2025年度公司债券承销与发行服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公司债券承销与发行服务合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：合同编号：____________________合同签订日期：____年__月__日甲方（发行人）：____________________住所地：____________________法定代表人：____________________乙方（承销商）：____________________住所地：____________________法定代表人：____________________鉴于：2.乙方具备债券承销业务资质，同意为甲方的债券发行提供承销与发行服务。3.双方经友好协商，就债券承销与发行服务事宜达成如下协议：一、债券发行基本情况1.债券发行总额：人民币____亿元。2.债券发行价格：面值人民币____元。3.债券票面利率：年利率____%。4.债券发行期限：____年。5.债券发行方式：公开招标。6.债券发行日期：____年__月__日。二、承销与发行服务内容1.乙方负责组织债券发行工作，包括但不限于：（1）制定债券发行方案；（2）编制债券发行说明书；（3）组织债券发行招标；（4）与投资者洽谈、签订债券承销协议；（5）办理债券登记、托管、付息、兑付等手续；（6）协助甲方进行信息披露。2.甲方应配合乙方完成债券发行工作，包括但不限于：（1）提供与债券发行相关的文件、资料；（2）参加债券发行相关会议；（3）按约定时间支付承销服务费用。三、承销与发行服务费用1.乙方承销与发行服务费用总额为人民币____亿元，其中：（1）承销费用：人民币____亿元；（2）发行服务费用：人民币____亿元。2.承销与发行服务费用支付方式：（1）在债券发行前，甲方支付承销费用总额的____%作为预付款；（2）债券发行完成后，甲方支付承销费用总额的____%作为尾款；（3）发行服务费用在债券发行完成后支付。四、保密条款1.双方对本合同内容、债券发行情况等事项负有保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。五、违约责任1.甲方未按约定支付承销与发行服务费用的，应向乙方支付____%的违约金。2.乙方未按约定完成承销与发行服务内容的，应向甲方支付____%的违约金。3.因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担责任。六、争议解决1.双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：________________________年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、担保机构等。二、第三方介入的条件与程序1.第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。2.第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则，不得损害甲乙双方的合法权益。3.第三方介入的具体程序如下：（1）甲乙双方协商确定第三方介入的事项及范围；（2）甲乙双方与第三方签订合作协议，明确各方的权利、义务和责任；（3）第三方按照合作协议履行相关职责。三、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任，限于其在合作协议中约定的责任范围。2.第三方因履行合作协议所发生的费用，由甲乙双方按照合作协议约定承担。3.若第三方在履行合作协议过程中因自身原因造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。四、第三方权利与义务1.第三方权利：（1）根据合作协议约定，获得相应的报酬；（2）在履行职责过程中，享有合法知情权、查阅权、使用权等；（3）在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助。2.第三方义务：（1）按照合作协议约定，履行相关职责；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）在履行职责过程中，确保其行为符合法律法规和行业规范。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方作为甲方的服务提供者，应按照合作协议约定为甲方提供服务；（2）甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评价；（3）第三方在履行职责过程中，如需与甲方进行沟通，应通过甲方指定的联系方式。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方作为乙方的合作伙伴，应按照合作协议约定为乙方提供服务；（2）乙方有权对第三方的服务质量进行监督和评价；（3）第三方在履行职责过程中，如需与乙方进行沟通，应通过乙方指定的联系方式。3.第三方与投资者及其他相关方的划分说明：（1）第三方在履行职责过程中，应遵守相关法律法规，保护投资者及其他相关方的合法权益；（2）第三方在履行职责过程中，如需与投资者及其他相关方进行沟通，应通过甲方或乙方指定的联系方式。六、第三方变更与退出1.第三方变更：（1）如需变更第三方，甲乙双方应书面同意，并签订变更协议；（2）变更后的第三方应继续履行合作协议约定的职责。2.第三方退出：（1）第三方因故退出，应提前向甲乙双方书面告知；（2）第三方退出后，甲乙双方应协商确定后续事宜，包括但不限于第三方责任的承担、费用的结算等。七、其他1.本部分修正条款为2025年度公司债券承销与发行服务合同的附加条款，与主合同具有同等法律效力。2.本部分修正条款的签订日期为____年__月__日，自双方签字盖章之日起生效。甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________第三方：________________________年__月__日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行方案详细要求：债券发行方案应包括发行规模、发行价格、票面利率、发行期限、发行方式、发行时间等内容。说明：该附件为乙方制定，用于指导债券发行工作。2.附件二：债券发行说明书详细要求：债券发行说明书应包括债券发行的基本情况、发行人基本情况、债券条款、风险提示等内容。说明：该附件由乙方编制，用于向投资者披露债券发行信息。3.附件三：债券发行招标文件详细要求：债券发行招标文件应包括招标公告、招标规则、投标须知、投标文件格式等内容。说明：该附件由乙方制定，用于组织债券发行招标。4.附件四：债券承销协议详细要求：债券承销协议应包括承销费用、承销期限、违约责任等内容。说明：该附件由甲乙双方签订，明确承销双方的权利义务。5.附件五：债券登记、托管、付息、兑付等手续文件详细要求：该文件应包括债券登记、托管、付息、兑付等相关手续的申请表、协议等。说明：该附件由乙方负责办理，用于完成债券发行后的相关手续。6.附件六：信息披露文件详细要求：该文件应包括债券发行过程中的信息披露报告、公告等。说明：该附件由甲方负责编制，用于披露债券发行过程中的相关信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按时支付承销与发行服务费用。未按约定提供相关文件、资料。未配合乙方完成债券发行工作。（2）乙方违约：未按时完成承销与发行服务内容。未按约定支付承销费用。未按规定进行信息披露。（3）第三方违约：未按合作协议履行职责。泄露甲乙双方的商业秘密。行为违反法律法规和行业规范。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：甲方未按时支付承销与发行服务费用的，应向乙方支付____%的违约金。甲方未按约定提供相关文件、资料，导致债券发行工作延误的，应赔偿乙方由此产生的直接经济损失。（2）乙方违约责任：乙方未按时完成承销与发行服务内容的，应向甲方支付____%的违约金。乙方未按约定支付承销费用的，应向甲方支付____%的违约金。（3）第三方违约责任：第三方未按合作协议履行职责的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方的直接经济损失。第三方泄露甲乙双方的商业秘密，应承担相应的法律责任。第三方行为违