tcl品牌探索成果汇报完整版奥美

1、Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011To be most valued by those who most value brands成为珍视品牌的人最重视的商TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011TCL Brand Strategy 061011TCL品牌探索之旅品牌内外部研究发现报告（1）2006年10月16日Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011TCL品牌探索之

2、旅 TCL品牌战略及愿景回顾 对本项目的了解与期待 TCL内部文化探索 TCL核心能力探索 产业趋势分析 及3C洞察 外部对品牌的认知 品牌挑战 品牌定位模式探索 附录TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011从诺基亚看-品牌策略/产品结构和消费者需求之间的关系品牌策略及定位不同消费群需求产品结构高端 中端 低端TCL Brand Strategy 061011低端产品群摄录功能立体声铃音音乐 / 游戏中端产品群Technology科技Tribuelism族群Practicalism实用F

3、ashionista时尚领袖代言身份地位商务所需时尚设计品味高端产品群Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011外部条件产品研发产品组合实际消费者需求价格带A 价格带B价格带C内部条件TCL Brand Strategy 061011TCL文化核心能力战略愿景人才与资金系统管理产业链低端消费群需求H服 务未来趋势低端消费群需求G低端产品群设计中端消费群需求F中端消费群需求E外观中端产品群中端消费群需求D高端消费群需求C功能高端消费群需求B高端产品群高端消费群需求A品质所处之产业定位竞争对手目标市场推 测 之 消费者需求Brand Stra

4、tegy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011品牌探索之路产业趋势与3C洞察内部文化目标品牌扫描成为受人尊敬和最具创新能力的全球领先企业TCL核心价值对项目的认知与期待形象、产品视觉、渠道消费者、影响力外部对品牌的认知核心能力品牌挑战品牌定位模式下一步重新定义产业品牌定位投射品牌模式TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011企业愿景： 企业使命： 企业价值：成为受人尊敬和最具创新能力的全球领先企业为顾客创作价值为员工创造机会为股东创造利益敬业 诚信 团队 创新

5、为社会承担责任企业价值观：诚信尽责 公平公正 变革创新 知行合一 整体至上经营策略：研制最好产品提供最好服务创建最好的品牌TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011李总看集团战略 产业策略 主要的四个产业 TV-多媒体电子，它包括了家庭网络产品 通讯移动电话和固定电话 数码电子主要是电脑 家电空调 从全球化的业务结构 未来三年重点把彩电和手机作为品牌国际化支撑产业（目前其它产业在两三年内还不具备全球的品牌 市场拓展的能力），并以这两个产业为龙头率先在国际上取得业务突破 中国及EM市场 电脑、

6、家电产业主要针对国内市场 家电（空调）要有步骤，有重点的拓展EM市场（ 品牌策略、墨西哥、越南 ） 在欧美市场保持多品牌策略（阿尔卡特、汤姆森），适当的时候在一些产业的转折点，推出TCL品牌 在新兴市场重点推广TCL品牌TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011品牌探索之路内部文化产业趋势与3C洞察目标品牌扫描成为受人尊敬和最具创新能力的全球领先企业TCL核心价值对对项项目目的的认认认知知与与期期待待形象、产品视觉、渠道消费者、影响力核心能力外部对品牌的认知品牌挑战品牌定位模式下一步重新定

7、义产业品牌定位投射品牌模式TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011对本项目的认知与期待高管 给TCL 一个清楚的定位 规范TCL品牌代表什么，表现什么, 让人知道TCL是做什么的，解决TCL是杂牌军的混乱印象 界定TCL所处的行业，从战略上考虑各产业公司与集团品牌之间的关系（用投资行为处理一些项目，或者更换品牌） 统一企业，以及对外的宣传 通过内部传播，重建员工信心 把25年来企业积淀的精华，提炼成TCL的特征，形成文化核心 透过品牌塑造把TCL的文化串起来 TCL不缺少方向和，重点是如何

