国际卡车高峰论坛演讲

1调结构、惠民生、实现可持续发展张小虞中国机械工业联合会副会长中国汽车工程学会理事长商用车市场分析与预测

徐长明国家信息中心信息资源部主任高级经济师未来之卡车熊福康德国大陆商用车集团中国区总裁2010年商用车市场展望贾新光汽车行业资深分析师山东省汽车行业协会特聘顾问AdjusttheStructure,BenefitPeople’sLivelihood,AchievetheSustainableDevelopmentMr.XiaoyuZhangDeputyMinisterofChinaMachineryIndustryFederationDirectorofSocietyofAutomotiveEngineersofChinaMarketingEvaluationandForecastofCommercialVehicleMr.ChangmingXuDirectorofPolicyResearchDepartment,InformationCenteroftheStateCouncilSeniorEconomistTheTruckoftheFutureMr.FrançoisSchoentgen

CEO,ChinaCommercialVehicleGroup,ContinentalCorporationCommercialVehicleMarketOutlookof2010Mr.XinguangJiaSeniorAnalystConsultantofShandongAutomotiveManufacturersAssociation2

调结构、惠民生、实现可持续发展AdjusttheStructureBenefitPeople’sLivelihoodAchievetheSustainableDevelopment张小虞中国机械工业联合会副会长中国汽车工程学会理事长Mr.XiaoyuZhangDeputyMinisterofChinaMachineryIndustryFederationDirectorofSocietyofAutomotiveEngineersofChina3

一、商用车行业是中国汽车工业的起点和基础：

1953年一汽建厂——1958年南汽建厂——1968年二汽建厂——1984年重汽建厂——1985年“七五”计划提出：为满足交通运输业的发展，将汽车工业作为国民经济的支柱产业——到目前为止，商用车占总产销量的25%。CommercialVehicleIndustryistheBeginningandFoundationforChinaAutomotiveIndustry

FawJiefangAutomotiveCompany,Ltd.foundedin1953-NanjingAutomobile(Group)Corporationfoundedin1958-DongfengMotorCorporationfoundedin1968-ChinaNationalHeavyDutyTruckGroupCO.,LTDfoundedin1984-“Seventh5-year”planin1985proposed:Inordertosatisfythedevelopmentoftransportationindustry,automotiveindustryasthepillarindustryofthenationaleconomy–untilnow,commercialvehicleaccount25%ofthetotaloutput.45673.产品结构：实施节能减排的新能源战略。形成50万辆电动车产能，新能源汽车占乘用车的5%。4.组织结构：鼓励兼并重组，促进集团化国际竞争规模。8家重点企业在全国或区域内兼并重组，形成2至3家200万辆规模企业、4至5家100万辆规模企业，前十家企业占90％市场份额。3.ProductionStructure:energy-savingstrategytakeintoexecution.Targetingat500,000electriccarwhichis5%ofpassengercars.4.OrganizationStructure:encouragetomergerandintegrateinordertopromotetheinternationalcompetition.89五、中国商用车自主发展、自主创新的巨大潜力：Thetremendouspotentialofindependentdevelopmentandindependentinnovation1.以自主资本为主体的产业结构：自主资本占80%；2.自主创新的潜力：节能、减排、安全、减重；1.Industrialstructurebasedontheindependentcapital:80%isindependentcapital2.Potentialofindependentinnovation:energyconservation,reductionofpollutantemissions,safety,weightreduction10六、实现可持续发展，完成产业强国目标：ImplementSustainableDevelopmentandAchievetheObjectiveofIndustrialPower1．完成四项任务，实现中央提出的“五个化”：●自主创新，自主开发的竞争力；●坚实的零部件工业基础；●相关产业的同步支撑；●服务贸易的配套协同；●工业化、信息化、市场化、城镇化、国际化。Completethe4assignmentsandthe5points:CompetitiveStrengthofindependent-innovationanddevelopmentSolidindustrialfoundationofaccessorySynchronizationsupportsfromrelatedindustryCollaborationoftradeinservicesIndustrialization,informationize,marketization,urbanization,internationalization112．2020年产业强国的目标绝不动摇：ObjectivesofIndustrialPowerin2020●满足全面建成小康社会的目标，与GDP同步增长；●建成一批具有国际竞争能力的强势企业；●在国际汽车贸易中占有一定比例；●为建成创新型国家做出应有贡献。AchievetheaffluentsocietywiththesimultaneousgrowthinGDPEstablishanumberofinternationallycompetitiveenterprisePlayanimportantroleininternationalautomotivetradeContributetothecountry12商用车市场分析与预测

