南通充电项目经营分析报告经营分析报告

1、南通充电项目经营分析报告泓域咨询/规划设计/投资分析第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析当前，受“新基建”概念影响，新能源汽车充电桩热度大涨。截至目前，北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策，推动新能源汽车产业高质量发展。与此同时，新能源技术发展带来了汽车行业新一轮的变革浪潮，在车端新能源三电技术不断迭代升级的基础上，场端充换电设施的生产与运营也将扮演愈发重要的角色。目前，充换电企业分为三类：充电桩生产企业、充电桩运营企业以及换电企业。罗兰贝格从行业竞争格局、产品技术方向与商业盈利模式等角度对上述企业进行了详细解读，并对充换电企业未来发展趋势进行预测研判。新能源汽车产业的发展既需要车端的技

2、术突破和产品供给，也需要场端各类充换电设施的发展和升级。无论是车企、充换电企业或是生态内的其他玩家，在生态初建的时候更需要合作和共赢。行业格局：充电桩生产行业竞争不断加剧，部分中小型玩家或被淘汰，具备规模经济和技术优势的头部企业将胜出，行业集中度有望进一步提升。竞争加剧：2015年至今，进入充电桩生产行业的玩家数量不断增长，带来更激烈的竞争态势。产品同质：目前参与充电桩制造的上市公司大多均具有多年直流充电模块核心技术；除充电模块外，各玩家在充电桩的其它组成部分如箱体、配电设备、线缆、操作屏幕、支付模块等产品差异化较小。毛利下滑：一方面随着竞争加剧，生产企业受到来自下游客户的价格压力；另一方面设

3、备价格不断下降致使产品毛利率呈逐年下滑态势，充电桩制造企业的盈利空间将受到持续压缩。技术趋势：用户端快速补能需求不断释放以及企业端对高回报率不断追求的共同作用下，大功率充电桩将成为未来主要发展趋势；对充电设备制造商的IGBT等核心元器件议价能力与电路结构优化技术能力均提出了更高要求。应对之道：快充桩的成本管控为首要目标，可通过采购规模提升保障企业议价话语权，并收购或投资国内外IGBT企业/产线以降低购买成本；同时与技术研发能力较强的行业领先玩家开展合作也十分必要，以共同积累经验，提升产品性能。开发差异化产品：用户对产品的环境适应性和充电安全、负荷调度、智能充电功能需求不断提高，目前多数企业的产

4、品虽能满足环境适应性、充电安全这两方面要求，但仅有少数玩家能在此基础上同时实现负荷调度、智能充电的功能，技术领先企业应抓住相关需求空白机遇。代工运营模式：在新基建带动下，充电桩制造业将迎来高峰期，对代工企业的需求也将大幅提升；代工模式能够帮助企业通过规模效应降低生产成本、缩短交货周期；同时，产品技术趋于标准化、供应商稳定化为代工企业提供了技术准备和完整的供应链。海外市场开拓：中国在全球新能源汽车领域居于领先地位，充电桩设备成熟，出口认可度较高；海外部分发展中国家如印度、马来西亚等新能源汽车新兴市场的充电桩需求快速增长，且中国整车出口企业有当地充电桩需求，领先企业可以积极开拓、提前布局。公共运营

5、的充电桩仍以交流慢充为主，用户体验相对较差，现有市场格局相对稳定，集中度较高，且商业模式同质化较强，盈利挑战大，未来产品服务供给、跨界玩家参与和多元模式盈利均存潜在变局机遇。产品供给：目前中国公共充电桩中，慢充桩比例较高；未来交流慢充将不断提升智慧化程度，大功率直流快充、换电模式等产品占比将不断提升。目前收入模式：由于充电桩利用率较低，收入模式几乎全部依赖服务费，电力差价以及政府补贴带来的收入占比较低，导致目前整体盈利性不足，投资回报期长。慢充桩仅需2,000-3,000元，远低于动辄7万元以上的快充桩，且无附带投资。慢充设备对电网功率与容积冲击小，无需额外的扩容申请。受限于车载动力电池技术的