8、将文化创新植入系统中 透过品牌战略指导并规范，约束各产业做出伤害品牌的行为和经营活动TCL Brand Strategy061011执行与管理企业文化与精神对内对外宣传品牌架构定位与品牌内涵Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011对于本项目的认知与期待-李总TCL品牌是什么？代表什么？定位是什么？要建立鲜明形象TCL品牌要有一个共同的基因如何借助TCL已有的成绩（务实的国际化战略/设计获国际大奖）塑造TCL国 际化的品牌形象, 赶上并超过联想/海尔品牌策略要把TCL创新的特征体现出来，抗衡国际竞争者（三星/松下/索尼） 品牌策略，要符合

9、企业目前的愿景与发展战略品牌策略要有效，并不断地去推进 对产业公司和相关人员进行培训，达成认识上的统一 在各个产业、组织中推动概念实现 提高各对项目的参与度，达成企业内部推广的顺利开展形成产品设计概念并对各门提出的要求 整个产品设计当中，要有更多的共同元素TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011内部文化与系统品牌探索之路产业趋势与3C洞察目标品牌扫描成为受成人为尊敬和受最人具尊创重新、能力最的具全创球新领能先力企的业国际级企业TCL核心价值对项目的认知与期待形象、产品视觉、渠道消费者、影响

10、力核心能力外部对品牌的认知品牌挑战品牌定位模式下一步重新定义产业品牌定位投射品牌模式TCL Brand Strategy061011内部文化Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011的企业文化的看法 张扬的销售文化 TCL是一个以销售文化为中心的品牌，拥有比较张扬的品牌文化，善于卖货，越张扬的品牌，形象越不好 TCL缺少扎扎实实做产业基本东西的人，制造、工业化管理、服务、品质，需要专业的干部，不能仅依靠打 的那批干部 TCL在行业内名人最多的，没有一个企业会像TCL这样有这么多的名人 不管什么，好的坏的，都会传出去 因为这种张扬的文化，使

11、得品牌建设上过于浮躁 人才体制管理方面 太多靠人际关系晋升，结果讲专业，讲业绩的人反而得不到重视 TCL国际化遇到的最大挑战，就是海外与中国的文化融合问题，而我们往往留不住这样（国际化）的人才 企业管理授权这牵涉到一收就死，一放就乱，而我们目前就处于这个乱的阶段 企业文化传承方面 我觉得一个重要的就是Know-how精神，这一点无论是技术还是企业文化方面，我们总是什么事情都没有沉 淀，每次一个事情都要重新开始，我们甚至不能从自身经历获得经验教训 TCL的文化缺乏诚信，但是现在得到了改善TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Br

12、and Strategy 061011企业文化的看法正面的 文化方面比较授权 充分的授权机制和文化让TCL在中国市场获得多元化的成功 TCL的核心竞争力是企业文化中有一定的包容性 反映在管理上就是授权与信任, 这对企业各主管的影响是巨大的 主管对TCL的认同感还是比较强的，更多的不是利益的驱动 敢于突破，寻求变化具有企业家精神 TCL的文化是一个企业家文化，他们的单独作战能力非常强，而且有献身精神 好像大家都认为企业是我的一样，做什么事情都敢去拼 始终前仆后继地往前冲，不断地去努力，去开展业务去成就，TCL还聚集了很多的人才 在打开海外市场部份，许多人做事和疯子一样，这样的打拼精神，才取得了今

13、天的成就 我们始终能感受到李总带着我们前进，征南闯北 TCT总裁刘飞说“去年TCT花了十几个亿，代价很大，但是让大家觉得你是负责任的，就会良性发展”TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011TCL希望未来企业文化是什么样子 企业文化要沉稳、厚重，有大家风范，比如中国石油 企业的管理要靠制度保证正常运转，而不是靠人治现在很多程度上我们还是靠权威，靠道德的力量，或者靠利益或威慑，还是靠领导人的智慧和权威 企业的文化需要两点：的氛围，包容敢于说话的人 企业文化要提倡专业，科技的氛围 更多的任用专

