2023认养一头牛品牌及产品升级策划方案-127P

液态奶主导我国乳品消费结构，

目前仍未触及天花板常温白奶

、

高端白奶

、常温酸奶是液态奶中的三大明星品类推动液态奶整体市场走高伊利

、蒙牛在液态奶各细分市场中份额持续走高

，挤压其他品牌生存空间持续增长的市场竞争激烈的市场在不断被压缩的市场环境中通过对品牌

、

产品

、

渠道的优化

、

升级

、

重塑稳住市场份额的同时，

挥师南下搏出新天地本

案

目

标本

案

任

务1.通过对常温液态奶市场洞察

，探索液态奶扩大市

场份额的契机2.通过对高端白奶品类的市场分析、竞品研究及消

费者洞察，探索认养一头牛的市场机会及路径3.重塑认养一头牛品牌，建立品牌护城河，形成与消费者之间的心灵共鸣4.探讨认养一头牛三种不同包装形式的市场契机及

目标人群，并梳理提炼产品策略及包装创意2认养一头牛市场

策略研究4认养一头牛

产品策略及创意3认养一头牛

品牌升级1液态奶市场

战略研究目

录 全国|食品+饮料主要品类|MAT2019Q3vs.MAT2018Q3保健滋补品C●固体饮料

果

汁

香肠

食用油主要食品饮料品类市场表现20%15%10%5%0%-5%-1

0%0

20

40

60

80

100全部品类渗透率均值%●包装水

s

调味品速冻食品

膨化食品营养糊/粉C)

功能型饮料液态奶在食品饮料行业中拥有最大市场规模，

市场表现稳定液态奶拥有最广泛的消费人群和最大的

市场规模数据来源

：凯度消费者指数

，2019奶酪发展高峰论坛食品饮料品类整体增速麦片成人奶粉豆奶粉

薄荷糖/润喉糖销售额(百万元)亚洲传统饮料豆奶/豆浆酒精类饮料蛋糕/派液态乳品即饮咖啡汉堡包冰淇淋涂抹酱速溶汤巧克力口香糖黄油饼干布丁奶酪.08D1YTX轴：YTD1909销售额增长率Y轴：YTD1809销售额增长率

气泡面积

销售额（亿元）•常温液态奶：销量大

，增速快

。成人常温酸奶增速明显

放缓，慢于常温白奶•低温液态奶：低温白奶持续快速增长

，活性乳酸菌及低

温酸奶增速由正转负白奶整体保持双位数增长驱动液态奶整体市场快速增长液态奶市场各品类发展趋势液态奶各品类销售额增速

|

YTD1909

V.S.

YTD1809+5.9%/-4.0%低温酸奶常温乳饮料+0.0%/-5.9%+6.9%/-7.4%常温儿童奶-4.1%/-3.5%低温白奶+19.0%/+14.1%常温白奶+11.9%/+10.8%成人常温酸奶

+22.5%/+6.2%YTD1909销售额增速

+4.3%数据来源

：尼尔森零售研究活性乳酸菌销售额增速

+19销售同比|YTD1909V.S.YTD1809

成人10.69.5YTD1809

+5.9%

+15.0%YTD1909+9

5%

+16.7%22.220.020.014.715.015.010.05.00.0基

高

础

端

白

白YTD1809常温白奶儿童奶常温酸奶-69.9%

-52.3%23.123.7常温液态奶中三大权重品类基础白奶

、

高端白奶

、

成人常温酸奶均保持增长8.2普通功能奶、高端功能奶、高端成人酸味奶保2.2

2.00.3

0.1中

儿性

童口液温-

人人

味

味奶

味

温

奶味奶+7.4%+11.9%2.2

2.2YTD1909数据来源

：尼尔森零售研究奶奶

奶+8.9%-12.9%1.8

1.9常温液态奶细分品类市场分析高端功能奶

2019增长转正常温液态奶市场份额

及高端白奶

双位数增长常酸儿童酸酸

酸+6.2%

+22.5%-6.4%

-1.2%+7.5%

+9.9%-7.1%

-1.4%+5.2%-2.7%-8.8%+0.1%-8.1%

-5.6%高端成味奶

持增长

成人常奶儿童能酸奶乳饮料奶

能

奶奶休闲口味早

餐谷物高端功普

通

成普通功中

性

口3.1

3.24.8

4.97.2-应着积极布局的品类潜力品类

销售额增长

明星品类权

重

低

，

增

速

快

权重高

，增速快高端白奶基础白奶基础功能奶

成人常温酸奶豆奶

品类权重液态奶各细分品类的发展潜力人有我有的品类应着重发力的品类谨慎进入的

品类•

与上年度相比，液态奶中潜

力品类增多•高端功能奶

、高端成人酸味

奶

、儿童酸味奶增速加快成熟品类权重

高

，增速慢滞后品类权重低

，

增速慢儿童液奶中性口味奶-休闲口味高端功能奶高端成人酸味奶中性口味奶-早餐谷物普通成人酸味奶儿童酸味奶1809YTD第三梯队主体由各省地方品牌构成，

市场空间被挤压

，但不乏成长强

劲的品牌16YTD190917.3（YTD1809）

18.2（YTD1709）其他销售额份额增长较多品8.06.04.02.00.06.9

6.5

第二梯队（3-10名），

三元市场份额增长，其他品牌市场份额均呈现下行态势3.32.3娃哈哈旺旺光明银鹭三元维他奶美汁源君乐宝

李子园产品1个单品贡献97%销售额渠道食杂店和便利店占比超七成电商发展迅速区域从长三角向全国扩散第一梯队的蒙牛伊利市场份额连年

增长

，领先优势扩大66

68.9YTD1809

YTD1909YTD1809YTD1909变化燕塘0.30.4+0.1李子园0.40.5+0.1晨光0.10.2+0.0新希望0.20.3+0.0夏进0.20.3+0.0常温液态奶市场品牌竞争态势1.91

1.10.70.8 YTD18090.8

0.7YTD19090.8

0.75.5

5.34.3伊利销售额份额增长来源多

，销售额贡献主要由安慕希和金典产生，但增长贡献率下降

、优酸乳

、母品牌

、植选驱动力提升蒙牛销售额份额特仑苏对蒙牛增长贡献翻倍

，蒙牛母品牌则从正向拉动转为负向，

增长来源减少两巨头的销售增长均受成人常温酸奶机高端白奶驱动

，伊利基础白奶

、成人酸味奶呈正增长

，蒙牛丢失份额

，功能奶

、早餐中性奶稳中微降常温液态奶头部品牌细分品类分析品牌销售

额份额.燕塘

（4.8）蒙牛

（11.5）伊利

（19.7）卫岗（2.2）纽仕兰（3.1）蒙牛（30.3）三元（1.2/+6.1%）光明（10.0/-28.0%）蒙牛（27.2/+12.1%）圣牧（1.3/-47.7%）现代牧业

