投资银行学 教案全套 金虹 第1-10章 投资银行概述-投资银行的风险控制

教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目投资银行概述1.1投资银行定义和业务1.2投资银行与商业银行的比较目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握投资银行的定义、经营业务，了解投资银行与商业银行的区别与联系，投资银行在美国、欧洲、英国、日本等主要国家和地区的存在形式。重点与难点：投资银行经营业务商业银行区别和联系授课内容摘要：第1章投资银行概述1.1投资银行定义和业务1.2投资银行与商业银行的比较1.1.1投资银行的定义投资银行与商业银行的共同点1.1.2投资银行的经营业务投资银行与商业银行的区别证券发行与承销业务投资银行与商业银行的历史进程证券交易业务、基金经理业务企业并购业务、项目融资业务私募投资业务、其他业务教具课件PPT习题作业1、投资银行有哪些基本业务？2、投资银行和商业银行的差别体现在哪些方面？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目投资银行概述1.3投资银行功能1.4投资银行的发展历程目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握投资银行的功能，同时了解投资银行的发展历程。重点与难点：我国投资银行的发展历史及经营特点从经济学角度阐释投资银行的功能授课内容摘要：投资银行概述1.3投资银行的功能1.4投资银行的发展历程1.3.1金融中介功能1.4.1国外投资银行发展历程1.3.2组织证券市场1.4.2我国投资银行的发展1.3.3优化资源配置1.3.4推动并购重组教具课件PPT习题作业1、投资银行对经济有哪些促进作用？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目股票首次公开发行2.1公司的组织形式2.2股份有限公司目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握公司的概念、类型及发展历程、股份有限公司的发起和设立。重点与难点：公司的概念、优点和类型股份有限公司的发起和设立授课内容摘要：第2章股票首次公开发行2.1公司的组织形式2.2股份有限公司2.1.1公司的概念2.1.2发展历程2.1.3公司的优点2.1.4公司的类型教具课件PPT习题作业1、什么是股份有限公司？2、股份有限公司有哪些优势？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第2章股票首次公开发行2.3股票首次公开发行2.4股票上市目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握证券发行的原因、制度、发行准备、审核，理解股票上市的条件。重点与难点：股票首次公开发行股票上市条件授课内容摘要：第2章股票首次公开发行2.3股票首次公开发行2.4股票上市条件2.3.1证券发行原因2.4.1主板上市的主要条件2.3.2证券发行制度2.4.2中小板上市的主要条件2.3.3投资银行的发行准备2.4.3创业板上市的主要条件2.3.4股票发行审核2.4.4科创板上市的主要条件2.3.5股票发行方式教具课件PPT习题作业1、请根据一些实际的案例，分析一下公开上市的利弊。2、证券发行有哪三种制度？各有什么特点？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第2章股票首次公开发行2.5主板市场、创业板市场和科创板市场2.6股票发行价格目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握熟悉主板市场、发行方式创业板市场和科创板市场的特点，理解股票发行定价方法、价格影响因素及发行方式。重点与难点：主板市场、创业板市场和科创板市场的特点股票发行定价价格授课内容摘要：第2章股票首次公开发行2.5主板市场、创业板市场和科创板市场2.6股票发行价格2.5.1主板市场2.6.1股票发行价格2.5.2创业板市场2.6.2我国股票发行的定价2.5.3科创板市场教具课件PPT习题作业1、基本的股票发行定价方法有哪些？2、理解各种方法的利弊。课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第3章上市公司再融资3.1上市公司发行新股3.2上市公司发行可转换公司债券目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握上市公司资本市场再融资的主要方式，了解配股与增发的比较，定向增发和公开增发的比较，熟悉上市公司发行新股的基本条件可转换公司债券的基本概念、特征及发行优势。