4江苏省冶金行业“十一五”现状及“十二五”转型发展

1、江苏省冶金行业“十一五”现状及“十二五”转型发展,江苏省金属学会 2012年7月 镇江,江苏省冶金行业“十一五”现状及“十二五”转型发展,冶金工业是江苏省重要的支柱性产业之一，具有资金、技术密集，市场化程度高，产业链条长等特点，对于满足人民生活需要、促进江苏乃至全国的城乡建设和经济发展发挥了重要的支撑作用。经过多年发展，江苏省冶金行业已经具备了良好的发展基础，形成了从初级产品到深度加工比较完整的产业体系以及以民营经济为主、沿江地区产能相对集中的发展格局。在生产规模、装备水平、生产工艺、管理水平等多方面处于国内同行前列，具有一定的竞争能力。,江苏省冶金行业“十一五”现状及“十二五”转型发展,一、

2、江苏省冶金行业的“十一五”现状分析 二、江苏省冶金行业存在的问题分析 三、江苏省“十二五”冶金行业发展措施 四、江苏省冶金行业转型升级的政策建议,一、江苏省冶金行业的“十一五”现状分析,（一）生产规模和总量总居全国前列 （二）总体装备水平较高 （三） 产业结构较为合理 （四）节能减排成果卓著 （五）联合重组进展加快，产业布局得到进一步优化,（一）生产规模和总量总居全国前列,截止2010年底，江苏冶金行业共有规模以上企业3430家，全部从业人员55.4万人，全部资产合计7002.7亿元。产钢6242.75万 t，占全国总量的9.96%；钢材9123万 t，占全国总量的11.6%；产生铁5211万

3、 t，生产焦炭1385.05万 t；生产十种有色金属56.08万 t，产铜材188.8万 t，铝材156.8万 t。钢和钢材产量均排在河北之后列全国第二位，生铁总量排河北、山东、辽宁之后列全国第四位，铜材、铝材产量分列全国第一和第四位。,（一）生产规模和总量总居全国前列,2010年，江苏冶金行业规模以上行业企业完成现价产值11246.1亿元，主营业务收入11209.6亿元，实现利税总额774.9亿元。其中，实现利润总额516.6亿元。其中，黑色金属实现销售收入7312.8亿元、利润总额348亿元；有色金属实现销售收入2934.5亿元、利润总额108.1亿元。与2005年相比，冶金行业现价产值、

4、销售收入、利润总额年均分别增长21.7%、21.9%、16%、13.6%和15.8%；生铁、粗钢、钢材、十种有色金属产量年均分别增长14.2%、13.7%、16.1%和14.3%。2010年，全行业拥有7家上市公司。13户企业主营业务收入超过100亿元，累计实现销售收入占全行业的比重达到39%。一批重点企业稳定发展，规模实力进一步增强。,（二）总体装备水平较高,“十一五”期间，江苏冶金行业累计完成投资4998.4亿元，年均增长32.6%，有力促进了工艺装备水平的持续提升，目前江苏已拥有世界最大的高炉、电炉和最大的特钢生产线，铜、铝、稀土加工水平也处于国内先进水平。沙钢集团5800m3、2680

5、 m3 、兴澄特钢3200 m3 、南钢集团的2550 m3、多家企业1000 m3以上的高炉、以及一批120 t及以上转炉和100 t及以上的超高功率大电炉，装备水平已达到了国内领先或世界先进水平。在主体装备实现大型化的同时，还成功建设了以兴澄、淮钢为代表的特钢生产线、南钢集团的炉卷轧机、沙钢集团及兴澄特钢的宽厚板生产线、以诚德钢管和天淮钢管、华菱锡钢为代表的大口径无缝管生产线，以天工1300 t精锻生产线为代表的工模具钢生产线等一批具有标志性影响的高水平生产线。,（三） 产业结构较为合理,到2010年底，江苏冶金行业优钢比达到60%以上，板管比达49.7%。沙钢集团研发的E690高钢级特宽

