十三五民品战略重点项目规划

十三五非航空民品

空管与低空空域运营项目规划中航工业上电所二〇一五年十一月

项目概况战略规划市场分析商业模式资源投入规模和效益目录一、项目概况核心空管设备供应商，领先通航空管系统集成商，低空空域运营龙头企业到2020年，收入超10亿元，净利润突破1.57亿元以核心设备为切入点，以先进系统集成为轴，同时发展培训和低空空域运营同源相关业务以制度流程、绩效薪酬、业绩评估为核心的战略支撑体系战略定位战略目标业务战略组织结构Text一、项目概况项目阶段目标二、战略规划五大核心战略模块空管与低空空域运营空管核心装备制造先进空管系统研制通航空管系统集成通航飞行及综合业务评估与培训低空运营服务二、战略规划-产品规划业务模块通航空管系统集成先进空管系统研制空管核心装备制造低空运营服务通航飞行及综合业务评估与培训目标建立系统集成体系，成为领先的空管系统集成商成为国内领先的空管系统综合解决方案供应商加强空管相关装备的制造与销售能力，成为全国领先的空管核心装备供应商打破国内低空运营服务市场格局，逐渐形成核心竞争力，引领国内低空运营服务市场走向规范成为通航评估和培训领域的示范单位，提升在领域的市场份额核心业务航空服务站、区域低空空域运营服务平台设计和开发、通航机场通导设备、通航飞机服务保障系统、空管自动化系统、系统服务机场场面监视设备、航空运营大数据挖掘、飞行安全诊断与预测解决方案、空管自动化运行架构、流量管理及协调决策体系架构飞机综合监视类装备、防撞感知类装备、无人机感知避让类装备、通航飞机监视类装备、北斗终端制造信息服务租赁维护服务运营衍生服务北斗短信息服务地面设备操控培训、设备维修保障培训、空管人员技能培训、通航飞行员培训、无人机操控员培训业务定位客户为中心服务为重点技术驱动客户为中心技术驱动市场为导向客户为中心服务为重点服务为重点客户定位空域主管部门（空管委、各空管局）各地通航产业园具有建设及运营通航机场意愿的政府部门通航/民航机场、通航公司、通航/民航公司、通航/民航飞机制造商、区域空管中心、国家空管委政府机关飞机制造企业大中型企业政府和大型企业通用航空器运营组织单位航空器私人持有者飞行爱好者通航公司、飞行爱好者区域定位全国各市县民航立足长三角，并辐射周边及全国全国立足东部沿海并辐射周边及全国立足华东，向周边幅射二、战略规划-产品谱系通航空管系统集成先进空管系统研制空管核心装备制造低空运营服务通航飞行及综合业务评估与培训航空服务站区域低空空域

