企业信息化项目或ERP项目业务调研提纲及问卷

1、* * * * *有限公司需求调查问卷成立日期：3336xx -XX -XX修订日期：3336xx年xx月XX日客户项目经理：日期：* *项目经理：日期：文档控制：修改记录日期，作者版本修改参考号评论者名字位置审核签名档案馆复制号码位置评论目录第一章前言51.1。调查的范围和目的51.2。完成问卷的要求5第二章企业基本信息52.1。组织52.2。企业总体情况52.3。企业目标52.4。其他内容6第三章采购业务63.1。采购组织63.2。采购启动和批准63.3。采购项目属性63.4。采购成本73.5。其他内容7第四章销售业务74.1。售前分析74.2。销售业务处理74.3。销售计划84.4。销售

2、价格84.5。客户管理84.6。销售产品配置94.7。销售订单的变更94.8。销售业务文档和管理报表94.9。其他内容9第五章质量管理95.1。质量管理基本信息95.2。检验业务105.3。检验报告115.4。其他内容12第六章库存管理126.1。仓库管理126.2。企业如何制定库存(材料)补货计划？12第7章物料清单和工程变更137.1。产品管理137.2 .物料清单成本管理147.3。工艺路线147.4。其他内容15第八章设备管理158.1。基本信息8.2。企业管理158.3。其他内容16第九章计划管理169.1。计划基础169.2。规划组织179.3。计划限制17规划9.5。计划版本18

3、9.6。其他内容18第十章车间管理1810.1。生产管理基本信息1810.2。车间管理的基本模式1910.3。车间流程和质量管理(以下子车间调查描述)1910.4。车间生产过程管理(车间调查描述)2010.5。车间计算机硬件、人员配备和质量21第十一章能力管理2111.1。基本信息2111.2。容量相关因素2211.3。22号容量的实际应用11.4。其他内容23第十二章成本管理2312.1。成本会计基本信息2312.2。月末未完成成品和半成品的处理？2412.3。其他内容24第一章前言本文件中将使用以下缩写：1.1。研究的范围和目的1.2。填写问卷的要求第二章企业基本信息组织1.请以书面形式提

4、供公司当前具体的组织结构和每个组织的职权范围。2.请书面提供公司关键岗位的设置和每个岗位人员的职责范围。2.2。企业总体情况1.主要业务范围和主要产品系列是什么？2.人员规模？2.3。公司目标1.企业的发展目标(短期、长期)是什么？2.对该企业资源规划项目的期望包括：项目的总体目标-主要业务领域的目标，如采购管理、销售管理、生产管理等具体目标。-对项目进展的期望2.4。其他内容第三章采购业务3.1。采购组织1.谁是履行“采购业务”职能的人员？2.请描述每个参与者的工作流程和工作职责。(可以用文字和图表来描述)3.2。采购启动和批准1.采购计划是如何生成的？它多久生成一次？2.如何批准和确认采购

5、计划？3、如何管理采购计划的实施？4.请介绍不同物料的请购单和审批流程？5.请介绍紧急采购流程？3.3。采购材料属性1.对于不同的材料是否有批准的(固定的)供应商体系？2.是否有明确的材料采购周期，如何确定采购周期？3.如何处理采购过程、库存过程和领用过程中不同物料计量单位的转换？3.4。采购成本1.采购成本管理应该采用什么方法和原则？2.如何确定和维护采购零件的标准(计划)成本？3.5。其他内容第四章销售业务4.1。售前分析1.销售人员在接受订单时如何考虑可交付成果？经过深思熟虑的什么因素？2.在售前阶段如何确定客户的报价？生产成本和利润因素的作用是什么？3、产品模拟报价2.请描述每个参与者

6、的工作流程和工作职责。(可以用文字和图表来描述)3、销售订单处理流程？4.销售业务和销售执行之间传递信息的主要方式和手段是什么(销售执行是指与内部各方沟通以确保根据业务合同和订单交付货物的人员)？什么是沟通信息？这是正常的交流还是不正常的？(如果有任何文件交换，请提供文件样本。)5.描述产品挑选规则和程序？如何安排货物运输？6.如何跟踪和关闭销售订单状态？7、销售退货处理流程4.3。销售计划1.如何制定销售计划？销售计划的批准和确认流程？2.销售计划调整的依据、频率和过程？3.销售计划确定或调整后对公司其他业务的影响？4.4。售价1.公司销售时如何管理产品报价？2.确认销售报价的依据和流程？4

7、.5。客户管理1.您希望管理哪些客户信息？(请提供相关报告样本)2.客户的数量，如何对他们进行分类，各种客户的数量，以及如何进行编码管理？3、客户信用额度管理？结算方式？4.6。销售产品配置1.公司收到的订单是什么？(例如，PTO(按订单挑库)、ATO(按订单装配)2.产品配置中有多少层？什么是可配置属性？配置了哪些约束？3.如何建立模型物料清单，如何生成最完整的选择结构？4.7。销售订单的变更1.如何在中途处理客户的变更单？2、如果产品已经投入生产，如何处理？4.8。销售业务文档和管理报告1.销售应使用何种文件(请提供销售中涉及的文件样本)？2.企业产生什么样的陈述？报告期有多长？哪些将在新

