国际钢铁产业发展趋势

前中鋼董事長郭炎土國際鋼鐵產業發展趨勢一個不變的趨勢11.葡萄牙以航海崛起稱霸全球，繼之西班牙以同樣以海上爭霸與葡萄牙平分天下，然後荷蘭以特殊船型，以漁業及商運及軍商合一的東印度公司方式，成為世界新強權。英國於工業革命後，以堅強的鋼鐵工業為支撐，發展成為海權第一，工業生產第一、貿易第一、殖民地第一，創造了日不落帝國，迄第二次世界大戰後始終結。德俄日於同一時期相繼崛起雄霸一方，20世紀以後，美國崛起成為世界新霸主。進入21世紀以後，美國已顯衰敗現象。22.鋼鐵工業重心的位移，回顧前述歷史軌跡，可整理歸納如下：18世紀工業革命後，鋼鐵工業於英國奠定堅強基礎，使英國成為全球超過80%的生產者，建立船堅砲利的世界強權。19世紀延及於歐陸各國，德、法、比、俄以及東方的日本，大勢所趨鋼鐵工業重心橫跨大西洋，位移到美國，由美東建立主要的鋼廠，以鐵路建設加速美西的開發。迄二次大戰結束後戰敗的日本，因緣結集，建設臨海鋼廠。採用LD新煉鋼法，韓戰爆發，市場無慮，使日本鋼鐵業迅速稱霸全球。1968年POSCO、1972年中鋼及1982年寶鋼相繼建廠成為迄今唯三從空地(Greenfield)建立的鋼廠，扭轉日本稱霸的局面，使鋼鐵工業重心西移。3中國自寶鋼創立後，到1996年全國鋼鐵總產量超過一億噸，成為歷史上繼美、日後第三個年產億噸鋼的國家。迄2008年中國鋼鐵產量超過5億噸。佔全球38%強，開全球未曾有過的新局面。至目前為只的歷史事實可敘明如下：發跡於英國

擴及於歐陸，德、法、比、俄及日本

跨越大西洋稱霸於美國

二戰後跨越太平洋使日本成為新霸主

往西落足於韓國、上海、台灣

往西遍及中國全境，開全球未曾有之新局43.繼中國之後，鋼鐵新工業重心位移方向必然朝向西前進。東協及印度成為將來發展的最大空間，這是一個不變的趨勢。4.1984年本人任職中鋼生產副總時，曾於公開演講時提及此發展及位移趨勢，當時中國尚處於極度貧困階段。但本人認為此趨勢之不可逆性，故為此預言，事後證明果如所料。56簡報大綱一個不變的趨勢1.全球鋼鐵產業現況與展望2.台灣鋼鐵產業現況與展望3.中國鋼鐵產業現況與展望4.東協鋼鐵產業現況與展望5.將來鋼鐵工業競爭局面的預測鋼鐵產業特性產業特質說明產業關聯性大鋼鐵業的產業關聯效果最大，向上可溯及礦業、機械業，向下連鎖範圍更廣，主要之下游相關工業有機械業、汽車業、造船業、建築業和土木業等。產業的關聯效果居高所有行業之冠，是士農工商各業發展所必要的基礎材料工業，夙有『工業之母』之稱。需求與所得水準密切相關由於鋼鐵為最廉價與用途最廣的結構材料之一，用鋼需求與所得水準密切相關，人均所得與鋼材表面需求關係密切。屬於策略性產業鋼鐵業為一切工業的基礎，亦是國防工業的重要物資，各國政府常基於經濟發展與國防安全理由，採取高關稅，或以配額，或列為特定進口項目等方式，保護本國鋼鐵工業的發展。資料來源:金屬中心ITIS計畫整理7

產業特性篇

產業關聯性-驅動鋼鐵市場成長因素鋼鐵消費地區市場鋼材消費噸數鋼鐵密集度每件產品的鋼鐵消耗量(Yieldloss/gauge/carsizeetc.)各應用產業的成長汽車/家電/房地產/公共建設的在地生產量區域市場的成長下游應用產業的內需成長(汽車/家電/房地產/公共建設)淨出口的成長下游應用產業的淨出口(出口-進口)(汽車/家電/輕工業..)零組件或產品的淨出口成長率Ex:中國鋼材成長之3大驅動力1.國內需求快速成長(汽車/房地產…)2.投資(公共建設/私部門資本支出..)3.出口的帶動(全球工廠)資料來源:金屬中心ITIS計畫整理89全球篇美國(～1960年代)歐洲(18-19世紀)日本(1970～1990)中國大陸(1995~2020)英國工業革命1920佔全球粗鋼生產60%1950粗鋼生產突破1億噸1973年粗鋼突破1億噸印度=下一個中國大陸東協巴西,俄羅斯等…1973年美國粗鋼生產高峰1.36億噸1973年日本粗鋼生產高峰1.19億噸1970年英國粗鋼生產高峰0.28億噸全球篇

