商业车险改革培训管理销售类

1、,商业车险改革培训管理销售类,辽宁公司车险部,2016年04月,一 商车改革工作背景,二 商车改革工作重点,三 辽宁公司工作进展,C,目录,ontents,四 辽宁公司下步计划,四方面： 背景、重点、 进展、计划。,2002年-2006年,2006年-2011年,1,2,2012年-至今,2006年，车险行业使用统 一的商业条款和费率(A，B和 C条款)，设定7折底线。 2008年随着交强险责任限 额上调，部分商业三责险损 失转移至交强险，从而导致 交强险持续亏损，但商业险 随之进入盈利周期。 2008年保监会70号文件颁 布，对规范当时较为混乱的 车险市场秩序方面发挥了积 极作用，显著改善商

2、业车险 保费充足率，整个车险出现 了明显的核算利润，进入了5 年的黄金盈利周期。,3,2012 年3 月，为回应“高 保低赔”、“无责不赔”等 社会舆论，保监会发布了 关于加强机动车商业保险 条款费率管理的通知，规 定了符合自主拟订商业车险 条款和费率的公司条件，新 一轮的车险条款费率的市场 化进程自此开始。 2013年2月，保监会对商业 车险改革再次征求意见，初 步确定了商车改革路线图。 2014年，保险行业协会从 条款、费率、车型三路并 举，在政策、数据、信息、 平台、标准等方面奠定了改 革基础。,2002年，保监会在总结广东费率改革试点经验的基础上，开始车险条款费率改革，允许各保险公司自

3、主制订、修改和调整车险条款费 率。2003年全国铺开， 此次改革,标志着我国保 险费率市场化改革的一 次尝试。,一、商车改革工作背景时间阶段,一、商车改革工作背景社会问题,高保低赔,无责不赔,促进 行业 转型 升级,意义与 影响 利于社会管 理功能发挥,助于 消费 者利 益保 护,现自主经营、自负盈亏、 自担风险、自我约束； 转变竞争模式：单一高 手续费、高费用竞争转向 全方位、多层次、高水平 竞争； 优化市场结构：差异化 竞争将推动市场主体结构 和产品结构进一步优化；,减少违规行为：费率与 风险匹配，将弱化保险公 司变相打折的违规动机和 空间。,通过费率改革，推动零配件价格更趋合 理，促进汽

4、车产业链变革，提升保险公 司影响力，引导消费者理性汽车消费。,促进费率公平合理：低 风险车主将享受更低车险 费率； 拓宽责任保障范围：示 范条款扩大了保险责任范 围； 扩大消费者选择权：行 业示范条款和创新型条款 并存；,一、商车改革工作背景意义影响,激发市场活力：真正实,一 商车改革工作背景,二 商车改革工作重点,三 商车改革工作进展,C,目录,ontents,四 商车改革下步计划,四方面： 背景、重点、 进展、计划。,制定条款，测算和厘定费率，产品审核报批。 按照保监会和行业协会要求，开展承保、理赔、财务、应急预案 等制度和实务的配套制定、修订和完善。 完成业务流程、信息系统（包括承保、理

5、赔等核心系统及周边系 统）对接、改造、调试、上线，处理好新旧条款衔接。 组织开展公司销售、管理人员及相关业务合作单位人员培训，参训人员对改革内 容要理解到位、流程把握到位、系统操作到位；培训相关资料（课件、试卷、签到、 照片等）留存备查。 完成保险单、保险卡、条款及免责说明书、投保单等单证设计和印 制，并发送至试点机构。 按照监管部门验收方案组织开展公司内部验收，通过后申请外 部验收，外部验收合格通过后系统切换上线出单。,条款费 率厘定 制度 建设 系统 改造 培训 宣导 单证 印制 内外部 验收,二、商车改革工作重点保险公司,三、完善偿付能力监管标准。 对商业车险综合成本率高的保险公司，要求