8、系统中实施？(请提供样本报告)3.贵公司经常从哪个管理角度询问和关注销售信息？4.9。其他内容第五章质量管理5.1。质量管理基础信息1.本部门的组织机构、岗位设置、人员职责和主要业务内容？2.企业是否通过了ISO/GMP质量体系认证？3.实施质量管理的范围和环节是什么？4.质量方针、目标、手册和程序的制定5.描述质量计划的主要内容、用途和主要指标？5.2。检查1.库存材料是否分为质量等级？如果是，划分的标准是否一致？如何划分？2.企业使用哪些质量标准？国家标准部门标准工厂标准行业标准通用质量标准工艺要求标准是：3.生产、供应和销售的每个环节都有哪些质量检验点？是抽样检查还是全面检查？原材料入库

9、检验原材料出库检验半成品/成品入库检验半成品/成品出库检验在制品固定质量检验程序描述：4.每个质量检验点都有质量记录吗？是否可以进行质量跟踪？如何跟踪质量？5.什么是质量检验要素？列出所有要检查的元素。每个质量检验要素的检验规格是什么？产品质量检验的主要项目和指标是什么？(何时何地检验、检验什么、检验环节和地点(采购和仓储、仓库、车间/资源/流程、销售和装运、客户退货、样品检验等)。)、检验项目(原材料、半成品、成品，特别是那些规格)、检验标准值、上、下限值、检验值、检验水平、指标严格性、指标重要性、检验仪器、检验材料的人工设置成本等。)为每个质量检验指标。6.检验方法是什么？何时以及如何使用

10、检验方法？如随机检查、全面检查和破坏性检查7.企业如何制定检验计划？(何时、何地、检查什么、检查环节、检查项目、使用哪些检查元素)8.是否建立了合格的供应商信息库？如果是，评估合格供应商的过程和基础是什么？主要有哪些9.质量检验结果是如何分析和处理的？出现质量问题时，如何与相关部门协调？10.每个质量检验指标的检验标准，检验结果是否分类，产品分类的依据是什么，后续处理有什么区别？11.检验指标有多严格？正常、更严格、让步等？12.如果有抽样检验，如何确定抽样检验计划，是否有必要系统地计算抽样数量，目前如何做？13.是否有必要在系统中维护质量检验作业指导书，内容多久变更一次？主要变化是什么？14

11、.同一物料的不同供应商和客户/工作中心的检验计划是否相同？如果是，差异的主要依据是什么？15.质量控制的技术要求：是否应用了X-R图、帕累托图和保拉图，使用了什么控制图？16.质量检验工作流程中，需要记录的信息和这些信息之间的关系？17.是否有验收程序，由谁负责，目的是什么，是否有必要在质量检查前系统地监控验收工作？18.如何确定、批准和处理不合格品，以及哪些部门和岗位对其负责。哪个部门将执行后续操作，如何传输信息，以及文档样本表？19.供应商评价(质量)的主要指标和计算方法？20.店内检查和销售出货检查是否频繁，目的是什么？21.销售退货检验后的后续行动是什么？过程是什么？22、是否计算检验

12、费用？你需要计算材料、劳动力和仪器的成本吗？5.3检验报告1.检验报告要求：格式、规格、内容和时间。请提供一份样本报告？2.如何计算成品率、修理率和废品率？如果有统计表，请提供样表。3.是否使用质量记录单，记录了哪些信息，目的是什么？其他内容这个部门目前存在的主要问题是什么？你想怎么解决它1.外包、采购和库存之间的组织结构关系和职能联系？第六章库存管理6.1。仓库管理1.请描述贵企业库存管理的组织结构和实际地理位置2.请列出贵企业的仓库类型(成品、备件、设备、废料仓库等)。)3.是否由仓库管理？是否采用批号管理？你使用序列号(条形码)吗？是否使用套期管理？材料管理6.2。企业如何制定库存(材料

13、)补货计划？1.根据材料的不同类别，是否有不同的安全库存？如果是，请详细说明建立安全库存时要考虑的方法和因素？2.您是否采用了各种材料的最大和最小采购批次以及采购批次等决定和考虑因素？3.MRP计算是否用于计划物料需求，以及哪些物料使用此计划方法，请指定计算假设。第7章物料清单和工程变更7.1产品管理1.请描述你的产品设计部门的建立和职责？产品设计和开发中使用的其他应用软件？2.企业生产什么产品？请详细描述产品的具体信息，包括型号、系列等具体内容。3.企业现有产品是否有完整的物料清单？哪个部门负责维护物料代码？4.物料清单有多少层？是否需要对物料清单进行单级/多级正向检查和反向检查？是否需要进

14、行物料清单结构比较？5.物料清单生成和维护流程？如何通知生产和采购部门新的或改变的材料数据和产品结构？6.用于生产的物料清单和工艺路线的准确性如何？7.如何对企业物料清单进行分类，请解释分类的含义？您的企业在销售、计划、生产和设计部门使用不同的产品结构吗？如果是，请解释它们之间的区别和联系。例如：标准物料清单、计划物料清单、模型物料清单、可选物料清单、工程物料清单、通用物料清单？8.有多功能车吗10、请描述企业工程变更的过程？如何管理和维护工程变更数据？(版本、有效控制、限制、变更申请等。)一般来说，从变更申请到处理需要多长时间？项目变更是否需要版本和有效期控制？11.企业使用哪些工程变更报告(请提供样本)？这些报告通常送达哪些部门？12.物料清单有权限管理吗？我如何控制权限的分配？13.如何替换产品结构的子部件？14.你在产品结构中维护替代材料吗？置换率是多少？15.是否有必要更换和维护产品结构中的子组件？16.产品结构中