上海隆极基金募集说明书PPT课件

1、江苏中瓯宿迁淮海建材城项目地产投资建设基金推介说明书,总承包：上海期港投资管理有限公司,2013 / 12,项目核心亮点,合作方二级开发资质 江苏中瓯置业有限公司（以下简称为“中瓯置业”）成立于2006年7月 ，注册资本13200万元。公司主要从事房地产开发、销售，具有国家二级房地产开发资质。公司是以商业地产开发运营为主现代物流及现代商贸为辅的多元化现代企业。企业参与开发的大型商业地产面积超过200万平方米，投资总额超过50亿元人民币。,淮海建材装饰城开发商实力优势 宿迁淮海建材装饰城项目曾荣获江苏明星楼盘、华东地区最具规模一级建材批发市场、江苏质量诚信AAAA级品牌企业、宿迁市最受欢迎的商业

2、中心综合体等称号。总体规划占地面积876亩。该项目是宿迁市十一五城市发展规划55210重点建设项目。 项目建筑面积60万平方米，总投资人民币约12个亿，该项目为宿迁乃至苏、鲁、豫、皖边界地区规模最大商务办公、仓储、物流于一体的现代化建材物流一级批发中心。,投资亮点, 投资期限短，流动性强 基金投资期限：6+6个月（中瓯置业或其关联公司有权提前6个月溢价回购有限合伙企业权益）； 投资收益较高，认购门槛较低 投资者收益如下：,目 录,第一章,合作方介绍,合作方实力介绍,公司成立于二六年七月，注册资本金为13200万元，是一家从事房地产开发经营的房地产开发公司，开发资质为二级资质，公司目前主要开发经

3、营的项目有位于国家级宿迁经济开发区淮海建装饰城项目。 公司注册地址为国家级宿迁经济开发区淮海建装饰城36幢3楼。 公司股权结构：林明地出资10400万元，占比78.79%，林明远出资2800万元，占比21.21%。 法人代表：林明地 公司现有员工151人，其中经营管理人员1人，中高层管理人员9人，技术人员17人，销售人员20人，财务人员6人，开发、行政类等其他职责人员12人。,淮海建材城介绍A,宿迁淮海建材装饰城项目曾荣获江苏明星楼盘、华东地区最具规模一级建材批发市场、江苏质量诚信AAAA级品牌企业、宿迁市最受欢迎的商业中心综合体等称号。项目位于发展大道与开发区大道交汇处。项目紧邻发展大道（建

4、材城对面为国家级经济开发区政府办公大楼），周边大型超市、银行、商业网点林立，交通便利，居住、商业、休闲娱乐氛围浓厚，特别是市场人流量较大有利项目发展。,国贸大厦,淮海建材城介绍B,土地性质为商业用地，规划用地面积20000平方米，总可售建筑面积约79538.93平方米，容积率约3.5, ，绿化率为35%。主要物业类型有：商业、办公、高层精装酒店式公寓为政府以及型建材市场配套型商业。 江苏中瓯置业有限公司（以下简称“中瓯置业”）开发的淮海建材城项目目前商用房建成面积约30万平方米，销售90%以上；市场现有商户1600余户，主要经营各种建材及建筑装饰材料，产品多达1万余种，全国建材行业500强企业

5、的产品入驻6家，厂家直销产品150多个，省、市级代理商30多个，年成交额可达30亿元。 项目施工企业-江苏天宇建设集团有限公司系国家房建施工总承包及装修装饰、机电设备安装、消防工程、钢结构、市政公用工程专业承包壹级企业，注册资本35600.248万元。,第二章,投资项目,投资项目介绍,宿迁，中国历史上唯一一位不以成败论英雄的王者项羽的故乡,人口555万。宿迁经济技术开发区成立于1998年11月，经国务院批准2013年1月升格为第一个国家级经济技术开发区。开发区位于宿迁中心城市南部，距市政府仅1.5公里，行政管辖面积80平方公里，社会人口15万，是全市主要的政策、资本、技术和人才高地，也是宿迁中

6、心城市的重要板块、现代化“南部新城”。 截止目前，全区落户项目480个，协议利用资金800亿元，其中亿元以上项目140个，投产运营项目204个，初步形成了“以食品饮料为特色、机械电子为基础、新兴产业为导向、现代服务业为依托”的产业发展体系。,项目区域优势,投资项目介绍A,项目位于宿迁市经济开发区，南至北二路，北至其他用地， 东至发展大道，西至其他用地，总用地面积约为30亩。,项目建设指标：,投资项目介绍B,项目区位： 国贸大厦项目位于淮海建材装饰城高端商业配套项目，与中青家居一路之隔、北侧为国家白酒检验中心大楼、南侧为国家级经济区政府办公大楼，城市基础及公共配套设施齐全位置优势非常明显，目前项

