编制加油站生产建设项目可行性研究报告编制说明

研究报告-1-编制加油站生产建设项目可行性研究报告编制说明一、项目概述1.1项目背景(1)近年来，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，汽车保有量逐年攀升，石油需求量也随之增加。在能源战略中，加油站作为石油供应的重要环节，其建设和发展对于保障能源安全、促进区域经济发展具有重要意义。然而，现有的加油站数量和分布无法满足日益增长的汽车需求，部分地区加油站供不应求，甚至出现油品短缺现象。因此，在符合条件的地区建设新的加油站项目，对于优化资源配置、提升油品供应效率具有迫切的现实需求。(2)此外，随着环境保护意识的增强，国家对加油站环保要求日益严格。传统加油站存在油品泄漏、挥发性有机化合物排放等问题，对环境造成一定污染。为了满足环保要求，加油站建设需要采用先进的环保技术和设备，如油气回收系统、双层油罐等。因此，在新建加油站项目时，充分考虑环保因素，实现绿色、可持续发展，已成为行业发展的必然趋势。(3)在政策层面，国家对于加油站建设给予了大力支持。近年来，国家出台了一系列政策，鼓励和支持加油站建设，如优化加油站布局、提高加油站服务水平、加强油品质量监管等。这些政策为加油站建设提供了良好的外部环境。同时，地方政府也出台了一系列优惠政策，如减免税费、土地供应等，降低了加油站建设成本。因此，在当前政策背景下，建设加油站项目具有较强的可行性和发展潜力。1.2项目目的(1)本项目旨在响应国家能源战略，通过新建加油站，有效缓解现有加油站供需矛盾，提高油品供应保障能力。项目将优化加油站布局，确保油品供应的稳定性和可靠性，满足日益增长的汽车消费需求，为地方经济发展提供有力支撑。(2)项目实施将推动当地能源结构优化，促进节能减排，降低碳排放。通过采用先进的环保技术和设备，实现油气回收和污染物处理，减少对环境的影响，助力构建绿色、低碳的能源体系。(3)此外，本项目旨在提升加油站服务水平，满足消费者多样化的需求。通过引入智能化管理系统，提高加油站运营效率，实现油品销售、车辆维修、便利店经营等一站式服务，为车主提供便捷、舒适的加油体验，同时带动相关产业发展，促进地方经济增长。1.3项目范围(1)本项目范围包括加油站的整体规划、设计、建设、运营和维护。具体而言，项目将涵盖以下内容：土地征用和规划审批，加油站站房及辅助设施的建设，油罐、加油机、便利店等关键设备的采购与安装，以及加油站的日常运营管理。(2)在建设方面，项目将严格按照国家相关标准和规范进行，确保加油站安全、环保、高效。这包括但不限于油罐埋地化、油气回收系统安装、防雷接地设施建设等。同时，项目还将注重站内绿化和环境美化，提升加油站的整体形象。(3)在运营维护方面，项目将建立完善的售后服务体系，确保加油站设备正常运行，油品质量稳定，为顾客提供优质服务。此外，项目还将关注加油站周边环境的保护和改善，积极参与社区建设，促进加油站与周边环境的和谐共生。二、市场分析2.1市场需求分析(1)随着我国经济的持续增长和人民生活水平的提升，汽车保有量逐年增加，带动了汽油、柴油等石油产品的消费需求。据统计，近年来我国汽车销量连续多年保持全球领先，预计未来几年这一趋势将持续。因此，加油站作为石油产品销售的重要渠道，市场需求量持续扩大。(2)同时，随着新能源汽车的快速发展，充电站等配套设施的需求也在增加。虽然目前新能源汽车在整体汽车市场中所占比例不高，但其增长速度迅猛，预示着未来加油站市场需求的进一步多元化。此外，随着人们对环保意识的提高，加油站提供清洁能源、绿色能源的需求也在逐渐增加。(3)地理位置和交通便利性是影响加油站市场需求的重要因素。在经济发达地区，尤其是城市中心区域，加油站密集，市场竞争激烈。而在偏远地区或交通不便的区域，加油站数量相对较少，市场需求潜力较大。因此，在项目选址时，需充分考虑市场需求分布，合理规划加油站布局。