氟化工行业发展现状

1、氟化工产业发展现状化工是化工界发展迅速的子产业，进入增长期的朝阳产业，也是具有国家重点支持、战略意义的化工产业。经过多年的发展，全球氟化物销售额已超过300亿美元，近5年平均增长率超过3.5%，中国到2012年溴化工总产值(不包括萤火虫)超过600亿元。前瞻性产业研究院预测，到“125”末为止，2011-2015年复合增长率为14%左右，我国氟化工业总产值将达到1500亿韩元。据中国氟化工行业“十二五”发展规划透露，到“125”年底，中国各种氟化工产品的总产量可能达到450万吨。目前国际上已经形成了包括杜邦公司在内的8大溴化工跨国公司集团，主要集中在美国、日本、西欧。杜邦、苏比、戴金、3M、朝

2、日玻璃、阿科马进入新世纪以来，世界各国和中国不少省市已经开发了包含高科技的新产品、新材料美国杜邦公司，3M公司，日本旭日公司，贷款公司，德国戴恩，法国Aakema公司，比利时Solvay公司，英国帝国化学公司，中国山东东乐集团，浙江巨华集团，上海三爱肾上腺材料有限公司，中湖赵光化学研究院，以及中科院上海有机目前全球溴化工业的发展是亚洲(尤其是中国)市场的快速发展，为世界溴化工业注入了新的动力，亚洲溴化工业产品的需求成为新的溴化工业发展的引擎。随着我国的快速发展和氟化学、含氟材料的技术突破，含氟化学和含氟新材料的应用领域将继续扩大。亚洲地区，特别是中国的快速发展，近几年全球消费增长率约为4%，中

3、国的年增长率超过15%。中国和美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费领域。从各种溴产品的前景来看，溴氯化碳进入衰退期，其替代品将由此出现广阔的市场。树脂进入成熟期后，主要产品聚乙烯的竞争加剧了。随着橡胶进入增长期，随着中国汽车产业的发展，橡胶将明显增加。氟涂层将随着建筑和化学工业的增长而增加。含氟精细化学品的开发空间最大。精细化工是一个充满活力的产业，预计10年来化工产品的全球平均需求增长率仍保持在3%以上。发达国家的产值往往占溴化工总产值的70%，我国目前正化工共生产率低于30%，与国外有很大差距。精细化工具有广阔的溴液晶材料前景。技术、成本等优点已使TFT液晶屏(TFT-LCD)成

4、为显示器的主流。液晶材料是液晶显示器的核心部件，含氟液晶化学稳定性好，已成为核心液晶材料。根据Display Search的预测，混合LCD材料的使用量按80%的有效显示面积计算，预计到2012年全球LCD材料使用量将超过700吨，单体LCD使用量接近800吨，年均增长10%。含氟药物以优良的质量促进含氟化学品的研发和生产。含氟药物具有高效、广谱、低毒、低残留的特点，目前国内外氟药物已达数百种，其中许多药物已成为治疗特定疾病的主要品种。各种药物化合物在合成过程中必须使用含氟化学物质。因此，将促进含氟化学品的研发和生产。用于生产下游所含药品的化学制品中，90%以上是芳香氟化物，这也是公司的主要产

5、品。氟农药的快速发展：氟农药的活性很高。其中，氟除草剂是近年来开发最多的氟农药种类，目前世界1300多个农药品种中，除草剂约占12%，氟农药中，除草剂占约45%，显示出强劲的发展势头，农业发展的投入将持续增加。经过多年的发展，中国化工产业的生产技术日益成熟，设备规模继续扩大，产品品级逐步增加，产品基本可以满足国内需求，部分产品可以参与国际市场竞争。据中国硅有机材料工业协会表示，10年前，我国部分含溴基础化学产品尚未满足国内市场的需求。近十年来，中国的氟化工行业爆炸式增长，氟化铝、氟化铝、聚四氟乙烯、HCFCs、HFCs、氟橡胶等六种产品的产量目前居世界首位，其中聚四氟乙烯(PTFE)和氟橡胶产

6、量占世界总产量的二分之一。低端基础产品大量过剩的同时，我国的含氟聚合物、含氟电子化学物质、含氟表面活性剂、包括低球变暖潜力(GWP)在内的新型臭氧层消耗物质(ODS)替代品等无法满足国内市场的需求。高质量的含氟聚合物完全依赖进口，含氟电子化学物质和含氟表面活性剂的发展也处于初期阶段。结合产业的发展实际，化工的发展必须走向高级，才有出路。溴化工业的产业链特征上，从萤火虫开始，随着产品加工深度的增加，产品附加值呈指数增长，溴化工业的价值中心位于重流。(莎士比亚、萤火虫、萤火虫、萤火虫、萤火虫、萤火虫、萤火虫)近年来，发达国家在环境保护要求和人力成本的压力下，逐步将一些含氟产品的购买转移到发展中国家