6、局限性，直流快充更易造成过热，带来安全风险。未来公共桩发展趋势：智慧充电系统加持下，有序充电能力提升，交流慢充将维持主流；同时随着成本下降，大功率直流快充占比有望增长；最后，更具便利性的换电模式将作为重要补充，未来增长空间显著。传统能源玩家：2018年壳牌建立亚洲首个充电站，未来将推广集成加油+加气+加氢+充电业务的“四位一体”运营模式；房地产玩家：2019年恒大出资成立“恒大智慧充电科技有限公司”，主要业务包括汽车充电桩生产、安装、运营服务、电池设计销售等；移动出行玩家：2019年英国石油与滴滴出行成立合资公司，将在全国范围内建设新能源车充电站网络；汽车经销商：2019年广汇汽车与国网电动车

7、成立合资公司，积极拓展新能源汽车充换电服务及其他新能源汽车后服务市场；金融服务商：2020年蚂蚁金服全资子公司入股简单充，成为其第二大股东，该公司主要聚焦于停车场景与充电运营；电池生产商：2020年宁德时代与百城新能源成立合资公司，主营新能源汽车充电桩业务。目前收入模式：由于充电桩利用率较低，收入模式几乎全部依赖服务费，电力差价以及政府补贴带来的收入占比较低，导致目前整体盈利性不足，投资回报期长。未来盈利提升：新基建背景下，充电桩与通信、智能电网、车联网等技术有机融合，不仅利用大数据优化位置布局、提高利用率，而且围绕充电桩将出现更多的商业模式以及应用场景。车辆类型：当前网约车/出租车等运营车队

8、为换电主力，以满足运营持续性要求；仅蔚来为私人车主大面积提供换电服务。政策鼓励下，未来几年换电模式将进一步渗透进私家车领域，支持换电的车型也将持续丰富。玩家类型：主机厂/配套商与三方平台公司为当前主要的换电运营商，未来随着充电桩生产/运营企业、电池生产/梯次利用企业、经销商、城市运营商的切入，玩家与服务种类丰富度有望进一步提升，从而推动产业进步。商业模式：ToB业务在高频次运营换电与补贴支持下盈利性尚可，主要挑战在于ToC业务的盈利性，未来可通过换电技术升级、梯次利用价值挖掘等创新模式的应用，持续挖掘换电业务盈利性空间。二、项目情况说明为了积极响应某某工业园关于促进充换电设备产业发展的政策要求

9、，xxx有限公司通过科学调研、合理布局，计划在某某工业园新建“充换电设备项目”；预计总用地面积51105.54平方米（折合约76.62亩），其中：净用地面积51105.54平方米；项目规划总建筑面积63881.93平方米，计容建筑面积63881.93平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数59.22%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度187.96万元/亩。根据谨慎财务测算，项目总投资16967.54万元，其中：固定资产投资14401.50万元，占项目总投资的84.88%；流动资金2566.04万元，占项目总投资的15.12%。在固定资产投资中建筑工程投资49

10、41.22万元，占项目总投资的29.12%；设备购置费5672.91万元，占项目总投资的33.43%；其它投资费用3787.37万元，占项目总投资的22.32%。项目建成投入正常运营后主要生产充换电设备产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入21787.00万元，总成本费用16550.41万元，税金及附加291.10万元，利润总额5236.59万元，利税总额6249.98万元，税后净利润3927.44万元，达纲年纳税总额2322.54万元；达纲年投资利润率30.86%，投资利税率36.83%，投资回报率23.15%，全部投资回收期5.82年，提供就业职位318个，达纲年综合节能量24.03吨

11、标准煤/年，项目总节能率28.98%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等，以当前1元/W左右的价格计算，直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的20%-30%左右，配电设施成本大约占据总成本的40%左右，其余为土建成本和相关配套设备。在国家能源局发布的指导意见中，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元，基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。因此预计未来5年充电设施总体投资规模在1000-1500亿之间。首先是由上而下的政策规划与

12、扶持。2015年下半年，充电设施建设指导意见与充电设施建设指南的出台逐渐打开了充电设备的市场，顶层政策给充电设备建设做出了整体的规划，各地方政策的配合跟进明确了每个地区充电设备的建设目标和发展战略。财政部出台的充电设施奖励标准将有效促进充电设备与新能源汽车共同发展，地方针对性的出台建设补贴以及对于充电设备建设的明确规划能够提升建桩的积极性。因此从政策层面来看，自2015年下半年起中央与地方的政策联合密集出台，充电设备的投资建设已经刻不容缓。其次从市场情况来看，网内与网外将共同推进。一是国网招标份额的快速扩张，2016年充电设备招标金额将由2015年的15亿元左右扩张到50亿元左右，实现200%