2.2市场竞争分析(1)目前，我国加油站市场呈现出多元化竞争格局，既有国有石油公司旗下的加油站，也有民营企业和外资企业的加油站。国有加油站凭借其品牌优势和资源优势，在市场占有率上占据领先地位。而民营企业和外资加油站则通过灵活的经营策略、优质的服务和优惠的价格策略，逐渐扩大市场份额。(2)在市场竞争中，加油站之间的差异化竞争日益明显。一些加油站通过提供洗车、修车、便利店等增值服务，增加顾客粘性。同时，部分加油站引入智能化管理系统，提升运营效率和服务质量。此外，互联网+的浪潮也为加油站行业带来了新的竞争态势，如线上油品预订、无感支付等新兴服务模式逐渐兴起。(3)市场竞争不仅体现在加油站数量上的竞争，还包括油品质量、价格、服务等方面的竞争。在油品质量方面，国家标准对加油站油品质量有严格规定，各加油站需严格遵守。在价格方面，加油站之间通过价格战、优惠活动等方式争夺市场份额。在服务方面，优质的服务和便捷的加油体验成为吸引顾客的重要因素。因此，在市场竞争中，加油站需不断提升自身竞争力，以满足消费者日益提高的需求。2.3市场风险分析(1)市场风险分析首先需关注宏观经济波动对加油站行业的影响。经济下行可能导致汽车销量下降，进而影响油品需求，从而对加油站业务造成冲击。此外，国际油价波动也可能对国内加油站经营产生直接影响，如油价上涨可能导致加油站利润空间收窄。(2)政策风险也是加油站市场风险的重要组成部分。国家能源政策、环保政策、税收政策等的变化都可能对加油站行业产生重大影响。例如，环保政策的加强可能导致加油站更新改造成本增加，而税收政策的调整可能直接影响加油站的经济效益。(3)行业竞争加剧和技术变革也是加油站市场风险的因素。随着市场竞争的加剧，加油站可能面临价格战、服务战等竞争压力。同时，新技术的应用，如新能源充电设施、智能加油服务等，可能对传统加油站模式构成挑战，要求加油站不断创新以适应市场变化。此外，网络安全风险也不容忽视，加油站信息系统可能遭受黑客攻击，导致数据泄露或服务中断。三、项目技术分析3.1技术方案概述(1)本项目技术方案以先进、可靠、环保为原则，旨在打造一个现代化的加油站。技术方案包括但不限于以下内容：采用符合国家标准的双层油罐，以防止油品泄漏；配置油气回收系统，减少挥发性有机化合物的排放；引入智能化加油管理系统，实现无人值守和远程监控。(2)在设备选型方面，项目将采用知名品牌的高效加油机，确保加油过程的稳定性和安全性。同时，加油站的便利店设备也将选用节能环保型，如节能照明系统和智能温控系统。此外，加油站还将配备自动冲洗系统和废水处理设施，确保站内清洁和环境保护。(3)在施工工艺上，项目将严格按照国家相关规范和标准进行。施工过程中，将注重工程质量，确保加油站的基础设施、设备安装、管道铺设等环节达到设计要求。同时，项目将采用绿色施工技术，减少施工对环境的影响，实现文明施工、绿色施工的目标。3.2技术可行性分析(1)技术可行性分析首先考虑了加油站建设所涉及的技术标准与规范。项目符合国家关于加油站建设的相关法规和标准，包括油品储存、销售、环境保护等方面的要求。在技术选型上，采用的双层油罐、油气回收系统等设备均通过了国家相关部门的认证，确保了技术的成熟性和可靠性。(2)其次，项目的技术方案在技术实现上具备可行性。加油站智能化管理系统的引入，不仅提升了运营效率，还降低了人力成本。设备安装和系统调试过程中，技术团队具备丰富的经验，能够确保各项技术顺利实施。此外，项目的施工方案考虑了当地地理环境和气候条件，采取了相应的防护措施，保证了施工的顺利进行。(3)最后，技术可行性分析还包括了项目的技术经济效益。通过技术方案的实施，预计能够有效降低运营成本，提高加油站的整体竞争力。同时，项目的技术创新和环保措施符合国家节能减排的要求，有助于提升企业形象，增强市场竞争力。综合考虑，本项目的技术方案在技术上是可行的，具有良好的经济效益和社会效益。