市场走向品质大战，从野蛮扩张迭代到步步为营 从 2016 年上半年开始，各大外卖厂商纷纷选择缩减红包补贴，从而补进送餐物流、提高餐饮品质等方式来提升用户消费体验。此外，在已覆盖城市的基础上，全面布局市场，延伸外卖服务业务，拓展服务应用场景以及拓宽产业覆盖，为不同层次用户提供差异化服务，并建立产业层级扩展战略。,9,2017 年：市场格局重构行业三进二，进入两强争霸时期,77.2%,80.3%,84.1%,87.5%,22.8%,19.7%,15.9%,12.5%,0%,20%,40%,60%,100%80%,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2017Q1-2017Q4 饿了么与美团外卖占市场交易份额比重,饿了么 + 美团外卖,其他, Analysys 易观2018/3/21,数据分析驱动业务升级,市场高度集中，两强争霸,根 据 Analysys 易观 监 测 数 据显 示 ，从 2017 年 第 1 季度 开 始 ， 饿 了 么 加美 团 外 卖 的 市 场 份额 占 比 持 续 走 高 ，,第 1 季度两者交易规模总和占市场份额的 77.2% ，到第4 季度占比达到 87.5% 。市场高度集中，可谓是两强争霸。尽管如此，外卖市场竞争依旧高热 ，两强都在积极利用自己现有的优势与生态资源，尝试打出更好的,市场配合。,此 外 ， 2017 年 8 月 ， 饿 了 么 正 式 对外 宣 布 合 并 百 度外卖，百度外卖作 为饿了么的全资子 公司独立运营。,经此事件后，互联网餐饮外卖市场更是彻底从“三分天下”转变到了“ 两雄争霸”的局面 。也正对应年度,投融资统计，有着美团和饿了么两大餐饮平台巨头在前，此时资本再入场已价值不大 ，市场融资频次大幅,度缩减。,2018/3/21,10,数据分析驱动业务升级,2018 年：饿了么与美团点评开启集团生态对抗时代,平台,场景,资本,技术,美团外卖： 美团外卖从成立开始就得到美团点评品牌长期积累的餐饮资源作为支撑。饿了么： 饿了么从起步发展到现在，在与阿里、蚂蚁金服达成战略合作开,始，就已经成为阿里生态的一部分。,背靠集团生态对抗,布完成新一轮 40 亿美元融资。饿 了 么 ： 饿了 么 从成 立开 始 就 一直 得 到资 本 的 热 捧， 资 金弹 药充 足 ， 且最 新 两轮融资都拿到上十亿美金的投资。,资本支持都较充足美团外 卖： 美团 目前 融资总 额已 达 300亿 元 人 民 币 ， 2017 年 10 月 美 团 点 评 宣,综合外 卖平 台服 务品类 以及使 用场景基本没有 差异 性 。 你方上 线新品 类 ， 我方立马登场。除美团外卖 17 年年初上线跑腿业务， 基本 难以见 到 服务场景 差异性 。,服务场景趋同,术研发上加大投