重点与难点：上市公司资本市场再融资的主要方式上市公司发行新股的基本条件授课内容摘要：第3章上市公司再融资3.1上市公司发行新股3.2上市公司发行可转换公司债券3.1.1上市公司发行新股3.2.1基本概念3.1.2定向增发3.2.2条款3.1.3上市公司发行新股的条件3.2.3可转换公司债券的发行条件3.2.4可分离公司债券教具课件PPT习题作业1、上市公司资本市场再融资主要有哪些方式？2、配股与增发相比较，各有哪些特点？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第3章上市公司再融资3.3上市公司发行可交换公司债券3.4再融资定价目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握可分离公司债券的基本概念和好处、再融资的承销风险，熟悉再融资定价原则、影响因素及方法。重点与难点：再融资的承销风险再融资定价原则授课内容摘要：第3章上市公司再融资3.3上市公司发行可交换公司债券3.4再融资定价3.4.1再融资股权定价概述3.4.2再融资股权定价的影响因素3.4.3常用定价方法贴现现金流法类比法、期权法多因素定价法累计投标询价法教具课件PPT习题作业1、可分离公司债券与可转换公司债券的差异体现在哪些地方？2、投资银行如何防范再融资承销风险？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第4章债券的发行与承销4.1债券概述4.2国债的发行目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握债券的基本概念、特征和主要分类，国债的发行方式、国债承销的风险与收益，了解我国国债交易市场和交易品种。重点与难点：国债的发行方式国债承销的风险与收益授课内容摘要：第4章债券的发行与承销4.1债券概述4.2国债的发行与承销债券的基本知识4.2.1国债概述债券的概念4.2.2国债的发行性质、要素和特征4.2.3国债的承销债券的种类4.2.4国债承销的风险与收益债券与股票的比较教具课件PPT习题作业1、国债承销的风险与收益体现在什么地方？2、我国国债交易有哪些市场？哪些主要的交易品种？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第4章债券的发行与承销4.3地方政府债券的发行4.4金融债券的发行目的与要求：通过本次课的教学，使学生了解我国地方政府债券的起源、发行概况掌握金融债券和金融企业债券的发行。重点与难点：地方政府债券金融债券和金融企业债券的发行授课内容摘要：第4章债券的发行与承销4.3地方政府债券的发行4.4金融债券的发行与承销4.3.1地方政府债券的起源4.4.1金融债券概述4.3.2地方政府债券中国的发行概况4.4.2金融债券的发行主体及报送文件4.3.3地方政府债券的优缺点4.4.3金融债券发行4.4.4金融债券的信息披露教具课件PPT习题作业1、地方政府债券的优缺点？我国公司债券的主要发行条件是什么？2、我国企业债券在发行主体、发行条件、发行审核和上市流通方面与公司债券有什么不同？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第4章债券的发行与承销4.5公司债券和企业债券的发行4.6短期融资券与中期票据的发行目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握公司债券和企业债券的发行条件、发行主体、发行条件、发行程序和发行定价。理解短期融资券和中期票据的发行制度、发行条件和发行程序，了解短期融资券、中期票据的优势。重点与难点：公司债券和企业债券的发行短期融资券和中期票据的发行授课内容摘要：第4章债券的发行与承销4.5公司债券和企业债券的发行4.6短期融资券与中期票据的发行4.5.1公司债券的发行4.6.1发行制度：注册制发行条件、程序4.6.2发行条件定价、信息披露4.6.3发行程序4.5.2企业债券的发行4.6.4优势发行条件、募集资金投向条款设计要求申报与核准上市流通及信息披露教具课件PPT习题作业1、短期融资券和中期票据的发行优势何在？2、短期融资券和中期票据的发行制度有何特点？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第5章股票与债券交易5.1股票交易市场5.2股票经纪业务5.3债券交易市场目的与要求：通过本次课的教学，使学生了解证券交易所，熟悉股票经纪业务，明确股票经纪业务的作用与特点，掌握股票交易实务、债券回购交易。