14、业/科技人员 更多地听取专业/科技人员的意见 企业文化要务实我们不缺少，不缺少思考，需要踏踏实实地把它落实 不同背景的文化融合 树立责任重于泰山意识 今后我们要强调专业性，职业经理人的素质和精神，实业报国的责任是在我们肩上TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011符合企业文化值得表扬的员工行为我们有一个总工程师王凯就让我非常尊敬，我们设计的东西，比如一个简单的结构件，他（都）要求做实验。一般人设计好装上就结束了，但他就是要求，超过10%（也要做一个试验），降低10%也要做一个试验。他觉得这

15、样设计才是应该的，不要以为装上了，设计完了就是对的，正负都得符合才能够完成。如果在研发的过程中，大家都是这样设计，产品的每一个环节就得到保证。考虑的东西比较多，对未来的降低成本、标准化还有产品的竞争力都会有帮助。网络家庭总经理于广辉如是说TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011核心能力品牌探索之路产业趋势与3C洞察内部文化目标品牌扫描成为受成人为尊敬和受最人具尊创重新、能力最的具全创球新领能先力企的业国际级企业TCL核心价值对项目的认知与期待形象、产品视觉、渠道消费者、影响力外部对品牌的

16、认知品牌挑战品品牌牌定定位位模式下一步重新定义产业品牌定位投射品牌模式TCL Brand Strategy 061011核心能力Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011TCL的核心能力 创新能力： 由消费者洞察反映在营销上的创新： TCL在进入每一个产业的时候都不是最早的，但是凭借着对于市场和不同消费者的掌握，推出相应的产品，成为市场的领先者（针对亚洲人的生理特点，设计出适合亚洲人使用的笔记本电脑） 集团工业研究院总经理闫晓林认为未来TCL的创新不是来自于技术，是来自于对消费者心态和使用习惯的精确把握，主要的研究方向集中在如何增加消费者

17、体验的领域上“核心不是技术，是消费者的洞察” 集团副总裁史万文认为 “来自法国的工业设计团队，使得彩电设计能力获得了更大的飞跃 ” 由对消费者洞察反映在服务上的创新： 当液晶电视的售后服务没有国家政策规范的时候，TTE推出4包承诺 更具深度及贴身的服务：随身秘书，远程服务，自由行随行服务，维修提供备用机服务 策略上的创新 多媒体中国区副总裁韩青认为，TCL具备灵活的策略能力TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011TCL的核心能力 快速反应的能力 TTE海外总裁易春雨认为TCL特点之一是快

18、速反应能力“三年的工作，用一年的时间来完成” 集团副总裁王康平认为 竞争优势上就是一种快速出货、快速反应的一个能力 工业电器总经理石碧光认为，TCL能用最快的速度将科技转化为商业应用 TCL电脑公司总经理杨伟强认为是 快速灵活产品的针对性强，贴身服务，产品贴身的供给，然后周转效率高 逐渐形成中的国际渠道控制及营销能力 TTE海外总裁易春雨认为正在形成当中的海外渠道，是一个平台，现在我们通过这个平台销售电视机，未来我们还可以通过这个平台销售TCL的其它产品，如手机，电脑，以及白家电等 在新兴市场，TCL品牌逐渐成为了强势品牌，在某些国家地区，品牌影响力已经进入了前三名 TCT副总裁 黄万全认为

19、产品和市场结合非常的紧，不同的产品他需要的这种管理的机制和文化是不一样的，这种环境只有TCL才能赋予，即反应特别快，服务特别强 高管认为TCL具备的其它核心能力 TCL的核心能力是变化 TCL的最大优势是一种包容的能力，从企业文化到员工管理，都能体会到这一点 网络家电总经理于广辉说：“以老板为领袖往前冲，前仆后继的一个团队，先不说好与坏，正确与否，大家愿意为组织做事，我觉得这是TCL的一个优势”TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011TCL在未来应该具有的核心竞争力 李总认为是自主创新，