13、以上的增长。二是随着新能源汽车保有量的提高，公交和出租充电市场需求快速扩张，各地方政府与第三方平台对充电站的建设进度都在陆续推进，国网以外的充电设备市场同样值得期待。因此我们认为2016年充电设备投资量必然会出现跳跃式增长，最为看好充电设备制造企业的业绩出现爆发，收益确定性高。充电运营模式较为单一，商业模式与盈利能力有待提高。充电站现有的运营模式主要是电费+服务费的收取，在目前新能源汽车整体保有量有限，运营模式尚未成熟的情况下，充电站运营的空置率较高，盈利能力难以得到保证。因此我们认为从短期来看，充电运营的建设仍然将由国网和地方政府主导，通过较强的前期资本，保障充电站前期投入和有效运行，这样才

14、能形成充电站与新能源汽车发展的互相促进。随着各地方政府陆续出台充电费与服务费的标准，新能源车保有量的上升，充电运营的盈利性将逐步实现。与充电设备制造的短期爆发不同，充电运营的潜力和盈利模式有待释放。充电费+服务费的模式仅仅是充电运营的基础，未来充电运营能够形成新能源汽车线下与线上的联动，构建新能源汽车的生态圈，社会资本更多的是看中充电运营能够进行线上线下结合，提供更多增值服务，商业模式有进一步挖掘的潜力才纷纷进入充电运营市场进行前期布局，在充电运营逐渐成熟完善之时占据一定的市场份额。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园

15、产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某某工业园内，工程选址符合某某工业园土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率30.86%，投资利税率36.83%，全部投资回报率23.15%，全部投资回收期5.82年，固定资产投资回收期5.82年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积63881.93平方米（计容建筑面积63881.93平方米）；购置先进的技

16、术装备共计169台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资16967.54万元，其中：固定资产投资14401.50万元，流动资金2566.04万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入21787.00万元，总成本费用16550.41万元，年利税总额6249.98万元，其中：税后净利润3927.44万元；纳税总额2322.54万元，其中：增值税722.29万元，税金及附加291.10万元，年缴纳企业所得税1309.15万元；年利润总额5236.59万元，全部投资回收期5.82年，固定资产投资回收期5.82年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、十八届三中全会

17、以来，推出了一系列重大改革举措，全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化，特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能，促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展，为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地，我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略，在体制机制创新上走在全国前列，充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件，加快推进制造业的升级换代。传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工

18、业企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前，项目实际完成投资14951.89万元，占计划投资的88.12%。其中：完成固定资产投资11096.41万元，占总投资的74.21%；完成流动资金投资3855.48，占总投资的25.79%。二、经济评价财务测算（一）营业收入估算根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入20511.75万元，同比增长27.77%（445

19、8.20万元）。其中，主营业务收入为19043.16万元，占营业总收入的92.84%。（二）利润及利润分配根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额5075.96万元，较去年同期相比增长505.48万元，增长率11.06%；实现净利润3806.97万元，较去年同期相比增长664.36万元，增长率21.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14951.891.1完成比例88.12%2完成固定资产投资万元11096.412.1完成比例74.21%3完成流动资金投资万元3855.483.1完成比例25.79%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：1、投资

20、利润率：33.95%。2、财务内部收益率：26.03%。3、投资回报率：25.46%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前，该项目（公司）总资产规模达到42199.25万元，其中流动资产总额12671.33万元，占资产总额的30.03%，资产负债率26.06%，运营情况良好。车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内车桩比大约为9:1，远低于1:1的标准配置。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。顶层规划与补

21、贴政策力助建设推进。2015年下半年，国家出台了关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见和电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）两个纲领性文件，提出充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设。各地方政府在4月底前将陆续出台充电设施规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，促进投资加速。国网招标扩容，行业将迎爆发。从充电桩整体市场来看，国网占据了主导地位。截至2015年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%。2016年国网充电设备招标将大幅增长，金额预计达到50亿元，同比增长200%以上。除了国网招标的扩容

22、，在政策驱动下网外市场也有望快速推进，根据能源局的规划，2016年充电设施总投资预计达300亿元，充电桩建设将迎来爆发，十三五期间整体市场容量在千亿以上。国内新能源汽车在2015年进入爆发周期，根据中国汽车工业协会的数据，2015年国内新能源汽车产销分别达到34万辆和33万辆，同比增长3.3倍和3.4倍。自2011年至今国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆，基本达到节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）中所提出的“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆”的目标。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内已建成的充换电站