重点与难点：股票交易实务股票交易原则债券回购交易授课内容摘要：第5章股票与债券交易5.1股票交易市场5.3债券交易市场5.1.1证券交易所5.3.1债券交易的场所5.1.2场外交易市场5.3.2债券的转让价格5.1.3股票交易实务5.3.3债券现货交易5.2股票经纪业务5.3.4债券回购交易5.2.1股票经纪业务含义与作用5.3.5我国的债券交易市场5.2.2.股票经纪业务相关实务5.2.3.股票经纪业务的基本特点5.2.4.客户交易结算资金第三方存管5.2.5.股票经纪业务的风险及防范教具课件PPT习题作业股票交易实务债券回购交易的程序课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第5章股票与债券交易5.4债券经纪业务5.5基金交易市场5.6融资融券交易目的与要求：通过本次课的教学，使学生了解债券经纪业务作用、私募基金与公募基金的区别，明确融资融券的特点和交易规则，掌握基金的认购、申购、赎回与交易费用、融资融券交易规则。重点与难点：基金的认购、申购、赎回与交易费用基金资产的估值融资融券交易规则授课内容摘要：第5章股票与债券交易5.4债券经纪业务5.6融资融券交易5.4.1债券经纪业务的含义5.6.1融资融券的概念5.4.2债券经纪业务的作用5.6.2融资融券特点5.6.3客户申请条件5.5基金交易市场5.6.4融资融券交易规则5.5.1证券投资基金的交易5.6.5融资融券交易与普通证券交易区别5.5.2证券投资基金的费用与估值5.6.6融资融券的作用5.5.3基金网上交易流程5.5.4私募基金教具课件PPT习题作业基金的认购、申购、赎回与交易费用2、融资融券交易规则课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第6章公司并购6.1并购概述6.2公司并购的相关理论目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握并购的概念和不同的分类标准下的并购分类情况，理解并购的相关理论和依据。重点与难点：并购分类并购动机理论授课内容摘要：公司并购6.1并购概述6.2公司并购的相关理论6.1.1并购的概念6.2.1并购动机理论6.1.2并购的类型6.2.2并购是否创造价值横向并购、纵向并购和混合并购6.2.3并购过程和控制权理论战略并购和财务并购现金并购、股票并购和混合并购善意并购和敌意并购协议并购和要约并购教具课件PPT习题作业并购的类型及目的公司并购的动因主要包括的理论课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第6章公司并购6.3公司并购的程序6.4公司并购的支付目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握具体的并购程序流程，了解投资银行人员在并购业务中的作用和职责，理解并购资金的支付方法。重点与难点：公司并购的程序和步骤投资银行人员在并购业务中的作用和职责公司并购资金的支付方法授课内容摘要：第6章公司并购6.3公司并购的程序6.4公司并购的支付6.3.1投资银行的并购业务6.4.1现金支付6.3.2公司并购的一般操作程序6.4.2普通股支付筛选目标公司6.4.3优先股支付评价目标公司6.4.4公司债券支付估值目标公司6.4.5混合工具支付实施收购并购后整合收购方和目标公司教具课件PPT习题作业举例说明从协同效应角度考虑，协同可以细分为哪几个方面并进行分析2、举例分析公司并购支付方式的优缺点课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时4授课题目第6章公司并购6.5反收购策略目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握公司为了避免被并购，可以采取的预防性和主动性防范措施和对策。重点与难点：公司防止被并购的主动性措施公司防止被并购的被动性措施授课内容摘要：第6章公司并购6.5反收购策略6.5.1预防性措施6.5.2主动性措施1.驱鲨剂条款1.焦土战略2.内部协议2.出售皇冠明珠3.其他预防性安排3.回购股份4.绿色邮件5.诉诸法律6.寻找白衣骑士教具课件PPT习题作业反收购策略主要包括哪些具体的措施2、举例分析反收购策略的实际应用和原理课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第7章项目融资7.1项目融资概述7.2项目融资的基本结构目的与要求：通过本次课的教学，使学生理解项目融资的概念、基本特征、应用范围和主要流程，掌握项目融资包括的四个基本模块.重点与难点：项目融资的概念、基本特征、适用范围和主要参与者项目融资的流程项目的投资结构、项目的融资结构、项目的资金结构和项目的信用保障结构授课内容摘要：第7章项目融资7.1项目融资概述7.2项目融资的基本结构7.1.1项目融资的产生7.2.1项目的主要参与者7.1.2项目融资的概念7.2.2项目的投资结构7.1.3项目融资的特征7.2.3非公司制投资结构7.1.4项目融资的适用范围7.2.4项目的融资结构7.2.5项目的资金结构7.2.6项目的信用保障结构教具课件PPT习题作业1、项目融资的概念、特点2、项目融资一般适用于什么范围？