亿欧+-+2023全球新能源科技50报告

-2023-全球新能源科技50报告eo2EqualOcean是一家专注于服务中国企业出海全EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技EqualOcean成立于2018年11月，目前旗下有业内头部的媒体、智库、织、活动等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。全球化战略Globalizationstrategy海外市场研究Overseasmarketresearch回回Internationalmakeupphoto海外关系网络搭建Overseasrelationshipnetworkeo31.1新能源科技概念概述及产业链梳理1.2全球新能源科技发展概述1.3中国新能源科技发展概述2.1评价体系2.2考察标准3.1新能源科技50榜单3.2榜单解读3.3行业展望eo4NewEnergyTechnologyOeo5新能源科技概览NewEnergyTechOverview新能源，是相对旧能源的概念。旧能源如煤炭、石油、天然气等，是动植物通过一系列的固碳作用将来自太阳辐射的能量储存于天然介质中供给后世使用，其特征为能量密度大、滞后性强、多以化学能形式释放，是“过去”的太阳能。新能源主要包括太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能等。本质上，其能量来源仍然是太阳辐射，不同的是新能源的使用过程不涉及直接的燃烧化学反应，能量由太阳即时产图1：新旧能源对比新能源存储于天然介质能量密度大燃烧直接利用能量能量直接来源于太阳持续性不稳定产能+储能形成完整利用新能源科技，即是指在新能源的开发与利用过程中时代最新科技的加以利用形成的的全产业链，包括上游的组件及零部件制造，中游的风光水氢发电，下游的能源输送及具体应用 资料来源：EqualOcean整理oo6新能源科技概览NewEnergyTechOverviewEqualOcean结合大量的桌面研究、学者访谈及业内人士观点务及产品层面的解读，梳理出新能源科技的产业链图谱。我们将新能源科技的一类分级划分为生产端和应用端。在生产端方面，其二类分级为产能及储能。产能以能量的来源形式进一步划分为太阳能、风能、核能、地热能、海洋能、生物质能；储能则以市场主流技术划分为热储能、氢储能、电储能及其他辅材耗材等。在应用端方面，其二类分级为用能与节能。用能主要包含以个人用能为主的新能源汽车及电车服务和社会生产用能为主的工业生产与基建设施；节能方向则是新能源行业趋近完善后的节能技术，这一方向上企业多为欧美玩家，EqualOcean推测其原因是西方国家保意识更加健全，催生了节能产业的提前发展。图2：新能源科技产业链梳理应用端应用端个人用能新能源汽车社会生产用能基建设施个人用能新能源汽车社会生产用能基建设施储能太阳能太阳能熔盐技术熔盐技术制氢技术制氢技术地热能地热能海洋能海洋能逆变器及电站逆变器及电站生物质能生物质能辅材、耗材辅材、耗材 资料来源：公开信息，EqualOcean整理eo7新能源科技概览NewEnergyTechOverview前十年后十年在过往10年中，传统火电占据固定成本低、原材料获取容易、发电量稳定等各致其度电成本更加低廉、性价比更高。受制于当时的材料学限制，新能源科技在储能方向从时间维度上观察，新能源科技在前十年经历了从0到1的过程，而如今及未来十年的新能源行业是一个1-10的渗透率快速提高的过程。前十年后十年产业链条长成本大幅下降行业规模小产业链条长成本大幅下降行业规模小碳中和碳达峰政策明确行业成本高碳中和碳达峰政策明确行业成本高行业受政策影响大行业受政策影响大新能源科技在如今得到较为长足的发展，核心ofEnergy，平准化度电成本）的下降。以际可再生能源署（IRENA）统计数据显示，2010-2020年全球光伏发电的度电成本从0.378美元/kwh下降到0.045美元/kwh，降幅达88图3：全球各类型能源LCOE趋势图（纵轴单位：美元）光伏陆上风电海上风电水力由于政策的引导，新能源科技在应用端（尤其是新供需平衡打破，上游原材料价格和营收均实现指数级翻番，倒逼产业上游进行技术研发和产 资料来源：IRENAoo8国际背景Internationalbackground《2023全球新能源企业竞争力报告》显示，2023 《2023全球新能源企业竞争力报告》显示，2023 年全球新能源行业总营收已超10万亿元，其统计的全球范围内产业规模已实现爆发式增长。数据表明，2022年全球电力总装机量为8可再生能源装机量为3353GW，占比4生能源发电份额近十年逐步稳定上升，至2022年可再生能源其他能源图5：2007至2022年全球可再生能源发电占比图 899GW、1254GW。2022年可再生能源新增装机量共324GW，光、风、水图6：可再生能源历史装机量占比图及2022年新增装机量占比图光伏全球可再生能源历史装机量光伏光伏2022年全球可再生能源新增装机量 资料来源：Statista、Ember、华金证券oo9国际背景Internationalbackground从投资角度来看，自2018年来，尽管受经济、社会、地缘政治等多重因素影响，全球新能源科技领域的投资有所波动，但依旧保持了积极趋势。2020年，全球新能源投资达3480亿美元，较2019年增长56%。根据数据的解释，预测未来的投资将进一步加速，突破两位数增长，在2022年达4990亿美元。