7、目已正在开发建设中。 本次融资抵押物为淮海材料城三期商业用地：宿开他项（2013）第31号土地使用权面积19904平方米及地上在建工程79538.93平方米。 基金规模3000万，评估价值9000万，抵押率33.33%,第三章,基金投资要素,基金要素,交易结构图,本次投资主要以债权融资方式为主，增信及保障措施完善。固定资产抵押率较低变现能力强，可充分保障基金资金投资安全及投资收益，融资企业实体经营状况良好，偿还能力较强。 本次融资主要为补充企业正常的项目开发建设流动资金使用。,土地充值抵押,增信及风控措施,抵押资产保障 土地及在建工程抵押物评估价值9000万元，以融资3000万计算，抵押率控制

8、在33.33%以内。,控制公司股权 项目公司所有者权益总额5.057亿；100%股权质押给基金，合作方违约风险较低。,增信及风控措施,严格管理 派驻财务人员监管基金的资金账户，工程人员监督工程进展； 开立监管账户监管基金资金使用和项目销售回款。,还款来源充足 项目预计可实现销售收入4.49亿元；已投入运营建材城年营业净收益约5000万元；还款来源充足（项目产出对融资规模覆盖率较高，风险可控）； 企业实际控制人连带担保。,项目销售回款具体情况,销售还款来源之一（中瓯名城住宅项目）,中瓯名城项目四证齐全，该项目规划占地面积33261.8平方米，建筑面积112425.93平方米，预计总投资26318

9、万元，保守销售价格按4000元/平米，预计可销售回款约4.49亿元 回款测算： 销售均价4000元/m2（按周边楼盘市场销售均价的80%估算） 销售面积112425 m2 ；销售率20%（2014年一季度可进行市场销售，基金按最低去化率20%计算） 可供还款资金112425400020%=8994万元 工程进度：目前施工企业扬州天宇（一级）已进驻动工，桩基及地下一层已完成。根据地宿迁市商品房销售管理办法相关规定，中瓯名城项目预计在2014年一季度进行市场预售，按投资到期时市场去化率20%计算，可实现销售回款8994万元，覆盖本次总融资金额（4000万）2.25倍。,国贸大厦目前为正常开发建设阶

10、段，该项目规划占地面积20000平方米，总建筑面积79538.93平方米，可预计销售面积66757.47平方米，商业面积20342平方米（保守销售价格按12000元/平米，预计可销售回款约2.44亿元；办公及公寓面积合计46415平方米，按保守价格6000元/平方米，可销售回款2.78亿。 回款测算：总还款资金52200万元,销售还款来源之二（国贸大厦商业项目）,增信及风控措施详述,1、销售回款 （1）关联项目淮海建材市场运营商铺年营业收入5000万元；可兑付基金本息。 （2）中瓯名城住宅项目同期可实现销售回款4.49亿；可兑付基金本息。 （3）国贸大厦商业办公项目可实现销售回款5.22亿；可

11、兑付基金本息。 2、抵押物处置收益 （1）宿（开）国用（2013）第3334号经济开发区开发大道北侧19904平方米商业用地抵押以及地上79538.93平方米在建工程做抵押。 抵押评估价值 约9000万元，抵押率控制在33.33%以内。 3、股权控制 （1）基金与项目公司股东签订股权质押协议，约定项目公司100%股权质押于基金； （2）基金与项目公司股东签订资金监管协议，对后期项目销售回款进行监管； （3）基金对淮海建材城一、二期经营收入进行资金监管； 4、实际控制人担保 实际控制人为到期归还基金本息提供个人无限连带责任担保,基金投资流程,项目公司原股东以书面形式承诺其所提供的资料、信息包括但

12、不限于最新的财务报表真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在其他或有负债、股权质押、对外担保、对外债务、诉讼、仲裁、行政处罚等。如有存在上述所列情形，则由原股东按股权比例共同承担一切责任； 有限合伙企业成立后可通过银行对项目公司进行委托贷款； 宿迁市国土资源局办理土地使用权抵押手续；办理抵押他项权证，并将他项权证交予基金； 基金与项目公司原股东签订质押合同将原股东持有的100%的项目公司股权质押给合伙企业，作为履约（履行到期规划委贷本息）的保证，并在工商登记部门办理完成股权质押手续； 基金与项目公司股东签订保证合同，股东为项目公司按期归还委托贷款本息提供连带责任担保 项目公司原股东书面承诺在基

