ERP项目实施方案书

1、白玉兰精糖有限公司白玉兰精糖有限公司 K/3K/3 项目项目 项目实施方案书项目实施方案书 漳州金蝶软件有限公司 实施部 二零一零年八月二零一零年八月 文档控制 更改记录 日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考/备注备注 200 审校 日期日期审校人审校人版本版本审校意见审校意见 2010-08-30AlexV1. 目目录录 一.前 言 .4 4 二.项目定义 .4 4 项目总体目标 .4 项目实施目标 .4 项目实施策略 .5 三.项目实施组织要求 .5 5 白玉兰精糖项目组织要求 .5 金蝶项目组织 .6 白玉兰精糖项目组织 .6 双方组织责任 .7 四.项目实施范围 .8 8 模块范围

2、 .8 软件应用方式 .8 五.项目培训 .8 8 培训策略 .8 培训参加人员要求 .8 培训内容 .9 六.项目实施任务及责任 .9 9 项目实施的主要关键节点 .9 双方项目实施任务及责任 .10 七.白玉兰精糖信息化建设的风险规避 .1414 实施周期延期的风险 .14 实施范围风险 .15 人员的风险 .15 管理变革的风险 .15 一一. 前前 言言 金蝶软件（中国）有限公司作为国内知名管理软件厂商，非常看重与福建白玉兰精糖有限公司这样优秀 的公司的合作，金蝶公司将竭尽全力帮助白玉兰精糖公司信息化建设工程取得成功。 为了确保白玉兰精糖公司项目按期达标且顺利实施，作为 ERP 系统软

3、件供应商，漳州金蝶软件有限公司 将根据白玉兰精糖公司企业管理的实际情况，运用金蝶“Kingdee Way”实施法，为白玉兰精糖公司公司实 施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由漳州金蝶有限公司实 施部经验丰富技术过硬的实施顾问，对白玉兰精糖公司信息化项目进行支持。 二二. 项目定义项目定义 项目总体目标项目总体目标 1.为了进一步改进白玉兰精糖公司的行业管理和经营管理水平，满足白玉兰精糖公司参与市场竞争的需要， 白玉兰精糖公司通过 K3-ERP 项目的实施，搭建一个综合性的公司信息化平台，保证整个公司内的物流、 资金流和信息流通畅无阻，并且能够随时了解和查

4、询公司内管理状况。通过系统的实施，优化业务流程 和资源配置，降低运营成本，从而维系更密切的客户关系，全面提高内部协调力度、整体营销能力和获 利能力。 项目实施目标项目实施目标 1.建立起一套规范的采购、销售、仓库、财务管理体系，严格控制物流的每一个环节。 ； 2.建立起一套准确的基础资料信息，有效管理公司各类资源，提高企业市场竞争力。 3.建立起适合的规范业务流程，形成一套自我管理监督机制，有效避免管理上的漏洞，使公司得以良性健 康发展。 三三. 项目实施组织要求项目实施组织要求 白玉兰精糖项目组织白玉兰精糖项目组织要求要求 白玉兰精糖项目实施是一项系统工程。实施工作将牵涉白玉兰精糖公司的各个

5、层面，包括业务流 程、日常管理等。为了确保项目实施按计划、目标、质量进行，首先必须要成立项目领导小组和项目实 施小组，全面领导和组织项目实施工作。另外，金蝶软件公司也将配置相应的实施支持小组，提供现 场实施咨询和指导。项目组织管理图： 白玉兰精糖 公司金蝶公司 1.项目领导小组（客户方） 项目领导小组一般由双方公司的领导成员担任项目负责人，直接调配双方的资源来推动项目的 进度。组员应由各个业务负责人和技术负责人担任，领导小组将全面负责项目的商务谈判、需求确 定、进度安排、验收规则、实施计划确定等方面的大政方针和工作的原则性指导，同时兼顾和双方 工作的协调，为保证项目实施的顺利和实施过程中所产生

6、问题的解决，领导小组应当定期举办实施 工作会议，在会议中双方共同解决各种疑难问题。Kingdee Way 实施方法论建议由总经理或副总经 理负责，成员包括企业相关业务领域的高层主管及关键部门的主管。 2.项目经理 对项目成功有关键影响的人员。项目经理必须具备项目管理的技能和开放的思维，积极主动的 改革精神。要求项目经理在项目实施中，应有条件投入 80%以上的时间在项目的管理，以及项目小 组与外部的关系协调工作等。同时要求项目领导小组应授予项目经理与项目的要求相一致的权力。 3.项目核心实施小组 这是开展具体项目实施的工作小组，成员由项目领导小组选拔，由项目经理直接领导。项目核 心小组必须由项目

7、有关的各职能部门的关键人物组成。在项目实施期间他们要分出正常时间(至少 90%)用来直接投入到与项目有关的工作上，这些人必须真正熟知各自业务的关键人员。项目小组必 须思想开放具有创造性。他们是改变公司的教育与培训者和管理系统变革的推动力。 领导小组 /项目总监领导小组 /项目总监 项目实施组长项目经理 项目实施核心小组 业 务 小 组 技 术 小 组 漳州金蝶公司 实施组 金蝶项目组织金蝶项目组织 项目领导小组组长兼项目总监： 客户经理： 项目经理： 实施顾问： 白玉兰精糖项目组织白玉兰精糖项目组织 项目领导小组组长兼项目总监： 项目领导小组副组长： 项目核心实施小组： 双方组织责任双方组织责

