中国移动电话市场回顾与展望

市场规模分析2007年每月新增手机用户每年累计新增用户DataSource:MII单位：万用户特征——前八个月新增用户达5458万，同比增24%2007年1~8月，中国新增手机用户达5458万，同比增长24%截止07年8月底，累计移动用户达到5.16亿。预计年底将增至5.4亿，普及率达到41%单位:亿用户特征——手机用户增长的原因2006H12007H1资费套餐元/分钟资费套餐元/分钟0.290.230.310.250.210.180.230.19GSMCDMA呼出:RMB0.18~0.3/min.被叫:免费月租:RMB0呼出:RMB0.12~0.35/min.被叫:免费月租:RMB0~20呼出:RMB0.25~0.4/min.被叫:RMB0.1~0.2/min月租:RMB0呼出:RMB0.2~0.4/min.被叫:RMB0.2~0.4/min月租l:RMB50呼出:RMB0.10~0.28/min.被叫:免费月租:RMB0呼出:RMB0.2~0.30/min.被叫:RMB0~0.2/min月租:RMB0~10呼出:RMB0.13~0.27/min.被叫:免费月租:RMB0~40呼出:RMB0.25~0.4/min.被叫:RMB0.2~0.4/min月租:RMB0~20DataSource:TariffPackageTracking&ConsumerSurvey,SINO-MR07~08年3G市场到来以前，移动电话的语音资费向固话靠拢，单向收费逐步普及语音资费的下降与终端手机价格的下降使手机消费的门槛值保持下降趋势2006年收入阈限值:RMB6,000/年每年手机消费支出:RMB2602007年收入阈限值:RMB5,400/年每年手机消费支出:RMB2352008年收入阈限值:RMB5,000/年每年手机消费支出:RMB210（预计）用户特征——手机用户增长的原因最低端手机的平均价格持续下降，与运营商捆绑套餐销售的增加，降低了低收入人群进行移动通信消费的门槛值最低端手机平均零售价格的变动趋势价格最低的20个型号的平均零售价格元人民币700元以下手机通过捆绑资费套餐销售的量单位：万省份普及率省份普及率省份普及率Beijing116%InnerMongolia40%Hubei30%Shanghai99%Hebei38%Henan28%Guangdong87%Shaanxi38%Yunnan27%Zhejiang68%Xinjiang38%Tibet27%Tianjin66%Shanxi37%Guangxi26%Fujian49%Qinghai36%Jiangxi25%Jilin46%Chongqing35%Sichuan25%Liaoning43%Shandong35%Hunan25%Ningxia43%Heilongjiang35%Gansu24%Jiangsu41%Hainan35%Anhui20%Guizhou19%用户特征——五省份普及率提前达到饱和点，整体已经达到38%根据赛诺前期定量调查，普及率达到65%将是中国手机用户数的饱和点（8.5亿）五省份手机用户普及率超65%，分别是北京，上海，广东，浙江，天津中国各省份的手机普及水平仍不均衡，在十省份手机用户普及率仍在30%以下。分别是河南，云南，西藏，广西，江西，四川，湖南，甘肃，安徽，贵州2004~2007年月度市场规模变动趋势2004年：0.65亿16.1%2005年：0.85亿30.8%2006年：1.19亿39.0%2007年1~8月份，手机市场总体规模为9389万，同比增长了24%。预计2007年总体市场规模达到1.48亿，同比增长率为24%。2007年：1.48亿24.4%手机市场规模特征——2007年总体市场仍保持增长单位：万本市场容量基本不包含三五码手机市场规模变动趋势(分制式）单位：万手机市场规模特征——GSM/CDMA市场双双增长，CDMA增长更快前八个月GSM市场完成销量8758万部，同比增长23%；CDMA市场完成631万部，同比增长40%预计2007年全年GSM市场市场规模1.37亿，同比增长23%。CDMA全年市场规模预计达到1020万，同比增长39%。在中高端市场主推双模双待机大规模集采支持数据业务的超低端机对智能手机，股票手机，专业音乐手机，高端明星机型的采购CDMA市场快速增长的原因2007年主要发展思路突出CDMA终端产品的差异化，建立国内最大、以CDMA为主的专业购销和售后服务平台上半年加强了1.5万家自有与合作营业厅的上柜，下半年进一步加强对社会零售店的拓展精细化的终端分类与管理在营业厅增加3000人自有促销员联通与终端厂商搭建了4800个自有与合作售后服务网点集采产品的差异化与手机厂商联合进行新品市场推广各类媒体的广告投放均有不同程度增加销售和售后平台的专业化加强明星产品市场推广手机市场规模特征——县镇与农村市场增长快于市区2007上半年(1~6月份)GSM市场市区/郊县规模变动单位：万上半年县镇与农村的市场规模增长速度快于市区

