绿色建筑行业市场分析

绿色建筑行业市场分析行业概况（一）绿色建筑基础概念根据我国《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019，绿色建筑是指：在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。绿色建筑注重节能环保，强调建筑体与自然和谐共生。绿色建筑是当前全球化可持续发展战略在建筑领域的具体体现，但由于各国在地域、观念和技术等方面的差异，目前在国际上尚无一致定义。共同点在于强调因地制宜地采用节能技术，对建筑的风、光、热、声环境充分利用。（二）绿色建筑发展历程从全球看，绿色建筑理念起源于上世纪60年代，90年代后逐渐成型：1、绿色建筑起源于20世纪60年代。1962年，美国生物学家莱切尔•卡逊《寂静的春天》出版，人们开始反思人与自然的关系，成为可持续发展理念里程碑。2、20世纪70、80年代，地球环境备受关注，生态建筑开启初步实践。1972年，《联合国人类环境会议宣言》提出“人类只有一个地球”；1984年，联合国发布报告《我们的未来》指出地球资源的紧缺性和当下发展模式必须为当代及下代人改变。3、20世纪90年代开启绿色建筑快速发展阶段。1990年，世界首个科学的绿色建筑设计和评价体系——英国BREEAM发布；1992年，联合国环境与发展大会第一次明确提出“绿色建筑”概念；1996年，美国LEED公告执行。中国绿色建筑发展于我国城市化高速发展时期，大致可以分为孕育、理论引入、实践应用、快速发展四个阶段：1、20世纪80年代以前，中国绿色建筑孕育阶段。80年代初，我国改革开放，经济开始复苏。住房紧缺问题爆发，全国开启建筑热潮，追求效率的同时，由于建筑水平不高，建筑质量也不高，基本没有考虑保温隔热等问题。在此背景下，各地尝试改善建筑性能，例如北方地区大规模建造的生土建筑。2、20世纪90年代，引入国外建筑理论和绿色建筑基础研究。1994年，《中国21世纪议程》通过，建筑能耗、占用土地、资源消耗及建筑室内外环境成为焦点，建筑可持续发展成为政府和行业共识。通过政府资助和国家合作的研究项目，国外绿色建筑技术和研究成果引入中国，逐渐形成中国绿色建筑理论雏形。3、2000-2010年，绿色建筑开始广泛实践，中国绿色建筑技术逐步成熟。（1）实践方面，2002年，清华大学超低能耗实验楼开始建设，集成了当时能采用的大多数建筑节能技术；2003年，上海建筑科学研究院生态办公楼开始建造，综合耗能仅是同类建筑的25%，可再生能源占建筑用能的20%，再生资源利用率达到60%；2005年，深圳招商地产的泰格公寓获得LEED银级认证，成为中国首个商业项目的绿色建筑；2005年投入使用的科技部21世纪议程研究中心办公楼，是中国第一个LEED金奖认证项目；2008年和2009年建成的中国绿色建筑三星级项目有招商三洋厂房改造工程、深圳万科中心和深圳建科大楼，在国内绿色建筑行业有一定的影响。（2）技术方面，2001年《中国生态住宅技术评估手册》出版，2004年《绿色奥运建筑评估体系》和2005年《住宅性能评定技术标准》出版。在以上绿色建筑技术体系的基础上，2006年，GB/T50378-2006《绿色建筑评价标准》以国家标准的形式发布，标志着中国终于建立了官方的绿色建筑技术标准体系4、2010年以来，中国建筑业转型升级，从建筑大国迈向建筑强国，绿色建筑趋向成熟。2011年起，国内出现生态城市热潮，带动了绿色建筑从单个建筑向城区的发展。2011年当年获得中国绿色建筑认证的项目达到160多个。目前，全国新建绿色建筑面积已经从2012年的400万平方米增长到2021年的20多亿平方米，2021年城镇当年新建绿色建筑面积占比达到了84%，获得绿色建筑标识项目累计超过了2.5万个。