图7：全球新能源科技领域投资额投资额单位：亿美元在此期间，太阳能和风能的技术投资一直占据新能源技术领域的最大份额，二者合计均超过50%。EqualOcean认为其原因料成本下降，缩短了交货时间，成为当下最合适的技术方向，进而资金效率提高，投资趋图8：全球各类新能源科技投资占比其他能源聚光式太阳能海上风电陆上风电光伏 资料来源：IRENA国际背景Internationalbackground在内的亚洲国家的核心地位不断强化，成为该领域的强力竞争者。这一点从新能源能量消费量上得以窥探，能量消费量的庞大意味着该地区已拥有更加发达的新能源产业链。这点图9：2022年全球各国新能源能量消费量单位：艾焦美国 德国 英国法国EqualOcean认为其是由于亚洲国家快速的城市化及工业化，一半以上。对新能源领域的需求和探索正在快速上升，借此来快速摆脱碳基能源技术，并依靠产业链下游科技含量的提升来获得国际地位。此外，对环境问题的担忧和随着发展而提高的低碳意识也是重要推手。与亚洲的情况和原因类似，2022年新兴市场国家（如巴西）新能源能量消费量超越众多欧洲发达国家，且其国内新能源企业规模增长68%，超过全球平均水平，新兴国家的新能源产图10：全球新能源市场规模及预测单位：亿美元 资料来源：Statista、NextMoveStrategyConsultingeo我国的新能源行业发展具有显著随时间推移的政策导向特征。“十一五”规划期间，我国相继出台《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划一步细化发展方向。在此期间还提出了2030年碳达峰的指标。“十三五”规划期间，对风光水火氢能源的互补分配提出指导意见，逐步退出风电、光伏的政策补贴，实现产业市场化立了2030碳达峰、2060年碳中和的目标。如今的“十四五”规划期间，指导推动储能、充电《可再生能源法》2005《可再生能源中长期发展规划》2007《可再生能源法》2005《可再生能源中长期发展规划》2007《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》“十一五”规划巩固和提升新能源科技竞争力《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》“十一五”规划巩固和提升新能源科技竞争力2013《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》2014《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》2015碳达峰目标提出2013《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》2014《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》2015碳达峰目标提出“十二五”规划以新能源汽车、光伏作为战略发展《关于积极推进风电、光伏发电无补贴2019平价上网有关工作的通知》《关于积极推进风电、光伏发电无补贴2019平价上网有关工作的通知》“十三五”规划加快突破新一代新能源核心技术《“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”指导意见》《“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”指导意见》提出2060年实现碳中和《关于加快推动新型储能发展的指导意见》“十四五”规划巩固和提升新能源全产业链竞争力“十四五”规划巩固和提升新能源全产业链竞争力《关于加快推充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和振兴工作的实施意见》 资料来源：公开信息，EqualOcean整理eo>中国新能源科技产业快速发展，头部效应逐在双碳目标明确的前提下，双碳及其衍生解读，使得新能源科技的发展已成必然。行业高速发展的背后离不开基础设施的日益完备。中国国家能源局数据显示，2022年，中国可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，阳能8741万千瓦、生物质能334万千瓦、常规水电1507万千瓦、抽水蓄能880万千瓦，新能图12：2022中国新增装机量占比图太阳能抽水蓄能生物质能从产业的细化角度看，光、储“双子星”引领了中国新能源行业的发展，涌现了一批具有国际济研究院联合发布的《20231宁德时代新能源科技股份有限公司2协鑫集团有限公司年全球新能源企业500强排行334储公司，与上年相比新增两556比亚迪股份有限公司此外，近年行业上游原材料778晶科能源股份有限公司价格、规模效应的影响也推99通威股份有限公司 资料来源：国家能源局、中国能源报eo>中国新能源科技产业快速发展，头部效应逐中国新能源产业龙头增长数据惊人，头部效应愈发明显。《202排行榜》统计了榜单中百亿规模企业的营收及占比情况，占比逐年提升。与之形成对比的是榜单中401-500名企业的合计营收占总额不到5%，且呈缓慢下降趋势访中也获悉，业内观点认为行业洗牌的节点即将来临，新能源行业白热化的竞争将会加剧图13：500强榜单中百亿规模企业营收及占比营收额单位：亿元图14：500强榜单中401-500名企业营收及占比营收占比营收额单位：亿元 资料来源：中国能源报、、公开信息，EqualOcean整理eo>中国新能源科技产业快速发展，头部效应逐两年增长率均突破150%，远超平均水平，头部效应在龙图15：宁德时代2019-2022年营收及增长率增长率营收额单位：亿元457.88在应用端，中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产进入全面化市场期。