《中国企业“走出去”面临的新形势与路径选择》课件

国际经贸新形势一（一）世界经济东升西降发达国家引领作用下降发展中国家群体性崛起中国成为世界经济增长新引擎金砖国家崛起“金砖+”汇聚能源生产消费大国能源贸易网络成员国之间货物贸易迅猛发展基础设施和发展资金金砖国家新开发银行亚洲基础设施投资银行科技合作依托中俄巴太空合作，建立航天合作联委会、新工业革命伙伴关系、金砖国家工业能力中心。（二）数字化、智能化1渗透性强，广泛影响生产生活2数据成为生产要素，大幅提升工作效率、决策科学性3解除繁重劳动，减少人工依赖4创造新功能新职业新模式新业态（三）绿色低碳趋势（四）区域化、本土化、多元化1国际经贸规则、产供链区域化中国主导的东南亚供应链德国牵头的欧洲供应链美国主导的北美供应链2本土化3多元化以越南为代表的东南亚生产网络以墨西哥为代表的双来源采购模式20世纪90年代—2010年超级全球化2010年—2019年慢全球化2019年至今逆全球化世界产业转移世界产业转移1.0二十世纪五十年代钢铁、纺织等产业转移世界产业转移2.0二十世纪六七十年代纺织、机电等劳动密集型产业转移世界产业转移3.0二十世纪九十年代玩具、纺织、服装等产业转移世界产业转移4.02018年至今电子汽车等制造业产业转移美国日本德国“亚洲四小龙”中国东部沿海地区东南亚7.1%17.1%28.6%47.2%0%10%20%30%40%50%2000年前2001-2008年2009-2013年2013年后企业首次对外投资时间36.8%3.9%23.0%16.3%20.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%加工制造售后服务销售或营销研发设计原材料生产企业对外投资主要环节4.79%16.5%32.3%46.4%0%10%20%30%40%50%其他持有海外股份或金融产品海外并购绿地投资企业对外投资主要方式35.4%52.5%10.1%2.0%0%10%20%30%40%50%60%100万美元以下100万-1000万美元1000万-1亿美元1亿美元以上2022年企业对外投资额49.1%36.0%12.1%2.9%0%10%20%30%40%50%60%1/3以下1/3-1/21/2-2/32/3以上企业海外销售额占总销售额比重56.4%34.7%7.6%1.3%0%10%20%30%40%50%60%1/3以下1/3-1/21/2-2/32/3以上企业海外员工占总员工比重企业2022年在东道国开展对外投资的利润率2021年2022年2023年人才缺乏42.0%41.6%56.8%投资回报率下降52.2%48.6%53.6%投资信息较难准确获取33.9%37.5%52.1%资金周转困难43.1%34.1%43.5%专利技术壁垒16.7%16.6%27.2%企业在东道国投资的最大商业性困难与挑战资源寻求型科技研发型市场寻求型农业开发型商贸物流型综合业务型企业对外投资分类企业（准备）开展对外投资优先选择的行业11.4%48.4%14.8%29.9%5.8%29.9%10.3%5.5%4.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%采矿业制造业信息传输、软件和信息技术服务业批发零售业金融业租赁和商务服务业建筑业房地产业农业据联合国贸发会议《2024世界投资报告》的统计，2023年，全球对外直接投资流量1.55万亿美元，比2022年下降2%。2023年，中国对外直接投资流量1772.9亿美元，较2022年增长8.7%。中国对外投资占全球份额的11.4%，较2022年提升0.5个百分点。从流量看，连续12年位列全球前三。从投资存量看，截至2023年末，中国对外投资存量达29554亿美元，截至年末境外企业资产总额近9万亿美元。从分类看，2023年，中国对外金融类投资金额约182.2亿美元，同比下跌17.6%，金融类对外直接投资占当年对外投资总量的10.3%；截至2023年末的金融类对外投资存量为3238.2亿美元，占中国对外投资存量总额的11%。2023年，中国非金融类对外直接投资1590.7亿美元，同比增长12.8%，非金融类对外直接投资占对外投资总量的89.7%；截至2023年末，非金融类对外投资存量约26315.8亿美元，占中国对外投资总量的89%。截至2023年底，中国3.1万家境内投资者在国（境）外共设立对外直接投资企业4.8万家，分布在全球189个国家和地区。从对外投资流向的区域看，2023年，流向亚洲的投资1416.0亿美元，比2022年增长13.9%，占当年对外直接投资流量的79.9%，较上年提升3.7个百分点。