8、任 项目责任白玉兰精糖公司金蝶公司 项目经理 1. 项目管理 2. 实施策略确认和对项目计划的确认和 维护 3. 控制所涉及的业务流程范围 4. 管理业务部门用户对项目的参与 5. 解决业务方面的问题 6. 确认详细的业务需要 7. 确保有效而迅速地回答提问和解决问 题，以避免影响项目进度 8. 代表白玉兰精糖公司对实施文档进行 签字确认 1. 实施方法建议，实施策略建议 2. 制定项目计划和工作计划 3. 协助管理项目所涉及的范围 4. 解决项目实施过程中的问题，消除阻障 5. 向项目实施队伍提供恰当的金蝶资源， 协调分配给项目的各种资源 项目技术组 1. 确保白玉兰精糖公司的技术环境是稳

9、定的 2. 白玉兰精糖公司用户管理 3. 数据库管理 4. 审核所确定的容量需求，协调性能测 试 5. 为各个业务功能小组提供技术支持 6. 执行修改和传输请求 7. 权限管理 1. 为各业务小组提供技术支持 2. 为信息管理部门等支持部门提供必要的 有关的金蝶技术规范、信息和培训， 3. 提供金蝶与第三方业务系统的集成所需 要的凭证接口的技术资料 8. 通报所有相关的金蝶技术事项 9. 安装局部技术环境(硬件、网络等) 10. 协助金蝶技术人员完成与第三方软件 公司所开发的业务系统的集成 各业务小组 1. 审核并签署业务流程 2. 积极地参与系统配置 3. 为权限定义确定职责和工作分工 4.

10、 最终用户培训材料 5. 保证最终用户的培训报告交接 6. 在整个报告交接过程中撰写和发布通 告 7. 参与业务匹配制作的全过程，以便为 报告交接活动做准备 8. 确定因修改关键报告而受到影响的用 户并评估影响 9. 将关键报告连接到培训模块 10. 确定安全模式和授权方面的要求 1. 在白玉兰精糖的业务流程方面提供指导 2. 用户业务流程的分析与优化 3. 追踪并解决业务流程方面的问题 4. 领导实施设计与金蝶系统配置 5. 协助培训和知识共享活动审核培训材料 中的技术问题 6. 协助设计培训材料格式 四四. 项目实施范围项目实施范围 模块范围模块范围 项目实施的系统模块包括： 采购管理系统

11、 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统 财务管理系统 软件应用方式软件应用方式 在白玉兰精糖漳州本部服务器建立集中管理的数据中心，通过内部局域网访问本部服务器，远程互 联网的访问，可根据需要由金蝶公司提供技术方案。 五五. 项目培训项目培训 培训策略培训策略 金蝶提供产品培训一次，除此之外的产品培训由白玉兰精糖项目组成员负责执行，金蝶提供指导。 产品培训使用由金蝶提供的教材。 培训参加人员要求培训参加人员要求 中、高层管理人员中、高层管理人员： 项目相关的白玉兰精糖的中高层领导 具有良好的沟通能力和推动项目的热忱、熟悉业务 有一定的时间保证，并在培训后能在本单位的实施提供指导 关键用户：关

12、键用户： 具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机 具有优良的沟通能力、熟悉与本单位相关的业务运作 对项目具有高度热忱，有克服挑战的信心和能力 服从工作分配、具有团队精神 有足够的时间和精力投入到本项目的工作中 最终用户最终用户： 具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机 依据未来业务流程进行工作的系统操作人员 具有良好的沟通能力、熟悉与本单位相关的业务运作 工作态度认真、服从工作分配、有团队精神 培训内容培训内容 对象层培训内容 目的 决策层1 白玉兰精糖公司管理信息系统理论与范围 2 领导在实施中的作用与重要性 3 决策支持模型与应用 主要在实施的准备阶段，加强企 业高层对项目的认识 操作

13、层1 K/3 软件应用原理 2 岗位管理规范 3 软件功能介绍 4 软件操作技巧 5 模拟帐务操作 6 操作流程培训 7 业务流程图绘制规范 主要目的是为了操作人员熟练掌 握系统操作 8 基础数据整理规范与技巧 9 初始化准备培训 六六. 项目实施任务及责任项目实施任务及责任 项目实施的主要关键节点项目实施的主要关键节点 XXXX 年 XX 月 XX 日完成 K/3 系统培训 XXXX 年 XX 月 XX 日完成基础资料收集 XXXX 年 XX 月 XX 日完成流程讨论与修正 XXXXX 年 XX 月 XX 日系统正式上线 XXXX 年 XX 月 XX 日上线小结 XXXX 年 XX 月 XX