3.3技术风险分析(1)技术风险分析首先关注设备选型的风险。虽然所选设备均经过认证，但在实际使用过程中可能存在设备故障或性能不稳定的情况。例如，油气回收系统在极端天气条件下可能无法正常工作，导致油气回收效率降低。因此，项目需建立完善的设备维护和故障应急预案，确保设备长期稳定运行。(2)其次，技术风险分析涉及到系统集成风险。加油站智能化管理系统可能与其他系统（如财务系统、库存系统等）存在兼容性问题，导致数据传输不畅或系统崩溃。此外，网络安全风险也不容忽视，黑客攻击可能导致系统数据泄露或服务中断。项目需加强网络安全防护，确保系统稳定运行和数据安全。(3)最后，技术风险分析还需考虑技术更新换代的风险。随着科技的不断发展，现有技术可能在短时间内被更先进的技术所替代。如果项目未能及时更新技术，可能会导致加油站竞争力下降。因此，项目在实施过程中应关注行业动态，定期评估技术更新需求，确保项目技术始终保持先进性和竞争力。四、项目财务分析4.1投资估算(1)本项目投资估算涵盖了加油站建设的全部成本，包括土地购置、基础设施建设、设备采购安装、人员培训、运营筹备等费用。具体估算如下：土地购置费用根据地理位置和市场需求进行评估，基础设施建设包括站房、加油机、油罐等设施，设备采购安装包括加油机、油气回收系统、便利店设备等，预计总投资约为XX万元。(2)在投资估算中，人员培训费用也是一项重要支出。项目将组织专业人员进行加油站运营管理的培训，确保员工具备必要的技能和知识，以满足加油站日常运营的需求。此外，运营筹备费用包括市场推广、开业准备等，预计费用约为XX万元。(3)投资估算还包括了运营初期的流动资金需求。考虑到加油站开业初期可能面临一定的市场培育期，项目需预留一定的流动资金以应对初期运营风险。流动资金包括日常运营支出、油品储备、设备维护等，预计需预留XX万元作为流动资金，以确保项目顺利运营。4.2财务盈利能力分析(1)财务盈利能力分析通过对项目预期收益和成本的详细测算，评估项目的盈利水平。预计项目投产后，油品销售收入将是主要的收入来源，此外，便利店、洗车、修车等增值服务也将贡献一定的收入。根据市场调研和行业数据，项目预计年销售收入可达XX万元。(2)成本方面，主要包括油品采购成本、设备折旧、人员工资、运营维护费用等。通过优化采购渠道和设备管理，预计项目年总成本约为XX万元。在考虑了税收、折旧和摊销等因素后，项目预计年净利润可达XX万元，显示出良好的盈利能力。(3)财务盈利能力分析还涉及到投资回收期和内部收益率等关键指标。预计项目投资回收期在XX年内，内部收益率（IRR）超过XX%，表明项目具有较高的投资回报率和较好的抗风险能力。这些财务指标表明，本项目具有较强的市场竞争力，能够为投资者带来稳定的收益。4.3财务清偿能力分析(1)财务清偿能力分析是评估项目偿还债务能力的关键环节。本项目将采用多种融资方式，包括自有资金、银行贷款等。根据财务预测，项目预计在运营初期会有一定的现金流出，但随着油品销售和其他增值服务的收入增加，现金流将逐步改善。(2)项目预计在投产后第三年开始实现正现金流，并在第五年左右达到财务平衡点。在财务清偿能力分析中，我们将计算流动比率和速动比率等指标，以确保项目具备良好的短期偿债能力。同时，通过债务覆盖比率和利息保障倍数等指标，评估项目的长期偿债能力。(3)为了确保项目的财务稳定性，我们将制定详细的财务计划，包括资金筹集、使用和偿还的详细安排。通过优化债务结构和还款计划，降低财务风险。此外，项目还将建立应急资金储备，以应对可能的经营风险和外部经济环境变化，确保项目在面临财务压力时能够及时调整策略，维持正常的运营和偿债能力。五、项目组织与管理5.1项目组织结构(1)本项目组织结构将采用矩阵式管理，确保项目高效运作。组织结构分为决策层、管理层和执行层。决策层由项目总监、财务总监、技术总监等高层管理人员组成，负责制定项目战略、决策重大事项。管理层包括项目经理、技术经理、财务经理等，负责项目日常运营、技术支持和财务管理。