【Equal Ocean】2023俄罗斯电商市场研究报告

-2023-··2EqualOcean成立于2018年11月，是一家专注于服务中国品牌全球化、帮助海外企业或机构把握中国发展机遇的商业信息平台和海全球化的客户，EqualOcean提供宏观政经分析、海外EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使··4目录CONTENTS2023年进入俄罗斯电商市场展望68··52022年俄罗斯互联网用户渗透率约为89%；智能手机用户约为1.l俄罗斯电商物流以商店和电商平台自营为主，按包裹量计卖通为跨境平台头号玩家。利基市场涌现，填补细分市场空白，中小企业在2023年l2022年俄罗斯用户消费力为近五年最低，每用户··6··7“出海”已成为时代发展的必然趋势，对于中国企业而言，——EqualOcean创始合伙人黄渊普2010年的2600亿卢布增长至2022年的全球平均水平14.28%。2022年，··8BackgroundInformationonRussia··9俄罗斯宏观背景BackgroundInforma及能源、金融和高科技产业，也涉及生物制药和生活服务等广泛领域。俄罗斯经济遭俄罗斯政治权力更大程度掌握在总统手中，意味着国家更具有集权特质，以政府、议会俄中贸易和经济合作正在深化。2023年1-5月,中俄贸易额为938.06亿美元,同比增长40.7%。了两国经济关系。俄罗斯著名银行家安德烈·科斯京表示，俄罗斯高层已经意识到中国将政治角力传导至俄罗斯电商市场带来发展变数：不稳定的政治环境之下，任何行为体都胁，俄罗斯联邦海关总署与数字发展部正在讨论对海关数据进行加密的可能性。俄罗亚经济联盟在5月举办的理事会上批准了修订2017年4月11日《欧洲经济联盟海关法条资料来源：上海国际战略问题研究会SIISS资料来源：上海国际战略问题研究会SIISS，中国海关总署，今日俄罗斯，EqualOceananalysis 资料来源：EqualOceananalysis俄罗斯宏观背景BackgroundInforma俄罗斯为多民族国家。共有194个民族，人口最多的民族为俄罗斯族，其他少数民族包括鞑靼、乌克族语言分属印欧语系、阿尔泰语系、高加索语系、乌俄罗斯宗教文化深厚，包括基督教（主要为东正教教派）、伊斯兰教、佛教等。东正教为俄罗斯境内最普遍的宗教，信奉者主要为俄罗斯人（俄俄罗斯的传统节日有：新年（1月1日）、圣诞节（1月7日）、祖国保卫者日（2月23日）、谢肉节（冬末春初，复活节前8周）、复活节（春分满月后第一个周日）、胜利月12日）、知识节（9月1日）、母亲节（11月最后一个周日）。在这些节日，俄罗斯人都在为自己心•俄罗斯的文化是在商品经济的基础上发展起来的,人们在交易活动以商业“契约”为准，将生意和人情视作独立的两件事。同时，在俄罗斯民间故事中经常出现“奇迹”情节，俄罗斯人对梦想实现的渴望 资料来源：IMF，俄罗斯联邦统计局，俄罗斯央行，EqualOceananalysis俄罗斯宏观背景BackgroundInforma至2027年俄罗斯经济每年增长率分别为2.7%、1.9%、2.2%、1.3%。因此 资料来源：UNWPP，俄罗斯联邦统计局，EqualOceananalysis俄罗斯宏观背景BackgroundInforma俄罗斯的常住人口数量在十年未有较大波动，基本稳定在1.4亿人左. 资料来源：Newzoo的全球移动市场报告，WorldBank、各公司个股数据、EqualOceananalysis俄罗斯宏观背景BackgroundInformat>社会数字化水平较高，已度过早期建立网购信任普及率超俄罗斯总人口的85%，约1.25亿人；智能手机用户约为1.06亿人，渗透90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00% 201720182019 资料来源：WorldBank，EqualOceananalysis俄罗斯宏观背景BackgroundInforma>物流综合情况位于世界中等水平，发货性价比“物流是国际贸易的命脉，而贸易又是推动经济增长、减少贫困的强大力量。”——世界银行贸易、投资和竞争力全球局长莫纳·哈“物流绩效指数(LPI）试图捕捉一个相当复杂的现实，即供应链的属性。