西安工业互联网项目规划方案

西安工业互联网项目

规划方案

XXX投资管理公司

报告说明

依托工业互联网平台，能够跨行业、跨地域、跨时空实现创新资

源的快速汇聚，促进工业经济各种要素资源的高效共享，为“双创”

注入新活力，催生网络化协同、规模化定制、服务型制造等新模式新

业公，大幅提升企业创新能力与创新效率，发展壮大新动能。加快发

展工业互联网，还将推动先进制造业和现代服务业深度融合，促进一

二三产业、大中小企业开放融通发展，培育发展大量深耕细作于实体

经济的创新者和中小企业，并可能催生一批类似互联网时代的BAT（百

度、阿里巴巴、腾讯）一样的工业互联网企业巨头，在提升我国制造

企业全球产业生态能力的同时，打造新的增长点。

根据谨慎财务估算，项目总投资39572.42万元，其中：建设投资

33004.42万元，占项目总投资的83.40%；建设期利息439.25万元，

占项目总投资的L1K;流动资金6128.75万元，占项目总投资的

15.49也

项目正常运营每年营业收入76500.00万元，综合总成本费用

62209.81万元，净利润10448.62万元，财务内部收益率20.96乳财

务净现值13583.38万元，全部投资回收期5.51年°本期项目具有较

强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品

附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足

于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的

正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护

具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

目录

第一章项目概况

一、项目定位及建设理由............................................11

二、项目名称及建设性质............................................11

三、项目承办单位..................................................12

四、项目建设选址..................................................13

五、项目生产规模..................................................13

六、建筑物建设规模................................................14

七、项目总投资及资金构成..........................................14

八、资金筹措方案..................................................14

九、项目预期经济效益规划目标......................................14

十、项目建设进度规划..............................................15

十一、项目综合评价................................................15

主要经济指标一览表.................................................15

第二章行业发展分析..............................................18

一、工业互联网发展现状分析........................................18

-、-I-5-网…24

三、工业互联网未来发展趋势........................................26

四、全球工业互联网平台市场发展规模...............................29

五、国内工业互联网行业发展前景...................................31

六、工业大数据价值得到了全球认可.................................34

第三章项目投资主体概况..........................................37

一、公司基本信息..................................................37

二、公司简介......................................................37

三、公司竞争优势..................................................38

四、公司主要财务数据..............................................40

公司合并资产负债表主要数据........................................40

公司合并利润表主要数据............................................41

五、核心人员介绍..................................................41

六、经营宗旨......................................................43

七、公司发展规划..................................................43

第四章项目建设背景、必要性......................................45

一、产业政策及行业规划............................................45

二、发展工业互联网的重要意义....................49

三、发展目标…...........51

四、工业互联网简介................................................53

五、全球工业互联网行业发展现状...................................53

六、全球工业互联网行业前景趋势...................................55

七、全球工业互联网竞争格局分析...................................56

第五章法人治理结构..............................................60

一、股东权利及义务................................................60

二、董事...........................................................62

三、高级管理人员..................................................66

四、监事...........................................................69

第六章SWOT分析................................................72

一、优势分析（S）.................................................72

劣势分析

三、机会分析（0）.................................................75

四、威胁分析（T）.................................................75

第七章运营模式79

一、公司经营宗旨..................................................79

二、公司的目标、主要职责..........................................79

三、各部门职责及权限..............................................80

第八章创新发展..................................................92

一、创新驱动环境分析..............................................92

二、企业技术研发分析..............................................93

三、项目技术工艺分析..............................................95

四、质量管理......................................................96

五、创新发展总结..................................................97

第九章发展规划分析99

二、保障措施.....................................................100

第十章建筑工程方案.............................................103

一、项目工程设计总体要求.........................................103

二、建设方案.....................................................103

三、建筑工程建设指标.............................................104

建筑工程投资一览表................................................105

第十一章产品方案...............................................106

一、建设规模及主要建设内容.......................................106

二、产品规划方案及生产纲领.......................................106

产品规划方案一览表................................................107

三、工业互联网简介...............................................107

第十二章项目风险分析...........................................109

一、项目风险分析.................................................109

-\司劣…112

第十三章进度规划方案.....................113