运营平台通航机场

通导设备通航飞机服务保障系统空管自动化系统通航机场建设、运营、服务整体解决方案2016年2017年2018年2019年2020年数据监视及通信业务综合导航业务综合监视与数据融合业务信息服务中的基本信息服务业务信息服务中的增值信息服务业务通用航空器维护业务通用航空器租赁业务通用航空运营衍生业务场面监视系统大数据挖掘与飞行安全诊断流量管理协同决策自动化运行仿真系统模型仿真验证产品适航取证典型机场环境应用系统集成建设系统模型优化规模化空管系统空天地一体化智能空管系统综合通信导航监视及自动化业务协同空中交通管理业务成立评估与培训业务中心评估与培训资质设备维修保障培训业务地面设备培训空管人员技能评估与培训通航飞行员评估与培训无人机操控员评估与培训三、市场分析-市场容量通航空管系统集成先进空管系统研制空管核心装备制造低空运营服务通航飞行及综合业务评估与培训未来十年通用航空机场及临时起降点总投资额为1200亿元-1928亿元。空管系统建设约占机场总投资额的1%到1.5%，即2020年通航机场空管系统市场空间约为15-24亿元。考取私人飞行驾照大约21万人民币，考取商业飞行驾照大学65万人民币，根据每年新增1000名飞行员的市场需求，则飞行员培训业务就有每年就有6.5亿的市场份额。到2020年通用航空器将会突破9000架，以单架飞机年服务费平均3万元计算，信息服务业务约有2.7亿元市场空间。到2020年，国内新增的需集成先进空管系统的通航机场将达到150个，按每套系统0.67亿元的建设费用，其市场规模将达到10亿元。到2020年通用航空器将会突破9000架，ADS-B机载端市场规模将达到15亿元；而综合监视、防撞告警、感知避让类机载装备市场需求过500套，市场规模超20亿人民币，即总市场规模将达到35亿元。三、市场分析-竞争分析竞争对手业务范围核心优势相关资质四川九洲（783厂）空管监视系统、通信设备、导航系统、自动化系统等业务，主要产品包括TCAS空管机载防撞系统产品、SSR/ADS-B等空管监视导航产品以及空中交通管制自动化系统产品等，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程空管监视系统实力较强，主要包括空管机载防撞系统，ADS-B系统，民航适航证，军工资质完备，机载设备已取得民航适航认证，地面ADS-B1090地面站已取得民航认证，通过了AS9100航空质量管理体系认证川大智胜空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列装备的研发与生产空管自动化系统和塔台仿真模拟训练系统研发计算机系统集成一级资质、信息系统安全集成服务一级资质南京莱斯（28所）应急指挥通信、民航空中交通管理、城市智能交通管理等领域的客户提供全面的指挥控制系统解决方案。空管自动化系统和应急指控通信系统涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（甲级），民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证北京东进航空科技有限公司通信电台、语音记录、话务系统和电子飞行包通信设备《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证》、国家二级保密资质和武器装备研制资质竞争对手分析三、市场分析-SWOT分析STRENGTHSTHREATS市场开拓意识不强；技术研发强，但产品研发能力有待提升民航空管系统本土化需求稳步向上；低空空域管理改革推进，通用航空将迎来战略机遇期；空管系统有望率先受益于通航的快速发展主要竞争对手已进行相关技术储备，并申请了相关资质多为上市公司，融资能力和市场意识较强NegativePositive夯实具有较强的资源整合能力和系统集成能力；具有空地一体化的系统集成经验；具有低空空域运营推广应用基础改进把握控制OPPORTUNITIESWEAKNESSES三、市场分析-竞争策略2016-2020年市场占有率发展预测30%50%竞争策略提供全面的机载通信、导航、监视服务作为切入点和特色建立专业的市场拓展和售后服务队伍充分整合市场、资本及技术资源。三、市场分析-竞争策略2016-2020年市场占有率发展预测5%10%竞争策略与国内研究机构及地区空管局展开系统算法和建模仿真方面的合作，使之与中国空域实际运行情况更加匹配。展开国际合作，引进国际先进系统开发方法。加强设备和平台开发，加快产品适航进度整合国内优质资源，扩大项目实施范围。三、市场分析-竞争策略2016-2020年市场占有率发展预测5%25%竞争策略积极把握军航、民航及通航市场发展机遇，提升空管核心装备制造技术的创新能力和市场竞争力，满足终端客户需求，获取核心装备制造业务增值。市场重点定位于通航、民航市场的开发，加强国际转包设计生产合作。关注民航空管改革和国产化需求，拓展传统民航空管市场，跟踪通航产业发展趋势，逐步发展成为覆盖通信、导航、监视等领域的空管核心装备制造供应商。三、市场分析-竞争策略2016-2020年市场占有率发展预测0%30%竞争策略采用纵向一体化和横向一体化相结合的发展战略，首先夯实我所通航空管系统集成业务的基础，伴随该业务的拓展稳步推进低空运营服务业务；同时与行业相关企业联合或兼并，以降低投资成本，分担投资风险；最终扩大规模，巩固市场份额。三、市场分析-竞争策略2016-2020年市场占有率发展预测0%16%竞争策略并购具有运营许可证的企业，快速切入评估与培训与通航运营领域；并购已具有一定市场地位的优势企业；并购具有无形资产的企业：如某项利技术、品牌及客户资源等。四、商业模式建立良好的空管系统集成服务深化与空管部门、政府的关系争取政府扶持政策核心产品自制，非核心部件要外协政府支持相关收入项目投资收益通航运营收入中航工业品牌通航运营服务平台经验与空管部门良好关系核心资源盈利来源通航空管系统集成立足通航运营服务平台，在技术服务、产品研发、市场资源对接等方面，与设备提供商针对用户服务需求进行合作开发，深化与政府部门及空管管理部门的关系，加快产业落地及获得空管项目通航空管系统集成关键活动先进空管系统研制空管核心装备制造低空运营服务通航飞行及综合业务评估与培训四、商业模式成立专业研究团队，搭建科研平台设备制造、架构研究设计与国内外科研/商业组织联合开发收购国内相关领域公司政府支持相关收入中航工业支持相关收入空管自动化设备、场面监视设备及系统的盈利大数据挖掘、流量管理、协同决策等业务板块的工具、平台与咨询收入中航工业CAE空管研究平台与国外联合开发体系与国内地区空管局和航空公司的联合研发团体上电所空管研发体系持续的资金投入核心资源盈利来源先进空管系统研制以技术为驱动，客户为中心，在空管系统集成的基础上展开先进空管系统的研制，通过国际合作等方式全面实现技术的引领和市场的拓展。