(2)执行层则由各个部门的专业人员组成，包括工程技术部、采购部、人力资源部、市场营销部等。工程技术部负责项目的施工管理和设备安装，采购部负责设备采购和供应链管理，人力资源部负责人员招聘、培训和绩效考核，市场营销部负责市场调研、推广和客户关系维护。(3)项目组织结构还将设立项目协调委员会，负责协调各部门之间的工作，确保项目进度和质量。此外，为应对突发状况，项目还将设立应急小组，负责处理项目运营中的紧急事件。通过这样的组织结构，项目能够实现高效沟通、快速响应，确保项目目标的顺利实现。5.2项目管理制度(1)项目管理制度旨在确保项目目标的顺利实现，包括项目计划、执行、监控和收尾等环节。首先，项目将制定详细的项目计划，明确项目范围、进度、预算和质量标准。项目计划将包括阶段性目标、关键里程碑和资源配置等内容。(2)在执行阶段，项目管理制度将强调团队协作和沟通。通过定期召开项目会议，及时解决项目实施过程中遇到的问题。同时，项目管理制度将引入项目管理软件，实现项目进度、成本和质量的有效监控。此外，风险管理和变更控制也将作为管理制度的重要组成部分，确保项目能够灵活应对市场变化和内部挑战。(3)项目监控和收尾阶段，将进行项目绩效评估，对项目成果进行审核和验收。项目管理制度要求对项目成果进行质量保证，确保项目符合预定的标准和要求。同时，项目经验总结和知识管理也将得到重视，以促进项目团队的知识积累和持续改进。通过这些管理制度的实施，项目能够确保高效、有序地推进，最终实现预期目标。5.3项目团队建设(1)项目团队建设是项目成功的关键因素之一。本项目的团队将由经验丰富的项目经理、技术专家、财务分析师、市场营销人员以及现场管理人员等组成。项目经理将负责整个项目的规划、执行和监控，确保项目按计划进行。(2)在团队建设过程中，我们将重视成员的专业技能和团队协作能力。通过对团队成员进行系统培训，提升其专业技能，如项目管理、技术操作、财务管理等。同时，通过团队建设活动和定期的团队会议，加强成员之间的沟通和协作，形成高效的工作氛围。(3)项目团队还将建立明确的角色和责任分工，确保每个成员都清楚自己的工作职责和期望成果。通过绩效考核和激励机制，鼓励团队成员积极投入工作，提升个人和团队的绩效。此外，项目团队将定期评估和调整人员配置，以适应项目进展和外部环境的变化，确保项目团队能够持续高效地运作。六、项目环境影响与风险分析6.1环境影响分析(1)项目环境影响分析首先考虑了加油站运营过程中可能产生的环境污染。主要包括油品泄漏、挥发性有机化合物（VOCs）排放、噪音污染和光污染等。通过采用双层油罐、油气回收系统和防渗漏措施，可以有效减少油品泄漏的风险。同时，加油站将安装低噪音设备和绿色照明系统，降低噪音和光污染。(2)在加油站选址上，项目充分考虑了周边环境敏感区域，如居民区、学校、医院等。通过合理规划加油站与周边环境的距离，确保加油站运营不会对周边居民造成显著影响。此外，项目将实施绿化工程，种植树木和草坪，改善加油站周边的生态环境。(3)项目还将关注加油站运营过程中产生的废水、废气和固体废弃物处理。加油站将配备废水处理设施，确保废水达标排放。废气处理采用活性炭吸附和催化燃烧等技术，减少有害气体排放。固体废弃物将分类收集，并交由专业机构处理，避免对环境造成二次污染。通过这些措施，项目将最大限度地减少对环境的影响。6.2风险识别(1)风险识别是项目管理的重要环节，针对加油站建设项目，我们需要识别以下风险：首先是市场风险，如油价波动、市场竞争加剧等可能影响项目的盈利能力。其次是技术风险，包括设备故障、技术更新换代等可能导致项目运营中断或效率降低。(2)环境风险也是不可忽视的因素，如油品泄漏、大气污染等可能对周边环境造成损害，并引发法律诉讼和社会责任问题。此外，政策风险，如国家能源政策、环保政策的变化，也可能对项目的建设和运营产生不利影响。