山东普惠金融发展概述

山东普惠金融发展概述

党的十九大提出，中国已经进入全面建成小康社会的决胜阶段。加快转变经济增长方式，推

进包容性发展，促进金融资源的合理配置，增强金融服务实体经济的能力，是金融改革的重

要内容。打赢脱贫攻坚战，是全面建成小康社会的客观需要和标志性任务，也是实现“两个

一百年”奋斗目标的战略性任务。2018年是我国脱贫攻坚三年行动的开局之年，是打赢精

准脱贫攻坚战的重要一年。习近平总书记在全国金融工作会议上明确指出：“建设普惠金融

体系，加强对小微企业、'三农’和偏远地区的金融服务，推进金融精准扶贫。”这为发展

普惠金融、推动精准扶贫提供了遵循。大力发展普惠金融对于助力脱贫攻坚战、实现全面建

成小康社会具有重要意义。在未来的更长时间，发展普惠金融将成为我国全面深化改革和创

新发展在金融领域的关键任务之一。

2018年，山东全省深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山东重要讲话、

重要指示和批示精神，进一步统一思想、提高认识，以更高的政治站位、更大的工作力度，

把习近平总书记对山东的殷切期望和党中央各项决策部署落到实处。面对错综复杂的国内外

形势，山东省始终坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主

线，加快推进新旧动能转换重大工程，全年金融运行平稳，普惠金融工作取得显著成效。

一山东金融业运行情况

2018年，我国仍然延续强监管态势，监管层陆续出台一系列金融监管政策，促进我国金融

行业逐渐由高速发展向高质量发展阶段过渡。中国银监会连续出介了《商业银行股权管理暂

行办法》（银监发（2018）1号）、《进一步深化整治银行业市场乱象的意见》（银监发

（2018）4号）、《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》（银监发（2018）5

号）、《银行业金融机构从业人员行为管理指引》（银监发（2018）9号）等一系列监管指

导文件，深层次整治银行业乱象，强化银行业改革和防范金融风险的重任。以上监管文件的

颁布实施为山东省金融业的发展提供了政策支持。

山东省人民政府积极把握国家重大战略机遇，2018年9月出台《山东省现代金融产业发展

规划（2018〜2022年）》（鲁政字（2018）215号-），明确指出，要“紧紧围绕服务实体经

济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，以促进金融市场提质增效和优化融资结构为抓

手，以做强做优法人金融机构和要素市场平台为突破口，以科学布局区域金融产业和完善国

有金融资本管理体制为支撑，以维护金融稳定、优化金融生态环境为保障，努力把金融产业

打造成为山东省战略性支柱产业”。预期到2022年，山东金融业增加值将超过6000亿元，

占GDP的比重达到6机2018年：2月，中国银保监会「山东监管局正式挂牌，将紧紧围绕服

务实体经济、防范金融风险、深化金融改革三大任务做好改革和监管各项工作。

2018年山东省金融运行平稳，金融业增加值达3927.85亿元,比2017年高出220.61亿

元，同比增速为5.95%,货币信货和社会融资规模平稳增长，实体经济融资渠道不断拓宽，

资本市场稳健发展，保险服务保障功能日益增强，金融体系逐步完善，金融市场进一步创新

发展，金融风险防范化解工作取得成效，为供给侧结构性改革和经济高质量发展营造了适宜

的货币金融环境。

银行业服务实体经济能力提升。截至2018年末，金融机构本外币存款余额达96412.66亿

元，在全国居第六位，比年初名义增加5394.03亿元，名义增速为5.93%。全年金融机构本

外币贷款余额达77810.46亿元，比年初名义增加6817.58亿元，为山东省新旧动能转换提

供了有力支撑。其中，涉农贷款余额26303.80亿元，增加1124.70亿元；县域贷款余额

