2025年融资代理与理财服务协议书6篇

2025年融资代理与理财服务协议书6篇篇1协议签订日期：2025年XX月XX日协议生效日期：自双方签署之日起生效甲方（融资方）：____________________乙方（代理方）：____________________鉴于甲方对理财服务的需求以及乙方在融资代理与理财服务方面的专业能力，双方经过友好协商，达成以下协议条款，以兹信守：一、协议目的甲方委托乙方提供融资代理及理财服务，包括但不限于资金筹措、投资方案设计、金融市场分析、风险评估及管理等，以达成甲方资产增值的目的。乙方接受甲方的委托，愿意提供专业化的服务，并尽最大的职业努力达成甲方的服务目标。二、服务内容1.融资代理服务：乙方负责为甲方筹措资金，包括但不限于协助联系金融机构、设计融资方案、协助谈判等。2.理财服务：乙方为甲方提供全面的理财规划与管理服务，包括但不限于资产配置、投资组合管理、定期报告等。三、双方责任与义务1.甲方责任与义务：（1）甲方应提供真实、准确的个人信息及财务状况。（2）甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用。（3）甲方有权获得乙方提供的服务，并对服务质量提出合理的建议和意见。2.乙方责任与义务：（1）乙方应按照本协议约定为甲方提供融资代理及理财服务。（2）乙方应勤勉尽责，为甲方提供专业、规范的服务。（3）乙方应定期向甲方报告服务进展和结果，及时解答甲方的疑问。（4）乙方应对甲方的个人信息及财务状况承担保密义务。四、服务费用1.融资代理服务费用：根据实际融资额度和约定的费率计算。2.理财服务费用：根据资产规模和服务内容约定具体的费用标准。3.费用支付方式及时间：按照服务进度和成果分期支付，具体支付时间和方式详见补充协议。五、协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为XX年/月。到期前双方可协商续签。六、违约责任1.若甲方违反本协议约定，未按时支付服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定提供服务或提供的服务质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。3.若因违约造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。七、保密条款双方应对本协议内容以及在本协议执行过程中获知的对方商业秘密及其他秘密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。八、争议解决如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。本协议受中华人民共和国法律管辖。篇2甲方（融资方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（代理方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方有融资需求，乙方具备专业的融资代理及理财服务能力，双方经过友好协商，达成以下协议：一、协议目的甲方委托乙方作为其在XXXX年的融资及理财服务的代理人，协助甲方进行融资活动及提供理财服务。本协议旨在明确双方权利义务关系，规范双方合作行为。二、服务内容1.融资代理服务：乙方负责为甲方提供融资咨询服务，包括但不限于融资方案设计、融资渠道推荐、融资谈判协助等。2.理财服务：乙方根据甲方财务状况和投资需求，提供专业的理财建议和服务，包括但不限于资产配置、投资组合管理、风险控制等。三、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为XXXX年，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。协议期满，如双方继续合作，则签订新的服务协议。四、费用与支付1.乙方提供服务的费用标准根据服务的具体内容及工作量另行商定，并由甲方按时支付。2.支付方式：双方约定以转账方式支付服务费用。3.乙方在收到甲方的服务费用后提供相应的服务发票。五、双方权利义务1.甲方权利与义务：（1）甲方应提供真实、准确的财务状况和经营信息给乙方，以便乙方更好地提供融资代理及理财服务。（2）甲方应按约定时间支付乙方的服务费用。（3）甲方应尊重乙方的专业服务意见，并合理采纳。2.乙方权利与义务：（1）乙方应根据甲方的需求提供切实可行的融资代理及理财服务方案。（2）乙方应及时向甲方反馈服务进展情况和相关市场信息。（3）乙方应对甲方的商业机密和个人信息予以保密。六、违约责任1.若甲方未按约定时间支付乙方的服务费用，乙方有权中止服务，并保留追究甲方违约责任的权利。2.若乙方提供的服务未能达到甲方的合理期望，甲方有权要求乙方改进或终止服务协议。3.若因乙方原因泄露甲方商业机密或个人信息，乙方应承担相应的法律责任。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。协议附件与本协议具有同等法律效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________日期：XXXX年XX月XX日---文档结束---鉴于该文档涉及重要法律事务，建议在签订正式协议前，由专业法律顾问进行审核和修改，以确保协议的完整性和法律效力。篇3本协议由以下两方签订：甲方（委托方）：___________乙方（服务方）：理财融资顾问公司___________鉴于甲方具有一定的闲置资金，并寻求理财增值机会，乙方拥有专业的理财融资团队及丰富的行业资源，双方根据中华人民共和国相关法律法规，在平等、自愿的基础上，就乙方为甲方提供融资代理与理财服务事宜达成如下协议：一、协议宗旨及目的双方合作的宗旨是为了实现甲方资金保值增值的目标，乙方将利用其专业的理财知识和丰富的行业资源，为甲方提供个性化的融资代理与理财服务。二、服务内容1.融资服务：乙方将根据甲方的资金需求和财务状况，为其提供个性化的融资方案，协助甲方实现低成本、高效率的融资目标。2.理财服务：乙方将基于甲方的风险承受能力、投资期限和投资偏好，为其提供专业的投资组合建议，实现甲方资金的长期稳健增值。三、合作模式1.乙方对甲方的资金进行非保本理财服务，即乙方不承诺保证甲方资金不受损失，但会尽力实现甲方资金的增值。