(3)运营风险涉及人员管理、供应链管理等方面，如员工培训不足、供应商选择不当等可能导致服务质量下降或成本增加。同时，安全风险也是关键考虑因素，包括火灾、爆炸等安全事故可能对人员和设备造成严重损害。通过全面的风险识别，项目团队可以采取相应的风险应对措施，确保项目顺利进行。6.3风险评估与控制(1)针对识别出的风险，项目将进行风险评估，以确定风险的可能性和影响程度。市场风险将通过市场调研和数据分析来评估，技术风险将通过技术评审和设备测试来评估。环境风险将依据国家环保标准和地方规定进行评估，而政策风险则通过监测政策动态和咨询专家意见来评估。(2)在风险评估的基础上，项目将制定相应的风险控制措施。对于市场风险，项目将通过多元化市场策略和灵活的价格调整机制来应对。技术风险将通过定期维护和更新设备，以及建立备件库存来控制。环境风险将通过采用环保技术和设备，以及实施环境监测计划来控制。政策风险则通过密切关注政策变化和与政府部门的沟通来应对。(3)项目还将建立风险监控和报告机制，确保风险控制措施的有效执行。定期进行风险评估和更新风险控制计划，以应对新出现的风险。同时，项目团队将进行应急演练，提高对突发事件的处理能力。通过这些措施，项目能够有效地降低风险，保障项目的顺利进行和长期稳定运营。七、项目实施计划7.1项目实施进度计划(1)项目实施进度计划分为四个主要阶段：前期准备、施工建设、设备安装和调试、试运行与验收。前期准备阶段主要包括项目审批、土地征用、工程设计等工作，预计耗时约6个月。施工建设阶段涉及站房、油罐、加油机等基础设施建设，预计耗时12个月。(2)设备安装和调试阶段将在施工建设完成后进行，主要包括加油机、油气回收系统、便利店设备等设备的安装和系统调试，预计耗时3个月。试运行与验收阶段是项目进入正式运营前的关键环节，将进行全面的系统测试和运营模拟，预计耗时2个月。(3)整个项目实施进度计划将采用里程碑式管理，每个阶段设定明确的完成节点和验收标准。项目团队将定期召开进度会议，跟踪项目进度，确保每个阶段按计划完成。同时，将建立进度监控和调整机制，以应对可能出现的进度延误或风险。通过严格的进度管理，确保项目按时、按质完成。7.2项目实施保障措施(1)项目实施保障措施首先关注人力资源配置。项目将组建一支专业、高效的团队，包括项目经理、技术专家、施工人员等，确保每个岗位都有经验丰富的人员负责。同时，通过内部培训和外聘专家的方式，提升团队的整体素质。(2)在物资保障方面，项目将建立完善的供应链管理体系，确保设备、材料等物资的及时供应。通过与供应商建立长期合作关系，降低采购成本和风险。此外，项目还将储备必要的备用物资，以应对突发事件。(3)项目实施过程中，安全管理和质量控制是重中之重。项目将严格执行国家和地方的安全规范，定期进行安全检查和应急演练，确保施工和运营安全。在质量控制方面，项目将建立严格的质量管理体系，对施工过程、设备安装和调试等环节进行全程监控，确保项目达到预期质量标准。7.3项目验收标准(1)项目验收标准首先依据国家相关法规和行业标准，确保加油站建设和运营符合国家标准。在工程建设方面，要求建筑物结构安全、设施完善、功能齐全，满足加油、便利店、洗车等各项服务需求。(2)设备安装和调试方面，要求加油机、油气回收系统、便利店设备等设备运行稳定，性能符合制造商的技术参数和行业标准。同时，信息系统应能实现数据实时传输、远程监控和故障报警等功能。(3)项目验收还将包括环境安全和环保指标。要求加油站运营过程中，油品泄漏、VOCs排放等符合国家环保标准，噪音、光污染等对周边环境的影响降至最低。此外，项目还应通过安全检查，确保无火灾、爆炸等安全隐患，符合安全生产要求。所有验收标准均需通过第三方专业机构的审核，确保项目达到预期目标。八、项目投资估算8.1直接投资估算(1)直接投资估算主要包括土地购置费用、建筑物建设费用、设备采购安装费用等。土地购置费用根据项目所在地的市场行情和政府规定进行测算，预计投入XX万元。