ERP使用说明书

1、IMP/信息管理平台(ERP物流系统)制作使用马明书概述本手册包含两部分，详细说明ERP的功能并说明如何使用它。第一部分概述了ERP的各种功能模块中常见的常见任务，包括基本窗口简介、常用功能菜单、基本信息、文档、报告、业务查询等常用界面的基本任务和用法。第二部分从业务角度详细介绍了每个业务模块的操作和使用方法，包括基本数据管理、文档管理、盘点管理、数据分析、应收帐款管理、应付帐款管理、系统管理等。第一部分基础文章第一章主窗口简介主窗口包含六个部分：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区域、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登录信息区域，如图1-1所示。具有以下特征：1.如果在每个管理模块菜单区

2、域和系统主工作区域之间出现双向箭头，则可以更改这两个区域的大小。2.要在管理模块菜单区域打开子菜单或打开模块，必须用鼠标双击。3.单击管理菜单区域中的菜单时，管理模块菜单区域中将弹出该菜单的子目录。4.管理模块菜单区域中的每个模块都可以设置为快捷菜单。在“管理模块”菜单区域中，单击相应的模块，然后将其拖动到快捷菜单区域，通常会将最近拖动的项目放在最前面。例如，位置不足时，向下箭头会隐藏。只需单击即可显示。ERP系统的“管理模块”菜单区域包含七个主要模块：基本数据管理、文档管理、盘点管理、数据分析、应收款管理、应付帐款管理和系统管理l基本信息管理模块：主要功能是输入部门材料信息、人力资源信息、仓

3、库信息、交易单位材料、类别材料、品牌材料、合同材料、商品材料等。l文档管理模块：主要功能是文档是业务的初始证明，可以生成报告，帮助您通过文档分析业务情况。主要是订单，预测，购买，销售，发运，价格调整，仓库转移，损失报告，退货。l盘点控制模块：主要功能是定期盘点库存，在不定期盘点的情况下进行盘点，然后通过记录库存现有量或库存现有量来复查实际现有量调整。l数据分析模块：主要功能是多种业务的完整数据合并分析和库存统计数据，如商品订单、预测、采购、销售、发运、价格调整、仓库移动、损失报告、退货、会计科目等。l应收款管理模块：主要功能是管理整个企业的应收款帐户。l应付帐款管理模块：主要功能是管理整个企业

4、的应付帐款帐户。l系统管理模块：主要功能是设置系统参数、系统数据常量值和数据传输设置。第二章常规功能菜单ERP系统中的所有查询模块都具有以下功能菜单，默认情况下，这些功能菜单通过在查询模块的数据区域中右键单击来显示功能菜单：l添加/新建：添加新的数据信息和文档。编辑l:修改选定的数据和文档。删除l:删除选定的数据和文档。l审核：对选定的文档和数据数据执行审核操作。l陆运单：对选定单据和数据数据执行陆运单操作。复制l:复制选定的文档和数据信息。编辑l报告：将数据字段导出到Crystal Reports以创建报告并将其添加到打印列表中。l打印报表：要打印的报表模块列表。导出l数据：具有多种数据导出

5、格式的模块列表。加入l汇出模组：将资料汇出模组加入至清单。第三章基本操作A:基本信息任务基本信息维护窗口分为查询条件区域、基本信息区域和详细信息区域。系统的大多数维护窗口都是按照此外观设计的。以下是附加商品数据的实例：模块窗口包括：图2-1 商品数据维护查找窗口“查询条件”区域显示商品的某些属性，以便于查看。基本信息区域可以显示多个记录的信息。详细区域显示有关相应主要信息区域中某个记录的详细信息。基本信息是基本信息区域中第一个信息的详细信息。查询在“查询条件”区域中，输入要查找的商品代码、名称、条形码、类别代码、品牌代码或销售属性、销售属性或一个或多个属性。要只查看未审计的商品，可以选择“仅显

6、示未审计的商品”进行。单击“查看”按钮后，符合该标准的商品信息将显示在“主要信息”区域中。其中，名称支持模糊查询。可以使用“%”和“_”执行相应的查询。“%”表示未写的字符串，“_”表示未写的单个字符，可以在查询时适当地替换这些字符(:是查询的前几个字符，写除外)。如果没有输入查询条件就直接单击“查询”，则将检索所有数据信息。添加商品右键单击基本信息区域，单击弹出菜单、“添加材料”，弹出添加材料的界面，输入每个信息后单击“保存”按钮保存新商品信息，然后自动清空界面以添加以下信息：否则，请单击“退出”。编辑商品在“基本信息”区域中，找到要修改的产品信息，单击“基本信息”区域，右键单击“基本信息”