6、厚板通过了挪威船级社等多个国家船级社的审核认证，X70、X80管线钢板已大批量应用于“西气东输二线”、“中亚管线”等重点工程。 兴澄特钢已成功开发出了900mm高合金钢连铸圆坯，该产品的规格性能和各项质量指标均达到或超过了国家标准或行业标准。兴澄特钢开发的SC82A帘线钢产品已获得贝卡特和米其林的认可，开发的90级帘线钢产品质量已达到日本住友和神户的水平，可拉拔成0.12mm的钢丝，完全替代进口。,（三） 产业结构较为合理,南钢集团开发的X65-X100管线钢、矿山支护用高强板（Q420-Q800）、风塔专用钢板、石油储罐用N610E调质高强度钢板、液化天然气储罐用9Ni钢板等15项产品被认定

7、为省级高新技术产品，其中风塔专用钢板被认定为国家重点新产品。中天钢铁和钢铁研究总院联合开发的高强度500兆帕级和700兆帕级带肋钢筋科同时能满足该级别高强度钢的强塑性要求，具有良好的抗震性能、焊接性能和耐大气腐蚀性能。 法尔胜10万 t线接触项目基本建成，形成世界最大的线接触钢丝绳生产基地。,（三） 产业结构较为合理,诚德钢管实施的高钢级大口径无缝管热处理生产线二期工程、1500 mm圆钢锻轧生产线、超大口径无缝钢管生产线三期等三大工程项目，已新创国家级新产品4个，各类专利8项。 天工国际1300 t精锻工程竣工投产，整套设备采用世界上最先进的热锻工艺设计，最大圆形来料直径675 mm，产品最

8、大长度达16 m，设计年产能达10万 t。 常铝公司主要产品空调器散热片用高耐腐蚀、高润滑、高亲水性涂层铝箔被认定为江苏省高新技术产品，空调箔产品国内市场占有率超过20%，连续三年位居同行业第一。,（三） 产业结构较为合理,巍华合金总投资10亿元的超纯净高性能镍基高温合金项目、核动力蒸汽发生器传热管项目、航空发动机用大型复杂薄壁结构件等重点项目已投入生产并进入国内“大飞机”制造市场。 常州金源铜业投资2亿元，从美国全套引进年产30万 t的8毫米光亮铜杆连铸连轧生产线已竣工投产，公司已建成国内生产能力最大、工艺最先进的铜线坯连铸连轧生产线，光亮铜杆生产技术居国际领先地位。 鼎胜铝业为与全球铝业巨

9、头爱励（Aleris）国际公司合资建立的先进铝辊轧制项目正式开工，将建立世界一流的铝轧制厂。,（三） 产业结构较为合理,阜宁稀土实业公司年分离1000 t氯化稀土及500 t南方型中钇富铕矿，生产工艺技术改造项目已竣工投产。,（四）节能减排成果卓著,沙钢集团依靠科技创新，大力实施节能减排和“三废”资源化，形成了煤气回收利用、蒸汽回收利用、炉渣回收利用和焦化副产品回收等五大循环经济圈，实现了经济效益与环境效益的有机统一，“十一五”期间，累计节约111.44万吨标准煤； 2010年 t钢综合能耗580公斤标煤/ 吨， 吨钢可比能耗523公斤标煤/吨，创出历史最好水平，名列全国同行先进行列。 沙钢集

10、团淮钢公司“电机系统节能改造项目”通过国家发改委评审，被列入国家2010年节能财政奖励计划，125MW发电机组通过竣工验收，该发电机组利用高炉、焦炉富余煤气，年发电量1.7亿kWh，节约标准煤约6万 t。,（四）节能减排成果卓著,南钢集团钢渣粒化项目土建主体工程进入收尾阶段。该项目采用中冶设备院重点研发的“钢渣粒化处理技术”；转炉钢渣处理的效率高（每分钟高达8 t），运行安全可靠；钢渣分离度好，磁选提取率可达98%以上；水淬后的钢渣粒度均匀，粒度小于5 mm的比例达95%以上；节水、节电，耗水量0.457 吨水/吨渣， t渣耗电1.5 kWh；处理过程产生的含尘蒸汽外排含尘量小于100毫克/立

