中国社区医疗和县级医院终端环境分析-标点医药信息总经理张步泳.ppt

1、,中国社区医疗和县级医院终端环境分析 SFDA南方所广州标点医药信息有限公司,张步泳,总经理,联系方式,内容提要,中国社区医疗市场终端环境分析,中国县级医院市场终端环境分析,社区医疗和县级医院市场企业应对策略,一、中国社区医疗市场终端环境分析,社区医疗市场地位,社区医疗市场成长性,社区医疗市场各区域分布,社区医疗市场同行操法,社区医疗市场企业应对策略,中国药品市场终端结构 社区卫,区域类型,对应区域覆盖人口,医院数量,药店数量,生服务 中心/,乡镇卫生院/ 村卫生室,诊所,站,50个大中城 市 300个地市,2.0亿人 （300600万人/ 大中 城市城区） 1.5亿

2、人 （3060万人/城区）,700家三级医院 +5000家其它医院 500家三级医院 +3000家其它医院,6.5万个 4.5万个,5216/2 2092, ,3000个县 （县市） 4万个乡镇 60万个村,2.5亿人 （510万人/城区） 1.5亿人 （10001万人/乡镇） 6.0亿人 （1005000人/村）,10000家医院 ,7万个 20万个, , 4万家乡镇卫 生院 63万个村卫 生室,17 万个,数据来源：卫生部；PICO综合数据库 统计时间：2009年,社区医疗市场地位,终端类型,终端数量 20000,诊疗人次（亿次） 入院人数（万人） 终端规模（亿元） /份额 /份额 /份额

3、,医院,（其中三级医院,19.2 / 37,8488 / 68,1200） 381000,药店,（其中连锁门店数,134000）,社区卫生服 务中心/站 乡镇卫生院 村卫生室 诊所,5216 /22092 40000 630000 170000,3.8 / 7 8.8 / 17 15.5 / 29 4.8 / 9,225 / 2 3808 / 30 ,数据来源：卫生部；PICO综合数据库 统计时间：2009年,4,2,社区医疗市场成长性,政策推动下的需求增长是拉动社区,全国社区卫生服务中心(站)诊疗人次（亿次）,终端市场增长的最主要动力！ 单位：亿元,3,CAGR: 33%,3.8,0309年

4、社区终端市场规模,1 0,0.7 2003 年,2009 年,x 全国社区卫生服务中心(站)入院人数（万人）,250 200 150 100,CAGR: 41%,225,数据来源：卫生部；PICO社区调研数据库 统计时间：20032009年,50 0,29 2003 年,2009 年,6,社区医疗市场各区域分布 全国各地区医院、乡镇卫生院、社区中心诊疗人次的分布占比,辽,宁,5%,湖,北,8%,黑龙江,3%,河,南,2%,北 吉 天 宁 新 青 山 福 陕 广,京 林 津 夏 疆 海 西 建 西 东,15% 2% 15% 1% 5% 4% 6% 8% 3% 11%,江 云 上 甘 浙 湖 江

5、海 西,西 南 海 肃 江 南 苏 南 藏,4% 2% 40% 2% 12% 4% 12% 1% 0%,内蒙古,5%,贵,州,2%,山 河 广,东 北 西,3% 3% 1%,安 重 四,徽 庆 川,4% 4% 4%,医院,乡镇卫生院,社区中心,医院,乡镇卫生院,社区中心,数据来源：卫生部 统计时间：2009年,全国各地区医院、乡镇卫生院、社区中心入院人数的分布占比,北 上 浙 宁 天 辽 吉 陕 西 新,京 海 江 夏 津 宁 林 西 藏 疆,1% 7% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1%,江 山 河 云 湖 甘 福 河 安,苏 东 北 南 北 肃 建 南 徽,3% 1% 1% 1

6、% 2% 1% 3% 1% 1%,黑龙江,0%,湖,南,1%,山 广 海 青,西 东 南 海,1% 1% 0% 1%,重 江 广 贵,庆 西 西 州,2% 1% 0% 2%,内蒙古,2%,四,川,1%,医院,乡镇卫生院,社区中心,医院,乡镇卫生院,社区中心,数据来源：卫生部 统计时间：2009年,全国社区中心诊疗人次前8名省市,诊疗人次（万次）,所占比重,CAGR07- 09,上海 广东 江苏 浙江 北京 湖北 四川 天津 全国,6566 4124 2916 2865 1648 967 827 777 26080,25% 16% 11% 11% 6% 4% 3% 3% 100%,18% 223

7、% 21% 43% 60% 20% 45% 18% 43%,数据来源：卫生部 社区重点城市: 上海、北京、广州、深圳、杭州、南京、天津（合计占50以上） 社区推广重点产品： 高血压、糖尿病、心血管等慢病口服产品为重点,“面,略,”策,社区医疗市场同行操法,有单独队伍在社区操作的企业举例:,跨国企业：辉瑞、拜耳、阿斯利康等 本土企业：和黄、双鹤、千金等,主要操作策略：,依靠当地卫生局（市、区卫生局）组织，通过学会、协会继续教育或各类学术会议 等形式，对多个目标社区卫生服务中心进行集中推广。,”策,依靠第三方专业服务机构来统一组织，对多个目标社区卫生服务中心进行集中推广。,以公司名义邀请目标治疗领