7、，随着外国企业的进入加速，为国内企业引进技术，提高自己的技术提供了机会。我国原材料资源优势和人力成本优势、积累的生产、研发基础及生产能力为满足国际市场需求提供了有力支持。从产品结构调整的角度来看，精密的新型钚材料是发展的重点之一。除钚材料外，最适合我国化工企业的是溴有机中间体和精细的溴产品。目前，国内溴化工精密领域有发展比较好的氟芳香中间体(溴医药和农药用)、溴液晶(电子材料用)、三氟化素及相关配合物(医药、裴秀智)、三氟化氮(电子材料用)、高附加值无机化学制品等。世界氟化学工业的主要发展领域是高纯度高附加值化学品和高端含氟材料。高性能氟聚合物；新的制冷剂替代和大规模生产；清洁生产工艺制备低成

8、本含氟农药和中间体；生理活性含氟药物和中间体；新型高效氟染料和中间体；含氟电子化学品和添加剂；含氟信息和光学材料；氟碳表面活性剂；新一代氟碳涂料；高纯度、高质量的氟产品。世界氟化学工业投资热点：环境友好、低成本的含氟农药和中间体；生理活性含氟药物和中间体；新型高效氟染料和中间体；含氟电子化学品和添加剂；含氟信息和光学材料；氟碳表面活性剂；其他高功能、高附加值的产品。重视含氟精细化学品的开发包括超纯高纯电子化学制品(高纯六氟化硫、六氟化碳、五氟化磷)的锂电池电解质(六氟磷酸锂)；含氟液晶材料和中间体(三氟化氮)；氟碳表面活性剂和织物整理剂(碘氟化物、氟碳醇)代替PFOS/PFOA；含氟药物、杀虫

9、剂、染料中间体；其他种类包括氟化石墨、氟化沥青、氟化纤维、氯化油、氟化剂等。电子级氢氟酸电子级氢氟酸主要用作洗涤剂和蚀刻剂，用于光伏产业、集成电路、玻璃减量等产业，是核心辅助材料之一。电子级氢氟酸生产主要集中在电子行业发展的国家和地区(如日本、台湾、欧洲联合等)，国内最近电子级氢氟酸发展迅速，2009年全球年总生产能力为150，000 T，市场供求基本平衡。但是，从发展趋势来看，外国产能萎缩，中国电子氢氟酸产能快速增长。在光伏产业中，高纯碱用于硅表面清洁，蚀刻。中国的太阳能电池生产能力居世界第一，但以太阳能电池发展的高成本限制国内太阳能产业的发展，将95%的产品运输到海外市场，出口地区主要是欧

10、洲、美国、捷克、日本等。随着世界经济的复苏，光伏产业将继续强劲发展。另外，随着中国国内光伏激励政策的不断出台，中国太阳能电池市场行业将迅速增长。相应的电子级氢酸需求也持续上升，预计年需求量将达到4万T左右。中国的光伏产业面临很多挑战，但国际上对新能源的发展势头无法阻挡，因此相应的电子级氢酸需求仍将是刚性需求。在集成电路及超大型集成电路制造中，高纯氢氟酸用于晶片表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等。近年来，国内IC集成电路产业是世界上增长最快的地区之一，同时，为了争夺中国市场，外国企业纷纷向国内进行产业转移，速度在增加。目前，该产业电子级氢氟酸年需求约为2万 3万T，可以实现稳定增长。在玻璃减量

11、产业中，高纯氧酸用于液晶显示玻璃基板清洗、氮化硅、二氧化硅蚀刻等。全球液晶面板产业主要集中在日本、韩国和台湾，该企业占据了业界的大部分市场份额。目前，行业内显示器减员工作处于市场发展时期，新兴电子行业的辅助产业主要集中在江苏等沿海一带，近几年也逐年上升，年市场需求约2万T。总的来说，中国国内的电子级氢氟酸预计未来年需求量约为8-9万T，是世界最大的需求量国。电池级高纯氟化锂氟化锂广泛用于陶瓷、搪瓷、玻璃、铝工业、核工业、航空工业、新能源工业，目前总需求达1000吨以上。中国氟化锂生产厂主要有锂资源企业和氟化工企业，包括江西康峰锂(600)、河北雄伟化工(100)、上海远东(80)、江西东鹏化工