近代鋼鐵工業的發展過程102008年粗鋼5億噸突破資料來源：OECD/金屬中心ITIS計畫整理快速成長的中國大陸緩慢成長的非OECD恢復中的獨立國協中國大陸之鋼鐵消費約落後OECD國家40年。中國大陸人口為OECD國家的1.12倍，為依據OECD國家的發展經驗，中國大陸粗鋼表面消費量可達5億噸以上。前蘇聯解體與東南亞金融危機發生，需求驟減造成價格破壞成熟的OECD1960-1970年代OECD為高成長曲線全球篇

全球粗鋼表面消費趨勢11全球篇

鋼鐵業發展軌跡-以史為鑑，可知興亡人均GDP(千美元/每人)人均粗鋼消費(公斤/每人)資料來源：IISI/金屬中心整理日本美國中國台灣南韓12全球篇

短期鋼材需求預測單位：百萬噸，%資料來源：WSA,2009.10.12/金屬中心整理

20082009e2010f年成長率(%)`07-08`08-09`09-10歐盟(27)181.3122.3137.4-8.2-32.612.4其他歐洲25.320.823.8-10.8-17.814.4獨立國協48.933.936.6-13.5-30.88.2北美自由貿易區129.082.896.9-8.2-35.817.1中美洲和南美洲44.333.536.76.5-24.49.7非洲26.226.329.311.40.411.4中東43.138.842.96.9-9.810.6亞洲和大洋洲709.0745.5801.91.85.17.6全球

1,207.0

1,103.7

1,205.6-1.4-8.69.2BRICs553.8625.9662.71.613.05.9全球(不包括BRICs)653.2477.9542.9-3.8-26.813.6全球(不包括中國)764.0577.5653.0-3.7-24.413.1全球(中國)443.0526.2552.62.718.85.013全球篇

未來全球鋼鐵業的需求展望資料來源：65次OECD鋼鐵委員會,UPE2008.12.15/金屬中心14產業特性篇

人均所得與鋼材表面需求關係密切(kg/人)100400600高速成長期低成長期成熟期衰退期安定期高峰英國18901960196419731985美國19001964197319821990日本19561970197319861995台灣19701993200020052015韓國19761995200020102020中國大陸19952020

大陸大陸118.0kg(2001)148.5kg(2002)185.4kg(2003)211.4kg(2004)259.1kg(2005)280.0kg(2006)311.4kg(2007)318.5kg(2008)工業先進國家之發展軌跡年要花20年還是一甲子才達到高點?沿海4億人口-600kg左右其他9億人口400kg左右可達６億噸嗎?資料來源：POSRI等/金屬中心ITIS計畫整理發展階段不同不會同時達到高點1+1小於2約等於5億15預估2010年將恢復到2008年水平1617還沒恢復再創新高18修正預估值歐美不如預期中東非洲持平中國才是主角61920資料來源：WSA全球篇

全球主要粗鋼生產國產量及排名單位：百萬噸212007~2008全球粗鋼產量排名22台灣242007~2008全球粗鋼產量排名2324台灣篇東鋼、豐興、慶欣欣、威致中鋼高爐煉鋼鐵礦石灰石焦煤扁鋼胚廢鋼石灰石矽鐵錳鐵大鋼胚電爐煉鋼熱軋鋼品鋼板裁剪加工壓力容器小鋼胚鋼錠型鋼鋼筋H型鋼盤元線材棒鋼鋼線預力鋼線螺絲帽螺絲電磁鋼片鍍鋅鋼品彩色鋼品東鋼、威致、豐興東鋼、中龍豐興官田鋼、春源、聚亨、中鋼志聯、佳大佳大久陽、三星晉禾、芳生燁輝、盛餘、尚興美亞、高興昌中鋼新光鋼台朔重工、建成機械中鋼、中鴻、安峰中鋼、振安、統一實、燁輝、盛餘等冷軋鋼品志聯、華新、榮剛、中鋼燁輝、盛餘、高興昌、中鋼、尚興、振安鋼管高爐煉鋼中龍鋼鐵鋼結構中鋼造船台船、中信、慶富

＜粗鋼＞＜鋼材＞＜鋼品＞5台灣篇

台灣鋼鐵產業關聯圖25台灣篇

粗鋼需求停滯，表面消費趨勢向下千噸年97年粗鋼表面消費2,009萬噸，為86年(最高)2,651萬噸之76%，近10年平均之85%，近5年平均之87%，衰退1.5~2成2,651萬2,009萬26台灣篇