6、提高偿付能力最低资本要求，约束保险公司审慎定价，促进理性经营。,四大核心,一、建立商业车险条款费率回溯分析 制度。定期验证保险公司条款设计和定 价的合理性，对回溯时发现综合成本率 波动超过前三年均值的将重点关注，因定价不合理造成经营问题的将叫停车险 产品。,二、建立商车险行业费率动态调整机 制。动态调整商业车险费率基准，避免 行业性的定价风险。,四、加强现场和非现场监管。 建立非现场与现场检查的联动机制。经营不善或严重违法经营的机构实施车险市场退出、停止车险业务和取消高管任职资格等处罚手段。,二、商车改革工作重点监管方面1,监管重点关注的问题,高费用展业问题； 承保环节赠礼、返现问题； 理赔环

7、节利益输送问题； 虚列中介业务、虚列营业费用和虚假电销等数据不真实 问题； 机构持续亏损问题。,二、商车改革工作重点监管方面2,二、商车改革工作重点条款变化1,二、商车改革工作重点条款变化2,与现行产品差异：,整合了家庭自用车、非营业用车、营业用车条款等车损险条款，同时合并了四个主险条款。,增加了特种车条款,合并了主险条款，同时增加了特种车条款。,合并了车辆损失综合险、车碰车损失险、车辆损失一切险等主险条款，同时增加了摩托车拖拉机、特种车、单程提车条款。,二、商车改革工作重点条款变化3,一、统一总则，统一定义：机动车、第三者、车上人员 二、增加保险责任、减少责任免除 三、调整免赔比例，单列免赔

8、率/额 四、修订保险金额，怎么保怎么赔 五、体现代位追偿，提供三种赔偿方式 六、调整双方义务：删除或调整 七、简化索赔资料：车损、盗抢 八、整合附加险种 九、其他,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,一、统一总则，统一定义 1、 机动车定义采用A款表述，剔除特种车，增加其他运载工具，表述更严谨。 2、第三者的定义调整为与交强险的一致；不包括车上人员和被保险人，将投保人、保险人纳入三者险范畴，扩大三者的范围，解决统一投保人名下多车事故的纠纷。 3、车上人员的定义指发生意外事故的瞬间，在保险车辆车体内或车体上的人员，包括正在上下车的人员。采用了C款的表述，与B款相比，增加了在车体上人员，与

9、A款相比差异较大，原A款只表述为“保险事故发生时在被保险机动车上的自然人”。解决了车上人员定义不清晰导致的部分纠纷。 4、因保额确定方式调整，取消车险是不定值保险合同说法。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,二、增加保险责任、减少责任免除 （二）车损险责任免除的变化（一是尽可能的减少一些意义不大或不合理的约定，减少责任免除篇幅；二是强化如实告知，根据保险法第十七条规定，对保险合同中免除保险人责任的条款，在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示。）(删除7条、增加3条、修订两条） 1、结构变化：更简单清晰，分为违法违规行为、原因导致、损失和费用三部

10、分。 2、删除了所有兜底条款（如其他不属于保险责任范围内的损失和费用 )，所有的责任免除均清晰列明，兜底条款在法院判例中很难起到实质性的作用。 3、对拿过正规驾照，但因未及时审验而是导致驾驶证失效的情形给予剔除，即删除“驾驶证有效期已届满 ”及“持未按规定审验的驾驶证 ”。解决驾驶资格与驾驶能力的矛盾问题。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,二、增加保险责任、减少责任免除 （二）车损险责任免除的变化 4、将事故发生后，驾驶人在未依法采取措施驾车或者遗车逃离事故现场改为“离开”。 “逃离”有感情色彩，难以取证，“离开”只是客观的反映一种结果。(第八条） 5、因代位求偿实施，车损险的赔款

11、不再硬性的先扣交强险，如果得到对方交强险的赔款就扣，如果没得到就不扣。即删除了扣除交强险的约定。 6、非营业用车删除“自燃仅造成电器、线路、供油系统、供气系统的损失”。 7、损失项目无法重新核定的，仅对于不能证明的部分拒绝赔偿。 8、事故车修理之前应双方协商，如果不协商就修理导致的无法确定的损失。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,二、增加保险责任、减少责任免除 （二）车损险责任免除的变化 9、删除“被保险机动车所载货物坠落、倒塌、撞击、泄漏造成的损失 。”属于原车载货物掉落责任附加险的赔偿范围，此次修订，纳入到主险的责任范围中。 10、删除“使用各种专用机械车、特种车的人员无国家有