（1.9/-0.2%）伊利（41.3/+17.8%）伊利（58.3/+17.0%）蒙牛（45.9/+20.3%）伊利（44.2/+7.1%）娃哈哈（36.4/-11.7%）银鹭（26.3/-12.7%）旺旺（74.7）娃哈哈（60.1）蒙牛（81.0）伊利（49.9）李子园（25.1）伊利（57.6）功能奶市场规模虽小，

但市场内产品少

、增

速快从细分市场品牌市占率，

看市场机会机会市场的

市场份额细分市场头部品牌成人酸味奶市场份额向高端

化产品转移

，区域化品牌产

品升级布局尚未完成（24.7）

（

10.7）中性口味奶市场下滑但蒙牛伊利市场份额较低区域品牌成功几率高立足优势地做透市

汁源

（7.8/-2.1%）蒙牛（12.1/-17.5%）伊利（35.8/+1.4%）基础白奶市场集中

度相对较低

，区域

品牌争夺20%市场

份额达利园（5.0/-19.2%）伊利（22.8/-4.7%）蒙牛（23.5/-6.9%）（3.，7/+26.2%、）光明（4.4/+11.2%）蒙牛（28.6/-1.8%）着重发力，借市场大势

，

以大单品

，抢夺市场份额旺旺谨慎进入（，3.5以）利基策略切入空白需求市场高端白奶

、常温酸奶

市场大

，增速快蒙牛

（7.7）伊利

（15.3）卫岗

（3.4）蒙牛

（28.3）着重发力，域

三做元细积极布局高端酸味奶品类品类权重由大到小突破地缘限制积极布局，市场占位攻之道：打造常温酸奶

、

高端白奶明星产品及产品系列

，

形成尖刀

，突破地缘限制

，南下扩张市场版图

，

主动出击扩大销量及市场份额。守之道通过多品类（基础白奶

、成人酸味奶

、

中性口味奶

、

功能奶）共同发力

，结合地缘优势及多年来形成的品牌势能，

坚守并深耕品牌的市场领地。:液态奶市场拓展契机古人云

，攻之成也

，可破敌之坚壁，

守之成也

，可御敌之百万。进击高端市场抓住消费升级趋势及疫情带来的健康需求猛增的机遇

，为消费者提供营养

、特色

、优质的高端产

品选择

，扩大市场份额坚守市场版图通过多品类

、

多产品打好组合拳

，满足多元

消费需求

，并通过产品优化升级

、渠道深耕

等形成销售版图护城河守攻有

道挥师！

南下！认养一头牛的市场使命将优势产品及品类集合旗下进击华北

、华中及华东苗条装

：高端/高端有机白奶梦幻盖

：高端白奶

、高端功能奶PET：高端中性口味奶通过产品升级优化

，打造明星大单品走出市场舒适圈，

向南扩张

，抢夺市场份额2认养一头牛市

场策略研究4认养一头牛

产品策略及创意3认养一头牛

品牌升级1液态奶市场

战略研究目

录高端白奶市场研究及策略思考PART

130.015.00.0高端白奶从2018年Q3开始保持双位数增长

市场表现出蓬勃的活力16.9

16.315.213.811.8

11.910.5

10.89.5

9.4

9.85.5

5.8高端白奶市场排名领先品牌越来越多的竞争者进入行业排名前十的品牌市场占有率超过90%连续多年的高速增长，

吸引越来越多的玩家进入市场，

高端白奶市场竞争白热化市场集中度高

，仅特仑苏和金典市场占有率就超过85%，

市场前十品牌市场占有率超过90%。高端白奶市场离天花板越来越近12.112.212.716.014.313.913.612.912.812.511.29.1作为国内众多区域乳品品牌之一尽管拥有多年的历史

拥有全球稀缺牧场资源面对庞大市场和激烈竞争如何破局抢占市场份额

、扩大市场版图提升产品及品牌竞争力是认养一头牛至众多中国高端白奶品牌

面临的共同课题破局消费破局产品破局渠道破局营销破局高端白奶市场未来机会探寻2020新冠疫情对乳品消费冲击较小，但明显改变了乳

制品的消费场景，

高端白奶的自饮需求被释放。春节销售占比春促期数定义：2019年2-3月

，2018年2-3月高端白奶金典特仑苏24.423.0

%25.623.7

%25.323.5

消费破局：

把握节庆，

抓住自饮增量受疫情影响

，追求高品质和健康的消费者对高端白奶的日常饮用需求被释放高端白奶节庆效应显著，将近四分之一的年度销量在春节期间产生12018年春节2019年春节数据来源

：

尼尔森零售研究高端白奶在县和乡镇收入增速14+渠道破局：

抓住渠道下沉红利下沉市场对高端白奶购买需求增加

，渠道下沉仍有红利。三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长8.8%，

明显高于一二线城市同类产品零售额增速。下线城市消费崛起

，2017年高端白奶在县和乡镇收入增速分别为15.10%和14.32%,高于整体9.20%增速。三四线城市乳品零售增速高于一二线城市三四线城市液态类乳品零售额高端白奶在下线市场销售增速不断提升8.8+头部玩家的全面升级

