关键绩效指标辞典

1、牛鼻子绩效指标词典财务指标牛鼻子性能指标指针定义/修订公式资料来源部门费用预算达标率(实际部门费用/修订计划费用) *100%部门费用实绩及概预算资料项目工程研发费用预算达标率(实际项目工程研发费用/修订版费用) *100%项目工程研发费用实绩和概预算资料课题费用预算达标率(实际课题费用/修订计划费用) *100%课题费用实绩和概预算资料招聘费用预算达标率(实际录用费用/修订计划费用) *100%招聘费用实绩及概预算资料培训费用预算达标率(实际培训费用/计划计程仪费用) *100%培训费用业绩和概预算资料全新产品研发费用预算达标率(实际全新产品研发费用/修订版费用) *100%全新产品研发费用

2、实绩和概预算资料担保利益各种生命保险保险的死亡损益情况、死亡损益=实际死亡率-预计死亡率帐单统一结算部赔偿率(本期实际赔偿额本期未结赔偿-支付本期前期未结赔偿) /本期经过的生命保险风险保险费帐单统一结算部隐藏价值的增加未来保险单价值的折现值精算部会计部总工时费管理率(实际工时费/修订画人工费) *100%财务部标准保险费达成率(公司实际标准保险费/计划标准保险费) *100%财务部附加佣金对标准保险费的比率(追加佣金/营销学标准保险费) *100%财务部持续推进费用率(继续推进费用/“孤儿票”佣金) *100%财务部业务推广费用占标准保险费的比率(业务推进费/标准保险费) *100%财务部整

3、个公司的费用预算达标率(公司实际总费用/概预算总费用) *100%管理成本业绩和概预算资料公司事务和物业费概预算达标率(实际数/预算数) *100%财务部车辆费用预算达标率(实际数/预算数) *100%财务部党管理费用预算达标率(实际数/预算数) *100%财务部党务工会费用预算达标率(实际数/预算数) *100%财务部日常的办公费概预算达标率(实际数/预算数) *100%财务部办公费概预算达标率(实际数/预算数) *100%财务部会务申领费用达标率(实际数/预算数) *100%财务部单发费用预算达标率(实际专项费用/概预算专项费用) *100%财务部销售目标达标率(实际销售额/修订版销售额)

4、 *100%销售通讯端口索赔率(索赔件数/销售件数) *100%收费通讯端口产品/服务销售收入达标率(实际销货收入/修订版销货收入) *100%销售月通讯端口所有帐户的净投资回报/同步Benchmark所有帐户的净投资收益率/投资委员会选定的市场基准收益率(Benchmark=以政府债券指数、企业债务指数、封闭式基金指数、LIBOR和CFO评估的CD基准利率修订的可投资比率加权的同步收益率)财务部/证券市场公开资料投资收益率修订版达标率(董事局批准的年度修订版收益率)所有帐户的净投资回报/董事局批准并不时调整的年度投资修订计划财务部不良帐户比率/Benchmark按中央银行贷款分类标准，过期无

5、法收回的资产在可投资资产中所占的比例/年初投资委员会制定的标准(Benchmark=投资委员会年初批准的百分比)财务部(普通账户债券投资全部账户直接投资净投资收益率) /同步Benchmark所管辖帐户的净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=政府债券指数、公司债务指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按修订的可投资比率加权的同期收益率)财务部普通账户基金投资净投资收益率/同步Benchmark所管辖帐户的净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同步封闭式基金指数收益率)财务部所有独立账户直接投资净投资收益率/同步Benchmark所管辖帐户的净

6、投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同步政府债券指数、企业债务指数、封闭式基金指数与CD基准利率以可投资比例加权的同步收益率)财务部负责项目工程的净投资收益率/同步Benchmark所管辖帐户的净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=该项目的指数同步收益率水平)财务部投资收益率修订版达标率主管帐户的净投资收益率/总经理批准并不时调整的年度投资修订计划财务部销售目标达标率(财富管理中心)(实际直销模式财富管理产品收入/修订收入) *100%综合管理部顾客等级指标牛鼻子性能指标指针定义/修订公式资料来源包装水平顾客满意度接受随机调查的客户的包装等级充满

