2025年度企业债券发行承销服务合同规范文本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企业债券发行承销服务合同规范文本合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同有效期5.合同签订双方二、债券发行信息1.债券发行总额2.债券发行期限3.债券发行利率4.债券发行方式5.债券发行对象三、承销服务内容1.承销机构职责2.承销团队组成3.承销服务范围4.承销服务期限5.承销服务费用四、发行准备工作1.债券发行方案2.债券发行文件3.债券发行宣传4.债券发行路演5.债券发行审批五、发行过程管理1.债券发行进度监控2.债券发行信息披露3.债券发行风险控制4.债券发行合规性审查5.债券发行后续服务六、发行结果确认1.债券发行总量确认2.债券发行价格确认3.债券发行利率确认4.债券发行对象确认5.债券发行资金到位确认七、承销费用结算1.承销费用构成2.承销费用支付方式3.承销费用支付时间4.承销费用变更5.承销费用争议解决八、违约责任及处理1.违约情形界定2.违约责任承担3.违约处理程序4.违约赔偿标准5.违约争议解决九、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任4.保密措施5.保密争议解决十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除后的处理十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十二、合同生效及变更1.合同生效条件2.合同变更程序3.合同变更内容4.合同变更通知5.合同变更效力十三、其他约定1.通知方式2.不可抗力条款3.合同附件4.合同附件效力5.合同附件变更十四、合同附件1.债券发行方案2.承销服务协议3.债券发行文件4.承销团队名单5.合同签订双方签字盖章合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度企业债券发行承销服务合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：____年____月____日4.合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止5.合同签订双方：发行人：_______承销机构：_______二、债券发行信息1.债券发行总额：人民币____亿元2.债券发行期限：____年3.债券发行利率：____%4.债券发行方式：公开招标5.债券发行对象：合格投资者三、承销服务内容1.承销机构职责：制定债券发行方案组织债券发行文件制作承担债券发行宣传和路演协助发行人进行债券发行审批承担债券发行过程中的合规性审查2.承销团队组成：项目负责人：_______承销经理：_______承销专员：_______3.承销服务范围：包括但不限于上述职责4.承销服务期限：自合同签订之日起至债券发行结束5.承销服务费用：人民币____万元四、发行准备工作1.债券发行方案：包括发行规模、期限、利率、发行方式等2.债券发行文件：包括发行说明书、募集说明书、债券发行公告等3.债券发行宣传：包括新闻发布、投资者关系管理等4.债券发行路演：包括现场路演、网络路演等5.债券发行审批：协助发行人完成相关审批手续五、发行过程管理1.债券发行进度监控：定期向发行人报告发行进度2.债券发行信息披露：按照规定及时披露相关信息3.债券发行风险控制：制定风险控制措施，防范发行风险4.债券发行合规性审查：确保发行过程符合相关法律法规5.债券发行后续服务：包括债券上市后的维护和信息披露六、发行结果确认1.债券发行总量确认：根据实际发行情况确认发行总量2.债券发行价格确认：根据发行结果确认发行价格3.债券发行利率确认：根据发行结果确认发行利率4.债券发行对象确认：确认最终投资者名单5.债券发行资金到位确认：确认发行资金已到位七、承销费用结算1.承销费用构成：包括但不限于承销服务费、差旅费、通讯费等2.承销费用支付方式：按合同约定分期支付3.承销费用支付时间：每次支付的具体时间4.承销费用变更：如需变更，双方应协商一致并签订补充协议5.承销费用争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成可提交仲裁或诉讼八、违约责任及处理1.违约情形界定：发行人未能按时提供必要文件或资料承销机构未能按时完成承销服务任何一方违反合同约定导致合同无法履行2.违约责任承担：违约方应承担由此产生的全部经济损失违约方应支付违约金，违约金按合同总金额的____%计算3.违约处理程序：违约方应在违约发生后____日内向守约方发出书面违约通知双方应协商解决违约事宜，协商不成可提交仲裁或诉讼4.违约赔偿标准：赔偿金额应足以弥补守约方因违约所遭受的直接经济损失赔偿金额应包括但不限于合同约定的服务费用、利息损失等5.违约争议解决：争议解决方式：仲裁或诉讼仲裁机构：_______诉讼法院：_______九、保密条款1.保密内容：涉及双方商业秘密、技术秘密等2.保密期限：自合同签订之日起____年3.保密责任：双方均应采取必要措施保护保密信息4.保密措施：包括但不限于限制访问、签订保密协议等5.