2.乙方在代理融资过程中，将严格履行代理职责，尽力为甲方争取最优的融资条件和利率。四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务：1.甲方需提供真实、准确的个人信息和财务状况；2.甲方应按时支付乙方约定的服务费用；3.甲方应遵守本协议约定的投资期限和用途。（二）乙方责任与义务：1.乙方需为甲方提供专业的融资和理财咨询服务；2.乙方应根据甲方的需求，提供个性化的融资和理财方案；3.乙方应定期向甲方报告投资组合的执行情况和收益情况；4.乙方应遵循诚信原则，为甲方提供优质服务。五、服务期限与费用本协议的服务期限为______年，自本协议签署之日起计算。服务费用按照乙方提供的实际服务天数计算，每日服务费为人民币______元整。若甲方需要续约，双方需另行签订协议。六、风险提示与免责条款（一）风险提示：乙方提醒甲方，任何投资都存在风险，包括但不限于市场风险、政策风险、信用风险等。在做出投资决策时，请务必谨慎对待投资风险。篇4协议签订日期：2025年XX月XX日协议生效日期：本协议自双方签署之日起生效，有效期为一年。甲方（融资方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________电子邮箱：__________乙方（代理理财服务方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________电子邮箱：__________鉴于甲方对乙方提供的融资代理与理财服务的需求，双方经过友好协商，就乙方为甲方提供融资代理与理财服务事项达成以下协议。为明确各方权益及义务，特此立此协议。一、服务内容乙方为甲方提供以下服务内容：1.融资咨询与策划。2.理财方案设计。3.投资项目筛选与分析。4.资产配置建议。5.金融市场动态信息提供。6.定期出具理财报告。7.其他双方共同商定的服务内容。二、服务期限与方式本协议的服务期限为一年，自签署之日起生效。服务方式为线上与线下相结合，包括但不限于电话沟通、邮件交流、定期会议等。乙方应根据甲方的需求提供专业、高效的理财服务。服务期满前双方可协商续签协议。三、服务费用及支付方式甲方应按照约定向乙方支付服务费用，费用标准、支付方式及时间如下：1.服务费用标准：根据服务内容的复杂程度及工作量确定具体费用。2.支付方式：按季度支付，每个季度末以转账方式支付至乙方指定账户。3.税务处理：服务费用涉及的个人所得税由甲方承担，企业相关税款由乙方承担。四、甲方的权利与义务1.提供真实、完整的财务及投资信息。2.及时向乙方反馈对理财方案的意见和建议。3.按照约定支付服务费用。4.尊重乙方的专业服务，不得要求乙方提供违反法律法规的服务。5.其他甲方应享有的权利和应尽的义务。五、乙方的权利与义务1.提供专业的融资代理与理财服务。2.根据甲方的需求进行理财方案设计。3.及时向甲方提供金融市场动态信息。4.定期向甲方出具理财报告。5.对甲方的财务信息保密。6.其他乙方应享有的权利和应尽的义务。六、违约责任及纠纷解决方式如甲乙双方中任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。对于因违约造成的经济损失，违约方应根据实际损失进行赔偿。若双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定事项1.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。篇5甲方（融资方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（代理方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方需要融资代理及理财服务，乙方具备专业的金融服务能力，双方根据中华人民共和国相关法律法规，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下协议条款，以资共同遵守。一、服务内容乙方同意向甲方提供融资代理及理财服务，包括但不限于以下内容：1.为甲方寻找并对接合适的融资机构（如银行、信托公司、投资公司等）；2.协助甲方进行融资项目的策划与评估；3.提供资本市场分析及行业发展趋势建议；4.协助甲方完成融资文件编制及谈判；5.提供财务顾问服务，协助甲方优化财务结构；6.提供资产管理服务，合理规划资金运营方案；7.协助甲方做好风险防范及管理工作。二、协议期限与范围本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为______年。协议期间，乙方将为甲方提供上述服务内容，服务范围包括但不限于本协议明确事项及双方后续协商约定的其他事宜。三、费用约定与支付方式甲方应按照约定支付乙方的服务费用，费用明细如下：1.融资代理费：按照实际融资金额的______%计算；2.理财服务费：根据资产管理规模及实际运营情况确定具体费用。支付方式：按照服务进度结算，具体支付时间和金额按照双方后续签署的补充协议或相关文件执行。四、双方权利义务（一）甲方的权利义务：1.提供真实、完整、准确的资料和信息；2.及时支付服务费用；3.遵守本协议约定的内容，确保融资资金合法使用。（二）乙方的权利义务：1.按照本协议提供服务并确保服务质量；2.对甲方提供的资料和信息保密；3.根据市场变化及时向甲方提供建议和信息。五、违约责任及处理方式：如甲乙双方中任何一方违反本协议规定，均应承担相应的违约责任。若因违约造成对方经济损失的，违约方应赔偿对方由此产生的全部损失。若因不可抗力导致违约，双方应协商解决。此外可约定其他违约情形及处理方式。篇6一、协议目的本融资代理与理财服务协议（以下简称“协议”）旨在明确双方的权利和义务，规范融资代理和理财服务流程，确保双方利益得到最大化保障。二、协议双方1.甲方（融资方）：[公司名称]2.乙方（投资方）：[公司名称]三、融资条款1.融资方式：甲方选择以下第[]种融资方式：-（）股权融资-（）债权融资-（）混合融资2.融资额度：甲方所需融资额度为[具体金额]。3.融资期限：融资期限为[具体期限]。4.还款方式：甲方需按照以下第[]种还款方式还款：-（）到期一次还款-（）分期还款-（）其他方式，请具体说明：[具体还款方式]5.利息及费用：-融资利息为年化利率[具体利率]。-甲方需支付的额外费用包括：[具体费用项目