12、关部门核发的有效操作证 ”。 11、删除“倒车镜单独损坏、车灯单独损坏、车身表面油漆单独划伤 ”（B款）。 12、将“发生保险事故时被保险机动车无公安机关交通管理部门核发的行驶证或号牌 ”改成“发生保险事故时被保险机动车的行驶证、号牌被注销。（第八条第三款） 13、增加“本身质量缺陷” “核反应、核辐射”导致的车辆损失（仅限A款）。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,二、增加保险责任、减少责任免除 （三）三者险责任免除的变化（删除6条，增加两条，修订两条） 1、删除了对被保险人、驾驶人的家庭成员人身伤亡赔偿，更加人性化。 2、对拿过正规驾照，但因未及时审验而导致驾驶证失效的情形给予剔

13、除，即删除“驾驶证有效期已届满 ”及“持未按规定审验的驾驶证 ”。 3、由于挂车不再保交强险，删除了 “车辆未投保交强险的机动车（含挂车）或被未投保交强险的其他机动车拖带”造成的损失。 4、删除教练期间导致的三者损失。 5、删除车辆所载货物坠落、倒塌、撞击、泄漏造成的三者损失，该规定属于原车载货物掉落责任附加险的赔偿范围，此次修订纳入到主险的责任范围中。 6、删除兜底条款。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,二、增加保险责任、减少责任免除 （三）三者险责任免除的变化 7、增加“超出道路交通事故受伤人员临床诊疗指南和国家基本医疗保险标准的医疗费用”； 为与交强险保持一致，参照交强险条例

14、和道路交通事故受伤人员临床诊疗指南规定 交强险条例：医疗机构应当参照国务院卫生主管部门组织制定的有关临床诊疗指南，抢救、治疗道路交通事故中的受伤人员； 指南规定：在对交通事故受伤人员进行临床诊疗的过程中，各项医疗费用标准在当地基本 医疗保险规定的范围内选择。 8、增加“停车费、保管费、扣车费、罚款、罚金或惩罚性赔款”； 9、将“仲裁或者诉讼费用以及其他相关费用”修订为“律师费，未经保险人事先书面同意的诉讼费、仲裁费”。 10、将事故发生后，驾驶人在未依法采取措施驾车或者弃车逃离事故现场改为“离开”。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,二、增加保险责任、减少责任免除 （四）车上人员险责

15、任免除的变化（删除6条，增加1条，修订两条） 1、删除“车上人员在被保险机动车车下时遭受的人身伤亡”。定义已经解决正在上下车的人员以及因事故被甩出车外人员的情形。 2、C款删除“车辆正常行驶时车门没有完全闭合或车门闭合过程中”车上人员伤亡； 3、B款删除“牵引其他未投保交强险的车辆或被该类车辆牵引 ”。 4、对拿过正规驾照，但因未及时审验而导致驾驶证失效的情形给予剔除，即删除“驾驶证有效期已届满 ”及“持未按规定审验的驾驶证 ”。 5、删除“教练期间”导致的事故责任。删除兜底条款。 6、增加“超出道路交通事故受伤人员临床诊疗指南和国家基本医保标准的医疗费用”； 7、将“仲裁或者诉讼费用以及其他

16、相关费用”修订为“律师费，未经保险人事先书面同意的诉讼费、仲裁费”。 8、事故发生后，驾驶人在未依法采取措施开车或者弃车逃离事故现场改为“离开”。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,二、增加保险责任、减少责任免除 （五）盗抢险责任免除的变化（删除五条，增加两条） 1、删除“驾驶人饮酒、吸食或注射毒品、被药物麻醉后使用被保险机动车”。 2、删除“租赁机动车与承租人同时失踪”。 3、删除盗抢险“除另有约定外，发生保险事故时被保险机动车无公安机关交通管理部门核发的行驶证或号牌，或未按规定检验或检验不合格”。 4、删除“教练期间”导致的事故责任。 5、删除兜底条款。 6、增加损失项目无法重新

