2025年度个人财务规划咨询劳务合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度个人财务规划咨询劳务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方联系方式2.合同标的2.1咨询服务内容2.2咨询服务期限2.3咨询服务地点3.服务费用及支付方式3.1服务费用总额3.2费用支付方式3.3付款时间及期限4.服务提供及交付4.1服务提供方式4.2服务交付时间4.3服务交付地点5.保密条款5.1保密信息范围5.2保密义务5.3违约责任6.保密期限6.1保密期限起始时间6.2保密期限终止时间7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约责任追究程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除情形9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同终止条件10.4合同终止时间11.合同附件11.1附件名称11.2附件内容12.其他约定事项12.1合同未尽事宜12.2合同补充条款13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同份数及效力14.1合同份数14.2合同效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表：[甲方法定代表人姓名或授权代表姓名]乙方法定代表人或授权代表：[乙方法定代表人姓名或授权代表姓名]1.3双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]2.合同标的2.1咨询服务内容（1）个人财务状况分析；（2）财务目标设定；（3）投资组合建议；（4）风险管理方案；（5）税务规划；（6）退休规划；2.2咨询服务期限本合同约定的咨询服务期限为2025年1月1日至2025年12月31日。2.3咨询服务地点咨询服务地点为：[具体服务地点]3.服务费用及支付方式3.1服务费用总额本合同约定的服务费用总额为人民币[金额]元。3.2费用支付方式（1）在签订本合同之日起[天数]日内支付总额的[百分比]%；（2）在2025年3月31日前支付总额的[百分比]%；（3）在2025年6月30日前支付总额的[百分比]%；（4）在2025年9月30日前支付总额的[百分比]%；（5）在2025年12月31日前支付剩余的[百分比]%。3.3付款时间及期限甲方应按照上述支付方式，在约定的付款时间内将服务费用支付至乙方指定的账户。4.服务提供及交付4.1服务提供方式（1）定期面对面会议；（2）书面报告；（3）电话及邮件沟通；4.2服务交付时间乙方应在每个咨询阶段完成后[天数]日内将服务成果交付给甲方。4.3服务交付地点服务成果交付地点为：[具体交付地点]5.保密条款5.1保密信息范围本合同中涉及的保密信息包括但不限于：（1）甲方的财务状况、投资组合、税务信息等；（2）乙方的咨询建议、方案、分析等；5.2保密义务双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。5.3违约责任如一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。6.保密期限6.1保密期限起始时间本合同约定的保密期限自合同生效之日起计算。6.2保密期限终止时间本合同约定的保密期限为合同终止后[年数]年。7.违约责任7.1违约情形（1）一方未按照约定提供或交付服务；（2）一方违反保密义务；（3）一方未按照约定支付服务费用；（4）一方故意或重大过失导致合同无法履行；7.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿对方因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）承担相应的法律责任。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构名称]仲裁。8.2争议解决机构如双方选择仲裁解决争议，仲裁机构为[具体仲裁机构名称]。8.3争议解决程序争议提交仲裁后，双方应按照仲裁机构的程序规定进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。9.合同解除9.1合同解除情形（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，在合理期限内仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致决定解除合同。9.2合同解除程序任何一方要求解除合同，应提前[天数]日书面通知对方，并说明解除合同的理由。9.3合同解除后的处理（1）乙方应将已完成的咨询服务成果交付甲方；（2）甲方应按照合同约定支付已提供服务的费用；（3）双方应妥善处理合同解除后的其他事宜。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同生效时间本合同自2025年1月1日起生效。10.3合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同因法定原因被解除。10.4合同终止时间本合同自终止条件成就之日起终止。11.合同附件11.1附件名称本合同附件包括但不限于：（1）个人财务规划咨询方案；（2）服务费用明细表；（3）保密协议。11.2附件内容附件内容与本合同具有同等法律效力。12.其他约定事项12.1合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。12.2合同补充条款本合同如有补充条款，应以书面形式签订，与本合同具有同等法律效力。13.合同签署13.1签署时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2签署地点本合同签署地点为：[具体签署地点]。13.3签署人员甲方签署人员：[甲方签署人员姓名]乙方签署人员：[乙方签署人员姓名]14.合同份数及效力14.1合同份数本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.2合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为履行本合同而介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、顾问、评估机构、审计机构等。15.2第三方介入情形（1）需要第三方提供专业意见或服务；（2）需要第三方协助完成合同项下的特定任务；（3）需要第三方进行评估、审计或监督。15.3第三方选择甲乙双方应共同协商选择第三方，并确保第三方具备履行相关职责的能力和资质。16.第三方责任16.1责任范围第三方在介入本合同后，其责任范围限于甲乙双方约定的具体任务和职责。16.2责任限额（1）第三方因履行本合同而产生的任何损失，甲乙双方应按照各自的责任承担相应的赔偿责任。