东莞农牧机械项目投资计划书

东莞农牧机械项目

投资计划书

摘要

加快科技创新是党中央的重大战略部署，党的十九届五中全会强调，

要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国

家发展的战略支撑。

智能制造产业链涵盖智能装备（机器人、数控机床、服务机器人、其

他自动化装备），工业互联网（机器视觉、传感器、RFID、工业以太网）、

工业软件（ERP/MES/DCS等）、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化

系统集成及生产线集成等。全球范围来看，除了美国、德国和日本走在全

球智能制造，其余国家也在积极布局智能制造发展。

该农牧装备项目计划总投资4442.14万元，其中：固定资产投资

3863.88万元，占项目总投资的86.98%；流动资金578.26万元，占项

目总投资的13.02%o

本期项目达产年营业收入4544.00万元，总成本费用3434.73万

元,税金及附加71.51万元,利润总额1109.27万元,利税总额

1333.78万元，税后净利润831.95万元,达产年纳税总额501.83万元;

达产年投资利润率24.97%,投资利税率30.03%,投资回报率18.73%,

全部投资回收期6.84年，提供就业职位81个。

东莞农牧机械项目投资计划书目录

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章市场分析

第四章项目方案分析

一、产品规划

二、建设规模

第五章选址分析

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章工程设计

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

笫七章工艺先进性

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章项目环境影响情况说明

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章安全生产经营

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章建设及运营风险分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章项目节能分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章项目实施方案

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章项目投资分析

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章经济收益

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章项目评价

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

东莞农牧机械项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某产业发展示范区良好的产业基础

和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以农牧装备为核心的综合

性产业基地，年产值可达5000.00万元。

二、项目承办单位

XXX实业发展公司

三、战略合作单位

XXX集团

四、项目提出的理由

全球农机制造业已形成农机生产巨头规模化竞争的格局。国际农机市

场经历并购重组浪潮，行业集中度大为提高，形成欧美日五大农机集团：

约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科公司、克拉斯公司和久保田株式会社。这些

农机巨头特点是市场占有率高、产品范围广、销售收入高，建立了全球的

销售网络和生产基地；五大集团在全球拖拉机市场占有率近70%,联合收割

机市场占有率超过80%。

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、蓄产品初

加工和处理过程中所使用的各种机械。根据农业部发布的行业标准《农业

机械分类》，农业机械分为14个大类，包括种植施肥机械、田间管理机械、

收获机械等。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某产业发展示范区，地理位置优越，交通便利，规

划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心

城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米,

建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万

人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东

岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、

粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要

的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市

之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国

近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，

被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有

港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡,

曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称

号。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中

国外贸百强城市排名，东莞排名第3。

（二）项目用地规模

项目总用地面积13286.64平方米（折合约19.92亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照农牧

装备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要

求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积13286.64平方米，建筑物基底占地面积8595.13

平方米，总建筑面积18867.03平方米，其中：规划建设主体工程

11895.93平方米，项目规划绿化面积944.48平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计H9台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1596.83万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：农牧装备XXX

单位/年。综合考XXX实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资

金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验

以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

XXX实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，

项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”

原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等，

XXX实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，

供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够

满足XXX实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量686729.04千瓦时，折合84.40吨标准煤，满足

东莞农牧机械项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量2569.70立方米，折合0.22吨标准煤，主要是

生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某产业发展示范区市政

管网供给。

3、东莞农牧机械项目项目年用电量686729.04千瓦时，年总用水

量2569.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.62吨标准煤/

年。达产年综合节能量25.28吨标准煤/年,项目总节能率24.49%,能

源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范

区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项

目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX实业发展公司承办的“东莞农牧机械项目”主要从事农牧

装备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目

录（20H年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

东莞农牧机械项目选址于某某产业发展示范区，项目所占用地为

规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项

目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后,

可确保污染物达标排放，满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：东莞农牧机械项目用地性质为建设用地，不在

主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保

护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施

工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计

划，随时掌握关键线路的变化状况。选派组织能力强、技术素质高、

施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

十四、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4442.14万元，其中：固定资产投资3863.88万

元，占项目总投资的86.98%；流动资金578.26万元，占项目总投资的

13.02%o

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入4544.00万元，总成本费用3434.73万

元，税金及附加71.51万元,利润总额H09.27万元,利税总额

1333.78万元,税后净利润831.95万元,达产年纳税总额501.83万元;