2007上半年郊县市场规模达到2082万部，比去年同期增长36%。是市区市场规模增幅的两倍。三五码手机在县镇与农村的增长更猛根据信产部调查，2006年三五码手机销量达到3000万部左右。而2007年黑手机规模预计超过3000万部。根据赛诺最新普查数据，在部分三四级城市，黑手机销量甚至达到40%。一些商家还特意为黑手机设立了专门的柜台，由专业的销售人员给消费者讲解与演示各价格段市场规模变动趋势手机市场规模特征——低价值用户迅猛增长，增幅高达1154%单位：万从价格段看，小于700元以下低端市场是今年上半年的增长重点，增长了221%，其中，400~700元市场增长122%,小于400元增长1154%小于700元市场的规模在逐步接近整体市场的50%手机市场规模特征——运营商捆绑占总量比重的25%中国移动捆绑规模变动趋势单位：万移动运营商捆绑销量的持续增长拉动市场规模扩大

2007上半年中国移动捆绑销售GSM手机达1200万台，占GSM市场的比重由去年上半年的11%增长到20%，CDMA集采规模达411万台，占CDMA市场的比重由去年上半年的62%增长到今年上半年的86%中国移动捆绑销售拉动乡镇农村市场增长

上半年以来，中国移动加速乡镇营业厅建设，做到一镇一厅（营业厅），一村一点(代办点）。针对农村用户推出田园卡，乡情通，资费为0.1元/分，接听免费。中国联通集采大幅增长2007年联通在中高端市场主推双模双待手机，在低端市场较大力度的推广支持数据业务的超低端手机中国联通集采规模变动趋势单位：万单位：百万整体市场规模变动趋势(GSM+CDMA)根据替换关系法预测，2008年市场规模将达到1.76亿,同比增长19%.2008市场规模预测本市场容量包括部分水货与三五码手机TD-SCDMACDMAGSM2008年分制式市场容量预测2008GSM市场规模1.56亿+14%2008CDMA市场规模1400万+38%2008TD-SCDMA市场规模不超过600万单位：百万2008市场规模预测单位:万运营商捆绑销售规模趋势总计捆绑销量1020万2160万3800万5300万2008市场规模预测运营商超低端手机的捆绑将继续拉动农村市场的启动在中高端市场，移动与联通均会加大对GPS手机，电视手机，智能手机，音乐在线点播与一键上网手机的定制联通与移动市场份额分析各市场的份额变动趋势八月份，中国移动捆绑市场份额达到21.4%，为历史最高水平。主要原因是Nokia1116的推动作用和中国移动加大农村零售网点的建设中国移动捆绑销售份额达到历史最高水平2007年7-8月各类在不同价格段的市场份额中国联通重点放在高端；中国移动重点放在低端CDMA在高端市场的优势在于两点：一、产品的差异化（G/C双待机）；二、没有激烈的竞争，因为中国移动对高端手机采购的投入较少，把主要任务放在了推广数据业务1~8月份，移动的终端采购重心放在了超低端手机，以实现扩大新增用户的目的20007年中国联通CDMA的市场份额发展趋势3000元以上高端市场：明星机型W579进入市场成熟期，份额下降，缺少新的明星产品700元以下低端市场：受中国移动在超低端市场加大捆绑力度的影响，产品的性价比与渠道没有优势CDMA近期在高端与低端市场份额均出现了一定下降中国移动在小于400元的超低端市场迅速增长20007年中国移动捆绑的市场份额发展趋势八月份，400元以下产品的捆绑销量已超过中国移动总捆绑销量的一半，700元以下产品占中国移动总捆绑量的84%。