以比亚迪为例，其2022年营收达4240.61亿元人民币，增长96.20%；全年销量约187万辆，远超同行，头部效应同样显著。图16：比亚迪2019-2022年营收及增长率增长率营收额单位：亿元 资料来源：中国能源报、、公开信息，EqualOcean整理eoListEvaluationCoo榜单评价体系ListEvaluationCriteria为了保证榜单的客观公正，EqualOc桌面研究部分，EqualOcean的分析师团队对于其中每一家，EqualOcean都会投入大量细分领域、背景信息、投融资动态跟踪及出海进度。通过桌实地访谈过程中，EqualOcean会对名单企业该企业发展相关信息，获取行业一线信息及从业者的专业观点，对市面上未曾公开的信息进行更好的整合以便进一步深化分析师和专家团队的了解和判断。在这一过程中，EqualOcean还将对已搜集的信息进行整合和交叉比对，梳内容的真实性、客观性。经过层层比对和甄选后，我们将预筛选提名的名额缩交由主责分析师完成深度研究判断和专家建议。专家建议阶段，EqualOcean将上榜企业的给资方、学者、企业代表等组成的专家顾问团队，评委将从资本、研究领域、市场行情等更加务实的维度对榜内企业进行考察，交给主责分析师一份具有高度价值的专业意见，并专家建议桌面研究专家建议桌面研究实地访谈实地访谈专家建议二次审核出炉50搜集信息专家建议二次审核出炉50搜集信息数据分析初筛100+企业约访交叉比对甄选50+ 资料来源：eo榜单评价体系ListEvaluationCriteria进程等方向进行着重考察。由于行业特殊性，EqualOc技的高科技研发水平，这样的公司不仅从产品力角度出发可以有性能更加卓越的产品，同时也能以研发水平为依托具有更加广阔的市场前景。因此原则上，我们也关注尚未进入规EqualOcean将排除因体制或已具规模效应而形成行业地位入局者能够充分发挥竞争力或自身的突出优势，给行业带来些许变化，从而推动行业的长对于资本背景及融资进程的考察是商业化的有利评测角度。Eq度过了创业困难期、逐步走向稳健发展的公司，这类公司或因各项硬实力十分优异而受到知名资本方的亲睐，或因发展良好具有可预期的前景而被众多资方关注。部分企业虽在该维度不占优势，但因为已具有较高的盈利水平实现自足自给或技术方向在未来将迎来集中爆发期，因此在结合专家团队的意见考量后，EqualO并期望帮助中国在全球化方向贡献出一份力量，一个优秀的中国企业走出国门对加深中国在世界舞台的影响力十分具有意义。因此，Equal市场的发展，并希望通过榜单的形式帮助它们扩大影响力，最终成为中国企业在世界舞台 资料来源：oo榜单评价体系ListEvaluationCriteria细化准则细化准则评价维度评价维度及稳定性；市场渗透率；品牌广度等科研技术人员占比等资本背景行业巨头所属（上汽系、比亚迪系等）；上市公司子公司背景；知名VC机构投资；国资背景等财务数据营收额；现金流；人效比；销售管理等所处领域的大市趋势及前景；企业于市场内的表现趋势；未来市场规划、历史目标和实际达标率等外细分赛道市场份额；出海战略执行 资料来源：oooo202023全球新能源科技502023GlobalNewEnergyTech50>2023全球新能源科技50榜单rov-EXEGER新能源科技RED人PTIVE"⃞tado'bidgely哪旺汽车accenta。rov-EXEGER新能源科技RED人PTIVE"⃞tado'bidgely哪旺汽车accenta。 资料来源：公开信息，EqualOcean整理eo2023全球新能源科技502023GlobalNewEnergyTech50根据EqualOcean统计结果，此次上榜的50家企业中，亚洲国家共计22席，北美18席，欧洲9席，南美洲1席。其中，中美合计36家，无论是在数量还是产业链分布广度上均占据优势。图17：2023EqualOcean全球新能源科技50分布中国20家上榜企业中，江苏4席；上海、重庆、浙江各3席；北京、福建图18：2023EqualOcean新能源科技50中国企业分布 资料来源：天眼查、企查查eo222023全球新能源科技502023GlobalNewEnergyTech50从榜单统计的产业链角度来看，全球新能源科技企业在产能、储能、用能、节能四个维度的分布数量分别为15、18、11、6席。产业链上游更为庞大，而下游中国的分布情况则为2、10、8、0席，产业链逐渐向应用端过度，下游，但在节能方向由于发展国情等各因素影响市场还未耕耘，或可成为未来新能源科技图19：2023EqualOcean新能源科技50中国企业分布00862产能储能用能节能从榜内公司进程角度，全球绝大多数企业创立时间位于2集中于2015-2020的“十三五”规划的双碳战略提出期。D+~Pre-IPO轮8家，总体呈现融资金额多、估值较高、民间资本与政府背景图20：2023EqualOcean全球新能源科技50企业融资轮次分布数量7568 资料来源：Crunchbase、Pitchbook、天眼查、企查查eo232023全球新能源科技502023GlobalNewEnergyTech50在上游端，未来全球为了达成减碳目标，必将由新能源逐步替换旧能源，或与之形成互补，而新能源的稳定性将成为其能占据多大份额的一个重要