21868.00亿元，增加1160.30亿元;小微企业贷款余额加361.80亿元,增加84.50亿元,

重点领域的风险得到有效防范和化解，全省处置金融机构不良贷款2201.00亿元，比2017

年博加329.00亿元。

保险市场进一步发挥保障作用。2018年山东省保费收入达2958.85亿元，占全国保费收入

的比重为7.78%,20比年山东保费收入比2017年增加8.07%,这一增长速度比2017年下降

了10.85个百分点，但仍比全国保费收入的增速高出4.15个百分点。其中财产险保费收入

748.40亿元，比2017年增加7.82%,占全国财产险保费收入的比重为6.95%；人身险保费

收入221。44亿元，比2017年增加8.16%,占全国人身险保费收入的比重为8.11%。山东全

年保险赔付与支出共计929.67亿元，占全国保险赔付与支出的比重为7.56船占山东省保

费收入总额的比重为31.42%,略低于仝国保险赔付与支出占保费收入的比重：2018年山东

保险赔付与支出比2017年增长11.84%,这一增速比2017年提高了6.14个百分点。

资本市场资源配置功能加强。2018年山东省稳步推进多层次资本市场建设，致力于提高直

接融资比例，降低企业融资成本，助推山东省新旧动能转换。截至2018年末，山东省共有

证券分公司和营业部736家，比2017年增加97家。受资本市场景气度下滑影响，证券公司

代理买卖证券交易金额9.60万亿元，比2017年下降18.30%,期货公司代理成交金额9.10

万亿元，增长17.20%。私募基金管理机构532家，管理基金规模1910.00亿元。截至2018

年末，山东省共有境内外上市公司296家，比2017年增加8家。其中境内上市公司196

家，比2017年减少1家。新三板、齐鲁股权交易中心、蓝海股权交易中心挂牌企业分别为

624家、3161家和1529家，资不市场规模稳步扩大，多层次资本市场基本建立。

二山东普惠金融发展概况

近年来，普惠金融逐渐成为服务实体经济、实施供给侧结构性改革、落实新发展理念的重要

推动力量。为推进普惠金融发展，我国已将普惠金融列入金融服务发展的重点内容，并通过

政策引导、督导检查和指标考核等多种方式，综合运用财税政策、货币信贷政策以及差异化

监管政策，引导各金融机构和部门围绕小微企业、服务“三农”、扶贫扶弱等普惠金融发展

要点，逐步提升普惠金融服务质量。各地深入贯彻落实《国务院关于印发推进普惠金融发展

规划（2016〜2020年）的通知》（国发（2015）74号）要求，加强组织协调，完善配套机

制措施，制定实施方案，建立各具特色的普惠金融信用评定与运用、信息共享、风险分担与

补偿机制，并探索性地开展地方试点，形成了良好的示范效应。在全国普惠金融发展环境不

断优化的背景下，山东普惠金融发展取得显著成效。本报告主要从银行业、小额贷款行业以

及数字普惠金融等方面对山东省普惠金融的发展现状进行分析。

（-）山东普惠金融发展环境分析

2018年，在中央和地方金融监管部门推动下，各类金融机构普惠金融业务持续推进，取得

显著成效。截至2018年底，我国涉及普惠金融领域的人民币贷款余额为13.39万亿元，匕

2017年增加1.62万亿元，增幅为13.76斩比2017年高出5.30个百分点。具体来看，普惠

口径统计下的小微贷款余额达8.00万亿元，比2017年增长1.22万亿元，增幅为17.99%,

比2017年高出8.20个百分点。农户生产经营专项贷款余额为5.06万亿元，比2017年增长

3583.00亿元，增幅为7.62%,比2017年高出1.10个百分点。创业担保专项贷款余额为

1064.00亿元，全年增加195.00亿元，增幅为22.44%。助学贷款余额达1051.00亿元，全

年增加122.00亿元，增幅为13.13机除此之外，2018年末，我国有关建档立卡贫困人口的