保密争议解决：如发生保密争议，双方应友好协商解决协商不成可提交仲裁或诉讼十、合同解除与终止1.合同解除条件：双方协商一致发生不可抗力事件一方严重违约2.合同终止条件：合同约定的服务期限届满合同解除3.合同解除程序：提前____日书面通知对方双方确认解除合同4.合同终止程序：双方确认合同终止清理合同履行后的各项事宜5.合同解除后的处理：十一、争议解决1.争议解决方式：仲裁或诉讼2.争议解决机构：仲裁机构：_______诉讼法院：_______3.争议解决程序：双方协商提交仲裁或诉讼4.争议解决费用：仲裁费用：由败诉方承担诉讼费用：由败诉方承担5.争议解决期限：自争议发生之日起____个月内十二、合同生效及变更1.合同生效条件：双方签字盖章后生效2.合同变更程序：双方协商一致签订书面变更协议3.合同变更内容：包括但不限于合同条款、服务内容、费用等4.合同变更通知：变更内容应以书面形式通知对方5.合同变更效力：变更后的合同条款具有同等法律效力十三、其他约定1.通知方式：书面形式，包括邮寄、传真、电子邮件等2.不可抗力条款：如发生不可抗力事件，双方应协商解决3.合同附件：作为合同不可分割的组成部分4.合同附件效力：与合同具有同等法律效力5.合同附件变更：变更附件内容需双方协商一致并签订书面协议十四、合同附件1.债券发行方案2.承销服务协议3.债券发行文件4.承销团队名单5.合同签订双方签字盖章发行人（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________日期：________________承销机构（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款甲方有权决定承销服务的具体执行方案和细节。甲方对承销服务的总体进度和质量负责。2.甲方决策权条款甲方在承销过程中具有最终决策权，包括但不限于确定发行价格、发行规模等关键事项。乙方应尊重甲方的决策，并在甲方决策后积极配合执行。3.甲方监督权条款甲方有权对乙方的承销服务进行监督，包括但不限于定期报告、现场检查等。乙方应接受甲方的监督，并按要求提供相关信息。4.甲方风险控制条款甲方应制定并执行风险控制措施，确保承销过程的安全性和合规性。乙方应协助甲方进行风险控制，并在甲方要求时提供必要的支持。5.甲方沟通协调条款甲方应负责与监管部门、投资者等进行沟通协调，确保承销过程的顺利进行。乙方应提供必要的协助，并配合甲方进行沟通。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款乙方有权根据市场情况和专业判断制定承销服务的具体执行方案和细节。乙方对承销服务的执行过程和结果负责。2.乙方建议权条款乙方有权向甲方提出承销服务的建议，包括但不限于发行定价、发行方式等。甲方应充分考虑乙方的建议，并在必要时进行调整。3.乙方决策参与权条款乙方有权参与承销过程中的关键决策，如发行价格、发行规模等。甲方应尊重乙方的意见，并在决策时充分考虑乙方的专业判断。4.乙方专业支持条款乙方应提供专业的承销服务，包括但不限于市场分析、投资者关系管理等。甲方应接受乙方的专业支持，并在必要时提供必要的资源。5.乙方风险提示条款乙方应向甲方提供承销过程中的风险提示，包括但不限于市场风险、信用风险等。甲方应充分了解并评估这些风险，并在必要时采取相应的措施。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介参与条款合同中可明确第三方中介的参与，如审计机构、律师事务所等。第三方中介的参与应得到甲方和乙方的同意。2.第三方中介职责条款明确第三方中介在承销过程中的具体职责和权利。第三方中介应按照合同约定履行职责，并对自身工作负责。3.第三方中介费用条款明确第三方中介费用的支付方式、金额和支付时间。甲方和乙方应按照合同约定支付第三方中介费用。4.第三方中介保密条款第三方中介应遵守保密条款，对在承销过程中获取的保密信息保密。甲方和乙方对第三方中介的保密义务同样适用。5.第三方中介争议解决条款明确第三方中介在争议解决过程中的角色和权利。如第三方中介与甲方或乙方发生争议，应通过友好协商或仲裁等方式解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.债券发行方案2.承销服务协议3.债券发行文件4.承销团队名单5.第三方中介参与协议（如有）6.保密协议7.合同变更协议（如有）8.争议解决协议（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未能按时提供必要文件或资料。乙方未能按时完成承销服务。任何一方违反合同约定导致合同无法履行。任何一方泄露保密信息。任何一方未按约定支付费用。2.违约行为认定：违约行为的认定依据合同条款及相关法律法规。发生违约行为后，守约方有权要求违约方承担违约责任。违约行为的认定需通过协商、仲裁或诉讼等方式进行。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.保密信息：指在合同履行过程中知悉的，对当事人具有保密价值的商业秘密、技术秘密等。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指当事人通过法院解决争议的一种司法程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方在承销过程中遇到市场波动，导致发行价格难以确定。