一、项目进度安排.................................................113

项目实施进度计划一览表...........................................113

二、项目实施保障措施.............................................114

第十四章投资方案...............................................115

一、投资估算的编制说明...........................................115

二、建设投资估算.................................................115

建设投资估算表....................................................117

三、建设期利息...................................................117

建设期利息估算表..................................................117

四、流动资金.....................................................118

流动资金估算表....................................................119

五、项目总投资...................................................120

总投资及构成一览表................................................120

六、资金筹措与投资计划...........................................121

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................121

第十五章项目经济效益分析.......................................122

一、基本假设及基础参数选取.......................................122

二、经济评价财务测算.............................................122

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................122

综合总成本费用估算表.............................................124

利润及利润分配表..................................................125

三、项目盈利能力分析.............................................126

项目投资现金流量表................................................128

四、财务生存能力分析.............................................129

五、偿债能力分析.................................................129

借款还本付息计划表................................................130

六、经济评价结论.................................................131

第十六章总结.......................................................133

第十七章补充表格...............................................135

建设投资估算表....................................................136

建设期利息估算表..................................................137

流动资金估算表....................................................138

总投资及构成一览表................................................139

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................140

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................141

综合总成本费用估算表.............................................142

固定资产折旧费估算表.............................................143

无形资产和其他资产摊销估算表.....................................144

利润及利润分配表..................................................145

项目投资现金流量表................................................147

第一章项目概况

一、项目定位及建设理由

随着工业互联网的快速发展，其应用范围已由制造业延伸到建筑、

能源、交通、医疗、智慧城市等领域，并不断向一二三产其他相关领

域拓展。中国信通院测算数据显示，工业互联网对国民经济各行业的

带动作用已初步显现，2018年一二三产中工业互联网融合带动的经济

规模占行业增加值的比重分别为。19队1.81%和0.63斩2019年三次

产业中工业互联网渗透水平分别为0.27%、2.76%和0.94%,在第二产

业中的渗透率最高，第三产业次之，第一产业较低c当前，第二产业

已戌为工业互联网融合应用的主战场，工业互联网已广泛应用于石化、

钢铁、电子信息、家电、服装、能源、机械、汽车、装备、航空航天

等行业和领域，网络化协同、服务型制造、规模化定制等新模式、新

业态蓬勃兴起，助力企业提升质量效益，并不断催生新的增长点。以

2018年测算数据为例，工业互联网融合带动的第一产业、第二产业、

第三产业规模分别为131亿元、6630亿元、3044亿元，对第二产业的

带动规模最大，带动效应最显著。

二、项目名称及建设性质

（-）项目名称

西安工业互联网项目

（二）项目建设性质

本项目属于技术改造项目

三、项目承办单位

（-）项目承办单位名称

XXX投资管理公司

（二）项目联系人

叶XX

（三）项目建设单位概况

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资

源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任

意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董

事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、

决议及会议记录等进行了规范。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任.

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，

坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协

调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢

固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提

质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给

侧结构性改革。

四、项目建设选址

本期项目选址位于XX（以最终选址方案为准），占地面积约

99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

五、项目生产规模

项目建成后，形成年产8000套工业互联网设备的生产能力。

六、建筑物建设规模

本期项目建筑面积111696.23irf,其中：生产工程78229.21m）

仓储工程10717.21近，行政办公及生活服务设施9645.18nf,公共工

程13104.63m2o

七、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资39572.42万元,其中：建设投资33004.42

万元，占项目总投资的83.40%；建设期利息439.25万元，占项目总投

资的1.11%；流动资金6128.75万元，占项目总投资的15.49%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资33004.42万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用29066.20万元，工程建设其他费用

2892.39万元,预备费1045.83万元。

八、资金筹措方案

本期项目总投资39572.期万元,其中申请银行长期贷款17928.42

万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标

(-)经济效益目标值(正常经营年份)

1、营业收入(SP)：76500.00万元。

2、综合总成本费用(TC):62209.81万元。

3、净利润(NP)：10448.62万元。

(-)经济效益评价目标

1、全部投资回收期(Pt)：5.51年。

2、财务内部收益率:20.96%o

3、财务净现值：13583.38万元。

十、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划12个月。

十一、项目综合评价

该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其

建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可

以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，

该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

I占地面积m，66000.00约99.00亩

1.1总建筑面积m3111696.23容积率1.69

?