20、是TCL未来的核心竞争力，国家的政策支持很重要， 依靠自己的力量获得核心技术 集团工业研究院总经理闫晓林认为未来TCL的创新不是来自于技术，是来自于对消费者心态和使用习惯的精确把握，主要的研究方向集中在如何增加消费者体验的领域上 TCL电脑公司总裁杨伟强认为：不需要给创新做太明确的界定，从各个产业来讲，创新都是生命，各个产业对于自身，在创新上去找这个突破，集中表现在产品上TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011市场/ 产业现况与趋势品牌探索之路内部文化目标品牌扫描成为受成人为尊敬和受最人具

21、尊创重新、能力最的具全创球新领能先力企的业国际级企业TCL核心价值对项目的认知与期待形象、产品视觉、渠道消费者、影响力外部对品牌的认知核心能力品牌挑战品策牌略定选位择模式下一步重新定义产业品牌定位投射品牌模式TCL Brand Strategy061011产业趋势与3C洞察Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 0610113C时代的产业观察 一个产业需求与消费者需求的博弈 数字家电生产商相信数字家庭愿景终将实现，更多的是由于厂商科技驱动和企业增长的需求而勾勒出的市场愿景，在其中我们没有看到有对消费者生活形态的深刻洞察，因此存在一定的危险性 掌握消

22、费者生活形态,胜过掌握科技 例如数字家电的研发和推广，包含可以上网的电视，或者将家庭内数字家电互联, 电视机作为显示终端具有上网功能是不是可以被创造出需求， 而成为消费者生活习惯？ 家电的智能化提供给消费者的利益是什么？ 所有家电是否需要互联？TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 0610113C时代的产业观察 手机的跨产业竞争创造黑洞效应 手机未来的发展趋势将是高度集成不同品类的产品于一身，进行跨产业 竞争，并从根本上将其取代 以黑洞效应思维指导产业走向与科技融合 消费者的生活型态与消费行为不断

23、被市场推陈出新的产品重塑, 企业需要设定市场观察指标参数 例: SONY Handycam 例: 黑苺, PDA 手机与PDA计算机屏幕间的关系TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 0610113C产业的趋势(1)产业链的上游产业链的上游和中游产业链的下游 3C产业的竞争与融合将分为三个阶段完成 技术创新与融合 产品创新与融合 服务创新与融合新的商业模式服务方式的推广新技术的应用和推广新形态产品的推广上游技术提供商的竞争产品厂商阵营的竞争产业链的竞争技术所应用和产品设计及品牌营销能力产业链构建和整合

24、的能力依托的产品形态选择产业价值重构和新商业模式出现融合产品市场中主流形态产品形成新概念技术,融合技术以及3C产品雏形的出现3C产业竞争和融合的三个阶段TCL Brand Strategy 0610112C发展高速期3C发展高速期发展阶段技术创新与融合产品创新与融合服务创新与融合阶段转化的标志领先和成功的关系因素竞争范围及深度商业模式的形态产业发展推动力Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 0610113C产业的趋势(2) 随着3C的不断发展，3C产业将越来越向各个产业扩张渗透超远程对讲机数字个人身份识别系统多功能手机遥控器 移动随身购物系统手机

25、电视Feature Phone视频电话CommunicationConsumer Electron个人移动数据银行家庭IT系统整合 移动视频会议系统随身远程教育无线宽带上网终端便携Laptop, Feature Phone,PDA,Phone等消费PC,数字电视机, DC,DV,Mp3，PDA等智能家电视频电话视频点播系统 智能家居安全系统便携影音系统ComputingTCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 0610113C产业的趋势(3) 3C融合产品的特点以及未来的走向 产品特点 产品小型化、便