其中对中国香港的投资1087.7亿美元，增长11.5%，占对亚洲投资的76.8%；对东盟10国的投资251.2亿美元，增长34.7%，占对亚洲投资的17.7%。流向拉丁美洲的投资134.8亿美元，比上年下降17.6%，占当年对外直接投资流量的7.6%。流向欧洲的投资99.7亿美元，比上年下降3.6%，占当年对外直接投资流量的5.6%。流向北美洲的投资77.8亿美元，比上年增长7%，占当年对外直接投资流量的4.4%。对美国投资69.1亿美元，下降5.2%，对加拿大投资3.5亿美元，增长141%。流向非洲的投资39.6亿美元，比上年增长118.8%，占当年对外直接投资流量的2.2%。流向大洋洲的投资5.1亿美元，比上年下降83.4%，占当年对外直接投资流量的0.3%。2023年，在中国对外非金融类投资流量中，公有经济控股的投资主体对外投资857.6亿美元，占53.9%，比上年增长20.9%，较上年提升4.2个百分点；非公有经济控股的境内投资者对外投资733.1亿美元，比上年增长3.3%，占比46.1%，较上年下降4.2个百分点。2023年，中央企业和单位对外非金融类直接投资流量662.3亿美元，占非金融类流量的41.6%，比上年增长20.5%。而地方企业对外非金融类直接投资流量为928.4亿美元，比上年增长7.9%，占58.4%。其中东部地区760.5亿美元，占地方投资流量的81.9%，增长14.3%，中部地区95.9亿美元，占10.3%，增长2.2%，西部地区65.6亿美元，占地方投资流量的7.1%，下降29.8%，东北三省6.4亿美元，占地方投资流量的0.7%，下降16.9%。2023年，中国对“一带一路”沿线国家直接投资407.1亿美元，同比增长31.5%，增速较对外投资整体增速高了22.8个百分点。从投资存量看，截至2023年末，中国在共建“一带一路”国家直接投资存量为3348.4亿美元，占中国对外直接投资存量的11.3%。中国企业对外投资需考虑的因素二1与中华文化的融合度、包容性2市场容量、市场辐射半径3与地缘国家政治、经济关系4工业基础和供应链协同能力5各项生产要素成本的性价比6物流效率、便利性及其成本7政局、法律安全及工会状况8货币管制政策及汇率稳定性9本地化金融政策及服务环境10社会经济成长性和发展潜力基础设施是中企对外投资的重点领域三中国蓝色经济通道与港口投资布局通道建设成为对外投资热点北极航道中俄资源能源通道建设图们江下游航道建设南欧江全流域梯级水电站中国·老挝万象赛色塔综合开发区东盟是中企对外投资的重点区域四境外经贸合作区——中国对外投资新模式形成较完整的产业配套，带动中小企业集群式“走出去”复制产业园区建设经验，营造良好的海外发展小环境带动国内产品出口，促进外贸发展促进东道国经济社会发展，强化中外关系，成为经济外交新模式中国·越南（深圳—海防）经贸合作区打码柬埔寨中国热带生态农业合作示范区泰国热门投资行业1．电子电气家电，电子元件和智能设备2．医疗，医用橡胶手套等医疗设备、用品3．石化和化学工业4．农业和食品工业5．公用事业老挝—中国现代农业科技示范园马中关丹产业园中国印尼综合产业园区青山园区欧洲是中企投资发达经济体的重点区域五中国与比利时共同打造了一个科技型境外园区，聚焦生命科学、信息通信、智能制造三大产业方向。中俄托木斯克木材工贸合作区中欧商贸物流园中白工业园中东、中亚是中企资源、市场寻求型投资的重点区域六中国—阿曼（杜库姆）产业园吉赞经济城中国阿联酋（迪拜）食品工业园中塔工业园区塔吉克斯坦—中国农业合作示范园中国·乌兹别克斯坦鹏盛工业园吉尔吉斯斯坦亚洲之星农业产业合作区巴基斯坦海尔—鲁巴经济区非洲成为中企投资热土七产业园建设基础设施建设对非投资八大热门产业1．矿产加工业对非投资八大热门产业2．农业和农产品加工业对非投资八大热门产业3．汽车业对非投资八大热门产业4．纺织业对非投资八大热门产业建材业化工业制药业绿色制造业尼日利亚莱基自由贸易区埃及苏伊士经贸合作区中国埃及曼凯纺织产业园莫桑比克—中国农业技术示范中心苏丹—中国农业合作开发区江苏—新阳嘎农工贸现代产业园乌干达—中国农业合作产业园对外投资风险及应对案例八（一）对外投资风险—以印度为例印度市场投资机遇1．丰厚的人口红利印度市场投资机遇2．巨大的市场潜力印度市场投资机遇3．产业政策优势印度市场投资机遇4．有利的国际环境四大短板制约印度成为世界工厂1．产业结构短板制约四大短板制约印度成为世界工厂2．基础设施落后四大短板制约印度成为世界工厂3．劳动力素质和劳动参与率低四大短板制约印度成为世界工厂4．语言文化障碍阻碍统一大市场建立印度市场：貌似庞大实则风