北兴发展战略宏观环境分析.ppt

1、北兴发展战略，宏观环境分析，钢铁产业分析，竞争结构分析，利益相关者分析，SWOT分析，北兴发展战略，北京深蓝世纪管理咨询公司，宏观环境分析，(1)宏观环境分析，1。经济环境分析，2。政治环境分析，3。技术环境分析，4。社会文化环境分析。经济环境分析，2000年国内生产总值增长率为7.7%。2008年奥运会将在中国举行。西部大开发战略全面实施。三峡工程、西气东输、南水北调和青藏铁路正在实施或逐步实施。在过去的两年里，国家实施了积极的财政政策，增加固定资产投资和社会发展，刺激国内需求。国内经济形势良好。近年来连续降息和债转股减轻了企业尤其是国有企业的负担。中国国内生产总值每增长1，钢铁消费就会增长

2、0.5到0.8。未来5-10年，中国经济将继续高速增长！先进制造技术的广泛采用。最基本的特征是计算机信息技术和现代管理技术在整个制造过程中的结合。主要包括：计算机辅助设计技术；热加工精密成形技术和热成形动态模拟技术；快速原型零件制造技术；超精密加工、网络化数控设备、数控技术和工业机器人；计算机集成制造技术(CIMS)；分布式网络化制造的新材料和新工艺被广泛应用。全球技术变革正在加速，产品的生命周期正在缩短。技术环境分析对于世界钢铁工业来说，钢铁生产技术的发展将是渐进的，而不是突然的(革命性的)。但是计算机和信息技术正在加速这种逐渐的变化！政治环境分析中国的政治形势将在未来很长一段时间内保持稳定

3、状态。随着我国法制化进程的加快、公司治理结构的完善和现代企业制度的建立，所有者、经营者和员工的权利和义务越来越受到法律的保护。随着中国加入世贸组织，保护知识产权和打击假冒伪劣产品的力度将会越来越大。随着中国加入世贸组织，地方保护和碎片化将会减弱，市场化程度将会提高。除公共和国防工业以及对国家有重大意义的企业外，政府将逐步退出企业的经营和管理。随着政府职能的转变，市场游戏规则将逐步规范化，并与国际惯例接轨。政府正在创造一个良好的秩序来适应市场经济。在社会文化环境和知识信息爆炸的时代，个人和企业都面临着知识更新的压力。人们的市场经济意识不断增强，就业和择业观念发生了巨大变化。网络和信息技术的飞速发

4、展正在逐渐改变人们的生活和工作方式。全国人才流动趋势逐步形成，人才流动量大幅增加。黑龙江的经济在全国的中下游，而富拉尔基地处偏远；与发达的沿海和内陆地区相比，由于地理、历史和经济原因，在吸引人才和资本方面仍然存在巨大障碍。目前，北兴很难吸引到一流的人才；甚至留住人才！中国已经加入世贸组织，中国钢铁企业面临的挑战和机遇并存，北兴发展战略，秘密，北京深蓝世纪管理咨询公司，2002年8月，钢铁行业分析，钢铁行业特点，高产业关联，典型规模经济，典型周期性，钢铁行业高产业关联。钢铁工业作为原材料生产加工部门，处于产业链的中间。钢铁工业消耗大量的原材料，如铁矿石、煤、电、石油等。使用了大量的机电设备，也是

5、一个大骗局钢铁冶炼的经济规模超过100万吨，现代线材生产的经济规模为40万吨，热轧钢板生产线的经济规模为300万吨。20世纪下半叶，日本是全球钢铁工业最具代表性的国家，钢铁工业走上了规模化、专业化和高效化的发展道路。3.钢铁工业具有周期性。从世界钢铁和中国钢铁的历史来看，钢铁工业受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响很大，总体上与经济周期保持同步。世界钢铁工业的发展趋势，经过多年的发展，可分为四个阶段；目前，它正处于适当的调整和逐步增加的状态！资料来源：IISI、世界钢铁工业发展阶段，第一阶段：1901-1951。现阶段，世界钢铁工业正在以高炉、平炉、模具钢和初轧技术为主体发展起来。钢

6、铁产量主要集中在西方发达资本主义国家，其中美国的钢铁产量约占全球钢铁产量的45%。第二阶段是：1952-1974。在此期间，炼钢技术发生了巨大的变化。世界钢产量年均增长4.5%，钢产量从2亿吨增加到8亿吨，日本年均增长13.4%。日本钢铁工业已建成一批以大型化、连续化和自动化技术为核心的大型钢铁联合企业，实现了大规模生产、低成本、高质量的目标，取代美国成为世界最大的钢铁国家。第三阶段是从：年到1975年。受第二次石油危机影响，钢铁市场需求相对减少，全球钢铁产量徘徊在7.8亿吨左右，年增长率仅为0.1%。在现代化的这个阶段，炼钢技术和连铸连轧等新的冶金工艺的出现，把世界钢铁工业带入了一个崭新的时