26、携化、功能丰富、操作简单、界面友好 应用和设计围绕生活、工作、娱乐，以消费者为中心 开放式平台，支持多产业标准并存的网络架构、接口和传输协议，支持第三方应用 系统集成度高，系统优化程度高3C产品生命周期TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011本次调研主要分析的产业现况与趋势分析手机 本次调研主要集中于以下 彩电 电脑 手机 空调 家庭网络门电脑彩电TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 0610

27、11主要产业趋势及变化- 彩电（1）趋势及变化-液晶电视市场（1） 液晶电视将是主流 到2009年全球液晶电视出货量将超过CRT占据市场龙头地位，并将以29%的年复合 增长率持续增长 目前中国液晶电视市场表现出以下四个特征： 平板电视仍高速增长，但速度已经放缓。“2006年中国液晶电视市场国内销量增长率 将接近200%，大大低于2005年同比增长480%的速度，2007年预测中国液晶电视市场增长率还可能减少到100%以下，2008年再降低到50% ”-赛诺市场研究 40-44寸以上液晶电视增速趋低 。对制造商来说，对未来产品规划时要考虑到不同尺寸增长的幅度实际是不一样的，不能够等同对待尺寸结构

28、将在变化趋稳定， 40-44英寸很可能成为最后的热门尺寸。44英寸以上电视将在PDP和液晶之间展开激烈的争夺热门尺寸增长率高，而冷门尺寸增长率低。06年二季度和去年一季度的价格相比，42英寸以上液晶电视价格下降超过60%，而同期20英寸以下液晶电视只下降了22%TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业趋势及变化- 彩电（2）趋势及变化-液晶电视市场（2） 未来4-5年，全球液晶电视的出货量仍保持稳定强劲的增长 因市场价格下滑，未来4-5年总体销售额只有小幅成长图：全球的液晶电视市

29、场预测TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业趋势及变化- 彩电（3）趋势及变化-CRT的 未来5年，在中国CRT仍然是行业主角，但在大城市将被平板超越 目前CRT仍是主要电视制造商的盈利点，甚至达到90水平 超薄型CRT电视，是应用平板电视风潮的变通之举，因为消费需求仍然很多，但是如何控制成本与价格是竞争的关键 据赛诺市场研究的资料，今年上半年国内超薄CRT彩电销量81.4万台，预计全年销量将达到200万台，比去年19万台增长近10倍 2008年以前，中国市场对CRT的需求仍然保

30、持在3000万台的量级 至于5年以后，许多企业依然押宝平板市场TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业趋势及变化- 彩电（4）趋势及变化-平板市场带来的革命 平板电视时代的到来将带动一个产业链与消费的革新换面 整个平板电视对产业链所创造的价值远远超出电视本身，从上游的原材料供应，到中游面板生产厂商，再到下游的整机厂商，已构成一个年产值近万亿美元的巨无霸产业，这与CRT形成明显的差异 液晶电视核心部件集成度更高，将促使更多企业以组装贴牌方式加入竞争行列 后进入者已经不一定是劣势，重要

31、的是技术能力、对时尚的理解和对消费者需求的深刻洞察 由于产品的同质化更趋于严重，对整机厂商来说内建和外延功能的差异化设计，将是赋予产品更多附加价值的重要举措 商品品质很好已经不是最重要，四平八稳缺乏个性的印象不利于品牌建立与市场的拓展。类似Sony的高档感、三星的活力才是消费者喜爱的品牌形象TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业趋势及变化- 彩电（5）趋势及变化-数字电视的未来 未来三年，中国品牌电视机有望与日韩系列产品分庭抗礼成为全球市场的三大 供货商，数字电视升级蕴含巨大市

32、场 沃尔玛和麦德隆等家电连锁巨头的国际销售表明：600万台平板电视的年产能，将 是跻身全球平板电视一流品牌的最低门槛。TCL将是这个俱乐部的领袖之一 中国地面数字电视传输标准的出台预示着电视产业的大升级。中国数字电视整体转 换大约需要10年，届时会有4亿台的保有量，算下来大概每年是近4000万台的需求量TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业趋势及变化- 彩电（6）趋势及变化-服务领域 国内平板技术品质尚不成熟，造成消费者对售后服务的要求依存度高 液晶电视售后服务缺少国家标准的政