8、域退休名老专家出诊，帮助目标扩大影响力，提高患者流,“点,根据客户重要度，直接邀请目标社区负责人参加各类学术会议，帮助其提升诊疗能力,略,公司代表直接对目标社区卫生服务中心负责人或相关人员进行产品推介及相关服务,二、中国县级医院市场终端环境分析,县级医院市场地位,县级医院市场成长性,县级医院住院病人前十位疾病构成,县级医院市场同行操法,县级医院市场企业应对策略,+5000家其它医院,3000个,中国药品市场终端结构,区域类型,对应区域覆盖人口,医院数量,社区 卫生 药店数量 服务 中心/ 站,乡镇卫生院 /村卫生室,诊所,50个 大中城市 300个 地市,2.0亿人 700家三级医院 （300

9、600万人/ 大中城市城区） 1.5亿人 500家三级医院 （3060万人/城区） +3000家其它医院,6.5万个 4.5万个,5216/ 22092, ,2.5亿人 县（县市） （510万人/城区）,10000家医院,7万个,17 万个,4万个 乡镇 60万个 村,1.5亿人 （10001万人/乡镇） 6.0亿人 （1005000人/村）, ,20万个, ,4万家 乡镇卫生院 63万个 村卫生室,数据来源：卫生部；PICO综合数据库 统计时间：2009年,县级医院市场地位,终端类型 医院 药店 社区卫生服 务中心/站 乡镇卫生院 村卫生室 诊所,终端数量 11053（城市医院） 3127（

10、县级市医院） 6111（县医院） 381000 （其中连锁门店数134000） 5216 /22092 40000 630000 170000,诊疗人次 （亿次）/份额 12.7 / 24 2.5 / 5 4.0 / 8 3.8 / 7 8.8 / 17 15.5 / 29 4.8 / 9,入院人数 （万人） /份 额 4569 / 36 1296 / 10 2623 / 21 225 / 2 3808 / 30 ,终端规模 （亿元） /份 额,数据来源：卫生部；PICO综合数据库 统计时间：2009年,7,4,2,县级医院市场成长性,政策推动下的住院人数增加是拉动,全国所有县级医院诊疗人次（

11、亿次）,县级医院市场快速增长的主要动力！,6 5,4.7,CAGR: 8%,6.5,单位：亿元 3 0509年县级医院终端市场规模 1 0,2005 年,2009 年,x 全国所有县级医院入院人数（万人）,数据来源：卫生部；PICO综合数据库,4000 3500 3000 2500,CAGR: 14% 2283,3919,统计时间：20052009年,2000,2005 年,2009 年,14,2,3,5,5,7,4,4,3,3,县级医院住院病人前十位疾病构成,顺序,2008,2009,Ra nk 1 4 5 6,疾 病 种 类 Dise ase (ICD-10) 呼吸系病 妊娠、分娩和产褥期

12、病 损伤、中毒和外因 消化系病 脑血管病 泌尿生殖系病,构成 % 17 16 15 13 5,疾 病 种 类 Disea se (ICD-10) 呼吸系病 妊娠、分娩和产褥期病 损伤、中毒和外因 消化系病 脑血管病 泌尿生殖系病,构成 % 18 15 14 12 6,传染病和寄生虫病,传染病和寄生虫病,8,缺血性心脏病,缺血性心脏病,9 10,围生期病 恶性肿瘤,3 2,围生期病 恶性肿瘤,3 2,十种疾病合计,Total,82,十种疾病合计,Total,82,从上表可以看到这两年县级医院住院病人前十位疾病构成变化不大，相对稳定。 数据来源：卫生部 统计时间：20082009年,3,4,3,县

13、级医院和城市医院住院病人前十位疾病构成对比,顺序,2009城 市 医 院,2009县 级 医 院,Ra nk 1 2 4 5 6 7 8 9 10,疾 病 种 类 Dise ase (ICD-10) 呼吸系病 消化系病 妊娠、分娩和产褥期病 损伤、中毒和外因 泌尿生殖系病 脑血管病 恶性肿瘤 缺血性心脏病 内分泌.营养和代谢疾病 传染病和寄生虫病,构成 % 13 11 10 9 6 6 5 4 3,疾 病 种 类 Disea se (ICD-10) 呼吸系病 妊娠、分娩和产褥期病 损伤、中毒和外因 消化系病 脑血管病 泌尿生殖系病 传染病和寄生虫病 缺血性心脏病 围生期病 恶性肿瘤,构成 % 18 15 14 12 6 5 4 3 2,十种疾病合计,Total,71,十种疾病合计,Total,82,相对而言，城市医院中“脑血管、恶性肿瘤、缺血性心脏病”构成比例相对县级医院多一些。 数据来源：卫生部 统计时间：2009年,无专员,县级医院市场同行操法 有在县级医院市