MarketingEvaluationandForecastofCommercialVehicle国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明

Mr.ChangmingXuDirectorofPolicyResearchDepartment,InformationCenteroftheStateCouncilSeniorEconomist13一、2009年商用车市场评价MarketingEvaluatein2009二、2010年商用车市场框架分析MarketingFrameworkAnalysisin201014一、2009年商用车市场评价MarketingEvaluatein2009152008年1-9月内需量DomesticQuantity（万台tenthousand）2009年1-9月内需量DomesticQuantity（万台tenthousand）增速GrowthRate（%）增量Increment（万台tenthousand）贡献度ContributionRate（%）乘用车PassengerCar426.5596.639.9%170.161.5%交叉型CrossoverVehicle80.9141.875.3%60.922.0%商用车CommercialVehicle179.9225.625.4%45.716.5%合计TOTAL687.3964.040.3%276.7100.0%162008年1-9月批发量WholesaleQuantity（万台tenthousand）2009年1-9月批发量WholesaleQuantity（万台tenthousand）增速GrowthRate（%）增量Increment（万台tenthousand）贡献度ContributionRate（%）乘用车PassengerCar425.4582.637.0%157.263.8%交叉型CrossoverVehicle82.5142.372.5%59.824.3%商用车CommercialVehicle212.6242.113.9%29.512.0%合计TOTAL720.596734.2%246.5100.0%171，1-9月商用车市场形势主要特点PrimeFeaturesofMarketSituation183季度市场迅猛回升，拉动前3季度市场发展已经超出经济发展所应对应的水平。