11、方米的国家标准。,（五）联合重组进展加快，产业布局得到进一步优化,在联合重组方面，沙钢集团继收购了苏北地区最大钢厂淮钢90.5%的股权后，又相继收购了江苏鑫瑞特钢、无锡锡兴钢铁，以及位于河南安阳民营企业的永兴钢铁，参股永钢集团，成为中国最大的民营钢铁企业；部份钢铁企业进入央企或大型企业集团，如南钢集团已加入复兴集团，兴澄特钢并入中信集团，锡钢集团进入华菱集团，苏钢公司进入北大方正；部份钢铁企业联合重组已取得实质进展，如由连云港兴鑫钢铁有限公司、江苏省镔鑫特钢材料有限公司、江苏鸿泰钢铁有限公司、丹阳龙江钢铁有限公司和无锡新三洲特钢有限公司家核心企业已成功组建成江苏沿海钢铁集团有限公司，徐钢地区钢

12、铁集团的组建也在进行之中。有色金属方面，太仓铜材厂进入金龙集团、徐州四方铝业进入大屯煤电等。,（五）联合重组进展加快，产业布局得到进一步优化,在产业布局方面，钢铁行业形成了沙钢集团、南钢集团、兴澄特钢等大型钢铁企业沿江布局分布及向连云港、盐城等沿海地区集中态势；不锈钢产业向泰州、大丰聚集，焦化产业向徐州聚集态势，铝业向江阴、徐州聚集态势。 企业联合重组和布局优化的有效推进，使得企业在市场定位、产品品种等方面形成了较为合理分工，在区域及国内市场上的竞争力得到明显加强。,二、江苏省冶金行业存在的问题分析,（一）受一度时期国家扩大基础设施投资、房地产投资快速增长等市场因素和研发投入不足的影响，江苏省

13、冶金产品细分结构不尽合理，钢铁门类中高端产品、新产品比重偏低；有色金属、稀土门类中高端产品、深加工产品比重较低，不少企业的产品结构雷同，仍以外延式扩张为主，制约了全省冶金行业竞争力的提高。 （二）联合重组进展不快，产业布局有待优化。除沙钢、沿海钢铁等少数企业外，多数企业的省内联合重组未能有效推进，在区域及国内市场占主导地位的大型企业集团还较少，与国内、外大型钢铁企业组建战略联盟及走国际化发展道路方面步伐缓慢。在产业布局方面，钢铁行业虽然呈现了沙钢、永钢、南钢、兴澄等大型钢铁企业沿江布局的态势，但仍有一批依托内河航运或汽运的钢铁联合企业，沿海区域企业规模较小。有色金属行业布局更为分散，一批特色产

14、业集中区尚处于无序发展和较多重复建设阶段，产业规模均较小，整体产业布局有待进一步优化。,二、江苏省冶金行业存在的问题分析,（三）资源保障程度低，节能减排水平尚需提高。江苏资源匮乏，省内几乎没有焦煤、稀土资源、铁矿资源储量也很少，冶金行业所需的主要原材料大多需要省外购进或通过进口解决。2010年江苏实际消耗铁矿石超过1亿 t，但省内铁矿石产量不到500万 t，加之现阶段废钢积蓄量不足，资源保障程度低的矛盾十分突出。另外，虽然江苏省冶金企业在清洁生产、污染治理、节能降耗等方面取得了较大的进步，整体水平已处于全国同行前列，但与世界先进水平相比仍存在明显的差距。 （四）产能过剩与成本上升并存，经济效益

15、水平偏低。江苏省冶金行业总体上粗放增长、投资拉动为主的特征较为明显，产能增长超过需求的增长，导致库存增加，价格波动频繁。同时，进口铁矿石、焦炭、水电煤运的价格不断上涨，冶金行业面临产品价格下降和成本上升的双重压力，经济效益空间不断压缩。2010年冶金行业的利税总额和利润总额在江苏八大行业中已从第三位退至第六位，销售利润率仅为4.6%，低于江苏行业企业平均水平1.7个百分点。,三、江苏省“十二五”冶金行业发展措施,（一）尽快出台鼓励企业兼并重组的政策措施 （二） 加速优化产业布局 （三）进一步推进生产装备升级 （四）大力推进科技创新 （五）推进重点产品升级换代和质量提升 （六）深入实施节能减排