1.2基底面积m40260.00建筑系数61.00%

1.3投资强度万元/亩323.51

2总投资万元39572,42

2.1建设投资万元33004.42

2.1.1工程费用万元29066.20

2.1.2工程建设其他费用万元2892,39

2.1.3预备费万元1045.83

2.2建设期利息万元439.25

2.3流动资金万元6128.75

3资金筹措万元39572.42

3.1自筹资金万元21644.00

3.2银行贷款万元17928.42

4营业收入万元76500.00正常运营年份

“99

5总成本费用万元62209.81

kB

6利涧总额万元13931.50

WV*

7净利润万元10448.62

■”

8所得税万元3482.88

9增值税万元2989.08

■”

10税金及附加万元358.69

■*

11纳税总额万元6830,65

■”

12工业增加值万元23044.45

13盈亏平衡点万元30367.91---V：

14回收期年5.51含建设期12个月

15财务内部收益率20.96%所得税后

16财务净现值万元13583.38所得税后

第二章行业发展分析

一、工业互联网发展现状分析

以5G、云化、网络安全为代表的工业互联网新兴技术，得到了一

个快速展示应用的舞台，在支援武汉、支撑产业链协同、助力企业复

工生产、稳定经济和民生保障中的作用，得到了多方面的认可。疫情

防控大大加速了工业互联网新兴技术的落地应用，也促使进一步思考,

如何化危为机，采取有力措施促进工业互联网核心技术的大发展，为

中国数字经济的腾飞再添助力。

5G概念自提出以来，高速、实时、万物互联就成为它身上的标签。

人们总在说，垂直行业应用是5G能够落地的关键，但很长一段时间大

规模应用推进缓慢。

数据显示，预计2020年，电信运营商在5G网络设备上的投资超

过2200亿元，各行业在5G设备各方面的支出超过540亿元°随着网

络部署持续完善，运营商网络设备支出预计自2024年起将开始回落。

同时随着5G向垂直行业应用的渗透融合，各行业在5G设备上的支出

将稳步增长，成为带动相关设备制造企业收入增长的主要力量。2030

年，预计各行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元，在设备制

造企业总收入中的占比接近69%0

这次疫情，直接催动了多种业务场景下5G的主动应用。在医疗现

场这个抗疫防控的火线，有5G网络支撑，多家科技企业的智能医护机

器人已经在湖北、上海、山东、甘肃、广西、河南、江苏等地医院及

卫生服务中心推广应用，进行病人导诊问询、挂号诊疗等工作，有效

缓解了医护人手不足的困难、分担了医护人员工作、减少医护交叉感

染。

中国移动推出5G+智慧医疗在线门诊系统，可以让医生通过图文或

视频即可对患者进行远程问诊。四川省卫健委和华西医院利用全光网

和5G网络优势，建立5G+新冠肺炎远程会诊系统，首批接入了四川省

21个市州27家定点医院，建成覆盖省、市、县三级的5G远程会诊系

统，实现全省及驰援武汉前线医院的新型冠状病毒感染肺炎远程会诊

“一张网”。这些5G+的应用，让人们清晰地感到，5G应用的现实离

并不遥远。

当很多企业不得不停工停产的时候，在线办公、视频会议、在线

教育公司则是满负荷运转。全时、Zoom等视频会议服务提供商，现在

每天的工作就是扩容扩容再扩容，以满足汹涌而来的应用需求。印象

笔记、石墨文档等文档协同工具应用量也大幅上升C

这次疫情防控中，网络安全企业成为一股重要力量加入到疫情防

控信息化大作战中。首先，很多疫情防控急用快建的系统，都认识到

网络安全技术措施必须“同步设计，同步规划，同步实施”。比如，

火神山医院建设时间如此紧迫，信息系统建设也没有忘记网络安全，

部署了全套端点安全软件Q

与全球网络安全市场相比，中国的网络安全行业起步较晚，市场

规模较小，但发展速度较快。2018年我国网络安全市场规模为495.2

亿元，同比增长20.9双远高于全球市场的平均增运。

同时，随着各项网络安全政策法规的逐步完善，以及国家和企业

组织对网络安全的重视程度不断提升，预计到2021年我国网络安全市

场规模将超过900亿元。由于网络安全行业和IT投入直接相关，IT投

入可预期将持续增长，而且，在政策及安全事件的驱动下，占总的IT

投入比重有望提升，因此，从长期来看，网络安全行业是一个市场空

间长期向上的行业。

网络攻击时刻如影随形，在疫情防控期间，DDoS,钓鱼邮件投送、

漏洞攻击等更加活跃。很多网络安全公司主动提供在线监测、应急响

应服务，受到了大量网络运营者的热烈欢迎。这也显示对网络安全的