达产年投资利润率24.97%,投资利税率30.03%,投资回报率18.73%,

全部投资回收期6.84年，提供就业职位81个。

十五、报告说明

投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务

的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类

型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基

础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注

册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。提供包括政策指引、

产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品

竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、

能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告主要是

通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规

模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技

术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后

可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是

否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种

综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学

性的特点。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产

业发展示范区及某某产业发展示范区农牧装备行业布局和结构调整政

策；项目的建设对促进某某产业发展示范区农牧装备产业结构、技术

结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“东莞农牧机械项

目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发

展，为社会提供就业职位81个，达产年纳税总额501.83万元，可以

促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财

政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.97%,投资利税率30.03%,全部投

资回报率18.73%,全部投资回收期6.84年，固定资产投资回收期

6.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化

的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非

公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济

在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支

持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有

制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。“同时,

公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本

经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营

经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。中共中央、

国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业

自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控

有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激

发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导

和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米13286.6419.92亩

1.1容积率1.42

1.2建筑系数64.69%

1.3投资强度万元/亩193.97

1.4基底面积平方米8595.13

1.5总建筑面积平方米18867.03

1.6绿化面积平方米944.48绿化率5.01%

2总投资万元4442.14

2.1固定资产投资万元3863.88

2.1.1土建工程投资万元1568.81

2.1.1.1土建工程投资占比万元35.32%

2.1.2设备投资万元1596.83

2.1.2.1设备投资占比35.95%

2.1.3其它投资万元698.24

2.1.3.1其它投资占比15.72%

2.1.4固定资产投资占比86.98%

2.2流动资金万元578.26

2.2.1流动资金占比13.02%

3收入万元4544.00

4总成本万元3434.73

5利润总额万元1109.27

6净利润万元831.95

7所得税万元1.42

8增值税万元153.00

9税金及附加万元71.51

10纳税总额万元501.83

11利税总额万元1333.78

12投资利润率24.97%

13投资利税率30.03%

14投资回报率18.73%

15回收期年6.84

16设备数量台（套）119

17年用电量千瓦时686729.04

18年用水量立方米2569.70

19总能耗吨标准煤84.62

20节能率24.49%

21节能量吨标准煤25.28

22员工数量人81

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞

争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，

将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致

力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求

的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。展

望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、

一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体

系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力

建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理

平台。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制

造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合

实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺

新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自

主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综

合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目

产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此,

项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施

项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司在管理模式、

组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求

执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和

营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市

场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科

人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热

情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因

此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展

趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管

理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展

提供了有力保障。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能

力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的

研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自

主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

(二)公司经济效益分析

上一年度，XXX科技公司实现营业收入3632.81万元，同比增长

8.27%(277.48万元)。其中，主营业业务农牧装备生产及销售收入为

3148.02万元，占营业总收入的86.66%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入762.891017.19944.53908.203632.81

2主营业务收入661.08881.45818.49787.003148.02

2.1农牧装备(A)218.16290.88270.10259.711038.85

2.2农牧装备(B)152.05202.73188.25181.01724.04

2.3农牧装备(C)112.38149.85139.14133.79535.16

2.4农牧装备(D)79.33105.7798.2294.44377.76

2.5农牧装备(E)52.8970.5265.4862.96251.84

2.6农牧装备(F)33.0544.0740.9239.35157.40

2.7农牧装备(...)13.2217.6316.3715.7462.96

3其他业务收入101.81135.74126.05121.20484.79

根据初步统计测算，公司实现利润总额919.12万元，较去年同期

相比增长122.78万元，增长率15.42%；实现净利润689.34万元，较

去年同期相比增长146.85万元,增长率27.07%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元3632.81