在物流成本较高的国家，造成高成本的最重要的因素往往不是贸易伙伴之间的距离，而是供应链的可靠性——世界银行高级运输经济学家和LPI项目创始人让-弗朗索瓦·阿维斯物流绩效指数可反映一个国家和地区跨境运输的可靠性和稳定性。指数包括衡量物流效率 德国的4.1分，美国的3.8分，位于世界中等水平。其中物流质量和服务能力2.6分；安排追踪货物的能力2.5分；清关流程效率2.4分。可以看出，俄罗斯的发货性 资料来源：StatistaMarketInsights，EqualOceananalysis俄罗斯宏观背景BackgroundInforma线上支付方式是俄罗斯主流支付方式，现金和货到付款比重近几年一直在10%及以下。其400网上银行转账a卡支付（信用卡&借记卡）u货到付款u直接借记u电子发票u数字钱包u其他地银行如SberbankOnline、TinkoffQIWIGooglePay 0%10%20%30%40%StatusofE-commerceMarketDevelopment电商市场发展现状电商市场发展现状>线上销额、流量双增长，跨境贸易占比场规模从2010年的2600亿卢布增长值2022年的49860亿卢布。其中，2018年、2020年市场600006000040000300003000020000201620152015201420122012201120102010020132017201820192020202120222013资料来源：俄罗斯电子商务协会，资料来源：俄罗斯电子商务协会，Statista全球电子商务报告，EqualOceananalysis 资料来源：Statista，EqualOceananalysis电商市场发展现状电商市场发展现状>电商用户预计2027年达到新高峰，电商渗透率提升空间大电子商务市场的用户数量在过去几年中持续增长。2透率为47.7%。这一指标已经超过2022年中国网购市场期间，俄罗斯电商市场的用户数量将持续增加660万，在2027年达到新高峰，约754800040000201720182019202020212022 资料来源：EqualOceananalysis电商市场发展现状电商市场发展现状商家运营服务商.广告营销服务商商家运营服务商.广告营销服务商AMIDGli-media.电商平台电商平台UTKONOS.ladonna支付服务商=BT6物流服务商电商市场发展现状电商市场发展现状电商模式代表平台特点买方和卖方之间直接互动。后者可以是制造商，应商。该模式在电商网站、移动客户端进行。B2C模式的企业对企业，俄罗斯B2B平台多为商品批发平台。该模式也变为B2B2C，企业达成互利合作协议，目的是俄罗斯C2C网站上交易产品多为汽车、房屋、日用品，生产者与消费者直接互动，没有中间商、批发商或 资料来源：StatistaMarketInsights，EqualOceananalysis电商市场发展现状电商市场发展现状占到电商市场整体销售规模的53.6%。其中，阿里速卖通俄罗斯站销售额前15名中，黄效表示，俄罗斯电子商务市场竞争格局还处于变化之中，还没有产生绝对领WildberriesYandex.marketlamodadns-shopvseinstrumentiOzoncitilinkmvideosbermarketvkusvillsamokatsima-landaptekapetrovichaliexpress.ru公司名称WildberriesOzonYandex.market创立时间2004199820总部俄罗斯莫斯科俄罗斯莫斯科俄罗斯莫斯科 资料来源：DataInsigt，EqualOceananalysis电商市场发展现状电商市场发展现状>Wildberries和Ozon垄断国内主要包裹派送俄罗斯电商物流以商店和电商平台自营为主，按包裹量计算，电商平台Wildberries、O8899俄罗斯用户下单体验反馈，Ozon和Wildberries订单时效一致，均为两天ConsumerInsightsonRussia'sE-commerceMarket俄罗斯消费者洞察ConsumerInsigh•按性别划分：女性用户占比高于男性用户约11个百综合来看，俄罗斯电商用户消费购买力有开发空间；年青群体是主力消费人群；围绕女性用户的“她高收入低收入 资料来源：Statista市场洞察、Statista全球消费者洞察，EqualOceananalysiscnequaloceancom俄罗斯消费者洞察ConsumerInsigh>2022年用户消费力为近年最低，预计自2023年起回弹2022年，俄罗斯电商用户的消费力几乎回到了2018年的水平。