解决办法：双方可协商调整发行价格，或采取其他风险控制措施。2.问题：甲方未能按时提供文件，导致承销进度延误。解决办法：甲方应按合同约定及时提供文件，如延迟提供，应向乙方支付违约金。3.问题：第三方中介在提供服务过程中出现失误。解决办法：第三方中介应承担相应责任，并赔偿由此造成的损失。五、所有应用场景：1.企业债券发行。2.承销服务提供。3.第三方中介参与。4.保密信息保护。5.合同变更及争议解决。全文完。2025年度企业债券发行承销服务合同规范文本1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效条件1.3合同履行期限2.发行主体与发行债券2.1发行主体资格2.2债券发行规模2.3债券发行期限2.4债券发行利率3.承销机构与承销方式3.1承销机构资格3.2承销方式选择3.3承销费用及支付4.发行程序与安排4.1发行申请4.2发行公告4.3发行承销4.4发行登记5.发行文件与信息披露5.1发行文件编制5.2信息披露要求5.3信息披露方式6.发行风险与责任6.1发行风险识别6.2风险承担6.3责任追究7.债券发行收益分配7.1收益分配原则7.2收益分配方式7.3收益分配时间8.付息与还本8.1付息频率8.2付息方式8.3还本方式9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同附件与补充协议11.1合同附件11.2补充协议12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更与解除程序14.合同终止与清算14.1合同终止条件14.2合同清算程序14.3合同终止后的债权债务处理第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同签订1.1.1合同双方经充分协商，同意订立本合同。1.2合同生效条件1.2.1本合同经双方签字盖章后生效。1.2.2本合同自国家相关部门批准发行之日起正式生效。1.3合同履行期限1.3.1本合同自生效之日起至债券发行结束之日止。1.3.2债券发行期限为【年月日至年月日】。2.发行主体与发行债券2.1发行主体资格2.1.1发行人具备发行企业债券的资格。2.1.2发行人在签订本合同时应提供相应的资格证明文件。2.2债券发行规模2.2.1本期债券发行规模为人民币【亿元】。2.2.2发行规模可根据市场情况进行调整。2.3债券发行期限2.3.1本期债券发行期限为【年】。2.3.2发行期限自债券发行之日起计算。2.4债券发行利率2.4.1本期债券发行利率为【年利率%】。2.4.2发行利率可根据市场情况进行调整。3.承销机构与承销方式3.1承销机构资格3.1.1承销商具备承销企业债券的资格。3.1.2承销商在签订本合同时应提供相应的资格证明文件。3.2承销方式选择3.2.1本期债券采用余额包销方式。3.2.2双方可根据市场情况进行协商调整承销方式。3.3承销费用及支付3.3.1承销费用为债券发行规模的【%】。3.3.2承销费用在债券发行结束后【日内】支付。4.发行程序与安排4.1发行申请4.1.1发行人向国家相关部门提交发行申请。4.1.2承销商协助发行人办理发行申请事宜。4.2发行公告4.2.1发行人发布债券发行公告。4.2.2承销商协助发行人进行公告事宜。4.3发行承销4.3.1承销商负责债券的承销工作。4.3.2承销商确保债券发行率达到【%】。4.4发行登记4.4.1承销商负责债券的发行登记工作。4.4.2发行登记应在债券发行结束后【日内】完成。5.发行文件与信息披露5.1发行文件编制5.1.1发行人负责编制债券发行文件。5.1.2承销商协助发行人编制发行文件。5.2信息披露要求5.2.1发行人应按照法律法规要求进行信息披露。5.2.2承销商协助发行人进行信息披露。5.3信息披露方式5.3.1发行人通过指定媒体进行信息披露。5.3.2承销商协助发行人选择信息披露方式。6.发行风险与责任6.1发行风险识别6.1.1发行人应对债券发行过程中的风险进行识别。6.1.2承销商协助发行人识别风险。6.2风险承担6.2.1发行人承担债券发行过程中的风险。6.2.2承销商在承销过程中承担相应的风险。6.3责任追究6.3.1如因发行人原因导致债券发行失败，发行人承担相应责任。6.3.2如因承销商原因导致债券发行失败，承销商承担相应责任。8.债券发行收益分配8.1收益分配原则8.1.1债券收益分配按照债券发行利率及实际发行规模计算。8.1.2债券收益分配应遵循公平、公正的原则。8.2收益分配方式8.2.1债券收益采取定期支付方式。8.2.2付息日为每年的【月日】。8.3收益分配时间8.3.1每次付息应在付息日前【个工作日】支付完毕。8.3.2特殊情况下的付息时间，双方另行协商确定。9.付息与还本9.1付息频率9.1.1债券付息频率为每年【次】。9.2付息方式9.2.1付息方式为现金支付。9.2.2付息地点为发行人指定的银行账户。9.3还本方式9.3.1债券到期后一次性还本。9.3.2还本地点为发行人指定的银行账户。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。10.1.2如国家政策变动导致合同无法继续履行，合同可解除。