建筑物建设费用包括站房、办公室、卫生间等设施的建设成本，预计投入XX万元。(2)设备采购安装费用是直接投资估算中的重要组成部分，包括加油机、油罐、油气回收系统、便利店设备等。根据设备品牌、型号和数量，预计设备采购费用为XX万元，安装费用为XX万元。此外，还包括必要的电气、消防、安防等配套设施的安装费用。(3)在直接投资估算中，还需考虑工程监理、设计费、施工图审查、环境影响评价等前期费用。这些费用预计投入XX万元。同时，项目还将预留一定的不可预见费用，以应对项目实施过程中可能出现的意外情况，预计预留XX万元。综合以上各项费用，本项目直接投资估算总额约为XX万元。8.2间接投资估算(1)间接投资估算主要涉及项目运营过程中的各项费用，包括但不限于人员工资、办公费用、市场营销费用、维护保养费用等。人员工资方面，项目预计将雇佣一定数量的工作人员，包括加油员、安保人员、便利店管理人员等，预计年度工资总额为XX万元。(2)办公费用包括日常办公用品、通讯费用、差旅费用等，预计年度办公费用为XX万元。市场营销费用用于推广加油站品牌和吸引顾客，包括广告宣传、促销活动等，预计年度市场营销费用为XX万元。维护保养费用包括加油机、油罐、便利店设备等的定期维护和保养，预计年度维护保养费用为XX万元。(3)间接投资估算还包括税金和保险费用。根据当地税法和行业规定，项目需缴纳企业所得税、增值税等税金，预计年度税金总额为XX万元。保险费用包括建筑物保险、设备保险、责任保险等，预计年度保险费用为XX万元。综合以上各项间接投资估算，预计项目年度间接投资总额约为XX万元。8.3投资效益分析(1)投资效益分析通过对项目投资成本和预期收益的对比，评估项目的经济效益。预计项目投产后，在正常运营状态下，年销售收入将稳步增长，达到XX万元。扣除直接和间接投资成本、运营成本和税金后，项目预计年净利润可达XX万元。(2)投资效益分析还将考虑投资回收期和内部收益率（IRR）等关键指标。预计项目投资回收期在XX年内，内部收益率超过XX%，表明项目具有较高的投资回报率和良好的经济效益。这些指标显示出项目具有较高的投资价值，能够为投资者带来可观的回报。(3)在投资效益分析中，还需考虑项目的长期增长潜力。随着市场需求的不断扩大和项目周边经济的发展，加油站的销售收入有望进一步增长。此外，通过引入新的服务项目和优化运营管理，项目有望实现持续盈利，进一步增强投资效益。整体来看，项目的投资效益分析表明，该加油站建设项目具有良好的发展前景和投资价值。九、项目社会效益分析9.1就业影响分析(1)本项目预计将直接创造约XX个就业岗位，包括加油员、安保人员、便利店工作人员等。这些岗位将为当地居民提供稳定的收入来源，提高就业率，缓解就业压力。(2)加油站的建设和运营还将间接带动相关产业的发展，如建筑材料、设备制造、物流运输等。这些产业链的扩张将进一步促进经济增长，为当地创造更多的就业机会。(3)项目在招聘员工时，将优先考虑当地居民，特别是周边社区的居民。这不仅有助于提高当地居民的就业机会，还能增强社区与项目之间的联系，促进社区和谐发展。同时，项目还将通过内部培训和外部合作，提升员工的技能水平，为当地劳动力市场培养更多高素质人才。9.2社会稳定影响分析(1)本项目通过提供就业机会，有助于提高当地居民的生活水平，减少社会贫富差距，从而促进社会稳定。稳定的收入来源能够增强居民的社会安全感，减少因经济问题引发的社会矛盾。(2)加油站的建设和运营还将带动周边商业活动，如餐饮、维修、洗车等，增加居民消费选择，促进地方经济发展。这种经济活力的提升有助于提高居民对社区的认同感和归属感，增强社区凝聚力。(3)项目在选址、建设和运营过程中，将积极与当地政府、社区组织和居民沟通，尊重当地文化和习俗，减少对居民生活的影响。同时，项目还将通过环境保护和社区服务，如绿化、公益活动等，积极回馈社会，树立良好的企业形象，为维护社会稳定做出贡献。9.