7、度评价的算术平均数值包装水平顾客满意度调查某重点产品的市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料对公共关系的效果评价与媒体保险学会社会的效果评价上级引导者评定投诉解决率(解决的投诉数/投诉总数) *100%投诉记录和投诉解决记录解决客户投诉的速度年客户顾客投诉解决总时间/年顾客投诉解决总数投诉记录营销计划达标率(营销学业绩保证/营销学修订计划保证) *100%财务部新合同保险费市场占有率(新合同标保/新合同市场总容量) *100%财务部新合同保险费的增加率(本年度新合同标保-上年度新合同标保) /上年度新合同标保财务部13个月的本代理保留率(服务满12个月的人数/12个月

8、前进入公司的人数) *100%财务部连续塔斯克达标率二次达标率=未实际收入宽限的二次保险费/评估期间收到的二次保险费3次达标率=宽限期未实际收入3次保险费/评估期间收到应收账款的3次保险费信息技术部持续保证率(继续保证实际收入第1期件数/继续保证领取第1期件数)*100%财务部出租率要租的面积/要租的面积物联特罗尔中心市场知名度随机调查的客户公司认知度得分的算术平均数值调查问题单介质表面爆炸次数向公众媒体发表宣传公司新闻报道和促销广告的次数公共媒体危机公关活动的出现次数和处理情况公司总部级危机事件在中级、全国媒体发生的重大负面影响报道次数和处理情况公众媒体、高级引导者的评价评估公共关系的维护情

9、况与媒体、保险学会、社会保持良好沟通与合作的情况高级引导者的评价网站的使用者充满度随机调查客户的网站充满度分数的算术平均数值通讯端口充满度调查顾客满意度随机调查的客户和本代理的服务充满度分数的算术平均数值顾客满意调查解决客户投诉的满脚丫子率(客户对解决结果满意的投诉数/总投诉数) *100%电子客户投诉记录服务推广数的达标率(服务实绩营销学数/服务夯土机营销数)*100%服务统订新客户的增加数(本期新顾客数/总顾客数) *100%本期的新顾客数、顾客总数最终客户数(本次客户数/客户总数) *100%本次客户数/客户总数*100%开发全新产品的数量产品上市的实际数量销售资料技术服务充满度随机调查

10、客户的技术服务充满度分数的算术平均数值对客户技术服务的充满度调查直销顾客满意随机调查直销客户的充满度分数的算术平均数值组织评估内部运营等级的指标牛鼻子性能指标指针定义/修订公式资料来源书面程序和制度的比例(ISO标准)(书面化程序和制度数/需要制定的所有程序和制度总数) *100%需要书面化的程序和制度的规定按照工作目标计划的达标率(实际完成工作量/修订计划完成量) *100%作业历史记录通讯端口资料错误率(误检测记录通讯端口数/发行记录通讯端口总数) *100%通讯端口核对报告查询密码文档的档案化模量(档案化文件数/文件总数) *100%文档记录查询密码国内外市场调查报告质量高级评定项目工程

11、可行性分析通讯端口质量项目工程可行性分析通讯端口质量认证/高级评估财务报表错误率(查出错误的财务报表数/提交的财务报表总数) *100%财务报表核对查询密码财务分析错误率(错误的财务分析数量/提交的财务分析总数) *100%财务分析报告查询密码各部门的概预算精度(1-超过或未达到概预算/部门预算) *100%各部门的费用预算达标率KPI辞典更新的即时性把新生成的KPI的第一时间放入KPI辞典KPI字典企划案的成功率(成功案数/提交案数) *100%企划案的提出和成功记录提交工程项目管理通讯端口的时间(按时提交管理报告通讯端口/通讯端口总数) *100%工程项目管理通讯端口查询密码管理委员会对办