通航空管系统集成关键活动先进空管系统研制空管核心装备制造低空运营服务通航飞行及综合业务评估与培训四、商业模式加强空管相关政策关注力度加强与政府、主机单位在空管核心装备领域的沟通以市场和客户需求为导向，制定动态营销策略，建立多层次、更具市场竞争力的营销渠道。成套设备系统制造为主设备核心部件自制销售非核心部件外协销售中航工业品牌中航工业资源整合能力已有成熟产品和一定的市场占有率与政府、主机单位良好关系核心资源盈利来源空管核心装备制造依据市场导向型商业模式，深入调研和评估客户实际需求，针对性改进研制产品的功能和性能，使产品更加符合市场需求，巩固市场份额。通航空管系统集成关键活动先进空管系统研制空管核心装备制造低空运营服务通航飞行及综合业务评估与培训四、商业模式获得政策方面的支持建立运营服务核心管理手册，规范运营标准、服务程序采集客户需求，制定个性化服务套餐联合或收购相关企业，建立多层次、更具市场竞争力的营销渠道政府财政投入低空运营服务费用（包括信息服务费、租赁维护费、旅游代管费用等）中航工业品牌中航工业资源整合能力与空管部门良好关系核心资源盈利来源低空运营服务获取政府在政策和财政方面支持，夯实我所通航空管系统集成业务的基础，伴随该业务的拓展稳步推进低空运营服务业务，同时与行业相关企业联合或兼并，最终扩大规模，巩固市场份额。通航空管系统集成关键活动先进空管系统研制空管核心装备制造低空运营服务通航飞行及综合业务评估与培训四、商业模式建立培训和评估业务运行机制申请评估和培训相关的资质争取政府（空管委等）扶持政策与具有相关资质单位开展合作择机收购兼并政府支持相关收入评估和培训服务收入中航工业品牌核心技术自主知识产权系统集成能力资源整合能力核心资源盈利来源通航飞行及综合业务评估与培训立足空管核心设备研发经验，在丰富的客户群和业务关系的基础上，申请开展培训和评估相关业务的资质，以兼并与合作为主，逐步开展地面业务和飞机操控的培训和认证服务。通航空管系统集成关键活动先进空管系统研制空管核心装备制造低空运营服务通航飞行及综合业务评估与培训五、资源投入单位：万元2016-2020年资源投入预测项目2016年2017年2018年2019年2020年一、通航空管系统集成5,2207,77315,36123,82731,0931、直接人工1,2602,2535,4016,00710,053工资8401,5023,6014,0056,702职工福利及四金4207511,8002,0023,3512、工程费用1,4802,5205,48012,72014,2003、其他费用2,4803,0004,4805,1006,840折旧1,7401,7401,7401,7401,740其他7401,2602,7403,3605,100五、资源投入单位：万元2016-2020年资源投入预测项目2016年2017年2018年2019年2020年二、先进空管系统研制05,3206,3207,3137,3131、直接人工01,2601,2602,2532,253工资08408401,5021,502职工福利及四金04204207517512、工程费用02,4803,4803,4803,4803、其他费用01,5801,5801,5801,580折旧01,0001,0001,0001,000其他0580580580580五、资源投入单位：万元2016-2020年资源投入预测项目2016年2017年2018年2019年2020年三、空管核心装备制造4,4415,0757,21710,44312,6861、直接人工6757581,2671,8222,084工资4505068451,2151,389职工福利及四金2252534226076952、工程费用2,8763,4054,8477,3279,1243、设备租赁费2472472472472474、其他费用6436648561,0471,231折旧340340340340340其他303324516707891五、资源投入单位：万元2016-2020年资源投入预测项目2016年2017年2018年2019年2020年四、低空运营服务001,8204,3437,3431、直接人工006202,3432,343工资004131,5621,562职工福利及四金002077817812、设备租赁费001,0001,0003,0003、其他费用002001,0002,000折旧001005001,000其他001005001,000五、资源投入单位：万元2016-2020年资源投入预测项目2016年2017年2018年2019年2020年五、通航飞行及综合业务评估与培训04161,0364,4607,6051、直接人工02362362,4602,605工资01581581,6401,736职工福利及四金079798208682、设备租赁费01005001,0002,0003、其他费用0803001,0003,000折旧0401005001,500其他0402005001,500六、规模和效益单位：万元2016-2020年收入规模预测项目2016年2017年2018年2019年2020年1通航空管系统集成6,00010,50021,00035,00052,000

通航机场通导设备2,0003,5008,50010,00014,000

通航飞机服务保障系统3,0005,50010,00016,00024,000

空管自动化系统5001,0001,5005,0008,000

系统服务5005001,0004,0006,000六、规模和效益单位：万元2016-2020年收入规模预测项目2016年2017年2018年2019年2020年2先进空管系统研制06,0007,0008,00010,000

场面监视01,5002,0002,0003,000

大数据01,5002,0002,0002,500

流量管理01,5001,5002,0002,500

协同决策01,5001,5002,0002,000六、规模和效益单位：万元2016-2020年收入规模预测项目2016年2017年2018年2019年2020年3空管核心装备制造6,0006,92010,02515,62518,375

机载防撞系统3,0003,0003,0003,0003,000