12、(100)、河南道华岛(400)等。2006年生产销售量为700多吨，预计到2012年生产销售量将超过1300吨。重点销售业主要在稀土陶瓷锂电池制造上。电池级氟化锂主要用于6氟磷酸锂的生产，最初由日本生产企业主要控制，日常产量占全球需求的80%以上，电池级氟化锂基本上由日常自行合成，以防止控制技术泄露。在我国六氟磷酸锂生产技术的突破和新能源政策的鼓励下，近年来取得了很大的发展。氟化锂产品的单价2008年下降到约8万韩元/吨，2009年下降到6万韩元/吨，到2013年随着世界经济复苏和新能源产业等的发展，已经上升到8 9万韩元/吨。氟化稀土和纳米稀土氟化物稀土由于其独特的物理化学性质，广泛应用于

13、新能源、新材料、节能、环境保护、航空航天、电子信息等领域，是现代工业不可缺少的重要因素。氟化稀土用途广泛，也是氧化物电解法和钙热还原法制造稀土金属及合金的重要原料。稀土氟化物纳米材料具有独特的光、电、磁等性质，应用于显示器、节能灯、生物特征、激光晶体、闪烁晶体领域，是优秀的发光性能材料，受到了关注、研究和应用。由于2011年稀土价格暴涨，行业产生了泡沫，国家控制、高负担、海外发展、需求替代等原因，此后需求减少，中国稀土冶炼分离能力为32万吨，下游永磁再生能力为25万吨，目前，共生产能过剩是较为普遍的现象。2011年除中国外，世界需求5.5万吨稀土金属，中国出口约2.4万吨。2010年，2011

14、年中国稀土冶炼分离产品所占的全球份额分别为89.68%和88.42%，中国稀土冶炼分离产品的全球份额呈逐年下降的趋势。据安泰科估计，2012年中国稀土冶炼分离产品产量为11万吨，2012年中国稀土冶炼产品出口总量为17342.8吨，全球产量为12.6万吨，中国在世界产量中所占比例为88.19%。据推测，2012年中国氟化稀土的总使用量约为2万吨。2009年，中国出口了约290吨氟化稀土。2012年，中国氟化稀土出口量约为170吨，出口价格氟化钨约为955美元/公斤，氟化钨约为23美元/公斤，氟化钨约为85美元/公斤，其他氟化稀土折合合同为58美元/公斤。氟化石墨氟化石墨是通过碳和氟(或氟化氢)

15、的直接反应合成的石墨层间化合物，其性能优良，质量独特，是功能材料家族的贵族。2002年以来，随着氟化石墨持续应用于固体润滑剂、高能锂离子电池原料、反应堆中子减速剂及反射材料等，氟化石墨的产量和需求稳定增长。2008年全球氟化石墨的产量为1250吨，是2002年的1.39倍，年均增长率为5.6%。以这种速度，2011年全球产量将达到约1470吨，2013年将达到约1640吨。2008年中国氟化石墨的产量约为2吨，随着国内生产技术的改善，2011年中国产量将达到约10吨以上，2013年将达到50吨以上。全球氟化石墨的消费比例为高能锂电池原料32%，固体润滑剂31%，反应堆中子减速剂15%，反射材料

16、14%，其他8%。氟化石墨的各应用领域年平均增长率为高能锂电池原料10.4%，固体润滑剂8.5%，反应堆中子减速剂7.1%，反射材料9.2%，其他8.9%。2011年，全球氟化石墨的需求约达到1621吨，2013年将达到1928吨。电池级六氟磷酸锂六氟磷酸锂主要用于制造锂离子电池，是锂离子电解质的关键材料。考虑到锂离子电池明显的性能优势，它广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机等消费电子产品和潜在的电动自行车、电动车辆、能源存储领域市场。当前行业进入工业化初期，对锂离子电池的需求还没有爆发，产业产业化后可能会呈指数增长。目前，日本森田化学、关东化、SUFERAKEMIFA 3家公司是全球6磷酸锂

17、的主要供应商。截至2011年底，全球六氟磷酸锂的容量约为7130t/a。受中国电解质生产能力的扩大和节能与新能源汽车产业发展规划这两个好因素的影响，中国六氟化磷锂市场将爆炸式增长。保守估计，到2013年底，整个行业六磷酸锂产量将超过13000t/A。据推测，全球六氟化磷锂产量为2012年的6750t，2013年的9113t。其中中国消费的六氟化锂占全球50%的份额。目前，全球约70%以上的锂电池需求发生在消费电子上，但随着全球经济逐渐复苏，核心技术的突破，世界各国新能源汽车的快速发展，锂电池替代铅酸电池进程将加快。电动汽车、大型能源储存、电动自行车领域将成为未来需求的爆炸点，锂电池市场容量将从2008年的110亿美元增长到2014年的630亿美元，预示着全球锂电池的广泛发展前景，将带来六氟化锂