重视已经成为社会的一种共识，网络安全技术已经成为工业互联网时

代的底层基础性核心技术。

从工业互联网的角度看，这次疫情确实影响了很多企业对工业互

联网的研发和应用，但是从另外一个角度看，疫情也大大强化了人们

对工业互联网的理解和认识，大大激发全社会应用工业互联网的热情。

如果能够抓住这个时机，采取有力措施将工业互联网核心技术向前推

进一步，将对中国数字经济的发展大大助力，也能够为降低疫情影响

贡献重要力量。

2018年、2019年我国二业互联网产业经济增加值规模分别为1.42

万亿元、2.13万亿元，占GDP比重分别为1.5%、2.2%o预计2020年,

我国工业互联网产业经济规模将达3.1万亿元，占GDP比重为2.9%,

同时可带动约255万个新增就业岗位。

在核心产业上，2018年、2019年中国工业互联网核心产业增加值

规模为4389亿元、5361亿元；工业互联网融合带动的经济影响快速扩

张，2018年、2019年增加值规模为9808亿元、1.6万亿元。预计

2020年中国工业互联网核心产业增加值规模将达到6520亿元，融合带

动的经济增加值将达2.49万亿元。

2018年、2019年中国二业互联网带动全社会新增就业岗位135万

个、206万个。预计2020年中国工业互联网产业发展可带动约255万

个新增就业岗位。

互联网平台需要解决多类工业设备接入、多源工业数据集成、海

量数据管理与处理、工业数据建模分析、工业应用创新与集成、工业

知识积累迭代实现等一系列问题，将有力促进行业增速的提升。预计

2020年中国工业互联网产业规模将接近万亿，发展空间巨大。

随着互联网、物联网、大数据以及人工智能为代表的新一代信息

技术的快速发展，与传统产业的加速融合，全球新一轮的科技革命和

产业革命正蓬勃兴起，工业4.0时代即将带来，新的生产方式、组织

方式和商业模式的不断涌现，工业互联网应运而生，推动着全球工业

体系的智能化变革。

工业互联网在新技术、新需求的刺激下，正在高速发展。在5G、

AIoT等技术融合发展的大背景下，传统的工业生产方式将发生革命性变

化，主要特点包括智能制造、大规模定制、供需精准对接、全产业生态

链科学联动等。

在工业互联网推动传统工业转型升级的浪潮下，不仅有诸如海尔、

富士康、美的这些头部企业，利用多年技术与资本积累发展工业互联

网。同时，也涌现出了一批创新型企业。

用好资本力量，不断推广工业互联网核心技术在业务场景落地。

工业互联网的显著特点就是信息技术和产业应用场景的融合应用。在

万物互联、全球开放的环境下，谁能够率先在各个垂直行业推出应用

范本，谁就最有可能在这个领域取得话语权。

显然，工业互联网应用不只是信息技术（IT）业的事情，还需要IT

业和其他行业在人才、技术、业务、产品等多方面的跨界融合。这种

融合可以通过多种方式进行，而资本则是其中最有效的融合手段6

通过对创新企业（供给方）和垂直行业龙头企业（需求方）的风险投

资、股权投资等，在企业决策、技术需求对接、知识产权互认等方面

发挥直接的作用，而不仅是在外围的促进，创新资本能够成为工业互

联网核心技术和应用对接的加速器、助推器。

大力支持在线和云化技术企业发展。疫情促使很多企业选用远程

办公、在线服务，政府部门和产业界对大数据、人工智能、机器人技

术应用的积极性也被调动起来。在线服务和云化技术产品短期内爆发

式增长、长期持续高增长的趋势或成为必然。

二、工业互联网基本情况

工业互联网网络是工业系统互联和工业数据传输交换的支撑基础,

是在现有互联网的基础上，通过技术演进升级和叠加新型专网而形成,

包括企业内网络和企业外网络。其中，企业内网络实现工厂内机器、

物品、生产线、信息管理系统和人等生产要素的广泛互联；企业外网

络实现生产企业与智能产品、用户、供应链、协作企业等工业全环节

的广泛互联。工业互联网网络的主要作用是：实现人、机器、车间、

企业等主体以及设计、研发、生产、管理、服务等产业链各环节的泛

在网络互连，促进工业数据的采集交换、集成处理、建模分析和反馈

执行，为大规模个性定制、网络协同制造、服务型制造、智能化生产

等新型生产和服务方式的实现提供有力的基础支撑，促进制造业资源

要素和产业体系全局性优化，加速创新方式、生产模式、组织形式和

商业范式变革。

作为工业互联网网络体系的重要组成部分，工业互联网标识解析

体系相当于互联网领域的域名解析系统(DNS),是工业互联网的核心

基础设施之一，其核心包括标识编码和解析系统两个部分。其中，标

识编码是机器和物品的“身份证”，具有唯一性；解析系统利用标识,

对机器和物品进行唯一性的定位和信息查询。标识解析则是工业互联