10.2合同终止条件10.2.1债券发行完毕且债券到期日届满。10.2.2双方协商一致同意终止合同。10.3合同解除与终止程序10.3.1合同解除或终止需书面通知对方。10.3.2合同解除或终止后，双方应进行债权债务清算。11.违约责任与争议解决11.1违约责任11.1.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。11.1.2违约金金额由双方协商确定。11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决争议。11.2.2协商不成的，提交【仲裁委员会】仲裁。11.3争议解决机构11.3.1争议解决机构为【仲裁委员会】。12.合同附件与补充协议12.1合同附件12.1.1本合同附件包括但不限于：a)债券发行文件；b)双方签订的补充协议；c)相关法律法规文件。12.2补充协议12.2.1本合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.1.1本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同备案要求13.2.1本合同签订后，双方应及时向相关部门备案。14.合同变更与解除14.1合同变更条件14.1.1如因客观原因导致合同内容需要变更，双方可协商变更合同。14.2合同解除条件14.2.1如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。14.3合同变更与解除程序14.3.1合同变更或解除需书面通知对方。14.3.2合同变更或解除后，双方应进行债权债务清算。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与介入条件1.1第三方定义1.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、法律顾问、财务顾问等，以及任何其他为履行本合同目的而介入的独立第三方。1.1.2第三方应具备相应的资质和执业资格，并能够独立、客观、公正地履行其职责。1.2第三方介入条件1.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。1.2.2第三方介入应有利于合同目的的实现，且不违反法律法规和合同约定。2.第三方职责与权利2.1第三方职责2.1.1第三方应根据其专业领域和合同约定，提供专业意见或服务。2.1.2第三方应保守商业秘密，不得泄露合同内容或甲乙双方的商业秘密。2.2第三方权利2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。2.2.2第三方有权根据合同约定向甲乙双方收取服务费用。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分3.1.1第三方与甲方之间的关系由第三方与甲方另行签订的协议约定。3.1.2甲方应确保第三方提供的服务不违反本合同的约定。3.2第三方与乙方的划分3.2.1第三方与乙方之间的关系由第三方与乙方另行签订的协议约定。3.2.2乙方应确保第三方提供的服务不违反本合同的约定。3.3第三方与合同其他方的划分3.3.1第三方与合同其他方（如投资者）之间的关系由第三方与该方另行签订的协议约定。3.3.2合同其他方应确保第三方提供的服务不违反本合同的约定。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额4.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，或由第三方与甲乙双方另行签订的协议约定。4.1.2第三方责任限额包括但不限于因第三方过失导致的合同违约责任。4.2责任承担4.2.1第三方在责任限额范围内承担责任。4.2.2超出责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。5.第三方介入的程序5.1第三方介入程序5.1.1甲乙双方同意第三方介入后，应书面通知对方。5.1.2第三方应在收到通知后【日内】与甲乙双方签订书面协议，明确其职责、权利和责任。6.第三方介入的终止6.1第三方介入终止条件6.1.1第三方完成其职责后，合同约定的第三方介入终止。6.1.2如第三方在履行职责过程中出现重大过失，甲乙双方有权终止其介入。6.2第三方介入终止程序6.2.1甲乙双方书面通知第三方终止介入。7.第三方介入的记录与报告7.1第三方记录7.1.1第三方应记录其介入过程中的所有活动，并定期向甲乙双方提交报告。7.2第三方报告7.2.1第三方报告应包括但不限于：a)第三方介入的目的和范围；b)第三方介入的进展情况；c)第三方介入中发现的问题及建议；d)第三方介入的结论。7.3第三方报告的审查7.3.1甲乙双方有权审查第三方提交的报告，并提出意见和建议。8.第三方介入的费用8.1第三方费用8.1.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定或另行签订的协议约定。8.2费用支付8.2.1第三方费用应在合同约定的时间内支付。