13、金投资期内，如果出现资金缺口，致使项目无法继续建设，则由原股东共同以股东借款的形式继续投入资金，以保证项目顺利建设，项目公司原股东投入至项目公司的所有股东借款于合伙企业投资退出之前不得抽离，且如果项目公司届时不按期归还委托贷款本息，则股东借款无条件转为项目公司资本公积。,第四章,基金投资者签约流程,投资者要求：中国境内机构投资者、中国国籍自然人（港澳台、外国人不推介购买）。 学校，医院，律师事务所（机构客户）、个体工商户不能作为基金购买主体。 个体工商户和个人独资企业税收问题：由于个体工商户与个人独资企业作为有限合伙人是否应由有限合伙企业代扣代缴个人所得税尚未有明确规定，因此如在分配收益前相关

14、税务部门要求代扣代缴个人所得税，则有限合伙企业将先行代扣代缴个人所得税后进行分配。本基金收益为税后收益11%-13%,基金签约要求,个人客户购买需提供资料清单： 1、客户的身份证正反面复印件并签署客户名称；（2份） 2、客户汇款银行凭证复印件、基金兑付收益帐户的银行卡复印件并签署名字；（2份） 3、汇款凭证（原件客户留存）签署客户名字，汇款备注上：添加“XX投资者认购XX基金”(如果有字符限制就填XX投资者认购XX)；（2份） 机构客户购买需提供资料清单： 请提供最新年检合格的营业执照副本（需加盖公章）（2份） 法人身份证复印件和法定代表人证明书（需加盖公章）（2份）,基金签约要求,认缴,客户

15、签约,缴款,合同文本处理,客户经理推介产品，确认客户购买意向。 客户经理在认购书上填写相关客户信息。,客户经理告知客户签约流程(协助客户签订入伙协议及相关协议及文件）,客户出具银行缴款凭证。留客户打款凭证复印件、身份证、收益账户复印件并让客户在复印件上签字，客户经理将客户签好字的复印件汇总。,由客户经理统计好投资人基础信息，GP带走所有签字文本及相关复印件做工商变更。工商变更完成后，GP统一向投资人出具出资证明,认购书利于客户经理落实意向购买客户信息，便于GP后期办理工商及完善客户合同事宜，认购书方便产品代销机构统筹汇总投资客户信息。,实缴出资以入伙协议内容以准；投资者实缴出资期间发生的汇兑费

16、、手续费及因实缴出资不足而导致合伙企业不成立而造成的存款利息损失均由投资者承担。,客户经理需提示客户提供相关身份证、收益账户复印件、打款凭证复印件等资料。 客户经理向客户提供内容为基金托管帐户、账号、基金开户行等信息，方便投资人去银行办理实缴出资业务。,1、客户经理将盖好章入伙协议交付投资人。 2、客户经理整理好投资人签好字协议文件，以及相关的证明材料复印件。,基金认购流程,第五章,重要提示及法律声明,本基金通过有限合伙企业募集资金并进行投资，合伙企业及其发起人、管理人不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者；投资人应当以自己合法所有的资金认购投资

17、份额。 受到国家政策法律、宏观经济、行业环境、资本市场、投资对象经营管理、不可抗力等多种因素的影响，本基金存在投资损失的风险。上海融奇投资公司作为合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，全面负责合伙企业的日常管理和项目投资，普通合伙人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。普通合伙人过往管理业绩不能代表其未来业绩。 合伙企业可能由于出资金额、政策限制等各种原因未能成立，届时合伙企业将向各合伙人退还认缴保证金和出资金额（如有），各合伙人应承担该期间的机会成本。 合伙企业将按照国家法律法规的规定缴纳各项税费，对于自然人的有限合伙人，合伙企业将按规定进行代扣代缴。合伙企业存续期间，如因国家出台或调整合伙企业及合伙人纳税规定的，可能影响有限合伙人实际取得的投资收益。 普通合伙人有权根据合伙协议的约定在一定条件下提前解散合伙企业，或因合伙企业财产处置事宜造成合伙企业在期限届满时无法按时清算，在分配利润时因合伙企业现金不足可能延迟分配，如发生上述情况对合伙人按时取得投资收益将产生一定的影响。 投资人在此确认，对于投资合伙企业可能产生的风险已有清楚明确的了解和知悉，合伙企业及普通合伙人并未承诺保本或最低收益，投资人已详阅包括本说明书、合伙协议在内的相关法律文件，愿意接受相关投资风险并承担可能产生的损失，有限合伙人以认缴出资为限对合伙企业债务承担责任。,重要提示,本募集说明书在保密