网的“中枢神经”，在公共互联网上，用户借助DNS（域名系统），通

过输入网址来访问网站。在工业互联网中，用户可以依托标识解析体

系来访问保存机器、原材料、零部件和产品等物件相关信息的服务器,

并通过标识实现对异主、异地、异构信息的智能关联，为信息共享以

及产品全生命周期管理提供重要支撑°

工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构

建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连

接、弹性供给、高效配置的载体。工业互联网平台是在云计算平台的

基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术，实现海量异构数

据汇聚与建模分析、工业经验知识软件化与模块化、新型工业软件开

发与运行，从而支撑生产智能决策、业务模式创新、资源优化配置、

产业生态培育。其核心作用体现在三个方面:一是能够帮助企业实现智

能化生产和管理。二是能够帮助企业实现生产方式知商业模式创新。

三是能够促进形成大众创业、万众创新的多层次产业体系。

相比于互联网安全，工业互联网安全有三个特征。一是防护对象

扩大，安全场景更丰富。传统互联网安全更多关注网络设施、信息系

统软硬件以及应用数据安全，工业互联网安全扩展延伸至工厂内部，

包含设备安全（工业智能装备及产品）、控制安全（SCADA、DCS等）、

网绛安全（工厂内、外网络）、应用安全（平台应用、软件及工业APP

等）以及数据安全（工业生产、平台承载业务及用户个人信息等数

据）。二是连接范围更广，威胁延伸至物理世界。传统互联网安全中,

攻击对象为用户终端、信息服务系统、网站等。工业互联网联通了工

业现场与互联网，使网络攻击可直达生产一线。三是网络安全和生产

安合交织，安全事件危害更严重。传统互联网安全事件大多表现为利

用病毒、木马、拒绝服务等攻击手段造成信息泄露或篡改、服务中断

等，影响工作生活和社会活动。而工业互联网一旦遭受攻击，不仅影

响工业生产运行，甚至会引发安全生产事故，给人民生命财产造成严

重损失，若供给发生在能源、航空航天等重要领域，还将危害国家总

体安全。

三、工业互联网未来发展趋势

在人口红利消失和全球化工业4.0的大浪潮下，我国通过推进

“中国制造2025”的制造强国战略，解决我国在全球第四次产业转移

所面临的制造业转型升级及价值链重塑的难题。如今，新一轮的科技

和产业革命与我国经济的快速发展模式促使我国先进制造产业的发展

环境变得愈加复杂，需要科学严谨的研究分析才能准确预判未来的产

业趋势及投资逻辑。

智能制造是先进信息技术与先进制造技术的深度融合，贯穿于产

品设计、制造、服务等全生命周期的各个环节及相应系统的优化集成。

从智能制造实现的发展阶段来看，分为自动化、信息化、互联化、智

能化四个阶段。智能制造每个发展阶段均要实现智能制造所需要的核

心能力。自动化阶段体现在高自动化水平的智能装备替代低自动化水

平设备，信息化阶段主要表现为智能化元件提高产品信息处理能力，

互联化阶段将建设工厂物联网、服务网、数据网、工厂间互联网，实

现装备集成，智能化阶段表现为通过传感器和机器视觉、人工智能等

技术能够实现智能监控和决策。

生产效率的提升本质上是由技术创新周期驱动，制造业转型升级

向自动化、信息化、互联化、智能化方向发展是我国先进制造行业的

长期趋势。我们判断“工业互联网”赛道将迎来拐点，聚焦于工业互

联网、工业互联网平台、工控安全等细分领域，在可预见的未来，技

术进步、产业内在升级、政策等将继续推动产业的高速发展。

2012年11月，GE首次提出“工业互联网”概念，工业互联网是

以互联网为代表的新一代信息技术与工业系统深度融合形成的新领域、

新平台和新模式，是发展智能制造的关键基础设施，工业互联网网络

体系、平台、安全构成了工业互联网三大体系。受益于技术进步、政

策驱动、产业内在升级、巨头推动等因素，工业互联网产业发展迅速。

到2020年，我国工业互联网产业规模超过5000亿元，年均增速

1415%。2018年，我国工业互联网完成了政策引导、概念普及、产品

成形，2019年处于工业企业上云上平台，规模验证与推广阶段，整体

上处于导入期到快速成长期阶段。我们关注工业互联网产业快速发展

带来的工业互联网平台、工控安全等细分赛道的中期投资与投行机会,

持续关注工业SaaS应用等细分赛道的长期投资与投行机会。

工业互联网平台本质是通过工业互联网网络采集海量工业数据，

并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境，汇聚制