完成主营业务收入万元3148.02

主营业务收入占比86.66%

营业收入增长率（同比）8.27%

营业收入增长量（同比）万元277.48

利润总额万元919.12

利润总额增长率15.42%

利润总额增长量万元122.78

净利润万元689.34

净利润增长率27.07%

净利润增长量万元146.85

投资利润率27.47%

投资回报率20.60%

财务内部收益率21.22%

企业总资产万元10133.52

流动资产总额占比万元25.89%

流动资产总额万元2623.08

资产负债率20.57%

二、农牧装备项目背景分析

全球农机制造业已形成农机生产巨头规模化竞争的格局。国际农

机市场经历并购重组浪潮，行业集中度大为提高，形成欧美日五大农

机集团：约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科公司、克拉斯公司和久保田株

式会社。这些农机巨头特点是市场占有率高、产品范围广、销售收入

高，建立了全球的销售网络和生产基地；五大集团在全球拖拉机市场

占有率近70%,联合收割机市场占有率超过80%。

2015年，全国规模以上农机企业2319家，主营业务收入4283.68

亿元，仅相当于国际农机巨头约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科三家公司

20152015年收入之和。

农业机械化率仍有提升空间，产品结构将进一步优化。2015年全

国农业综合机械化率约为63%,到2025年的目标是达到75%。整体上

看农业机械化率仍将继续提升，而且在一些细分领域会有更大的空间:

1、品种范围扩大，主粮品种中小麦由机械化程度较高，玉米、水稻有

较大增长空间；在经济作物中机械化率还非常低，如棉花、甘蔗、马

铃薯等有较大增长空间。2、生产环节扩展，我国农业机械化主要体现

在耕中阶段，但耕前与耕后机械化率仍有待提升，随着农作物生产全

程机械化的推进，耕前及耕后环节的农机装备需求将逐步释放。

农业领域的土地流转速度加快，对于规模化经营的要求将进一步

提升，推升对于农用机械的需求。十七届三中全会上提出要加强土地

承包经营权流转管理和服务，建立土地承包经营权流转市场；按照依

法、自愿、有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合

作等形式流转土地承包经营权。土地流转和适度规模经营发展，有利

于农业机械规模经济效益的实现，促进更加大型、高效的农机应用，

农机装备需求有望扩大。根据农业部数据，截至2016年6月全国承包

耕地流转面积达到4.6亿亩，超过承包耕地总面积的1/3；经营耕地面

积在50亩以上的农户超过350万户，家庭农场、农民合作社、农业产

业化龙头企业等新型主题数量超过270万家。

农村劳动力结构改变增加农业机械化需求。随着城镇化的推进，

我国农业人口持续减少。2015年我国农民工人数达到2.77亿，占农村

总人口的比例提高到46%。农村人口转移造成农业劳动力人口不足，农

村雇工工价持续增长，至2015年每亩雇工工价达到H2.4元，相比

2008年增长142%o

当前国内农业植保无人机市场处于成长初期。我国目前使用的植

保机械仍以手动和小型电动喷雾机为主，其中手动施药机械和背负式

机械占据绝大部分，无人机植保占比不足1%。我们认为农业生产机械

化率的提升、植保无人机经济性的提高以及产业政策的扶持等三个方

面的因素将逐步打开植保无人机市场需求。

未来植保无人机整机销售市场规模年均可达数十亿元。根据第二

次全国土地调查结果，国内耕地面积约20.27亿亩，实际有效耕作面

积18.32亿亩。我们假设未来植保无人机的覆盖密度为3000亩/架，

则当无人机渗透率达到20%时，对应无人机整机需求约为12.21万架，

按照单价20万元估算未来总体市场规模约244亿元。假设到2020年

达到20%渗透率的目标，则未来5年年均市场规模可达48.8亿元。

无人机补贴政策逐步推出，利好产业推广发展。国内农业机械的

推广与国家补贴政策高度相关，对于植保无人机产业来说，政策补贴

的全面推行将推动行业发展。

2014年中央一号文件提出要加快农用航空建设，国家层面开始重

视农业航空建设，各地方政府也陆续出台相关政策支持植保无人机产

业发展。河南省财政拨出专项资金用于无人机的购置补贴，扣除省级

补贴和农机购置补贴后，用户仅用1/3售价即可购买植保无人机。

三、农牧装备项目建设必要性分析

智能制造产业链涵盖智能装备（机器人、数控机床、服务机器人、

其他自动化装备），工业互联网（机器视觉、传感器、RFID.工业以

太网）、工业软件（ERP/MES/DCS等）、3D打印以及将上述环节有机

结合的自动化系统集成及生产线集成等。全球范围来看，除了美国、

德国和日本走在全球智能制造，其余国家也在积极布局智能制造发展。

智能制造产业链涵盖智能装备（机器人、数控机床、服务机器人、

其他自动化装备），工业互联网（机器视觉、传感器、RFID、工业以

太网）、工业软件（ERP/MES/DCS等）、3D打印以及将上述环节有机

结合的自动化系统集成及生产线集成等。

全球范围来看，除了美国、德国和日本走在全球智能制造，其余

国家也在积极布局智能制造发展。

智能制造装备是智能制造的主要体现载体智能制造装备涉及的工

业机器人、3D打印设备、数控机床、智能控制系统、传感器等主要行

业，产业规模实现快速增长。根据工信部的统计，2010年以来我国制

造业产值规模占全球的比重在19%-21%之间。2016年，我国智能制造

行业产值规模达12233亿元。据此测算，2016年，全球智能制造产值

规模在8687亿美元左右。

工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。日本、美国、德国

和韩国是工业机器人强国。日本号称“机器人王国”，在工业机器人

的生产、出口和使用方面都居世界榜首；日本工业机器人的装备量约占

世界工业机器人装备量的60%o

据国际机器人协会统计，1998年以来全球新装工业机器人年均增

速达9%。金融危机影响后，全球机器人行业市场规模不断扩大，2015

年全球工业机器人销量超过25.4万台。

从全球工业机器人的年安装量变化情况来看，据IFR的统计，

2016年中国安装量占比提升至31.0%,北美、日本、韩国和德国的安

装量比重略有下滑。整体来看，2016年亚太地区依然是工业机器人安

装量增量最大的市场。据IFR的预测，到2019年，中国安装量比重将

进一步上升至38.6%o

从下游应用结构领域来看，工业机器人传统应用领域是汽车行业,

2015年汽车行业工业机器人需求量达到9.5万台，约占总需求量的

38.8%,仍为下游最大的应用领域。但是从增速来看，非汽车领域（电

子、金属、橡胶和塑料等）是主要增速较快的几个领域。国内市场而

言，继汽车以后，3C、家电等领域有望接棒汽车行业需求。

美国、德国、日本三国是当前世界数控机床生产、使用实力最强

的国家，是世界数控机床技术发展、开拓的先驱。

当前，世界四大国际机床展上数控机床技术方面的创新，主要来

自美国、德国、日本;美、德、日等国的厂商在四大国际机床展上竞相

展出高精、高速、复合化、直线电机、并联机床、五轴联动、智能化、

网络化、环保化机床。

数控机床不断高端化、智能化，成为智能制造业的重要组成部分。

2015年全球机床市场规模H72亿美元，同比增长H.2%。其中，机床

电子市场规模313亿美元，日德美等发达国家占市场份额的90%以上。

全球机床电子市场中，数控系统的市场规模为200亿美元，占机床电

子市场总规模的63.9%o

世界机床行业的发展与两次世界大战关系密切，当时欧洲机床最

具代表性，之后向美国转移，二战之后，亚洲才得以迅速崛起。随着

世界科技技术的发展，数控机床应运而生，目前，欧盟、亚洲和美洲

三足鼎立的行业竞争格局已经形成。

自从1952年美国麻省理工学院研制出世界上第一台数控机床以来,

数控机床在制造工业，特别是在汽车、航空航天、以及军事工业中被

广泛地应用，数控技术无论在硬件和软件方面，都有飞速发展。

以智能控制系统为例，全球前50家企业排行榜中74%为美德日企

业，入榜企业最多的是美国和德国，各有13家，其次是日本有H家

企业，其后相对居多的国家是英国和瑞士，其中，排名前10位企业中

有半数是美国企业，其企业竞争力可见一斑；在50家企业收入总额中,

44%为前5家企业据有，第1位企业的收入是第10位的4倍、第50位

的51倍，50位企业的收入中位是第14位企业，可见行业巨头企业垄

断之势。

从企业战略发展来看，基于智能制造装备领域成熟性与垄断性，

差异化、系统化、垂直并购是该领域企业追求技术优势增长及市场规

模扩张最为常见的模式。领先的制造商着眼于全球市场网络，基本形

成了全球化的创新研发、生产制造、销售服务布局。在技术战略方面,

企业更加重视依托其核心技术产品的针对于特定应用领域的解决方案,

以适应于用户更为个性化、高效能、低耗能等需求。