23、3600座，公共充电桩4.9万个，车桩比大约为9:1，按照新能源汽车与充电桩1:1的标准配置来看，充电基础设施建设缺口巨大。与新能源汽车的补贴和政策推广有序推进不同，充电设备之前用地、电力设施、补贴、运营模式等规划均未明确，因此建设节奏有所落后。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩加速建设已经迫在眉睫。充电设施按照运营情况主要可以分为集中式充换电站和分散式充电桩两类，分散式充电桩可分为用户专用充电桩与分散式公用充电桩。集中式充换电站类似于加油站，可以对新能源汽车进行集中的充换电服务，分散式充电桩可以安装于公共楼宇、商场、停车场等和居民小区

24、停车场内。充电桩的输入端与交流电网直接连接，通过与电动汽车连接进行充电。充电桩又可以分为交流慢充与直流快充两种模式，在集中式充电站中直流快充是核心组成部分，交流慢充主要应用于居民小区自用停车位。直流充电桩是目前充电桩中技术壁垒相对较高的产品，也是国网在城际充电网和城市充电桩建设中采用的主要产品。自2015年下半年起，国家明确了对充电设施的规划和建设指南，出台了关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见和电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）两个纲领性文件，提出了充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设，并对达到新能源汽车推广量的省市实行充电设施建设的奖励，促进车和桩的共同

25、发展。2015年10月，国家发改委、能源局、工信部和住建部四个部门联合印发了电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年），制定了未来5年充电设施发展的基本规划和重点发展方向，我们认为该规划将开启充电设施建设高速成长的大门，充电网络的布局将全面铺开并不断完善。国家能源局发布的2016年能源工作指导意见中提到，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元。到2020年国内充换电站数量达1.2万个，充电桩达450万个。从能源工作指导意见的规划来看，预计未来5年的充电设施建设规模分布将较为平均，每年新增2000座充电站和1

26、00万个分散式充电桩左右，未来5年充电设施的总投资将在千亿以上。相较于2015年的建设规模，2016年的充电设施建设规模将出现大幅跳升。2016年1月，财政部等五部委联合颁布关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知，2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补，对于新能源汽车推广量达到标准的地区给予不同程度的补贴，新能源汽车推广量越大则可以享受更高的补贴。根据我们测算，2016-2020年间中央财政补贴的金额总数在百亿元以上。目前新能源汽车整体保有量还比较低，尚未与充电桩形成良好的应用环境。出台的补贴政策采取新能源汽车推广与充电设

27、施补贴联动的方式，以新能源车的推广来促进充电设施的建设，能够形成两者的良好互动，进一步加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，促进新能源汽车与充电设施的共同发展。2016年财政部出台的充电基础设施奖补标准可以核算为平均每辆新能源汽车的推广对应补贴充电桩建设3000元，之后年份的补贴逐年下降。财政部的补贴与地方政府出台的补贴政策相结合，可以大大缓解充电桩的建设投入，对于投资企业而言建桩的资金压力减小，能够加快充电桩运营的回收周期，激发投资热情。财政部的充电设施补贴政策要求各地方于2016年4月底前出台新能源汽车推广和充电基础设施建设政策并报财政部、科技部、工信部、发改委

28、和能源局备案，之后方可享受中央财政对充电基础设施建设运营的补贴。并且政策还提出奖补资金不得用于平衡地方财力，不得用于新能源汽车购置补贴和新能源汽车运营补贴。纳入奖补范围的充电设施应符合相应国家和行业相关标准。财政部要求地方配套政策出台方可享受财政补贴，有效推动了各地政府在近期出台地方的新能源汽车和充电设施的推广方案，目前已有近20个省市出台地方性的充电设施建设规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，地方的充电设施建设将迎来快速的发展。国内的充电网络之前面临的问题还包括充电接口不统一，各家企业在充电桩建设中各自跑马圈地，采用的充电设施接口标准不同，充电设备的兼容性存在一定的问题，不

29、同车厂的充电桩只能适配自己的汽车，一定程度上限制了充电桩的发展，对于充电运营商而言也会降低设备的利用率。2015年12月，质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门在北京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准，新标准于2016年1月1日起实施。五项标准分别为电动汽车传导充电系统第1部分：一般要求、电动汽车传导充电用连接装置1部分：通用要求、电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口、电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口、电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议。新标准的实施解决了各家企业各自为战，车和桩不能良好匹配的情况，为充电设施在全