造企业及第三方开发者，开发出覆盖产品全生命周期的业务及创新性

应用，以提升资源配置效率，推动制造业的高质量发展。目前，工业

互联网平台主要应用于设备管理、市场过程管控、企业运营管理、资

源配置协同、产品研发设计及制造与工艺管理等。工业PaaS平台是工

业互联网平台的核心，由于其集成了工业数据分析与建模能力，具有

极强的专业知识壁垒。整体行业处于产业导入期，到2025年，将会形

成3~5个国际水准的工业互联网平台。

对于工业互联网平台产业，(1)在技术、政策、内在产业升级的

驱动下，工业互联网平台市场规模增速超过30%；(2)工业互联网平

台在电力、石油石化、机械、家电等行业纷纷落地，标杆项目的迅速

落地，产业升级效果初现，但目前商业模式仍处于探索阶段，缺乏统

一标准；（3）目前阶段，工业互联网平台行业集中度低，不同垂直行

业应用分散，竞争格局尚未形成；（4）头部工业互联网企业营收增速

超过100虬但均尚未实现持续盈利能力；（5）国内多家工业互联网平

台公司获得融资，顶级投资机构持续加注赛道。

网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群

众工作生活的重大战略问题。当前，我国制造业处于由“自动化”向

“自动化、信息化、互联化”融合发展的阶段，工业设备和系统、生

产、管理和服务过程日益成为网络空间的重要组成部分，工业信息安

全防护的重要性和紧迫性凸显。工控安全是工业互联网的基本保障，

2018年，全球范围内针对工业领域的网络攻击有增无减，工业信息安

全成为各国政府高度关注的重大安全领域，在外部安全环境、政策强

力驱动的背景下，电力、能源、轨道交通等基础建设领域需求明确，

百亿市场待开发与挖掘。

从市场增长率、产品成熟度、竞争者数量、行业集中度、微观企

业盈利能力等角度判断，我国工控安全产业处于导入期向成长期过渡

阶段，预计2021年产业进入快速成长期。

四、全球工业互联网平台市场发展规模

工业互联网是通过新一代信息通信技术建设连接工业全要素，全

产业链的网络，以实现海量工业数据的实时采集，自由流转，精准分

析，从而支撑业务的科学决策，制造资源的高效配置，推动制造业融

合发展。工业互联网对我国制造业数字化转型升级，实现制造业高质

量发展以及提升国际竞争力具有战略意义Q网络，平台及安全构成了

工业互联网三大体系，其中网络是基础，平台是核心，安全是保障。

我国要从制造业大国向制造业强国转变，须抓住这次工业互联网平台

发展机会。

工业互联网平台由边缘层、laaS层、PaaS层及应用层构成。边缘

层是基础，向下接入工业设备实现数据的采集与处理。工业PaaS层是

核心，基于通用PaaS并融合多种创新功能，将工业机理沉淀为模型，

实现数据的深度分析并为SaaS层提供开发环境，是平台核心能力的集

中体现。应用层是关键，主要提供覆盖不同行业，不同领域的业务应

用及创新性应用，形成工业互联网平台的最终价值C

受限于数字化发展水平，各行业工业互联网平台的应用程度各不

相同。数字化水平越高的行业,工业互联网平台的应用程度越高。整体

来看，在国内外的应用案例中，机械与能源行业的工业互联网平台应用

程度最高,累计占比高达58%。

目前工业互联网平台主要应用于设备管理、生产过程管控、企业

运营管理、资源配置协同、产品研发设计及制造与工艺管理等领域。

开发难度越低、优化价值越高的应用领域在工业现场的应用热度越高。

整体来看，在国内外的应用案例中，设备健康管理及生产过程管控是

占比最高的应用场景，制造与工艺管理及产品研发设计占比不足3%,

需要进一步培育。

在工业互联网发展初期，工业数字化水平是影响工业互联网市场

规模结构的重要因素，工业设备的数字化水平低是影响平台市场规模

低的主要因素之一。但随着工业互联网的迅速发展，在市场需求及新

技术的推动下，工业互联网平台的市场规模会持续增长，预测到2023

年全球工业互联网平台市场规模将达到138.2亿美元，占全球工业互

联网市场规模的15虬

五、国内工业互联网行业发展前景

目前，随着互联网、物联网、大数据以及人工智能为代表的新一

代信息技术的快速发展，与传统产业的加速融合，全球新一轮的科技

革命和产业革命正蓬勃兴起，工业4,0时代即将带来，新的生产力式、

组织方式和商业模式的不断涌现，工业互联网应运而生，推动着全球

工业体系的智能化变革。

在国家政策大力支持，各省政府高额补贴的刺激下，国内制造企

业，工业软件服务商、工业设备提供商及ICT四类企业多路径布局工

业互联网平台。近两年我国工业互联网平台数量实现了快速发展。

数据是工业互联网平台的核心资产，是平台价值创造的主要来源。