产品方面联通的优势在于差异化；移动的优势在于品牌与价格品牌型号价格销量/万Nokia1116297111.9SamsungSGH-C18839321.2ZTEA1222413.3LGKG1183833.6LenovoE2063462.6MotorolaC1192772.1品牌型号价格销量/万HuaweiC260034615.8ZTEC1723403.3ZTEZTE-C3003703.0HisenseC117H3812.8ZTEZTE-C3503870.5ZTEZTE-C3103970.42007年8月2007年8月在超低端产品方面中国移动的优势：国际品牌占比较高产品零售价格更低（一半的产品价格在300元以下）中国移动：联想E20665KTFT14mm超薄16和弦500条短信大字体显示内置游戏中国联通：中兴C30065KCSTN16mm32和弦100条短信在超低端产品方面中国移动的劣势：缺少差异化的卖点：超长待机时间，数据应用(股票）产品设计与功能同质化（直板）中国联通在零售覆盖方面与移动的差距联通与移动终端捆绑捆绑销售覆盖店数2007年赛诺普查数据中国联通市区郊县T1城市5.4%0.6%T2城市14.5%9.7%T3/4城市21.1%21.2%T5/6城市13.0%14.5%中国移动市区郊县T1城市7.3%0.5%T2城市9.9%8.8%T3/4城市15.7%31.8%T5/6城市10.4%15.6%联通终端捆绑销售网点各区域分布比重移动终端捆绑销售网点各区域分布比重中国联通覆盖的零售店数量基本为中国移动的一半中国联通需要在T1城市的市区及中小城市的郊县加强覆盖统计范围：227个城市，月均手机销量在10台以上的店产品与价格发展趋势2008年GSM市场价格段走势预测2000元以上市场份额保持在13%左右。因为技术更新换代加速，高端产品的卖点将更加丰富(GPS,电视手机,3.0’/3.5’大屏幕,(multi-)touchscreen,G/G与G/C双待机市场,1G及以上大容量存储,3D桌面，用户可以个性设置的智能手机等等)

2008年底，700元以下市场接近50%，400元以下成最大市场。手机市场价格段变动趋势产品功能发展趋势专业音乐/拍照，GPS，双网双待，手机看电视以及多重触摸屏技术等将会流行以运动为主题的三防手机也将有一定市场机会产品主要功能市场份额变动趋势专业音乐手机:MP3,128M内存或外接卡，专用音乐播放启动或控制键三防手机：防水，防尘，防震双模双待机市场机会预测方法20072008方法一用户购买意愿法4.310.0方法二多卡/单卡用户比重法3.218.0方法三价格段普及法3.414.5方法四行业人士访谈法2.015.0最终预测结果双待机市场规模(G/G+G/C)2.214.0双待机市场占整体市场比例~1.5%~8%G/G市场规模(含电视直销与黑手机)1.09.5G/C市场规模(含电视直销)1.22.0TD/G市场规模2.5基于四种预测方法，2007年双待机市场规模为220万，2008年双待机市场规模在1400万左右，占整个手机市场规模的~8%。拉动双待机市场的因素有以下四点：用户对拥有多个手机号码的需求，所以他们需求双待机手机。使用多个号码的目的主要有两个，一个是希望拥有私密号码，另一个是可以同时享受两种资费（80%以上的潜在用户希望能同时拥有至少两个号码并且同时在线）G/G双待多媒体手机成为国内设计公司的主要产品方案，价格在1500元左右，拉动了三五码机市场国内厂商增加了对G/G产品的规划数量，预计08年G/G在售产品数量将达到100~150款左右联通加大对G/C双待的集采力度，预计08年捆绑销量在200万台左右，在售产品数量达到40款左右单位：百万GPS手机市场容量及规模预测市场规模市场份额单位：万台GPS手机市场机会市场规模与预测通过两种定量预测与一种定