30、国范围内大规模推广构建扎实的基础，降低因不兼容而造成的社会资源浪费，能够有效提升充电设备的利用率。同时充电设施新标准对安全性和兼容性提出更高的要求，这也是对充电设备制造企业提出更高的要求，行业集中度将有所提升，拥有较强技术实力的企业能够迎来更广阔的发展空间。对于充电运营企业来说，充电标准的统一扫清了新能源汽车与充电接口不匹配的问题，减少了充电资源的闲置情况，也有利于运营市场的打开。二、项目运营组织结构（一）完善企业管理制度的意义1、2、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引

31、导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。（二）法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理

32、结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企

33、业的组织机构进行设置。（三）公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据生产经营管理工作的实际需要，本着“力求精简、实行全员聘用制，管理机构精简，适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作，实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良，在此基础上精简机构，建立一套科学管理机构和管理体制，减少管理人员，人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围

34、，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某某工业园项目建设地为重点，分析“充换电设备项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析（一）项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某某工业园项目建设地，无特殊环境功能区，也不

35、属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。（二）对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共

36、社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（三）对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升某某工业园项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于某某工业园项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析（一）主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善某某工业园项目建设地的环境状况，进一步改善眉山市的投资环境

37、，加快附近区域的建设与开发，引导该区域充换电设备产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（二）对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积51105.54平方米（折合约76.62亩），项目的实施将会进一步减少土地可用量；此外，近年来，城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张，而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。（三）对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应

38、的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。2、推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方

39、面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015年，我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。坚持绿色发展，必须坚持绿色富国、绿色惠民，推动形成绿色发展方式和生活方式，为人民提供更多优质生态产品。促进人与自然和谐共生、加快

40、建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障，五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署，为绿色发展指明了努力方向。以五中全会描绘的蓝图为引领，切实把生态文明的理念、原则、目标融入经济社会发展各方面，贯彻到各级各类规划和各项工作中，我们才能谱写绿色发展的新篇章。3、由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业

41、先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。到2020年，基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循环型工业体系框架，全区产业结构趋向合理，经济发展方式得到明显转变，资源利用效率大幅度提高，清洁能源使用比例大幅提升，能源资源消耗明显降低，废弃物排放量显著减少。工业循环经济示范试点园区(企业)进一步扩大，力争建成14个上规模、上档次、有竞争的循环经济产业集群，实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化；打造形成18个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园，3个具有区域乃至全国影响力的示范区。全面实施工业清洁生产，大力推进绿色生产，完善再生资源回收利用体系，节能

42、环保产业初具规模。创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。（四）市场分析预测从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。截至2015年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%；基本建成京港澳、京沪

43、、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充站点，覆盖城市81座、高速公路1.1万千米；累计完成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。充电桩建设的初期由国网垄断，但由于前期投入较大，配套政策不完善，商业模式不成熟，国网早期的充电桩建设难以实现盈利。2014年5月，国网向社会资本放开分布式电源并网工程以及电动汽车充换电设施市场，市场放开之后国网逐步退出城市充电站建设，转而专注于城际快充网络的构建。社会资本在此契机下纷纷进入充电建设与运营领域，给充电桩建设注入了新的活力。而在2015年底，国网又重新招标开启充电设备采购，承建范围包括了城际快充和部分城市快

44、充站，重新进入了城市充电站的建设。2015年10月，国家电动汽车充电基础设施促进联盟会上国网副总经理提出国网将加快充电网络的构建，除了高速公路快充网络之外，还将在北京、天津、上海等重点城市建设公共快充网络。国网规划至2020年建成公共快充站6100座，充电桩5.9万个。根据发改委充电设施指南的规划，至2020年规划建成充电站1.2万座，因此国网预计将在未来五年充电站建设运营中占据50%的市场份额。国网在高速公路充电站的布局已经形成了一定基础，2014年建成了京沪(北京-上海)、京港澳(北京-咸宁)、青银(青岛-石家庄)高速公路快充站133座，形成“两纵一横”高速公路城际快充网络，覆盖34个城市