7、代。虽然总产量没有大幅度增长，但产品质量却有了飞跃。日本、美国、韩国等先进钢铁生产国加快了结构调整，优化了钢铁产业结构。这一时期，中国钢铁工业发展迅速，钢产量从1978年的3178万吨增加到1亿吨以上。第四阶段是20世纪90年代末。全球钢铁产量过剩，钢铁行业经济效益下降，国际钢铁市场竞争力上升。世界钢铁工业增长缓慢，约为1-2%。近年来，世界钢产量波动呈缓慢增长趋势，基本保持在7283亿吨的水平。2000年，世界钢产量达到8.24亿吨。发达工业国家的钢铁产量基本稳定，甚至略有下降，转向结构调整，生产高附加值产品。新的生产能力和产出主要集中在亚洲的发展中国家。数据来源：IISI，世界钢铁产能分布

8、图，25.6%，8.7%，16.7%，39.89%，4.7%。全球钢铁生产主要集中在北美、欧洲和亚洲，其中亚洲排名第一！从近年来钢材产量的增长来看，中国的钢材产量一直位居世界第一，东南亚的生产和消费都有所增长，其中亚洲国家的增长比例最大。资料来源：IISI，世界市场供需分析近年来，世界高新技术的突破导致世界经济结构调整，极大地提高了全球生产力水平，同时也将许多传统产业推向产能过剩的境地，钢铁行业就是其中之一。目前，世界钢铁产能接近10亿吨。2000年，钢铁产量约为8.2亿吨，产能利用率仅为80%。就业不足是美国、日本、韩国和欧洲一些主要钢铁生产国的普遍问题。数据来源：IISI，为了迎接挑战，世

9、界钢铁公司继续进行战略调整，制造成本继续下降，并购趋势增加：韩国浦项制铁和新日铁宣布了一项战略铝到2003年，世界钢铁消费量将达到3.5%，大部分增长将来自中国。2.中国是亚洲第一个钢铁生产国。从2001年到2003年，中国钢铁消费的年增长率达到10%以上，而同期世界其他地区的年平均增长率仅为0.3%，相当于每年仅增加200万吨。数据来源：IISL，国际经济发展的特点是信息化、一体化和跨国并购，这对钢铁企业提出了新的挑战。通信、网络等信息技术的广泛应用，对人类的生产和生活方式产生了巨大的影响。国际分工越来越明显，任何国家的经济都离不开整个世界经济。跨国公司之间的联合合并形成了一个高潮：美国在线

10、和时代华纳公司合并。惠普宣布收购康柏，世界上的知识经济正在逐步上升，服务业在整个经济中的比重正在上升，对知识及其所有者的需求正在扩大，如何应用信息技术，适应客户需求，实施柔性生产，如何面对全球化，保持在世界上的竞争优势，如何扩张以及如何利用其他战略资源， 如何在利润低、成本趋同的传统行业中获得个性化和差异化的竞争优势，中国钢铁行业发展迅速，2001年至2003年平均年增长率超过10%。 中国经济国内生产总值每增长1，钢铁消费就会增长0.5到0.8。然而，由于汽车和建筑业(尤其是汽车工业)的跨越式发展，钢铁工业的产出规模近两年来进入了超常发展状态，实际增长率超过了10%。到2004年，钢铁消费量

11、达到2亿吨。数据来源：IISL，1996-2003年中国钢铁消费图表，目前中国钢铁行业的技术水平，以及技术开发和创新能力亟待提高。在国家重点联系的42家冶金企业中，只有19家通过了技术中心的国家认可。钢铁产品标准的制定(修订)工作滞后，影响了冶金工业的技术进步。目前，约80%的产品标准急需修订。产品标准间接反映了行业技术和工艺要求的现实水平；在低标准的要求下，很难提升行业的整体技术和工艺水平！中国钢铁工业的技术和工艺水平远远落后于国际水平！数据来源：钢铁协会，数据来源：冶金管理，北京证券，克虏伯蒂森占40%，德国，前四名占31.25%，中国，韩国，浦项占64%，前六名占50%，美国，前五名占8