8.3费用争议8.3.1如第三方费用发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁委员会】仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：发行主体资格证明文件说明：包括但不限于营业执照、企业法人营业执照、公司章程等，证明发行主体具备发行企业债券的资格。2.附件二：承销机构资格证明文件说明：包括但不限于承销业务许可证、营业执照等，证明承销机构具备承销企业债券的资格。3.附件三：债券发行文件说明：包括但不限于发行说明书、债券募集说明书、发行公告等，详细说明债券发行的相关信息。4.附件四：发行合同说明：详细约定甲乙双方的权利和义务，包括但不限于发行规模、发行期限、发行利率、承销方式等。5.附件五：发行费用清单说明：详细列出发行过程中的各项费用，包括但不限于承销费用、审计费用、评估费用等。6.附件六：第三方介入协议说明：约定第三方介入的条件、职责、权利、责任限额等内容。7.附件七：信息披露文件说明：包括但不限于定期报告、临时公告等，用于披露债券发行过程中的相关信息。8.附件八：争议解决文件说明：包括但不限于仲裁协议、调解协议等，用于解决合同履行过程中的争议。9.附件九：合同变更文件说明：记录合同变更的内容、原因、时间等信息。10.附件十：合同终止文件说明：记录合同终止的原因、时间等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：发行人未按时支付承销费用。责任认定：发行人应向承销商支付违约金，金额为未支付费用总额的【%】。2.违约行为：承销商未按时完成债券发行。3.违约行为：第三方未按时完成其职责。4.违约行为：一方泄露商业秘密。责任认定：泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿受损方因此遭受的损失。5.违约行为：一方未按合同约定履行信息披露义务。责任认定：未履行信息披露义务的一方应承担相应的法律责任，并赔偿受损方因此遭受的损失。示例说明：全文完。2025年度企业债券发行承销服务合同规范文本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写其名称、地址、联系人、联系电话等信息）二、合同前言2.1背景本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合甲方企业债券发行承销业务需求，以及乙方在债券承销领域的专业能力，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商达成一致，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方企业债券发行承销过程中的权利、义务和责任，确保债券发行承销业务的顺利进行，保障双方合法权益。三、定义与解释3.1专业术语1.企业债券：指甲方依法发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.承销：指乙方受甲方委托，以自己的名义发行企业债券，并承担相应的发行风险。3.承销团：指由乙方牵头，联合其他证券公司共同参与企业债券发行的团队。3.2关键词解释1.合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方企业债券发行完毕之日止。2.承销费用：指乙方在承销过程中所发生的各项费用，包括但不限于佣金、宣传费用、路演费用等。3.承销额：指乙方承销的企业债券总额。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方向乙方提供企业债券发行的相关资料，包括但不限于公司章程、财务报表、发行说明书等。2.甲方向乙方支付承销费用。3.甲方向乙方提供必要的协助，包括但不限于协调相关部门、配合路演等。4.2乙方的权利和义务1.乙方负责企业债券的发行承销工作，确保发行顺利进行。2.乙方按照合同约定，承担相应的发行风险。3.乙方在承销过程中，保证公平、公正、公开的原则，不得损害甲方和其他投资者的合法权益。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方企业债券发行完毕之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方企业所在地。5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定，负责企业债券的发行承销工作。2.甲乙双方应按照国家相关法律法规，及时办理企业债券发行手续。3.乙方在承销过程中，应严格按照合同约定，履行各项义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.甲方企业债券发行完毕，本合同自行终止。2.双方协商一致，决定终止本合同。3.发生不可抗力事件，导致本合同无法履行，经双方协商一致，可终止本合同。6.3终止程序1.双方协商一致终止本合同时，应签订终止协议。2.终止协议签订后，双方应按照协议约定，妥善处理剩余事宜。6.4终止后果1.本合同终止后，乙方应按照约定，将剩余的承销款项退还甲方。2.双方应按照国家相关法律法规，妥善处理本合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成1.