16、（七）完善上下游产业链建设，提高资源保障能力,（一）尽快出台鼓励企业兼并重组的政策措施,积极推进企业体制机制创新，综合运用财政、税收、金融、土地、电力、环保、市场准入、生产许可等政策，鼓励支持龙头企业围绕主业和优势集聚，开展跨地区、跨所有制兼并重组。支持中小企业向“专、精、特、新”方向发展，为大企业大集团协作配套。鼓励部分中小企业转换主营业务，有序退出钢铁产业，提升企业市场竞争力和抗风险能力。培育发展一批主业突出、拥有自主知识产权和自主品牌、核心竞争力强的大型、特大型企业（集团），使大型企业逐步向专业化、协作化、集团化方向发展。,（二） 加速优化产业布局,重点建设与发展连云港沿海现代化钢铁基地

17、，江阴、淮安、镇江等地的特钢产业基地，南京中厚板钢材生产基地，张家港薄板、优质硬线生产基地，江阴、泰州、镇江等地的高档金属制品和特殊钢基地，苏州、镇江、徐州等地的高档铜、铝材深加工基地，宜兴、常州等地的稀土冶炼分离和深加工基地，南京镁加工基地。规范南通的金属制品产业集中区，兴化、江阴的不锈钢集中区，无锡钱桥的板带、焊管集中区，徐州的钢铁集中区，常熟的冷轧板带集中区，常州、无锡的无缝钢管集中区，太仓、吴江、溧水铜管集中区，江阴铝型材集中区和宜兴稀土集中区的建设，制定污染物排放相关行业的准入条件和区域准入条件，提高准入门槛，完善产业链，全面提高发展水平。积极引导钢铁企业结合搬迁改造和兼并重组向沿海

18、转移、沿江集中，不断优化产业布局。,（三）进一步推进生产装备升级,改造升级1000 m3以下级别炼铁高炉，重点开展低碳、非熔融炼铁工艺技术研究；继续扩大江苏电炉钢大省的优势地位，100 t以上先进水平转炉是江苏转炉炼钢生产的主力炉型，与高炉转炉长流程相比，电炉炼钢短流程在发展低碳经济和促进节能减排等方面优势明显，虽然受废钢资源短缺和电力价格较高等因素的制约，电炉钢比例短时间内难以大幅提高，江苏省电炉钢生产还应重点偏重于优特钢和高附加值品种；且100 t以上转炉的产能比例进一步提高，应大力提高自主创新水平，加快提高工艺技术和各项指标水平等工作的进程，促进工艺与装备相互促进、共同提升、协调发展；中

19、厚板及大型宽热带轧机重点在于以相同的装备生产出超值的产品，江苏要加大新产品的开发、提高管理水平、降低成本、清洁生产，利用相同的生产线生产不同附加值的产品，这是该领域近期的主要课题；江苏无缝钢管无论是产量还是准备水平，目前都处于全国前列，无缝钢管的发展方向，一是在节能上下功夫；二是开发新产品，适应市场需要。而焊管发展方向是无缝化，向高端产品、高附加值产品方向发展。,（四）大力推进科技创新,进一步完善产学研相结合的创新体系和工作机制，加大研发投入，加强原始创新、二次创新和集成创新，着力突破关键技术瓶颈，开发高端新技术、新工艺，不断提高创新水平。加强关键技术、装备的开发。要重点抓好非高炉炼铁技术；高