12、0%，日本，钢铁企业规模不断扩大，钢铁行业发展的内在规模要求钢铁美国，日本， 德国和韩国如上图所示，而英国钢铁公司、法国尤西诺公司、意大利伊凡尔公司和比利时科克里公司几乎涵盖了他们国家的所有钢铁生产。 然而，中国四大钢铁企业宝钢、鞍钢、首钢和WISCO的总产量仅占全国总产量的31.25%，市场集中度较低。对于大规模联合生产的钢铁行业来说，低集中度一般会导致相对较低的国际竞争力、产品产量和较低的专业化分工。中国当前钢铁产业规模(集中度)，数据来源：冶金管理，冶金经济内部参考，中国当前钢铁产品结构，2001年部分高附加值产品(万吨)进口状况，中国钢铁企业低水平重复建设，组织结构过小且分散，产品结构

13、明显不合理，型材和线材占主体，供过于求。就炼钢企业而言，中国有290家，其中225家是小型钢铁企业，设备小，单位面积产量低，技术装备落后。产品以线材为主，品种单一，质量不高。然而，只有37%的产品是急需开发的，中国钢铁工业目前的产品结构，数据来源：IISL，钢铁协会，中国钢铁工业目前的生产成本，和中国的低成本优势已经抵消了由于低生产效率！中国钢铁工业目前的生产能力，2002年国内钢铁生产与需求的比较，1。近两年净生产能力，炼铁550万吨；炼钢400万吨(增加1700万吨，淘汰1300吨)；滚动900万吨(增加1460万吨，淘汰560万吨)；1500万吨连铸机(新增1600万吨，淘汰100万吨)

14、。从品种来看，主要是薄板、线材和棒材。明年将有一批技术改造项目投产，产能进一步增加，生产时间相对集中，产品档次相近。2.生产明显过剩：2002年，大中型钢铁企业钢产量预计为1.5亿吨，比2001年增加1800万吨，增幅为13.6%(2001年产量约为1.319亿吨，比2000年增加1200万吨，增幅为10%)；就全国而言，2002年企业自行安排的钢产量约为1.6亿吨，至少超过需求的10%。如果生产不按照市场需求进行控制和组织，它将不可避免地回到不增加收入而增加生产的旧方式。数据来源：钢铁规划研究院，国内产能过剩在短时间内扩大！中国钢铁行业目前服务于市场，钢铁产品的销售和服务水平较低。中国的钢铁

15、营销网络刚刚开始建立。制造商普遍销售和服务意识差，外部营销缺乏相应的联盟，联盟分散，成本高，回报低；目前，配送中心的服务体系几乎是空白。国内钢铁企业的管理决策者已经认识到，中国加入世贸组织后，钢铁在经营中面临的冲击和挑战主要来自新的营销方式和流通形式。在国外，现代物流方式，如代理和配送，主要用于钢铁等生产资料的运作，以最大限度地提高商品流通的便利性、速度和低成本。目前，国外现代物流正在逐步发展和成熟。通过物流中心，实现供应链的全过程管理，降低生产和销售成本。随着国内市场的进一步开放，国外钢材贸易集团将继续进入，各种形式的物流中心、配送中心、网上钢材交易等新的营销方式和流通形式将很快在中国兴起，

16、这将取代包括钢材在内的生产资料批发市场和制造商的供销公司，这是必然趋势。来源：钢铁信息，冶金经济内部参考，中国钢铁行业正处于行业生命周期的成熟期，引进期，成长期，成熟期，衰退期，增长率，缓慢增长，加速增长，水平，衰退，销售量，低，上升，峰值，衰退，每客户成本，高，平均，低，低，产品线，很少，越来越多，但稳定，减少，典型的定价方法，成本加成，价格渗透，竞争性价格，价格降低，进入壁垒，技术，竞争者，竞争者，生产过剩，典型的广告方法，认知和教育，大众市场认知，市场细分，降低，中国钢铁工业价值链分析，R&D，制造业几十年来，中国基本上处于应用开发和技术改造阶段，而钢铁工业正处于成熟阶段。由于竞争激烈，成本控制要求越来越高。然而，许多国内制造商，例如，有太单一的原材料采购渠道，这使得成本难以控制。在未来的发展中，谁的成本越低，谁就能获得竞争优势。在中国，产品质量基本上取决于进口设备的先进水平，即生产技术水平。例如，宝钢投入大量资金引进最先进的设备，达到国内领先水平，实施以产促进战略。目前，中国高附加值产品的发展依赖于进口设备的技术水平。国内钢铁行业一直处于计划经济，缺乏现代营销理念。在产品趋于同质化的情况下，把握客户需求，与大客户建立长期稳定的合作关系，建立完善规范的代理体系将是成功的关键。几