截至2022年上半年，新建绿色建筑面积占新建建筑面积的比例已经超过了90%。（三）绿色建筑产业链绿色建筑产业链涉及建筑科技服务、建筑制造和配套服务业。上游为相关服务业：包括规划设计、勘察检测、认证服务以及新技术、新方法、新设备、新材料的研究开发。中游为建造相关产业：包括工业化建造，绿色建材（包括建筑材料回收再利用）和设备制造以及绿色施工等。下游为配套服务业：包括绿色建筑本身的节能、节水、节材和室内环境管理，以及以绿色建筑为载体和主体开展的绿色相关综合服务业务。（四）评价体系绿色建筑是高度复杂的系统工程，其推广和实施有赖于明确的评价体系。20世纪90年代以来，各国围绕推广和规范绿色建筑的目标，发展了各自的评估体系。例如，英国BREEAM、日本CASBEE、澳大利亚NABERS、美国LEED、加拿大GBTool、中国GOBAS、《绿色建筑评价标准》等。2、英国BREEAM英国于1990年推出“建筑环境评价方法”，简称BREEAM，是国际上第一套实际应用于市场和管理之中的绿色建筑评价体系。BREEAM的评估架构比较透明、开放、简单可行。3、美国LEEDLEED由美国绿色建筑协会研发，“能源与环境设计领袖”，1998年推出LEED1.0版本，2000年LEED2.0版本正式发布，随后又相继推出LEEDNCv2.1和LEEDNCv2.2版本，LEED2009版本（又称LEEDv3版本）。目前最专业且最新的LEEDv4版本在2013年11月正式推出。2016年10月31日以后注册的新建筑项目都采用LEEDv4的标准体系。4、日本CASBEECASBEE核心理念在于将一座建筑物对环境的影响分为积极和消极两方面。以人为中心的空间环境可划分为五个层次，在CASBEE中，按照建筑物对环境施加的两种不同影响建立了一条虚拟边界。积极影响包括建筑物的建造提供的良好室内环境，以及提升了场地内的室外环境，这部分影响定义为Q，即建筑环境质量和性能（Quality＆Performance）。消极影响包括建筑物在建造和使用过程中消耗的大量资源和能源，施工、使用及最终废弃给环境带来的巨大负荷，这部分影响定义为L，即能源、资源和环境负荷（Load）。（1）评分方法CASBEE采用5级评分制，1分最低，5分最好。当评价对象无法完全定量评价时,则根据措施得分率的高低进行5级评分。其中措施得分率＝参评建筑实际的措施得分之和/所有措施的最高得分之和。在考察建筑物的L品质时,并不直接采用L，而是转化为LR（LoadReduction，建筑物环境负荷的减少）来评价,便于理解和操作。根据评估指标不同的重要性,体系设计者分别制定了相应的权重系数，各个子项的权重计算采用AHP层次分析方法来加权。参评建筑的实际得分SQ或SR＝Σ每项指标得分×权重系数。（2）等级划分CASBEE评估结果由Q和L最终得分决定，划分为S、A、B+、B-、C五个等级，建筑的可持续发展能力按顺序递减。在CASBEE评估体系中，设计者创造了参数BEE，即建筑物环境效率（BuildingEnvironmentalEfficiency），把建筑物对于环境的两种影响Q和L结合起来，BEE＝Q/L＝25（SQ-1）/25（5-SR），其结果可以通过二维图表进行描绘。（五）市场规模经国信证券测算，“十四五”期间绿建措施市场规模约17624亿元，既有建筑改造市场规模最高约2150亿元、绿建检测市场规模约385.2亿元，绿建预评估市场规模约7.4亿元，合计20166.6亿元，即约2万亿元。绿色建筑行业SWOT分析（一）绿色建筑优势分析1、节约能源：绿色建筑采用节能技术和可再生能源，使得建筑物的能源消耗大大降低。