（2）第三方因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。（3）第三方责任限额为人民币[金额]元，如实际损失超过此限额，超出部分由甲乙双方按比例承担。17.第三方权利17.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其在本合同中的职责。17.2第三方有权根据其职责要求甲乙双方进行相应的配合，包括但不限于提供信息、参与会议等。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系仅限于本合同项下的合作，第三方不对甲方承担任何超出合同约定的责任。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系仅限于本合同项下的合作，第三方不对乙方承担任何超出合同约定的责任。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为合作关系，第三方应遵守本合同的约定，并按照甲乙双方的要求履行职责。19.第三方介入的流程19.1提出申请甲乙双方任何一方均可向对方提出引入第三方的申请，并说明第三方介入的具体原因和需求。19.2同意与协商双方应就第三方介入的事项进行协商，并达成一致意见。19.3第三方选择双方共同选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。19.4合作协议的生效合作协议自双方签字（或盖章）之日起生效。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件（1）本合同终止；（2）第三方完成约定的任务；（3）双方协商一致解除第三方介入的合同。20.2第三方介入的终止流程（1）书面通知第三方；（3）双方对第三方的工作进行验收；（4）第三方退出合同关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.个人财务规划咨询方案详细要求和说明：（1）包含甲方个人财务状况分析、财务目标设定、投资组合建议、风险管理方案、税务规划、退休规划等内容；（2）提供相关数据、图表、分析报告等支持材料；（3）方案应清晰、具体，便于甲方理解和执行。2.服务费用明细表详细要求和说明：（1）列明各项服务费用，包括但不限于咨询费、差旅费、资料费等；（2）费用应明确标注单价、数量、总额等信息；（3）明细表应与合同约定的服务内容相一致。3.保密协议详细要求和说明：（1）明确保密信息范围，包括但不限于财务状况、投资组合、咨询建议等；（2）约定保密期限，如合同终止后[年数]年内；（3）规定违反保密义务的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。4.第三方合作协议详细要求和说明：（1）明确第三方介入的具体任务和职责；（2）约定第三方与甲乙双方的权利义务；（3）规定第三方的责任限额和违约责任。5.争议解决协议详细要求和说明：（1）约定争议解决方式，如仲裁；（2）明确仲裁机构、仲裁规则；（3）规定仲裁裁决的效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）未按约定提供或交付服务；（2）违反保密义务；（3）未按约定支付服务费用；（4）故意或重大过失导致合同无法履行；（5）违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：（1）违约行为发生后，一方应及时通知对方；（2）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：a.赔偿对方因此遭受的损失；b.支付违约金；c.承担相应的法律责任。3.示例说明：（1）甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任；（2）乙方违反保密义务，泄露甲方财务信息，乙方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失；（3）第三方因自身原因导致合同无法履行，第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2025年度个人财务规划咨询劳务合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________2.乙方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________二、合同前言2.1背景：随着我国经济的快速发展，个人财务规划咨询行业逐渐成为社会关注的焦点。为满足个人在财务规划方面的需求，甲方决定聘请乙方提供专业的财务规划咨询服务。2.2目的：本合同的目的是明确甲乙双方在个人财务规划咨询业务中的权利、义务，确保双方在合作过程中能够按照约定履行各自职责，实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中“专业属于”是指乙方根据甲方提供的财务状况，运用专业知识对甲方进行财务规划、投资建议等服务的范畴。3.2关键词解释：（1）财务规划：指乙方根据甲方财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，制定合理的财务规划方案。（2）投资建议：指乙方根据甲方财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，向甲方提供投资建议。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业的财务规划咨询服务。（2）甲方应向乙方提供真实、准确的财务信息。（3）甲方应按时支付乙方咨询费用。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方提供真实、准确的财务信息。（2）乙方应按照合同约定，提供专业的财务规划咨询服务。（3）乙方应保守甲方财务信息，不得泄露给任何第三方。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为2025年度。5.2合同履行地点：本合同履行地点为甲方所在地。5.3合同履行方式：乙方根据甲方提供的财务信息，制定财务规划方案，并通过电话、邮件等方式向甲方提供咨询服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满。（2）甲方或乙方提出终止合同，并经双方协商一致。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方。（2）双方协商一致终止合同的，应在终止协议上签字盖章。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应退还甲方已支付的咨询费用。（2）双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的有关事宜。七、费用与支付7.1费用构成：（1）基本咨询费用：根据甲方的财务状况和需求，乙方将提供初步的财务规划建议，基本咨询费用为人民币______元。