亿欧+-+中国工程机械出海国别机会洞察报告

02重点国别采购商与政策洞察分析 03行业出口发展趋势与挑战 u研究背景:中国工程机械市场逐渐接近饱和,需求增速放缓。工程机械企业开始将目光投向海外市场,寻求新的增长点和市场空间。随着参与"—带一路"建设的国家数量增加,相关的基础设施建设需求也不断增加,欧洲、东南亚和拉美等地区的需求尤为明显u研究概览:本报告旨在深入分析中国工程机械产品的全球出口机会与国别差异,通过对行业现状、出口数据及国别政策的研究,揭示中国企业在全球市场中的竞争优势和潜在挑战。电动化电动汽车技术的普及进一步加快了电机的应用。电动化智能化作环境优化操作路径,减少人工操作的错误和疲劳,提高施工效率。智能化联网化•数字化和联网化成为趋势。通过物联网技术,设备的工作状态故障诊断、维实现预防性维护实现预防性维护。联网化亿欧智库:工程机械产品的全球市场发展概况挖掘机较高。装载机资源需求的增长,装载机市场持续扩大。产品向高效、节能、智能化方向发展,电动装载机逐步进入市场。中国品牌如柳工、三一重工等已成为全球市场的重要参与者,并进一步拓展国际市场份叉车起重机-及2024年,尽管出口金额滞涨,出口数量依然分别上涨17.20%及71.77%,可能是性价比产品及中低端产品出口增加。u2024年出口印度尼西亚金额8.82亿美元,占比10.65%,为最大单一市场。前五大市场(印度尼西亚、俄罗斯、比利时、美国、沙特阿拉伯)合计u哈萨克斯坦及加纳、几内亚等发展中国家基建需求高,进口挖掘机的增长率超过100%,市场前景较好。亿欧智库:中国挖掘机整体出口数据总览2020年到2024年中国挖掘机整体出口规模加纳加纳巴西印度尼西亚南非墨西哥阿联酋阿联酋2023年2024年2023年2024年美国e比利时u加纳印度尼西亚沙特阿拉伯美国e比利时u加纳印度尼西亚沙特阿拉伯4-u履带式挖掘机出口金额高达78.94亿美元,占比95.34%,是挖掘机市场的主力履带式挖掘机在全球市场的需求强劲,主要用于土方工程、大型基建项目以及矿山开采等领域,且具有较强的市场占有率亿欧智库:中国挖掘机品类整体出口数据总览u轮胎式挖掘机出口金额为3.09亿美元,占比3.73%轮胎式挖掘机相对履带式挖掘机在全球市场占比很小适用于城市建设、道路工程等较为平坦的环境。在发展中国家应用明显低于履带式挖掘机。亿欧智库:中国挖掘机品类整体出口数据总览履带式挖掘机轮胎式挖掘机其他上部结构可转360度的机械其他挖掘机2024年中国挖掘机出口产品销售额2024年中国挖掘机出口产品类型与结构ll履带式挖掘机轮胎式挖掘机其他上部结构可转360度的机械其他挖掘机5-出口金额已达34.48亿美元,数量达到129,199台。全球市场对装载机需求的不断增加u装载机的出口市场呈现一定的区域集中性,尤其是前五大市场占比显著o2024年,俄罗斯、美国、巴西、哈萨克斯坦和印度尼西亚是装载机的主要出口目的地,合计占据了38.58%的市场份额其中,俄罗斯以14.05%的占比位居首位亿欧智库:中国装载机整体出口数据总览u荷兰以46.04%的增长率位居增长率榜首,计量2426台。可能出现了设备的升级换代以及高效环保设备的需求。阿联酋(44.44%)、巴西(40.87%)和阿尔及利亚(34.36%)等国家基础设施建设的持续扩展。亿欧智库:中国装载机整体出口数据总览2020年到2024年中国装载机整体出口规模2024年中国装载机出口目的地区域占比2024年中国装载机出口增长率Top10国别出口金额(亿美元)计量(台)美国巴西阿联酋美国巴西阿联酋墨西哥印度尼西亚其他印度尼西亚加拿大墨西哥美国6-u装载机市场由前铲装载机占据,出口金额3,447,743,796美元,市场占比100%亿欧智库:中国装载机品类整体出口数据总览2024年中国装载机出口产品销售额(单位:美元)前铲装载机HS:8429517-度为37.30%,市场集中度高u沙特阿拉伯(191.43%)和阿联酋(109.57%)的增长率最为突出,沙特阿拉伯和阿联酋正在加大对基础设施建设的投资,叉车作为物流和仓储的关键设备,需求急剧上升同时沙特的经济转型和非石油产业发展推动了对叉车等设备的需求。