贷款余额为3150.00亿元，比2017年末减少98.00亿元,下降余02%。考虑脱贫不脱政策

的情况，包括建档立卡贫困人口和已脱贫人口在内的贷款余额为7244.00亿元，比2017年

末增加1236.00亿元，增长20.57%。

1.银行业普惠金融业务稳定增长

国务院《推进普惠金融发展规划（2016〜2020）年》提出，为向城镇居民、“三农”和小微

企业提供更加便利和有针对性的金融服务，全国民营银行、城市商业银行和股份制商业银行

应切实扎根基层，向群众和社区提供普惠金融服务。2018年2月，中国银监会发布《关于

2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知》（银监办发（2018）29号），要

求引导银行业金融机构加强对普惠金融重点领域的支持，聚焦小微企业中的相对薄弱群体。

从2018年开始，在银行业普惠金融重点领域贷款统计指标体系的基础上，银监会将以单户

授信总额1000万元（含）以下的小微企业贷款12作为对银行金融机构的考核重点，努力实

现“两增两控”⑶的目标。

中国银保监会数据显示，商业银行是银行业金融机构对小微企业提供贷款的主要渠道。截至

2018年第四季度末，大型商业银行成为小微贷款主力，对小微企业贷款余额稳居第一位

（见表1）。另外，村镇银行自身具有普惠属性，为推进普惠金融工作提供了巨大动力。本

报告以大型商业银行及村镇银行为研究对象，阐述银行业普惠金融业务情况。

表1银行业金融机构小微企业贷款情况（2018年）

单位：亿元

金融机构类别第一季度第二季度第三季度第四季度

大型商业银行74590731347233971022

股份制商业银行43657440074481745652

城市商业银行55590572406022162622

农村商业银行63130655386745269619

注：大型商业银行统计数据不含中国邮政储蓄银行。

资料来源：中国银保监会、齐鲁财富网。

Excel下载

表1银行业金融机构小微企业贷款情况（2018年）

（1）大型商业银行普惠金融业务情况。为了实现大中型商业银行提高普惠金融服务能力的

目标，2017年5月，中国银监会等11个部门联合印发了《大中型商业银行普惠金融事业部

实施方案》（银监发（2017）25号，以下简称《实施方案》），对大中型商业银行提出重

点要求，严格按照商业可持续性原则来建立专门的统计核算、资源配置、综合服务、风险管

理以及考核评价等机制，推动大中型商业银行成立服务“三农”、创业创新群体、小微企业

和脱贫攻坚等领域的普惠金融事业部。

在多部门高度重视下，大型商业银行普惠金融业务逐渐成为工作重点，各自形成特有的普惠

金融事业部组建模式。目前大型商业银行的普惠金融事业部组建模式可以概括为三种模式：

“三农+普惠”金融事业部模式；“1+2”普惠金融事业部模式；在小企业部门等原有部门的

基础上建设普惠金融事业部模式（见表2）。

表2普惠金融事业部组建模式

模式建立时间代表银行具体介绍

“三农+普惠”金融事

业部模式具体是指

“三农金融事'小部+普

惠金融事业部”双轮

驱动模式。“三农金

融事业部”设置了

“总部_省_市_

“三农+普惠”金融事县”四级垂直的专业

2017年6月30日中国农业银行

业部模式团队架构。该模式能

够继续在原有“三农

金融事业部”的基础

上开展普惠金融工

作，其优势是能够在

一定程度上节约人

力、时间和资金等成

本

“1+2”普惠金融事业

部模式涵盖的主体既

有商业银行法人机

构，又包括专门从事

“1+2”普惠金融事业普惠金融服务的中银

2017年6月20日中国银行

部模式富登村镇银行和中银

消费金融公司。该模

式能够有效解决主发

起行的基层网点少、

信贷审批流程长、金

融服务效率低等问

题，还能通过村镇银

行将提供普惠金融服

务的范围拓展到县域

层面

在原有部门的基础.上