Marketrecoveredrapidlyinthird-quarterSales(tenthousand)GrowthRate19商用车(不含微客)CommercialVehicle(excludemini-bus)Sales(tenthousand)GrowthRate20攀升过程还在继续Risingcontinues…商用车月度批发量(不含微客)（万台）MonthlyWholesale(excludemini-bus)(tenthousand)21迅猛回升的原因：Reasonsforrecoveringrapidly:经济企稳回升EconomyrecoveredGDP增速(%)GrowthRate2223工业增加值月度同比增长率(％)24上半年FirstHalfYear下半年SecondHalfYear政策松动(Policy)报废购买捆绑报废与购买分开扩大范围(Range)轻卡轻卡+微卡实施城市(City)333地级市，实施168，能领取72能领取的城市更多政策作用时间(Period)2个月6个月C.山西进行计重收费WeightchargeinShan’xiD.去年下半年基数低Lowradixsecondhalfyear25商用车分类型批发需求增长Category-basedGrowthinWholesaleDemandforCommercialVehicle大客中客轻客微客微卡轻卡中卡重卡26政策效果2009年3月1日汽车下乡（车价的10%）2009年1月20日小排量车型购置税减半2009年1月1日取消养路费2008年12月19日成品油价格大幅下调保有费用降低深圳保定保有费用合计80054312取消养路费后降幅：15.0%30.6%使用费降低深圳保定使用费用合计185537952两次油价降低后降幅：10.6%11.5%排量区间08年份额平均车价(元)消费者支出减少<=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L41.3%922173941降低购买费用，刺激消费27专业运输型累计仍为负增长与今年的经济形势是高度相关的Professionaltransportmodelisstillanegativegrowthwhichisrelevanttothethisyear’seconomicsituation2007-2009出口总值（亿美元）ExportTotalAmount(onehundredmillionUSD）出口同比增速（％）07年3351.76.926.828.727.134.222.722.822.322.821.708年26.76.530.621.828.117.626.921.121.519.2-2.2-2.809年-17.5-25.7-17.1-22.6-26.4-21.4-22.9-23.1-15.228工业增加值同比增长率(％)292.后几个月及全年商用车预测ForecastfortheCommercialVehiclein2009持续回升态势将在今后几个月得到延续，今年大局已定。Keepincreasingintherestoftheyearof2009.30车型Model20082009预计Forecast2009年预计增长率ForecastGrowthRate乘用车(批发)PassengerCar(wholesale)56681043.1%微型客车(批发)Mini-bus(wholesale)10620088.7%商用车(批发)CommercialVehicle(wholesale)26233026.0%总计Total934134043.5%国产汽车需求预测(万辆）Home-madeVehicleDemandForecast（tenthousand)31二、2010年商用车市场框架分析MarketingFrameworkAnalysisofCommercialVehiclein20102010年商用车市场将基本保持在商用车的长期潜在增长水平，依据有三。Basedon3reasons,commercialvehiclemarketwillremainattheleveloflong-termpotentialgrowth.1.长期发展规律Disciplineoflong-termdevelopment32商用车:2020年前商用车将保持9%左右的长期增长趋势，略低于98-08年的平均增长率(10.2%)CommercialVehicle:before2020,thegrowthratewillremainat9%,slightlylowerthantheaverage(10.2%)from1998to2008Sales(tenthousand)GrowthRate332020年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段,GDP年均增长9%左右。Before2020,China’sindustrializationandurbanizationwillcontinueatthedevelopmentphase,GDPannualaveragegrowthratearound9%.公路road铁路railway机场airport港口port客货站场城市基础设施文化设施等大规模建设工厂生产能力建设……消费：住房、汽车Consumption住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。housing,vehicle…国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。工业化Industrialization34城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右城市化Urbanization35运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。Intensityoftrafficremainshigh:mainlywasdecidedbytheresourcesdistributionandeconomicsstructureatthisstage.资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的国家Resourceshasdistributednon-uniformlyinChina36三次产业占国民经济的比重Theproportionofthreeindustries37不同运输方式运送的货物

ModesofTransporting卡车Truck航空aviation价值/量value/volume时限&服务time&service公路承担的货运量Volumeoffreightbyroad7918公路发展规划roaddevelopmentplan铁路/水路/管道railway/waterway/pipeline38国家高速公路网建设NationalHighwayNetworkConstruction公路总里程TotalMileage高速公路Highway2004187万3.4万2010230万5.5万2016———7.5万2020300万8.5万东部平均半小时上高速East:halfanhourtothehighwayonaverage中部平均1小时上高速Central:anhourtothehighwayonaverage西部平均2小时上高速West:twohourstothehighwayonaverage货运中转站FreightStation392.短期周期波动规律Fluctuantdisciplineofshort-termperiod商用车与GDP的变化保持高度的同步性，但波动幅度远大于GDPCommercialvehicleischangingsimultaneouslywithGDP,withgreaterfluctuationrange4041周期规律结论：Conclusion:423.市场自然增长力量正在变强Marketingaccrualpowerisgrowing商用车月度批发量（万台）CommercialVehicleMonthlyWholesale(tenthousand)同比增速07年48.1%0.2%19.0%28.5%29.5%33.4%36.7%26.8%18.2%17.4%15.3%5.3%08年20.0%28.7%27.1%20.9%20.3%15.6%-3.4%-6.6%-6.2%-9.3%-25.6%-23.0%09年-36.6%26.1%-5.2%1.4%7.3%8.3%42.4%57.7%59.4%43PolicyPolicy+Marketingaccrualpower商用车月度批发量（万台）CommercialVehicleMonthlyWholesale(tenthousand)44货车分类型月度批发量同比增速Truck:Category-basedGrowthRateofMonthlyWholesale45客车分类型月度批发量同比增速Bus:Category-basedGrowthRateofMonthlyWholesale46牵引车月度批发量同比增速TruckTractor:GrowthRateofMonthlyWholesale47港口吞吐量月度同比增速TurnoverCapacityoftheHarbor48发电量月度同比增速GeneratedEnergy原煤消耗量月度同比增速CoalConsumption钢材消耗量月度同比增速SteelConsumption水泥消耗量月度同比增速CementConsumption49只要2009年宏观经济能够保持8-9%的增长，乘用车市场就能保持其潜在增长率。根据国家信息中心预测，2009年GDP增长率为8.5%，与2009年基本持平。Thegrowthrateofpassengercarbasicallystableat8.5%whichisthesameasGDPincreaserateaslongasmacro-economicrisingwith8%-9%.50