33、策规范，消费者面临维修服务的困惑 高端电视（背投、液晶、等离子电视）的售后被确定不在“三包”范围之内 短期内不会有国家的相应售后服务政策出台 厂商与渠道自发性的服务政策出台，惠及消费者 个别城市：上海、南京、广州等区域性售后服务规范相继出台 渠道：国美、苏宁等家电零售巨头推广自身的高端电视售后服务标准 厂商：TCL 的“平板服务工程师”计划，海尔的三包六免服务标准TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业趋势及变化- 手机（1）趋势及变化-手机市场总体趋势 GSM手机仍维持增长势头

34、由于拍照手机价格下滑, MP3, 百万像素手机的推出吸引了换机潮 运营商的捆绑策略扩大了低端市场的消费 CDMA手机仍未突破困境 与GSM手机相比, 缺乏性价比高的手机, 消费者选择有限 由于运营商的补贴策略转趋保守, 并从“追求数字增长转而追求有效益的数量增长”数据来源：赛诺市场研究TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业趋势及变化- 手机（2）趋势及变化-手机市场总体趋势 手机产业进入后寡头时代 品牌集中度越来越高，前两大手机厂商已经占了50%的市场份额 产业重组/洗牌愈演愈

35、烈 2006年10月12日飞利浦手机业务卖给CEC飞利浦电子公司宣布将其全球手机业务转让给中国电子信息产业集团公司(CEC)。这是继爱立信剥离手机业务与索尼成立合资公司、阿尔卡特出售手机业务予TCL、西门子转让手机业务给明基之后，第四家剥离手机业务的欧洲公司。 日系手机厂商集体市场 继东芝、松下等之后，三菱是又一家全面通讯市场的日系通讯厂商, 原因为 日系手机品种单一很难满足多变的需求 日系手机营销手段都比较保守：研发中心放在日本，不针对中国研究产品；配件日本采购，成本高；采用落后的全国总 广告投入不足的渠道策略TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 0

36、61011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业趋势及变化- 手机（3）趋势及变化- 国内手机企业未来趋势 2005年中国成为国际手机最大制造基地, 而国产品牌手机市占比例仍偏低 2005年中国手机出口2.28亿部 2005年国内品牌手机企业出口达1321万部 在国产手机受国际品牌挤压下, 联想、海尔等品牌呈上升趋势 2006年第二季度联想移动销量同比增长139%达到144万部、实现盈利9400万港币。 联想手机连续9个月以40%以上的增长率高速增长 联想借助强大的PC经销商网络，依托其在IT领域的深厚背景和国际化的品牌力量，以对市场需求和消费者洞察为突破点，利用百万

37、像素拍照手机、MP3手机等先端产品，迅速取得大量IT业界的认可，取得了巨大的成功TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业趋势及变化- 手机（4）趋势及变化- 国内手机企业未来趋势 国产品牌手机透过MTK 的芯片全程解决方案, 寻求市场契机，其表现在 手机制造厂商减少了对国际芯片厂商的依赖，避免断或缺货 国际厂商芯片平台被TI、飞利浦等控制，手机套片可移植性差，甚至无供货保障，采用MTK的解决方案就不存在这方面的问题。 制造厂商产品的能够对市场作出更快速的反应 MTK的解决方案完整

38、度高于国际芯片厂商，使国产手机的品质更加稳定 更简单更廉价的全程解决方案大幅度的降低了手机的降低成本 对于MKT的全程解决方案让手机厂商能集中精力投入手机外观设计 国际芯片厂商所提供的解决方案只有30的完整度，但是MTK向设计公司提供的方案已经完成了80的设计 手机厂商可以通过产品外观和对消费者的洞察让产品更具有差异性TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业趋势及变化- 手机（5）3G到来对于国内品牌的影响 从美国推行3G两年时间仅拥有200万用户看，3G 未来仍充满未知性, 但