：包装升级驱动产品溢价特仑苏自2018年开始率先开启梦幻盖包装时代，提高便捷性和实用性，

拓宽牛奶饮用场景金典在2019年中旬推出梦幻盖产品，

新品将蛋白质

含量升级到3.8g/100ml，

高于郭嘉标准27%以上包装升级

、产品升级带动产品溢价每升单价22.66元à

31.2元包装升级带动产品溢价

，每升单价16.63à21.5元

à27.2元产品破局：

产品溢价成为增长引擎白奶已经完成从低端向高端的进化，

高端白奶的竞争正在进入一个新的阶段

。

当奶源的布局已经

达到现有资源能力的上限

，如何提升产品溢价

，成为品牌竞争的关键点。3.1头部玩家的全面升级：

内容物升级超高端驱动产品溢价特仑苏纯牛奶甄选牧场

3.6g蛋白质纯牛奶北纬限定奶源带严选牧场3.8g蛋白质进口纯牛奶新西兰进口

4.0g蛋白质有机纯牛奶娟姗纯牛奶娟姗专属牧场

3.8g蛋白质纯牛奶北纬40-50度

限定专属牧场

3.6g蛋白质进口纯牛奶新西兰进口3.6g蛋白质低脂牛奶北纬40-50度

限定专属牧场

3.4g蛋白质脱脂牛奶洪泽湖限定专属牧场

3.6g蛋白质有机纯牛奶北纬39-45度

专属有机牧场

3.8g蛋白质高蛋白牛奶运动人群6.0g蛋白质原产地牧场

3.6g蛋白质黄金奶源带限定牧场3.8g蛋白质产品破局：

产品溢价成为增长引擎有机

、

高蛋白混搭提升产品价值

，金典通过牛种

、有机带动产品价值升维。蛋白质升级驱动产品向超高端升级

，推出更多低脂

、脱脂产品内容物全面升级带动产品从高端向超高端进发，

高端白奶竞争进入升级战。特仑苏通过“减脂

”、蛋白质升级

、娟姗牛种

、有机带动产品进军超高端市场3.1头部玩家的全面升级

：颜值升级驱动超高端产品溢价特仑苏特仑苏推出了京绣版嗨Milk牛奶，

以非物质文化

传统京绣为主题创作了3款国潮“尊享定制

”产品携手劳力Th合作设计师Nicolas

Damiens中西合璧跨界打

造了金典2019国潮高定版新品。美享受，创造“

国潮

”。头部玩家均在视觉上迎合新一代消费者——有颜在先得年轻人

，在包装视觉上带给他们新奇趣味的审产品破局：

产品溢价成为增长引擎3.1头部玩家布局有机链，

占据高低

，但市场尚未饱和产品破局

：做细分品类领头羊分化市场：在消费者对健康

、

天然等属性的日益关注下，

中国的有机奶有着广阔的增长空间

。

其

高成长性成为高端白奶各品牌必争之地。高成长性

，让有机奶市场成为必争之地9.7%2018年全球有

机奶增速116.3%2018年中国有机奶增速3.2分化价值以稀缺牛种缔造不凡价值分化功能以稀有蛋白助益人体健康产品破局

：做细分品类领头羊将低脂

、

脱脂与高蛋白

、

零乳糖等功能混搭

满足多元个性需求3.2分化人群以超高蛋白满足运动需求分化需求头部玩家的营销升级战通过娱乐营销以及跨界合作

，传递品牌理念

，为品

牌年轻化赋能通过跨界合作以及娱乐营销

，为品牌注入更有深度

的内涵

，传递品牌升级信息营销破局：

营造多元化

、

年轻化形象头部玩家通过选择与品牌契合度高的代言人

、跨界营销

、娱乐营销

、体育营销

、公益营销

等多元手段

，助力品牌打入新的粉丝圈层

，带动品牌形象年轻化4渠道破局把握下线市场机遇抓住下沉市场红利消费破局把握节庆消费的同时聚焦自饮消费需求产品破局•

升级带来产品溢价：

产品内容物

升级

、

包装形式升级

、颜值升级•

形成细分品类：

通过分化市场

、

价值

、化功能

、人群

、

需求营销破局通过多元手段营造多元化

、

年轻化形象破局小结：认养一头牛的破局之道PART

2竞品研究尊享定制系列奶爵6特乳优蛋白牛奶环球精选纯牛奶苗条装特仑苏M-PLUS高蛋白牛奶产品规格统一

、

产品架构完善标杆竞品分析：

特仑苏

·产品线梦幻盖白奶：

利乐砖包装的SKU数量为4:6。而梦幻盖白奶每升单价更高：

利乐砖27.38元，

梦

幻盖白奶32元包装以利乐砖为主，

每升单价较梦幻盖白奶低嗨MILK纯牛奶京绣版有机纯牛奶（梦幻盖）250ml

x12包-128元

250ml

x24包-199元

250ml

x

10包-99元低脂牛奶250ml

x10包-90元（特78元）250ml

x12包（苗条装）

-65元250ml

x16包（家庭分享装）

-86元利乐砖信息来源

：特仑苏名仕会、天猫旗舰店。梦幻盖包装

谷粒牛奶（梦幻盖）

有机牛奶系列纯牛奶系列250ml

x12包-65元

250ml

x16包-90元250ml

x10包-78元250ml

x10包-68元250ml

x10瓶-75元特仑苏通过

“

尊贵

、

精致

”打动消费者核心竞品分析：

特仑苏

·

卖点梳理“

尊贵

、

精致

”新西兰原装进口营养强化犒赏运动后的你全新升级梦幻盖包装0脂肪传承京绣之美尊享定制系列有机牛奶系列纯牛奶系列品味人生畅享更好2020溯源匠心

，浓醇入心开启更好有机新生活身材管理之道31特仑苏核心竞品分析：

特仑苏

·

品牌形象体味品质生活

，让努力的人成就更好的自己一二线中产阶级，

高雅艺术

、对生活质量高要求的人群，黄金奶源专属牧场金牌标准代言人：

陈道明

、

靳东

、

张钧甯

、

邓仑

4个代言人代表了特仑苏的四类人群做更好的自己高端牛奶行业领导者品牌定位：产品USP:

核心利益：目标市场：

传播主题：

传播画面：贵族气质名人代言，

打入多元化圈层

凸显

“精致

”与

“贵族

”通过娱乐营销以及跨界合作

，传递品牌理念

，为品牌年轻化赋能国潮高颜值包装

，激发品牌新活力花样冠名营销

，传达高端理念跨界合作：天猫国潮来了京绣x特仑苏嗨MILK纯牛奶

，

线下邀请明星邓论参加玩美体验馆快闪店

，

借势明星的IP效应

，实现引流娱乐营销：影视植入：《如果岁月可回头》、《精英律师》等综艺冠名

：冠名《向往的生活》、《极限挑战》、《全民加速中》、《奔跑吧兄弟》等体育营销：联合七大品牌

，借势球赛热点

强化M-PLUS运动牛奶标签赞助世界杯

，

强化品牌价值核心竞品分析：

特仑苏

·

品牌传播举措更具年轻活力的全新产品包装，

重点布局有机及超高端娟姗vs伊利金典纯牛奶（利乐砖）金典纯牛奶梦幻盖核心竞品分析：

金典

·产品线250ml*10瓶

78元金典低脂纯牛奶（利乐砖）金典的梦幻盖白奶每升单价与利乐砖包装的差别

较大：

利乐砖21.96元，

梦幻盖白奶33元。金典有机纯牛奶(利乐砖)金典梦幻盖有机纯牛奶包装以利乐砖为主

、

梦幻盖每升单价约高36%250mlx16包

89.9元

250mlx12包

76元

250mlx10瓶

75元有机脱脂纯牛奶金典娟姗高端纯牛奶有机纯牛奶低脂牛奶脱脂牛奶250mlx24包108元

250mlx12包

68元娟姗奶纯牛奶250mlx12瓶

118.8元250mlx12包

68元250mlx10包

78元娟姗奶金典通过强调

“

有机

”