12、公服务的充满度充满度调查对管委会办公服务工作的算术平均数值调查充满度公司内部顾客满意制度接受民主评价的有关部门对被评价部门提供的服务的充满度公司内部顾客满意度民主评价结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位修订/聘用空缺职位所需的修订天数录用天数记录查询密码及时有效地开展员工晋升审查活动晋升审查记录和对员工晋升的意见记录员工的工资薪金支付错误率不正确支付的工资薪金次数/支付的工资薪金次数支付工资薪金记录处理劳动争议的及时性投诉记录绩效评价资料的精确度(误检查数据/评价数据总数) *100%投诉记录按时完成绩效评价的百分比(按时完成的绩效评价数/绩效评价总数)*100%绩效评价查询密码建立内部网路

13、的保密工作内部网络安全工作系统故障计程仪提交分析报告通讯端口的质量案例的完成和即时性案例处理时间=案例完成日期-案例升级日期上报和批准的文件整合分析的精准性和及时性及时统一分析各分公司的核保险、核赔偿资料，使分析结果具有使用价值高级引导者的评价分公司总经理室及有关部门的充满度分公司总经理室及有关部门客户服务部工作的充满度调查问题单提出全新产品提案的数量和质量(奖励创造性指标)引导人批准的全新产品提案的数量和质量高级引导者的评价建立研究和政府机关的联系与国家研究部门和政府部门联系的广泛和密切有关部门及高级评价对外信息公开的及时性按照章程规定的时间，批次向外部公开应该批次曝露的信息批次公开的文件的

14、记载股东和董事的充满度股东和董事对董的工作的充满度调查充满度与外部中介机构的交流合作高级评价及时一盏茶掌握相关政策、法律规范的变化及时掌握与董事局工作相关的政策法规变化，及时应对高级评价与股东、董事沟通的及时性，精准性与股东、董事的及时、准确的沟通程度高级评价会议组织、安排的有效性及时有效地安排会议的程度高级评价英语资料翻译的正确度(准确提供的英语资源数/章程规定的英语资料数) *100%英语资料翻译检验记录情报的正确度向内部和外部公开的信息的精准性高级评价收集内幕消息的即时性及时收集关于公司董事工作的信息发行的文件公司内部顾客满意(部门秘书)部门内部及相关部门的充满度调查充满度劳动合同签订的

15、及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或更新时间-按规定签订或更新劳动合同的时间作业历史记录入职离职手续的及时性员工入职或离职的手续时间=员工入职或离职的实际手续时间-按规定处理员工入职或离职的手续时间作业历史记录人员编制管理率(实际人才/企划人才编制) *100%报告文件机构扩展达标率(实际扩展的机构/修订扩展的机构) *100%报告文件机构内设控制率(各机构的实际部门及部门设置数/修订计划数)*100%报告文件法律意见建设性法律意见得到发表意见的对象和法务部的主管的认可高级引导者的评价诉讼案件的处理结果与公司方案的整合性公司批准的诉讼案和诉讼结果的比较作业历史记录对外签署的法律文件意见的有效

16、性法律部门批准的法律文件贯彻了合法、依从性或者公司引导者的意图高级引导者的评价审计意见建设(de )审计意见得到了意见提交对象和法务部主管的认可高级引导者的评价审计记录通讯端口的质量1 .符合内部稽核工作规定2 .有无重大错误3 .审计广告老虎钳的目的、有效性高级引导者的评价ISO9000质量手册有效性的维护1.ISO内部协调、监督、培训2 .文件的及时修改和更新3.ISO协会的评价(质量效率)高级引导者的评价会议组织的质量会议组织安排的及时性，形式，主题，资料准备是否一盏茶会议纪要，记录日常与各分公司联系与各分公司保持平稳的信息联系电话、文件、电子邮件文件传输效率根据文件的紧急制度按时、按质量传达公司文件流程的规定文件编制的效率和精准性根据文档类型及时创建、打印公司公文管理规定机密文件和文档的档案化机密文件文件及时的档案化公司公文管理规定使用公章的正确度在章节类型、流程、批准流程中是正确的公章管理方法OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用情况总经理对司机级的服务很满意总裁的评价外事情报管理的效率化及时处理外部信息的及时性和效率处理记录查询密码外部