亿欧智库:中国叉车整体出口数据总览2020年到2024年中国叉车整体出口规模2020年到2024年中国叉车整体出口规模泰国俄罗斯泰国俄罗斯英国印度尼西亚印度a美国·墨西哥·其他澳大利亚u土耳其沙特阿拉伯·墨西哥·其他澳大利亚u土耳其沙特阿拉伯8-u其他机动叉车及有升降装置工作车的销售额3,742,123,874美元,占比44.38%;其他电动机推动的机动叉车或升降搬运车的销售额为4,033,612,407美元,占比47.83%,这两类占据了叉车产品销售额的90%以上,能满足更广泛或更高端的物流搬运需求,从而获得较高的附加值。其次是其他叉亿欧智库:中国叉车品类整体出口数据总览u传统的有轨、无轨堆垛机及集装箱叉车市场占有率较少中占比低于2%,当前市场环境下,用户更倾向于选择功能更全面、技术更先进的叉车产品。亿欧智库:中国叉车品类整体出口数据总览2024年中国叉车出口产品销售额(单位:美元)2024年中国叉车出口产品类型与结构0.94%0.72%一0.08%其他电动机推动的机动叉车或升降搬运车HS:84271090其他机动叉车及有升降装置工作车HS:84272090其他叉车及可升降的工作车HS:84279000集装箱叉车HS:84272010其他叉车及可升降的工作车HS:无轨巷道堆垛机HS:9-至63.02亿美元,增长幅度超过150%与此同时,出口数量也从58,149台增加到101,374台。u印度(8.05%)、俄罗斯(7.41%)、新加坡(6.22%)、美国(5.95%)和印度尼西亚(5.73%)是主要的出口目的地。前5大市场占比33.36%,有一定的市场集中度。也大量进口了大件吊装设备。而波兰则在大力建设道路及储能设备,起重设备的需求进一步提高。2020年到2024年中国起重机整体出口规模亿欧智库:中国起重机整体出口数据总览2024年中国起重机出口目的地区域占比中国台湾斯里兰卡沙特阿拉伯a新加坡中国台湾斯里兰卡沙特阿拉伯a新加坡u美国·其他印度尼西亚u美国·其他出口金额(亿美元)计量(台)-u高架移动式起重吊运设备出口金额最高,达到29.21亿美元,占比46.35%,在全球市场中占据了主导地位,塔式起重机出口金额为5.49亿美元,占比8.71%,这两类主要位用于建筑工地、大型港口和仓储等重型作业领域。亿欧智库:中国起重机品类整体出口数据总览2024年中国起重机出口产品销售额20242024年中国起重机出口产品销售额带胶轮的自推进起重机械HS:门座式起重机及座式旋臂起重机HS:其他起重机械HS:842699高架移动式起重吊运设备塔式起重机不带胶轮的自推进起重机械带胶轮的自推进起重机械高架移动式起重吊运设备塔式起重机不带胶轮的自推进起重机械固定支架的高架移动式起重机固定支架的高架移动式起重机 01行业发展概况与出口数据总览 03行业出口发展趋势与挑战 亿欧智库:俄罗斯挖掘机高频高额采购商OOO"TEHMASHYUNIT"67,438,948.7060,405,119.89OOO"HAJGERBASRUS"52,657,287.31亿欧智库:俄罗斯挖掘机高频高额采购商OOO"TEHMASHYUNIT"67,438,948.7060,405,119.89OOO"HAJGERBASRUS"52,657,287.3141,185,815.6035,504,925.7023,317,086.20亿欧智库:2024年俄罗斯挖掘机采购商价值分层散点图亿欧智库:俄罗斯装载机高频高额采购商OOO"HAJGERBASRUS"OOO"几「MA山MHEP"OO0"TRAKRESURS-REGION"OO0"SPETCTEHNIKA"OO0"OSTROVMASH亿欧智库:俄罗斯装载机高频高额采购商OOO"HAJGERBASRUS"OOO"几「MA山MHEP"OO0"TRAKRESURS-REGION"OO0"SPETCTEHNIKA"OO0"OSTROVMASHIN"OO0"SANI"OO0"SEVER-SKANAVTO"47,401,091.6925,496,888.8617,794,092.7016,770,743.6613,439,346.5212,467,841.798,901,562.298,075,797.58亿欧智库:2024年俄罗斯装载机采购商价值分层散点图亿欧智库:俄罗斯叉车高频高额采购商80,764,698.3745,486,273.5738,484,501.2l24,567,760.8521,516,033.1520,866,423.8619,929