熊福康德国大陆商用车集团中国区总裁FrançoisSchoentgen&HuangTienPeiChinaCommericalVehicleGroupContinentalCorporationTheTruckOftheFutureConcreteProgressesforChineseOEsandtheirCustomerswiththeEnhancementof-VehicleLife-TimeCosts-VehicleSafety-DriverProductivity-Connectivity未来之卡车中国主机厂及其客户的实际发展，增强了

车辆使用寿命-时间成本

车辆安全性

驱动器的生产能力

连通性51CommercialVehiclesMarket–weunderstandtrendsandimpact

商用汽车市场–我们对其趋势和影响了如指掌 Safety安全 Environment环境 Efficiency效率 Affordability承受能力 Comfort舒适性Increasingintelligence

ofcommercialvehicles

商用车的智能化持续增强Newfunctionality

新功能Newsystems

新系统Increasednetworking

联网性增强Increasingconnectivity

toandfrom commercialvehicles

与商用车的连通性日益增强Increasingcomplexity

ofvehicles

车辆复杂性增大Increasingcostpressure

onOEM'sand theirsuppliers

主机厂及其供应商的压力增大Increasingreliability

ofcommercialvehicles

商用车的可靠性日益增强Needfor

globalarchitectures

总体构造的需要Megatrends大趋势Impact影响(onOEM's主机厂层面)Market

市场Legislation

立法52LaneDepartureWarning

车道偏离警告Tachograph转速图表ForwardRadarSensor前进雷达传感器BlindSpotDetection

盲点探测ChassisLevelingControl地盘水平调节AirPressureControlUnit

气压控制器TrendandHighlightsforSafety

安全性趋势与本质

Howdoweaddressthesetopics?我们怎样说明这些主题？Portfoliocoverskeycontrolunitandsensorswhichhelptoreduceaccidents

产品目录包括主控制器和传感器，有助于降低事故的发生Continentalcansupportourcustomerswiththefusionsofsensordata.

大陆集团可为客户提供传感器信息支持Thetachographservicesofferingalsohelpsfleetownerstooptimizetheperformanceoftheirdrivers

速度记录器可协助驾驶员使驱动器的性能达到最优化53VehicleControlUnit电动车控制器EngineManagement发动机管理SelectiveCatalyticReductioin选择性催化还原eHorizon电子地平线HybridElectricVehicle混合电动车NOXSensorNOX传感器TrendandHighlightsforEnvironment

环境趋势与本质

Howdoweaddressthesetopics?我们怎样说明这些主题？Portfoliocoverskeycontrolunitwhichhelptooptimizeemissions

产品目录包括主控制器，可以保证优化排放物Supportedbyportfoliooffurthersensorse.g.speed,pressureandlevelsensors

由更多传感器的产品支持，如速度、压力和水平传感器ContinentalisactiveininnovationkeyfieldslikeHCCI,turbochargerspeedsensorandflexfuelsensors

大陆集团活跃于改革主要领域，如HCCI、涡轮增压机、速度传感器以及柔性燃料传感器54VehicleControlUnit车辆控制器TelematicsUnit远程信息处理单元CommercialVehicleTires商用车轮胎TransmissionControlUnit传动控制器TirePressureMonitoring轮胎气压监测eHorizon电子地平线TrendandHighlightsforEfficiency

