2025割草机器人市场规模技术路线及竞争格局分析报告

2025年深度行业分析研究报告正文目录 4 4 5 7 21 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 20 23 23 24 4 5 6 21 22 23一、行业：割草机器人迎来春天图1：割草机器人市场规模50202020212024图2：全球OPE规模 YoY（右轴） YoY（右轴）0合计占OPE比重接近6成，对应200亿主要应用于草坪、花园、牧场等地方主要应用于对杂草、树叶和其他杂物主要应用于私人花园、公共绿地和专图3：全球OPE分品类拆分骑乘式手推式手持式清洗机其他配件割草机规模亿美元割草机销量万台割草机器人销售额亿美元割草机器人销售量万台销售额渗透率销量渗透率2022年2002600-30007.5%4%-5%2024年2002600-30002512.5%4%-5%经历了手动、燃油和交流电动力、直流电动力三个阶段，未来将沿智能化趋势发展。2）第二阶段：燃油动力产品的出现提高了生产力和便携性，并且为了使工具具品由于作业半径受限，便携性较差，因此燃油动力产品仍占据主流；3）第三阶段：锂电技术成熟、成本大幅优化，叠加消费者环保观念日益增强，4）第四阶段：三电技术、智能控制技术、传感器技术等取得突破，以智能割草图4：OPE行业发展历程每年在草坪维护上的支出也接近400美元；2）自己割草园林工人时薪（美元/h）典型花园面积割草频率割草时长年割草费用202000-3000~2h960500-1000~1h360图5：美国园林工时薪50图6：美国地区草坪养护占比40%家庭自主养护商业服务有偿人工无偿人工其他图7：美国人均草坪年支出逐年增长0图8：OPE市场按区域拆分40%北美欧洲亚太地区世界其他地区20192020202120222023E数据显示，欧洲地区后续仍是全球割草机器人增速最快的地区。图9：欧洲庭院面积小且形状规则图10：MordorIntelligence预测割草机器人规模增图11：各区域割草机器人渗透率图12：美国草坪面积普遍偏大资料来源：富世华公告，招商证券资料来图13：欧洲66%的割草机器人花园面积不到1000平米图14：欧洲割草机器人销售集中在德法北欧等国对导航和避障的要求明显更高，而埋线式产品的问题主要出现在导航和避障上，量提升、提高功率，RTK/视觉/激光+传感器，解决信号丢失、障碍物识别、避图15：莱茵测评仅1款产品视觉识别到所有障碍物图16：莱茵测评复杂环境下割草机器人表现不佳对应1亿个私人花园；美国市场1.3亿户家庭，其中60-70%家庭拥有提高到20%-30%，美国销量渗透率10%-20%，对应割草机器人总销量将二、技术路线与降本探讨在300美元左右，无法适用大面积草坪。2）随机路花园使用挑战大。图17：莱茵测评规划式机器在2小时候后切割覆盖率超过无规划产品割草机出货量在120万台左右，主要被老牌割草机器人企业富世华图18：割草机器人竞争格局（截至2022年1月）富世华宝时得其他知。由于存在树荫遮挡信号丢失及超声波传感器分辨率低等问题，2023年未岚图19：九号第一代割草机器人图20：科沃斯第一代割草机器人3）追觅：主打3D激光雷达+视觉方案，雷达+视觉方案，不过由于激光雷达成本相对较高，预计二代产品定位在更大面规划作业等；2025年发布专为小花园设计的割草机器人产品，开始图21：割草机器人技术路线图传统园林工具企业机器人基因企业公司导航技术路线公司导航技术路线富世华埋线式九号公司RTK+视觉worx（宝时得）埋线式、纯视觉科沃斯UWB、RTK+视觉格力博埋线式、随机导航松灵（Mammotion）RTK+视觉Gardena埋线式、随机导航追觅激光雷达Robomow埋线式RTK+视觉WorxLandroid√√√√√√√√√√√√√√度和户外电磁环境差异可能影响精度，需要清晰点的无遮挡的天空视野。（2）前正在成为行业主流选择。图22：RTK技术原理技术方向优势劣势UWB融合多传感器适用于小面积、环境简单的草坪使用导航定位需要依靠定位棒进行辅助，受限于草坪条件激光雷达+视觉易安装、定位精度高激光雷达成本较高RTK定位精度高、实时性强、易安装、易使用、技术兼容性高、全天候服务受到信号和户外电磁情况影响，需要基站视觉识别适用于小面积、特征鲜明、光照条件稳定的场景算法要求高，需要大量训练RTK+视觉定位精度高、适应各种天气和遮挡情况，结合两种技术的优势研发难度高方厂为主，科沃斯有自研能力。