试举例说明3、典型的项目融资的构成是什么？请说明参与各方的情况论课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第7章项目融资7.3项目融资的模式目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握具产品支付法或产品购买协议模式、BOT模式和PPP模式。重点与难点：产品支付法或产品购买协议的主要特点BOT模式的基本概念和运作程序PPP模式的基本概念和运作程序授课内容摘要：7.3项目融资的模式7.3.1产品支付法和产品购买协议模式1、产品支付法模式2、产品购买协议模式7.3.2BOT模式1、BOT模式的概念2、BOT的运作程序7.3.3PPP模式1、基本概念2、PPP模式的优势3、运作的流程7.3.4PFI模式教具课件PPT习题作业1、举例分析BOT模式的优势和劣势？BOT的变化形式有什么？2、什么是PPP模式？试比较PPP与BOT两种项目融资模式？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第8章风险投资业务8.1风险投资概述8.2风险投资的运作流程目的与要求：通过本次课的教学，使学生能够结合实际，分析风险投资的运作过程，并掌握风险投资的作用、功能和风险投资的退出机制。重点与难点：风险投资的定义、特点风险投资的作用和构成要素风险投资体系构成和运作主体风险投资的运营过程授课内容摘要：第8章风险投资业务8.1风险投资概述8.2风险投资的运作流程8.1.1风险投资概念8.2.1筹资阶段8.1.2风险投资的特点8.2.2项目筛选阶段8.1.3风险投资的功能8.2.3尽职调查8.1.4风险投资的发展历程8.2.4风险投资工具的选择和合同设计8.2.5管理阶段8.2.6退出阶段教具课件PPT习题作业1、风险投资的资金来源有哪些？2、试举例分析风险投资的运作过程？3、试举例分析风险投资的退出机制？具有什么意义？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第8章风险投资业务8.3风险投资基金、天使基金和PE私募股权投资基金目的与要求：通过本次课的教学，使学生了解风险投资基金的发行，掌握风险投资基金、天使基金和PE私募股权投资基金区别。重点与难点：风险投资基金的发行天使基金、VC基金和PE基金的对比授课内容摘要：第8章风险投资业务8.3风险投资基金、天使基金和PE私募股权投资基金8.3.1风险投资基金概述8.3.2天使投资基金8.3.3PE私募股权投资基金教具课件PPT习题作业天使基金、VC基金和PE基金的对比课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第9章资产管理业务与基金业务9.1资产管理业务概述9.2资产管理工具目的与要求：通过本次课的教学，使学生理解资产管理业务的概念、类别，掌握资产管理业务的特点，熟悉几种资产管理工具和资产管理业务的运作。重点与难点：资产管理业务的定义、分类及特点资产管理业务当事人资产管理工具授课内容摘要：第9章资产管理业务与基金业务9.1资产管理业务概述9.1.1资产管理的概念9.1.2资产管理的特点9.2资产管理工具9.2.1资产管理业务当事人9.2.2资产管理工具长期合约性储蓄工具对公众销售的理财产品针对高净资产客户的个性化理财产品9.2.3．资产管理业务的运作教具课件PPT习题作业1、资产管理业务是什么投资银行业务？主要有哪几种分类？2.试举例说明我国资产管理业务主要由哪些金融机构提供？课后小结：教研室主任抽查年月日教案№授课时间授课方式讲授授课学时2授课题目第9章资产管理业务与基金业务9.3证券投资基金概述9.4私募基金目的与要求：通过本次课的教学，使学生掌握证券投资基金当事人的概念、投资管理程序以及资产管理工具，了解私募基金和对冲基金的相应概念和运作。重点与难点：证券投资基金的概念和种类证券投资基金的当事人证券投资基金的投资管理流程私募基金的概念和运作模式授课内容摘要：第9章资产管理业务与基金业务9.3证券投资基金概述9.4私募基金9.3.1证券投资基金的概念9.4.1公募基金和私募基金的比较9.3.2证券投资基金的分类9.4.2私募基金概述9.3.3证券投资基金的当事人9.4.3私募股权基金9.3.4证券投资基金的投资决策流程9.4.4对冲基金9.3.5基金相关文件教具课件PPT习题作业1、举例分析证券投资基金的四方当事人是哪些机构？2、对冲基金是什么？主要特点是什么？3、试举例说明私募股权基金的概念和运行机制？课后小结：教研室主任抽查年月日教案