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文档简介

2025年公司债券发行协议范例甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券股份有限公司一、协议主体甲方为一家依法设立并有效存续的有限责任公司，具备发行债券的合法资格。乙方为一家具有合法证券承销业务资格的证券公司。双方经友好协商，就甲方发行公司债券事宜达成以下协议。二、债券发行概述1.债券名称：____有限公司____年公司债券。2.发行总额：不超过____亿元人民币。3.发行期限：不超过____年。4.发行利率：根据市场情况确定。5.发行对象：面向境内外投资者。6.发行方式：通过证券交易所集中竞价交易系统进行。三、债券发行程序1.甲方应按照国家有关法律法规及证券监管机构的要求，编制债券发行预案，并向乙方提供相关文件资料。2.乙方应在收到甲方提供的文件资料后，对甲方进行尽职调查，并在调查过程中充分了解甲方的财务状况、经营状况、信用状况等信息。3.乙方应在尽职调查完成后，向甲方出具承销意见书，明确表示是否同意承销甲方发行的债券。4.甲方应在获得乙方承销意见书后，按照国家有关法律法规及证券监管机构的要求，办理债券发行相关手续。四、债券发行安排1.甲方应在债券发行前，通过媒体发布债券发行公告，明确债券发行时间、发行总额、发行期限、发行利率等信息。2.乙方应在债券发行期间，积极组织投资者认购债券，确保债券发行成功。3.甲方应在债券发行结束后，及时向乙方支付承销费用。五、债券发行风险1.甲方应充分了解债券发行可能面临的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。2.乙方应在尽职调查过程中，充分揭示债券发行可能存在的风险，并提醒甲方关注。3.甲方应在债券发行过程中，采取有效措施降低风险，确保债券发行成功。六、债券发行后续管理1.甲方应在债券发行成功后，按照国家有关法律法规及证券监管机构的要求，进行债券发行后续管理。2.乙方应协助甲方进行债券发行后续管理，包括但不限于债券偿还、信息披露等工作。3.甲方应在债券到期前，按照约定向乙方支付债券本息。七、协议的变更、解除和终止1.本协议经双方签字盖章后生效，自生效之日起对双方具有法律约束力。2.双方同意，本协议可根据实际情况进行变更，但须书面协议，并经双方签字盖章确认。3.在债券发行过程中，如发生不可抗力因素导致协议无法履行，双方互不承担违约责任。4.在债券发行成功后，本协议自动终止。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，双方可根据实际情况另行协

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