设立普惠金融事业部

模式的主要途径包括

建设银行在小企业部

门等原有部门的基础

上设立普惠金融事业

部，类似的还有中国

在小企业部门等原有工商银行和光大银

部门的基础上建设普2017年4月12日中国建设银行行；还包括小企业金

惠金融事业部模式融中心与普惠金融事

业部合作办公方式，

类似的还有浦发银

行。上述两种在原有

部门基础上设立的普

惠金融事业部主要是

为小微企业提供普惠

金融服务

资料来源：齐鲁财富网O

Excel下载

表2普惠金融事业部组建模式

自《实施方案》发布以来，不仅大中型商业银行在普惠金融事业部组建上取得显著成效，普

惠金融贷款余额也大幅增长。截至2018年末，各大型商业银行普惠金融贷款余额均实现

增长，中国建设银行突破5000亿元，达到6310.17亿元，且增速最快，达到50.78%；中国

农业银行普惠金融贷款余额达到4937.00亿元,增速为28.90%。

通过各大型商业银行普惠金融贷款余额和普惠金融贷款量在全部贷款中占比两项指标来看，

中国建设银行普惠金融业务发展较好。2018年，中国建设银行制定了普惠金融三年规划，

累计组建小企业中心288家。但相较于中国工商银行和中国银行，中国建设银行针对中小企

业的贷款利率较高。2018年第四季度，中国建设银行新发放普惠型小微企业贷款利率为

5.29%,中国工商银行2018年针对小微企业的贷款利率为4.95%,中国银行2018年中小企

业全年投放贷款平均利率为5.27%o

（2）村镇银行是普惠金融电要实施形式。为了落实乡村振兴和精准扶贫的战略方针，进一

步发展普惠金融，提升金融服务“三农”的能力，我国政府从2007年开始颁布一系列有关

促进村镇银行建设和发展的政策措施。各大银行响应我国金融扶贫、发展普惠金融等政策的

号召，积极设立以村镇银行为主体的新型农村金融机构。

为实现对村镇银行的发起行进行激励和约束，国家相继出台一系列制度措施来规范和引导村

镇银行的发展，并对村镇银行的设立条件、贷款额度和经营范围等方面设限。2018年初，

为鼓励商业银行在“老少边穷地区”和中西部地区开展业务，国家提出“多县•行”制村镇

银行试点和投资管理型村镇银行，要求发起行应对所设立的村镇银行在经营管理方法、资金

流动性管理和信息技术运用等方面进行指导和扶持，并全面管控其经营风险。

根据我国目前的农村经济信用环境和现行制度要求，村镇银行的设立应符合双重目标：一是

要符合国家设立村镇银行的初衷，遵守村镇银行设立的相关制度和规定，使村镇银行具有服

务“三农”、扶贫扶弱的道德目标；二是要同其他市场主体一样，能够实现利润，不断为股

东创造价值，并规避经营风险，从而实现持续健康发展的经济目标。

村镇银行凭借其数帚及区位优势成为普惠金融事业发展的重要力量。根据中国银保监会公布

的中国银行业金融机构法人名单，截至2018年末，银行业金融机构法人共4588家，其中村

镇银行数量占全国银行业金融机构总数的比例最高，达到35.22%（见表3）.

表3我国银行业金融机构数量及占比（2018年）

序号机构类型数量（家）占比（%）

1村镇银行161635.22

2农村商业银行139730.45

3农村信用社81217.70

4企业集团财务公司2535.51

5城市商业银行1342.90

6金融租赁公司691.50

7信托公司681.48

8农村资金互助社450.98

9外资法人银行110.89

10农村合作银行300.65

11汽车金融公司250.54

12消费金融公司230.50

13民营银行170.37

14其他金融机构140.31

15贷款公司130.28

16股份制商业银行120.24

17国有大型商业银行60.13

18货币经纪公司50.11

19金融资产管理公司40.09

20政策性银行20.04

21开发性金融机构10.02

22住房储蓄银行10.02

资料来源：中国银保监会、齐鲁财富网。

I"