数据分析深度是影响工业互联网平台应用价值高低的主要因素。如前

文所述，国内外设备健康管理类应用场景占比高，主要原因是该应用

场景的数据分析深度较高，降低了企业的运维成本，减少了能源消耗,

为企业创造了直接的优化价值，提升了企业的收益C

总体来看，我国工业数字化水平较低，工业互联网平台数据采集

能力弱，数字化模型少，平台间数据不流通等问题严重制约了工业数

据的分析深度。前文讲主流的工业协议也有40余种，而我国80%的工

业互联网平台不足20种，数字化模型与国外工业互联网平台的上百种

也有较大差距。我国工业互联网平台需不断提升设备接入能力，丰富

数字化模型，以实现海量数据的汇聚与深度分析，才能为企业降本增

效，实现其应用价值。

根据工业互联网产业联盟数据，目前我国参与工业互联网产业的

企业数量约为1012家，从业务类型上可以分为产品和技术提供企业、

规划设计和咨询服务企业、系统集成商、行业用户以及协会等其他部

Iio部分企业业务存在交叉，但从产业市场结构上看，我国工业互联

网企业主要偏向于边缘层，提供产品和技术企业占比为51.57%,达到

一半以上，但真正应用工业互联网平台的企业数量较少，占比不足10虬

如何提升PaaS层资源整合能力以及综合应用能力是我国工业互联网发

展所面临的重要问题Q

数据显示，2018年中国工业互联网市场规模达到5318亿元，预计

到2020年，中国工业互联网市场规模将近7000亿元。中国是全球制

造业和产业发展的大国，随着产业政策逐渐落点，市场空间将有望加

速。中国的工业互联网企业在赋能智慧城市、智能交通、政府管理的

前景巨大，市场规模有望达到万亿市场。

与消费互联网烧钱引流再变现的野蛮生长历程不同，工业互联网

发展较慢，是因为其本身就是需求引导的。工业客户不吝于为服务付

费，前提是服务必须创造价值。这同时意味着，一旦工业互联网开始

规模发展，就会具备造血功能。这也是包括用友在内的企业服务厂商

大举投入的原因。

同样是为应对不同行业工业互联网客户的不同需求，浪潮集团已

进行组织架构调整，以政务云和工业互联网为基础，将相关业务整合

为浪潮云。孙丕恕在工业互联网论坛上透露，计划推动浪潮云在科创

板独立上市，并以此为依托大力推动工业互联网发展。公开资料显示,

浪潮云今年7月已完成6亿元B轮融资，投后估值超过11亿美元，主

要投资机构包括国务院所属、财政部管理的投资机构，上海市国资委

所属的地方国有投资机构等。

工业互联网的发展进程中，5G将发挥重要功能.中兴通讯董事长

李自学认为，5G超高带宽、超广连接、超低时延的特性，以及网络切

片的虚拟化技术，支持了工业可穿戴设备，工业AR、工业相机等高清

影像的实时传输和生产的可视化管理，以及远程作业的各种应用创新,

而超广连接支持高密度的工业传感器的接入，以及海量数据的采集和

传送；

越低时延则支持了自动物料的传送、机器人巡检、工业控制等，

这意味着5G将与各种新技术互补集成，构建工业生产的信息枢纽。据

李目学介绍，中兴通讯聚焦十大领域，联合各行各业的龙头公司开展

5G应用创新，共建开放合作的产业生态，目前合作伙伴已经涵盖了十

多个领域，数量超过300家。

六、工业大数据价值得到了全球认可

随着工业4.0概念的引入，工业产业进入了新一轮的全球性革命,

新型工业体系最核心的就是互联网、大数据与工业的融合发展，工业

大数据是工业4.0最核心的支撑之一，工业大数据的应用将带来工业

生产与管理环节的极大的升级和优化，其价值已经得到了全球的认可。

（一）全球大数据储量规模和产业规模不断上升

随着物联网、电子商务、社会化网络的快速发展，全球大数据储

量迅猛增长，成为大数据产业发展的基础。

根据国际数据公司QDC）的监测数据显示，近几年全球大数据储量

的增速每年都保持在40%左右，2016年甚至达到了87.21%的增长

率;2018年全球大数据储量达到33ZBo结合2019年全球大数据市场发

展情况看，2019年全球大数据储量约为42ZB。

从市场规模来看，2014年以来，全球大数据硬件、软件和服务整

体市场规模稳步提升，2018年全球大数据硬件、软件和服务整体市场

规模达到420亿美元，同比增长20%。根据测算，2019年全球大数据

整体市场规模为540亿美元,同比增长28队

（二）全球工业大数据市场规模不断增长

随着工业4.0概念的引入，工业产业进入了新一轮的全球性革命,

新型工业体系最核心的就是互联网、大数据与工业的融合发展，工业

大数据是工业4.0最核心的支撑之一，工业大数据的应用将带来工业

生产与管理环节的极大的升级和优化，其价值已经得到了全球的认可。

近年来，随着全球工业化改革的发展，全球工业大数据的规模不