20、炉及转炉长寿技术；大型板坯连铸技术、连铸薄带技术、近终形连铸技术；高效低成本纯净钢生产技术、钢渣综合利用技术；热连轧板带、冷连轧板带、棒线材无头轧制技术；控轧控冷高强度钢筋和以超高强度钢筋为代表的高效钢材生产技术；废钢高效利用（高回收率、高附加值循环利用）技术；有色金属资源循环与再生金属回收利用技术；有色重金属污染防控技术等一批先进技术的开发和应用，抓好符合国家产政策和市场发展方向的重点项目建设，支撑江苏省冶金行业的转型升级发展。,（五）推进重点产品升级换代和质量提升,钢铁门类应重点发展九类核心战略产品： （1）高强度钢筋； （2）汽车车身用钢板，发动机和零件用特殊钢、不锈钢材料； （3）电器

21、、家电、微电子等电器及电子产业用钢； （4）大型船舶用钢板、锅炉压力容器板； （5）石油化工产业用高强高韧管线钢、油井管、不锈钢和耐蚀钢； （6）大型电力设备、超大型装备及零部件制造加工用的不锈钢 和特殊钢，超临界高压锅炉无缝钢管，风电等新能源产业用钢材； （7）港口机械、工程机械、建材机械用高强度、耐磨钢板，宽厚钢板； （8）民用飞机、通用直升机、卫星、运载火箭等航空航天装备用不锈钢、 特殊钢； （9）轨道交通设备(中低速磁悬浮列车、地铁车辆等)用不锈钢、碳钢、 特殊钢。,（六）深入实施节能减排,一是加大淘汰落后力度，通过结构节能、技术节能、管理节能，实现深入节能减排； 二是以冶炼、焦化、烧

22、结、电解工序为中心，从源头削减能耗，减少排放； 三是深化节能减排技术措施，系统优化集成已有成熟技术，加快研发、推广、应用新型节能减排技术措施； 四是进一步提高二次能源和资源的循环利用效率，如加大与供热企业、电力企业、建材企业、化工企业的合作，发挥钢铁企业社会功能，消纳废塑料等社会废弃物，城市污水深度处理回用等，从更大范围深度拓展节能减排。,（六）深入实施节能减排,碳减排 一是要大力提高能源利用效率，进一步降低能源消耗强度； 二是要研究低碳生产工艺技术，制定低碳技术路线图，加快清洁能源和新型钢铁工艺技术； 三是提高废旧金属资源利用率。,（七）完善上下游产业链建设，提高资源保障能力,在做精做强钢铁

23、主业的同时，实现相关产业规模化、专业化和集约化经营，形成具有较强竞争力的高新技术、钢材深加工、国际贸易、矿产资源开发、综合利用、物流服务等相关产业集群，增强企业的抗风险能力和综合竞争能力。“十二五”期间，要加快企业加快“走出去”的步伐，力争国外矿粉自给率达到30%以上；主要钢铁生产企业与山西、山东、河南、辽宁等地矿山合作，建设煤炭、焦化、烧结矿等生产基地，争取锁定50%以上焦煤资源；对耐火材料、铁合金、石灰石、莹石等生产重要辅料的生产企业进行参股控股，深度介入；有条件的企业要在全国范围建立废旧金属加工基地，并争取在日本、美国等废旧金属资源丰富的国家建立基地。,四、江苏省冶金行业转型升级的政策建

24、议,（一）加强组织和规划引导 （二）加强政策扶持 （三）实施人才战略 （四）优化行业服务 （五）强化目标考核,（一）加强组织和规划引导,要切实加强对江苏省钢铁行业结构调整与发展的工作领导，建立江苏省冶金行业结构调整与发展联席会议制度，明确职责分工，加强工作协同，研究重大问题，制订扶持政策，形成工作合力。加强对规划实施的跟踪评估，及时发现规划实施过程中出现的问题，及时加以修订。加强规划的细化、深化工作，制订细分领域的工作计划，加强与总体规划的衔接，增强规划的科学性、指导性和可操作性。,（二）加强政策扶持,认真落实国家和省促进产业升级的各项优惠政策。加大增值税转型、引进进口设备减免关税、企业研究开发费用加计扣除、节能减排和高新技术企业税收优惠等政策的落实力度。统筹安排使用省级相关专项引导资金，加大对传统产业技术创新、技术改