Excel下载

表3我国钗行业金融机构数量及占比（2018年）

我国村镇银行在数量和规模上呈现逐年上升的趋势，但增长速度有所放缓，其中2011年增

长最为迅猛（见图1）。近几年，我国村镇银行的增长速度放慢，2018年的增速仍然保持在

10%以内，从某种程度上反映了我国普惠金融工作进展顺利。

从普惠金融事业部模式来看，村镇银行是“1+2”普惠金融事业部模式的重要组成部分，其

优势体现为以下三个方面：一是大部分村镇银行是由当地企业出资设立的，当地企业具有人

缘和地缘的双重优势，企业与客户之间存在的信息不对称程度低，能够对客户的资金使用情

况和风险识别等问题做出准确判断，这使得普惠金融对客户的金融服务更具有灵活性和针对

性：二是村镇银行能够根据当地农村金融市场的发展现状和具体需求来设计金融产品和服

务，使得普惠金融服务更加贴近客户需求，更具有实用性；三是村镇银行能够合理利用政府

在发展县域金融服务方面所提供的优惠政策，如扶贫再贷款政策、存款准备金政策、信贷政

策和财政政策，以便于更好地为小微企业和“三农”群体提供普惠金融产品和服务。例如，

中银富登村镇银行凭借规模化和批量化的设立方式，主要集中在公司、零售和“三农”的业

务范畴，在涉及全国12个省市的82个县域总共发起设立多达82家村镇银行，其中78.00%

的村镇银行分布在中西部，国家贫困县占比为33.00%,为进一步开展普惠金融业务提供基

础设施保障。

综上所述，2018年，我国各类银行围绕普惠金融业务积极行动，并取得定成效。根据银

行业公布的年报，不同规模的银行均加大普惠金融业务开展力度，普惠金融贷款增速提升。

在开展业务的同时，传统金融机构也纷纷运用金融科技手段，来提升普惠金融的服务效率并

进行风险防控。

2.小额贷款行业处于质量调整阶段

小颔贷款公司作为普惠金融的重要组成部分，在历经多年快速发展后，近年萎缩态势日趋明

显。中国人民银行最新统计数据显示，截至2018年末，全国小额贷款公司数量、贷款余额

以及从业人员数量都比上年下降，下降幅度为近4年之最。

（1）全国小额贷款公司发展情况。自2008年中国人民银行和中国银保监会出台《关于小额

贷款公司试点的指导意见》后，我国小额贷款公司发展步伐逐渐加快。2008年底，全国小

额贷款公司还不到500家，到2015年末增加到8910家，达历史最高水平，增长速度飞快

（见表4）。由于2008年和2009年全国小额贷款公司数据不完整，本报告仅列示2010〜

2018年全国小额贷款公司机构数量、贷款余额以及从业人员等指标的数据。

表4我国小额贷款公司发展情况（2010〜2018年）

年份数一（家）贷款余额（亿元）从业人员（人）

20102614197527884

20114282391547088

20126080592170343

20137839819195136

201487919420109948

201589109412117344

201686739273108881

201785519799103988

20188133955090839

资料来源：中国银保监会、齐鲁财富网。

Excel下载

表4我国小额贷款公司发展情况（2010〜2018年）

从小额贷款公司机构数量看，2010〜2018年期间，全国小额贷款公司机构数量平均每年增

加689家，2018年末扩增到8133家，机构数量是2010年的3.11倍。从近几年小额贷款公

司的发展趋势来看，其机构数量的增长速度放缓，甚至开始出现缩减。2015年达到最高值

后2016年首次出现负增长，2017年继续呈现下降趋势，2018年底小额贷款公司机构数相比

2015年减少了777家，2018年当年减少了418家（见图2）。

图2全国小额贷款公司数量变化（2010〜2018年）

从小额贷款公司的贷款余额看，其整体变化趋势与小额贷款公司机构数量的变化趋势大致相

同。不同的是，小额贷款公司机构数量从2016年开始下降，而贷款余额是从2015年出现下

降。2017年，在小额贷款公司机构数量继续减少的情况下，贷款余额不降反升，出现小幅

上升，但在2018年，贷款余额下降幅度增大，贷款余额下降的趋势越发明显（见图3）。

匚二］贷款余额增长率

(98.2

亿

元

)9799

9420941292739550-80

8191

51.260

-20

201020112012201320142015201620172018（年份）

图3全国小额贷款公司贷款余额变化（2010〜2018年）

从小额贷款公司从业人员数量看，2015年，小额贷款公司的从业人员数量达到最高值，从

2016年开始，连续3年出现负增长，且2018年下降幅度达到12.6%,下降幅度有扩大的趋

势（见图4）。

图4全国小额贷款公司从业人员变化（2010〜2018年）

（2）分地区小额贷款公司发展情况。从中国人民银行公布的小额贷款公司分地区统计情况