,093.4218,635,476.1614,481,843.85OO0"HELIEVRAZIYA"OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"OOO"EBPOKAPA-几O「PY304HAgTEXHMKA"O0O"T亿欧智库:俄罗斯叉车高频高额采购商80,764,698.3745,486,273.5738,484,501.2l24,567,760.8521,516,033.1520,866,423.8619,929,093.4218,635,476.1614,481,843.85OO0"HELIEVRAZIYA"OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"OOO"EBPOKAPA-几O「PY304HAgTEXHMKA"O0O"TPAHCKAP「O"000"syujGunRU"O0O"TOPKRAFT"亿欧智库:2024年俄罗斯叉车采购商价值分层散点图亿欧智库:俄罗斯起重机高频高额采购商OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"palfingersanikrejnzOOO"RUSMAN"AO"PROMSTROJKONTRAKT"16,698,940.1510,262,198.339,380,498.099,294,201.8665,610,625.0632,424,546.8429,035,250.4925,586,540.8119,944,400.596AnAKOBO"O0O"SINOPEK亿欧智库:俄罗斯起重机高频高额采购商OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"palfingersanikrejnzOOO"RUSMAN"AO"PROMSTROJKONTRAKT"16,698,940.1510,262,198.339,380,498.099,294,201.8665,610,625.0632,424,546.8429,035,250.4925,586,540.8119,944,400.596AnAKOBO"O0O"SINOPEKINZHINIRINGGRUPRUS"OOO"KOMPANIYASIM-AVTO"亿欧智库:2024年俄罗斯起重机采购商价值分层散点图亿欧智库:印度尼西亚挖掘机高频高额采购商PT.SANYPERKASAPT,KOMATSUMARKETINGANDSUPPORTINDONESIAPT.DAYAKOBE亿欧智库:印度尼西亚挖掘机高频高额采购商PT.SANYPERKASAPT,KOMATSUMARKETINGANDSUPPORTINDONESIAPT.DAYAKOBELCOCONSTRUCTIONMACHINERYINDONESIAPT.UNITEDTRACTORSTBKPT.SANYINDONESIAMACHINERYPT.LIUGONGMACHINERYINDONESIAPT.LIEBHERRINDONESIAPERKASAPT.ZOOMLIONINDONESIAHEAVYINDUSTRY277,218,115.18128,727,837.00l10,347,275.1849,694,841.0046,586,558.5343,480,334.1940,701,169.1538,575,132.40亿欧智库:2024年印度尼西亚挖掘机采购商价值分层散点图PT.LIUGONGMACHINERYINDONESIA18,260,063.86PT.UNITEDPT.LIUGONGMACHINERYINDONESIA18,260,063.86PT.UNITEDTRACTORSTBK17,427,819.00PTFREEPORTINDONESIA16,318,625.00PT.SANYPERKASA10,149,016.25PT.XCMGGROUPINDONESIA8,327,724.43PT.INDOTRUCKUTAMA5,765,339.80亿欧智库:印度尼西亚装载机高频高额采购商亿欧智库:2024年印度尼西亚装载机采购商价值分层散点图亿欧智库:印度尼西亚叉车高频高额采购商PTTRAKTORNUSANTARA17,615,941.35亿欧智库:印度尼西亚叉车高频高额采购商PTTRAKTORNUSANTARA17,615,941.356,984,967.25PTVALEINDONESIATBK6,130,824.00PT.KHARISMAESAUNGGUL5,656,163.40PT.SARANAM1TRALUAS4,974,558.66PT.TRAKINDOUTAMA4,686,266.70PT.KASANATEKNINDOGEMILANG亿欧智库:2024年印度尼西亚叉车采购商价值分层散点图亿欧智库:印度尼西亚起重机高频高额采购商PT.LIPEMETALINDUSTRY35,049,804.00PT.INDONESIAMOROWALIINDUSTRIALPARK26,217,579.00PTMCDERMOTTINDONESIA19,196,662.43PT.ZOOMLIONINDONESIA亿欧智库:印度尼西亚起重机高频高额采购商PT.LIPEMETALINDUSTRY35,049,804.00PT.INDONESIAMOROWALIINDUSTRIALPARK26,217,579.00PTMCDERMOTTINDONESIA19,196,662.43PT.ZOOMLIONINDONESIAHEAVYINDUSTRY18,570,387.89PT.XCMGGROUPINDONESIA16,983,058.12PT.TATHONGBATAM13,089,642.70亿欧智库:2024年印度尼西亚起重机采购商价值分层散点图亿欧智库:墨西哥挖掘机高频高额采购商TRACSAS.A.P.I.DEC.VRITCHIEBROSAUCTIONMEXICOS.R.L.DEC.V.EMPRESASMATCOS.A.DEC.V.亿欧智库:墨西哥挖掘机高频高额采购商TRACSAS.A.P.I.DEC.VRITCHIEBROSAUCTIONMEXICOS.R.L.DEC.V.EMPRESASMATCOS.A.DEC.V.DEC.V.DEC.V.S.A.DEC.V.50,190,245.2244,529,566.6530,364,003.3221,611,446.4216,973,833.5915,267,988.4213,003,038.10亿欧智库:2024年墨西哥挖掘机采购商价值分层散点图亿欧智库:墨西哥装载机高频高额采购商TRACSAS.A.P.I.DEC.V.SANDVIKMININGANDCONSTRUCTIONDEMEXICOS.A.DEC.V.EPIROCMEXICOS.A.DEC.V.亿欧智库:墨西哥装载机高频高额采购商TRACSAS.A.P.I.DEC.V.SANDVIKMININGANDCONSTRUCTIONDEMEXICOS.A.DEC.V.EPIROCMEXICOS.A.DEC.V.DEC.V.EMPRESASMATCOS.A.DEC.V.43,861,339.3526,752,620.5218,831,060.53l2,891,426.9910,805,101.409,259,682.49亿欧智库:2024年墨西哥装载机采购商价值分层散点图u根据墨西哥海关数据,在2024年11日至2024年1231日期间,共有1,000家采购商参与交易,叉车进口的平均交易额为638,439美元,涉及交易亿欧智库:墨西哥叉车高频高额采购商TOYOTATSUSHOCORPORATIONDEMEXICOS.A.DEC.V.亿欧智库:墨西哥叉车高频高额采购商TOYOTATSUSHOCORPORATIONDEMEXICOS.A.DEC.V.SEGAMACS.A.DEC.V.TRACSAS.A.P.I.DEC.V.LGMGDEMEXICOS.A.DEC.V.INTERLAKENS.A.DEC.V.37,102,375.6028,956,842.3326,385,884.3425,116,299.7l24,490,388.5216,803,410.47亿欧智库:2024年墨西哥叉车采购商价值分层散点图亿欧智库:墨西哥起重机高频高额采购商SOLUCIONESINTEGRALESPARATRITURACIONS.A.P.I.DEC.V.35,884,862.48LIEBHERRMEXICOS.R.L,DE亿欧智库:墨西哥起