45、、高速公路2900公里。2015年建成了“两纵两横一环”高速公路城际快充网络。在现有网络的基础上，国网将加速建设“七纵四横”高速公路快速充电网络，预计建成后将覆盖202个城市，高速公路3.6万公里。国网充电网络建设的全面铺开意味着国网充电设备招标的规模将快速增长。国网在2015年进行了三批充电设备的招标，下半年最后一次招标规模显著扩大，与国家推进充电基础设施建设的进程一致，2015年国网充电桩总招标金额在15亿元左右，预计2016年国网充电桩招标金额将达到50亿元左右，同比增长将达到200%以上。从2015年国网充电桩的中标情况来看，共有16家企业入围了国网的招标，其中国网旗下的企业依然占据主

46、导地位，但同时国网系以外的民营企业同样收获一定的市场份额，且每家企业整体的中标情况相对平均。国网招标中，中标企业整体情况较为稳定，其中几家国网系的企业占据将近一半的市场份额，在另一半的市场中国网系统外的各家企业进行分配，上市公司中包括中恒电气，浙江万马等获得相对较多的市场份额。国网充电设备招标预计在2016年将出现大幅增长，对于能够在国网充电设备招标中占据一定份额的企业将形成较大的利好。与网外市场相比，国网充电设备的招标价格优势明显，目前网外市场直流充电桩的价格略低于1元/W，而从2015年国网招标的情况来看，国网直流充电桩的价格基本稳定在1.5-1.8元/W，因此对于进入国网招标的充电设备厂

47、商而言，盈利能力与网外市场相比有较大程度的提升，我们认为与网外市场激烈的竞争相比，国网充电桩的招标价格将相对保持稳定，不会出现大幅下降，2016年国网招标放量，中标企业业绩将有较大提升空间。2016年电源项目第二次招标中，充电设备招标6600多套，直流充电设备占据了主导地位，我们认为国网主要将加快高速公路城际充电及城市快充站的布局，因此2016年全年招标中，直流充电设备将继续保持较高份额。预计国网系企业将继续保持稳定的中标占比，但随着招标总量的放大，国网系以外的企业中标量也有所提升。对于整体经营规模较小的企业而言，如能在国网2016年的充电设备招标中保持稳定的份额，将会带来较大的业绩弹性，快速

48、提升盈利水平。第五章 综合评价1、目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期。一方面，应加强风险监测预警，防范各种因素有可能造成的系统性风险；另一方面，应加强制度建设，改善企业经营环境，促进企业技术创新和转型升级。特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中，以提升效率、质量和竞争力为主线，提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平。党的十九大报告提出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。”沿着报告指引的方向坚持社会主义市场经济改革，就一定能够解放和发展社会生产力，实现中华

49、民族的伟大复兴。2、该项目适应国内和国际充换电设备行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，充换电设备市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值；通过经济效益分析认定，达纲年投资利润率30.86%，投资利税率36.83%，全部投资回报率23.15%，全部投资回收期5.82年，表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。3、undefined综上所述，该项目经营状况良好。在某某工业园建设充换电设备项目，其建设选址合理，自

50、然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合某某工业园及某某工业园“十三五”充换电设备产业发展规划，切合某某工业园经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施，对于增加国家财政收入，加快某某工业园全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4941.225672.91187.9614401.501.1工程费用万元4941.225672.9117150.911.1.1建筑工程费用万元4941.224941.22

51、29.12%1.1.2设备购置及安装费万元5672.915672.9133.43%1.2工程建设其他费用万元3787.373787.3722.32%1.2.1无形资产万元1983.151983.151.3预备费万元1804.221804.221.3.1基本预备费万元942.96942.961.3.2涨价预备费万元861.26861.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元14401.5014401.50流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17150.916441.6010074.1117150.9117150.9117150.911.1应收账款

52、万元5145.272315.373601.695145.275145.275145.271.2存货万元7717.913473.065402.547717.917717.917717.911.2.1原辅材料万元2315.371041.921620.762315.372315.372315.371.2.2燃料动力万元115.7752.1081.04115.77115.77115.771.2.3在产品万元3550.241597.612485.173550.243550.243550.241.2.4产成品万元1736.53781.441215.571736.531736.531736.531.3现金万

53、元4287.731929.483001.414287.734287.734287.732流动负债万元14584.876563.1910209.4114584.8714584.8714584.872.1应付账款万元14584.876563.1910209.4114584.8714584.8714584.873流动资金万元2566.041154.721796.232566.042566.042566.044铺底流动资金万元855.34384.91598.74855.34855.34855.34总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16967.54117.82%117.82%100.00%2项目建设投资万元14401.50100.00%100.00%84.88%2.1工程费用万元10614.1373.70%73.70%62