、

“

自然

”打动消费者核心竞品分析：

金典

·

卖点梳理“有机

”

“

自然

”

优质蛋白

悦享丰富营养

脱脂纯牛奶

/有机纯牛奶“天赐有机尽在金典”“天赐娟姗

，味之不凡

”纯牛奶0脂肪轻享有机生活轻享有机新生活0脂肪营养不减35代言人：

王菲

、

吴青峰提升品牌人气，

重点诉求产品品质

强调天然

、

绿色有机奶的产品形象核心竞品分析：

金典

·

品牌形象金典“零污染零添加”

的金典有机奶开启精英健康生活限定原产地有机牧场

、“全程有机可追溯

”系统一二线中产阶级天赐金典开启有机新生活有机生活倡导者品牌定位：产品USP:

核心利益：目标市场：

传播主题：

传播画面：高端社群公关，

在高端人群建立专业的公信力2006年

，品牌上年初期

，与中国营养协会联合推广的“关爱精英健康计划”

，

由中国营养学会和伊利的营养专家

，共同走进各城市高档写字楼

、公司和社区

,

面对面的向白领人群普及健康知识；

同时

，与各界精英

、权威营养专家

共同

探讨健康话题

，并在高端媒体开辟健康专题。保护大自然公益活动，

传播品牌有机健康

理念陆续推出“聆听自然的天籁”活动

、“

自然馈赠

、馈之自然”4.6平米东北湿地保护项目等面向消费者的公益活动

，并联合WWF在吉林省向海和莫莫格挂牌成立湿地自然教育学校，通过知识普及唤起公众的生物多样性保护意识。2019年，“全民有机生活打卡计划”

，通过代言人吴青峰等示范作用

，在全国邀请逾百名达人打卡有机生活

，进一步在全社会共同示范有机生活。以《歌手》为核心

，利用节目巨大的关注机会

，通过

屏上

、线上及线下三方联动

，整合全渠道营销资源和

手段

，打造极具话题性的品牌事件

，提升金典作为高端牛奶代表品牌的认知度

、美誉度和销售力。明星代言人，

提升品牌知名度从天后王菲

，到中生代人气唱作人吴青峰。G20集团峰会

，夏季达沃斯论坛

，博鳌亚洲论坛年会作为官方指定乳制品频频出现在全球顶级会议。通过跨界合作以及娱乐营销，

为品牌注入更有深度的内涵，

传递品牌升级信息核心竞品分析：

金典

·

品牌传播举措国际会议公关

，树立高端权威实力人气综艺IP，

扩大公众品牌认知产品线较齐全，

突破常规外包装，

占位超高端牛奶视觉认知核心竞品分析：

三元极致主打最高端的A2β-酪蛋白纯牛奶，

两款包装每升单价均在30

元或以上

。总体每升单价在16.6至32.7元之间。三元极致A2-β酪蛋白纯牛奶(利乐砖)三元极致A2β-酪蛋白牛奶(梦幻盖)三元极致有机纯牛奶(梦幻盖)三元极致低脂纯牛奶三元极致高品质纯牛奶250mlx12包

62元

250mlx12包

49.9元

250mlx12包

49.9元有机纯牛奶

低脂纯牛奶

纯牛奶200mlx10包

59.9元

250mlx12包98元定位超高端白奶，

每升单价与两大高端白奶巨头相近“极致品质

”

是三元液态奶产品的传播核心“核心竞品分析：

三元极致

·

卖点梳理“极致

”低脂纯牛奶有机纯牛奶

“源生蛋白

，稀奢好奶

”A2牛奶纯牛奶健康营养

，美味分享

”健康低脂

，美味营养极致有机

，优享生活三元极致（

三元极致A2β-酪蛋白纯牛奶）核心竞品分析：

三元极致

·

品牌形象GAP认证专属牧场

、严选纯种基因奶牛社会精英，

高管领袖

、新兴中产阶级以年轻形象贴近消费者

，需求天然安全以国家登山队形象带动产品专业形象

，

贴近社会精英阶层超高端白奶品牌定位：产品USP:目标市场：

传播画面：体育营销：三元食品与中国国家登山队联手

，再向世间传递信

心与希望。

以“我们都是攀登者

”为主题

，双方正

式达成战略合作。

围绕“

中国登山队成功登顶

”的

事件进行内容营销。核心竞品分析：

三元极致

·传播举措体育营销，

借势中国国家队IP丰富品牌内涵光明有机纯牛奶未形成完整产品系列，

包装设计调性不一光明优加纯牛奶核心竞品分析：

光明优加

·产品线250mlx12包-

45.9元200ml*12包-56.9元250mlx12包-X元250mlx16包-56.9元光明优加低脂肪纯牛奶产品线较简单，

每升单价相比其他竞品更低每升单价范围从14.2到23.7元光明优加纯牛奶（钻石装）200mlx12包56元

200mlx24包

99元有机纯牛奶优加纯牛奶“无添加

”“新鲜

”是光明液态奶各系列的传播核心

品味真实

我的优加时光。竞品分析：

光明优加

·传播切入点“无添加

”“新鲜

”优加纯牛奶有机纯牛奶光明有机奶纯粹恋上43光明优加竞品分析：

光明优加

·

品牌信息限定原产地有机牧场

、“全程有机可追溯

”系统一二线中产阶级品味真实我的优加时光将“领鲜

”鲜奶专家的定位，

引申到常温奶细分品类上新鲜品牌定位：产品USP:

核心利益：目标市场：

核心利益：

传播画面：公益营销：后疫情时代

，牛奶纸盒回收树立生态文明新风尚。

与各相关部门携手合作

，开展-“垃圾分类光明

未来

”绿色大行动

”成为行业内第一家开展牛奶

纸盒回收绿色大行动的乳制品企业。竞品分析：

光明液态奶

·

品牌传播举措公益营销，

树立正面健康的企业形象常温花式奶尊享定制特仑苏谷粒牛奶梦幻盖特仑苏纯牛奶

奶爵6特乳优蛋白牛-0

-

奶

特仑苏纯牛奶梦幻盖

环球精选纯牛奶Pure

MilkM-PLUS高蛋白牛奶嗨MILK纯牛奶0脂肪关键词全

面

·

统

一核心竞品小结：

特仑苏

·产品线架构图“蓝+

白+金”

配色包装

塑造自然高品质的品牌

形象。蓝天白云的色彩元素作为主色调，金色代表

尊贵高端作为点缀色彩。全面产品线统一规格高端包装常温白奶、常温花式

奶以及低温酸奶皆有

覆盖。率先推出了“梦幻盖”

白奶的品

牌，开创拧盖喝奶的

新纪元。全部为单瓶/包250ml。

整箱主要分为10

、12

和16包装三种，其中

10包装均为梦幻盖白

奶。特仑苏有机

纯牛奶梦幻盖特仑苏风味酸奶低温

酸奶常温

白奶有机

牛奶纯牛奶金典有机纯牛奶

金典低脂纯牛奶伊利金典纯牛奶金典纯牛奶梦幻盖金典梦幻盖有机脱脂纯牛奶金典新西兰原装进口纯牛奶关键词聚焦

·

超高端核心竞品小结：

金典

·产品线架构图全部为单瓶/包250ml。整箱主要分为10

、

12

、

16、、24包四种

，其

中10包装均为梦幻盖白奶

。更适合家庭购买。有机

超高端单一产品线统一规格产品线布局更侧重有机产品及超高端

产品升级。只覆盖常温白奶产品线与特仑苏相

比较为单一纯牛奶低脂牛奶有机牛奶金典梦幻盖有机纯牛奶金典娟姗高端纯牛奶www.islide.cc47低脂牛奶三元极致鲜牛奶三元极致低脂纯牛奶三元极致有机纯牛奶三元极致有机鲜牛奶梦幻盖三元极致A2-β酪蛋白纯牛奶梦幻盖三元极致高品质纯牛奶关键词超高端

·

轻量核心竞品小结：

三元极致

·产品线结构分析直击消费痛点

，通过

卖“危机”

占位超高

端

。重新定义了特仑

苏开创的3.3g/100ml

乳蛋白的高端牛奶标

准

，企图重新定义超

高端分为单瓶/包250ml

、

/包200ml。整箱只有

10和12包装两种

，更

适合小年轻

、小家庭

购买。超高端产品线轻量规格年轻包装常温白奶低温鲜奶瓶身设计更接近饮料类的设计

，更年轻化三元极致A2-β酪蛋

白纯牛奶三元极致A2-β酪蛋

白鲜牛奶有机牛奶纯牛奶低脂纯牛奶纯牛奶纯牛奶奶爵6特乳优蛋白牛奶

128元/250*12全球精选纯牛奶199元/250*24头部玩家价格普遍高于第二梯队同类产品娟姗高端纯牛奶118元/250*12品牌溢价明显纯牛奶108元/250*24M-Plus高蛋白牛奶99元/250*10A2-β酪蛋白纯牛奶精巧装98元/250*12有机纯牛奶99元/250*24有机纯牛奶90元/250*10纯牛奶分享装86元/250*16有机脱脂牛奶

纯牛奶

有机纯牛奶

有机纯牛奶78元/250*1078元/250*1076元/250*12

75元/250*10

68元/250*10纯牛奶低脂牛奶

68元/250*1268元/250*12特仑苏

、

金典的核心竞争

价格带：

65-80元65元/250*1265元/250*12第二梯队品牌的核心竞争价格带：

45-60元有机纯牛奶62元/250*12A2-β酪蛋白纯牛奶精巧装59.9元/200*10纯牛奶56.9元/250*16纯牛奶钻石装56.9元/200*12高品质纯牛奶

低脂纯牛奶49.9元/250*1249.9元/250*12特仑苏金典三元极致光明优加纯牛奶45.9元/250*12竞品分析小结——产品价格结构分析130元120元110元

100元90元

80元

70元60元

50元40元产品单价分布嗨milk0脂纯牛奶

75元/250*10有机纯牛奶

89.9元/250*16谷粒牛奶78元/250*10全球精选纯牛奶199元/250*24奶爵6特乳优蛋白牛奶128元/250*12娟姗高端纯牛奶118元/250*12A2-β酪蛋白纯牛奶精巧装

98元/250*12

有机纯牛奶

90元/250*1089.9元/250*16有机纯牛奶99元/250*24谷粒牛奶嗨milk0脂纯牛奶

78元/250*1075元/250*10有机脱脂牛奶

纯牛奶

有机纯牛奶

有机纯牛奶78元/250*1078元/250*1076元/250*12

75元/250*10A2-

β酪蛋白纯牛奶精巧装、59.9元/200*10高品质纯牛奶49.9元/250*1249.9元/250*12特仑苏

金典的核心竞争

价格带：

65-80元纯牛奶68元/250*10

纯牛奶

低脂牛奶65元/250*1265元/250*12第二梯队品牌的核心竞争价

格带

：45-60纯牛奶68元/250*12低脂纯牛奶

68元/250*12纯牛奶元/250*16纯牛奶钻石装56.9元/200*12纯牛奶特仑苏金典三元极致光明优加有机纯牛奶M-Plus高蛋白牛奶

99元/250*10竞品分析小结——产品价格结构分析130元120元110元

100元90元

80元

70元60元

50元40元

有机纯牛奶

(

62元/250*12产品单价分布纯牛奶分享装

86元/250*1642.7

奶爵6特乳优蛋白牛奶M-Plus高蛋白牛奶

39.6娟姗高端纯牛奶39.6超高端价格带头部玩家通过包装升级

、产品升级

突入超高端白奶市场环球精选33.2嗨milk0脂纯牛奶

30.0纯牛奶27.2有机纯牛奶

36谷粒牛奶31.2有机纯牛奶

30.0有机脱脂牛奶31.2纯牛奶31.2A2-β酪蛋白纯牛奶32.7A2-β酪蛋白纯牛奶精巧装30纯牛奶（12P）纯牛奶钻石装23.725.3纯牛奶苗条

21.7纯牛奶苗条分享

20.7低脂牛奶21.7纯牛奶（

16P）

低脂纯牛奶

纯牛奶（

12P）21.9

22.7

22.7有机纯牛奶20.7有机纯牛奶16.5纯牛奶（

24P）18低脂纯牛奶

16.6高品质纯牛奶16.6纯牛奶（12P）15.3纯牛奶（16P）13.7特仑苏金典三元极致光明优加竞品分析小结——产品价格结构分析每升单价分布单位：

元/升45元40元35元30元25元20元15元10元谷粒牛奶31.2嗨milk0脂纯牛奶

30.0低脂牛奶

21.7环球精选

33.2纯牛奶苗条分享

20.7有机纯牛奶

36纯牛奶

27.2小包装产品带来更高产品溢价，低单价引发更多尝试性购买39.6l

)