39、其中以 卖设备给运营商为代表的华为和中兴类 拥有自己的其它渠道海尔、TCL、夏新类 已经占有国内市场一定份额，形成了品牌的波导和联想类有望在3G中获得发展 3G的到来以后成本和量产问题是国产手机的瓶颈 手机生产商在新手机的研发和生产上，有源器件、功能器件、无源组件和结构零部件上 的成本都会有所增加 国内企业不能向诺基亚、摩托罗拉这样的大公司一样做到大规模产量，加之很难购买到 世界先进的元器件，手机的多媒体功能、信号稳定性和外观的美观度都会大打折扣。所 以大批手机厂商倒闭是必然的趋势。TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Bra

40、nd Strategy 061011主要产业趋势及变化- 手机（6）趋势及变化-产品未来发展趋势 智能型手机前景看好 2006年第二季智能手机销量达377.6万部, 与2005同比上升了314% 智能手机的价格下降迅速，未来发展空间大 吸引竞争对手进入, 进一歨分食排名靠后厂商的市场份额 HP, 神达等新厂加入中国战局 围绕于微软操作系统的产业链逐渐成熟 包含下游智能手机厂商和上游的软件开发商与手机设计公司的合作协议, 围绕Windows Mobile 逐渐形成与 PC操作系统相类似的产业联盟 娱乐生活已经成为手机市场的主要驱动力 调查显示98的消费者认为娱乐功能至少应该成为手机生产企业的关注

41、点之一MP3（音乐功能）和拍照成为手机最重要的功能需求，主要运营商已经开始大规模开展3G培训，未来运营商的主导地位更明显 手机的跨产业竞争的黑洞效应更加明显手机未来的发展趋势将是高度集成不同品类的产品于一身，进行跨产业竞争，并从根本上将其取代TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业市场及产业趋势 -电脑(1) 市场容量 估计未来五年中国笔记本计算机市场将以 30%的速度增长 预计到2008年中国的笔记本销量将达500万台 科技层面国际市场的核心技术加速释出, 使国产笔记本品术更快

42、与世界同步 双核CPU，移动无线网络技术以及新的芯片组构建的NAPA平台，辅以更强力显示技术，更普遍宽屏应用及更大容量硬盘，共同构成了娱乐化笔记本电脑的宽广前景 微软Vista操作系统的推出必将带动新一轮的软/硬件科技发展TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业市场及产业趋势 -电脑(2) 未来的笔记本设计朝向轻、薄、久、炫、宽五个方向 总的趋势来讲，市场对小的笔记本电脑的接受度越来越高 Intel发布的DIY2.0规范，将极大满足电脑玩家的潜在需求 Intel将发起自PC DIY

43、以后的又一轮差异化电脑需求风潮 高性能笔记本成为可能 差异化的硬件配置和外观方案符合未来笔记本使用者的需求TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011主要产业市场及产业趋势 -电脑(3) 价格及需求趋势 笔记本电脑成本逐渐接近台式机, 带动市场扩张与台式机的汰换 笔记本电脑从商业/公务使用型态和 IT高端产品的炫耀期逐步转向普及并走入家庭 以性价比驱动的消费型态成形 2005年末美国笔记本电脑的平均价格已经降到了980美元，与2004年同期相比下降 了19% 性能均衡，性价比优良的1000美元

44、以下笔记本有可能在未来成为主流 笔记本电脑在多媒体/娱乐功能方面的需求将强劲增长 宽屏笔记本的需求将会超过80TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011产业现况与趋势 空调（1） 目前的产业状况与未来 国内市场去年为10%负增长 未来五年空调在全球基本上是5%左右的迟缓成长 2009年可能因为落后地区的人均收入提高和电力供应普及, 形成一波高速增长 全球现在每年有6400万台空调需求量，中国是2000多万台，到2010年全球估计可 达1亿台，中国约占到3000万台 2005年中国企业销量总和