（,可以看出（见表5）,我国各地区小额信贷发展情况存在较大差异。从机构数量来看，江

苏、辽宁与吉林排名前三，分别为574家、499家与488家，这三个省份小额贷款公司数量

合计1561家，占全国总数的19.19机在从业人员数量方面，广东从业人员数量仍然最多，

达8458人，江苏、河北分列第二、第三位，从业人员数量分别为5326人、5051人；从实

收资本来看，重庆、江苏与广东分别为1024.24亿元、704.38亿元与695.03亿元，依次排

名前三；从贷款余额来看，重庆2018年贷款余额1582.78亿元，是我国唯一贷款余额超千

亿元的地区，平均每家小额贷款公司贷款余额达5.78亿元，远高于全国平均水平。江苏、

广东紧随其后，分别以804.46亿元与773.41亿元的贷款余额排在笫一、第三位。

与其他省份相比，山东机构数量、从业人员数量、实收资本和贷款余额分别排在全国的第

八、第九、第六和第六位。整体来看，2018年山东小额贷款公司的发展与GDP大省的地位

还有差距。

表5小额贷款公司地区分布情况（2018年）

实收资本（亿贷款余额（亿

区域数量（家）从业人数（人）

元）元）

全国8133908398363.199550.41

北京1041258143.24152.42

天津951510118.21128.52

河北4305051244.19244.35

山西2752826177.25163.72

内蒙古3392982244.44240.92

辽宁4993883335.69291.38

吉林4883934140.63104.32

黑龙江2431630129.62107.51

上海1251479211.50223.82

江苏5745326704.38804.46

浙江3203170560.65649.02

安徽4364655371.37470.82

福建1181295262.62299.43

江西1982408235.83233.73

山东3223672437.22480.51

河南2473180203.68221.51

湖北2783143307.60309.01

湖南1261310102.25103.21

广东4608458695.03773.41

广西3083641272.07467.62

海南5789262.7866.70

重庆27449511024.241582.78

四川2935042488.87557.17

贵州220197670.4767.31

云南2422393118.49116.64

西藏1915620.0122.89

陕西2672814244.75244.59

甘肃3073263160.46133.03

青海7885648.5848.44

宁夏116155453.3049.72

新疆2752131173.77191.45

资料来源：中国人民银行、齐鲁财富网。

Excel下载

表5小额贷款公司地区分布情况（2018年）

从2010~2018年小额贷款公司的总体发展情况来看，2014年以前小额贷款公司经历了迅猛

发展期，但2015年之后其发展开始走下坡路，到2016年机构数量、贷款余额和从业人员均

出现了负增长。虽然在2017年小额贷款公司的发展出现了回暖迹象，但从2018年情况来

看，这种现象只是暂时调整。2018年，吉林、河南、四川、山西等多省开展小额贷款公司

整治活动，造成全国小额贷款公司机构数量、贷款余额和从业人员数量都出现较大下降幅

度。说明小额贷款公司仍处丁质量提高阶段，提高风控能力和金融科技实力是小额贷款公司

当务之急。在政策引导和行业规范下，小额贷款公司风控能力差、资金风险高、运营资本获

取难、专业人才缺乏等问题会逐步得到解决，将能够更好地服务“三农”、小微客户和实体

经济，践行普惠金融。

3.数字普惠金融发展迅速

依托大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴技术，金融机构实现对客户数据信息进行高

效的存储和il算，降低交易成本，提高客户获得率。2018年中国银保监会首次发布普惠金

融白皮书——《中国普惠金融发展报告（2018）》（中国金融出版社），白皮书提出：“积

极引导各类机构借助互联网等现代信息技术手段，开发基于互联网技术的新产品和新服务，

降低交易成本，延伸服务半径，扩展普惠金融的深度和广度。”随着新兴技术在金融领域应

用不断深入，数字普惠金融的创新模式增加，对普惠金融的发展起到了巨大的推动作用。

（1）银行业金融机构业务产品创新。金融科技带动了银行业金融机构的数字化变革，其业

务模式与产品服务不断创新升级.银行业金融机构利用数字金融技术降低交易成本,提高客

户获得率。银行业金融机构凭借客户资源优势，结合大数据分析模型，优化线上平台和业务

流程，实现金融服务供需的快速匹配，满足了小微企业的融资需求。数字技术的革新与应用