重机高频高额采购商SOLUCIONESINTEGRALESPARATRITURACIONS.A.P.I.DEC.V.35,884,862.48LIEBHERRMEXICOS.R.L,DEC.V.31,511,854.80APMTERMINALSLAZAROCARDENASS.A.DEC.V.14,328,999.97SSAMEXICOS.A.DEC.V.13,548,314.71ESPECIALIZADOSAURIGAS.A.DEC.V.8,560,866.81EXTREMEMOBILITYS.A.DEC.V.8,362,650.75BONATTIS.P.A.6,889,826.706,857,864.92SANYMXEQUIPMENT&TECHNOLOGYDEC.V.5,555,499.99亿欧智库:2024年墨西哥起重机采购商价值分层散点图亿欧智库:工程机械产品进口的相关政策简报度尼西亚则采用适中关税与严格许可及本地内容要求相结合的方式,保护和促进本地新兴制造业的发展。亿欧智库:工程机械产品进口的相关政策简报俄罗斯俄罗斯印度尼西亚印度尼西亚可能会提高关税税率,以保护本国制造业。墨西哥墨西哥品,如果符合USMCA原产地规则,则可以享受优惠关税甚至免税待遇;否则,适用一般的最惠国(MFN)关税。•市场准入要求:对于工程机械产品,墨西哥要求获得NOM(NormaoficialMexicana)认证。该认证是确保设备符合墨西哥相关法律和技术标准的强制性认证,涵盖了电气安全、能效、材料安全等多个方面。未经认证的产品将无法合法进入墨西哥市场销售。 01行业发展概况与出口数据总览 02重点国别采购商与政策洞察分析 u我国工程机械出口正从高速扩张期转入平稳发展期,出口市场和产品结构均呈现出国际化、智能化和高附加值的明显趋势,为未来企业提升全球竞亿欧智库:工程机械产品发展趋势争力和品牌影响力提供了重要契机。同时,各国的环保政策也促使国内工程机械企业加速绿色转型和技术升级。亿欧智库:工程机械产品发展趋势出口市场多元化与国际化布局深化近年来,中国工程机械出口额持续攀升,2023年出口额达到485.52亿美元,同比增长约9.6%。其中,"一带一路"沿线国家出口占比超过40%,俄罗斯、印度、印尼、巴西等新兴市场正成为出口增长的主要力量。出口企业由原来主要依赖欧美市场,正在加速拓展亚洲和拉美等地区,实现出口市场结构的多元化。自主出海与品牌国际化步伐加快近年来伴随海外建厂、本地化运营和服务网络的不断完善,企业正能力,还能更好地适应当地市场需求,不过也需要应对贸易保护、比较高,且增速普遍快于零部件出口;部分高端、智能化和绿色环保产品出口增长显著,显示出产品向高技术、智能化、电动化升级的趋势。有助于中国工程机械在国际市场上摆脱低价竞争,提升品牌和产品的附加值。智能化生产与绿色制造全球环保要求不断提升,绿色低碳理念已成为工程机械出口升级的重要驱动力。企业开始研发电动化、混合动力及智能械产品。降低运营成本的同时满足国际市场对低碳环保设备的需求,亿欧智库:工程机械产品发展挑战对,寻找新的发展机遇。亿欧智库:工程机械产品发展挑战地缘政治复杂化与市场分化近年来,国际贸易环境复杂多变,地缘政治冲突加剧、金融不确定性增强等因素对出口业务造成一定影响。全球经济增速持续放缓,区域经济发展差异明显,尤其是欧美等发达市场需求趋于饱和甚至下降,而亚非拉等新兴市场虽然潜力巨大,但短期内需求波动较大。这使得技术升级与产品附加值提高电动化和绿色环保方面。国内企业面临从传统产品向高附加值、高技术含量产品转型的迫切需求。产品升级周期较长、技术更新速度快,企业必须不断跟进国际前沿技术,否则将可能失去竞争优势。国际上贸易保护主义抬头,不少主要市场对中国工程机械产品实施反倾销调查和技术壁垒,增加了关税、非关税壁垒和政策风险,部分国家为了保护本土产业,在环保、安全、能效等方面设定更为严格的标准给出口带来额外压力和不确定性。企业需要投入更多资源进改造和质量升级。物流成本与供应链风险全球供应链近年来经历了多重冲击,如疫情、地缘政治紧张以及运输成本上升等,导致物流环节不稳定,运输成本居高不下。工程机械设备体积大、重量重,国际运输和交付周期长,使得物流成本对出口企 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