A2-β酪蛋白纯牛奶A2-β酪蛋白纯牛奶精巧装纯牛奶（12P）25.3纯牛奶钻石装23.7低脂纯牛奶纯牛奶（

12P）

有机纯牛奶22.7

22.7

20.7纯牛奶（

24P）

18低脂纯牛奶

16.6高品质纯牛奶16.6有机纯牛奶16.5纯牛奶（12P）15.3纯牛奶（16P）13.7竞品分析小结——产品价格结构分析每升单价分布单位：

元/升45元40元35元30元25元20元15元10元梦幻盖包装形成的产品溢价，

带领头部玩家进入超高端市

场，特仑苏溢价明显包装升级带来

产品溢价

30

第二梯队有机奶比头奶爵6特乳优蛋白牛奶

42.7M-Plus高蛋白牛奶

39.6超高端价格带有机脱脂牛奶31.2三元极致光明优加部玩家低2个价段，纯牛奶（

16P）

21.9满足性价比需要特仑苏有机纯牛奶

30.0金典纯牛奶苗条

21.7纯牛奶

31.232.7田忌赛马，错维竞争高端产品小包装化

，使客

单价与纯牛奶相当

，获得

在降维市场中的优势

，并

吸引更多消费者购买

。

同

时酪蛋白梦幻盖产品形成

的产品溢价

，使高端产品

加入超高端竞争中。价格真空带建立产品矩阵梦幻盖产品驱动产品溢

价

，有机产品线在梦幻

盖产品加入后在特仑苏

纯牛奶及特仑苏有机牛

奶中间的价格真空地带，形成产品矩阵

，形成强

大的竞争力。包装升级引领产品溢价梦幻盖在多产品上的使

用

，带动特仑苏产品升

级

，起到溢价作用

，助

力特仑苏品牌线全面进

军超高端市场

，也填补

了产品线的价格带空白。对手的价格竞争心机以呈现产品属性为主+直接告知产品利益为主，

主要强调“营养

”与“体验

”竞品广告诉求小结诉求:“新体验”和“营养

”诉求:“美味”,“优体验”诉求:“营养”,“极致”•

沿用品牌“蓝色+银色

”

传递“纯粹

”、

“珍贵

”的视觉感受。•

“蓝+

白+金

”

配色延续特仑苏一罐的视觉

符号•

大量应用的绿色

，塑造自然高品质的品牌

形象

。少量金色

，起到点睛作用

，展现尊

贵高端调性•

沿用绿色为主色调

，强调“天然

、有机

、

健康

”的品牌理念

，全新插画设计

，根据

年轻活力

，传递“有机生活

”带来的蓬勃

生命力。竞品分析小结：视觉形象分析小结：竞品分析带给认养一头牛的启示1差异！

差异！

差异！

品牌破局的关键！构建差异化产品线

、建立差异化产品策略

、营造差异化品牌形象升级！

升级！

升级！

向超高端前进!品牌理念升级

、产品升级

、包装升级！2PART

3高端白奶消费者研究男女比例基本各半一线

、新一线

、二线为主

，三线以下市场增长快速已婚已育

，上有老

，下有小人群趋向年轻化

，63.2%消费者不到40岁

，华北、

华东

、华中，50岁以上人群比例高于白奶整体个人月收入8000元以上的中高收入阶层

家庭月收入2W以上企业白领

、高管高端白奶人群画像强调品质

亲近

自然

重视

健康喜欢尝新03.收入05.城市06.家庭04.职业02.年龄01.性别75

%62%58%疫情期间目标人群购物心理变化62%消费者表示理性消费

，为长远打算58%消费者表示更加关注日常生活75%消费者表示更加关注身体健康数据来源：《疫情期间日用品采购行动洞察》、益普索

：

疫情之下乳品采购行为洞察

、2020中国奶商指数

、

网络资讯乳品自饮需求增加

，购买意愿上升76%消费者减少外出

，长期宅家

，快消类等消费需求增加

，疫情期间乳品购买量上升，近半消费者计划增加乳品消费喝奶意识增强受疫情影响

，近3成消费者会选择通过喝牛奶改善身体

，且有数据表明

，近年国人喝奶意识指数较往年上升

，为历史最高疫情期间目标人群购买行为分析后疫情时代，

多喝牛奶意识增强

，乳品购买需求提升数据来源：《疫情期间日用品采购行动洞察》、益普索

：

疫情之下乳品采购行为洞察

、2020中国奶商指数

、

网络资讯消费者选购乳品回归理性

，更关注产品内涵

、

品质等因素

品牌影响力降低更愿意在快消到家渠道和电商平台

购买乳品疫情期间目标人群购买行为分析有助于均衡营养

、体质/体型管理是消费者购买高端白奶的主要原因消费者购买高端白奶的动因探索一早一晚

，选择高端白奶均衡补充营养优选高端白奶实现体质管理

、体型管理进阶品质生活

，追求生活美学是轻中产人群做消费决策的首要考虑因素，

在选

够高端白奶时营养成分

、

原料产品以及品牌带来的

品质背书是影响他们消费决策的重要因素悦己式消费vs名片式消费轻中产人群在消费中愿意为幸福感买单，

也更认同彰显品质感

、强调实用主义的品牌。年龄80后为主

，其次是

70后

、90后职业企业一般职员专业人员

中高级主管财富值个人年收入13万元,

家庭年收入20-40万

元产品消费观理性消费消费升级

特点品质升级价格敏感度中低品质追求度较高品牌追求度中低最具有生意价值的人群锁定：

轻中产品质家庭人口基数大2020年，

轻中产人口基数3.5亿人轻中产人群画像数据来源

：艾瑞咨询《中国轻中产人群报告》新城镇青年是二三四线城市高端白奶消费主力最具有生意价值的人群锁定：

新城镇青年下沉市场消费潜力大新城镇青年成今后10年消费

市场二三四线城市的消费总额增速领跑其

他线级城市

，

其消费质量和消费结构

不断完善

，

下沉市场消费潜力较大。新城镇青年将成为今后10年消费市场

的主力军

，预计到2030年

，三四线城

市居民消费达45万亿元人民币。——京东数字科技研究院《2019中国人口迁移和城镇化发展研究报告》新城镇青年成推动高端白奶品牌销量的最大功臣天猫618高端常温奶纽仕兰创历史记录