14、 日整体验收 双方项目实施任务及责任双方项目实施任务及责任 阶段白玉兰精糖责任金蝶责任 项目准备 1.建立白玉兰精糖项目小 组 2.配合金蝶进行现场调研 3.与金蝶项目小组共同制 订实施方案及实施计划 4.确认项目实施方案 5.制订和签署项目公约 6.按照要求准备项目启动 大会 7.发布公司文件，在全公 司范围内正式宣布项目 启动 8.配合金蝶进行系统安装 及配置 1.建立金蝶项目小组 2.进行企业业务调研 3.负责根据调研结果整理 4.与白玉兰精糖项目小组共 同制订实施方案、编制并 确定实施计划 5.参加项目启动大会，介绍 项目实施方案。 6.安装软件系统，并指导白 玉兰精糖系统管理员进行

15、系统配置 蓝图设 计 1.确认培训计划，组织安 排学员参加培训，协助 金蝶检查学员资格与要 求。 2.组织技术部按照 BOM 分 层讨论后的结果修订 BOM 表，并签署 BOM 确认书。 3.组织人员参加编码原则 讨论并整理编码规范,完 成后签署编码原则确认 书。 4.组织相关部门人员收集 基础资料，检查和监督 数据的准确性，遇到困 难协调金蝶，完成后签 署确认书。 5.组织白玉兰精糖业务骨 1.制定培训计划，协调讲师 资源。 2.对客户的关键用户进行系 统培训。 3.考试检查培训人员掌握情 况，并通告。 4.指导学员进行实战练习。 5.指导讨论分析典型产品结 构，协助技术人员分析其 他产品的

16、结构。并编制确 认书请客户方确认。 6.指导客户编制基础资料编 码原则并请客户确认。 7.指导客户收集基础资料， 检查资料的逻辑准确性， 并请客户确认。 8.解决业务流程整理中的问 题 干学习掌握业务流程整 理的方法 6.在金蝶项目小组的指导 下，制订业务流程整理 计划 7.组织业务骨干进行现行 业务流程整理 8.与金蝶共同进行业务流 程整理结果的分析、整 合 9.根据金蝶的要求进行业 务匹配准备工作 10. 组织企业相关业务骨干， 将现行业务流程在系统 中进行测试 11. 在金蝶项目小组的指导 下编制企业上线方案 12. 在金蝶项目小组的指导 下制订最终用户培训方 案 13. 在金蝶项目小组

17、的指导 下定义客户化方案 9.对现行业务流程整理的结 果进行分析、整合 10. 指导白玉兰精糖进行业务 匹配 11. 指导白玉兰精糖项目小组 编制企业上线方案 12. 指导白玉兰精糖项目小组 定义客户化方案。依照讨 论的流程，指导客户进行 上线前模拟演练。 13. 编制业务蓝图并请客户确 认。 14. 向客户高层汇报上线进度 状况。 系统上线 1. 组织进行系统动态数据的 准备 2. 项目小组负责对系统数据 的准备结果进行检查、审 核 3. 负责在金蝶顾问的指导下 配置系统 4. 负责组织、协调系统初始 化工作 5. 负责保障系统上线的正常 运行 6. 按实施手册要求 1.指导白玉兰精糖进行动

18、态 数据准备 2.检查动态数据准备结果 3.指导白玉兰精糖进行系统 初始化 4.负责保障系统上线在正常 运作。 5.月结数据检查和评估。 验收交付 1. 整理实施项目文档资 料 2. 收集系统实施相关数 据资料 3. 准备项目验收会议 4. 进行项目验收 1. 整理实施项目文档资料 2. 收集系统实施相关数据资 料 3. 编写项目验收报告 4. 参加项目验收会议 5. 将实施项目相关资料移交 给服务支持部门 七七. 白玉兰精糖信息化建设的风险规避白玉兰精糖信息化建设的风险规避 我国企业从改革开放以来一直不断地寻求提高企业管理水平的方法和工具，其中采用 MRP和 ERP 管理 信息系统是一个很重

19、要的途径。随着我国市场经济体制的逐步建立和加入 WTO，我国各行各业的企业均面临 着愈加激烈的国内外竞争。这更突出了企业通过利用信息技术和企业管理信息化来增强竞争力的紧迫性。但 是，到目前为止，ERP 在我国实施的成功率不是很高，没有达到预定目标的屡见不鲜。而企业实施 ERP 需要 投入大量的资金、人力和时间，如果项目实施不成功，会给企业带来很大的损失。因此，作为一个负责的合 作伙伴，必须考虑到白玉兰精糖在推进信息化建设中可能存在的风险，并提出化解这些风险的策略。通过与 白玉兰精糖的高层领导的交流、沟通以及在白玉兰精糖的调研，金蝶同仁分析了可能存在风险的诸多方面， 并提出了与之对应的风险化解策略。 实施范围风险实施范围风险 1.二次开发需求不断增加项目无限期拖延 应对方法：事先确定实施范围及二次开发需求，超出部份双方协商解决，此种情况造成项目延期不 得作为验收标准。 人员的风险人员的风险 1.消极应对项目实施，缺乏激情，怠工等； 应对办法：建立有效的奖惩措施，对其造成的影响给予公布。 2.散布谣