为银行获客和风控提供了新的效率模式和途径，不仅解决了金融服务的结构性矛盾，也提高

了金融资源的配置效率。

数字普惠金融业务借助先进金融科技在中小银行等机构业务中应用的优势取得快速发展，进

一步提升了小微金融服务质量和效率，提高普惠金融服务的可持续性。为满足多种支付场景

的需要，中国农业银行集合惠农e通平台、农行App等服务渠道，在互联网金融服务领域切

实推进“三农”工作，普惠金融服务质量明显提高。截至2018年末，中国农业银行“惠农

e贷”贷款余额达1018.40亿元，“惠农e付”覆盖716万名农户，“惠农e商”上线商户

超过267万户。

借助银行数字化改革，直销银行应运而生。直销银行是银行业务在互联网渠道的延伸，服务

模式虚拟化。2013年民生银行在行业内首次设立直销银行，截至2018年11月底，直销银

行达到135家。百信银行是首家获批的独立法人形式的直销银行，由中信银行与百度公司联

合发起，推出了消费金融、小微金融和财富管理三大核心业务，满足客户个性化金融需求，

打造差异化客户服务。银行业金融机构业务产品逐渐多元化，数字普惠金融加速发展。

（2）互联网银行模式应运而生。随着金融与科技的融合，银行新业态、新模式不断产生。

互联网企业在技术上谋取先发优势，在小微金融领域提前布局，互联网银行就此产生。互联

网银行以践行普惠金融为目的，接入业态丰富的应用场景，提供多种类型的金融服务。互联

网银行通过云计算、大数据等方式开展在线存贷款、支付、结算等业务，是现代数字通信、

互联网、移动通信及物联网技术在金融服务行业的集中体现。浙江网商银行和微众银行是互

联网银行的典型代表。

浙江网商银行成立于2015年，是国家第一批试点民营银行。截至2018年末，该银行累计服

务小微客户1227万户，户均余额2.60万元。浙江网商银行的业务从网上电商扩展到线下门

店，在企业上下游拓展供应链金融，向企业提供存货融资、预付融资、白保理'业务。网商银

行依托大数据平台全面优化电商平台、订单贷款、网店存货质押贷款等授信框架，建立数据

模型加强贷前、贷后管理，识别经营风险、信用风险、欺诈风险。

微众银行作为全国首家互联网银行，也是国内首个建成“去I0E”科技架构的银行。微众银

行服务于大众和小微企业，把发展普惠金融和服务实体经济放在首位，自主运用科技体系，

提高金融服务的覆盖率、可得性、满意度。根据公开数据，2018年微众银行扶持小微企业

的力度加大，在银行业中服务小微企业的数量最多。其中，微业贷借助先进的金融科技，为

广大小微企业提供线上信用贷款服务。而微粒贷业务面向传统金融机构未能覆盖的中低收入

群体，服务范围覆盖全国31个省份。

（3）第三方支付'业务涉域广泛。近年来，第三方支付作为数字普惠金融的重要组成部分实

现加速发展，多企业在第三方支付方面的优势逐渐显现。蚂蚁金服、财付通、京东金融等金

融科技企业全面发展，在消费、产业链等多环节提供产品和服务。其中，蚂蚁金融服务集团

致力于构建“互联网+”开放的刍态系统，目前已经发展成为助力金融机构、小微企业和个

人消费者的普惠金融服务机构。消费者对安全、便捷、创新的支付服务需求强烈，支付服务

的供给也不断增加。

消费金融公司、互联网金融平台推出的消费贷与银行不同，主要依托消费应用场景，针对不

同的客户提供多元化的服务。前期主要通过第三方支付业务积累大量客户资源和资金。二维

码支付服务从餐饮、零售领域逐步扩大到品牌服饰、大型商场、公共缴费、酒店、交通等领

域。后期随着支付码的覆盖面越来越广，移动支付依托支付工具将业务升级，转化为消费场

景支付，进一步增加了用户使用支付工具的次数，提高了用户黏性。

第三方支付通过外部强大的资金支持，集合网上购物、生活缴费、出行等应用场景，乂开展

了消费分期、理财、保险'业务，成为综合性金融平台。人们通过平台既能与当地政府事业单

位联合进行水、电、煤等生活缴费，又能联合本地商户进行线上支付消费。平台业务类型增

多和服务扩展使得支付领域延伸、支付群体扩增。中国人民银行数据显示，2018年获得第

三方支付牌照的第三方机构有238家。淘宝、美团、微信、苏宁易购、京东、唯品会等网购

平台均拥有支付牌照，为消费者、商户提供场景支付服务，对数字普惠金融发展起到了推动

作用。

（4）P2P网络借贷行业合规发展。P2P网络借贷平台是金融科技在数字普惠时代的产物，随

着大数据、云计算等技术在平台的应用，P2P网络借贷平台的风险控制体系得到优化，运营

风险有所降低。2018年中国银保监会、中国互联网金融协会等多部门联合，继续在P2P网

络借贷行业开展整顿工作.互联网金融风险专项整顿工作领导小组要求平台在规定期限内实

现资金存管、信息披露、备案管理，将平台自有资金与出借资金及早分离，隔离平台运营风

险。在2018年互联网金融行业监管政策的强力执行下，网络借贷平台经历整改、备案、出

清、资产剥离，合规化发展更进一步。备案和信息披露进程加快，行业透明度大幅提高。行