这不仅有益于环境，还可以减少能源开支。2、降低碳排放：绿色建筑的建设使用的材料和技术可以减少碳排放，降低温室气体排放对环境的负面影响。3、提高空气质量：绿色建筑的设计考虑到了空气流通，使用环保材料和通风系统，有助于减少室内空气中的有害物质，提高室内空气质量。4、保护水资源：绿色建筑的设计考虑到了水资源的节约和回收利用，例如采用低流量厕所、收集雨水、利用灰水等方式。5、提高员工健康和舒适度：绿色建筑的设计有助于提高员工的健康和舒适度，例如良好的采光、室内空气质量、室内温度等，有助于提高员工的工作效率。6、延长建筑寿命：绿色建筑的使用环保材料和技术可以减少建筑物的维护和修复，延长建筑物的使用寿命。7、增加房产价值：绿色建筑的建设可以提高建筑物的价值，因为它可以带来更多的优势和附加值，如能源节约、环境保护等。8、促进可持续发展：绿色建筑的建设符合可持续发展的理念，有助于推进城市可持续发展，减少城市对环境的负面影响。9、提高品牌价值：绿色建筑的建设可以提高企业的品牌价值，因为它展现了企业对环保和可持续发展的承诺，有助于吸引更多的消费者和合作伙伴。10、促进创新和技术发展：绿色建筑的建设需要使用新的材料和技术，促进了绿色建筑技术的发展和创新，有助于推动建筑业向更加环保和可持续的方向发展。（二）绿色建筑劣势分析虽然绿色建筑有许多优势，但是也存在一些劣势，包括：1、初始成本较高：与传统建筑相比，绿色建筑的建设成本可能会更高。这是因为绿色建筑需要使用更昂贵的材料和技术，以及更严格的设计标准。但是，考虑到绿色建筑可以降低能源和水资源消耗，从长远来看，这种成本可以得到回报。2、绿色建筑技术不断更新：绿色建筑技术和标准在不断更新和演变，这需要建筑师和设计师不断学习和更新知识，以保持与时俱进。同时，也需要不断改进和更新现有的绿色建筑设计和技术。3、限制建筑设计的自由度：绿色建筑需要遵循更严格的标准和规范，这可能会限制建筑师的创意和设计自由度。因此，在绿色建筑的设计和施工过程中需要找到平衡点，兼顾环境保护和美学价值。4、绿色建筑并非所有地区都适用：绿色建筑的设计和技术需要考虑当地的环境和气候条件，因此并非所有地区都适用。例如，在极端寒冷或极端炎热的地区，可能需要更多的能源来保持室内温度。5、建筑师和工人需要接受额外的培训：绿色建筑需要更高的技术和标准，建筑师和工人需要接受额外的培训和教育，以适应新的建筑材料和技术，这可能会增加一些人力成本。（三）行业机遇1、环保意识的崛起全球范围内，环保意识日益增强，人们对气候变化、资源短缺等问题的认识不断深化。在这种背景下，绿色建筑作为一种积极应对气候变化的方式，将得到越来越多人的认可和支持。政府、企业和个人纷纷转向绿色建筑，为其发展提供了有力支持。2、法规政策的推动许多国家和地区已经出台了促进绿色建筑发展的法规和政策。这些政策包括能源效率要求、环保认证标准等，鼓励建筑行业采用可再生能源、绿色材料、节水技术等。政策的支持将推动绿色建筑在市场中的普及和推广。3、技术创新的加速随着科技的不断发展，新技术的应用也为绿色建筑提供了更多可能性。智能控制系统、建筑信息模型（BIM）、可再生能源技术等的应用，可以进一步提高建筑的能源效率和环境适应性。技术创新不仅提升了绿色建筑的实用性，也降低了绿色建筑的成本，使其更具吸引力。4、市场需求的增长消费者对健康、环保、舒适的生活方式的需求不断增加，绿色建筑正满足了这一需求。越来越多的人开始关注建筑材料的安全性、室内空气质量以及能源使用情况。绿色建筑能够为人们提供更健康、更舒适的居住环境，因此在市场上有着巨大的潜力。5、社会责任和企业形象的提升企业在社会责任和可持续发展方面的重视也在不断提升。越来越多的企业将绿色建筑作为一种可持续经营的方式，通过减少碳排放、提高能源效率等来履行社会责任。