效率趋势与本质

Howdoweaddressthesetopics?我们怎样说明这些主题？Portfoliocoversthemultiplefacetsofcostofownershipreductionfromconnectivitythroughdrivingstrategytopredictivedriving

产品目录包括驱动策略到预期策略的连通性所有权还原成本的多个方面Avarietyofsystemsolutionsareavailable

系统方法多样性可用Integrationofcomponentsinthefuturewillenablefurtherfunctionalityimprovementsandaidthemanagementofcomplexity将来零件整合可以改进功能性，帮助复杂性管理55LevelControl水平控制PicoClusterPico群集器LEDFlasher

LED闪光灯VehicleDataRecorder汽车行驶记录仪BodyController车身控制器TelematicsUnit远程信息处理单元TrendandHighlightsforAffordability

可承受能力趋势与本质

Howdoweaddressthesetopics?我们怎样说明这些主题？Continentalunderstandsthesystemarchitectureandsystemrequirementsforemergingmarkets.Productshavebeenderivedfromtheserequirements大陆集团了解新兴市场的建筑和系统要求，产品应符合这些要求Flexibleplatformsolutionswithlocalapplicationprogramming

柔性平台解决方案，可以局部应用编程Portfoliowillbeextendedgoingforward

产品目录将向前延伸56Radio/Navigation

无线电/导航AirSpringsforChassis底盘空气弹簧DashboardMaterials仪表板材料VibrationControl振动控制AirSpringsforSeats驾驶座空气弹簧TrendandHighlightsforComfort

舒适性趋势与本质

Howdoweaddressthesetopics?我们怎样说明这些主题？ContiTechisamarketleaderforairspringsforchassis,cabinandseatapplication.Standardandcustomsolutionsareavailable康迪泰克是底盘、驾驶室和驾驶座应用空气弹簧的市场领军这，可用标准和常规解决方案Stateoftheartradio/navigationcanhelptoreducefatigue

高端电台/导航状态可以帮助减轻疲劳Highqualityhosesensureoptimumreliabilityofhydraulicandpneumaticsystems

高质量软管保证水压和气压系统的最佳可靠性Hoses软管572010年商用车市场展望

CommercialVehicleMarketOutlookin2010贾新光汽车行业资深分析师山东省汽车行业协会特聘顾问XinguangJiaSeniorAnalystConsultantofShandongAutomotiveManufacturersAssociation582008年商用车市场销量统计

StatisticsofCommercialVehicleSalesin2008产量Output%销售Sales％商用车总计CommercialVehicle26073564.2426248935.25货车总计Truck16300387.0616405608.19客车总计BusandCoach2517334.012528372.16半挂牵引车总计Semi-trailerTowingVehicle1953149.71941559.21

592008年商用车市场的特点

CommercialVehicleMarketingFeaturesin2008上半年商用车增速高于乘用车，下半年开始急剧下降。产品结构的变化。

收费标准促进了牵引车的增长，2008年基本完成更换。

向大排量、低油耗、长寿命发展。Growthrateofcommercialvehicleisgreaterthanpassengercarsinthefirsthalfyear,andfellsharplyinthesecondhalfyear.Chargingstandardpromotetheincreasingintractor,processofrenewalhasbeenbasicallycompletedin2008andnowaimingatlargedisplacement,lowfuelconsumption,longlifetime.602008年商用车市场的影响因素

ImpactFactorsofCommercialVehicleMarketingin2008616263商用车呈结构性增长

StructuralGrowthinCommercialVehicle商用车产销量已连续5个月高于去年同期水平，增幅逐月走高，并在7月出现累计产销量正增长。有人称之为“回暖”。Productionandsalesarehigherthanlastyearinthepast5months.结构性增长。牵引车、客车、客车底盘仍然下降。Structuralgrowth.Tractor,coach,buschassisarestillreducing.

64商用车市场并未全面好转

MarkethasNotCompletelyRecover652010年宏观形势展望

ProspectofMacroStatefor2010

1至9月累计进出口总值