7、区域，32删除商品在“基本信息”区域中，找到要删除的商品信息，单击“基本信息”区域，右键单击“基本信息”区域，然后在弹出菜单中单击“32每次删除数据时，系统都会询问用户是否确认实际删除，如果用户按“是”按钮，则会删除当前记录。用户单击“否”将取消删除操作。B:文档基本操作文件是业务的最初证明，可以通过文件生成反映库存的报告，帮助分析业务情况。ERP提供了业务所需的多种类型的文档凭据。以下是如何使用文档的示例：以下说明文件的一些公开功能：图4-1: 查看采购凭证操作窗口添加文档如果需要审核新的采购文档，请右键单击“基本信息”区域，然后单击弹出式菜单“添加”以显示增加采购操作的界面，如图4-2所示

8、。界面分为两部分：上面的主表、下面的从属表和主表。只能在创建主表后执行从属表操作。在表格中右键单击时，将弹出功能菜单(添加、编辑、插入、删除)，单击所需的动作按钮时，将自动弹出相应的窗口。在窗口中进行适当的操作，完成后，单击“保存”，该商品将加入购买文档。显示在接收任务的起始表中。图4-2“层活动”窗口保存/审核文档要在采购操作中编辑文档后保存它，请单击“保存”按钮。输入的数据将保存在数据库中，显示在查询模块中，并在保存之前进行法律验证。要系统地确认编辑好的文档信息并生成相应的数据，还必须审核文档。在“主要信息”区域中查找和单击要复查的文档信息，右键单击“主要信息”区域，单击弹出式菜单，然后单

9、击“审核”按钮，此任务由具有审计权限的人员执行。不能再编辑审计的文档。传票文件如果跟踪的单据发现有错误，并且需要更改此单据的部分或全部，则可以使用拖欠款项功能。单据运单，运单的来源单据必须明确。已结单据不能再发运，通常按以下方式处理：在“主要信息”区域中，选择需要倒冲的单据(审核的原始单据)。单击鼠标右键功能菜单，“冲压”按钮“是否倒冲”，然后单击“是”按钮“创建冲压文档”“审核”“数据处理”允许红色的文件包括订购单、销售订单、发货单、价格调整单、损坏单、退货单。编辑文档在基本信息区域中，找到要修改的文档信息，单击该信息区域，右键单击基本信息区域，在弹出菜单中单击编辑文档，修改弹出项目，然后单

10、击保存按钮保存修改。删除文档在基本信息区域中，找到并单击要删除的文档信息，右键单击基本信息区域，在弹出菜单中单击“删除文档”，然后单击“删除”按钮。每次删除数据时，系统都会询问用户是否确认实际删除，如果用户按“是”按钮，则会删除当前记录。用户单击“否”将取消删除操作。使用C:报告数据添加报告模块生成报告模块后，可以通过将报告模块添加到“常规功能”菜单的“打印报告”列表中，将“常用功能”菜单下的“编辑报告通常，添加到此查询模块中的报表模块只能与此查询模块相关联，可能不在其他查询模块的报表打印列表中。图5-1“add report module to menu(将报告模块添加到菜单)”左侧的长框是

11、报告打印的列表视图。两个方向箭头用于移动所选内容以对齐菜单。包含两个文本框：菜单标题和报表路径。三个命令按钮：“添加”(输入数据后单击)、“修改”(修改数据后单击)和“删除”(在列表视图中选择菜单，然后单击)。报告模块文件只能放置在IMP安装目录的Reports目录中的相关目录下。图5-1 将报告模块添加到菜单打印D:报告在“常规功能”菜单的“编辑报告”下，从打印报告的功能主题中选择要在打印报告中打印的项目即可。工作文章的第二部分第一章IMP/信息管理平台系统初始化第一次使用IMP时，必须执行系统设置、操作员设置、权限分配等。此过程称为系统初始化。系统初始化的主要功能和目的是明确所有历史数据，