绿色建筑不仅能够提升企业形象，还可以吸引更多有环保意识的消费者和投资者。6、城市化进程的推动随着城市化进程的不断加快，城市建设和更新对资源的需求也不断增加。绿色建筑可以帮助城市在快速发展的过程中保护环境、节约资源，实现可持续发展。绿色建筑的发展前景与城市化进程相互交织，为城市的可持续发展提供了重要支持。7、资金投资和经济效益绿色建筑不仅在环保和可持续性方面具有优势，还在经济层面带来了显著的效益。尽管绿色建筑的初期投资可能会稍高于传统建筑，但其长期经济效益却更为明显。通过降低能源和水资源的使用，减少运营成本，绿色建筑可以在使用阶段显著降低运营费用，为业主创造长期的经济回报。8、媒体和社会的宣传影响绿色建筑的发展受益于现代媒体和社交网络的广泛传播。环保、可持续性和创新等主题在社会上引发了热烈讨论，而绿色建筑作为可见的实践，成为媒体报道和社会宣传的焦点。这种宣传效应不仅提升了绿色建筑的知名度，还鼓励了更多人关注和支持绿色建筑的发展。9、教育和研究的推动绿色建筑的发展也受到教育和研究机构的积极推动。学术界对绿色建筑的研究不断深入，为绿色建筑提供了更多创新思路和技术支持。教育机构在培养环保意识和可持续发展理念的同时，也推动了绿色建筑的普及。10、地区性差异的适应虽然绿色建筑在全球范围内得到了广泛关注，但由于地区性差异，其发展方式和重点可能会有所不同。一些地区可能更加关注能源效率，而另一些地区可能更注重水资源的节约。绿色建筑的发展前景将根据地区的需求和特点进行相应的调整和适应。（四）行业挑战1、既有建筑面积较大，多数存在安全性失效和功能退化等情况我国既有建筑面积目前已超过500亿平方米。受技术水平和经济条件的限制，有30~50%的建筑从建成后使用至今，出现了不同程度的安全隐患或功能退化的问题。随着城市规划的更新，结构和部件老化的建筑纷纷遭到拆除，这对建筑资源来说是极大的浪费，并且一定程度上造成了环境污染。2、能源消耗与污染量巨大，资源利用率低我国建筑在试用期间的碳排放量基本占自身全生命周期碳排放量的80-90%，量大面广的既有建筑的高排放给我国生态环境的承载力带来了很大的压力。污染物的排放比较集中，资源利用率和建筑废弃物再利用率低。对既有建筑进行绿色改造将成为我国当前所面临的资源与环境问题的重要途径和关键环节，也将有力缓解我国节能减排潜力日益缩减的困局。3、基础工作薄弱，相关政策、法律及法规都不完善我国既有建筑的绿色改造工作基础较为薄弱，国家和政府出台的法律、法规相对来说较少，对于既有建筑的处理方式约束性小，相关标准、技术、政策、产品、机制等各方面都还需要进一步完善，对于绿色改造的宣传力度还不够大。既有建筑绿色改造的推广任务比较艰巨。4、建筑业的设备和技术相对落后相对于国外既有建筑的发展水平，我国在绿色建筑这方面开发的还比较少，缺少专门研究绿色环保建筑的专业人才和技术。国内相对做的比较好的企业很是缺乏。绿色建筑行业未来发展趋势（一）绿色建筑发展机制体系不断完善，产业链整合度提升近年来转变建筑领域发展模式，推广绿色建筑，已经成为全球节能减排和应对气候变化的重要举措，绿色建筑行业进入高速发展阶段。在国家政策支持、技术标准体系逐步建立完善的环境下，未来我国绿色建筑行业将继续保持迅猛发展态势。国家和各省市政府对我国绿色建筑、生态城市建设制定的系列发展规划和评价标准，将推动绿色建筑发展机制体系不断完善，有助于形成更加完整的绿色建筑产业链，促进绿色建筑企业更快更好地发展、扩张行业规模，提升产业链整合度。