每用户平均收入为348.39美元，对比•2022年平台活跃买家3520万，平均每卖家下单13一年在Ozon消费约2.38万卢布（约263美元/1888人民币平均订单价值约1803卢布（约20美•2021年，平台活跃买家2560万，平均每个买家下达8.7笔，GMV4483亿卢布。平均每个活跃买家国家金融研究所分析中心副主任TimurAimaletdinov等专家表影响俄罗斯人的消费行为已经以节省预算为目的。“许多俄罗斯人还没来得及从大流行病造老年人以及年轻的专家都再次经历了艰难的时刻。俄罗斯人预计需要更加紧缩开支，并寻求额外收入”900.00800.00700.00600.00500.00400.00900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00696.02600.132017201820192020202120资料来源：资料来源：StatistaMarketAnalytics，EqualOceananalysis 资料来源：StatistaCustomerInsight，EqualOceananalysis俄罗斯消费者洞察ConsumerInsigh(2022/1/10-2022/12 资料来源：StatistaMarketInsights，EqualOceananalysis俄罗斯消费者洞察ConsumerInsigh>时尚、美妆个护及电子设备最受欢迎，智能家居需据Ozon中国区总裁黄效介绍，该平台最受俄罗斯消费者欢迎的商品是服装与鞋（65.3%）、卫生用品字化及自动化趋势，及对能效及安全性方面的重视，与以往任何时候相比都尤为强烈。家用电器及家用电子产品的需求量庞大。”02017201820192020202120222023 资料来源：Statista全球电子商务报告，EqualOceananalysis俄罗斯消费者洞察ConsumerInsigh>美容、平价奢侈品&珠宝在线网站流量提升2022年，俄罗斯奢侈品和珠宝网站的访问量同比增长了11%，排名靠前的域名是平价珠宝零售商。因户开始更频繁地光顾线上渠道。因此，线上销售量的增长超过了实体店销售额的下降，因此该品类的2022年奢侈品和珠宝行业总流量增长排名前10位的国家（PC端和移动端流量22022年增长迅速的美容市场流量对比（PC端和移动端流量， 资料来源：各电商平台官网，EqualOceananalysis俄罗斯消费者洞察ConsumerInsigh>俄罗斯电商平台畅销商品一览Wildberries畅销产品个人洗护为主Yandex.Market畅销产品以电子产品、服装配饰为主Dns-shop和Citilink畅TrendsofRussiaE-commerceMarketDevelopment俄罗斯电商市场发展趋势TrendsofRussiaE-commerceMarketDevelopment些中小企业越来越重视渠道的多样性，在多个平台上同时入驻的卖家数量正在增加。中小企业在线上的崛起也推动着电子商务市场出现更多新的、些订单将进一步分散在各个专门的网站上。在某一类别中拥有丰富专业知识的在线商店市场。”这种市场平台就是区别于Ozon或者Wildberries这种头部玩家的，专业领域更产品、食品、家居用品和服装之外，大型家电、珠宝、家具和建筑工具在各种商品需求未来越来越多中小企业可以在这样的利基市场寻找自己资料来源：Tinkoff资料来源：Tinkoff，EqualOceananalysis 资料来源：EqualOceananalysis俄罗斯电商市场发展趋势TrendsofRussiaE-commerceMarketDevelopment俄罗斯和世界经济形势不稳定一定程度上促进了二手物品在俄罗斯电子商务市场的流通意人报》分析，俄乌冲突后，美国、欧盟和日本对向俄罗斯出口高科技产品实施了限制，包括苹果、致二手物品的广告数量增加了2.5倍。EqualOMTS开始交易二手和打折的智能手机，每个月的环比增另一方面，在消费降级大环境下，俄罗斯兴起自觉消费风潮，消费者对于二手产根据similarbeb访问量数据，俄罗斯目前最受欢迎的五大电子商务和购物网站中排名第一的Avi俄罗斯电商市场发展趋势TrendsofRussiaE-commerceMarketDevelopment>趋势三：未来本地生活服务赛道成增长