17、核定的，仅对于不能证明的部分拒绝赔偿。 7、增加事故车修理之前应双方协商，如果不协商就修理导致的无法确定的损失。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,三、调整免赔比例，单列免赔率/额（删去5项，调整3项） 1、将免赔率/额作为单独章节。 2、统一各主险的事故责任免赔率，与三责险取齐。即将车损险、车上人员责任险的事故责任免赔率由“5%、8%、10%、15%”修改为“5%、10%、15%、20%”。 3、各主险均删除指定驾驶人和约定行驶区域的免赔率约定。即投保时指定驾驶人，保险事故发生时为非指定驾驶人使用被保险机动车的，增加免赔率5%；投保时约定行驶区域，保险事故发生在约定行驶区域以外的，

18、增加免赔率10%。 4、车损险删除“被保险人根据有关法律法规规定选择自行协商方式处理交通事故，不能证明事故原因的，免赔率为20%；” 5、盗抢险删去“发生全车损失，被保险人未能提供机动车行驶证、车辆购置税完税证明（车辆购置附加费缴费证明）或免税证明的，每缺少一项，增加免赔率1%”； 6、将车损险违反安全装载规定的免赔率从5%升至10%。 7、增加绝对免赔额的约定。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,四、修订保险金额,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,五、体现代位追偿 取消关于依据事故责任比例承担保险责任的内容，维护被保险人的权益，根据相关法律法规，提供多种赔偿方式。 选择之

19、一：保险人应积极协助被保险人向第三方进行索赔。 选择之二：如第三方怠于请求的，被保险人可直接向第三方机动车保险人进行索赔； 选择之三：被保险人也可以直接向本保险人索赔，保险人在保险金额内先行赔付被保险人，并在赔偿金额内代位行使被保险人对第三方请求赔偿的权利。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,五、体现代位追偿 车损险的代位追偿覆盖交强险、商业险，赔款计算公式修改为： 全部损失：赔款（保险金额被保险人已从第三方获得的赔偿金额 ）（1-事故责任免赔率）（1-绝对免赔率之和）-绝对免赔额 部分损失：被保险机动车发生部分损失，保险人按实际修复费用在保险金额内计算赔偿： 赔款（实际修复费用被保

20、险人已从第三方获得的赔偿金额）（1-事故责任免赔率）（1-绝对免赔率之和）-绝对免赔额 施救费：施救的财产中，含有本保险合同未保险的财产，应按本保险合同保险财产的实际价值占总施救财产的实际价值比例分摊施救费用。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,六、整理双方义务 a.不影响赔偿处理的内容：如实告知的义务，因为保险法已有明确规定，条款予以删除； b.影响赔偿处理的内容：及时报案义务列入赔偿处理，未履行义务导致拒赔的，列入责任免除； c.被保险人缴费义务：作为合同成立的条件，列入总则。 保险人义务： 如实告知的义务 解除合同的义务 受理报案的义务 及时赔偿的义务 保留及时赔偿的义务，纳入

21、通用条款，其他义务为保险法内容，本着简化条款的原则，予以删除。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,七、简化索赔资料 减少了车损险的营运许可证或道路运输许可证复印件等(C款）； 减少了盗抢险的驾驶证复印件、行驶证正副本、被保险人身份证复印件、道路运输许可证或营运许可证复印件(ABC款)； 全套原车钥匙等(BC款)；,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,八、整合附加险种 行业原有38个附加险及特约条款，本次减少28个，（其中5个并进主险保险责任，删除23个），保留10个附加险。另外，新增一个附加险。 5个并进主险保险责任 倒车镜车灯单独损坏-纳入到车损险赔偿范围 车载货物掉落-纳