歷年台灣鋼品產銷趨勢圖27(重複量)註:鋼材生產量為重複計算之鋼材產量(重複量)27台灣篇

台灣鋼材市場的主要特色鋼材市場主要特色市場規模小→缺乏大型用鋼產業群自給率高→供給過剩，賴外銷去化外銷量大→每年鋼材出口量約千萬噸外銷依存度高→受主力外銷市場變化影響大(外銷依存度=外銷量/不含自用生產量)外銷平均依存度約42%28

台灣篇

鋼材產能普遍超過需求、外銷比重高鋼材別自給率國內供給外銷依存度內外銷導向不足過剩內銷外銷鋼板78%V11%V棒線84%V16%V熱軋128%V37%V冷軋200%V60%V電鍍鋅124%V54%V熱浸鍍鋅181%V57%V電磁鋼片198%V62%V彩色鋼片226%V56%V鋼筋108%V7%VH型鋼153%V36%V鋼管113%V33%V不銹鋼熱軋95%V17%V不銹鋼冷軋233%V68%V註:自給率=不含自用生產量/需求量、外銷依存度=外銷量/不含自用生產量不銹鋼HR與CR生產量含自用；碳鋼皆不含自用量。不銹鋼HR主供應國內生產冷軋，外銷量少開放大陸鋼材進口項目29

避免邊緣化-台灣鋼材出口鄰近市場比重高97年台灣鋼材出口量1,082萬噸、亞洲佔64%

HR219萬CR

146萬EG

20萬GI

123萬ES

38萬CS45萬H型鋼

43萬鋼筋38萬鋼管

28萬不銹鋼冷軋

65萬東北亞33%10%0%3%4%0%9%18%1%8%中國大陸13%49%82%35%52%5%2%45%16%28%東南亞45%35%10%19%23%19%19%35%19%12%亞洲91%94%92%57%79%24%30%98%36%48%64%資料來源:TSIIA,中鋼30中國篇31預估2010年產能將達7.32億噸32自1996年鋼鐵產量突破一億噸以後，每年以二位數成長，迄2008年已近5億噸，佔全球38.4%，開世界未曾有的局面，此後將由中國鋼鐵稱霸世界，殆無疑義。33中國鋼廠在前20名中佔了7名343335宝钢鞍本唐山沙钢武钢CR66=79.0%CR5=79.6%CR2=79.8%SumitomoKobeNisshin集中度中國鋼鐵行業的產業集中度很低國家或地區最大公司鋼產量百萬噸國內集中度（CR1）全球性ArcelorMittal116.48.7%(全球)中國Baosteel28.65.8%美國USSteel21.521.9%印度SAIL13.926.2%日本NipponSteel35.729.7%德國ThyssenKrupp1735.0%台灣ChinaSteel10.952.2%義大利Riva17.956.8%韓國POSCO31.160.4%大而不強、多而寡優、產業分散規模效益差、技術水平低、產品缺乏競爭力，重覆建設多、落後設備淘汰難；高消耗、高能耗、高污染、低效率；無序競爭(甚至惡性競爭)加劇…资料来源：IISI，中国钢铁工业协会，宝钢经研院；2007年数据36中國鋼鐵業的挑戰1.盲目投資嚴重，產能總量過剩迄2008年止，中國全國粗鋼產能達6.6億噸，超過實際需求1億噸。2.創新能力不強，先進生產技術/高端產品研發與應用還主要依靠引進與模仿。高檔關鍵鋼品仍需大量進口，消費結構處於中低檔水平。3.產業佈局不合理，大部份鋼鐵企業分佈在內陸地區的中大型城市，受到環境容量、水資源、運輸條件、能源供應等因素的嚴重制約。374.產業集中度低，粗鋼生產企業平均規模不足100萬噸。排名前五名的企業其鋼產量僅暫全國總量的28.5%。5.資源控制力弱，國內鐵礦資源品位低，自給率不足50%。6.鋼品流通秩序混亂，鋼鐵產品經銷商超過15萬家，投機經營傾向較重，造成鋼價異常波動。因應之道1.兼併重組：目標為前十大鋼鐵企業總產量達到全國產量的60%。以現狀5億噸計算，每家平均應達年產能5,000萬噸以上。2.汰弱留強(1)總量恢復至合理水平。2009年粗鋼量4.6億噸，表觀消費量為持在4.3億噸，到2011年粗鋼產量5億噸左右，表觀消費量4.5億噸。(2)淘汰落後產能。按期淘汰300立方公尺及以下高爐產能和20噸以下之轉爐與電爐。再提高淘汰落後產能的標準，力爭三年內再淘汰落後產能煉鐵能力7,200萬噸，煉鋼能力2,500萬噸。逐步提昇淘汰的標準到1,000立方公尺的高爐及相應的煉鋼產能。38(3)保持市場穩定、改善出口環境。實施適度靈活的出口稅收政策。穩定國際市場份額，組織協會和企業積極應對反傾銷、反補貼等貿易摩擦，爭取良好的國際貿易環境。(4)加大技術改造力度，推動技術進步。(5)優化鋼鐵產業布局，統籌協調發展。(6)調整鋼材品種結構，提高產品質量。(7)保持進口鐵礦石資源穩定，整頓市場秩序。3940東協篇41年需求約4,300萬噸的市場，且預計將逐年成長4208年需進口650萬噸的長材4308年需進口2,230萬噸的板材，與長材合計共需進口約2,880萬噸成品鋼材2002~2008全球成品鋼材人均消費量統計單位:公斤