（2）深度规划费用：若甲方需要更深入的财务规划服务，乙方将根据甲方的具体情况制定详细的规划方案，深度规划费用为人民币______元。（3）投资管理费用：若甲方选择乙方提供投资管理服务，乙方将按照约定的比例收取管理费用。7.2支付方式：（1）基本咨询费用：甲方应在合同签订后____个工作日内支付。（2）深度规划费用：甲方应在乙方完成深度规划方案后____个工作日内支付。（3）投资管理费用：甲方应在每个投资管理周期的开始前支付相应周期的管理费用。7.3支付时间：甲方应按照合同约定的支付时间支付费用。若甲方未在约定时间内支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金。7.4支付条款：（1）甲方支付的费用应通过银行转账或支票形式支付至乙方指定的账户。（2）甲方支付的费用不得扣除任何税费，除非法律法规另有规定。八、违约责任8.1甲方违约：若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金按每日应支付金额的_____%计算。若甲方违反保密条款，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。8.2乙方违约：若乙方未按合同约定提供服务质量，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合合同要求。若乙方未能整改，甲方有权要求乙方退还已支付的费用，并支付相应的违约金。若乙方泄露甲方财务信息，乙方应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照合同约定支付违约金，违约金的具体金额由双方协商确定。若违约金不足以弥补损失，违约方还应赔偿对方因此遭受的直接损失。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的甲方财务信息、乙方提供的服务内容等均为保密内容。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式：（1）双方均应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）战争：战争、军事冲突等。（3）政府行为：政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件发生导致合同无法履行时，双方应协商解决。10.4不可抗力实例：如国家政策调整导致乙方无法提供咨询服务，属于不可抗力事件。十一、争议解决11.1协商解决：若甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：若协商不成，双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）合同中明确约定的不得转让的情形。（2）法律法规规定的不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中未明确授予的权利，甲方和乙方均保留。（2）甲方保留对个人财务规划咨询服务的最终决定权。13.2特殊权力保留：（1）乙方保留对个人财务规划咨询服务知识产权的专有权利。（2）双方同意，任何一方未经对方书面同意，不得将本合同项下的权利转让或以其他方式许可给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：本合同的修改和补充，应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：本合同的修改和补充文件与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：双方应就个人财务规划咨询服务事项相互提供必要的协助与配合。15.2协作与配合方式：（1）甲方应按照乙方的要求提供相关信息和文件。（2）乙方应在收到甲方提供的信息和文件后，及时进行处理。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于个人财务规划咨询服务的完整协议，取代了先前所有口头或书面协议。16.3增减条款：未经双方书面同意，本合同任何条款不得增减或修改。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：_________年_________月_________日乙方（盖章）：_________年_________月_________日甲方代表（签字）：_________年_________月_________日乙方代表（签字）：_________年_________月_________日甲方（盖章）：_________年_________月_________日乙方（盖章）：_________年_________月_________日甲方代表（签字）：_________年_________月_________日乙方代表（签字）：_________年_________月_________日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的财务信息及文件。2.乙方提供的个人财务规划咨询服务方案及报告。3.双方签订的合同修改和补充文件。4.双方就争议解决达成的协议或裁决书。5.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）甲方未按合同约定支付费用。（2）乙方未按合同约定提供服务质量。（3）任何一方泄露对方财务信息。2.违约行为的认定：（1）甲方未在约定时间内支付费用，视为违约。（2）乙方未能按照合同约定提供服务质量，经甲方书面通知后仍未整改，视为违约。（3）任何一方泄露对方财务信息，一经发现，即视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密条款：指双方就保密内容达成的保密协议，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。3.争议解决：指双方就合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.转让：指合同一方将其合同权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提供的信息不准确或不完整。解决办法：甲方应及时补充或修正信息，乙方应在收到补充或修正后的信息后，重新评估并提供相应的服务。2.问题：乙方提供的服务不符合甲方预期。解决办法：甲方应在收到服务后及时反馈，乙方应根据反馈进行改进，直至满足甲方要求。3.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应通过友好协商解决，协商不成时，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.问题：一方违约。解决办法：违约方应按照合同约定支付违约金，并赔偿对方因此遭受的直接损失。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方