（二）新型城镇化建设加快，拉动绿色建筑需求规模增长2022年6月国家发改委、住建部发布的发布的《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，要求持续开展绿色建筑创建行动，到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上，并制定完善了绿色建筑、零碳建筑、绿色建造等标准。同时国家新型城镇化建设将绿色建筑、绿色建材，建筑工业化等列入发展重点，为绿色建筑、生态城市的规模化、快速发展提供了重大机遇。在政策的严格要求和持续发力下，我国新型城镇建设加快，城镇新建建筑中的绿色建筑面积要求占比不断提升，直接拉动了绿色建筑需求规模的增长。（三）绿色建筑产业规模扩大，行业壁垒提高产业集中度建筑产业化是利用标准化设计、工业化生产、装配式施工和信息化管理等方法来建造、使用和管理建筑，其优势体现在加快建设速度、降低能源和资源消耗浪费、减少污染，提升建筑质量等，是建筑工业化发展的趋势。而随着建筑产业化条件的逐渐成熟，未来将更有利于高质量的大规模绿色施工，从而加快绿色建筑的推广普及与应用。当前，由于绿色建筑工程综合技术服务涉及多学科交叉，具有系统性、复杂性、专业性、等特性，对系统研发、集成服务能力要求非常高，要开展绿色建筑的系统研发，必须具备较为完善的各类实验室；同时绿色低碳理念涵盖了绿色建筑的整个生命周期，对于从事绿色建筑技术服务的机构而言，也必须拥有对建筑全生命周期的集成服务能力，这对新进入企业形成了一定的技术壁垒。此外，我国对工程技术服务行业制定了一系列法律法规和市场准入制度，并实行严格的资质管理，申请从事工程技术服务的行业企业必须在注册资本、专业技术人员、管理制度、办公场所、技术装备等方面满足相应要求，因而整个绿色建筑行业存在着较为严格的行业资质壁垒。随着国家政策标准的变化更新、行业发展水平的不断提升，绿色建筑行业的壁垒数量、门槛将不断上升，综合实力雄厚的相关企业将不断扩大规模巩固行业地位，而一些微小企业和新进入企业因受到的发展局限增多而逐渐退出，未来绿色建筑行业的市场集中度将有所提高。中国绿色建筑发展的三大前景发展前景之一：民众可以感知的绿色建筑。现阶段，我国绿色建筑的发展已经到了一个瓶颈期，下步工作的关键是大众化和普及化，让人民群众知道什么是绿色建筑，以及绿色建筑会带来什么好处等等。普及绿色建筑有很多创新的办法：一是开发推广让人民群众能够认知、熟悉、监测、评价绿色建筑的手机软件，不仅普及绿色建筑知识，而且也可藉此来激发住宅需求者和拥有者的行为节能。二是要把宣传推广的着重点放在绿色建筑给人民群众会带来的实际利益方面上，比如节能减排的经济性。经过测算，绿色建筑的新增成本，3~7年内就能够收回，按照建筑寿命50年计算，居住者和拥有者平均可以享有45年的净得利期。更重要的是，绿色建筑会给居住者带来善待环境、健康舒适等心理生理价值认可。三是绿色建筑在设计中注重性能的可视性。随着IT技术的发展，可以将绿色建筑设计可视化和可比化。试想，未来每天一打开手机，一起床或者一出门就在社区一个小电子屏幕上看到我家绿色建筑的节能、节水、雨水利用、空气质量是处在同类建筑的第几位有哪些改进余地研究表明，仅仅是由于节能、节水的可视性，就可以将节约程度提升15%以上。四是绿色建筑的物业管理将成为一个新兴的庞大产业。这个新兴产业着重于建筑的可再生能源利用、雨水收集、中水回用、垃圾分类回用等方面。以上这四个方面一般不为只熟悉清洁与安保的传统物业管理者所熟知，但却蕴含着巨大的市场机会。例如，把雨水进行收集，中水进行回用，使其在建筑内部循环利用，即可实现节水35%以上。经过初步测算，如果北京市2/3的建筑都能够做到雨水收集、中水回用，就可以节省超过南水北调的供水量。同时，良好的绿色物业管理还可以激励人民群众积极参与绿色建筑的设计、管理和改造过程之中。