业进入门槛提高，平台以良性退出为主，这使得网络借贷平台的资本竞争更加激烈，平台之

间的收益率差距缩小，成交量趋近稳定，P2P网络借贷行业分布更加集中。

2018年，P2P网络借贷行业的监管全面加强，行业存量和运营平台数量进一步下降，全国

P2P网络借贷行业平台数量、成交量、贷款余额均呈现下降趋势。具体来看，截至2018年

末，全国整体行业正常运营平台数量下降至1021家，相比2017年底减少1219家，降幅

54.42%。

从P2P网络借贷行业贷款余额来看，截至2018年末，P2P网络借贷行业总体贷款余额下降

至7889.65亿元，比2017年下降24.27%（见图5）；P2P网络借贷行业的成交量为

17948.01亿元，比2017年下降36.01%,全年成交量减少了10100.48亿元（见图6）。

图6全国P2P网络借贷平台年交易量（2014〜2018年）

（二）山东普惠金融发展现状

山东省政府一直把发展普惠金融作为财政金融政策服务经济社会发展的重要抓手，积极创新

财政支持手段、方式，持续加大财政投入力度，完善“政、银、保、担、企”合作机制，引

导金融机构增加农村、小微等金融资源供给，提高普惠金融服务覆盖率和可获得性。山东省

在普惠金融机构供给体系、农村金融支持、小微企业金融支持以及完善资本市场等各个方面

都取得了较好发展。

为贯彻落实国务院《推进普惠金融发展规划（2016〜2020年）》，推进山东省普惠金融发

展，建立与山东省社会经济发展相适应的普惠金融服务体系，提高金融服务的满意度、可得

性和扩大覆盖面，2018年10月，山东省人民政府出台《山东省现代金融产业发展规划

（2018〜2022年）》（鲁政字（2018）215号），提出“引领发展地方普惠金融，以现代金

融产业促进地方经济转型升级，强化城市商业银行服务中小企业、社区及地方的市场定位，

发挥地缘人缘优势，鼓励有条件的城市中报国家普惠金融改革发展试验区”。目前，全省已

有多城市积极准备申请普惠金融改革试验区。

2018年，山东省在普惠金融方面做出了诸多探索，如积极探索和创新普惠金融的组织形

式、健全地方金融监管机制、推动民间金融组织管理和运行的规范化、引导普惠金融服务从

单一化到多元化的转变等，都取得一定成效。

1.普惠金融服务主体更加多元

截至2018年末，山东省银行业金融机构营业网点数量15320个；中小法人金融机构281

家，其中股份制商业银行1家、城市商业银行14家、小型农村金融机构112家、财务公司

18家、信托公司2家，新型农村金融机构128家，还包括民营银行、金融租赁公司、汽车

金融公司、货币经纪公司和消费金融公司等共6家。截至2018年末，山东省金融机构本外

币存款余额96412.66亿元，比2017年增加5394.03亿元；金融机构本外币贷款余额

7781046亿元,比2017年增加6817.58亿元。其中，涉农贷款余额26303.80亿元，增加

1124.70亿元；县域贷款余额21868.00亿元，增加1160.30亿元；小微企业贷款余额

15361.80亿元，增加84.50亿元。

此外，山东省主要国有银行和股份银行均设立了小微企业专营机构或金融服务部门，改善小

额信贷服务并加速向县域乡镇和社区延伸。省内银行机构创新信贷服务模式，提供了仓单、

订单、保单、知识产权、股权等抵、质押贷款业务。在推进传统金融转型与民间金融创新方

面，一是促进地方中小金融机构改革发展，完成农村信用社银行化改革，全省农村商业银行

达到110家，贷款规模突破1万亿元，70%以上的资金投向“三农”领域；一是推动城市商

业银行县域全覆盖。全省126家村镇银行，居全国首位。金融租赁、汽车租赁、消费金融、

资产管理公司等新型金融机构相继设立，普惠金融服务主体更加多元。

2.政府加大力度支持普惠金融

山东省以财政资金积极奖补和引导金融机构服务实体经济。2018年8月，省财政厅出台了

《山东省金融创新发展引导资金管理办法》（鲁财金（2018）55号），涵盖“齐鲁金融之

星”补助政策、新设金融机构总部奖励政策、多层次资本市场补助政策、直接债务融资奖励

政策、市场化债转股奖励政策、地方普惠金融发展奖励政策、优秀金融产品创新奖励政策以

及其他根据省委、省政府决策部署设定的奖励政策。其中在地方普惠金融发展奖励政策方

面，对纳入山东省地方金融企业绩效评价系统并取得银行、证券、保险业务许可证的地方法

人机构及资产管理公司，评价达到一定等级的，对其上年度主营业务收入同比增长超过7%

的部分，按照不超过2%的比例给予增量奖励，奖励资金上限为200万元。

2018年5月，山东省委、省政府印发《山东省乡村振兴战略规划（2018〜2022年）》，聚

焦于为全国乡村振兴提供可复制、可推广、可持续的“山东方案”，提出按照习近平总书记

要求，打造乡村振兴齐鲁样板。特别强调要进一步深化农业供给侧结构性改革，各金融机构

要围绕农业产.业链提供综合金融服务。截至2018年底，山