承销费用：根据甲方企业债券发行规模和乙方承销难度，经双方协商确定的承销费用。2.宣传推广费用：乙方在承销过程中为提高甲方企业债券市场知名度所发生的费用。3.路演费用：乙方为甲乙双方举办的路演活动所发生的费用。4.其他费用：根据实际情况，经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式1.承销费用：甲方应在乙方完成企业债券发行后，按照约定的比例支付承销费用。2.宣传推广费用：甲方应在乙方完成宣传推广工作后，按照约定的比例支付宣传推广费用。3.路演费用：甲方应在乙方完成路演活动后，按照约定的比例支付路演费用。4.其他费用：甲方应在乙方完成其他费用所涉及的工作后，按照约定的比例支付相应费用。7.3支付时间1.承销费用：甲方应在乙方完成企业债券发行后15个工作日内支付。2.宣传推广费用：甲方应在乙方完成宣传推广工作后30个工作日内支付。3.路演费用：甲方应在乙方完成路演活动后45个工作日内支付。4.其他费用：甲方应在乙方完成其他费用所涉及的工作后，按照约定的比例和支付时间支付相应费用。7.4支付条款1.甲方应按照本合同约定的支付时间和方式，及时足额支付各项费用。2.乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方开具合法有效的发票。3.如因甲方原因导致支付延迟，甲方应向乙方支付相应的违约金。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按延迟支付金额的千分之五计算。2.甲方提供虚假资料或隐瞒重要事实的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的法律责任。8.2乙方违约2.乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金：按上述约定计算。2.赔偿金额：按实际损失计算。3.赔偿方式：货币支付。九、保密条款9.1保密内容1.甲方企业债券发行的相关资料。2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。3.本合同内容。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后3年内。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容进行严格保密，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施，确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、火灾等。2.社会事件：如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.双方应尽力减轻不可抗力事件的影响。3.不可抗力事件持续期间，合同履行期限相应顺延。10.4不可抗力实例如新冠疫情、自然灾害等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应友好协商，协商不成的，可按下列方式解决。11.2调解双方可向相关行业协会申请调解。11.3仲裁或诉讼协商和调解不成的，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向有仲裁资质的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同。12.2不得转让的情形1.本合同项下的权利、义务不得转让给任何第三方。2.本合同项下的违约责任不得转让给任何第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对企业债券发行相关决策的最终决定权。2.乙方保留对承销过程中出现的问题进行专业判断和处理的权力。13.2特殊权力保留1.乙方保留对承销过程中涉及的商业秘密和客户信息的保密权。2.双方保留在合同履行过程中，根据市场变化和实际情况，对合同内容进行合理调整的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议对本合同原有条款进行补充或变更，不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行。2.双方应积极配合对方的工作，共同推进企业债券发行承销业务。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，沟通工作进展，解决存在的问题。2.双方应通过电话、邮件等方式保持沟通，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就企业债券发行承销服务事宜的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方企业债券发行相关资料，包括但不限于公司章程、财务报表、发行说明书等。2.双方签订的补充协议。3.相关法律法规和政策文件。4.双方沟通记录及会议纪要。5.企业债券发行承销过程中的各类费用凭证。6.双方签订的保密协议。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：