，

小城青年是最大功臣！天猫数据显示

，

纽仕兰4.0常温奶的消

费群体中

，有80%来自三四五线城市

，

这也反映出小城青年们越来越注重生活

品质。——天猫数据新城镇青年学品质生活追求生活调性的平权一线零食品牌在大部分品类上的成交额增

速远超普通品牌

。新城镇青年们正在以品

质消费追求着生活调性的平权

。——阿里

妈妈《下沉市场洞察报告——时空脱域中

的小镇青年》在线上到家渠道上最爱购品类端午节前夕

，

二三四线城市销售金额同比去年同期增幅超

过10倍

。奶制品

、纸品湿巾

、

卫生护理成为了小镇青年最

爱采购的商品类别。——本地即时零售平台京东到家发布《端午节消费趋势报告》追求品质生活二三四线

消费主力军

高端白奶

销量推动力新城镇青年奶制品成新城镇青年核心目标群认养一头牛的目标人群锁定有固定的工作和稳定的收入

，有孩人群

，

有为家人和自己购买常温乳制品消费习惯

乐于尝新

、追求品质有稳定优渥的工作及生活

追求品质及高性价比已婚已育，上有老、下有小

关注自身及家人的健康忙碌且乐观，追求新鲜和乐于尝新

有酸奶、乳饮料、果味奶等饮用习惯二三四线城市中的新城镇青年

泛90后新一线、二线、三线城市中的轻中产家庭泛80后各级城市中的轻中产人群外延目标人群影响目标人群70

、80

、90后@努力工作，“

向上

”生活他们信奉无知条件是生活的基础

，努力赚钱无疑是提升生活品质的

关键

。他们知道理想与现实的差距

，希望生活品质“更好一些

”、

“再好一些

”目标人群洞察@追求健康营养的“

品味

”工作并非他们的全部

，享受美食与美味

也是他们生活的组成部分

，他们更青睐

健康

、营养

、

天然源生的食物。目标人群洞察@照料家人与自己

“面面俱到

”他们大多已婚，所以他们热爱家庭

，

关注家人和自己的营养与健康

，更在意亲子时光与家庭生活。目标人群洞察@一丝不苟的

“超前消费他们不仅享受当下

，也希望享受未来，

他们保持着超前的消费观

，在享受品

质生活方面“

一丝不苟

”目标人群洞察高端白奶的选择，

是品味与品质

的平衡他们消费的态度更加开放，

喜欢尝鲜。期待意义层面的赋予,要有品质

、

有价值。期待向上的生活，

而不是日常的庸碌

。

能够彰显务实的人生观和不凡眼界。我们对认养一头牛目标人群的理解他们是一群识食物者他们务实也务食，

具有不凡的眼界和超前的消费观他们追求努力与乐活的平衡，

品质和品牌味的平衡，

是家庭与自我的平衡，

是享受当下与消费未来的平衡他们对牛奶的要求不再只是补钙或蛋白质，

他们的选择要能代表自己对向上生活的追求我们对认养一头牛目标人群的理解竞品们已先行一步，认养一头牛需要快速加入市场的抢夺战不再被动跟随而是主动吸引深化原有品牌影响力扩充品牌价值建立品牌护城河以全新姿态重回视线中心2认养一头牛市场策略研究4认养一头牛

产品策略及创意3认养一头牛

品牌升级1液态奶市场

战略研究目

录发现问题信息传达的断档，

让黑土地

、

冷牧场带来的好处并未传达

给消费者

，难以建立共鸣，谈何促进购买品牌现状诊断无论是营养

、健康或

者美味都未和消费者

建立关联和醇香之间并

未建立强关联冷牧场带来的好处补齐链条建立连接•

聚焦在液态奶品类•

体现冷牧场

、

黑土地带来的利益•

差异化建立消费共鸣本次品牌升级的关键点Positioning

DNA1

2SLOGAN5

3USP&RTB构建品牌价值，

抢占消费心智消费者利益从功能利益

、情感利益双重角度

建立连接

，将卖点转化为买点品牌DNA品牌不变的精髓包括品牌核心价值和品牌性格品牌卖点及支持点

寻找品牌差异化形成独特优势广告主张给消费者一个购买理由4BENEFIT品牌定位建立品牌护城河被

消

费的只是一瓶牛奶？品牌定位梳理竞争品牌纷纷占位

，给我们造成干扰消费者想要的很多

，营养

、美味

、

安

全

、功能

、性价比，

一个都不能少我们需要换个维度，

避开直面竞争品牌定位梳理消费者购买高端白奶的动因黑土地

冷牧场我们拥有的独一无二的品牌资产全球稀缺三块黑土地之一北纬42

°

-47

°冷牧场品牌定位梳理以安全品质造就高端白奶，

温暖呵护国人健康肩负强壮国人使命，

60多年坚守安全品质品牌定位梳理冷源于极寒环境冷牧场隔绝病虫害

、保持产品新鲜如初是产品安全的天然保障黑源于世界稀有的肥沃黑土牧场是世间一切色彩的最终归处

是尊贵

、严谨

、肥沃的象征暖源于产品的“不冷

”的温度

认养一头牛市售十余年温暖

、强壮了无数国人源于为国人提供优质牛奶和优质蛋白是缤纷色彩最完美的底色是纯粹

、纯真

、无暇的象征品牌定位梳理白从品牌资产中提炼关键词高冷黑奶高品质暖心奶黑土地冷牧场竞品在高端白奶搏杀，认养一头牛变道超车品

牌

定

位永续的核心价值与不变的品牌性格，是认养一头牛从小到大，从默默无闻到名扬天下，植骨血的品牌DNA品牌价值是品牌的灵魂和精髓，也是认养一头牛在研发、生产、运营、传播推广中保持统一品牌形象保持始终如一的