随着行业扩容的规模效应和龙头公司自RTK和视觉2-3年内有40%下降空间。1400元左右。从2025CES展各家发布的新品来看，主流价格带已经下沉至速接近20%。美国的冬天气温较低，加之除雪政策较为严格，催生出了巨大的他们有义务确保公众可进入的区域安全、无任赔偿。一些城市要求业主给人行道撒盐或撒型-力不同模块主导不同功能;可在极低温(零下30图23：汉阳科技庭院机器人产品图24：yardroid庭院机器人图25：富世华割草机器人业务收入2024年首次下滑图26：富世华Gardena业务营业利润率持续下降器人仅替代手推和手持式割草机，美国市场手推式割草机三、公司梳理：格局未定，百舸争流视觉产品升级，我们预计2024年全年割草机器人营收有望实现7亿元（同比图27：2024年无边界割草机竞争格局（估计）九号公司追觅松灵科沃斯其他 割草机器人从埋线式到无边界产品升级，2021年割草机器人阶段类似于无边界产品更乏善可陈。富世华、宝时得依靠先发优势仍旧在3）新锐玩家在无边界产品上快速突破，2023年起新品、声量完全盖过传统割公司松灵松灵科沃斯科沃斯产品GardenaCity500HusqvarnaAutomowerWorxLandroidS300SegwayNavimowH800ENavimowNavimowX3LubaminiAWD1500Yuka1500RoboticmowerA1GOATG1-2000GOATA1600RTK航，自动化术卫星定位+RTK+传感器超感系统，集成建线是是是否否否否否否否否--200㎡/h否否是是是是是是是是是否否否是是是是是是是是图28：CES现场NavimowX3割草机收获高产品型号YUKAmini600YUKAmini800LUBAminiAWD1500/HRTK+视觉RTK+视觉RTK+视觉避障AI视觉模组AI视觉模组AI视觉模组单次充电割草时间55割草面积60080045%45%80%切割草坪高度(mm)9090产品特点3）科沃斯为代表的新锐企业使用多技术方案路线。科沃斯旗舰产品GOAT技术，工作效率提升至初代割草机器人的三倍低配版入门款产品O5004）众多厂家发布入门级产品，加速行业渗透率提升。如追觅旗下mova600采渠道特点优势品牌线上估计占比20~30%*（全花园品类，非仅仅机器综合电商60%（仅机器人）典型代表是亚马逊等WORXGardenaBoschSegway垂直电商典型代表是MRC（myrobotcenter）WORXGardenaBoschSegway人）40%（仅机器人）线下估计占比70~80%（全花园品类，非仅仅机器人）现代渠道50%包括工具花园连锁超市卖场（以工具为中心OBIHornbach）还包括一种叫做gardencenter的形态（以植物等为中心，附带卖工具）WORXGardenBoschPB（超市私有品牌）传统渠道50%传统零散的Dealer性质的小店，乡村多，服务大花园，是Ride-on的主要销售点，单价高服务好富世华等偏专业品牌要内容营销破圈。至于美国市场，更需要线上、线下相互导流支持。图29：亚马逊渠道SegWay和Mammotion割草机器人销售领跑人将成为作为其Moxie草坪护理服务的一部分。为更多消费者提供专业的福设有三个办事处，目前进驻法国家居建材零售商AutomowerAutomower第一台太阳能+充电混合式割草机，可割第三代技术被应用于更大容量的割草机上，可靠性和易用性大大提升，其中X-Lineand适用于面积小于600m²的小型复杂花公司主要销售目前来源于埋线式割草机器人，2022年市场占有率在30%左右，），割草机器人经营数据优异。2023/2024年（估计）营收实现EFLS1.0：卫星性导航、里程传感器（惯性导航、里程计、地磁信息、差分气传感器（惯性导航、里程计、地磁信息、差分气定位+RTK+性导航、里程程计、地磁信息、差分气压等）+140°视野摄像头程计、地磁信息、差分气压等）+140°视野摄像头VisionFenceVisionFenceWi-FiWi-Fi,4GWi-Fi,4GWi-Fi,4G图30：九号割草机器人收入及环比图31：九号智能机器人毛利率（%）23Q123Q223Q340%资料来源：公司公告、招商证券公司成立于2016年，是一