断增加。至2019年全球工业大数据的市场规模为313亿美元，当年全

球大数据市场规模为540亿元，工业大数据占全球大数据总规模超过

50%,可见工业大数据已经成为全球大数据行业发展的主要的领域。

未来，随着以德国为代表的工业4.0的深化发展及各国制造业的

智能化转型的加快，预计2020年全球工业大数据的市场规模为363亿

美元，占大数据总规模的比重约为60%。

（三）全球工业大数据市场发展前景广阔

在各国对“工业4.0”战略布局和大数据相关发展政策的支持下，

大数据技术将会与智能制迨深入结合，而工业网络、数据采集、集成、

计算和分析技术在工业领域的应用，将促使工业数据发挥巨大价值，

工业大数据市场将会迎来高速增长。

国际数据公司IDC统计显示，预计到2025年，全球数据量将比

2016年的16.1ZB增加十倍，达到163Z。据Wikibon预计，2019至

2024年，大数据增长率将出现较小幅度的放缓，维持在10%15%之间。

前瞻预计，到2025年全球工业大数据市场规模将达到639亿美元，在

大数据整体市场规模中占比将达到70肌市场发展前景广阔。

第三章项目投资主体概况

一、公司基本信息

1、公司名称：XXX投资管理公司

2、法定代表人：叶xx

3、注册资本：940万元

4、统一社会信用代码；xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期：2014-7-11

7、营业期限：2014-7-11至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

9、经营范围：从事工业互联网设备相关业务（企业依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。）

二、公司简介

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任C

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，

坚持优化结构，提质增效°不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协

调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢

固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提

质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给

侧结构性改革。

三、公司竞争优势

（一）自主研发优势

公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构

建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创

新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。

公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品

结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充

分体现了公司的持续创新能力。

在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水

平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产

权的保护。

（二）工艺和质量控制优势

公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为

产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较

早通过IS09001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户

需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，

而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在

日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、

生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。

（三）产品种类齐全优势

公司不