22、入到车损险、三责险赔偿范围 教练车特约-纳入到车损险、三者、车上人赔偿范围 租车人人车失踪-纳入到盗抢险赔偿范围 法律费用-纳入到责任险赔偿范围 1个新增附加险：无法找到第三方责任险,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,八、整合附加险种 保留10个附加险 玻璃单独破碎险 修理期间费用补偿险 自燃损失险 车上货物责任险 新增设备损失险 精神损害抚慰金责任险 车身划痕损失险 不计免赔险 发动机涉水损失险 指定修理厂险,指定修理厂险： 投保了机动车损失保险的机动车，可投保本附加险。 投保人在投保时选择本附加险，并增加支付本附加险的保险费的，机动车损失保险事故发生后，被保险人可指定修理厂进行修

23、理。,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,八、整合附加险种 删除23个附加险及特约条款,可选免赔额特约条款 更换轮胎服务特约条款 送油、充电服务特约条款 拖车服务特约条款 附加换件特约条款 随车行李物品损失特约条款 新车特约条款A 新车特约条款B 附加油污污染责任保险条款 附加机动车出境保险条款 异地出险住宿费特约条款 特种车保险批单 特种车车辆损失扩展险条款 特种车固定机具、设备损失险条款,多次出险增加免赔率特约条款 约定区域通行费用特约条款 零部件、附属设备被盗窃险条款 使用安全带特约条款 免税车辆关税责任险条款 节假日行驶区域扩展特约条款 全车盗抢附加高尔夫球具盗窃险条款 异地出

24、险住宿费特约条款 救援费用特约条款,其中，可选免赔额特约条款纳入费率系数，供被保险人选择，特种车的有关附加险纳入特种车条款,变动点阐述 -主要介绍综合商业保险示范条款,九、其他 1、删除原条款第一条“本保险合同为商业保险合同,由保险条款、投保单、保险单、批改申请书、批单和特别约定组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。” 2、与B款相比，三者险不再在条款中列明责任限额选项。 3、A款的退保手续费由5%降为3%。,二、商车改革工作重点费率方面1,费率公式,车型系数,NCD系数,费率总结,费率调整系数,无赔款优待系数,自主核保系数,渠道系数,基准纯风险保费,1-附加费用率,对无赔款优待系数

25、（NCD）进行优化,删除旧体系中除NCD之外的13个系数，引入自主核保系数（由公司自行决定）,附加费用率由公司参考行业或公司实际费用率自主决定,费率组成部分,费率结构,按现有费率表进行平移 引入车系系数，考虑车型差异,引入渠道系数（公司自行决定）,费改后费率构成,确定的费率方案 基准保费 65%平移 车系系数：全国用一套，用于家用车、企业车和机关车的车损险 费率调整系数表 NCD：全国用一套（适用于非车队和车队） 自主核保系数：0.85-1.15 渠道系数：0.85-1.15,测算主要费率调整系数水平,车型系数,测算主要费率调整系数水平,车型系数适用于家用车和非营业客车的车损险，行业具体测算数

26、据分布，见下表。,实际风险指标系数测算结果在0.56-1.57之间，差距2.9倍。但是，为了保证商改工作初期平稳过度及新车销售厂家和4S店之间的平衡度，故采取行业统一规范区间标准，即0.8-1.2之间，差距1.5倍。车系系数方案对商业车险整体保费充足性的影响较小，只微涨0.6，30万以下的车型略降、40万以上的车型上涨1.8%-3.8%。,NCD系数,测算主要费率调整系数水平,1、对无赔款优待系数（NCD）进行优化（0.6-2.0） 2、由于劣质客户的费率惩罚加重，未能完全抵消优质客户的费率优惠增加，整体保费预计会下降0.9%。 3、连续三年不出险客户、连续两年不出险客户、上年不出险客户均有不同程度降价（约占总体客户的46） 4、上年出险两次及两次以上客户，涨费幅度与客观测算水平相当，只占8 5、由两次出险不涨价到两次出险涨价，会引发部分消费者以及部分保险公司合并报案的行为，导致NCD风险选择能力下降，影响保费充足性 6、新的无赔款优待（NCD）系数，使纯风险保费从客户出险频度的角度更为合理。原来盈利的客户，超额利润没有了；原来亏损的客户，如果能够按照预期提高保费，也基本可以实现不亏损，但可能影响其投保及索赔行为。,费率总结,测算主要费率调整系数水平