品牌核心价值形成强大的品牌形象品牌DNA：核心价值梳理沃尔沃安全的坐骑沃尔沃∥安全劳斯莱斯皇家的骑Th座驾劳斯莱斯∥贵族风范万宝路∥西部牛仔舒肤佳∥家人健康勾勒出品牌核心价值舒肤佳健康

、

除菌万宝路勇敢

、

冒险产品开发营销策略品牌推广经营活动黑土地优蛋白暖心意致净致珍

致享60多年的陪伴与坚守

，认养一头牛

只

为将致珍

、致净的好牛奶分享给

每个中国人，让人人都能享受到来

自黑土地

、冷牧场的非凡醇香黑土地将24000年沉淀的养分，通过牧草，将肥沃力量化作牛奶的营养，造就认养一头牛产品的致珍非凡养力极寒环境让认养一头牛产品天然就

具有非凡的洁净与安全特质，致净生长+致净生产+致净加工+致净仓

促

，

造就认养一头牛致净品质品牌DNA：核心价值梳理冷黑暖白冷牧场黑白分明缔造非凡品质需要一丝不苟明辨黑是黑，

白是白

，没有中间地带缔造非凡品质一丝不苟的坚守不随岁月而失去坚持认养一头牛以黑白分明的性格观守护好品质品

牌

性

格品

牌

性

格感同冷暖缔造非凡的品牌用人情味建立沟通的桥梁想之所想，

予之所求缔造非凡的品牌需要与消费者同冷暖老吾老

，幼吾幼认养一头牛以感统冷暖的态度亲近消费者致净

、

致珍

、

致享的以感同冷暖的态度亲近消费者以黑白分明的性格守护好品质优质高端牛奶为人们奉上品

牌

D

N

A从产品事实出发

，探寻品牌的独特之处满足用户的多重需要RTB致净生态极寒环境隔绝病害品牌USP&RTB梳理致珍品质黄金奶源地专属冷牧场致享营养黑土沃力孕育更优营养致味醇香口感浓郁醇香北纬45°黄金奶源带

专属牧场严谨采集

、

生产

、

加工工艺天然极寒环境

隔绝病害世界珍稀

黑土冷牧场致珍品质黄金奶源地专属冷牧场满足每日集需满足消费者对于强壮身体

、补充蛋白质

、补钙

、身材管理

、保护牙齿等多种需要独特

卖

点

及

支

持

点满足消费者对于营养

、安全

、健康

、生态等多种需要致享营养致净生态致味醇香黑土沃力孕育更优营养极寒环境隔绝病害口感浓郁醇香功能利益为每日饮食带来生态

、

安全

、健康的营养帮助补充蛋白质

、钙和多种微量元素

让身体更强壮每日轻养消费者利益情感利益以致净

、致珍

、致享

、致味让身体能适应更多挑战

为生命增加更多质感为生活增添更多乐趣品致生活消费者利益每日轻享你所想•既体现出产品的功能利益每日轻享，

又体现出感性利

益——让消费者过上心中所想的品致生活•

轻享体现出产品的健康生态感

，每天号召消费者每日

饮用

，促进购物欲广

告

主

张认养一头牛高冷黑奶致净

、致珍

、致享黑白分明

、感同冷暖每日轻养，

品致生活每日轻享你所想满足每日集需USPRTB消费者利益

广告主张品牌定位核心价值品牌性格致享营养黑土沃力孕育更优营养致净生态极寒环境隔绝病致味醇香口感浓郁醇香致珍品质黄金奶源地专属冷牧场品牌屋品牌DNA2认养一头牛市场策略研究4认养一头牛产品策略及创意3认养一头牛

品牌升级1液态奶市场战略研究目

录纯牛奶有机纯牛奶低脂高钙牛奶

纯牛奶

膳食纤维牛奶认养一头牛的产品线规划A2-β酪蛋白

有机纯牛奶A2-β酪蛋白

零脂有机纯牛奶五种坚果

牛奶豌豆蛋白

牛奶中性乳饮料产品梦幻盖PET苗条装超高端产品高端产品认养一头牛•

梦幻盖纯牛奶可通过减少每箱个数，将客单价控制在与苗条装纯牛

奶统一价格带。•

梦幻盖酪蛋白产品可通过减少容量，减少个数的方式

，把客单价控制在与苗条装有机纯牛奶统一价格段里。（参考三元市场策

略）•

花式奶建议单支零售为主

，箱装为辅

。价格段建议与苗条装有机纯

牛奶保持统一价格段。•目前产品线中存在价格真空带

，可通过畅销产品的16盒装货

24盒装填补空白。工兵产品：

苗条装纯牛奶，

用于跑量和日常促销打折。主力产品：

苗条装有机纯牛奶，

高性价比产品，

吸引

消费。形象产品

：大规格酪蛋白有机纯牛奶及酪蛋白0脂有机

产品，

用于扛起品牌形象利润产品：

对品牌方来说，

是利润较高产品

。

产品线

中其他产品为利润产品。认养一头牛产品线价格规划建议价格由低到高PET产品A2-β酪蛋白零脂有机纯牛奶

250ml*10膳食纤维/豌豆蛋白/五种坚果牛奶250ml*12A2-β酪蛋白有机纯牛奶200ml*10A2-β酪蛋白有机纯牛奶

250ml*10

梦幻盖产品苗条装低脂高钙牛奶250ml*12苗条装有机纯牛奶

250ml*12销量

预

期

由

低

到

高梦幻盖纯牛奶

250ml*10.

苗条装产品苗条装纯牛奶

250ml*12内容物是普通白奶产品蛋白质3.6g膳食纤维/豌豆蛋白/

.

五种坚果牛奶苗条装纯牛奶

250ml*12250ml*12

致享系列注重新添加的健康成分及饮用场景产品线系列划分建议致珍系列注重对A2-β酪

蛋白的包装致净系列注重产品基本性

能的塑造内容物调制乳添加其他有益成分A2-β酪蛋白有机纯牛奶250ml*10

.A2-β酪蛋白零脂有机纯牛奶

250ml*10A2-β酪蛋白有机纯牛奶200ml*10苗条装低脂高钙牛奶

250ml*12苗条装有机纯牛奶

250ml*12销

量预

期

由低到高梦幻盖纯牛奶

250ml*10价格由低到高家庭型消费面向轻