结合当前全球智能制造的发展现状和发展趋势，保守估计未来几

年全球智能制造行业将保持10%左右的年均复合增速，预计到2022年

全球智能制造的产值将达到1.51万亿美元左右。

虽然中国已成为世界制造业大国，但离制造强国还存在一定的距

离，自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，尤其

是目前劳动力成本等外部因素影响下，一些传统制造业开始往国外转

移，“中国制造2025”战略的推出，正是基于新一代信息技术与制造

业深度融合、全球制造业格局面临调整、我国经济运行环境复杂的背

景，充分认识到制造业在国民经济中的支柱作用，是我国提升综合国

力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。

第三章市场分析

一、农牧装备行业分析

加快科技创新是党中央的重大战略部署，党的十九届五中全会强

调，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自

强作为国家发展的战略支撑。

作为我国农机行业的战略策源中心、技术创新中心、产品辐射中

心和国际交流中心，“十三五”期间，中国农机院勇于担当，主动作

为，大力推进企业科技创新及产业关键核心技术攻关，不断完善农牧

业装备、农产品与食品加工、信息与智能技术、材料与制造技术、能

源与环境技术领域的科研体系，承担了国家重点研发计划等一批科技

计划项目，取得了一批重大科技成果，获得了多项国家和省部级科技

奖项。

“十四五”新时期，中国农机院将继续大力推进企业科技创新及

关键核心技术攻关，为“锻造国机所长，服务国家所需”贡献新的更

大的创新力量。

随着国家薯类主粮化战略的顺利实施，马铃薯、甘薯、木薯3大

薯类已经成为我国重要的特色农作物，因具有对土壤、气候等条件适

应性强、产量高等优势，正在成为调整农业结构，增加农民收入的战

略选择。

与迅速发展的薯类产业相比，收获技术相对滞后。开展薯类高效

收获技术与装备研发创新活动，可以解决我国薯类收获环节技术短板,

增加薯类收获装备市场供给，促进薯类产业健康可持续发展，保障国

家粮食安全。

中国农机院项目团队围绕马铃薯、甘薯、木薯3种薯类作物机械

化收获过程挖掘阻力大、薯土蔓分离难、薯块损伤严重等关键技术问

题进行攻关工作。成功开发出仿生减阻挖掘装置、对辐抓取强制薯蔓

分离机构、新型橡塑材料柔性分离机构、机电液综合智能控制系统，

并搭载在甘薯和马铃薯收获机上。

截至目前，项目共获批专利29件，其中发明专利已授权10件，

发表论文28篇，制定标准或规程8项；培养研究生15人，博士生6

人，培养薯类高效收获团队成员30人；研制出符合国情的薯类收获机

9种，其中部分成果已成功转化成产品，开始在市场上推广销售。

典型土壤薯类挖掘仿生减阻技术。国内首次在薯类收获机上应用

仿生减阻技术，解决触土部件磨损和粘附问题。通过研究牛鲨牙齿的

微观结构、化学成分和磨损性能，设计具有仿生结构的新型刀具。有

效解决东北、西北马铃薯产区土壤粘附造成的挖掘阻力大等问题，优

化后的仿生挖掘铲最大减阻幅度可达13.2%以上。

马铃薯低损捡拾技术。针对马铃薯挖掘铺放捡拾收获及低损储藏

需求，以及马铃薯机械收获中薯土分离困难、杂质种类多、薯块大小

各异等问题，突破电液仿形捡拾、异物在线视觉检测等关键技术并应

用在整机上，解决收获过程薯杂分离不彻底以及损伤严重等问题。

木薯分段收获技术。针对木薯收获过程的特点，本项目开发出4

种不同形式的木薯茎秆处理设备，有效提高机具收获作业效率和作业

质量。根据收获期宽窄双行起垄种植模式下木薯地垄形特点，对粉碎

刀辐组等关键部件进行优化设计，以提高粉碎刀辐组对垄面和垄沟底

木薯茎秆的捡拾效果，同时避免刀片入土增加机具作业负荷。

二、农牧装备市场分析预测

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、蓄产

品初加工和处理过程中所使用的各种机械。根据农业部发布的行业标

准《农业机械分类》，农业机械分为14个大类，包括种植施肥机械、

田间管理机械、收获机械等。

农机促进法及农机补贴出台极大释放农机购置需求。我国2004年

出台了《农业机械化促进法》以及一系列配套政策，由中央财政和地

方财政分别安排专项资金，对农民及农业生产组织购买农业机械给予

直接补贴，极大释放了农机购置需求。

中央对农机购置的财政补贴资金从2004年的0.78亿元增加到

2015年的236亿元，增长300多倍；补贴机型已扩展到12大类175个

品目，基本覆盖农林牧渔生产的主要机械设备，补贴范围也已达到全

国所有农牧业县。农机补贴资金的增长，加速了国内农业机械化进程

和农机装备产业的发展。

农机购置补贴政策支持之下，我国农机装备发展取得明显成效。

我国农业机械总动力从2006年7.25亿千瓦增长至2015年的H.17亿

千瓦，累计增幅54.06%。2015年全国规模以上农机工业企业主营业务

收入达到4284亿元，较H"一五末增长73.6%；全国农作物耕种收综合

机械化率提高到63%O

国内农机装备应用呈现出不平衡性。（1）地域上：西北、东北等

地区机械化水平高，西南地区机械化水平低；（2）品种上：主粮作物

机械化水平高，经济作物机械化水平低；（3）作业阶段上：耕中、耕

收环节机械化水平高，耕前、耕后环节机械化水平低。国内农机行业

仍然呈现大而不强的格局。除了应用上的不平衡之外，目前我国农机

装备还存在着产品品种不全、品质不高、中高端产品供给不足、关键

零部件受制于人、共性技术研究基础薄弱等问题。国内农机行业仍然

呈现大而不强的格局，特别是在高端、大型农业机械方面与国外仍然

有很大的差距。

第四章项目方案分析

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为农牧

装备，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领

是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同

时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，

根据确定的产品方案和建设规模及预测的农牧装备产品价格根据市场

情况，确定年产量为XXX,预计年产值4544.00万元。

（二）营销策略

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量

是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；

目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品

具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满

足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需

求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通

过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩

大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提

高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分

析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售

前景非常看好。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1农牧装备A单位XX2044.80

2农牧装备B单位XX1136.00

3农牧装备C单位XX681.60

4农牧装备D单位XX363.52

5农牧装备E单位XX227.20

6农牧装备F单位XX90.88

合计单位XXX4544.00

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积13286.64平方米（折合约19.92亩），其中：

净用地面积13286.64平方米（红线范围折合约19.92亩）。项目规划

总建筑面积18867.03平方米，其中：规划建设主体工程H895.93平

方米，计容建筑面积18867.03平方米；预计建筑工程投资1568.81万

yGo

（二）设备购置

项目计划购置设备共计H9台（套），设备购置费1596.83万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4442.14万元；预计年实现营业收入4544.00万

yGo

第五章选址分析

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料

和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业发展示范区。

东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心

城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米,

建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万

人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东

岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、

粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要

的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市

之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国

近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，

被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有

港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡,

曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称

号。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中

国外贸百强城市排名，东莞排名第3。

园区“十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”

发展理念，抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇，顺应“互联网+”

的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结

构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，

以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中

高速增长、迈向中高端水平。区内地势平坦，交通便利，建区几年来,

区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已

完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势

平），是业主投资办厂的理想场所。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技

术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有

显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密

合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数

量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地

控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆

盖率W20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率

<20.00%”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.69%,建筑容积率1.42,建设

区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度193.97万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(rtf)(m2)(m2)

1主体生产工程6076.766076.7611895.9311895.931088.07

1.1主要生产车间3646.063646.067137.567137.56674.60

1.2辅助生产车间1944.561944.563806.703806.70348.18

1.3其他生产车间486.14486.14689.96689.9665.28

2仓储工程1289.271289.274531.214531.21301.42

2.1成品贮存322.32322.321132.801132.8075.36

2.2原料仓储670.42670.422356.232356.23156.74

2.3辅助材料仓库296.53296.531042.181042.1869.33

3供配电工程68.7668.7668.7668.765.15

3.1供配电室68.7668.7668.7668.765.15

4给排水工程79.0879.0879.0879.084.60

4.1给排水79.0879.0879.0879.084.60

5服务性工程816.54816.54816.54816.5454.32

5.1办公用房400.89400.89