45、为五千万台，其中有一半来自海外600050004000300020001000数据来源：赛诺2006年空调市场分析报告0TCL Brand Strategy 0610112001年2002年2003年2004年2005年空调销量Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011产业现况与趋势 空调（2） 影响未来的科技发展不会有市场的科技诞生，但新工艺、新材料的应用革新是有可能的 差异化主要来自机体外设计小幅改变或一些应用性的附加功能的增强 但未来3年内，随着节能技术的进步，可望使得省电能力比现有产品提升2530% 节能技术是来自换热技术的突破

46、这些技术掌握在材料商,比如：铜管、铜材、铝箔行业 目前中国的节能指标为2.6，09年国家标准节能指标要达到3.2，为了0.6的能效提升，整机材料成本可能增加400块钱左右 竞争态势 在国内的最主要的竞争对手：海信，奥克斯，格兰士 美的、格力已经是双寡头竞争的一个态势（达到1000万台的销量） 海尔第三（500万台）销量逐年下滑TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011产业现况与趋势数字家园 （1） 数字家园的主要业务范围Storagedisplay connecter: 显示器persona

47、l entertainment: 包括手机，MP3、MP4、便携式游戏机等home entertainment: 包含Portable digital Player， DVD Player， DVD Recordable,机顶盒 根据赛迪顾问的预计 未来3年中国“数字家庭”市场将形成200亿元以上的新增规模，并在5年内迅速达到1,000亿元的市场规模 在早期的市场培育期，主要以信息服务、家居安全为主，到2007年以后进入市场成长期，自动查表服务、信息家电控制等应用将逐渐出现 全球数字电视机顶盒出货量在2005年就已达到9000万台时，国内有线数字机 顶盒出货量在2005年就已达到300万台TC

48、L Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011产业现况与趋势数字家园（2） 产品具有可扩充及升级的特色，主要是通过软件实现 该类产品的形态依赖于前端系统，软件架构受到商业的影响 这意味着产品需要依据运营商的网络特性开发或定制。或者当运营商所采用的前端技术变化，或业务模式发生变化时，软件也需要及时的进行调整（这在后期带来了产品的一系列维护问题） 研发流程需以软件开发为主导 就数字电视产品而言，基础性产品的研发在硬件方面4个月的周期通常就可以完成研发（排除物料等待时间），但软件需8个月以上，所以需要相

49、应的考核及项目管理模式 软件产生的bug将成为产品的主要故障点 由于芯片功能的增强，硬件线路的复杂度已经大大降低，这样硬件带来的问题在产品失效中的比例已经大大降低，而软件故障则迅速提高。如何控制软件的质量，检测软件问题已经成为迫在眉睫需要解决的问题TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011产业现况与趋势数字家园（3） 机顶盒市场规模及市场趋势 预估中国有1.6亿有线电视用户，2006年底以2000万台机顶盒的渗透率计算，还将 有1.4亿用户需求量，而这在未来几年可能会发展到两亿用户 未来可

50、呈三波段的逐次发展更新 第一代： 2003年，高清数字机试运营，2005年，市场推广出现转机性曙光 第二代：预估 2008年高清机顶盒出现 第三代：可能会有蓝光技术，可能把PPR硬盘加进去了（数字家庭总经理于广辉表示Storage， display connecter，personal entertainment ，home entertainment box 为其核心，而目前TCL致力于把这第四个home entertainment做好） 在DVD Player与DVD Recordable的业务中，有新的OEM对象 除了为国际大厂如飞利浦，东芝做OEM外，也逐渐开始为运营商作OEM TCL和国内下游渠道商如苏宁，展开了合作，为其量身订造特有TCL品牌TCL Brand Strategy061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Strategy 061011外部对品牌的认知TCL Brand Strategy 061011Brand Strategy 061011TCLTCL Brand Str