投资顾问服务合同范文

投资顾问服务合同范文合同编号：__________甲方（委托人）：__________地址：_________________联系电话：_____________法定代表人/负责人：_______乙方（受托人）：__________地址：_________________联系电话：_____________法定代表人/负责人：_______第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在投资顾问服务过程中的权利、义务和责任，确保双方合法权益的实现。第二条服务内容（1）投资市场分析；（2）投资策略建议；（3）投资品种选择；（4）投资风险控制；（5）投资方案制定；（6）投资效果评估；（7）其他与投资顾问服务相关的服务。2.乙方应确保所提供的服务符合甲方投资目标和风险承受能力。第三条服务期限本合同自双方签订之日起生效，有效期为_______个月。如双方同意续约，应在本合同到期前_______日内签订书面续约协议。第四条服务费用（1）基本服务费用：人民币_______元；（2）附加服务费用：根据实际服务内容，双方协商确定。2.乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付服务费用。第五条保密条款1.双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。2.双方应对本合同的签订、履行、变更、终止等情况予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。第六条违约责任1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。2.乙方未能按照约定提供投资顾问服务，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决1.双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体明确：确保甲乙双方的名称、地址、联系方式等基本信息准确无误，以明确合同责任主体。2.服务内容具体化：明确乙方提供的投资顾问服务的具体内容，包括但不限于投资市场分析、策略建议等，避免因服务内容不明确导致的争议。3.服务期限约定：明确合同的有效期限，以及续约的条件和程序。4.费用支付与发票开具：约定服务费用的金额、支付方式和时间，以及乙方开具发票的义务。5.保密条款：双方应严格遵守保密义务，防止商业秘密泄露。6.违约责任：明确双方在违反合同义务时应承担的违约责任，包括违约金和损害赔偿。7.争议解决方式：约定争议解决的方式和地点，通常为协商和诉讼。解决办法：1.争议协商：通过友好协商解决合同执行过程中出现的问题。2.法律诉讼：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词解释：委托人（甲方）：合同中指定乙方提供投资顾问服务的主体。受托人（乙方）：合同中承担提供投资顾问服务义务的主体。商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。违约金：合同一方未履行合同义务时，按照合同约定应向另一方支付的赔偿金。损害赔偿：因一方违约导致另一方遭受损失时，违约方应向受害方支付的赔偿。合同期限：合同的有效期，即合同开始和终止的时间。补充协议：合同双方就原合同未涉及的事项或对原合同内容的变更达成一致意见的书面协议。法律效力：指合同在法律上具有约束力，能够产生、变更或消灭法律关系的属性。特殊应用场合及补充条款：1.家族企业财产管理在这种场合下，可能需要考虑到家族成员的意见和企业长远发展的问题。补充条款：“为了确保家族企业利益，乙方在提供投资顾问服务时，应考虑到家族成员的意见，并在必要时组织家族会议，讨论投资策略。”2.个人退休金投资针对退休金的投资，安全性和长期收益是关键因素。补充条款：“乙方在制定投资方案时，应优先考虑资金的安全性和稳健增长，以确保甲方退休后的生活质量。”3.创业公司融资规划对于初创公司，资金的流动性及风险控制尤为重要。补充条款：“乙方在提供融资规划服务时，应重点考虑甲方公司的资金流动性需求，以及创业项目潜在的风险点，并给出相应的风险控制建议。”4.慈善基金会资产管理管理慈善基金会的资产，需要兼顾社会效益和资金增值。补充条款：“乙方在管理甲方慈善基金会资产时，应充分考虑资金的使用效率和预期的社会效益，确保投资决策符合基金会宗旨。”合同所需附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件副本2.甲方的投资目标和财务状况说明3.乙方的投资顾问资质证明4.乙方过往的投资顾问服务案例5.双方认可的第三方