12、以适应新系统的任务。通常，只有系统管理员才能拥有此权限。系统注册成功安装IMP后，运行系统并显示登录界面，如下图所示。如果第一次登录系统时收到服务器未注册的消息，请向系统管理员请求服务器注册，以后每次登录时不要重新注册。服务器注册完成后，输入用户和密码登录，然后登录系统第一部分的图1-1操作主窗口。系统初始化设置包括“维护企业结构”、“用户管理”和“用户组管理”维持企业结构企业组织结构按企业集团结构划分。企业组织结构不能细分得太细(例如，不能细分为财务部门、人力资源部门、运营部门)，也不能细分为适用于每套IMP系统的组织范围。也就是说，如果在一个组织地点安装了一组IMP系统，则需要添加该系统的

13、组织数据。企业结构维护是管理企业组织体系结构数据的模块，是标识直接影响IMP系统的数据传输、查询分析和数据结构的IMP系统结构的存档数据。在主窗口中，选择“系统管理”“企业结构维护”(图1-2)。图1-2图1-3右键单击“organization resources(组织资料)”窗口，将出现功能菜单(图1-3)添加主结构：添加顶层组织信息。添加子结构：在选定组织数据下添加组织数据。编辑：编辑和修改所选组织。删除：删除选定的组织数据。上移对象：上移组织数据以进行排序操作。下移对象：下移组织数据以进行排序操作。注：在数据输入区域进入输入状态之前，您不能执行相应的输入操作。菜单编辑器菜单编辑器是管理

14、IMP系统部分的模块菜单的程序模块。图1-4分为三部分：模块菜单列表栏；系统列表栏；菜单数据输入区域。模块菜单列表栏：双击或轻击“”符号展开子菜单。单击鼠标右键以显示功能菜单，然后对选定项目执行数据输入操作。删除时，只能删除底部菜单。系统列表列：进入数据输入状态时，它将成为图标列表列。功能表资料输入区域：包括功能表名称、别名、模组路径和相应的点。系统只能在属于总部的系统上管理不同的点菜单，通过数据传输将菜单结构传递给相应的点，因此，每个点的菜单必须由总部统一管理。模块菜单列表栏和系统列表栏之间有两个方向箭头，即“移动菜单节点”键，可以对菜单进行排序，并且只能从同级菜单中移动。如果移出了列的一级

15、，则必须删除它，然后从另一级菜单中创建新菜单项。图1-4用户管理IMP系统登录用户数据的任务和权限分配，与下面介绍的用户组管理模块一起进行灵活高效的人员管理。接口是图1-5图1-5用户管理包含四个任务按钮：“新建用户”、“修改用户”、“删除用户”和“退出”。右侧的系统菜单权限设置是系统管理用户操作权限的细分。系统管理员是否可以选择和限制此选项。中间部分是用户数据输入区域，您可以直接输入或修改该区域，然后单击相应的键。下面是将用户组的权限分配给用户。右侧显示所有用户组的列表，左侧显示分配给此用户的权限组。用户组管理用户组管理是用户的模块任务权限分配分类管理模块。这样做的优点包括：便于人员移动的任

16、务、便于职务角色更改的任务、与上述用户管理模块一起灵活高效的人员管理，以及实际实现业务管理的四种权限分离。分为三部分：数据输入区域；模块菜单区域；设定权限区域直接输入或修改数据输入区域数据，然后单击相应的操作键(“新建组”、“修改组”、“删除组”和“关闭”)。下一个下拉框是点属性。如果工作的IMP系统的点属性属于总部，则可以为不同的点属性设置用户组权限，通过数据传输将权限传递给该点，因此每个点的权限在总部必须统一管理。“模块”菜单区域显示点所属的模块。选择模块后，此模块的权限将直接显示在权限设置中，可以通过单击“设置权限”区域中的项目直接设置。系统参数系统参数是对IMP系统进行各种控制的标识值。操作日志查询操作日志详细记录了每个操作者在系统上执行的操作。确保系统数据的安全性。主菜单管理器主菜单管理器是管理菜单区域的设置。您可以隐藏不想使用的管理系统，或更改管理菜单区域中各个系统的位置。数据传输设置第二章基本信息管理基本数据构建配置文件是操作系统所需的数据。设置用户权限后，可以开始输入系统正常运行所需的基本数据。基本数据包括部门数据、个人数据、仓库地点数据、交易单位数据、合同数据、类别数据、品牌数据和商品数据。在系统开始处理业务之前，您必须设置基本信息。要获得最佳使用效果，建议您在输入基础数据之前，先与相关人员协商这些数据定义，以后不要修改这些基础