2002200320042005200620072008歐盟(27)327328.6352.8337.5383.5401.9368.9獨聯體129.9141.9146.7160.2189.2219.6194.2美國368.8343.2395.4351.4394.9353.1315.6北美自由貿易區324.3306.8348.9316.9353.4317.4288.4中南美洲66.565.377.274.882.994.198.4非洲29.728.128.931.532.735.336中東159.7187.7189.6209.3213.8242253.3中國148.5185.4211.4259.1280311.4318.5印度28.430.131.635.239.642.444.3日本562.4575.2600.9599.9604.4622597.2韓國924.6955.4990.3984.41,044.21,144.81,210.4台灣907.4878.4969.3869.7860.4780.1717.8其他亞洲國家48.44851.8565259.758.3亞洲116.6131143.5162170.3185.4187.1全球140148.4162.1170.7184.1195.1190.44445190319人均鋼材需求未達世界平均，尚有很大潛力東協未來需求消費量預測46表面消費量（百萬噸）GrowthRates,%2008(a)

2009(e)2010(f)2008(a)

2009(e)2010(f)Indonesia8.8238.8239.264

21.8%

0.0%

5.0%Malaysia8.2766.6217.415

7.6%

-20.0%

12.0%Singapore3.3962.9003.248

17.1%

-14.6%

12.0%Philippines3.5603.6743.905

-1.1%

3.2%

6.3%

Thailand13.52810.01411.216

6.4%

-26.0%

12.0%

Vietnam8.1846.8157.312

-12.2%

-16.7%

7.3%Total45.76738.84742.360

-7.4%

-32.6%

16.7%資料來源：WSA將來鋼鐵工業競爭局面的預測47中國鋼鐵霸主的地位，應可健全並維持長久。但如國內過剩產能不能如期淘汰減少，必造成鋼鐵市場秩序混亂、影響整體國家競爭力。如不幸依然如舊，則僅為鋼鐵大國而非鋼鐵強國。此後世界由於國界漸呈模糊而進為區域化，因此鋼鐵業的競爭，漸由國與國的競爭，轉為集團與集團的競爭。因多次由鋼鐵企業或其他行業兼併與重組的結果成效觀察，集眾多弱者在一起並不會變成強者。因此強強聯合始有機會成為超強集團。48既成或舊廠更新其成效絕不如新而合理的新鋼廠。因此目前正建設或規劃中的2000萬噸規模的單一鋼廠，勢必成為將來的強大鋼廠。如京唐的曹妃甸鋼廠、寶鋼與詔關合建的湛江鋼廠、台塑的越南河靜鋼廠、武漢鋼鐵與柳鋼合建的防城港鋼廠等，勢必成為後起之秀，值得加以關注。東協及印度為此後鋼鐵發展空間的區域，二者合計人口為16億以上，二者目前平均人均耗鋼消費僅57公斤。如以世界人均耗鋼200公斤計算，其成長空間可達2億3000萬噸。49東協加中國從2010年開始，凡目前關稅10%以下者，均將逐步調降為0%。如此此區域再加日、韓，鋼鐵市場約七億噸，約佔全球60%。目前世界各國為迎戰金融海嘯所導致的經濟危機，均以增加赤字預算，增加政府支出挽舊失業率，因此基礎建設必為主要項目。而基礎建設需要大量建設材料，鋼鐵為其中不可缺少的項目。因此今年鋼鐵雖會減少，但下半年度鋼鐵需求應會止跌回昇。時間如拖久，歐美鋼廠受傷必較亞洲鋼廠為重，可能提早面臨淘汰。如此將可形成自然減緩產能過剩的局面，有利於續存鋼廠的經營。50台灣鋼鐵業何去何從？現狀【一貫作業】中鋼+中鴻+中龍≒1350萬噸

增加至1950萬噸。【電爐】豐興+東鋼+海光+威致+龍慶+…≒1100萬噸目前：高爐+EAF≒2450萬噸將來：高爐+EAF≒3100萬噸將來出口量應高