发展前景之二：互联网与绿色建筑相融合的“互联网+绿色建筑”。一是设计互联网化。目前，我国引进或自主研发的建筑节能软件数量庞杂，但缺少将其整合的云计算平台软件。今后不仅要注重利用云平台进行整合，同时要在建筑新部件、绿色建材、新型材料、新工艺、管理营运新模式等方面大量应用数据化和网络化新技术。二是新部品、新部件、绿色建材、新型材料、新工艺互联网化。通过互联网，设计师们可以方便地找到各种各样符合当地气候条件或国家标准的新材料、新工艺和新技术，当前新型建筑材料已经到了一个革命性的发展新阶段。几乎每天都有多种新型建筑材料涌现出来，许多新型的建筑材料不仅安全性、防腐性、隔热性非常优异，还能够吸附有害的气体，甚至够释放出有益于人们身体健康的气体。这些新材料通过互联网可以迅速地在建筑中得到应用。仅新型玻璃一项就处于革命的前端，不仅种类繁多，而且性能优异，能实现高强度、隔热、保温、自动调节光线、冬季与夏季性能反差等等，甚至有些玻璃还可以产能、储能。三是标识管理互联网化。中国城科会将在本届大会之后的两个月之内推出绿色建筑标识申请咨询监测评估的网络系统，而且提供免费软件，实现标识申请评估管理咨询监管网上一体化和便捷化，能进一步降低绿色建筑咨询评估成本。四是施工互联网化。类似于日本丰田公司发明的敏捷生产系统(Justintime)，未来的建绿色建筑施工就像建造汽车那样实现产业化，整个过程由互联网进行严格监管，各部件、部品生产商与物流系统、施工现场、监理等“无缝”联结，使整个系统达到零库存、低污染、高质量和低成本，这是绿色建筑施工必然要发展的方向。五是运营互联网化。首先要引进物联网的概念，即只要安装了相应的传感器，通过个人的智能手机就可方便地实现建筑的节能、节水或家电的遥控。通过上图所示传感器，有关室内空气质量的PM2.5、挥发性污染物(Voc)二氧化碳浓度、湿度、温度等五项数据均可测量。这样一个传感器成本只有40美元，如果把这个传感器与互联网相结合，由互联网的云计算平台进行统一校准，精度会大大提高。通过这样的系统感知，每个人都可以通过智能手机来对自己的住宅进行监测和操控。六是运行标识管理互联网化。未来，要给每一栋绿色建筑装上一个智能芯片，这个芯片包括上面提到的集成传感器及其相关的软件，并将其联接到云端，便于定时收集电耗、燃气、供暖(词条“供暖”由行业大百科提供)等能耗等数据，同时还要及时运算、比较并警示发布，再加上安全保卫功能，就可以为用户提供周到的服务。不久将来国家绿建中心可利用该系统加物联网、大数据等技术手段定期为用户提供分析、诊断、反馈、改进等服务信息，这在物联网时代已不是梦想，而且成本可以做到很低。小结：未来，首先要把绿色建筑设计互联网化，由用户与设计师合作来精心设计自己的家园。然后通过众多软件(例如BIM)，实现对绿色建筑的设计、施工、调试、运行全过程的监督和用户参与。这还远不够，未来我们需要更多的像BIM这样的系统，更全面、更精细化、也更加开源的软件，而且这些软件的普及应用可以实现不同气候区、不同条件下的绿色建筑自适应调节。总之，不久将来每个用户都通过手机终端就可以显示所处环境的空气质量和遥控住宅的性能。发展前景之三：建造更加生态友好、更人性化的绿色建筑。诺贝尔奖得主RichardSmalley逝世前曾列出了人类未来50年所面临的十大挑战问题。按照重要程度进行排序，首先是能源，第二是水，第三是食品，第四是环境，第五是贫穷，第六是恐怖主义，第七是战争，第八是疾病，第九是教育，最后是民主与人口。如果把绿色建筑做到更加人性化和更加环保，创造出Aquaponics循环模式，就可以全部或者部分地解决上述前五位和第八位问题。未来，绿色建筑通过综合利用可再生能源、促进水循环利用，并将太阳能转化成电能为紫外波段的LED供能，使建筑物内植